市场调研需要的步骤和方法
不同的研究人员对市场调研步骤的划分虽说“大同小弄”，但不同之处可体现出研究人员对市场调研的认识差弄。而有些认识的偏差我认为是需要及时纠正的。
把市场调研这样复杂的工作，简单清晰地分为若干步骤，其本身是有误导作用的。但为了书面沟通的需要，我们不得不这样做。至于工作步骤划分有粗有细，也十分正常的。然而，我发现对市场调研步骤的划分出现了各种偏差，当这些偏差常见诸于报刊书籍时，其误导作用更显得不容忽视，窃以为应该迅速加以纠正。以下列出了几条市场调研的步骤的偏差：
偏差之一：为追求步骤的具体化，而把某种特殊调研方法的步骤当作一般的市场调研步骤。
最常见的是把问卷访问法(Questionnaire)的步骤具体化，称之为市场调研的步骤。这样就很容易使读者和刚进入该行业的同仁误以为问卷访问就是市场调研。
市场调研方法常用的有二手资料收集法(Secondary Research)、访问法(SurveyResearch)和实验法(ExperimentaI Research)。而问卷访问只是访问法的一种而已。如果我们更进一步地严格认真的话，实际上，问眷访问只是一种收集信息的技术，早已有更多的调研技术可与之平起乎坐，如观察法(Observation)、态度量表法(Attitude Scales)、投射和深度访谈(ProJective Techniques and Depth lnterviews)等等。
出现这种认识偏差的同仁，可能是对市场调研没有全面了解，对先进的调研方法和技术知之甚少。
偏差之二：详述次要环节，丢弃重要步骤。
我见到这样的调研程序设计，其第一步骤便是“调研方案设计与提交”。我还见过这样的调研程序，第一步是“客户的要求”，第二步便是“计划建议书的提交”。我认为这些操作者属于就调研而调研的人士，他们忽视了市场调研的真正目的是什么。
市场调研的目的是为经理人员更好地决策提供有效信息。调研程序设计中缺少“背景情况的认识”和“调研问题的明确”这两个重要步骤，恰恰反映出现阶段大量的调研不能帮助经理们决策的原因所在。
我认为正确的市场调研步骤应该这样设计划分：
1．明确客户所面临的管理决策问题，也就是背景情况的认识。
这一步骤在经理人员无法清楚理解和表述其问题所在时显得尤为重要。有时，客户似乎提出了其面临的决策问题，但还是要根据背景情况分析。
H国一著名汽车厂家要在我国投资建立一摩托车生产厂，他们一开始提出的决策问题是“哪里投资环境好?”，并且把浙江萧山定为调研对象，这是个实地考察的调研方案。然而，调研刚开始就发现他们的决策问题首先应该是“中国中央和地方政府的摩托车政策是什么?”，从而成为一个只需二手资料收集法就能解决的问题。
2．把管理决策问题转化为市场调研问题，也即调研问题的明确。
管理决策问题是指经理人员要做的决策，而调研问题是指能帮助更好地决策的信息提供。
浙江省一软件开发商推出一个家教软件，同时他开始面临投资多少资金开发市场的决策问题。市场调研公司要帮他收集什么信息呢?这次的调研问题是：国内家庭电脑拥有量是多少?愿意购买家教软件的比例是多少?对该类软件的接受价位如何?
然而，你可能已经发现了其中的毛病。第一个问题应该改为：国内在用并且配置能支持该软件的家庭电脑有多少?第二个问题也得改为：其中愿意购买正版家教软件的比例是多少?
调研问题的明确决定了调研数据是否精确有效，而在调研设计中把这一重要环节“省略”的操作者，正是无效调研报告的始作涌者。
3．调研方案设计。
在这里，我们要估计调研信息的价值，确定提供什么精度的信息，选择收集信息的方法和测量技术，根据调研方法确定地点、对象、抽样规则等，还要确定数据分析方法和报告提交方法。当然，时间、费用和人员安排也是不可缺少的。最后，把所有这些内容写入调研提案。
4．现场收集信息。
现场不仅可以是被访者家里，也可以是商业区，也可以是自己公司的监控室里，甚至任何合适的地方。
5．信息处理分析。
指信息从现场回到项目研究经理手上以后到报告撰写前的所有处理程序，又根据不同的调研方法会有不同的步骤。如，座谈会有审核、分类、编码、整理音像带、补充、统计(半自动)、制图表、打印、归档等。问卷法有审核、分类、编码、录人、缺失检验、分维度统计、制图表、打印、存档等等。
6．报告形成、提交。
分析报告的形成也非一成不变，尤其是很多客户会提出，要在现场部分’工作完成后，数据处理前先提交中期报告。有的客户则会要求项目经理作解释讲演，那就需要一份讲演稿。这些形式的报告与我们传统意义上的最终报告均有较大区别。
7．总结反馈。
这一步骤也是很多同仁“省略”的对象，似乎交了报告就一了百了，全然不顾调研的真正目的是否达到，也不顾客户对调研的意见和建议。这不仅使自己失去进一步提高的机会，而且往往也失去了客户的订单。
最后，我想说明，咱们如此罗嗦地计较市场调研步骤的设计和划分，目的在于想让广大同仁正确认识“市场调研的目的在于帮助企业解决问题，而不是为调研而调研”。
网络市场调研的一般步骤 网络市场调研与传统的市场调研一样，应遵循一定的方法与步骤，以保证调研过程的质量。网络市场调研一般包括以下几个步骤： （一）明确问题与确定调研目标 明确问题和确定调研目标对使用网上搜索的手段来说尤为重要。因特网是一个永无休止的信息流。当你开始搜索时，你可能无法精确地找到你所需要的重要数据，不过你肯定会沿路发现一些其他有价值、抑或价值不大但很有趣的信息。这似乎验证了Internet网上的信息搜索的定律：在因特网上你总能找到你不需要的东西。其结果是，你为之付出了时间和上网费的代价。（网络迷航） 因此，在开始网上搜索时，头脑里要有一个清晰的目标并留心去寻找。一些可以设定的目标是： 1.谁有可能想在网上使用你的产品或服务？ 2.谁是最有可能要买你提供的产品或服务的客户？ 3.在你这个行业，谁已经上网？他们在干什么？ 4.你的客户对你竞争者的印象如何？ 5.在公司日常的运作中，可能要受哪些法律、法规的约束？如何规避？
