2012年证券从业资格《发行与承销》冲刺考试技巧、答题原则

证券从业资格考试冲刺小技巧分享证券从业资格考试冲刺小技巧分享下面是店铺为大家收集整理的证券从业资格考试冲刺小技巧，分享给大家，希望大家在考试中能够考出水准。

考出好成绩。

证券从业资格考试冲刺小技巧分享1、考试题目是抽题的，有运气的成分考试的一些知识点可能是比较平时没注意的，题目都是平时没怎么见过的，尽管考试内容完全都能从书上找到原出处。

考试题目是从题库中抽题，可能会发生对某一章有很多题，而有的章节没什么考题。

比如：我感觉在证券交易时考了起码十道以上的代办股份转让，而考发行承销在香港H股和创业板上市条件内容的一道题也没有。

如果你对某部分十分熟悉，而且抽题中有很多，那恭喜你运气不错。

2、舍弃某些不易出题的知识点对于一些知识点，感觉不好出题的可以大不必关注。

要考虑这个地方是否适合出题。

比如证券交易中的清算交收中的待处理部分，十分罗索，不好理解不好记，也不太好出题目，干脆不看。

3、计算题目处理前面说过，每科考试120分钟，完成100道题目，包含单选和组合选择题，基本每道题1分钟。

如果一道计算题花了两分钟，那么它就占用了至少2-3道题目的时间。

在金融市场基础知识中，关于公司财务部分可能会有计算题，而且有的计算题目还不是一步能算出来的，如果不是极熟练可能会比较费时间。

4、购买法律单行本有时教材对某些法规阐述的烦琐或不明，则最好对法规原文确认，建议购买一些完整的'法规单行本，比如《公司法》、《证券法》、《证券投资基金法》等。

5、关于数字强记的确有时太多的数字容易弄乱，建议个人总结一套适合自己的快速记忆方法。

因为这些知识点不需要永久性记忆，只是一种短暂性记忆，如1-3个月的时间，考过就忘无所谓。

关键是考试时能记得。

如证券公司的业务分类简记为515，净资本简记为2512，看到这类题目立刻反映这些数字，比死记要效果好些。

当时我记得很熟悉的，现在才几天过去，基本都想不起来了。

证券从业资格考试10点备考经验第一：对于外行考生，刚开始学证券的时候学到头大，前面也提起过，当时我看那书就跟看天书样，就认得里面的字，具体说的什么我一点也不知道，而且总是走神，看不下去，一拿起课本就打瞌睡，大家肯定比我都懂，我就买了厚厚一本信纸，我抄书，看一句抄一句，现在这些我都还留着，看看还挺有意思，虽然是个笨办法，不过我觉得对我帮助很大，这个比较适合初学者，零基础的。

2012年证券从业资格测试《发行和承销》辅导讲义(1)前言一、关于考试的几个问题1.考试到底难不难?关键在个人，相对其他科目而言本课程知识点较多，尤其法律法规中的条款内容相对较多，易混淆，要注意有效记忆和理解;2.考试的技巧：分值分布：单选60题，每题0.5分，共30分;不定项选择：60题，前面40题每题0.5分，共20分，后20题每题1分，共20分，合计40分;判断题：60题，每题0.5分，共30分，总分为30+40+30=100分。

时间和试题数量：时间紧题量大，总120分钟，题量共180道题，平均40秒1题，要求答题时必须合理分配时间，不要纠缠在难题上以免耽误时间。

答题中的一些小技巧：较多的是排除法;单选和判断之间的前后对比;答题原则要以及格为基本目标，取高分为更高目标。

3.复习时间准备：至少20天，二、教材和考试大纲讲解分析1.读懂考试大纲：掌握——熟悉——了解(强度依次减弱)，看书时适当划线2.教材变化：删除内容：第五章中的“首次公开发行股票公司的辅导”增加内容：第九章的“上市股市股东发行可交换公司债券”(4页内容，1个知识点)第十二章的“上市公司并购重组财务顾问业务”(13页内容，2个知识点)3.教材布局：第一章证券经营机构的投资银行业务学习重点：投资银行业的含义;我国投资银行业的发展历史;保荐机构和保荐人的资格条件;投资银行业务内部控制的总体要求以及风险控制指标标准;核准制的特点;上市保荐制度的内容;中国证监会对保荐机构和保荐代表人的监管内容。

