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中国自行车行业分析(论文)

一、引言

中国作为全球自行车生产和消费大国,自行车产量自1998年起已遥遥领先全,出口量也高居世界第一;预估未来五年世界自行车厂将生产基地设置中国大陆的潮流未退下,中国自行车出口将会持续攀高,与此同时,随着国内经济水平的提高,居民消费能力的增强,自行车的普及有很好的发展空间,特别是高档自行车已不再是奢侈品,逐渐的融入到了人们的低碳环保生活中。

尽管未来的展望很美好,但当下欧债危机,美债危机等紧张的国际局势也严重阻碍了自行车行业的发展,国内产业结构的调整刻不容缓,品牌意识的缺乏严重等也限制了自行车行业的进步。中国作为一个实实在在的自行车大国,要走向自行车强国还有很长的一段路要走。

二、国内行业状况和运行特点

(一)行业概况

我国自行车产量、出口量均占世界总量60%以上,国内消费量也居世界第一。目前国内共有自行车及零配件制造商881 家, 年生产量6732.7万辆,工业总产值为518.3亿元。自行车及其零部件销往176个国家和地区,其中以美国,欧盟中的德国,英国,荷兰,保加利亚,亚洲的印度,斯里兰卡为主。

虽然中国目前已经成为世界上头号自行车制造业大国,但是受制于多方面的原因,许多产业不得不走低价战略的路子,导致利润率非常低,这对产业的良性发展形成很大的隐患,所以产业结构调整,树立品牌意识等也是目前国自行车内企业面临的重大课题。

(二)行业经济运行特点

1.经济运行态势良好,产量、出口量、出口金额和平均出口价格均持续平稳增长

10年中国出口自行车5923万辆. 环比09年增长5.8%,创造价值21.7亿,利润额增长14.9%。由此可见我国是自行车出口大国,在当前的经济形势下,对于自行车的需求还是持续平稳增长的。但从整个贸易形势可以看出我国的自行车出口行业一般贸易出口占主导,而加工贸易出现下降。由此可见加工贸易行业仍然是以国内市场为主力。在出口市场方面,需要及时地调整生产力和产品技术水平才能够实现加工贸易行业新的突破。

2. 行业专业化程度逐步提高,生产体系亟待完备

国内各种钢材、铝合金、钛合金等轻合金材料供应充足,原材料加工成形、整车生产涂装、各类各档次零部件的专业加工制造及配套齐备,已形成完整的生产体系。而镁是继钢铁、铝之后的第三大金属工程材料,被誉为“21世纪绿色工程材料”。加快推进镁合金自行车产业化,则是我国自行车行业发展的必然趋势,国内产业技术有待进一步提升。

3.产业集聚化程度和效应逐渐明显

随着产业结构的调整,产业集聚化程度日渐明显,自行车生产主要集中在天津,江苏,浙江,广东等地,如表1所示。

随着产业集聚化的加深,自行车行业的竞争力也在逐渐的加强,产业集聚化的效应也越来越明显。以江苏昆山为例,江苏昆山已建成国内首个集聚监管区以加速抢占国际市场。

据了解,集聚监管区将以推动“产业分工专业化、行业协作配套化、集群规模市场化、出口产品品牌化”为目标,开发区和昆山国检局共同提供政策支持和技术支撑,促进示范区外向型经济的发展。为突出产业集聚效应,昆山先后制定并落实了多项扶持政策,包括依托国家自行车检测重点实验室打造公共检测技术服务平台,围绕创新监管模式建立有效的质量安全追溯体系和OEM产品设计评估验证机制,完善对原材料供应商的选择和评定、验收和产品设计验证,应用先进电子信息化技术提高进出口货物的通关速度

目前,首批进入集聚监管区的已有21家自行车生产企业,1~11月份,这些企业出口自行车产品12284批,货值6.55亿美元,占昆山全部自行车产业出口的60.22%和69.16%。昆山产自行车正以其质量、价格、环保等优势,越来越受到全世界消费者的喜爱。

