行业季度分析报告
钢铁行业
（2014年4季度）
要点提示
☆2014年，面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内发展改革稳定任务，党中央、国务院坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握发展大势，全力深化改革开放，着力创新宏观调控，奋力激发市场活力，努力培育创新动力，国民经济在新常态下保持平稳运行，GDP 同比增长7.4%，与前三季度持平；4季度我国钢铁企业景气指数回落至94.8点，较3季度下降3.1点，明显低于同期工业企业景气指数。
☆2014年4季度，环保部发布了《环境影响评价技术导则钢铁建设项目》，该政策紧跟新《环境保护法》等政策法规，作为几部法规的有效补充，使国内钢铁企业能够尽快适应新背景下的治理政策，促进全行业的绿色转型，改变当前钢铁行业效益低下、污染严重的不良局面；国务院发布了《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》，其中提出的引入第三方治污机构是此前各部政策法规均没有提到过的，作为一种具有创新性的制度，其优点非常明显，不仅能够降低钢铁等排污企业的工作量，还能够使排污工作得到更好的效果；4季度我国钢铁产品相关贸易保护案件数量为7起，较2014年3季度减少1起。
☆2014年4季度，我国钢铁行业运行呈现以下特点：累计固定资产投资额同比下降，降幅较2014年前三季度有所扩大；生铁、粗钢产量均较2014年3季度小幅回落，钢材产量继续小幅增长，产能过剩问题仍没有明显好转；钢材表观消费量环比下降1.7%，同比下降0.5%；钢材出口量环比增长16.8%，外部需求呈现良好上升态势；在供求矛盾仍然严重的背景下，国内钢价再次创出新低。
☆2014年4季度，我国钢铁行业经济效益指标呈现以下特点：销售毛利率同比小幅回升，而销售净利率则有所回落；钢铁行业累计实现利润1647.15亿元，同比下降2.83%，钢铁企业亏损数量较2013年同期有所减少，但亏损企业亏损额同比增长。资产负债率同比小幅回落，但仍处于较高水平；应收账款占年化后主营业务收入的比重同比小幅增长，
钢铁行业营运能力小幅下降；所有者权益实现同比增长，为日后行业的复苏打下良好基础。
☆展望2015年，美国经济预期良好，而日本及欧元区经济均面临较大的压力；我国经济增速可能将进一步回落，内、外部经济环境对于改善钢市需求状况难以提供有效支撑；
新《环境保护法》正式实施，钢铁行业环保压力将明显上升；钢铁电商企业仍将保持良好的发展态势，但在数量上可能将有所缩减，经营状况良好的电商企业将逐步淘汰效益较差的企业。
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目录
正文目录
1 2014年4季度钢铁行业发展环境分析 (7)
1.1 宏观经济环境分析 (7)
1.1.1 全球经济形势分析 (7)
1.1.2 我国经济保持良好运行态势 (12)
1.2 钢铁行业政策环境解读 (14)
1.2.1 《环境影响评价技术导则钢铁建设项目》发布 (14)
1.2.2 《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》发布 (16)
1.2.3 钢铁产品遭遇贸易保护案件数量仍较多 (17)
1.3 钢铁生产主要原材料市场情况 (18)
1.3.1 铁矿石市场运行情况 (18)
1.3.2 焦炭市场运行情况 (20)
2 2014年4季度钢铁行业运行情况 (23)
2.1 钢铁企业景气情况 (23)
2.2 钢铁行业固定资产投资完成情况 (24)
2.3 钢铁生产情况 (26)
2.3.1 钢铁产量多数环比下降，绝对值仍处高位 (26)
2.3.2 我国粗钢产量占全球比重有所回落 (29)
2.4 钢铁需求情况 (29)
2.4.1 房地产市场新开工面积维持负增长 (29)
2.4.2 汽车产销量均有所回升 (30)
2.4.3 工业生产整体平稳 (31)
2.4.4 耗钢产品产量多数同比增长 (33)
2.4.5 钢材表观消费量环比回落 (34)
2.5 钢材价格变动情况 (36)
2.5.1 国内钢价继续回落 (36)
2.5.2 主要钢材品种价格呈回落态势 (36)
2.6 钢铁进出口情况 (37)
2.6.1 钢材出口量环比增长 (37)
2.6.2 钢材进口量小幅回落 (38)
2.6.3 钢材净出口量环比增长 (40)
3 2014年4季度钢铁行业经济效益分析 (42)