（二）制定调查计划 网上市场调研的第二个步骤是制定出最为有效的 信息搜索计划。具体来说，要确定资料来源、调查方法、调查手段、抽样方案和联系方法。下面就相关的问题来说明： 1.资料来源：确定收集的是二手资料还是一手资料（原始资料）。这将在本节的相关内容详细介绍。 2.调查方法：网上市场调查可以使用专题讨论法、问卷调查法和实验法。 (1)专题讨论法是借用新闻组、邮件列表讨论组和网上论坛（也可称BBS，电子公告牌）的形式进行。 (2)问卷调查法可以使用E-mail（主动出击）分送和在网站上刊登（被动）等形式。 (3)实验法则是选择多个可比的主体组，分别赋予不同的实验方案，控制外部变量，并检查所观察到的差异是否具有统计上的显著性。这种方法与传统的市场调查所采用的原理是一致的，只是手段和内容有差别。 例如：2000年6月，拉拉手网站和中央电视台信息部等一些新闻媒体单位联合推出“中国首届网上购物测试”活动，结果发现在配送等环节存在着明显的地区差异。 3.调查手段： (1)在线问卷，其特点是制作简单、分发迅速、回收方
第二章市场调查的方式和步骤 教学目的及要求:通过本章的学习，要求了解市场调查的原理和步骤、市场调查的主要内容;掌握市场调查的类型;重点掌握市场调查的方式。 市场调查是应用科学的方法，系统、全面、正确及时地搜集、整理和分析市场现象的各种资料的过程，是有组织、有计划地对市场现象的调查研究活动。 第一节市场调查的类型与方法 一、市场调查的类型 从各种角度分类，将市场调查区分为不同的类型，有利于对市场调查全面系统的理解，也有利于市场的实践中明确调查目的和确定内容。 1.根据购买商品目的不同，分为消费者市场调查和产业市场调查 消费者市场，其购买目的是为了满足个人或家庭生活需要，它是最终产品的消费市场，是社会再生产消费环节的实现。消费者市场调查的目的主要是了解消费者需求数量和结构及其变化。 产业市场也称为生产者市场，其购买目的是为了生产出新的产品或进行商品转卖。产业市场是初级产品和中间产品的消费市场，涉及生产领域和流通领域。产业市场调查主要是对市场商品供应量，产品的经济寿命周期，商品流通的渠道等方面内容进行调查。 2.根据商品流通环节不同，分为批发市场调查和零售市场调查 批发市场调查主要是从批发商品交易的参加者，批发商品流转环节的不同层次，批发商品购销形式，批发市场的数量和规模等方面进行;着重掌握我国批发市场的商品交 易状况，分析商品批发市场的流通数量、流通渠道与社会生产的关系和零售市场的关系等。 零售市场调查主要是调查不同经济形式零售商业的数量及其在社会零售商品流转 中的比重，并分析研究其发展变化规律:调查零售市场的商品产销服务形式;调查零售商业网点分布状况及其发展变化;调查消费者在零售市场上的购买心理和购买行为:调查 零售商业的数量和结构等。 3.根据产品层次、空间层次、时间层次不同，可区分为各种不同类型的市场调 查市场调查按产品层次不同，分为很多不同商品类别或商品品种的市场调查。如按市场商品大类可分为食品类、衣着类、文化体育用品类、日用品类、医药类等。另外还可进行进一步的区分，如在食品类中可区分为粮食类、副食类、蔬菜类等等。 市场调查按空间层次不同，分为国际市场调查和国内市场调查。进行国际市场调查对于正确认识我国在国际市场中的地位，更好地参与国际市场的竞争，进一步完善我国的市场体系都有直接作用。而国内市场调查又可分为全国性、地区性市场调查，还可分为城市、农村市场调查。 市场调查按时间层次不同，分为经常性、一次性、定期性市场调查。经常性市场调查是对市场现象的发展变化过程进行连续的观察;一次性市场调查则是为了解决某种市 场问题而专门组织的调查:定期性市场调查是对市场现象每隔一段时间进行的一次调查。 4．根据市场调查目的和深度不同，可区分为探索性调查、描述性调查、因果关系 调查和预测性调查
XXX管理系统需求调研报告
Revision Record 修订记录
Catalog 目录 1需求调研流程 (4) 1.1调研整体流程 (4) 1.2组成部分关系 (5) 1.3分析过程 (6) 2需求调研和分析的方法、策略和步骤 (6) 2.1如何调研 (6) 2.2如何分析 (7) 2.3调研方法 (8) 2.4基本策略 (8) 2.5结构化方法分析步骤 (9) 2.6UML方法分析步骤 (9) 3需求调研相关要求 (10) 3.1文档规范 (10) 3.2需求管理 (11) 3.3调研成果 (12)
1需求调研流程 1.1 调研整体流程
●问题识别：解决目标系统做什么，做到什么程度。需求包括：功能、性能、环境、 可靠性、安全性、保密性、用户界面、资源使用、成本、进度。同时建立需求调查 分析所需的通信途径。 ●分析与综合：从数据流和数据结构出发，逐步细化所有的软件功能，找出各元素之 间的联系、接口特性和设计上的限制，分析它们是否满足功能要求并剔除不合理部 分，综合成系统解决方案，给出目标系统的详细逻辑模型。[常用的分析方法有面 向数据流的结构化分析方法SA（数据流图DFD、数据词典DD、加工逻辑说明）、 描绘系统数据关系的实体关系图ERD、面向数据结构的Jackson方法JSD、面向对 象分析方法OOA（主要用UML）、对于有动态时序问题的软件可以用形式化技术， 包括有穷状态机FSM的状态迁移（转换）图STD、时序图、Petri网。每一种分析 建模方法都有其优势和局限性，可以兼而有之以不同角度分析，应该避免陷入在软 件需求方法和模型中发生教条的思维模式和派系斗争，一般来说结构化方法用于中 小规模软件、面向对象方法用于大型软件。] ●编制需求分析文档 ●需求评审 1.2 组成部分关系 需求分析可分为问题识别、分析与综合、编制需求分析文档、需求评审等四个阶段，包括以下几个方面：确定软件所期望的用户类；获取每个用户的需求；了解实际用户任务和目标以及这些任务所支持的业务需求；分析员与用户的信息以区别用户任务需求、功能需求、
