关于Wind资讯理财顾问终端的说明
一、Wind资讯公司简介
上海万得信息技术股份有限公司（）是中国大陆领先的金融数据、信息和软件服务企业，总部位于上海陆家嘴金融中心。
在国内市场，Wind资讯的客户包括超过85%的银行，中国证券公司、基金管理公司、保险公司和投资公司等金融企业；在国际市场，已经被中国证监会批准的合格境外机构投资者（QFII）中75%的机构是Wind资讯的客户。同时国内多数知名的金融学术研究机构和权威的监管机构也是我们的客户，大量中英文媒体、研究报告、学术论文等经常引用Wind资讯提供的数据。
在金融财经数据领域，Wind资讯已建成中国最完整、最准确的以金融证券数据为核心一流的大型金融工程和财经数据仓库，数据内容涵盖股票、基金、债券、外汇、保险、期货、金融衍生品、现货交易、宏观经济、财经新闻等领域，新的信息内容在第一时间进行更新以满足机构投资者的需求。
二、WIND理财顾问终端更好地辅助理财经理做好客户服务工作和提高营销效率
1、wind理财顾问终端每天为一线理财工作人员提供及时、全面的资讯。《陆家嘴早餐》让一线工作人员用尽可能短的时间更好地把握当天的大事要闻；《基金投资参考》、《银行理财观察》、《每日保险导读》简报让一线工作人员对基金市场、理财市场以及保险市场有更全面的洞察。
2、基金/理财产品筛选功能，通过指标组合更快地筛选出符合客户要求的标的产品。客户经理在面对“年化收益率大于**”“基金净值大于**”“基金评级大于**”…往往需要花费很多的时间去查找数据，而终端能够通过简单的指标配置选出符合条件的产品。更快更好地为客户提供服务，缩短营销时间，提高营销效率。
3、基金/理财产品比较功能，让客户经理面对“挑剔”的客户能够更从容的面对。有些客户在购买基金的时候，经常要“货比三家”，在决定正式购买前，要到几家行去了解基金情况，然后把几家行基金做个比较。客户经理经常要面对“你们这个基金跟**行的那个基金有什么区别”，面对这样的问题，客户经理如果没有工具辅助，很难给客户一个满意的答复，那销售就难以完成。基金筛选功能基于万得后台庞大的数据库，通过“一键提取”在10秒内完成数据对比。
4、理财计算器使根据历史数据推演未来收益成为可能。一线理财人员在面对客户“你们这个产品收益率大概是多少啊”，要回答这个问题，是基于“历史总是在重演”这假设来进行的。终端可以通过简单几个数字和代码输入，方便理财人员给客户提供意见和建议。
5、理财规划。私人银行、财富中心高净值客户需要我们提供个性化的服务，目前行业内通行的办法之一就是为客户提供以资产诊断为基础的理财规划方案。由于缺少历史和实时数据库支持，很难出具完善的理财规划方案。而WIND终端依据金标委标准提供的模型，能够有效协助客户经理高效完善地为客户提供资产诊断和投资规划。
WIND理财顾问终端，让一线工作人员能够更方便的获取基础数据和资讯，提高一线工作理财人员的客户服务水准进而提高营销效率，是一个难得销售辅助必备工具。
三、Wind资讯核心优势
服务优势：拥有专门、专业的服务团队，特别是F1功能，能进行人机互动；
数据优势：数据覆盖面最广，国内唯一一家覆盖各金融品种的数据服务商；
产品优势：10余年持续不断专注于金融数据与分析工具建设，始终以客户需求为产品设计的导向；
创新优势：始终引领行业发展潮流，紧跟行业方向推陈出新。
另：
基金公司：华夏、嘉实、长盛、南方、博时、易方达、华安、广发、大成、中信、银华、招商、鹏华、富国、海富通、工银瑞信、上投摩根、泰达荷银等60多家。
券商：中金、中信、申万、国泰君安、海通、银河、招商、国信、广发等约100家。
保险资产管理公司：中国人寿资产、中国人保资产、平安资产、太平洋资产、华泰资产、新华资产、中再资产、泰康资产、太平资产等。
保险公司：中国人寿保险、中国财产保险、中英人寿、中意人寿、安邦财险、生命人
寿等数十家。
信托公司：华宝信托、深圳国际信托、平安信托、上海国际信托、中信信托、中海信托等数十家。
财务公司：中远财务、中油财务、中国电力财务、宝钢财务、上汽财务、南航财务、武钢财务等数十家。
网站：百度、新浪、搜狐、网易、搜房等。
媒体：中国证券报、上海证券报、证券时报、21世纪经济报道、经济观察报、第一财经日报等数十家纸质媒体。
