汽车配件项目
可行性报告
规划设计/投资方案/产业运营
摘要
该汽车配件项目计划总投资15963.65万元，其中：固定资产投资14273.85万元，占项目总投资的89.41%；流动资金1689.80万元，占项目总投资的10.59%。
达产年营业收入15946.00万元，总成本费用11973.04万元，税金及附加268.10万元，利润总额3972.96万元，利税总额4789.05万元，税后净利润2979.72万元，达产年纳税总额1809.33万元；达产年投资利润率24.89%，投资利税率30.00%，投资回报率18.67%，全部投资回收期6.86年，提供就业职位267个。
坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展，利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势，使投资项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。
2018年伴随购置税优惠政策完全退出叠加经济下行周期，汽车作为可选消费品，销售受到较大冲击，且这一冲击从2018年下半年起表现尤为显著。2018年7月起中国乘用车销量连续16个月下滑，拖累汽车销量增速，2018年中国汽车销售2808万辆，同比下滑2.8%，2019年1-10月中国汽车销售2065.2万辆，万辆，累计同比下滑累计同比下滑9.7%，趋势来看，2019年下半年汽车下滑幅度大体呈现逐月收年下半年汽车下滑幅度大体呈
现逐月收窄态势（10月单月销量下滑幅度收窄至-4%），预计2019年全年
汽车销量同比年全年汽车销量同比下滑幅度在下滑幅度在-5%和-10%。
报告主要内容：总论、背景及必要性、项目市场前景分析、产品规划、项目选址说明、工程设计方案、工艺先进性分析、项目环境影响情况说明、安全经营规范、风险评估、节能可行性分析、实施方案、项目投资分析、
项目经济效益分析、项目综合评估等。
汽车配件项目可行性报告目录
第一章总论
第二章背景及必要性
第三章产品规划
第四章项目选址说明
第五章工程设计方案
第六章工艺先进性分析
第七章项目环境影响情况说明第八章安全经营规范
第九章风险评估
第十章节能可行性分析
第十一章实施方案
第十二章项目投资分析
第十三章项目经济效益分析
第十四章项目招投标方案
第十五章项目综合评估
第一章总论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以
技术领先求发展的方针。
公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管
理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推
行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总
经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源
管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，
下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管
理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各
车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能
源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司已拥有ISO/TS16949质量
管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。
公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入13261.97万元，同比增长30.39%（3090.98万元）。其中，主营业业务汽车配件生产及销售收入为10946.77万元，占营业总收入的82.54%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额3701.08万元，较去年同期相比增长885.82万元，增长率31.46%；实现净利润2775.81万元，较去年同期相比增长460.49万元，增长率19.89%。
上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx实业发展公司承办的“汽车配件项目”主要从事汽车配件项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
汽车配件项目选址于某临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：汽车配件项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况
（一）项目名称
汽车配件项目
（二）项目选址