市场调研 一、调研流程 二、调研方式 第一手资料的取得往往是我们进行市场调查的重点，我们按照客户的要求，市场调查的目的、调查项目的内容和调查对象特点选取不同的调查方法。调查方法可分为两大类：定性市场调查和定量市场调查。 定性调查方法 (Qualitative Market Research) 1. 小组座谈会 (Focus group) 做法是选取一组（6－10人）具有代表性的消费者和客户，在一个装有单向镜或监听装置的房间里，在主持人的组织下，就某个专题进行讨论，了解消费者的
消费需求、心理和行为等重要特征，从而获取对有关问题的深入了解，为进一步的定量调查奠定基础。 2. 深度访谈法 (In-depth interview) 深度访谈是一种无结构的、直接的、个人的访问形式。访问过程中，一个技巧熟练的访问员深入地访谈一个被访者，用以揭示对某一问题的潜在动机、态度和情感。优点是可以获得比较全面的资料，适合了解一些复杂的问题。 3. 专家意见法(Delphi technique) 专家意见法（也称德尔菲法）是采用函询或现场深度访问的方式，反复征求专家意见，经过客观分析和多次征询，逐步使各种不同意见趋于一致。首先邀请在业内不同专业结构的专家各自发表自己的意见，然后由调查公司收回，将所有专家的意见反馈给各个专家，再请他们进行评估或修正，然后由调查公司收回，进行相关的统计工作，并把结果再反馈给专家，专家再次修正，评估，然后将专家的意见进行处理，得出建设性的意见。根据不同课题需求，DELPHI法常进行3-4轮。 4. 投影技法(Projection technique) 摄影技法（PTM）旨在通过一种无结构、非直接的询问方式，可以鼓励被访者把他们所关心问题的潜在动机、信仰和态度或感情投射出来，在投影技法中，并不要求被访者描述他们的行为，而是让他解释他人的行为，在解释他人行为时，被调查者就间接地把自己的态度等投影到了有关的前景之中，包括联想技，完成技法，结构技法和表现技法。 定量研究方法 (Quantitative Market Research) 1. 电话调查(Phone survey) 电话调查主要是利用电话作为媒介，与被访者进行信息交流，从而达到资料收集的目的。调查员被集中在某个场所或专门的电话访问间，在固定的时间内进行工作，督导现场管理。电话调查适用于一些简单的访问，一般不超过10分钟。它的优点是整个项目的访问费用较低，可以解除对陌生人的心理压力。电话调查有可分为传统的电话调查和计算机辅助电话调查。 * 传统的电话调查(Traditional phone survey)
市场调研一、调研流程 二、调研方式
第一手资料的取得往往是我们进行市场调查的重点，我们按照客户的要求，市场调查的目的、调查工程的内容和调查对象特点选取不同的调查方法。调查方法可分为两大类：定性市场调查和定量市场调查。 定性调查方法(Qualitative Market Research) 1. 小组座谈会(Focus group) 做法是选取一组（6－10人）具有代表性的消费者和客户，在一个装有单向镜或监听装置的房间里，在主持人的组织下，就某个专题进行讨论，了解消费者的消费需求、心理和行为等重要特征，从而获取对有关问题的深入了解，为进一步的定量调查奠定基础。 2. 深度访谈法(In-depth interview) 深度访谈是一种无结构的、直接的、个人的访问形式。访问过程中，一个技巧熟练的访问员深入地访谈一个被访者，用以揭示对某一问题的潜在动机、态度和情感。优点是可以获得比较全面的资料，适合了解一些复杂的问题。 3. 专家意见法(Delphi technique) 专家意见法（也称德尔菲法）是采用函询或现场深度访问的方式，反复征求专家意见，经过客观分析和多次征询，逐步使各种不同意见趋于一致。首先邀请在业内不同专业结构的专家各自发表自己的意见，然后由调查公司收回，将所有专家的意见反馈给各个专家，再请他们进行评估或修正，然后由调查公司收回，进行相关的统计工作，并把结果再反馈给专家，专家再次修正，评估，然后将专家的意见进行处理，得出建设性的意见。根据不同课题需求，DELPHI法常进行3-4轮。 4. 投影技法(Projection technique)
摄影技法（PTM）旨在通过一种无结构、非直接的询问方式，可以鼓励被访者把他们所关心问题的潜在动机、信仰和态度或感情投射出来，在投影技法中，并不要求被访者描述他们的行为，而是让他解释他人的行为，在解释他人行为时，被调查者就间接地把自己的态度等投影到了有关的前景之中，包括联想技，完成技法，结构技法和表现技法。 定量研究方法(Quantitative Market Research) 1. 电话调查(Phone survey) 电话调查主要是利用电话作为媒介，与被访者进行信息交流，从而达到资料收集的目的。调查员被集中在某个场所或专门的电话访问间，在固定的时间内进行工作，督导现场经管。电话调查适用于一些简单的访问，一般不超过10分钟。它的优点是整个工程的访问费用较低，可以解除对陌生人的心理压力。电话调查有可分为传统的电话调查和计算机辅助电话调查。 * 传统的电话调查(Traditional phone survey) 传统的电话调查使用的工具是普通的电话、普通的印刷问卷和普通的书写用笔。经过培训的调查员按照调查设计所规定的随机拨号的方法，拨通电话，遵照问卷和培训的要求筛选被访问对象，然后对合格的调查对象对照问卷逐题逐字提问并将答案记录下来。 * 计算机辅助电话调查(Computer aided phone survey) 计算机辅助电话调查使用一份按计算机设计方法设计的问卷，用电话向被调查者进行访问，整个访问过程由计算机所设定的程序进行。经过培训的调查员头戴耳机式电话，坐在CRT（CATHODE RAY TUBE）终端前，按照CRT屏幕上指示