4.产品技术含量和质量尚待提高

镁合金自行车及其产业链的开发将在“自行车王国”大展宏图,高端自行车的产销也将在此聚集。一些专家认为:这个项目的重要内涵,在于创新了产业发展模式,已不在满足于单纯建构生产技术实力,而是要把技术实力与产业文化等软实力有机结合起来,凝聚起富有特色的综合竞争力。自行车产业将由制造第一向创造第一转型,逐步成为自行车产业的世界级加工制造、集散和研发中心。打造镁合金自行车“航母”基地,将全力争取“十一五”期间,实现镁合金自行车100至150万辆的产业化开发规划。

5.优势地位明显

世界自行车年产量约为1.3亿辆,年贸易量约为7500万辆。我国自行车产量、出口量均占世界总量60%以上,国内消费量也居世界第一,制造能力不断提高。美国、日本虽然是贸易额比较大的市场但当地没有产业基地,产品主要来自发展中国家代加工或者是直接进口,而中东、东盟地区技术基础非常薄弱,很难形成新的工业基地。

6 近年来自行车出口形势稳定

我国自行车行业出口形势良好,呈逐年稳步提升态势。2011年行业出口迅速摆脱金融危机的影响,不仅超过了危机前的水平,而且接近历史最高水平。2011年行业进出口总额同比增长27.0%,达到49.8亿美元。出口方面,全年出口自行车5816.0万辆,同比增长26.1%,出口额26.1亿美元,同比增长22%;全年出口电动自行车58.5万辆,同比增长44.6%,出口额2.4亿美元,同比增长57.8%;

全年出口零部件18.1亿美元,同比增长28.2%。进口方面,全年进口自行车2.7万辆,同比增长29.8%,进口额0.1亿美元,同比增长89.9%;全年进口零部件3.1亿美元,同比增长45.9%。

三、国际需求状况分析

(一)美国市场分析

美国是世界上最大的自行车消费市场,中国是美国最大的自行车进口商。但由于美国经济危机的影响,美国自行车及零配件的订单量大幅缩水,市场份额逐渐减少。进入2008年9月以来,美国金融市场风云再起,雷曼兄弟控股公司破产、美洲银行收购美林集团、AIG集团陷入危机,强烈震撼了美国金融市场,并在国际金融市场掀起滔天巨浪,旷日持久的美国次贷危机转化为严峻的世纪性金融危机。由于这场金融危机仍处于持续发展中,金融市场瞬息万变,危机将走向何方并止于何处?巨大的不确定性笼罩全球。同样,这场危机的影响范围和影响程度仍是未解之谜。目前,金融危机已对全球实体经济产生了巨大的冲击,2008年世界经济已明显放缓,下行风险逐步加大,前景更加不确定。预测2009年全球经济增长率为2.2%,发达经济体经济2009年将下降0.3%,其中,美国经济将负增长0.7%,因此美国自行车市场将不容乐观。

(二)日本市场分析

日本自行车市场是我第二大市场。日本自行车市场秩序良好,年市场需求量在1100万辆左右,目前日本国内年生产整车不到200万辆,其余主要由中国大陆和台湾供应。在中国出口到日本的781万辆自行车中,日资企业在中国生产返销日本的自行车约203万辆,占出口日本自行车总量的26%。所以日本市场处于比较稳定的状况。

(三)欧盟市场分析

欧盟市场有着巨大的潜力,市场自行车销售量1500万辆上下/年,其中德国、法国和英国在欧盟国家中自行车销量最大,去年分别为460万辆、242.2万辆和234万辆。进口比例由跌转升。在政策方面,欧盟及各成员国的地方、大区和政府都在创造条件,使民众将自行车作为出行工具。从已知今年上半年自行车销售情况的7个欧洲国家来看,大部分国家自行车销量同比增长。从车型来看,城市车销售情况较好,山地车销售量有一定的下降。在电动自行车市场方面,瑞士、荷兰、丹麦、德国、法国、瑞典、葡萄牙7个国家经销商均表示,今年电动自行车销量将有一定的突破,其中法国上半年电动自行车销量同比增幅为15%以上。随着欧债危机愈演愈烈,欧盟市场也受到了制约,虽然潜力巨大,但随时有着资金链断裂的可能,所以欧洲市场是机遇和挑战并存。

(四)其他市场分析

其他来方面,加拿大、意大利、印度、越南等一些国家和地区,以上三个市场占我国当年自行车出口总量的53.9%,意大利方面受经济危机影响,市场份额基本可以忽略,印度和越南等新兴市场的发展仍需观望。