3.1 盈利能力分析 (42)
3.1.1 销售毛利率、销售净利率同比小幅变化 (42)
3.1.2 行业利润总额同比回落 (43)
3.1.3 钢铁企业亏损面有所回升 (43)
3.2 偿债能力分析 (44)
3.3 营运能力分析 (44)
3.4 成长能力分析 (45)
4 2015年钢铁行业发展趋势展望 (47)
4.1 宏观经济形势预测 (47)
4.2 钢铁行业环保压力将明显上升 (48)
4.3 钢铁行业主要运行指标预测 (48)
图目录
图 1 2013年10月-2014年12月全球粗钢产能利用率变化趋势 (8)
图 2 2011年4季度-2014年4季度全球粗钢产量变化趋势 (8)
图 3 2014年4季度前十大产钢国粗钢产量同比及环比增长速度比较 (10)
图 4 2013年10月-2014年12月全球钢材综合、扁平材、长材价格指数运行走势.. 11图 5 2013年10月-2014年12月北美、欧洲、亚洲钢价指数运行走势 (11)
图 6 2011年4季度-2014年4季度我国累计GDP同比增长率变动趋势 (13)
图7 2013年10月-2014年12月铁矿石进口量及同比增长率变动趋势 (18)
图8 2011年10月-2014年12月铁矿石进口均价走势 (19)
图9 2013年10月-2014年12月国产矿产量及同比增长率变动趋势 (19)
图10 2013年10月-2014年12月我国焦炭月度产量及同比增长率变动趋势 (20)
图11 2011年12月-2014年12月焦炭价格指数 (21)
图12 2010年4季度-2014年4季度工业企业、钢铁企业景气指数走势比较 (23)
图13 2012年4季度-2014年4季度钢铁行业固定资产投资额及同比增长率变动趋势 (25)
图14 2013年10月-2014年12月钢铁行业累计投资增速及占全国投资比重变化趋势 (25)
图15 2013年12月-2014年12月主要钢铁产品产量累计同比增长率变动趋势 (27)
图16 2012年4季度-2014年4季度主要钢铁产品季度产量及同比增长率变动趋势 28图17 2011年4季度-2014年4季度我国粗钢产量占同期全球总产量比重变化趋势 29图18 2013年10月-2014年12月全国房屋累计施工面积及新开工面积变化趋势 (30)
图19 2013年10月-2014年12月我国汽车产销量及同比增长率变动趋势 (30)
图20 2013年10月-2014年12月我国钢铁行业及工业总体累计增加值增长率变动趋势比较 (31)
图21 2013年10月-2014年12月主要耗钢工业行业累计增加值增长率变动趋势 (32)
图22 2013年10月-2014年12月主要耗钢工业行业当月增加值增长率变动趋势 (32)
图23 2014年主要耗钢产品产量累计同比增长情况 (33)
图24 2012年4季度-2014年4季度我国成品钢材季度表观消费量及同比增长率变动趋势 (34)
图25 2013年10月-2014年12月我国成品钢材表观消费量同比增长率变动趋势 (35)
图26 2013年10月-2014年12月我国钢材价格指数走势 (36)
图27 2013年10月-2014年12月我国主要品种钢材价格指数走势 (36)
图28 2013年10月-2014年12月钢材出口量及同比增长率变动趋势 (37)
图29 2013年10月-2014年12月钢材进口量及同比增长率变动趋势 (38)
图30 2013年10月-2014年12月钢坯及粗锻件进口量及同比增长率变动趋势 (39)
图31 2013年10月-2014年12月钢材、钢坯累计进口数量同比增长率变动趋势 (39)
图32 2013年-2014年同期钢材进出口贸易差额变化趋势比较 (40)
图33 2013年-2014年同期钢坯及粗锻件进出口贸易差额变化趋势比较 (41)
图34 2013年、2014年同期钢铁行业销售毛利率、销售净利率对比 (42)
图35 2013年、2014年同期钢铁行业盈利能力指标对比 (43)
图36 2013年、2014年同期钢铁行业资产负债率情况对比 (44)
图37 2014年钢铁行业主营业务收入、应收账款及占比情况 (45)
图38 2013年、2014年同期钢铁行业所有者权益对比 (46)
表目录
表 1 2014年4季度主要产钢区粗钢产量环比及同比增减情况 (9)
表 2 2013年4季度-2014年4季度各产业累计国内生产总值及增长情况 (12)
表 3 《环境影响评价技术导则钢铁建设项目》主要评价指标 (15)