金融/银行/证券/投资 ·行长/副行长/高级管理·信贷/信用管理 ·资产评估/分析·进出口/信用证结算 ·银行卡/电子银行/新业务开拓·风险管理/稽核/控制/法律 ·清算/核算·国际结算/外汇交易 ·客户经理/金融产品营销管理·银行柜员/银行会计 ·投资银行业务·证券/外汇/期货经纪人 ·基金经理·股票/期货操盘手 ·基金经理助理/证券分析·拍卖/典当 ·投资顾问/理财顾问/客户服务·金融/经济研究员 ·融资总监·融资经理/主管/专员 ·资产管理/交易管理/资金管理/财务管理 ■行长/副行长/高级管理 岗位描述： 1、监管营运，确保高效、有效地运作； 2、监控日常业务活动，确保所有交易均适当，保障公司安全免受损失； 3、确保后台部门和营运部门规则操作，并符合法律法规； 4、为客户提供卓越服务，监督客户满意度，采取积极策略保持公司的领先地位； 5、确保银行内部沟通顺畅，确定必要的培训需求，促进员工和部门发展，提升工作绩效。 任职资格： 1、大学本科及以上学历，英文熟练； 2、8年以上金融服务行业工作经验，其中至少5年银行运营管理的经验； 3、熟悉银行业务知识，了解最新政策； 4、具有较强的组织管理和沟通协调能力。 ■信贷/信用管理 岗位描述： 1、负责进行市场调查、收集市场信息等工作； 2、负责进行新客户的开发、老客户的维护管理； 3、负责拓展公司的业务渠道，完成销售任务； 4、负责拓展公司按揭款项的回收等工作； 5、负责公司与各银行签署按揭合作协议；
6、负责公司企业融资贷款等工作； 7、负责自付款的回收等工作； 8、负责公司销售政策的执行和品牌推广宣传。 任职资格： 1、专科及以上学历，财务，金融等相关专业； 2、熟悉企业开发贷款或汽车贷款等相关操作流程； 3、熟悉银行按揭相关政策及按揭办理流程； 4、具有基本的金融服务行业和银行信贷业务知识； 5、具有担保公司或汽车经销商工作经验者优先； 6、具有1年以上财务工作经验，熟悉各种财务报表和财务核算； 7、具有优秀的沟通能力，良好的协调能力，工作积极主动。7、具有一定的亲和力，有团队合作精神。■资产评估/分析 岗位描述： 1、协助制定审计方案，对被收购公司的财务进行审计； 2、协助制定资产评估方案； 3、负责项目预算，招投标工作进程。 任职资格： 1、财会类、金融类专业毕业，本科以上学历，5年以上工作经验； 2、有审计工作经验，有资产评估工作经验； 3、懂得项目预算决算和招投标的流程； 4、有投资融资、创业投资、担保、租赁公司工作经验。 ■进出口/信用证结算 岗位描述： 1、制作进、出口的单证，控制货物进、出口状况； 2、发布各项进、出口报表和各项数据统计； 3、处理进、出口的日常工作； 4、制作各项进、出口的业务流程图表； 5、保持与各货物代理商的良好关系； 6、处理进、出口业务的各项突发事故； 7、满足公司进、出口相关新业务需求； 8、配合公司内部各部门工作及各项相关事宜。 任职资格： 1、大专以上学历,工商管理或国际贸易等相关科系； 2、有两年以上海关自理企业报关经验； 3、持有报关员证、核销证；
金融行业各职位及相关 要求 集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
金融行业各职位及相关要求 1.理财经理 招聘要求：? 1.专科或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；? 2.2年以上工作经验，有同行业银行理财产品经验优先考虑；? 3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；? 4.能够有效开发客户资源；? 5.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情? 岗位职责：? 1.根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；? 2.根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户 提供各类理财产品；? 3.完成销售经理制定的销售目标；? 4.根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告。 资深理财经理： 相关福利：? 提供：养老保险失业保险医疗保险生育保险工伤保险住房公积金? 年终奖员工旅游员工培训? 其它福利待遇：公司提供极具竞争力的薪酬和发展空间！享受以下完善的福利待遇：? 1.双休，五险一金，享受国家法定假日；?
2.丰厚无责任底薪，高额提成；? 3.生日活动，午餐补贴；? 4.为转正后员工缴纳补充商业医疗保险；? 5.提供多种培训和内部晋升机会；? 6.重视员工职业生涯发展规划。 工资：4000+提成+五险一金+其他（私企） 2．理财规划师 1、大专或以上，金融、市场营销专业优先? 2、有丰富的客户资源或3年以上银行、金融、保险等投资理财从业经验。 工资：10000+五险一金+其他+提成（私企） 3．培训专员 职位职能:培训讲师? 收集企业培训信息资料，分析总结现有培训政策效果，并提出改进意见；? 组织开展企业内部的新员工入职培训、在职培训、研讨班、讲座等；? P2P行业财富端、个贷端营销技巧培训开发与讲解? 信托、有限合伙营销技巧培训开发与讲解? 营销管理类课程开发与讲解? 配合部门其他培训工作组织实施? 搭建有效的培训体系。? 任职要求：? 1.本科以上学历；? 2.2年以上培训相关工作经验（有P2P行业经验者优先）；?