物品采购指导 1采购市场调查程序 1确定调查目标 2确定调查项目 3确定调查方案 4设计调查表格5 收集调查资料 6 分析整理 7 编写调查报告2 采购市场调查的方法 1 询问法（ 1 问卷，面谈，电话） 2观察法 3 实验法 3调查表设计 1 调查表的构成（情况，内容，填写说明，编号） 2 设计调查表的步骤（目的，提纲，部分，初步设计） 3 询问调查技术（自由，二项，多项，顺位，评定） 4 抽样调查技术（随，简单，分类，分群）（非随，判断，配额） 4采购市场预测程序 1确定预测目标 2预测计划 3收集数据 4选择预测方法 5 估计误差 6 提出报告建议 5物流采购市场预测的方法 1 定性预测方法（ 1 类推法 2 特尔斐法 3 用户，经验） 2 定量预测方法（ 1 算术平均，2 移动平均 3 加权，4 指数平滑 5 回归）6 采购谈判的内容 1 产品条件谈判 2 价格 3 其他 7采购谈判程序 1 准备阶段（价格，地点时间，人员，方式） 2 正式谈判（摸底，询价，磋 商，成效） 3 检查确认（协议文本，签字，小额交易，礼貌）8 谈判技巧 1 化整为零 2 以退为进 3 先声夺人 4 直倒黄龙 9商品采购认证适用于那些与供应商合作开发的项目，汽车业 10认证准备（1熟悉认证项目2预算3 确定质量标准4 项目需求量5 制定计划说明书） 11初选供应商12 初次试制认证（试制合同，提供资料，供应商准备样件，进行监控，调整改进方案， 供应商提供样件，样件评估，确定样件供应商）13 中试认证14 批量认证15 认证供应评价 17供应商的考评分为对现有供应商的考评和潜在供应商的评估 18现有供应商的考评指标 1 质量指标（批次，抽检，在线，免检） 2 供应指标（准时交货，交货提前期，订单变化） 3 经济指标（价格水平，报价，降低成本，分享降价成果，付款） 4支持合作服务指标（ 1 投诉， 2 沟通 3 合作 4 共同改进 5 售后 6 参与开发 7 其他支持） 19对现有供应商的考评方法 1 线性权重法，是目前最常使用的方法 2 层次分析法 3 多目标数学规划法 20潜在供货商的考评 1 考评指标，主要集中在对其制造条件与技术水平，质量控制与售后服务，生产能力，管理能力和财务实力等条件的评价上 2 考评方法，采购方可通过调查表的形式了解供货商的制造条件，技术水平，生产能力等指标 21采购组织结构 1 集中化采购 2 分散化采购 3 混合化采购 22采购部门作业组织方式 1 一贯作业，是指采购人员担任一个采购事务的全部过程与有关作业，包括寻找货源，询价，订购，付款等功能，并承担一切责任。 2 分段作业的组织方式是指多名采购人员分别担任一个采购事务的有关作业 23订单跟踪 1 跟踪工艺文件 2 原材料 3 加工过程 4 组装与检测 5 包装入库 24采购和付款业务控制 1 职责分工 2 信息传递程序控制 25对采购和付款循环相关的信息传递实施控制 1 实施授权程序 2 文件和记录的使用 3 独立检查 4 实物控制 26物料质量检验 1 检验方法的类型（ 1 全数与抽样 2 计数与计量 3 理化与感官 4 破坏与非破坏 5 固定与流动 6 验收与监控）
（一）明确问题与确定调研目标 明确问题和确定调研目标对使用网上搜索的手段来说尤为重要，不要为之付出了时间和上网费的代价。因此，在开始网上搜索时，头脑里要有一个清晰的目标并留心去寻找。一些可以设定的目标是： 1.谁有可能想在网上使用你的产品或服务？ 2.谁是最有可能要买你提供的产品或服务的客户？ 3.在你这个行业，谁已经上网？他们在干什么？ 4.你的客户对你竞争者的印象如何？ 5.在公司日常的运作中，可能要受哪些法律、法规的约束？如何规避？ （二）制定调查计划 网上市场调研的第二个步骤是制定出最为有效的信息搜索计划。具体来说，要确定资料来源、调查方法、调查手段、抽样方案和联系方法。下面就相关的问题来说明： 1.资料来源：确定收集的是二手资料还是一手资料（原始资料）。 2.调查方法：网上市场调查可以使用专题讨论法、问卷调查法和实验法。 (1)专题讨论法是借用新闻组、邮件列表讨论组和网上论坛（也可称BBS，电子公告牌）的形式进行。 (2)问卷调查法可以使用E-mail（主动出击）分送和在网站上刊登（被动）等形式。 (3)实验法则是选择多个可比的主体组，分别赋予不同的实验方案，控制外部变量，并检查所观察到的差异是否具有统计上的显著性。这种方法与传统的市场调查所采用的原理是一致的，只是手段和内容有差别。 3.调查手段： (1)在线问卷，其特点是制作简单、分发迅速、回收方便。但要注意问卷的设计水平。 (2)交互式电脑辅助电话访谈系统，是利用一种软件程序在电脑辅助电话访谈系统上设计问卷结构并在网上传输。Internet服务器直接与数据库连接，对收集到的被访者答案直接进行储存。 (3)网络调研软件系统，是专门为网络调研设计的问卷链接及传输软件。它包括整体问卷设计、网络服务器、数据库和数据传输程序。
市场调研方法和策略 市场调研流程的步骤: 1. 确定市场调研的必要性 2. 定义问题 3. 确立调研目标 4. 确定调研设计方案 5. 确定信息的类型和来源 6. 确定收集资料 7. 问卷设计 8. 确定抽样方案及样本容量 9. 收集资料 10. 资料分析 11. 撰写报告 市场调研是一个令很多中小企业营销管理者感到迷茫的问题：人力上，既没有专职的市调人员，更没有独立的市场部门；财力上，请不起专业的市场调研公司……而市场调研工作又不能不做，不做就不知道你要讨好的对象是谁，他在想什么，做什么；不做就不知道自己的竞争对手过去、现在和未来是怎么做的和将怎么做……。在这里，笔者谈一谈自己的一点心得。 一、中小企业市场调研的职责担当 中小企业一般没有独立完整的市场部门，关于市场调研工作的职责担当问题，有人讲应由总经理室去做，也有人讲应由销售部门代劳，笔者认为：在没有独立的市场部门并且近期也不打算建立市场部门的情况下，最好把此项工作交由总经理室，并由专职信息人员负责。这样做有三个好处： 1.很多中小企业的销售工作是由总经理直抓或兼管，总经理室作为幕僚单位，有必要把握市场动态，供总经理决策参考。 2.总经理室与总经理最为贴近，便于总经理指导市场调研工作及查阅参考市场信息。 3.总经理室作为公司的“中枢神经”，由它来策划和执行市场调研工作与管理的基本原则不矛盾。当然，在策划调研活动时，必须以市场和销售为导向，并充分听取销售人员的意见和建议。 二、市场调研的具体执行 市场调研是一项繁杂的工作，即便是具备独立的市场部门、专职的市调人员的大公司，市场调研工作也不是由市调人员“包干到底”的，市调人员的工作是负责策划、组织、指导、控制调研活动，对中小企业而言，具体执行工作可借助于销售人员。 1.由公司销售人员借工作之便进行调研或临时执行调研任务。