表 4 2014年4季度针对我国钢铁产品的贸易摩擦案件汇总 (17)
表 5 2013年4季度-2014年4季度工业企业、钢铁企业景气指数及环比情况 (23)
表 6 2013年12月-2014年12月钢铁行业固定资产投资完成额变化情况 (24)
表7 2013年12月-2014年12月主要钢铁产品月产量情况 (27)
表8 2013年、2014年同期钢铁行业所有者权益对比 (45)
1 2014年4季度钢铁行业发展环境分析
1.1 宏观经济环境分析
2014年4季度，美国经济增速小幅回落，但全年经济状况保持良好态势；日本4季度经济小幅回暖，但全年零增长，个人消费及出口的低迷使日本经济仍然存在较多的不确定性；欧元区4季度经济增长率仅为0.1%，几大主要经济体均呈现低迷态势，后期仍然存在衰退的风险。
1.1.1 全球经济形势分析
1.1.1.1 主要经济体走势差异化
美国经济复苏有所放缓。美国商务部公布的数据显示，2014年4季度美国GDP年化增长率为2.6%，增速较3季度有所回落。4季度美国政府支出减少2.2%，一定程度上拖累了经济增速；同时，企业投资增速下降、贸易逆差扩大等因素，均对4季度美国经济形成压制。虽然4季度美国经济复苏遇到一些因素的阻碍，但从全年来看，美国经济增长2.4%，增长势头仍然较好，在全球经济复苏的过程中仍然起到积极的带动作用。
日本经济不确定性犹存。日本内阁府公布的数据显示，2014年4季度日本经济环比增长0.6%，换算为年度增长率为2.2%，这也是日本自2014年4月提高消费税以来经济首次出现增长。根据数据显示，4季度占日本国内个人消费增长0.3%；在投资方面,民间企业设备投资增长0.1%，公共投资增长0.6%，而住宅投资下降了1.2%；外部环境方面，在日元贬值的影响下出口增长2.7%，外需成了推动日本经济增长的重要因素；从全年来看，2014年日本经济实际增长率为零。整体来看，虽然4季度日本经济呈现增长态势，但全年零增长，且个人消费在消费税提高后复苏缓慢，出口状况也受到全球经济复苏进程的影响存在较大局限性，日本经济复苏仍然较多的不确定性。
欧元区经济陷入低迷。欧盟发布的数据显示，2014年10-12月份欧元区PMI指数分别为50.6、50.1和51.4，稍高于临界值50。从失业率数据看，10-12月份欧元区失业率分别为11.5%、11.5%和11.4%，失业率处于较高水平，反映出经济复苏的弱势状态；欧元区4季度经济增长率仅为0.1%，几大主要经济体均呈现低迷态势，法国、意大利经济维持下行，德国经济增长呈现停滞状态。从4季度数据来看，欧元区经济再次陷入低迷状态，后期仍然存在衰退的风险。
1.1.1.2 全球粗钢产量环比小幅回落
2014年4季度全球粗钢产能利用率呈现出下降走势。世界钢铁协会统计数据显示，分月来看，10-12月份产能利用率分别为74.7%、73.5%和72.7%。产能利用率持续下降，显示
出当前全球钢铁行业产能过剩问题仍然严重，化解过剩产能是全球钢铁行业需要共同面对的长期性问题。
从全球粗钢产量来看，2014年4季度，全球粗钢生产量为4.01亿吨，同比增长2.6%，环比下降1.2%。分月来看，4季度中各月份粗钢产量均在1.3亿吨以上，10-12月产量分别为1.367亿吨、1.305亿吨和1.337亿吨。4季度全球粗钢产量呈现环比小幅回落，但仍处于较高水平，全球钢铁业产能压力仍然较大。
图 1 2013年10月-2014年12月全球粗钢产能利用率变化趋势
数据来源：世界钢铁协会，国研网行业研究部加工整理
图 2 2011年4季度-2014年4季度全球粗钢产量变化趋势
数据来源：世界钢铁协会，国研网行业研究部加工整理
1.1.1.3 主要产钢区粗钢产量多数环比回落
2014年4季度，世界钢铁协会统计的8个产钢区中，多数呈现环比下降态势，而同比则增减各半。从4季度粗钢产量来看，绝对值仍处于较高水平，全球钢铁业供给压力仍然较大。从同比情况看，独联体、南美、大洋洲和其他欧洲国家呈现同比下降，而其他几个地区则同比增长，增幅最大的是中东/非洲地区，同比增长14.05%；欧盟增长4.70%，亚洲增长1.91%。独联体同比降幅最高，为7.04%，南美下降6.88%，大洋洲下降2.76%，其他欧洲国家下降1.24%。
而从环比情况来看，8个产钢区中，只有大洋洲和欧盟呈现环比增长，分别增长2.77%和5.57%；其他地区均环比下降，降幅最高的是中东/非洲，下降12.47%；南美下降4.20%，其他欧洲国家下降3.97%，独联体下降3.59%。
表 1 2014年4季度主要产钢区粗钢产量环比及同比增减情况
单位：千吨，%