Wind 资讯金融终端 板块分析使用说明 上海万得信息技术有限公司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地 址: 上海市浦东新区福山路33号建工大厦9楼 邮编Zip: 200120 电话T el: (8621) 6888 2280 传真Fax: (8621) 6888 2281 Email: sales@https://www.doczj.com/doc/2613815710.html, https://www.doczj.com/doc/2613815710.html, ——中国金融数据及解决方案首席服务商
目录 1板块分析概述 (1) 1.1板块数据浏览器 (1) 1.2板块行情序列 (2) 1.3板块财务纵比 (3) 2板块分析使用操作 (4) 2.1板块数据浏览器使用操作 (4) 2.1.1模块入口 (4) 2.1.2指标选择 (5) 2.1.3板块选择 (5) 2.1.4输出结果操作 (6) 2.1.5功能键说明 (6) 2.2板块行情序列使用操作 (7) 2.2.1模块入口 (7) 2.2.2指标选择 (7) 2.2.3板块选择 (7) 2.2.4输出结果操作 (7) 2.2.5功能键说明 (8) 2.3板块财务纵比使用操作 (8) 2.3.1模块入口 (8) 2.3.2指标选择 (8) 2.3.3板块选择 (8) 2.3.4输出结果操作 (8) 2.3.5功能键说明 (8) 3公司介绍 (9)
1板块分析概述 板块分析是用于行业、指数、自定义板块等总体指标的计算，如计算全部A股的市盈率等，还可以实现总体指标的时间序列分析、横向对比等功能。 1.1板块数据浏览器 板块数据浏览器主要用于市场板块（全部A股、上证180、上证50、沪深300等）、行业板块（GICS行业、申万行业、证监会行业等）等相应板块的截面数据的提取，如板块的行情指标、财务指标、估值指标等。
银行岗位说明书 随着与世界经济的接轨，银行从业人员必须了解国际金融规范，知道国际市场最新的金融理论；能通晓国内金融行业情况，熟悉证券市场、外汇市场与企业融资运作的相关知识。以下内容是我为您精心整理的银行岗位说明书，欢迎参考！ 银行岗位说明书 银行业针对毕业生的岗位主要有柜面业务岗、国际结算岗、客户经理岗、理财业务岗、信用卡营销岗、电话银行中心的客户服务岗等；专业要求方面主要以经济贸易类、金融类、财务审计类、营销类、计算机类、法律类、管理类等为主，但对个人条件突出，具备相关的经济、金融、财会等知识，有发展潜质的其他专业毕业生也会适当考虑。 由于不具备工作经验，大部分银行在招聘应届毕业生时，并没有特定工作岗位的限制，而是采用先选拔有能力有潜力的应届毕业生，进行一年左右的岗位轮换，再根据其工作表现和实际能力，确定其适合的具体岗位。 银行类职位需求 我国银行主要分为：1.中央银行即中国人民银行（行政管理机关，基本上不对个人和企业办理银行业务）；2.政策性银行（包括农业发展银行、进出口银行、国家开发银行，只办理政策性的银行业务）；3.商业银行（分为国有商业银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行）；4.信用社（分为城市信用社和农村信用社）；5.邮政储蓄
银行等。 毕业生岗位分析 由于不具备工作经验，大部分银行在招聘应届毕业生时，并没有特定工作岗位的限制，而是采用先选拔有能力有潜力的应届毕业生，进行一年左右的岗位轮换，再根据其工作表现和实际能力，确定其适合的具体岗位。 绝大部分银行主要从应届毕业生的硬件条件和个人综合素质等方面进行初步的筛选，主要包括：1.专业背景；2.个人综合素质和实力；3.其他（如政治面貌、外语能力、辅修学位等）；4.外表得体大方等几个层面。如今的银行越来越按市场规律实行商业运作，员工一年一聘已经不是什么****事，银行已经越来越多地根据投入和产出的对应关系上来制定网点和人员的数量，不再单纯追求网点多、机构大，取而代之的是支行的确立。 就业新特点 1、学历要求提高 特别是证券业、银行业，人才需求将逐步向“高、精、尖”倾斜，同时像座席员、操作员、银行柜员等的一线基础性员工的学历也主要以本科为起点。 2、专业知识涉猎广行业信息更新快 随着与世界经济的接轨，银行从业人员必须了解国际金融规范，知道国际市场最新的金融理论；能通晓国内金融行业情况，熟悉证券市场、外汇市场与企业融资运作的相关知识。相关专业毕业生要时刻把握住时代
岗位说明书系列 零售客户经理岗位工作职 责 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-90932零售客户经理岗位工作职责 Retail Account Manager Job Responsibilities 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 简介:银行客户经理(BCM)可说是银行与客户交流的桥梁，工作主要是以客户为中心，处理客户存贷款及其它中间业务，并负责维护客户关系。但如果想成为出色的银行客户经理，就要有较强的公关能力和系统的营销策略，强烈的服务意识，能够积极调动商业银行的各项资源为客户提供全方位、一体化的服务。 零售客户经理岗位描述(模板一) 岗位职责: 1、负责完成上级下达的各类业务指标任务; 2、负责零售信贷客户的营销和开发工作; 3、负责零售信贷客户的服务和维护工作; 4、负责承办业务的风险防范工作。 任职要求:
1、全日制本科及以上学历，经济、金融、财会、管理、法学等相关专业; 2、3年以上银行从业经历，1年以上零售客户经理岗位从业经历; 3、熟悉当地各类市场和商圈情况，具有较强的市场拓展能力和风险意识，具有丰富的客户资源; 4、有一定的客户资源，客户服务和营销意识强，具备管理和开发客户的能力; 5、熟悉银行管理及日常营运，熟悉国家法规及银行管理政策。零售客户经理岗位描述(模板二) 岗位职责: 1、做好负债客户的开发、维护和管理，宣传、推介新的零售业务品种，配合开展与本机构相关的各项工作，承办分行交办的其他工作; 2、把握本行零售经营战略，熟练运用金融产品营销策略，结合本行优势和特色产品，积极开展市场营销工作，拓展新客户，营销各类金融产品，并做好老客户的维护和提升工作; 3、深入所辖客户了解客户的财务状况、经营状况、掌握