某临港经济开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积50585.28平方米（折合约75.84亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数69.16%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率5.32%，固定资产投资强度188.21万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积50585.28平方米，建筑物基底占地面积34984.78平方米，总建筑面积52102.84平方米，其中：规划建设主体工程36112.76平方米，项目规划绿化面积2773.67平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计171台（套），设备购置费4953.09万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量591205.36千瓦时，折合72.66吨标准煤。
2、项目年总用水量8100.37立方米，折合0.69吨标准煤。
3、“汽车配件项目投资建设项目”，年用电量591205.36千瓦时，年
总用水量8100.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）73.35吨标准煤/年。达产年综合节能量20.69吨标准煤/年，项目总节能率24.08%，能源
利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某临港经济开发区发展规划，符合某临港经济开发区产业结
构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15963.65万元，其中：固定资产投资14273.85万元，占项目总投资的89.41%；流动资金1689.80万元，占项目总投资的10.59%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入15946.00万元，总成本费用11973.04万元，税金及附加268.10万元，利润总额3972.96万元，利税总额4789.05万元，税后净利润2979.72万元，达产年纳税总额1809.33万元；达产年投资利润率24.89%，投资利税率30.00%，投资回报率18.67%，全部投资回收期6.86年，提供就业职位267个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济开发区及某临港经济开发区汽车配件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某临港经济开发区汽车配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车配件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位267个，达产年纳税总额1809.33万元，可以促进某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率24.89%，投资利税率30.00%，全部投资回报率18.67%，全部投资回收期6.86年，固定资产投资回收期6.86年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化
投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实
中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民
间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资
增速，占全部投资的比重达到62.6%。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性
10月汽车销量同比降幅延续下半年以来的收窄态势。产销量分别完成229.5万辆和228.4万辆，比上月分别增长3.9%和0.6%，比上年同期分别下降1.7%和4%，产量降幅比上月收窄4.5个百分点，销量同比降幅比上月收窄1.2个百分点。
1-10月，汽车产销分别完成2044.4万辆和2065.2万辆，产销量比上年同期分别下降10.4%和9.7%，产销量降幅比1-9月分别收窄1和0.6个百分点。
2019年10月乘用车产销同比下降3.2%和和5.8%。根据中汽协数据，2019年10月，乘用车产销分别完成193.8万辆和192.8万辆，产量比上月增长3.9%，销量比上月下降0.2%，产销量比上年同期分别下降3.2%和5.8%，产销量降幅比上月分别缩小4.7和0.5个百分点。10月乘用车四类车型中，SUV销量增速销量增速转正（转正（+0.1%），轿车销量-10.1%，MPV销量-11.4%。
1-10月，乘用车四类车型产销情况看：轿车产销比上年同期分别下降12.2%和11.8%；SUV产销比上年同期分别下降10.8%和8.3%；MPV 产销比上年同期分别下降20.2%和21%；交叉型乘用车产销量比上年同期分别下降7.2%和13.9%。
库存层面，10月经销商库存系数持续走低。2018年下半年以来汽车库存持续高位，经销商库存系数自2018年6月-12月均维持了2014年以来的新高，2019年7月起，经历了上半年国五去库存以及销量增速改善，下半年起经销商库存系数逐渐降低，10月经销商库存系数1.39，是19年下半年以来最低水平，19年全年以来第二低位。10月经销商库存预警指数62.4%，同比略有下滑。
2019年10月，商用车产销分别完成35.8万辆和35.7万辆，比上月分别增长3.9%和4.8%；比上年同期分别增长7.7%和7%。其中重卡10月销售9万辆，同比增长12%，创2019年以来单月最高增速。自商用车自2016年以来在重卡年以来在重卡限超政策、更新需求、基建拉动工程机械等推动下进入了三年增长景气期。