地区2013年4季度2014年3季度2014年4季度同比增幅环比增幅
全球395223 405847 400975 1.46 -1.20
亚洲266271 275870 271370 1.91 -1.63 欧盟27国39742 39414 41609 4.70 5.57 北美29859 31005 30150 0.97 -2.76
独联体26990 26023 25090 -7.04 -3.59
南美12177 11836 11339 -6.88 -4.20
中东/非洲9845 12828 11228 14.05 -12.47
其他欧洲国家8927 9180 8816 -1.24 -3.97 大洋洲1413 1337 1374 -2.76 2.77 数据来源：世界钢铁协会，国研网行业研究部加工整理
1.1.1.4 主要钢产国粗钢产量多数环比回落
粗钢产量排名前十位国家的粗钢产量占全球产量的80%以上，他们的产量基本反映了全球粗钢产量的变动趋势。2014年4季度，10大产钢国共计生产粗钢3.38亿吨，同比增长2.7%，环比下降2.0%。从各国情况看，10大产钢国中同比增长的国家有印度、中国、俄罗斯、韩国、巴西和美国，其中，增幅最高的是印度和中国，同比均增长 5.6%，其次是俄罗斯，增幅为3.6%，韩国增长2.7%，巴西和美国均增长0.8%。同比下降的国家中，乌克兰降幅最大为28.8%，土耳其下降9.2%，德国下降4.4%，日本下降2.1%。
从环比情况来看，2014年4季度，10大产钢国中只有韩国、德国和印度环比增长，分别增长6.3%、3.1%和1.9%；在环比下降的国家中，降幅最大的是乌克兰，下降6.0%；降幅最小的是日本，下降1.3%。10大产钢国中多数表现为环比下降态势，全球范围内钢铁供给压力较上个季度有所回落。
图 3 2014年4季度前十大产钢国粗钢产量同比及环比增长速度比较
数据来源：世界钢铁协会，国研网行业研究部加工整理
1.1.1.5 全球钢材综合价格指数延续回落走势
全球钢价在2014年4季度延续了小幅回落走势。CRU统计数据显示，4季度末全球钢材综合价格指数为149.7点，较2013年同期下降18.8点，较2014年3季度末下降7.2点。4季度全球扁平材与长材的价格均呈现环比回落走势，具体来看，4季度末扁平材、长材价格指数分别为144.3点和162.3点，较2013年同期分别下降16.6点和23.0点；较2014年3季度末分别下降8.0点和6.3点。
图 4 2013年10月-2014年12月全球钢材综合、扁平材、长材价格指数运行走势
数据来源：CRU，国研网行业研究部加工整理
1.1.1.6 主要产钢区季度钢价指数均有所回落
从主要产钢区——北美、欧洲、亚洲钢价情况看，与2014年3季度相比，各区域钢价指数均呈现出回落走势。CRU统计数据显示，2014年4季度末，北美、欧洲、亚洲钢材平均价格指数分别为168.1、145.1、143.8点，较2013年同期分别下降10.8、13.6、25.4点；较2014年3季度末分别下降11.6、8.6、5.4点。
4季度三个区域钢价指数均呈现下滑走势，显示出全球钢市再次陷入弱势运行状态；由于欧洲及亚洲地区宏观经济整体复苏缓慢，对于钢铁市场的推动作用较小，上述两个区域的钢材价格指数明显低于北美地区。目前全球经济复苏尚不明朗，钢铁市场仍然维持弱势状态，钢价难以出现有效回升。
图 5 2013年10月-2014年12月北美、欧洲、亚洲钢价指数运行走势
数据来源：CRU，国研网行业研究部加工整理
1.1.2 我国经济保持良好运行态势
2014年，面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内发展改革稳定任务，党中央、国务院坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握发展大势，全力深化改革开放，着力创新宏观调控，奋力激发市场活力，努力培育创新动力，国民经济在新常态下保持平稳运行，呈现出增长平稳、结构优化、质量提升、民生改善的良好态势。
国民经济运行良好。据国家统计局初步测算，2014年国内生产总值（GDP）为636463亿元，同比增长7.4%。分产业看，第一产业增加值58332亿元，同比增长4.1%；第二产业增加值271392亿元，同比增长7.3%；第三产业增加值306739亿元，同比增长8.1%。从环比看，2014年4季度国内生产总值增长1.5%，较上季度回落0.4个百分点。
表 2 2013年4季度-2014年4季度各产业累计国内生产总值及增长情况
单位：亿元，%