业务员业绩责任书 甲方：******投资公司 乙方（责任人）： 为实现公司发展目标，确保业绩目标的顺利完成，结合公司目前发展状况及相关行业标准，对责任人采用业务考核制度，并制定本责任书。 业务考核制度是通过对员工工作绩效进行管理和评估，提高员工的工作能力和工作绩效，从而提高组织整体的工作效能，最终实现公司发展战略目标。实行考核制度也能评估和提升公司各部门员工的工作绩效，确保公司绩效考核的顺利实施和日常工作的规范管理。 乙方参照本责任书的规定报送业务数据与资料，承诺按《业绩责任表》完成业绩指标，甲方对乙方业务完成情况予以审查指导。 乙方无责考核月自年月日始至年月日止； 乙方考核期自年月日始至年月日止； 乙方由于工作职位、岗位变动等原因责任目标发生变化的，可参照变更后的职位、岗位等变更本责任书； 乙方由于离职、被开除等原因无法继续履行本责任书的约定时，乙方不再参与当季业绩评比及各种考核奖励。 本责任书为劳动合同补充协议，自双方签字之日起生效，一式两份，分别由甲乙方各执一份。
团队经理储备经理业务员 标准任务量100万无责考 核月 底薪提成 奖 金 未完 成50% 标准任务量 50万 无责考 核月 底薪提成 奖 金 未完 成20 万 任务 量 考核月（未 转正） 底薪 考核月（转 正） 底薪提成奖金 未完 成50% 60万以下 （不含）/月 5000 5000 未完成 5‰ 完成 8‰/ 20万以下/ 月 3000 3000 未完 成3‰ 完成 5‰ / 60-100万/ 月（不含100 万）6000 / 降级 （当月 工资以 4000 元发 放） 20-50万/ 月 4000 / 降级 （当 月工 资以 3000 元发 放） 10万/ 月 未完成指标2500 未完成指标2500 未完成 2% 完成 2.5% / / 完成指标3000 完成指标 3000 零业绩2200 零业绩2500 / 30万/ 月 / / / 3000 1500 100万以上7000 / 50万以上/ 月 5000 / 90万/ 季度 / / / 3000 4500 2
Wind 资讯金融终端 行情序列使用说明 上海万得资讯科技有限公司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地 址: 上海市浦东新区福山路33号建工大厦9楼 邮编Zip: 200120 电话Tel: (8621) 6888 2280 传真Fax: (8621) 6888 2281 Email: sales@https://www.doczj.com/doc/2613815710.html, https://www.doczj.com/doc/2613815710.html, ——中国金融数据及工具首席服务商
目录 1行情序列简介 (1) 2进入“行情序列”模块 (1) 3行情序列使用说明 (2) 3.1选择证券 (3) 3.2选择指标 (6) 3.3选择时间 (7) 3.4选择格式 (8) 3.5选择输出方式 (9) 3.6导出数据 (11)
1行情序列简介 行情序列是专用的行情数据导出工具。用户可以定义各种要素进行数据导出，包括证券类型、行情指标、时间范围、时间单位、数据组织方式、数据文件格式等。 股票行情指标包括：开盘价、收盘价、最高价、最低价、涨跌、涨跌幅、成交量、PE 市盈率、PB市净率、总股本、流通股本、总市值等。 基金行情指标包括：开盘价、收盘价、最高价、最低价、涨跌、涨跌幅、成交量、单位净值、累计净值等。 指数行情指标包括：开盘价、收盘价、最高价、最低价、涨跌、涨跌幅、成交金额等。2进入“行情序列”模块 可以通过首页“股票>>多维数据>>行情序列”或者菜单“股票>>多维数据>>行情序列”进入该模块。
3行情序列使用说明 行情序列的使用可以分为六个步骤：选择证券、选择指标、选择时间、选择格式、选择输出方式、导出数据。
理财顾问工作总结报告 各位领导、评委、各位同事： 大家好! 今天，我很荣幸参加行里举行的客户经理竞聘大会。这是一次难得的锻炼、提高自己的机会。我叫于崴，现年28岁，大专文化程度，中级理财师职称。2007年加入建设银行工作。先后曾在兴盛储蓄所、城区支行、浑江大街支行，从事柜员岗、个人业务顾问、个人客户 经理岗位。现担任翠柏路支行对私个人客户经理一职。7年的工作 实践，让我精通了银行的各项业务，也积累了许多从事客户经理的 经验和关系，曾被评为优秀柜员、巾帼建工标兵。今天，我竞聘对 私客户经理一职。 第一、我先来谈一谈对客户经理一职的认识。 我国加入WTO以后，银行业首当其冲，迅速和国际接轨。目前正进入以利率市场化为起点的银行业市场化阶段。银行客户经理制也 同时应运而生。这是现实的客观需要和激烈竞争的要求。可以说， 客户经营的好，银行的贷款回收就能得到保证，银行的效益也就能 随之提高;客户经营失败，银行的效益也就没有了来源。 谁赢得了客户，谁就赢得了市场，赢得了效益。所以客户资源现已成为各大银行必争的蛋糕。建立以客户为中心，满足客户的各种 金融服务需求，提高服务质量，推行客户经理制是目前银行业的首 要任务。它是一种以市场为先导，以客户为中心，满足客户多元化、层次化金融需求，追求更加直接、明确的效益和风险控制目标的新 型营销服务体制。客户经理作为联系银行和客户、沟通信贷业务和 市场需求的桥梁，担负着全面深入了解客户需求，为客户提供综合性、全方位优质服务，为银行拓展信贷营销，为经营管理决策和金 融创新提供准确、有效的信息的重要职责。我愿意在这一岗位上为 建行的事业做出更大的贡献。
结算部工作职责 一．结算部的工作职责 1.负责每日无负债结算工作，每日与财务配合做好资金平衡表，做到日清日结 2.统计、登记和报告交易结算情况，办理资金往来汇划业务 3.负责每日会员单位结算单的传送 4.处理会员交易中的账款纠纷 5.控制结算风险，保证合约的履行 6.按规定管理订货金、风险准备金 二．结算经理的岗位职责 1.负责起草与本部门工作相关的管理办法及相关规定 2.制定公司结算业务发展规划和操作流程，并组织实施 3.制定部门职责和岗位职责，负责部门管理和分工 4.协调本部门与其他部门、岗位之间的工作，理顺与各部门之间的接口 5.负责做好各类会员每天头寸的盈亏街佣金的结算工作 6.审核银行的出入金，划拨款项等资金操作 7.负责财务结算、每日银行对账及清算审核工作 8.监控结算数据，及时发现并化解结算风险，监督与实施交易应急方案 9.备份和保管结算有关的原始凭证和资料 10.负责提供公检法等执法部门依法索取的相关结算资料 三．结算员的岗位职责 1.为客户在结算系统开户，开设交易编码，设置手续费，按领导指 示调整客户保证金比例
