内容消费时代，多元化发展带来商业模式创新中国移动电台市场专题研究报告2015
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研究定义及范畴
行业
定义
研究范畴本报告主要研究对象限于中国大陆地区移动电台业务。报告主要研究中国移动电台市场现状和竞争格局、典型厂商分析和商业模式创新分析。报告研究对象主要是以提供有声内容服务的电台客户端。数据来源为易观智库千帆产品的监测数据、企业访谈、专家访谈、公司财报等。
移动电台是指以智能手机、平板电脑、车载、可穿戴设备等智能终端为音频载体，通过在线、离线等方式，提供音频收听及个人录制、分享等服务，音频内容涵盖电台广播、音乐、脱口秀、相声评书、影视原音、小说剧、广播剧、教育培训、新闻资讯等音频内容的业务总称。
（备注：听书类应用不在本报告研究范围）
目录
1
2 3 4中国移动电台市场竞争分析
中国移动电台商业模式创新分析中国移动电台市场现状
中国移动电台典型厂商分析
移动互联网催生超级应用APP ，电台应用捆绑用户收听需求
超级APP
社交
地图导航
网购支付
通话通讯
生活消费
拍摄美化影音播放
图书阅读随互联网+国家战略实施，互联网对行业渗透进程加速，各个行业互联网化不断满足用户的多元场景应用。用户使用移动互联网的场景不断裂变并持续细分，众多行业APP 大量涌现，构成了围绕超级APP 的应用丛生。
4168.25569.55129.07062.8-13.5%33.6%
-7.9%
37.7%
-20%
-10%0%
10%
20%30%40%50%
1000
200030004000
5000600070008000
2015Q1
2015Q2
2015Q3
2015Q4
2015年中国移动电台市场用户规模
用户规模（万人）
环比增长率
? Analysys 易观智库
https://www.doczj.com/doc/1d4169085.html,
数据来源：千帆只对独立APP 中的用户数据进行监测统计，不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
用户需求裂变，移动电台构建多元场景“听”生态
传统电台
移动电台
手机场景
智能家居场景
车载场景
可穿戴设备场景
?伴随型：解放手、脚和眼睛，可伴随移动是音频媒体的天然属性。加之智能手机、智能汽车、智能家居以及VR 场景的嫁接，移动电台迎来发展契机；?个性化：个性化是网络时代的标签。主打播客概念的移动电台，为用户提供创建个人电台和录制上传节目的服务；?休闲方式：中国移动互联网高速发展，网民渗透率不断提升，移动电台逐渐成为网民休闲娱乐方式的重要补充；?多元场景：适合上班路上、家中休息、运动、开车等多个场景，可以满足用户碎片化、便利性的需求。
产品裂变，基于功能定位差异性的移动电台产品形态
2015年，资本市场相继进入移动电台市场，移动电台APP 数量呈现爆发式增长。经历过跑马圈地、版权争夺、恶意刷榜的主流移动电台功能定位差异较大。
?
分享型电台：内容涵盖直播类、点播类以及推荐类内容资
源，通过音频的传递和分享聚集大量平台用户，以喜马拉雅FM 和企鹅FM 等为代表；
?聚合型电台：丰富的点播和推荐类内容，聚合了多地域、
多频道的电台信息和电台节目，以蜻蜓FM 和优听Radioo 等为代表的电台应用；
?车载型电台：汇集各类音频内容，主打用户车内场景收
听，以考拉FM 和多听FM 等为代表的电台应用；
?