国内生产总值第一产业第二产业第三产业季度
绝对数同比增长绝对数同比增长绝对数同比增长绝对数同比增长
2013年Q1-Q4 568845.2 7.7 56957 4.0 249684.4 7.8 262203.8 8.3 2014年Q1 128213 7.4 7776 3.5 57587 7.3 62850 7.8 2014年Q1-Q2 269044.0 7.4 19812 3.9 123871 7.4 125361 8.0 2014年Q1-Q3 419908.0 7.4 37996 4.2 185787 7.4 196125 7.9 2014年Q1-Q4 636463.0 7.4 58332 4.1 271392 7.3 306739 8.1 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理
图 6 2011年4季度-2014年4季度我国累计GDP同比增长率变动趋势
数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理
固定资产投资增速小幅回落。2014年，全国固定资产投资（不含农户）502005亿元，同比增长15.1%，增速较前三季度下降0.2个百分点。分产业看，第一产业投资11983亿元，同比增长33.9%；第二产业投资208107亿元，增长13.2%；第三产业投资281915亿元，增长16.8%。2014年，全国房地产开发投资95036亿元，同比增长9.9%，增速较前三季度回落1.8个百分点；房屋新开工面积179592万平方米，同比下降10.7%；全国商品房销售面积120649万平方米，同比下降7.6%。
国内市场销售稳定增长。2014年，我国社会消费品零售总额262394亿元，同比增长10.9%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额226368亿元，同比增长11.8%；乡村消费品零售额36027亿元，增长12.9%。按消费形态分，餐饮收入27860亿元，比上年增长9.7%；商品零售234534亿元，增长12.2%，其中限额以上单位商品零售124971亿元，增长9.8%。12月份，社会消费品零售总额同比增长11.5%，环比增长1.01%。
进出口增速回落。2014年，我国进出口总额264335亿元，同比增长2.3%。其中，出口143912亿元人民币，增长4.9%；进口120423亿元人民币，下降0.6%。进出口相抵，顺差23489亿元人民币。12月份，进出口总额24901亿元人民币，同比增长4.2%。其中，出口13973亿元人民币，增长9.9%；进口10928亿元人民币，下降2.3%。
货币信贷增势平稳。2014年12月末，广义货币（M2）余额122.84万亿元，同比增长12.2%；狭义货币（M1）余额34.81万亿元，增长3.2%。12月末，人民币贷款余额81.68
万亿元，人民币存款余额113.86万亿元。全年新增人民币贷款9.78万亿元，比上年多增8900亿元；新增人民币存款9.48万亿元，比上年少增3.08万亿元。全年社会融资规模为16.46万亿元，比上年减少8598亿元。
工业生产处于合理区间。2014年，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长8.3%。分地区看，东部地区增加值比上年增长7.6%，中部地区增长8.4%，西部地区增长10.6%。分产品看，464种产品中有329种产品产量比上年增长。全年规模以上工业企业产销率达到97.8%。规模以上工业企业实现出口交货值120933亿元，比上年增长6.4%。12月份，规模以上工业增加值同比增长7.9%，环比增长0.75%。
2014年我国经济增速保持平稳，增速与前三季度持平；工业增加值增速小幅回升，一定程度上带动了钢铁需求的回升；2014年我国出口保持了同比增长态势，外部需求表现良好；全国固定资产投资保持增长态势，但增速小幅回落；房屋新开工面积与商品房销售面积继续维持同比下降态势，房地产市场维持弱势。全年国内工业生产保持复苏态势，但房地产市场持续下滑，对钢材需求状况形成较大压力。整体来看，在宏观经济调整的背景下，国内钢材需求量维持低迷状态。
1.2 钢铁行业政策环境解读