第一节投资银行业务概述一、投资银行业的含义1.狭义：即一级市场上的承销业务、并购和融资业务的财务顾问。

(教材定义)2.广义：涵盖众多的资本市场活动，包括公司融资、并购、股票和债券等金融产品的销售和交易、资产管理和风险投资业务等。

对应法律法规及政策规定：2009年4月20日二、国外投资银行业的发展历史发展历程：混业经营—→分业经营—→混业经营和金融自由化1.20世纪20年代的初期繁荣：证券承销与分销为主要业务，商业银行与投资银行混业经营2.20世纪30年代的分业经营：1933年的《证券法》和《格拉斯?斯蒂格尔法》;1934年的《证券交易法》;美国证券交易委员会、全美证券交易商协会的监管3.20世纪80年代分业经营向混业经营的过渡：1986年美联储通过的放松对银行控股公司和其证券公司监管的政策4.20世纪末以来投资银行业混业经营的发展：1999年11月的《金融服务现代化法案》——标志着全球金融业进入金融自由化和混业经营的新时代5.美国金融风暴对投资银行业务模式的影响：投资银行处于证监会和银监会的共同监管下三、我国投资银行业务的发展历史我国投资银行业务的发展变化具体表现：发行监管、发行方式、发行定价1.发行监管制度的演变：核准制(政府主导制)、注册制(市场主导制)⑴1998年以前：发行规模和发行企业数量双重控制⑵1998年以后：主承销商推荐，发审委审核，证监会核准⑶后续的发展：上市保荐制度;公开发行和非公开发行的界限、上市核准权赋予证券交易所2.股票发行方式演变：“网上发行”：利用证券交易所的交易系统(各地均有交易系统)，新股发行主承销商在证券交易所挂牌销售，投资者通过证券营业部交易系统进行申购的发行方式。

2012证券从业资格测试《发行和承销》复习讲义(13)第六章首次公开发行股票的操作第三节首次公开发行股票的发行方式根据《管理办法》，IPO可以根据实际情况，采取向战略投资者配售、向参与网下配售的询价对象配售以及向参与网上发行的投资者配售等方式一、IPO的基本原则为确保股票的顺利发行，发行人和主承销商应遵循以下基本原则：(一)“三公”(即公开、公平、公正)原则(二)高效原则(三)经济原则：发行过程中，发行人和主承销商采取各种措施，限度地降低发行成本。

二、向战略投资者配售1.首次公开发行股票数量在4亿股以上的，可以向战略投资者配售股票。

发行人应当与战略投资者事先签署配售协议，并报中国证监会备案。

2.战略投资者不得参与首次公开发行股票的初步询价和累计投标询价，并应当承诺获得本次配售的股票持有期限不少于l2个月，持有期自本次公开发行的股票上市之日起计算。

三、向参与网下配售的询价对象配售1.向询价对象配售⑴公开发行股票数量少于4亿股的，配售数量不超过本次发行总量的20%;⑵公开发行股票数量在4亿股以上的，配售数量不超过向战略投资者配售后剩余发行数量的50%;注意先扣除向战略投资者配售数量⑶询价对象应当承诺获得本次网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自本次公开发行的股票上市之日起计算。

2.本次发行的股票向战略投资者配售的，发行完成后无持有期限制的股票数量不得低于本次发行股票数量的25%：因为对战略投资者配售无比例限制，向询价对象配售的数量不超过向战略投资者配售后剩余发行数量的50%。