总而言之,受欧债危机和美债危机的影响,国际自行车市场不容乐观,国际需求量减少,可能导致中国整个自行车行业的萎靡。从宏观环境来看,目前正值中国自行车行业大变革、大发展的时代,在当前金融危机的局势下认识局势掌控方向,对自行车行业所受到的影响和未来的发展态势予以详细的剖析,无论是对于中国自行车行业的长远发展,还是对自行车行业在具体工作中的突破都具有积极的指导作用。那么,在当前金融危机爆发形势下,我国自行车行业会受到怎样的影响?而我国自行车企业又该如何分析当前发展形势、制定应对策略呢?最重要的,又如何在危机中寻找机遇,获得更大的发展呢?

四、我国自行车行业面临的问题

(一)产业结构亟待调整

1.一方面是行业集中度不够高,专业化分工、产区集聚仍需继续深化。天津,上海,深圳等自行车企业分散经营很难形成凝聚力,所以竞争力就更小了。另一方面是生产结构调整,具体到自行车行业,就是加强电动自行车的开发和生产。当交通拥堵、空气污染日益成为困扰现代都市的老大难问题时,电动自行车作为一种环保、便捷、健康的绿色交通工具应运而生。我国电动自行车90%以上都是内销产品,由于国内市场受金融危机影响相对较小,因此,与出口依存度颇高的脚踏自行车行业相比,电动车自行车行业运行状况良好,在脚踏自行车行业持续下滑阶段,电动自行车行业的发展稳中有升,2009年1~6月份,其累计工业总产值和产量的增速依然达到了15.82%和11.65%。可见,在外销不畅的情况下,内销市场成为推动行业发展的主要动力。

2.出口产品较为单一。目前出口产品主要以代步车和小轮车(20英寸或以下)为主,山地车和城市车仍比较单薄。我国的自行车产品在全球中低端市场占有绝对优势,出口产品以中低档产品为主,或为贴牌产品,以价格优势占据国际市场,产品技术含量低、技术创新投入不足,成了行业普遍存在的问题。2007年我国自行车整车出口平均单价仅有36.57美元/辆。2008年仅为45.15美元/辆,虽然2008年整车出口单价同比上涨2

3.46%,但我们要看到,2008年上半年仅燃料动力和黑色金属价格涨幅就超过30%,另外,劳动力成本上涨、人民币升值也带动了出口价格的上涨,因此,出口产品单价的提高,并非是产品结构、技术含量发生了变化,主要是成本上升带动价格上涨。产品附加值低等问题依然未能得到解决。在全球经济高速发展时期,旺盛的市场需求掩盖了这些矛盾,虽然各国的贸易壁垒和技术壁垒使企业步履艰难,但由于市场需求量大,订单多,企业将有限的资金大部分投入到扩大产能,设备购买方面,而忽视了对技术更新的投资和品牌建设。金融危机爆发以后,国际市场需求锐减,使行业发展进入下滑阶段,这些问题由此凸显。经济增长是有周期性的,不可能一直处于高速增长阶段,企业如果不能加强自身建设,不能及时调整产品结构以适应市场的变化,那么,经济衰退给企业带来的打击将是灾难性的。

3.中国自行车在镁合金和碳纤维自行车方面,技术水平和设计概念处于劣

势。自行车是大众普遍使用的代步和健身工具,只有选用轻质材料显著的降低重量,才能提高自行车的品质,提高性能,满足人们对自行车产品的多样需求。而镁是继钢铁、铝之后的第三大金属工程材料,被誉为“21世纪绿色工程材料”。镁及镁合金在减重、节能、环保和可循环利用方面的巨大潜力,因此加快推进镁合金自行车产业化,则是我国自行车行业发展的必然趋势。而碳纤维是一种力学性能优异的新材料,它的比重不到钢的1/4,碳纤维树脂复合材料抗拉强度一般都在3500Mpa以上,是钢的7~9倍,抗拉弹性模量为23000~43000Mpa亦高于钢。因此CFRP的比强度即材料的强度与其密度之比可达到2000Mpa/(g/cm3)以上,而A3钢的比强度仅为59Mpa/(g/cm3)左右,其比模量也比钢高。材料的比强度愈高,则构件自重愈小,比模量愈高,则构件的刚度愈大,从这个意义上已预示了碳纤维在自行车行业的广阔应用前景,不少人预料,人类在材料应用上正从钢铁时代进入到一个复合材料广泛应用的时代。所以我国也应该大力发展碳纤维产业,贴别是在自行车上,它能使自行车更加的轻量化,整体强度也会提升不止一个档次。