2014年4季度，环保部发布了《环境影响评价技术导则钢铁建设项目》，该政策紧跟新《环境保护法》等政策法规，作为几部法规的有效补充，使国内钢铁企业能够尽快适应新背景下的治理政策，促进全行业的绿色转型，改变当前钢铁行业效益低下、污染严重的不良局面；国务院发布了《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》，其中提出的引入第三方治污机构是此前各部政策法规均没有提到过的，作为一种具有创新性的制度，其优点非常明显，不仅能够降低钢铁等排污企业的工作量，还能够使排污工作得到更好的效果；4季度我国钢铁产品相关贸易保护案件数量为7起，较2014年3季度减少1起。
1.2.1 《环境影响评价技术导则钢铁建设项目》发布
当前国内钢铁行业的治理重点在于生产过程中的环境污染问题，2014年我国政府部门陆续发布了多部政策法规，用于钢铁行业污染治理方面的相关指导，包括新《环境保护法》、《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》、《京津冀及周边地区重点行业大气污染限期治理方案》等。在此基础之上，为了进一步细化钢铁行业在生产过程中具体指标的治理要求，同时为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，使钢铁企业对未来环境评价工作做好充分准备，环保部于2014年10月30日发布了《环境影响评价技术导则钢铁建设项目》（以下简称《导则》）。
《导则》共分为18个部分，详细给出了建设钢铁项目在环境评价方面的具体要求，包括清洁生产与循环经济分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价等多方面内容，在
每项内容中，《导则》均给出了建设钢铁项目应达到的环保标准，为钢铁企业适应新《环境保护法》的要求提供了有效参考。新《环境保护法》中的要求指出，2015年开始我国钢铁新建项目需要首先进行环境影响评价，如果无法通过评价项目将禁止开工，《导则》针对未来即将执行的环境影响评价体系，给出了具体标准，使钢铁企业能够有据可循，在后期开工新项目前能够做好充分准备，一方面能够使项目符合环保标准，减轻对大气的污染，促进钢铁行业的绿色转型；另一方面，提前做好评价准备，也能够使企业有效避免因环保不合格而产生的额外成本浪费，有利于钢铁企业在新法规下降低生产成本，从而提升企业自身竞争力。
综合来看，《导则》紧跟新《环境保护法》、《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等政策法规，作为几部法规的有效补充，使国内钢铁企业能够尽快适应新背景下的治理政策，加快对自身进行改造升级，进而促进全行业的绿色转型，改变当前钢铁行业效益低下、污染严重的不良局面。
表 3 《环境影响评价技术导则钢铁建设项目》主要评价指标
评价指标具体内容
工程分析以项目规划、可行性研究和设计方案等工程设计资料为依据，采用物料衡算法、类比法、实测法和经验公式计算相结合的方法，开展工程分析。
循环经济分析说明项目所采取的循环利用措施、途径和效果，明确主要金属回收利用率，生产用新鲜水量和水重复利用率，余热、余压、煤气的回收量或利用率，固体废物综合利用率等，与国内外同类生产工艺的先进指标进行对比，并说明指标来源。从循环经济角度提出改进措施和建议。
环境现状调查与评价对于排放特征污染因子的建设项目，可从环境空气现状监测点中选取部分距离厂址较近的点进行特征污染因子监测。
环境影响预测与评价排放重金属大气污染物的项目应进行土壤累积环境影响预测与评价。
固体废物环境影响分析按照固体废物种类分别给出其物化特性，说明并分析贮存场所位置、贮存能力及采取的防止二次污染措施是否符合 GB18597、GB18599 等标准及其修改单相关规定。
环境保护措施及其技术
经济论证对原料场无组织排放、烧结/球团脱硫脱硝、高炉/焦炉/转炉煤气净化、焦化酚氰废水处理、含重金属废水处理、全厂废水循环利用、不锈钢钢渣、电炉除尘灰综合利用及主要除尘系统等重点污染防治措施进行技术可行性和经济合理性论证。采用环保新技术的污染防治措施须提供相应的技术和经济可行性论证材料。
污染物排放总量控制根据工程分析中现有工程、拟建工程、“以新带老”工程及工程实施后全厂主要污染物排放量，按国家或地方总量控制及环境管理要求，给出总量控制指标建议值。
产业政策符合性、规划
相容性分析依据国家和地方钢铁产业发展政策、产业结构调整指导目录、行业准入条件等相关规定，分析建设项目的产业政策符合性。分析建设项目与产业规划、环境保护规划、城市总体发展规划、土地利用规划、生态保护规划等相关规划及规划环评的符合性。
厂址选择及总图布置合
理性分析新选厂址的建设项目，需结合行业准入条件，从自然条件、环境保护目标分布、环境制约因素、原辅料及产品运输条件等方面进行多方案厂址比选，综合分析建设项目厂址选择合理性。