2019年1-10月，商用车产销分别完成343.2万辆和347.8万辆，比上年同期分别下降1.3%和2.5%。分车型产销情况看，客车产销分别完成35.8万辆和36.2万辆，比上年同期分别下降6.4%和2.5%；货车产销分别完成307.4万辆和311.6万辆，比上年同期分别下降0.6%和2.5%，其中，重型货车产销分别完成94.2万辆和98.0万辆，比上年同期分别增长2.0%和0.4%。
2019年10月，新能源汽车产销分别完成9.5万辆和7.5万辆，比
上年同期分别下降35.4%和45.6%。其中纯电动汽车产销分别完成7.8
万辆和5.9万辆，比上年同期分别下降33.3%和47.3%；插电式混合动
力汽车产销均完成1.6万辆，比上年同期分别下降44.3%和38.7%。
2019年1-10月，新能源汽车产销分别完成98.3万辆和94.7万辆，比上年同期分别增长11.7%和10.1%。其中纯电动汽车产销分别完成79.5万辆和75.0万辆，比上年同期分别增长18.4%和15.0%；插电式
混合动力汽车产销分别完成18.6万辆和19.6万辆，比上年同期分别
下降10.6%和5.7%；燃料电池汽车产销分别完成1391辆和1327辆，
比上年同期分别增长8.2倍和8.0倍。
汽车产业诞生至今经历了“单件的纯手工打造-批量生产的流水线
方式-能生产不同车型的汽车平台”三次较为重要的生产方式的变革。
平台化趋势下，零部件的通用性和兼容性提高，汽车各系统总成能够
自由组合，来开发出不同级别不同类型的车型。以丰田为例，2014年，丰田宣布启动TNGA（ToyotaNewGlobalArchitecture，丰田新全球架构）平台，在TNGA架构战略下，同平台车型将使用大量通用化零部件；最
初零部件通用比例为20%至30%，最终将达到70%至80%。以雷诺-日产
为例，雷诺-日产CMF模块化平台分为发动机模块、驾驶舱模块、前部
底盘、后部底盘以及电控系统五个部分，通过不同的组合方式，开发
出两厢车、三厢车、SUV和MPV等不同车型。
模块化平台概念的出现，对整车和零部件厂商都有重要意义。对
整车而言，模块化平台大大提升了车企的规模效应，一个平台上能生
产出不同级别、不同类型甚至不同品牌的车型。造车成本大幅优化；
对零部件而言，全球模块化平台趋势下，各全新生产平台将进行新一
轮的零部件配套企业的招投标，整车厂商供应体系有望重新洗牌，为
中国部分优质零部件企业切入全球平台提供了前所未有的历史机遇
（以岱美为例，岱美通过配套通用K2XX平台成为全球遮阳板龙头）。
随着各汽车品牌的并购和深度合作等战略，汽车平台也更加开放。不少厂商合作开发平台的例子屡见不鲜。2002年，通用与菲亚特合作
开发了前驱小型车平台Gamma，菲亚特称为SCCS （SmallCommonComponentsandSystems）平台。2017年，基于沃尔沃和吉利联合CMA平台打造的领克系列上市。随着汽车工业的成熟化，车
企对规模化的诉求愈发强烈，联合平台相对普通平台而言，将多车型
共线扩展到多品牌共线，进一步提升规模效应，而原有供应格局在联
合平台下将被打破，供应体系将进一步开放（以CMA平台为例，吉利
品牌的国产零部件供应商有望通过CMA平台进入沃尔沃采购体系）。
低廉的人力成本，丰富的原材料供应下，国内零部件企业相较欧美发达国家具备天然的成本优势，在车灯、玻璃、客车这类非标汽车产品上体现尤为显著（非标产品需要更多人力支持），未来整车行业竞争仍将呈现加剧趋势，国内零部件企业有望携优势成本地位实现关键零部件的进口替代。
自主-合资-外资（全球），深度国产替代拉开序幕。外资（全球），深度国产替代拉开序幕。从零部件替代类型来看，自主零部件企业的进口替代是从制动系统开始，逐渐传导到发动机、变速器等核心零部件总成。从零部件替代顺序来看，国内零部件厂商通常是从自主品牌开始，逐渐切入合资，最后配套外资或全球平台，这个阶段的替代驱动来源于1）自主品牌车型销量占比提升；2）自主品牌零部件厂商通过技术引进与内生研发积极切入合资配套体系。
传统汽车零部件大体可以分为七大类。一辆轿车上不可拆解的零部件有上万个，传统汽车由车身、底盘、动力总成（发动机、变速箱等）、内外饰、电子电器、空调、车身附件等各个系统组成，零件多而复杂，分类方法也比较多，常见的分类方法是将汽车零部件分为发动机、传动系统、转向系统、制动系统、行驶系统、车身附件和电子电器七大类。
拆分新能源汽车成本来看，新能源汽车最大的成本在“三电”系统——电池、电机、电控，三电系统构成新能源汽车的动力系统，在成本中占比50%，其中动力电池成本首当其冲。除动力系统以外，新能源汽车的其余部件成本占比和传统汽车类似，内饰成本占比15%，底盘系统成本占比14%。
随着电动车市场的扩大，发动机、燃油喷射系统、变速器、启动电机及发电机、涡轮增压、尾气处理系统、油箱及燃油系统以及各项减低排放技术都将逐步丢失市场。电动车上消失的零部件体系主要是发动机、变速器及其伴生零部件（涡轮增压、启动电机、燃油喷射及尾气处理等）。
新能源汽车相对传统汽车，新增的零部件主要是三电系统及其附加产品、功率半导体等，下图展现的是：假设2025年电动车全球市场占有率为6%时，各个新增零部件的成本。我们仍然可以看到众多传统供应商的名字，例如麦格纳（Magna）、大陆汽车（Continental）等等。通过成功的业务转型，它们将集中在电池控制系统、功率电子等领域巩固自己的市场。同时，如科世达（Kostal）、矢崎（Yazaki）等非传统供应商依托多年的经验，将在电动车领域瓜分传统供应商的市场。