2.协助部门经理做好结算系统日常运营、维护及测试 3.监控结算数据，及时发现结算风险并向部门经理汇报 4.负责每日无负债结算工作和每月进行月度结算的发布 5.负责客户出入金审核录入 6.负责每日向会员发送交易结算单 7.编制交易结算、交收结算报表，分析撰写结算报告 8.完成银行清算文件的获取及校验 9.整理、装订原始凭证按月交部门经理妥善保 10.部门经理安排的其他工作 四、结算部门的工作准则 1.认真执行国家财经法规和金融政策，负责公司每日交易结算及交收结算 2.严格执行结算业务操作细则，实现当日无负债结算 3.严格执行三方存管制度 ……（未完）
投资公司招聘岗位要求 及岗位职责 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
业务部经理（两名） 性别：不限 岗位要求： 1．本科及以上学历，具有投资分析、金融、资本运作、房地产项目开发等相关专业知识；熟悉国家金融政策法规、宏观经济和行业发展规律； 2．五年以上金融、投资、担保等行业从业经验，具备金融行业中高级管理人员任职资格者优先 3、有较强的商务谈判组织和驾驭能力，优秀的沟通、表达和书写能力，事业心强； 4、具备较强的管理能力和团队培养能力，同时具备较强的综合协调能力及业务开拓能力，有广泛的客户群体和敏锐的市场判断能力。 5．熟练使用相关办公软件。 岗位描述： 1、负责公司的担保项目经营管理工作，完成公司下达的各项任务指标； 2、协助决策层制定公司市场、营销战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战 略，对公司中长期目标的达成产生重要影响； 3、协助公司制定企业发展规划和经营计划，并负责协调部署各职能部门落实执行； 4．负责寻求新的投资领域或投资渠道，按时完成企业的投资计划。负责企业新项目的战 略性分析，为企业决策提供数据和依据； 5、组织、领导担保团队完成工作目标，协调处理各类市场问题,协调对外担保的各方关 系；调整目标区域布局及业务评价； 6、负责本部门的团队建设和日常工作管理 工资待遇：底薪+提成+补贴 业务员（理财顾问）：3—5名
岗位要求： 1、金融类、经济类、法律类专业或相关专业专科以上学历； 2、担保公司工作3年以上，在担保项目选择、企业调查、融资方案撰写、风险评估、反担保措施、银行合作等重要环节的经验丰富； 3、能够很好地与银行、企业、行业协会开展合作，具有较高的商务素质和担保项目管理能力，并能独立拓展业务，实现绩效； 4、严谨、诚实、守信、有责任感，善于沟通，具有良好的职业操守和团队精神，具有较好的市场开拓能力 岗位描述： 1、参与公司担保业务的运作，完成本部门的工作计划和工作目标； 2、根据目标区域市场发展和公司的战略规划，协助公司制定总体发展战略、业务计划及量化工作目标； 3、制定全年担保业务费用预算，完成公司下达的担保业务指标；制定担保额、市场覆盖率、市场占有率等各项评价指标； 4、分解担保业务指标，制定责任、费用评价办法；制定、调整担保运营政策； 工资待遇：底薪+提成+补贴
保险行业理财顾问岗位职责说明书
理财即对于财产(包含有形财产和无形财产=知识产权)的经营。多用于个人对于个人财产或家庭财产的经营, 是指个人或机构根据个人或机构当前的实际经济状况,设定想要达成的经济目标,在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具,经过一种或多种途径达成其经济目标的计划、规划或解决方案。在具体实施该规划方案的过程, 也称理财。 理财-含义 一、”理财”一词, 最早见诸于21世 纪90年代初期的报端。随着中国股票 债券市场的扩容, 商业银行、零售业 务的日趋丰富和市民总体收入的逐年 上升, ”理财”概念逐渐走俏。个人 理财品种大致能够分为个人资产品种 和个人负债品种, 共同基金、股票、 债券、存款和人寿保险等属于个人资风险投资 产品种; 而个人住房抵押贷款、个人消费信贷则属于个人负债品种。 二、什么是理财一般人谈到理财, 想到的不是投资, 就是赚钱。实际上理财的范围很广, 理财是理一生的财, 也就是个人一生的现金流量与风险管理。包含以下涵义: ①理财是理一生的财, 不是解决燃眉之急的金钱问题而已。
②理财是现金流量管理, 每一个人一出生就需要用钱( 现金流 出) 、也需要赚钱来产生现金流入。因此不论现在是否有钱, 每一个人都需要理财。 ③理财也涵盖了风险管理。因为未来的更多流量具有不确定性, 包括人身风险、财产风险与市场风险, 都会影响到现金流入( 收入中断风险) 或现金流出( 费用递增风险) 。 理财-范围 ( 一) 赚钱--收入 一生的收入包含运用个人资源所产生的工作收入, 及运用金钱资源所产生的理财收入; 工作收入是以人赚钱, 理财收入是以钱赚钱, 由此可知理财的范围比赚钱与投资都还要广。包含: ①工作收入: 包括薪资、佣金、工作奖金、自营事业所得等。 ②理财收入: 包括利息收 入、房租收入、股利、资 本利得等。 ( 二) 用钱--支出 一生的支出包括个人及家庭 由出生至终老的生活支出, 及因投资与信贷运用所产生 的理财支出。有人就有支出, 有家就有负担, 赚钱的主要 理财方程式
Wind 资讯产品简介 （WFT 、WAT 、WET ） 上海万得信息技术股份有限公司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地 址: 上海市浦东新区福山路33号建工大厦9楼 邮编Zip: 200120 电话T el: (8621) 6888 2280 传真Fax: (8621) 6888 2281 Email: sales@https://www.doczj.com/doc/2613815710.html, https://www.doczj.com/doc/2613815710.html, ——中国金融数据及解决方案首席服务商