某集团船代项目需求分析和调研实践过程 此文档主要在于项目管理设置项目相关文档，有兴趣人员可以参考一下，对于项目管理和未来有此方向者有一定的参考价值。 流程再造方法论 -流程影射，系统评估，定义考核，再造建议 前言 本文档主要根据某集团船代项目需求分析和调研实践过程整理而得，描述从项目启动，调研到设计过程的大致过程叙述，重点在于咨询过程中涉及的需求分析和调研方法论，其他相关项目前期规划和调研可参考此方法论。如有不妥之处敬请指正，也希望能不断完善，谢谢！正文： 软件需求的定义： 根据IEEE软件工程标准词汇（1997年）中定义的需求为： 用户解决问题或达到目标所需的条件和能力； 系统或系统部件要求满足合同，标准，规范或其他正式规定文档所需具有的条件和能力； 一种反映上述条件和能力的文档说明。 本项目简介 因某某集团船代业务发展需要，加上目前的系统存在很大问题，也不能涵盖目前的所有业务需求，需进行调研和需求分析是否需要上一套
新的船代系统，新系统需要整合目前的业务结构和业务流程，同时满足业务的需求和未来发展。 适合读者 此文档适合信息系统项目咨询规划和分析的相关项目人员作为项目前期方法论参考之用。 目录 1.项目启动 2.项目调研 3.项目规划与考核指标 4.撰写SOR 项目启动 1.与成员企业与相关部门沟通 召开项目总启动会议，介绍项目组相关人员以及此项目的主要目的和要求，企业简单本项目涉及的业务流程和相关业务部门和目前主要组织结构。例如船代项目我们在这一个环节我们了解到了整个船代所涉及的主要业务可以分为： 集装箱进出口业务 散杂货进出口业务 箱管
订舱 根据业务的分工部门的分工也不同。以后的调研思路我们也可以按照这样两种业务流程主线去咨询调研相应的部门与人员。 2.安排项目相关人员 根据业务主线（集装箱进出口，散杂货进出口）整理调研思路，要求企业根据提供的业务主线流程，和部门结合分工安排，组织各部门主要相关人员积极配合项目未来的调研。 3.出初期调研时间和相关人员安排表 根据前期的准备工作，出具具体调研时间和人员安排表，时间项目组掌控制（需要和业务部门协调），人员安排需要业务部门提供详细人员名单资料。以便项目成员和企业相关部门人员提前做好调研准备（安排相关人员和准备一些相关资料）。 根据时间人员安排表，做好前期调研准备。 注：在调研具体调研前，我们因该知道所有物流在运作过程中碰到的四个主要问题为： 出错率 时效 成本 结算 在具体的调研过程中，我们始终要以此作为主导的思路问问题，才能找出目前的问题所在。也就是未来规划后的系统的价值所在。
市场调研方案设计步骤 市场调研项目开始之前，必须进行市场调研方案设计，那么市场调研方案设计步骤分别是哪些？以下是小编整理的市场调研方案设计步骤，欢迎阅读。 确定问题就是要准确找出需要解决的问题，即是要完成的调研任务。在进行市场调研前，明确地理清问题是非常重要的，通过企业内部和外部问题诊断，要先知道企业有哪些问题、问题严重程度、主要问题与一般问题、问题的类型等，只有找准了问题才能定制出合理的方案、获取切实有意义的信息。 确定调研目的就是要弄清楚为什么要开展此次调研？此次调研想要解决的问题？通过此次调研需要搜集哪些资料？取得这些资料有何用途？明确调研目的能为市场调研活动开展指明方向 调研项目是调查单位所要调查的内容，即要向被调查者了解些什么问题。 在确定调查项目时，除了要考虑调查项目和调查对象的特点外，还应该注意以下几个问题： ①. 调查项目的确定即要满足调查目的和任务的要求，又要能够取得数据。②. 调查项目应包括调查对象的基本特征项目，调查主体项目，调查课题的相关项目③. 调查项目的表达必须明确，调查项目的答案选项必须有确定的形
式 撰写调研方案制订调查组织计划确定整理分析方法确定市场调查进度编制经费预算安排调研人员确定调查对象选择调研地点明确调研问题确定调研目的确定调查项目④. 调查项目之间应尽可能相互关联，使取得的资料能够相互对应，具有一定的逻辑关系，便于了解调查现象发展变化的结果、原因、检查答案的准确性。 ⑤. 调查目的的含义必须明确、肯定，必要时可以附加调查项目或指标解释及填写要求。 ①. 市场调研方式是指市场调研的组织形式，通常有市场普查、重点普查、抽样市场普查、等等。 ②. 市场调研方法是指在调研方式既定的情况下搜集资料的具体方法，通常有观察法、访问法、观察法等等就是考虑营销调研的范围，一定要具有代表性、针对性。 根据营销调研目的，选择符合条件的市场参与者，并确定调研对象的数目。 根据调研机构的实际情况确定参加营销调研的人员的条件和人数，包括调研人员的挑选、培训和考核 确定整理方法，应对资料的审核、订正、编码、分类、汇总、陈示等作出具体安排。确定分析方法，应对分析的原则、内容、方法、要求、调查报告的撰写、成果的发布等作出安排。