原创型电台：在平台用户自行生成内容，录节目做播客，
集录制、编辑、上传、存储、收听、下载于一体的网络电台应用，原创内容丰富，涵盖读物、亲子、诗文、音乐等内容，以荔枝FM 为代表的电台应用；?音乐电台：主打个性化音乐收听工具，多频道音乐内容，
以LavaRadio 和豆瓣FM 等为代表的电台应用。
分享型电台
聚合型电台
车载型电台
音乐电台
移动电台按功能定位
原创型电台
中国移动电台产业优质内容成电台平台竞争资源
个护美妆日化快消3C 数码游戏汽车
酷FM 凤凰FM
蜻蜓FM 喜马拉雅FM 荔枝FM 多听FM 豆瓣FM
考拉FM 草根主播
明星艺人综艺娱乐自媒体
智能手机智能家居可穿戴设备
汽车
教育培训出版机构
传统电台
专业制作团队
电视节目
传媒公司纸质媒体
网络媒体高校
品牌唱片公司
音乐人
广播剧
……
企鹅FM
优听
目录
1234
中国移动电台商业模式创新分析
中国移动电台市场现状
中国移动电台典型厂商分析中国移动电台市场竞争分析
2015年喜马拉雅FM 、蜻蜓FM 、荔枝FM 和多听FM 搜索度持续走高
?数据显示，豆瓣FM 、蜻蜓FM 、喜马拉雅FM 和考拉FM 等由于上线时间较早，在2014年就受到的关注度较高，搜索指数也明显趋高。
?音频较视频“吸金”能力弱，尤其在商业变现是困扰行业发展的核心议题，近两年移动电台企业不断
跑马圈地，当进军车联网市场、可穿戴设备和智能
硬件等领域时，得到行业和大量资本的关注。不过，也暴露了音频版权问题，因此，2015年，喜马拉雅FM 、蜻蜓FM 、荔枝FM 、考拉FM 和多听FM 等开始花更多的精力加强版权控制，也通过产品创
新提升了搜索度。
大众关注度
话题走势
热议事件
关键问题搜索指数
5000
10000
15000
20000
25000
多听FM
企鹅FM 荔枝FM
考拉FM 喜马拉雅FM
蜻蜓FM 豆瓣FM 2015年
2014年
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2015年中国移动电台客户端搜索指数分布
说明：2015年整体互联网用户（含PC 和移动端）主动搜索电台客户端相关信息的行为。平均搜索指数越高，代表用户对其兴趣和需求关注度较高；平均搜索指数越低，代表用户对其的兴趣和需求关注度较低。
TOP500 AppStore 排行榜，荔枝FM 历史最高下载排名第一
来源：易观智库2015
数据说明：易观智库是根据2015年12月均值TOP500 App store 免费下载排行榜进行统计得出的音频类应用（移动音乐应用除外），统计维度为全类别排行榜。
2015年12月中国移动音频iOS 下载排行榜
中国移动音频iOS 历史最高下载排名
第1名
2016年1月15日第2名2013年7月15日2010年2月17日第15名第31名2014年3月13日第51名
2015年6月14日
2015年8月25日第61名
榜单时间全类别排名APP
293名
275名
246名
235名
80名
喜马拉雅FM
荔枝FM 蜻蜓FM 懒人听书企鹅FM
12月移动电台用户渗透率TOP3：喜马拉雅FM 、蜻蜓FM 和荔枝FM
?数据显示，喜马拉雅FM 以24.7%的用户渗透位居行业第一。?蜻蜓FM 在12月份用户略有下滑，以15.6%的用户渗透率位居行业第二，荔枝FM 在第四季度发力，12月份表现突出，以5.5%的用户渗透率位居行业第三。?85后和90后人群崇尚自我，享受生活，秀场娱乐成为他们张扬个性的娱乐圣地，移动电台用户年龄分布趋于年轻化。
2.3%
3.0%3.3%3.8%
4.0%
5.5%15.6%
24.7%
0%5%10%15%20%25%30%
酷FM
凤凰FM 企鹅FM 龙卷风收音机
优听Radio 荔枝FM 蜻蜓FM 喜马拉雅FM
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2015年12月中国主流移动电台用户渗透率情况
数据来源：千帆只对独立APP 中的用户数据进行监测统计，不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。注：渗透率是指使用某一移动电台APP 占整体移动电台的占比情况。