目录 1公司简介 (1) 2产品报价 (1) 3产品介绍 (2) 3.1Wind资讯金融终端（WFT） (2) 产品简介 (2) 产品截图 (3) 功能介绍 (3) 3.2Wind资讯理财终端（WAT） (6) 产品简介 (6) 产品截图 (6) 功能介绍 (7) 3.3Wind资讯经济数据库（WET） (8) 产品简介 (8) 产品截图 (9) 功能介绍 (9) 4服务、增值 (9)
1 公司简介 上海万得信息技术股份有限公司（）是中国大陆领先的金融数据、信息和软件服务企业，总部位于上海陆家嘴金融中心。 在国内市场，Wind资讯的客户包括超过85%的中国证券公司、基金管理公司、保险公司、银行和投资公司等金融企业；在国际市场，已经被中国证监会批准的合格境外机构投资者（QFII）中75%的机构是Wind资讯的客户。同时国内多数知名的金融学术研究机构和权威的监管机构也是我们的客户，大量中英文媒体、研究报告、学术论文等经常引用Wind资讯提供的数据。 在金融财经数据领域，Wind资讯已建成中国最完整、最准确的以金融证券数据为核心一流的大型金融工程和财经数据仓库，数据内容涵盖股票、基金、债券、外汇、保险、期货、金融衍生品、现货交易、宏观经济、财经新闻等领域，新的信息内容在第一时间进行更新以满足机构投资者的需求。 针对金融业的投资机构、研究机构、学术机构、监管部门机构等不同类型客户的需求，Wind资讯开发了一系列围绕信息检索、数据提取与分析、投资组合管理应用等领域的专业分析软件与应用工具。通过这些终端工具，用户可以7x24x365从Wind资讯获取到及时、准确、完整的财经数据、信息和各种分析结果。 精于数据，以数据为起点，Wind资讯紧密跟随金融市场日新月异的发展，不断向新的领域发展，新的产品和服务战略不断在延伸。 2 产品报价
W i n d金融数据库介绍标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
——中国金融数据及解决方案首席服 Wind中国金融数据库介绍上海万得信息技术有限公司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地址: 上海市浦东新区福山路33号建工大厦9楼 邮编Zip: 200120 电话Tel: (8621) 6888 2280 传真Fax: (8621) 6888 2281 Email 目录
1为什么选择Wind中国金融数据库 数据全面：Wind资讯作为中国最领先的金融数据服务商，经过十年的 积累，已建成国内最完整、最准确的以金融证券数据为核心的一流大 型金融工程和财经数据仓库，数据内容涵盖股票、基金、债券、外 汇、保险、期货、金融衍生品、现货交易、宏观经济、财经新闻等领 域。收集了所有金融品种完整的（包括上市前和上市后）数据，尤其 是推出了很多独具特色的深度加工数据，为其他公司所不具备。万得 数据库的全面完整已经得到了中国证券行业高端专业人士的公认。 数据准确：Wind资讯视数据的准确为生命，%的准确率倚靠科学的核查 方法和先进的管理手段得以保证。从核查方法来看，除了传统的人工 校对外和数据库约束条件外，更多地利用各种平衡公式和经验公式对 数据进行合法性校验、一致性校验和统计校验。第一层是合法性校 验，即表内校验，不符合公式的不得入库，起到事前控制的作用；第 二层是一致性校验，即表间校验，每日所有数据处理完毕后，找出不 同表中相互矛盾的数据，并制作出报告，提交相关人员解决，起事后 稽核的作用；第三层是统计校验，即从数据库中提取大量数据制作专 题报表，与权威机构的公布报表核对，从中发现问题，如每年年报结 束后的综合统计。从管理手段来看，Wind资讯成立质量检验部门，选 派专人负责数据核查工作，通过一系列的激励措施，使数据质量始终 保持在很高的水准之上。更重要的是，目前有1500家机构每天实时对 Wind中国金融数据库进行使用和校验。 更新及时：为满足机构投资者投资决策和学术机构实证研究的需要， Wind资讯一直视及时性为公司发展的基石，所有数据在第一时间进行
W i n d金融数据库介绍 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
——中国金融数据及解决方案首席服 Wind中国金融数据库介绍上海万得信息技术有限公司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地址: 上海市浦东新区福山路33号建工大厦9楼 邮编Zip: 200120 电话Tel: (8621) 6888 2280 传真Fax: (8621) 6888 2281 Email 目录
1为什么选择Wind中国金融数据库 数据全面：Wind资讯作为中国最领先的金融数据服务商，经过十年的 积累，已建成国内最完整、最准确的以金融证券数据为核心的一流大 型金融工程和财经数据仓库，数据内容涵盖股票、基金、债券、外 汇、保险、期货、金融衍生品、现货交易、宏观经济、财经新闻等领 域。收集了所有金融品种完整的（包括上市前和上市后）数据，尤其 是推出了很多独具特色的深度加工数据，为其他公司所不具备。万得 数据库的全面完整已经得到了中国证券行业高端专业人士的公认。 数据准确：Wind资讯视数据的准确为生命，%的准确率倚靠科学的核查 方法和先进的管理手段得以保证。从核查方法来看，除了传统的人工 校对外和数据库约束条件外，更多地利用各种平衡公式和经验公式对 数据进行合法性校验、一致性校验和统计校验。第一层是合法性校 验，即表内校验，不符合公式的不得入库，起到事前控制的作用；第 二层是一致性校验，即表间校验，每日所有数据处理完毕后，找出不 同表中相互矛盾的数据，并制作出报告，提交相关人员解决，起事后 稽核的作用；第三层是统计校验，即从数据库中提取大量数据制作专 题报表，与权威机构的公布报表核对，从中发现问题，如每年年报结 束后的综合统计。从管理手段来看，Wind资讯成立质量检验部门，选 派专人负责数据核查工作，通过一系列的激励措施，使数据质量始终 保持在很高的水准之上。更重要的是，目前有1500家机构每天实时对 Wind中国金融数据库进行使用和校验。 更新及时：为满足机构投资者投资决策和学术机构实证研究的需要， Wind资讯一直视及时性为公司发展的基石，所有数据在第一时间进行