3.股票配售对象限于下列类别：经批准募集的证券投资基金、全国社会保障基金、在相关监管部门备案的企业年金基金。

4.发行人及其主承销商通过累计投标询价确定发行价格的，当发行价格以上的有效申购总量大于网下配售数量时，应当对发行价格以上的全部有效申购进行同比例配售。

初步询价后定价发行的，当网下有效申购总量大于网下配售数量时，应当对全部有效申购进行同比例配售。

2012证券从业资格测试《发行和承销》复习讲义(21)第二节上市公司发行新股的推荐核准程序上市公司公开发行新股的推荐核准，包括由保荐机构(主承销商)进行的内核、出具发行保荐书、对承销商备案材料的合规性审核，以及由中国证监会进行的受理文件、初审、发行审核委员会审核、核准发行等。

简单说就是保荐机构与证监会两个层次的审核。

一、保荐机构(主承销商)的推荐(一)内核1.内核是指保荐机构(主承销商)的内核小组对拟向中国证监会报送的发行申请材料进行核查、确保证券发行不存在重大法律和政策障碍以及发行申请材料具有较高质量的行为。

2.内核小组通常由8～15名专业人士组成，这些人员要保持稳定性和独立性;公司主管投资银行业务的负责人及投资银行部门的负责人通常为内核小组的成员。

3.为了做好内核工作，保荐人(主承销商)必须建立和健全以尽职调查为基础的发行申请文件的质量控制体系;建立和健全尽职调查工作流程，明确调查要点;形成调查报告;建立科学的项目决策体系;建立和完善内核工作会议程序和规则。

(二)出具发行保荐书和发行保荐工作报告主承销商应当在内核程序结束后作出是否推荐发行的决定。

决定推荐发行的，应当出具发行保荐书和发行保荐工作报告。

对不规范行为，要求其整改。

(三)对承销商备案材料的合规性审核与IPO的要求大致相同(教材152页)二、中国证监会的核准(一)受理申请文件中国证监会收到申请文件后，在5个工作日内作出是否受理的决定。