移动电台市场高速发展，企鹅FM 和荔枝FM 10月活跃用户增幅最高
?数据显示，从四季度10月、11月和12月用户环比增长率情况来看，在10月份企鹅FM 和荔枝FM 的环比增长率分别为73.3%和58.6%，增长幅度高于其他电台APP 。?荔枝FM 在四季度整体表现较好，用户每月分别以58.6%、16.9%和26.8%的高增长
率增加，与其加强播客内容与用户的高匹配度，以及加大市场推广力度均离不开。?腾讯旗下的企鹅FM 在2015年5月上线，用户上涨迅猛，10月更以73.3%的速度增长。不过由于上线时间短，用户波动性也较大。企鹅FM 也花重金拿到《芈月传》、《盗墓笔记》、《鬼吹灯》的独家音频版权。也有一些明星资源如贾乃亮、吴亦凡等独家音频节目。
29.5% 2.9%
58.6%
44.8%
18.9%73.3%
26.8%
30.0%
25.7%
9.6%16.9%
15.7%
11.7%
28.1%
39.5%
7.4%
36.0%
28.3%
26.8%
28.1%
25.6%
-2.3%
11.4%
16.9%
-10%
0%10%20%30%
40%50%60%70%80%喜马拉雅FM 蜻蜓FM
荔枝FM 优听Radio
龙卷风收音机
企鹅FM
凤凰FM
酷FM
2015年12月中国主流移动电台用户环比增长率
10月
11月
12月
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https://www.doczj.com/doc/1d4169085.html,
数据来源：千帆只对独立APP 中的用户数据进行监测统计，不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
移动电台用户结构中：荔枝FM 女性占76.4%，六成为90后用户，其用户定位更趋于年轻化
44.8%
31.1%
31.1%
32.8%
54.9%
76.4%
55.2%
68.9%
68.9%
67.2%
45.1%
23.6%
喜马拉雅FM 蜻蜓FM 考拉FM 多听FM 豆瓣FM 荔枝FM 男
女
? Analysys 易观智库
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2015年中国移动电台用户男女比例情况
数据来源：千帆只对独立APP 中的用户数据进行监测统计，不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。40.2%
18.7%
28.5%
25.4%56.4%
58.7%
26.8%
35.4%
30.5%
38.8%
30.7%
27.7%
10.7% 6.2%11.3%
14.9%
2.0%
3.7%22.3%
39.7%
29.7%20.9%10.9%9.9%喜马拉雅FM 蜻蜓FM 考拉FM
多听FM
豆瓣FM
荔枝FM
36岁及以上
31-35岁
25-30岁24岁及以下? Analysys 易观智库
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2015年中国移动电台用户年龄分布情况
数据来源：千帆只对独立APP 中的用户数据进行监测统计，不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
目录
1234
中国移动电台商业模式创新分析
中国移动电台市场现状
中国移动电台市场竞争分析中国移动电台典型厂商分析
分享型电台厂商代表——喜马拉雅FM
第一届喜马拉雅大会；围绕手机、车载、智能硬件
建立内容分发体系
2015年
2012年
喜马拉雅公司成立
2012.11 Web 1.0版本上线
2014年
3和10月AB 轮融资超6000万美元喜马拉雅大学成立
2013年
2013.2 iOS 上线；2013.7 Android 上线
用户增长迅速
热门内容
有声小说综艺娱乐相声评书音乐商业财经情感生活
特色产品
互动平台
喜马拉雅FM ：PUGC 生态平台下的场景延伸