理财顾问岗位说明书文档Financial consultant Job Description Document
理财顾问岗位说明书文档 小泰温馨提示：岗位说明书是表明企业期望员工做些什么、规定员工应该做些什么、应该怎么做和在什么样的情况下履行职责的总汇，并与企业的实际发展状况保持同步更新。本文档根据岗位说明书要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。 理财顾问是利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务的人员。 理财顾问岗位职责 1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息; 2、分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议; 3、知道客户记录财务收支和资产负债账目，对胡可财务收支状况进行分析，判断客户财务现状; 4、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导; 5、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。 1、财务或金融等相关专业;
2、具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币银行学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识; 4、有证券、保险、银行从业经验; 5、具有理性分析与解决问题的能力; 6、善于沟通，有强烈的责任心; 7、具备良好的人品及职业操守，工作的相对的独立性。 专业能力英语理财能力office办公金融产品 个人能力良好的信誉亲和力沟通 理财顾问→ 管理咨询/财务咨询 应届毕业生￥3100.00 1年经验￥3100.00 2年经验￥3600.00 3年经验￥4800.00 1、搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户，完成公司制定的销售目标;
二、什么是理财 一样人谈到理财，想到的不是投资，确实是赚钞票。实际上理财的范畴专门广，理财是理一生的财，也确实是个人一生的现金流量与风险治理。包含以下涵义： ① 理财是理一生的财，不是解决燃眉之急的金钞票咨询题而已。 ② 理财是现金流量治理，每一个人一出生就需要用钞票（现金流出）、也需要赚钞票来产 生现金流入。因此不管现在是否有钞票，每一个人都需要理财。 理财-范畴 （一）赚钞票--收入 （二）用钞票--支出 （三）存钞票--资产 当期的收入超过支出时会有储蓄产生，而每期累积下来的储蓄确实是资产，也确实是能够帮你钞票滚钞票，产生投资收益的本金。年老时当人的资源无法连续工作产生收入时，就要靠钞票的资源产生理财收入或变现资产来支应晚年所需。 包含： （四）借钞票--负债 包含： （五）省钞票--节税 在现代社会中，不是所有的收入都可用来支应支出，有所得要缴所得税、出售财产要缴财产税、财产移转要缴赠与税或遗产税，因此在现金流 风险投资 理财方程式
量规划中如何合法节约所得税，在财产移转规划中如何合法节约赠与税或遗产税，也成为理财中重要的一环，对高收入的个人更成为理财首要考虑。 包括： ①所得税节税规划 ②财产税节税规划 ③财产移转节税规划（该项目 前境外较多采纳） （六）护钞票--保险与信托 包括： 理财-规划步骤 第一步， 回忆自己的资产状况。包括存量资产和以后收入的预期，明白有多少财能够理，这是最差不多的前提。 第二步，设定理财目标。需要从具体的时刻、金额和对目标的描述等来定性和定量地理清理财目标。 第四步，进行战略性的资产分配。在所有的资产里做资产分配，然后是投资品种、投资时机的选择。 理财-规划核心 理财-投资热点理财购房案例分析 理财
金融行业各职位及相关要求 1.理财经理 招聘要求：? 1.专科或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；? 2.2年以上工作经验，有同行业银行理财产品经验优先考虑；? 3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；? 4.能够有效开发客户资源；? 5.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情? 岗位职责：? 1.根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；? 2.根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；? 3.完成销售经理制定的销售目标；? 4.根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告。 资深理财经理： 相关福利：? 提供：养老保险失业保险医疗保险生育保险工伤保险住房公积金? 年终奖员工旅游员工培训? 其它福利待遇：公司提供极具竞争力的薪酬和发展空间！享受以下完善的福利待遇：? 1.双休，五险一金，享受国家法定假日；? 2.丰厚无责任底薪，高额提成；? 3.生日活动，午餐补贴；? 4.为转正后员工缴纳补充商业医疗保险；? 5.提供多种培训和内部晋升机会；? 6.重视员工职业生涯发展规划。 工资：4000+提成+五险一金+其他（私企） 2．理财规划师 1、大专或以上，金融、市场营销专业优先? 2、有丰富的客户资源或3年以上银行、金融、保险等投资理财从业经验。 工资：10000+五险一金+其他+提成（私企） 3．培训专员 职位职能:培训讲师? 收集企业培训信息资料，分析总结现有培训政策效果，并提出改进意见；? 组织开展企业内部的新员工入职培训、在职培训、研讨班、讲座等；? P2P行业财富端、个贷端营销技巧培训开发与讲解? 信托、有限合伙营销技巧培训开发与讲解? 营销管理类课程开发与讲解? 配合部门其他培训工作组织实施? 搭建有效的培训体系。? 任职要求：? 1.本科以上学历；? 2.2年以上培训相关工作经验（有P2P行业经验者优先）；? 3.熟悉内部培训及外部培训组织作业流程，对月度培训规划有一定经验；?