市场调研步骤 1．明确客户所面临的管理决策问题，也就是背景情况的认识。 这一步骤在经理人员无法清楚 理解和表述其问题所在时显得尤为重要。有时，客户似乎提出了其面临的决策问题，但还是要根据背景情况分析。 2．把管理决策问题转化为市场调研问题，也即调研问题的明确。 管理决策问 题是指经理人员 要做的决策，而调研问题是指能帮助更好地决策的信息提供。 3．调研方案设计。 在这里，我们要估计调研信息的价值，确定提供什么精度的信息，选择收集信 息的方法和测量技术，根据调研方法确定地点、对象、抽样规则等，还要确定 数据分析方法和报告提交方法。当然，时间、费用和人员安排也是不可缺少的。最后，把所有这些内容写入调研提案。 4．现场收集信息。 现场不仅可以是被访者家里，也可以是商业区，也可以是自己公司的监控室里，甚至任何合适的地方。 5．信息处理分析。 指信息从现场回到项目研究经理手上以后到报告撰写前的所有处理程序，又根 据不同的调研方法会有不同的步骤。如，座谈会有审核、分类、编码、整理音 像带、补充、统计(半自动)、制图表、打印、归档等。问卷法有审核、分类、 编码、录人、缺失检验、分维度统计、制图表、打印、存档等等。 6．报告形成、提交。 分析报告的形成也非一成不变，尤其是很多客户会提出，要在现场部分’工作 完成后，数据处理前先提交中期报告。有的客户则会要求项目经理作解释讲演，那就需要一份讲演稿。这些形式的报告与我们传统意义上的最终报告均有较大 区别。 7．总结反馈。 这一步骤也是很多同仁“省略”的对象，似乎交了报告就一了百了，全然不顾 调研的真正目的是否达到，也不顾客户对调研的意见和建议。这不仅使自己失 去进一步提高的机会，而且往往也失去了客户的订单。
第一章：前言 目的: 需求调研是为需求说明书做前期工作，可以说需求说明书说是从需求调研表中得到或抽取而出。 需求调研是要了解现实世界中做实际工作的人们真正需要什么样的程序的过程，再把这些需求展开细节整理由设计部开发，再由销售部销售给用户。 标注：调研顾名思义就是调查和研究客户的想法，我感觉应从以下几个步骤入手： 客户想要什么？ 认真倾听客户说话，因为客户在说的时候，他多半同时在想自己要什么东西。他说完了，轮到咱了，首先复述客户需求，在复述的同时我们就可以发表建议了。此时态度要把握好，要把客户的需求合理化、简单化。说白了就是程序别太复杂，风险能排全排除掉，别搞个逻辑又复杂又不实用的东西出来。 客户要这干什么用？ 听完所有的需求，提炼出客户所要东西的重点，围绕重点开始研究，复述客户的需求。作事千万别说：“我以为”。别怕麻烦，现在多说几遍大家都还是客气，比以后大家对需求有争执强。 他为什么这么想？ 客户大多不是IT专家，大多是行业专家，对自己所作的行业至少对本公司的行业流程比较清楚，所有我们就需要搞清楚他们的行业流程或说业务逻辑，看看他们到底想让我们用程序为他们实现什么功能，他们要干什么？ 会不会有别的想法？ 通过以上四步我们的目标是：搞清客户的要求，找出要求的逻辑，客户想要的结果，同时排除开发的风险，挖掘与控制潜在的要求。 需求调研的目的是：双方对未来产生结果的认同，达成共识的基础是双方对结果均有理解，而不能一味期望客户提供他们的要求。 第二章 2.1. 确定工具 没有什么工具是好还是坏的问题，问题是关键是如何使用它们，无论是什么工具也只是一个辅助工具，也不是生成工具。 工具的选取要求是自己（本组）熟悉的工具，不能是一件最新时髦工具而自己对它了解很少，结果大部分时间花在学习工具上，而不是使用它为你工作。 工具最好也是要求是普通流行的，因为要考虑交流的问题。 2.2. 要做什么就要先了解什么 如果做的项目是你所不了解的一个行业，同组最好要有专家----最终用户做为这个专家是最好的，最少你有了解这个专业，不是要你成为专家，但最少要了解一定的专业知识（最少专有词汇你要知道），不然您甚至不知道去问什么问题或者如何去问他们，甚至于人家在
市场调研需要的步骤和方法 不同的研究人员对市场调研步骤的划分虽说“大同小弄”，但不同之处可体现出研究人员对市场调研的认识差弄。而有些认识的偏差我认为是需要及时纠正的。 把市场调研这样复杂的工作，简单清晰地分为若干步骤，其本身是有误导作用的。但为了书面沟通的需要，我们不得不这样做。至于工作步骤划分有粗有细，也十分正常的。然而，我发现对市场调研步骤的划分出现了各种偏差，当这些偏差常见诸于报刊书籍时，其误导作用更显得不容忽视，窃以为应该迅速加以纠正。以下列出了几条市场调研的步骤的偏差： 偏差之一：为追求步骤的具体化，而把某种特殊调研方法的步骤当作一般的市场调研步骤。 最常见的是把问卷访问法(Questionnaire)的步骤具体化，称之为市场调研的步骤。这样就很容易使读者和刚进入该行业的同仁误以为问卷访问就是市场调研。 市场调研方法常用的有二手资料收集法(Secondary Research)、访问法(SurveyResearch)和实验法(ExperimentaI Research)。而问卷访问只是访问法的一种而已。如果我们更进一步地严格认真的话，实际上，问眷访问只是一种收集信息的技术，早已有更多的调研技术可与之平起乎坐，如观察法(Observation)、态度量表法(Attitude Scales)、投射和深度访谈(ProJective Techniques and Depth lnterviews)等等。 出现这种认识偏差的同仁，可能是对市场调研没有全面了解，对先进的调研方法和技术知之甚少。 偏差之二：详述次要环节，丢弃重要步骤。 我见到这样的调研程序设计，其第一步骤便是“调研方案设计与提交”。我还见过这样的调研程序，第一步是“客户的要求”，第二步便是“计划建议书的提交”。我认为这些操作者属于就调研而调研的人士，他们忽视了市场调研的真正目的是什么。 市场调研的目的是为经理人员更好地决策提供有效信息。调研程序设计中缺少“背景情况的认识”和“调研问题的明确”这两个重要步骤，恰恰反映出现阶段大量的调研不能帮助经理们决策的原因所在。 我认为正确的市场调研步骤应该这样设计划分： 1．明确客户所面临的管理决策问题，也就是背景情况的认识。 这一步骤在经理人员无法清楚理解和表述其问题所在时显得尤为重要。有时，客户似乎提出了其面临的决策问题，但还是要根据背景情况分析。 H国一著名汽车厂家要在我国投资建立一摩托车生产厂，他们一开始提出的决策问题是“哪里投资环境好?”，并且把浙江萧山定为调研对象，这是个实地考察的调研方案。然而，调研刚开始就发现他们的决策问题首先应该是“中国中央和地方政府的摩托车政策是什么?”，从而成为一个只需二手资料收集法就能解决的问题。