?PGC 战略布局：与博集天卷、中信出版以及果麦文化等9家图书公司签订独家有声书改编权；与阅文集团就文学作品有声改编、IP 衍生达成战略合作?网络广告：除软广植入等形式外，创新网络广告形式，为广告商量身定制内容产品?粉丝经济：通过引进名人大咖的代表作品，借助原有内容的粉丝经济效应，提升平台用户活跃度及开展相应粉丝经济业务，如《逻辑思维》《百家讲坛》
?车联网：入驻百度Carlife ，与福特、凯迪拉克、宝马/MINICOPER 、别克等几十个汽车品牌深度合作?智能硬件及电商：开设喜马拉雅好声音旗舰店，销售随车听、故事机、随车听等智能硬件产品，并基于电商平台兜售喜袋、喜猫、喜衫等周边商品
喜马拉雅FM 商业模式
独家PGC 有声内容
网络广告
《杜杜电台》《请叫我昂科掉》
车联网、智能硬件及电商
智能硬件
粉丝经济
商业模式：喜马拉雅FM 为用户提“PGC+UGC+社交”的多维度电台服务；已形成网络广告、版权分销、智能硬件、粉丝经济等相对多元的盈利模式；
聚合型电台厂商代表——蜻蜓FM
启动PUGC 战略手机厂商战略合作，全球播主竞技大赛
2015年
2011-2012年
蜻蜓FM 成立2011.9iOS 上线；2012.3 Android ，启动A 轮融资
2014年
与央广之声合并，获得
大量的有声小说资源，与三大电信运营商合作
2013年
启动点播回听有声小说，明星直播间
热门内容
电台直播
新闻资讯相声小品军事历史女性情感公开课
财经教育
特色产品
互动平台
蜻蜓FM ：高价值内容聚合平台下的跨界共赢
?资源置换：与CNR 、CRI 以及纸媒、网媒进行资源置换，共享流量分成?跨界合作：通过与手机厂商以及车企的跨界合作，实现产品APP 预装；发力车载后装市场，研发车联网智能硬件终端?网络广告：除软广植入等形式外，设立品牌专题节目合辑，将品牌观点集中于一个页面的优质节目中，为品牌站台发声?粉丝经济：成立首个音频创业基金，扶持优质音频主播及节目的商业化运营，发展基于明星主播的粉丝经济
蜻蜓FM 的商业模式
内容合作，流量分成跨界合作与探索
商业模式：蜻蜓FM 以聚合电台内容起家，通过高价值内容建立行业壁垒；与传统广播、纸媒、运营商合作，共享内容消费价值；与车企、终端厂商合作，探索车联网、硬件制造等音频商业化变现渠道。
电台内容的二次网络传播，蜻蜓自制内容反向输出
与纸媒、网媒合作“声媒体“节目
网络广告
播客+社群打造优质原创内容，推动荔枝FM 高速发展
2013年
荔枝FM成立2013年8月，主播入口开放注册开发录音工具
2015年
1月，完成包括小米
科技在内的C轮2,000
万美元融资
2014年
11月，B轮获得晨兴
创投、经纬中国
1,000万美元投资
2016年
湖南卫视《歌手4》
开播，荔枝FM成为
其唯一官方播客平台
热门内容
读物
亲子
情感
音乐
脱口秀
广播剧
特
色
产
品
《我是歌手4》开播带动荔枝FM
飙至App Store总榜第一名
荔枝FM近60%以上的90后，与湖
南卫视的用户结构匹配度高
互
动
平
台
同城频道专题频道
荔枝FM ：基于UGC 和大数据打造粉丝经济
?版权分发：培养荔枝FM 平台播客生产优质内容，利用大数据积淀出更多优质内容，比如广播剧《寂寞空庭春欲晚》，已经开始分发盈利，荔枝FM 负责打通版权和分发环节?网络广告：荔枝FM 上的开屏、Banner 等广告位；将品牌集中于一个页面的优质节目中，为品牌站台发声，也实现盈利?内容营销：荔枝FM 为雷克萨斯，三星等定制内容营销方案，比如根据雷克萨斯的东方美学精神，制作了《和而不同》为主题的一系列精品栏目，从衣食住行等方面进行中西美学对话?社群经济：荔枝FM 上已经形成大量的亲子社群，90后社群，美赞臣奶粉专门针对亲子社群进行会员制服务收费
荔枝FM 的商业模式
内容分发社群经济
商业模式：荔枝FM 口号“人人都是播客”，通过智能分发和筛选出有价值的播客，打造社群粉丝经济，为播客与用户之间建立声音情感的连接，有版权分发、广告和内容营销等盈利模式网络广告
荔枝FM 优质内容已经分发盈利，比如广播剧《寂寞空庭春欲晚》，荔枝平台优势和大数据积淀销售环节会让优质内容层出不穷，荔枝FM 负责打通版权和分发
内容营销
与雷克萨斯进行内容营销合作，将品牌精神融入不同主题节目