关于购买Wind资讯金融终端的请示 尊敬的领导： 您好！ 针对Wind资讯金融终端，我部及进行了为期近2个星期的试用，并进行了深入调查、分析比较。我们认为Wind资讯金融终端从内容的及时、准确、完整；使用的便利性和数据跟踪服务等方面存在比较明显的优势；为我们查找数据、债券交易、信息统计、分析研究、风险控制提供了极大便利，它集国内证券市场股票、基金、债券、指数、期货、贵金属数据、宏观和区域经济数据、行业数据、全球金融市场重要数据、新闻情报于一个平台，极大的提高了我们的工作效率，对在投资、发展等领域有非常大的帮助。经过我部充分讨论，一致认为有必要采购Wind资讯金融终端。 一、Wind资讯简介 万得资讯（Wind资讯）是中国大陆领先的金融数据、信息和软件服务企业，总部位于上海陆家嘴金融中心。Wind资讯始终专注于整合与资本市场密切相关的信息资源，为政府部门（中国人民银行、财政部、中国证监会、中国银监会、中国保监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、国资委、发改委等各大部委）、上市公司、拟上市公司及大型企业集团了解资本市场而提供的辅助决策工具。目前，在企业市场，中国前500强的企业中有将近2/3的大型企业是万得的正式客户。 万得资讯同时是上海市政府重点扶持的软件和信息服务业龙头企业，在上海构建国际金融中心的进程中，肩负着维护国家金融信息安全的重要责任。 万得资讯以自己多年来积累的经济金融信息数据库优势，在我行信息化建设中，也能起到不可或缺的重要作用。 二、Wind资讯金融终端产品特点 1、债券模块特色： A、拥有最齐全的中国银行间债券市场的报价数据，从当日报价与到历史报价查询与统计，同时还提供债券交易员信息查询功能。
理财业务部薪酬与考核 理财业务部理财顾问岗位的薪酬与绩效考核规定 理财顾问 岗位职责一级二级三级四级五级六级岗位薪级21职级20职级19职级18职级17职级16职级底薪额度（元）1500 1600 1700 1800 1900 2000 当月实际完成年化额度 （万元） S<2 2≦S≦55 Wind 资讯金融终端 条件选股使用说明 上海万得资讯科技有限公司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地 址: 上海市浦东新区福山路33号建工大厦9楼 邮编Zip: 200120 电话Tel: (8621) 6888 2280 传真Fax: (8621) 6888 2281 Email: sales@https://www.doczj.com/doc/2613815710.html, https://www.doczj.com/doc/2613815710.html, ——中国金融数据及工具首席服务商 目录 1条件选股概述 (1) 1.1什么是条件选股 (1) 1.2条件选股界面 (1) 1.3快捷操作 (1) 2如何使用条件选股 (2) 2.1基本步骤 (2) 2.2可选操作 (4) 2.3指标管理 (5) 2.3.1如何创建自定义指标 (6) 2.3.2如何使用自定义指标 (14) 1条件选股概述 1.1什么是条件选股 条件选股是最强大的智能选股引擎。 用户可在系统板块或用户自定义板块的范围内，针对3000余项系统提供的指标或自定义指标进行参数设置，筛选出符合条件的证券品种。 相应的筛选结果可以保存为自定义板块；筛选条件可保存到“我的方案”中，便于重复调用。 针对基金，相应的筛选模块称为“基金筛选”，操作方法与“条件选股”相似。 1.2条件选股界面 可以概括为四个区域，两排功能按钮。 1.3快捷操作 通过功能按钮可实现快捷操作。 2如何使用条件选股 2.1基本步骤 进行条件选股可概括为五个基本步骤：具体操作详见下图。 第一步：设置待选范围 第二步：选择指标 第三步：设置指标参数 第四步：设置条件表达式 第五步：执行选股 第一步：设置待选范围——通过选择板块的方式设置待选范围 可以勾选多个板块。 第二步：选择指标——(选择进行筛选的指标 指标支持拼音查找指标的功能；还可通过鼠标右键 点击指标树，查看相应指标的详细帮助，Wind资讯金融终端条件选股使用说明
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