1.1主要步骤 遵循科学的需求分析步骤可以使需求分析工作更高效。需求分析的一般步骤如图2-3所示。 需求涉及的方面有很多。 在功能方面，需求包括系统要做什么，相对于原系统目标系统需要进行哪些修改，目标用户有哪些，以及不同用户需要通过系统完成何种操作等。 在性能方面，需求包括用户对于系统执行速度、响应时间、吞吐量和并发度等指标的要求。 在运行环境方面，需求包括目标系统对于网络设置、硬件设备、温度和湿度等周围环境的要求，以及对操作系统、数据库和浏览器等软件配置的要求。 在界面方面，需求涉及数据的输入/输出格式的限制及方式、数据的存储介质和显示器的分辨率要求等问题。 1.1.1获取需求，识别问题 开发人员从功能、性能、界面和运行环境等多个方面识别目标系统要解决哪些问题，要满足哪些限制条件，这个过程就是对需求的获取。开发人员通过调查研究，要理解当前系统的工作模型和用户对新系统的设想与要求。 此外，在需求的获取时，还要明确用户对系统的安全性、可移植性和容错能力等其他要求。比如，多长时间需要对系统做一次备份，系统对运行的操作系统平台有何要求，发生错误后重启系统允许的最长时间是多少等。
遗漏需求是最难修订的需求错误。 --RobertL.Glass 获取需求是需求分析的基础。为了能有效地获取需求，开发人员应该采取科学的需求获取方法。在实践中，获取需求的方法有很多种，比如，问卷调查、访谈、实地操作、建立原型和研究资料等。 问卷调查法是采用调查问卷的形式来进行需求分析的一种方法。通过对用户填写的调查问卷进行汇总、统计和分析，开发人员便可以得到一些有用的信息。采用这种方法时，调查问卷的设计很重要。一般在设计调查问卷时，要合理地控制开放式问题和封闭式问题的比例。 开放式问题的回答不受限制，自由灵活，能够激发用户的思维，使他们能尽可能地阐述自己的真实想法。但是，对开放式问题进行汇总和分析的工作会比较复杂。 封闭式问题的答案是预先设定的，用户从若干答案中进行选择。封闭式问题便于对问卷信息进行归纳与整理，但是会限制用户的思维。 访谈通过开发人员与特定的用户代表进行座谈，进而了解到用户的意见，是最直接的需求获取方法。为了使访谈有效，在进行访谈之前，开发人员要首先确定访谈的目的，进而准备一个问题列表，预先准备好希望通过访谈解决的问题。在访谈的过程中，开发人员要注意态度诚恳，并保持虚心求教的姿态，同时还要对重点问题进行深入的讨论。由于被访谈的用户身份可能多种多样，开发人员要根据用户的身份特点，进行提问，给予启发。当然，进行详细的记录也是访谈过程中必不可少的工作。访谈完成后，开发人员要对访谈的收获进行总结，澄清已解决的和有待进一步解决的问题。 关注用户的行为而不是他们的言语。
市场调研常用方法 一、产品置留访问 定义： 将某种产品给被访者使用，并对其使用前后消费行为及心理的不同进行调查。优点： 可以了解产品使用前后情况的不同之处。 缺点： 1、需要花费较高的调查费用。 2、访问员需要较高的责任心，并与被访者建立长期友好的关系。 3、调查的周期较长。 适用方面： 新产品投入市场前的使用效果调查。 二、电话调查 定义： 指由访问员通过电话向被访者询问问题、搜集资讯的方法。 优点： 1、整个项目的访问时间短。 2、节省费用。 3、可以解除对陌生人的心理压力。 4、问卷较简单，对访问员的要求较低。 缺点： 1、无法访问到没有电话的单位或个人。
2、只能得到简单的资料。 3、无法深入了解情况。 4、无法出示卡片、照片等相关资料。 5、无法了解被访者当时的态度，难以辨别答案的真伪。 6、拒访情况较多。 适用方面： 样本数量多，调查内容简单明了，易于让人接受。 三、二手资料法 定义： 通过找各种媒体发表的文章或文献的方法来搜集相关资料。 优点： 搜集到的资料范围广，可以通过各种渠道搜集到各种类型的资料。与其他调查方法相比，省事、省力。 缺点： 难以考察资料的真实性及调查样本的代表性。 适用方面： 1、项目的前期准备工作。 2、搜集政府的相关行业政策。 3、搜集来自同行或相关行业在博览会、交易会、展销定货会或学术交流会议上的资料。 四、拦截调查
定义： 指的是在一些固定范围内（例如商业区、商场、街道、医院、公园、报摊等）拦截行人进行面访调查。 优点： 1、整个项目的访问时间短。 2、可以在访问进行时对问卷真实性及品质进行控制。 3、可以节省抽样环节和费用。 缺点： 1、由于在固定场所，容易流失掉不到该场所去的群体。 2、不能耽误被访者太长时间。 3、被访者中途拒答的情况可能发生。 适用方面： 项目时间短，能够清晰地定义被访者的年龄、性别、职业等各方面特征。 五、入户调查 定义： 指访问员到被访者的家中进行访问，直接与被访者接触，利用结构式问卷逐个问题地询问，并记录下对方的回答；或是将问卷交给被访者，说明填写要求，等待对方填写完毕稍后再收取问卷的调查方式。 优点： 1、直接与被访者接触，可以观察他（她）回答问题的态度。 2、严格的抽样方法，使样本的代表性更强。 3、能够得到较高的有效回答率。 4、对于不符合填答要求的答案，可以在访问当时予以纠正。