(二)初审受理文件后，对发行人申请文件的合规性进行初审。

(三)发行审核委员会审核1.普通程序：对上市公司公开发行股票申请⑴未通过：7人参加, 同意票数未达到5票为未通过。

⑵通过：同意票数达到5票为通过。

经出席会议的5名发审委委员同意，可以对该股票发行申请暂缓表决1次。

2.特别程序：对上市公司非公开发行股票申请参会委员5人，同意票数达3票为通过，不达3票为不通过。

不得暂缓表决。

(四)核准发行予以核准的，中国证监会出具核准公开发行的文件;不予核准的，中国证监会出具书面意见，说明不予核准的理由。

证券从业资格考试笔试技巧及答题方法证券从业资格考试是证券行业必须要参加的考试之一。

在现如今，证券行业竞争日益激烈，证券从业资格考试成为许多人奋斗的必经之路。

笔试是证券从业资格考试的必考部分，因此，如何提高笔试能力和答题方法非常重要。

一、全面准备证券从业资格考试是需要有一定基础的。

首先需要对证券市场、证券业务、财务会计、法律法规等方面有一定的了解和基础。

除此之外，也需要对考试的大纲及考试范围进行详细的了解和掌握。

在自学的时候，建议要按照从事证券行业的真实确认方式进行学习而非“刷题”方式。

可以借助教材、学习资料、视频课程及真实案例进行学习，从而对知识点进行丰富的了解。

二、找准考点重点证券从业资格考试题目的难度和分值是不均衡的，某些章节和知识点是重点。

需要在考试大纲的基础上，选择性地将重点知识点和考点掌握熟悉。

在平时的学习中，可以通过查找历年的考试真题和历年考试分析，找出历年高频考试题目，总结出考试常考题目，有针对性地进行复习。

三、熟练掌握答题技巧在证券从业资格考试笔试过程中，需要用到一些必要的答题技巧。

首先，需要明确题目答题思路，这样能更快的找到解题的方法，完成答题。

但是平时学习应该从整体理解，预防猜题：而在做题的时候，应该多进行一些实践模拟考试，这样能够及时调整自己的自闭且提升答题能力。

其次，需要有正确的答题顺序。

建议优先解答短答题，因为短答题可以更快被解决而迅速得分；而选择题、判断题等可以根据熟练度和较高的回答概率进行选择。

最后，花时间仔细阅读题干。

题目前面的文字表述非常重要，需要仔细阅读。

例如一些问答题的关键词和评分标准都在题干中解释，如果只看题目，很容易只做出表面的答案。

四、提高解题效率在考试时间紧张的情况下，提高解题效率非常重要。

首先，要适当的采用跳过和分项回答的方法，比如遇到不太确定的题目或者难度较大的题目，可以跳过先回答其他问题，然后在最后再进行处理。

其次，对于题目中的常数和单位，要尽快确定其代码和意思。

证券从业资格证答题技巧证券从业资格考试是金融行业中非常重要的一项认证，对于从业人员来说具有很大的意义。

然而，由于考试内容的广泛性和复杂性，考生往往面临一定的挑战。

为了帮助考生更好地应对证券从业资格证考试，本文将简要介绍一些答题技巧。

一、充分理解题目在答题过程中，首先要充分理解题目的意思。

有时，题目中的关键信息可能隐藏在复杂的语句结构或冗长的描述中。

因此，建议考生在正式回答问题之前，仔细阅读题目、审题，确保完全理解题目所要求的内容。

二、分析选项针对选择题，分析各个选项是非常重要的。

选项的设计常常具有一定的干扰性，因此考生需要仔细辨别每个选项的差异，找出正确答案。

有时，一些选项可能是明显错误或不相关的，可以首先排除。

然后，再根据题目中的提示词语或关键信息进行推理，找出最符合题目要求的选项。

三、注意关键词在解答题目时，要注意题目中的关键词。

这些关键词往往能够提供重要线索，指导我们找到正确答案。

例如，一些题目可能要求考生给出原因、影响、优缺点等，这些关键词就是我们解答题目的切入点。

因此，在回答问题时，要将关键词融入到答案中，以展现出对问题的全面理解。

四、查找资料考生可以利用平时的学习时间查找相关资料，进行系统学习和复习。

证券从业资格考试的参考书目、教材和网络资源都可以成为备考的重要资料。

通过丰富的资料阅读和理解，可以提高解答问题的能力和水平。

五、多做模拟题在备考过程中，多做一些模拟题对于提高答题技巧和应试能力至关重要。