环境管理与环境监测新建项目应提出环境管理机构设置、人员配置、管理制度等环境管理要求；扩建和技术改造项目应分析其依托现有环境管理机构及制度的可行性，提出完善环境管理的要求。新建项目应提出环境监测机构设置、人员和设备配置、监测计划。监测计划应包括监测点位、监测因子和频次。
资料来源：《环境影响评价技术导则钢铁建设项目》，国研网行业研究部加工整理
1.2.2 《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》发布
长期以来我国经济增长虽然保持了较高增速，但其增长点主要来自于政府投资，由此形成了当前诸多行业产能过剩的现象。当前我国经济正处于转型调整阶段，政府部门将改变以往单纯依靠投资拉动经济增长的模式，逐步在市政公用事业、基础设施等领域引入民间资本，打破相关行业长期由国有企业垄断的局面，以激发经济活力，达到使社会经济转型升级的目标。为推进经济结构战略性调整，加强薄弱环节建设，促进经济持续健康发展，在公共服务、资源环境、生态建设、基础设施等重点领域进一步创新投融资机制，充分发挥社会资本特别是民间资本的积极作用，国务院于2014年11月26日发布了《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（以下简称《意见》）。
《意见》共分为11个部分，其中与钢铁行业相关的出现在“创新生态环保投资运营机制”部分中，《意见》提出要推动环境污染治理的市场化，在钢铁等重点行业等领域，大力推行环境污染第三方治理，通过委托治理服务、托管运营服务等方式，由排污企业付费购买专业环境服务公司的治污减排服务，提高污染治理的产业化、专业化程度；稳妥推进政府向社会购买环境监测服务，建立重点行业第三方治污企业推荐制度。从这里可以看出，对于钢铁等重污染行业的治理工作，未来将引入第三方机构，在污染治理方面提供专业服务，这对于钢铁企业污染治理将起到很大的推动作用。一方面，由于钢铁企业规模庞大，污染治理需要大量更新设备、改造生产工艺，将大量耗费人力、物力，且钢铁企业在污染治理方面的专业性要低于专业公司，而引入第三方专业治理机构可以免去钢铁企业很多繁杂的工作，同时可以为钢铁企业提供更为有效的治污方法，使钢铁企业能够集中精力在主业的经营上；另一方面，建立第三方治污企业的推荐制度，可以形成有效的竞争机制，使第三方机构能够不断优化自身服务，对钢铁企业的污染治理将起到非常有利的影响。
《意见》提出的引入第三方治污机构是此前各部政策法规均没有提到过的，作为一种具有创新性的制度，其优点非常明显，不仅能够降低钢铁等排污企业的工作量，还能够使排污工作得到更好的效果，这一方案的提出正适应了当前节能减排的发展方向，为工业生产过程中的污染治理提供了良好的解决途径，预期随着此项方案的逐步实行，钢铁企业在治理污染方面的效率将大幅提高，国内空气质量同时也将得到改善。
1.2.3 钢铁产品遭遇贸易保护案件数量仍较多
2014年4季度我国钢铁相关产品共遭遇7起贸易保护案件，较2014年3季度减少1起，但案件数量仍然较高。案件中，来自印尼的有2起，印度、埃及、墨西哥、马来西亚和巴西各1起。当前全球钢铁市场仍然处于低迷状态，各国出于保护本国钢铁企业的目的继续采取贸易保护措施，打压进口产品的竞争力，作为钢材出口大国的中国，受到贸易保护的影响就更为明显，2015年预期我国钢铁外贸的形势仍然较为严峻。国内钢企一方面需要随时做好应对贸易保护案件的准备，同时应加快高附加值钢铁产品的开发进程，以高质量的产品参与全球贸易竞争。
表 4 2014年4季度针对我国钢铁产品的贸易摩擦案件汇总
序号发布时间事件贸易保护
类型
发起国
1 10月8日印度财政部保障措施局发布公告，称应其国内产业申
请，决定对进口冷轧不锈钢400系列产品发起保障措施
调查，其中宽度大于1700毫米的钢板被排除。
保障措施印度
2 10月17日世贸组织公布，埃及对螺纹钢产品发起保障措施调查并
采取临时措施，对进口螺纹钢征收7.3%或CIF290埃镑/
吨的附加关税。
保障措施埃及
3 10月20日墨西哥经济部国际贸易惯例总局致函中国驻墨使馆经
商处，告知墨方于当日在《官方日报》上发布公告，决
定继续对原产自中国的不锈钢洗涤槽（涉案产品税号
为：73241001）进行反倾销调查，并对涉案产品征收临
时反倾销税。
反倾销墨西哥
4 10月22日马来西亚贸工部发布公告，对热轧卷反倾销案作出初
裁，决定自10月17日起对自中国、印尼和韩国进口的
热轧卷征收3.15%-29.37%的临时反倾销税，为期不超过