(二)行业缺少自有品牌

国内市场知名品牌数量及其所占市场份额均较低,相对国外而言,中国自行车品牌还处于起步阶段。国内行业缺乏国际知名品牌的进入,缺乏通畅渠道。自行车行业出口产品80%以上为国外定牌生产,其余的不到20%产品虽以自有品牌出口,但主要通过超市进行销售,产品以小轮车为主,很难提升档次和附加值。

加快产品结构调整,同样离不开品牌战略,关键是做大做强。“大”和“强”是互为条件的。大主要是指规模,强主要是指技术创新能力和品牌价值,目前的现状是大有余,而强不足。破解这个难题的方法是把品牌培育和产业集群建设结合起来,把产业集群的“大”和品牌企业的“强”形成统一。品牌培育要发挥政府和行业组织的作用,注重发挥品牌企业在产业升级中的引领作用和辐射作用,让品牌企业承担更多的企业社会责任,不仅要承担技术创新的重任,也要承担产品新功能的社会推介和市场培育的责任,实现自行车从代步工具到休闲健身功能的跨越,从而创造出更多的社会需求,营造有利于行业发展的外部环境。这方面完全可以借鉴乐器行业的成功经验。乐器行业的品牌企业把自身发展与市场培育有机结合起来,做了大量的乐器知识普及和推广工作,奠定了行业发展的社会基

础。自行车行业在产品功能推介、市场培育方面还很欠缺,市场提升的潜力很大,非常值得关注。所以,推进品牌发展战略,提高品牌影响力和自主品牌的市场占有率是当下的不二选择。

(三)行业盈利状况不理想

1.国内市场呈缓慢下滑趋势

国内消费以普通代步自行车为主,用于运动、休闲、竞技器材的中高档自行车尚未普及。

自行车环保、节能、健康的优点也未得到充分宣传。近年来社会偷盗自行车现象加剧,影响了国内消费者对高技术含量、高附加值自行车产品的购买。

2.出口继续稳定增长但空间有限。

国际市场贸易量长期稳定在7500万辆左右,意大利、德国、台湾等掌握高档市场,而其它发展中国家发展很快,在中低档产品市场与我国同类产品竞争激烈。行业平均利润仅为4%左右。面对激烈竞争,在无法发掘更深层的核心竞争力之前,行业只能靠价格和数量扩张取胜。

欧债危机愈演愈烈,美债危机尚未平息,欧洲和美国市场疲软,进出口贸易影响较大,特别是自行车零配件出口方面将面临危机,盈利状况惨淡。

(四)电动自行车生产及相关交通管理亟待规范

不少电动自行车产品超速、超重,模仿摩托车生产,不符合国家标准的相关规定。由于“轻摩化”现象,各地对电动自行车上路管理规定不一,部分地区鼓励发展和使用,个别地区则严禁上路行驶,对电动自行车的健康发展产生了一定的影响。

五、解决问题的方法

(一)国家政策的支持

1.完善产业政策

一方面,要加强产业政策引导,不断完善《产业结构调整指导目录》,出台相关配套措施,引导企业技术创新方向。重点鼓励碳纤维、镁合金、钛合金材料,锂离子电池、永磁高速无刷电机、微电脑控制技术、焊接机械手等的研发和应用。

另一方面,要积极落实扶持中小企业发展的各项补贴政策,对符合产业政策的技术改造、市场开拓、品牌建设等项目给予支持,同时要调整金融财税政策,帮助中小企业拓展市场,提高技术水平,加快发展速度。