市场调研标准步骤 一、拟定问题与假设 1、由于市场研究的主要目的是在收集与分析资料以帮助管理当局解决有关市场管理或决策的问题，因此应首先了解问题的所在。 2、拟定假设的主要原因是在限定研究或调查的范围而以将来调查所得的资料来鉴定所作的假设是否成立。 二、拟定所需资料 研究问题与假设拟定之后，下一步就应决定应收集那些资料，这当然应与研究或调查的目的有关。 三、决定收集资料的方式 如果并无适用的现成资料，收集原始资料是必需的步骤，问题是采取何种方式收集资料。 四、抽样设计 1、市场调查是一抽样调查，在研究设计阶段便应决定抽查对象为准。 2、究竟应采何种抽样方法，采用机率抽样法抑或非机率抽样法，要视该研究所要求的准确程度而定。机率抽样的估计准确性较高，且可估计抽样误差。非机率抽样设计简单，可节省时间与费用。 3、另一个必须决定的问题是样本数目，而这又需考虑到统计与经济效率，样本数目大，调查误差减少，但费用增高。 五、资料的收集工作 1、市场调查工作必须通过调查员，调查员的素质会影响到调查结果的正确性。 2、调查员自然以大学的市场学系、心理系或社会系的学生最为理想，因为他们已受过调查技术与理论的训练，可降低调查误差。 六、分析资料 1、资料收集后，应检查答案，不完整的答案应考虑剔除，或者再访问该应答者，要求补填。 2、研究者应将分析结果编成统计表或统计图，方便阅读者了解分析结果，并从表中
资料看出与研究假设之间的关系。 3、研究者又应将分析结果计算出各类资料的百分率与平均数，使读者对分析结果有一清晰认识。 +*市场研究者尚可运用一些统计方法来作一些分析工作，例如相关分析、回归分析及变异数分析等。 七、准备研究报告 书面研究报告可分两类： 1、专门性报告 2、通俗性报告 专门性报告的纲要如下： 1、研究结果的摘要： 将研究的主要发现予以摘要说明。 2、研究目的： 该研究的目的及各种研究假设。 3、研究方法： 研究设计、资料收集方法与抽样方法。 4、资料分析： 为专门性报告的最主要一部分：研究结果、统计图表。 5、结论与建议： 研究结果的摘要，并说明其限制，从研究结果对研究问题（例如销售下降）作一策略性的建议。 6、附录：凡未列入研究报告主要部分的有关资料，例如一些附表（appendix），可列于附录。 通俗性报告的纲要如下： 1、研究发现与结果：主要在说明研究发现与结果。 2、建议行动：根据研究结果作若干决策性的建议。 3、研究目的：说明研究目的之所在。
市场营销调研的步骤 一般来说，市场营销调研可以分为为五个主要步骤。 1．确定调研目的 市场调研，目的是通过各种方法搜集必要的资料，并加以分析和整理，得出一定的结论，为企业决策者提供决策依据。调研第一步必须认真确定调研目的。 确定市场调研的目的并不是十分容易的。通常可将调研的目的分成三类：（1）探索性调研。即收集初步的数据，来探索问题的性质、大小或为求得解决问题的思路所做的调查研究。 （2）描述性调研。对市场及企业市场营销各种要素进行定量的描述。如电视机生产企业对明年国内市场的具体需求量大小进行调研，调研方法多采用定量的方法。 （3）因果性调研。对市场营销众多因素的相互因果关系进行调查研究。如销售是与促销费用、价格有因果关系。在确定了这样的关系后，就可在具体销售指标要求下，正确预算促销费用。 2、确定搜集资料的来源和方法 企业可以利用和主动寻找许多资料来源。资料可分为第一手资料，即企业为该调查某问题而收集的原始资料；和第二手资料，即已存在且为调查某问题而收集的资料。第二手资料有：①内部资料如公司的资产负债表，损益表，销售报告，存货记录等。②政府文件如统计年鉴，行业资料统计等，③期刊和资料如专业杂志，消费者杂志的调查资料。④专业信息公司资料如美国的 A.C.尼尔逊公司，国内的零点调查公司都拥有各种专项资料出售。 一般来说，第一手资料获取成本高，但资料适用性强，第二手资料则相反。调查第一手资料的方法常用调查法、观察法和实验法。 3、收集资料 由于科学技术，尤其是电子技术的突飞猛进的发展，许多传统的信息收集方法已为先进、迅速、准确、及时的电子方法所代替。如借助光学扫描仪，对出售商品上条形码的阅读识别记录，商品的库存等重要信息就可通过专用或原有电讯网络传送到全国统一的信息中心并对配送中心等输出送货指令，从而提高工作效
市场调研与预测-学习指南 一、单项选择题 1、（）是指应用各种科学的调查方法，搜集、整理、分析市场资料，对市场的状况进行反映或描述，以认识市场发展变化规律的过程。 A. 市场调研 B. 市场预测 C. 市场分析 D. 市场考察 2、营销战略策划与营销战术策划之间的关系可以概括为：STP+4P+G，其中S是指（） A. 细分 B. 确定目标市场 C. 定位 D. 关系 3、 ( )是由于前一次测量使被试对试验中自变量的变化更加敏感而导致的误差。 A.反应误差 B.相互作用误差 C. 选择误差 D.流失误差 4、（）是调查者在提出问题的同时，还将问题的一切可能答案或几种主要可能答案全部列出，由被调查者从中选出一个或多个答案作为自己的回答，而不做答案以外的回答。 A. 指导性问题 B. 封闭式问题 C. 开放式问题 D. 实质性问题 5、普查和抽样调查是按照（）来分类的。 A. 获得数据的准确性 B. 是否覆盖所有的调查对象 C. 是否存在误差 D. 样本容量的大小 6、( )是对数据进行校对和筛选的过程 A.分类 B.校编 C.编号 D.录入 7、下列（）表示数据的离散程度。 A. 中位数 B. 平均数 C．标准差 D．众数 8、因子分析的目的是（），用少量的概括性指标来反映包含在许多测量项目中的信息。A．收集数据 B．简化数据 C．概括数据 D．归类数据 9、短期市场预测一般是指（）的预测。 A. 一周以内 B. 一旬以内 C. 一年以内 D. 一年以上，五年以下 10、拟订消费者需求调查与预测这类报告的标题要( ) A.对产品某个方面有所重点 B.通常采用直接叙述的方式 C.要突出重点 D.突出环境因素 11、决策程序中的第一步程序为（） A. 决策选择 B. 决策执行 C. 决策分析 D. 决策判断 12、（）是指对所研究的市场现象的客观实际情况，搜集、整理、分析其资料，反映现象的表现。 A. 探索性调查 B. 描述性调查 C. 经常性调查 D. 一次性调查 13、( )可以用来测量二个以上自变量的影响。