通过模拟题的实际操作和练习，可以熟悉考试的题型和难度，增强对题目的分析和解答能力，提高应对考试的信心和把握度。

六、划重点、做笔记在备考过程中，划重点和做笔记是非常有效的学习方法。

通过划重点可以抓住重要知识点，有利于记忆和理解。

而做笔记则可以将知识进行整理和归纳，提高对知识架构的理清度和全面性。

将划重点和做笔记结合起来，可以形成层次清晰的复习材料，方便日后的复习和回顾。

七、综合能力培养证券从业资格考试要求考生具备广泛的知识储备和综合运用能力。

证券从业资格解题技巧与方法在证券从业资格考试中，解题是考生需要掌握的重要技能之一。

合理的解题方法和技巧可以帮助考生更好地应对考试，并提高解题的准确率和效率。

本文将介绍一些证券从业资格解题的技巧和方法，帮助考生在考试中取得好成绩。

一、审题准确在解题前，首先要认真审题，确保自己理解题目的意思。

有时候题目会涉及到一些专业的术语或概念，如果对这些术语理解不准确，就会导致解答错误。

因此，在解答题目前，要仔细阅读题目，并将重点内容进行标注，确保自己理解清楚。

二、分清题目类型在证券从业资格考试中，题目类型多样，包括选择题、判断题、计算题等等。

在解题时，要准确判断题目的类型，采取相应的答题方法。

比如，对于选择题，可以利用排除法缩小选项范围；对于计算题，要注意公式的正确应用；对于判断题，要仔细分析题目并提取重要信息，判断其真伪。

只有明确题目类型，才能采取正确的解题策略。

三、掌握基本知识和考点在证券从业资格考试中，一些基础的知识和考点是必须要掌握的。

这些基础知识和考点往往可以出现在不同的题目类型中。

因此，要认真学习和掌握相关的基础知识，形成知识体系，并做好总结。

只有掌握了基本的知识，才能更好地解答题目。

四、练习题目练习题目是提高解题能力的有效方法。

可以通过做题来熟悉考试的题型和难度，并逐渐掌握解题的技巧和方法。

练习题目可以选择一些经典的考题，也可以选择一些模拟试卷进行练习。

在解题过程中，要注意分析做错的题目的原因，并总结经验教训，避免犯同样的错误。

五、注意时间管理在证券从业资格考试中，时间一直是考生头疼的问题。

因此，要合理安排时间，控制好解题的速度。

可以将考试时间分为若干个时间段，根据题目的难易程度和分值分配时间。

在答题过程中，可以用时钟或手机计时，以免浪费过多的时间在某个题目上导致其他题目无法完成。

六、遇到不会的题目略过在考试过程中，难免会遇到一些不会的题目。

如果卡在一道题目上时间过长，而且确定自己无法解答，可以暂时略过，先解答其他会的题目。

2012证券从业资格测试《发行和承销》复习讲义(17)第七章首次公开发行股票的信息披露学习重点：掌握信息披露的制度规定、信息披露方式、信息披露的原则和信息披露的事务管理。

熟悉招股说明书的编制、预披露和披露要求及其保证与责任,了解招股说明书的摘要刊登、有关招股说明书及其摘要信息的散发。

掌握招股说明书的一般内容与格式。

熟悉询价区间公告、发行结果公告的基本内容熟悉股票上市公告书的编制和披露要求，股票上市公告书的内容与格式。

掌握创业板上市招股书及其备查文件的披露、发行公告、投资风险特别公告等信息披露方面的特殊要求。

第一节信息披露概述一、信息披露的制度规定1.股份有限公司公开发行股票并上市，依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和其他相关部门规章等的规定，必须同时向所有投资者公开信息披露，依法披露的信息，必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.公开发行证券的公司信息披露的规范包括：内容与格式准则、编报规则、规范问答。

3.首次公开发行股票的信息披露文件主要包括：招股说明书及其附录和备查文件、招股说明书摘要、发行公告、上市公告书。

二、信息披露方式1.信息披露的方式主要包括：发行人及其主承销商应当将发行过程中披露的信息刊登在至少1种中国证监会指定的报刊，同时将其刊登在中国证监会指定的互联网网站，并置备于中国证监会指定的场所，供公众查阅。