2.保障自行车、电动自行车路权

一方面,道路规划要充分考虑非机动车作为交通参与方的权利和利益,保障非机动车的道路通行权利,特别是在城市规划建设中,要保留非机动车道。另一方面,道路交通管理要综合考虑各类交通工具的有序和谐、互补并存,充分发挥自行车、电动自行车短途代步的积极作用,鼓励发展自行车租赁,鼓励使用自行车,发挥公职人员的示范带头作用,对使用自行车、电动自行车上下班的给予补贴支持,提高道路资源的使用效。

3.鼓励和支持企业“走出去”

一方面,支持企业积极应对国外贸易壁垒。通过提供产业安全预警、信息咨询服务、法律援助等方式,支持企业走出去主动应对贸易壁垒,维护产业安全。另一方面,鼓励和引导企业通过参加国际展会、开展国际技术合作、国际并购、海外设厂等方式建立海外生产基地和自主营销渠道,在产品走出去的同时,实现渠道走出去、企业走出去,提高国际竞争力。

4.落实扩大内需的各项政策

“十一五”期末,电动自行车被江苏、陕西、云南等十个省市列入家电下乡产品目录,推动了电动自行车在农村的发展,改善产品质量,提升发展水平。“十二五”期间,要进一步落实扩大内需的各项政策,把电动自行车下乡扩大到全国范围,扩大内需市场。

5.加强产品质量监督,扶持质量检测单位建设

要加大对产品质量标准执行情况的监督检查力度和产品质量国家监督抽查力度,同时落实奖惩制度。一方面,鼓励企业完善质量体系,不断提高产品质量。对于在连续三年国抽中,全部技术指标均合格的生产企业给予税收返还、资金奖励等鼓励措施。另一方面,加大对产品质量不合格企业的处罚力度。

6.积极倡导骑行文化,促进产业升级

国家积极开展自行车骑行环保公益活动,大力宣传自行车、电动自行车低碳、绿色、健康、休闲、时尚的丰富优势,更好地发挥自行车行业在发展低碳经济中的作用,促进产品品质提升,扩大自有品牌知名度,增加中高档产品的市场份额,不断提升国内市场消费水平,提高产业综合实力,推动产业升级。

宣传和倡导自行车公共租赁,发挥自行车租赁在城市,特别是大城市中道路交通有益补充的积极作用,缓解城市交通拥堵,减少碳排放。

(二)自行车协会和社会力量的支持

1.中国自行车行业协会联赛及会展的举办

中国自行车运动协会(CCA)成立于1959年,现总部设于北京市。是中华全国体育总会下辖的单项运动协会之一;是唯一的、全国性的自行车专项体育社团法人;该会于1979年加入国际业余自行车联合会。协会尊重国际业余自行车联合会的章程、条例和竞赛规则等各项规定。中国自行车协会每年都会举行各种自行车联赛,并为优胜者提供优厚的奖金,从而推动了人们对自行车的认知和了解,加强各企业之间的交流和互动,从而促进自行车行业的发展。

自行车协会还举办各种展览,展示各种自行车产品,同时加强国内外自行车企业的交流。在今年举办的中国展中,优势企业强势登场,全球新品竞相展现。“中国展”不仅云集了我国所有自行车知名企业,也汇聚了众多国际自行车著名品牌。来自美国、德国、意大利、法国、英国、荷兰、比利时、日本、马来西亚、越南、印度等国的企业数比去年增加16%,“中国展”的国际化程度进一步提升。中外自行车品牌同台亮相,相互映辉,使“中国展”为世界自行车产业、自行车运动、自行车休闲和自行车的时尚生活方式,构筑了极具规模的交易、交流平台。

同时自行车协会还大力弘扬骑行文化,促进行业转型升级。今年“中国展”除继续开展“创新产品评选”活动,设立“创新示范馆”外,还新设了“凯路仕

2012 CHINACYCLE 时尚秀”、“美利达杯-骑行,演绎生活新时尚摄影大赛”,并续办“2012中国国际极限运动单车大师赛”、“世界品牌自行车试骑区”等一系列弘扬自行车文化的活动,从而让骑行更好的成为演绎低碳环保生活的新时尚,让“中国展”成为推动行业转型升级的助推器。