120天，其中中国企业税率为14.87%-29.37%。
反倾销
马来西
亚
5 11月4日印尼反倾销委员会决定对进口I及H型钢产品发起反倾
销复审调查，该项调查涉及印尼海关7216320000和
7216330000税号项下产品。
反倾销印尼
6 11月6日巴西发展工贸部贸易保护局致函中国驻巴西使馆经商
处，告决定对进口自中国的无缝钢管（涉案产品南共市
税号：7304.51.19,7304.59.19和7304.59.11）征收
908.59美元/吨的反倾销税，征税期限5年。
反倾销巴西
7 12月23日印尼反倾销委员会发布立案公告,称应其国内产业的申
请,决定对自中国大陆、泰国、马来西亚、韩国、新加
坡和台湾地区进口的冷轧不锈钢发起反倾销调查。
反倾销印尼
资料来源：公平贸易局，国研网行业研究部加工整理
1.3 钢铁生产主要原材料市场情况
2014年4季度，我国铁矿石进口量呈现小幅回落走势，共进口23364万吨，较2014年3季度减少845万吨；4季度铁矿石进口均价继续走低。4季度国内铁矿石产量为38929.3万吨，较2014年3季度减少2132万吨，环比下降5.2%。
1.3.1 铁矿石市场运行情况
1.3.1.1 铁矿石进口量小幅走低矿价继续下滑
2014年4季度我国铁矿石进口量呈现小幅回落走势，进口矿价格继续下滑。具体来看，10-12月份我国分别进口铁矿石7939万吨、6740万吨、8685万吨，共计23364万吨，较2014年3季度减少845万吨；进口均价呈现回落走势，10-12月份进口均价分别为82.73美元/吨、79.66美元/吨和75.61美元/吨。截至2014年4季度末，铁矿石进口均价较2014年3季度末下降12.92美元/吨，降幅为14.6%。
4季度我国进口矿价继续走低，再次创下了自2012年以来的新低，全球铁矿石仍然维持供过于求的局面。根据力拓集团发布的数据显示，2014年10-12月份，公司铁矿石产量达7910万吨，其全球出货量增长13%，达到8220万吨；FMG也发布公告，公司4季度铁矿石产量4360万吨，环比增长2%，同比增长36%；淡水河谷铁矿石产量同样创出新高，4季度产量达8300万吨，同比增长2.1%。从数据来看，三大矿山的铁矿石产量继续增加，在当前全球钢铁行业没有明显好转的背景下，铁矿石需求量难以得到有效提升，过高的供给对矿价形成了较大的压力，铁矿石价格预期仍将呈现弱势运行状态。
图7 2013年10月-2014年12月铁矿石进口量及同比增长率变动趋势
数据来源：海关总署，国研网行业研究部加工整理
图8 2011年10月-2014年12月铁矿石进口均价走势
数据来源：海关总署，国研网行业研究部加工整理
1.3.1.2 国产矿产量有所回落
数据显示，2014年4季度国内铁矿石产量为38929.3万吨，较2014年3季度减少了2132万吨，环比下降5.2%；同比减少了1609.1万吨，同比下降4.10%。分月份来看，10月份国产矿产量为13484.4万吨，同比下降0.5%；11月份产量为12817.9万吨，同比下降7.5%；12月份产量为12627万吨，同比下降4.6%。2014年全年，国产矿累计同比增长3.9%，增速较2014年前三季度回落3.3个百分点。
4季度国内铁矿石产量出现小幅回落，但从绝对值来看仍处于高位。2014年，国内钢铁行业持续推进淘汰落后产能的进程，但产能过剩的局面仍然没有出现明显改善，难以有效拉动铁矿石需求量的回升，国内铁矿石产量如果继续上升将逐步形成供过于求的局面，相关企业应注意控制铁矿石产量，避免陷入类似国际铁矿石过剩的艰难境地。
图9 2013年10月-2014年12月国产矿产量及同比增长率变动趋势
数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理
1.3.2 焦炭市场运行情况
1.3.
2.1 焦炭产量小幅回升
2014年4季度，我国焦炭总产量为12128.3万吨，较2014年3季度增加99.4万吨，环比增长0.8%；同比增加180.8万吨，同比增长1.5%。从各月产出情况来看，10-12月产量分别为4064.8万吨、3966.3万吨和4097.2万吨，同比分别下降1.0%、下降0.8%和增长1.1%。4季度我国焦炭产量继续呈现小幅回升走势，产量水平处于高位。在钢铁行业尚未出现明显好转的背景下，焦炭需求量受到较大压制，同时钢铁行业在环保治理的影响下预期将大量减产，进一步削弱了对于焦炭的需求，整体来看，焦炭市场将维持供过于求的局面。
图10 2013年10月-2014年12月我国焦炭月度产量及同比增长率变动趋势