2.信息披露文件应当采用中文文本。

同时采用外文文本的，信息披露义务人应当保证两种文本的内容一致。

两种文本发生歧义时，以中文文本为准。

第七章首次公开发行股票的信息披露学习重点：掌握信息披露的制度规定、信息披露方式、信息披露的原则和信息披露的事务管理。

熟悉招股说明书的编制、预披露和披露要求及其保证与责任,了解招股说明书的摘要刊登、有关招股说明书及其摘要信息的散发。

掌握招股说明书的一般内容与格式。

熟悉询价区间公告、发行结果公告的基本内容熟悉股票上市公告书的编制和披露要求，股票上市公告书的内容与格式。

1、以银行金融机构为中介进行的融资活动场所即为（）市场。

1.直接融资2.间接融资3.资本4.货币2、安全性最高的有价证券是（）。

1.国债2.股票3.公司债券4.企业债券3、证券市场虽主要属于资本市场，但与（）市场关系密切。

1.货币2.期货3.期权4.商品4、投资基金的风险可能小于（）。

1.股票2.固定利率债券3.浮动利率债券4.债券5、在通货膨胀情况下，发行保值贴补债券，这是对哪种风险的补偿？（）1.信用风险2.购买力风险3.经营风险4.财务风险6、为了有效实施投资计划并降低风险，《基金办法》规定，1个基金投资于国家债券的比例，不得低于该基金资产净值的（）1.5％2.10％3.20％4.40％7、计算利息时，按一定期限将所生利息加入本金再计算利息，逐期滚算的债券被称为（）。

1.贴现债券2.复利债券3.单利债券4.累进利率债券8、.每股股票所代表的实际资产的价值是股票的（）1.票面价值2.帐面价值3.清算价值4.内在价值9、资本市场是融通长期资金的市场，它又可以进一步分为（）。

1.股票市场和债券市场2.证券市场和货币市场3.短期资金市场和长期资金市场4.中长期信贷市场和证券市场10、美国长期国债期货可交割债券的剩余期限不少于（）年。

1.152.103.304.2011、公司不以其任何资产作担保而发行的债券是（）。

1.信用公司债2.保证公司债3.参与公司债4.收益公司债12、计算利息时，按一定期限将所生利息加入本金再计算利息，逐期滚算的债券被称为（）。

1.贴现债券2.复利债券3.单利债券4.累进利率债券13、以下哪一因素是引起股市周期变动的根本原因？（）1.经济政策变动2.投资周期波动3.经济周期变动4.对外贸易波动14、一般情况下，中央银行采取宽松的货币政策将导致（）1.股价水平上升2.股价水平下降3.股价水平不变4.股价水平盘整15、以下哪一因素是引起股市周期变动的根本原因？（）1.经济政策变动2.投资周期波动3.经济周期变动4.对外贸易波动16、.贴现债券的发行属于（）。

股票上网发行资金申购程序（一）基本规定（掌握） 1.申购单位及上限。

（上海1000股，深圳500股）上交所：1000股～9999.9万股但不超过当次社会公众股上网发行总量的1‰（1000股的整数倍）深交所：500股～999999500股（500股的整数倍） 2.申购次数投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。

每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。

同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以交易所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

新股申购一经交易所交易系统确认，不得撤销。

3.申购配号申购配号根据实际有效申购进行，每一有效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号。

4.资金交收结算参与人应使用其资金交收账户（即结算备付金账户）完成新股申购的资金交收，并应保证其资金交收账户在最终交收时点有足够资金用于新股申购的资金交收。

如果结算参与人发生透支申购（即申购总额超过结算备付金余额）的情况，则透支部分确认为无效申购。

（二）操作流程（5步）（掌握）深圳证券交易所上网发行申购资金冻结时间为3个交易日；上海证券交易所上网发行申购资金冻结时间设计为4个交易日，但根据发行人和主承销商的申请，也可以缩短为3个交易日。

因此，下面说明申购资金冻结3个交易日的流程。

1.投资者申购。

申购当日（T+0日），投资者在指定的申购时间内，根据发行人发行公告规定的发行价格和申购数量缴足申购款，进行申购委托。

已开立资金账户但没有足够资金的投资者，必须在申购日之前（含该日），根据自己的申购量存入足额的申购资金；尚未开立资金账户的投资者，必须在申购日之前（含该日）开立资金账户，并根据申购量存入足额的申购资金。

2.申购资金冻结、验资及配号。

申购日后的第一个交易日（T+1日），由中国结算公司的分公司进行申购资金冻结处理。

16：00前（深圳证券交易所规定15：00前），申购资金须全部到位。