2.自行车企业品牌意识的强化

企业参与市场竞争必须遵守两大原则和拥有“一张护身牌”,就是诚信、规则和品牌。而品牌则是诚信和规则的综合反映。品牌是企业的无形资产,价值无限;是实现企业资源优化配置的重要介质,是产品升级、增值、市场流转的加速器,也是一个企业综合实力和绝对优势的集中展示。目前中国自行车行业的生产企业正在开展自主品牌建设,强化品牌竞争意识,创立自主品牌,提高品牌经营能力。中国·星月集团胡总裁接受采访时说: “永康公司的电动自行车产供销势头较好,1-6月份产值又比去年同期增长60%左右,在美国出现了良好的销售势头,但电动自行车也和其它行业一样,今后将受相关法律法规制约,门槛肯定要提高,我们应该争取通过认证,创名牌。”无独有偶,浙江千禧工贸有限公司1-6月份电动自行车产值达1亿多元,目前已申请了六七个专利。但该公司并不满足于现状,他们正在争创名牌。

3.社会媒体的支持

自行车行业作为低碳环保的产业的一种,受到了国内媒体的追捧,电视新闻等各种社会传媒的宣传,从而改变了市民单一的休闲方式,自行车旅游也越来越流行,于此同时也促进了自行车销售产量的提升。

4.广大市民的热捧

居民的文化素养的变化也决定了消费方式的变化,节能,绿色,环保的概念也逐渐走上了舞台,自行车也成为了低碳生活的首选。中国作为有着庞大群众基础的自行车大国,如今的自行车已告别过去笨拙的形象,在交通日益拥堵、油价飞涨的今天,它正以时尚、低碳、健康、环保的形象重新回归现代人的生活,并悄然成为一种时尚和潮流,自行车除作为交通工具外,也在向运动工具转变。自行车旅游、比赛、探险已成为时尚,在全民健身活动中取着重要作用。国内还有不同形式的自行车健身俱乐部,如成都市老体协骑游俱乐部1989年成立,每年组织一系列健康有意的自行车活动,并创办“骑游天地”内部交流资料,受到广泛好评。

六、我国自行车行业面临的问题带给我们的反思

中国目前已经成为世界上头号自行车制造业大国,但是受制于多方面的原因,许多产业不得不走低价战略的路子,导致利润率非常低,这对产业的良性发展形成很大的隐患,因此要想行业规范发展,不仅需要国家政策的支持,同时还需要借助行业协会和社会的力量,要想行业长期发展,产业结构调整势在必行。

一个行业的发展不仅需要技术,也需要品牌,所以企业要将关注面真正放在关键点上。作为现在自行车企业必须要修炼好内功,不仅要技术精湛,设计优秀,制造精良,企业品牌也必须推广和巩固。也就是要求自行车企业在每一个环节,都要有强烈的责任心和自觉的品牌意识,全面提升产品的质量从而赢得市场。希望未来的中国自行车市场不是以廉价取市场,而是以品牌取市场。

七、总结

随着经济的腾飞,居民消费水平的提高,绿色环保意识的加强,国家政策的支持,中国自行车行业将面临一个前所未有的机遇,以天津、江浙沪、广东为中心的自行车企业开始蓬勃发展,可以毫不夸张的说,自行车行业的未来十年将是一个黄金十年。

任何事物都是一把双刃剑,有机遇就会有挑战,中国自行车行业的未来是美好的,但是并不意味着这条路是平坦的,欧债危机,品牌缺失,行业盈利状况不理想,国内产业结构调整的制约,这一切都将是我们自行车行业需要去征服的。

致谢

在信隆实业股份有限公司的近一年的欧洲线业务的工作中,逐渐对自行车行业有了逐步的了解,所以我想写一篇关于自行车的论文,我的想法得到了很多领导的赞成,在这里我要感谢刘副总,经理Tiger,经理Brayan和各位同事的支持。

在本论文的写作过程中,我的导师刘慧锦老师给予了我耐心的指导,从论文选题直到论文的最终完成,一遍又一遍地指出每稿中的具体问题,严格把关,循循善诱,在此我表示衷心感谢。

感谢学院的所有领导和老师。他们严谨的学风、渊博的知识,使我大学四年的时光充实而有意义。在这所美丽的校园里,不断成长,在这里我所学到的,必将使我受益终生。

同时,感谢我的室友们,我们一起共同度过了美好的三年时光,互相帮助,相互鼓励。

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