汽车行业9月专刊
环球产业资讯网汽车行业9月专刊Array 2011年9月
专刊目录
一、市场透视 (4)
【日本新一代汽车电池战略及行动计划】 (4)
【2015年新能源车产销将达百万规模化可期】 (5)
【公交领域应用新能源客车的主力军优势】 (6)
【动力电池将获重点扶持】 (6)
【CNG和LNG客车总体销售情况】 (7)
二、行业数据 (8)
【2006-2010年欧洲主要国家摩托车注册量】 (8)
【世界主要摩托车出口国贸易情况】 (8)
【2010年意大利摩托车市场品牌占有率】 (9)
【2010年7月-2011年7月汽车产销量】 (9)
【2010年7月-2011年7月乘用车分系列市场份额情况】 (10)
【2010年7月-2011年7月乘用车分车型销售情况】 (11)
【2011年7月乘用车分排量销售汇总表】 (12)
【2010年7月-2011年7月商用车产销量】 (13)
【2010年7月-2011年7月客车分车型销售情况】 (13)
【2010年7月-2011年7月货车分车型销售情况】 (14)
【2011年7月汽车分车型销售情况】 (15)
【2011年7月汽车生产企业前十家销量排名】 (16)
【2011年7月乘用车生产企业前十家销量排名】 (17)
【2011年7月商用车生产企业前十家销量排名】 (17)
【2011年7月份汽车出口情况】 (17)
三、技术动态 (18)
【车用发动机行业“十二五”技术创新】 (19)
【自动泊车技术】 (19)
【汽车变速器技术发展趋势】 (20)
四、政策解读 (21)
【节能汽车补贴新政10月起实施油耗门槛提高】 (21)
【新能源车政策或将调整纯电动不是唯一方向】 (22)
五、企业动态 (22)
【上汽通用五菱举行轿车发动机项目开工仪式】 (22)
【一汽大众百亿扩容成都基地新捷达将投产】 (23)
【博世汽车底盘控制系统项目落户成都】 (23)
【长城汽车天津基地启用产能80万辆】 (23)
六、关于环球产业资讯网 (24)
环球产业资讯网 (24)
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一、市场透视
【日本新一代汽车电池战略及行动计划】
电动汽车的核心应该是“电池”。为此，在《新一代汽车战略2010》中，日本政府提出了电池战略的三大目标。①保证较高的研发水平与生产技术水平，确保日本继续保持世界最先进的蓄电池技术水平；②让用户正确了解蓄电池性能以及电动汽车与插入式混合动力汽车的电池持久性，建设包括二次禾佣等充分综合禾佣蓄电池的社会基础设施；③研究蓄电池系统在汽车之外领域的应用。
为了实现电池战略的三大目标，日本政府准备了一系列的行动计划。
3.1 产官学结合推进技术开发
日本经济产业省早在2006年8月就在“构成新世代汽车基础的新一代电池技术研究会”中发布了《新一代车用电池发展建议》报告。报告将提升蓄电池性能与降低成本列为最重要课题，鼓励开展先进的创新型锂离子电池的研发，并提出“2015年将电池性能提升到1.5倍，成本降低到1/7，2030年为7倍与1/40”的目标。
此外，产学官结合，共同推进蓄电池材料评价技术、后锂离子电池、发动机与功率半导体等相关的研发。
3.2 与各国研究机构合作开展基础研究
在日美、日中、日欧之间，政府与研究机构间要在基础研究领域与国际标准领域建立战略合作关系。
3.3 提高蓄电池与材料的生产技术
为了强化蓄电池的竞争力，需要高质量、低成本、短时间的蓄电池以及蓄电池材料生产技术。特别是大量生产时，更需要这种生产技术。因此，日本积极采取行动，将这方面的生产技术进一步高度化与低成本化。此外，在培育低碳就业与促进产业发展方面、促进电动汽车电池量产方面、建设蓄电池回收利用平台方面都作出了相应的行动计划。
【2015年新能源车产销将达百万规模化可期】
在新能源政策支持下，预计2010—2015年我国年均新能源汽车需求量将达到35.2万辆，2015年需求量将达97.7万辆，年均增长率216%。作为新能源汽车的核心动力设备，锂电池和电机市场空间巨大。
日前从权威渠道获悉，已经进入征求意见阶段的《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》将从产业链发展定向、行业标准制定以及保有量规模等方面大力推进新能源汽车的发展，大幅提高纯电动汽车、插电式混合动力汽车的产销量。而在关键零部件方面，动力电池、电机、电控等核心技术将取得重大进展。
分析人士指出，在新能源政策支持下，预计2015年新能源汽车的需求量将达97.7万辆，年均增长率216%。作为新能源汽车的核心动力设备，锂电池和电机市场空间巨大。
尽管市场对新能源汽车的概念已经耳熟能详，但是迄今为止新能源汽车仍未实现大规模推广使用。据了解，“十二五”期间，国家将大幅提高纯电动汽车、插电式混合动力汽车累计产销量，初步形成与市场规模相适应的充电设施体系和新能源汽车商业运行模式。到2020年则实现纯电动汽车、插电式混合动力汽车累计产销量在2015年的基础上再上一个新台阶，实现规模化商业运营。
尽管具体的产销数据尚未确定，但从机构的预测以及其他产业规划中可以窥得端倪。
据平安证券预测，在新能源政策支持下，预计2010—2015年我国年均新能源汽车需求量将达到35.2万辆，2015年需求量将达97.7万辆，年均增长率216%。
而由工信部牵头制定的《节能与新能源汽车产业发展规划（2011-2020年）》也提出，到2015年，新能源汽车累计产销量超过50万辆；2020年，新能源汽车累计产销量达到500
万辆，中/重度混合动力乘用车占乘用车年产销量的50%以上。
分析人士指出，目前我国乘用车每年销量已超过1000万辆，如果按照2020年销量一半为混合动力汽车计算，那么仅混合动力汽车一项，将大大超过500万辆，而这一数字还未将纯电动车计算在内。因此，可预见未来5到10年，新能源汽车将迈入高速发展期，而随着产销量的攀升，整个产业链也将被“盘活”。
【公交领域应用新能源客车的主力军优势】
在政府推动阶段，中国城市公交是新能源汽车示范应用的前沿阵地。公共交通行业具有公益性和运营线路固定的特点，由于2015年前新能源小汽车很难进入家庭，因而新能源公交客车成为新能源汽车示范应用的主力军。
目前，经过“十城千辆”的示范应用，全国已有超过35个城市公交企业（含25个新能源汽车示范城市）示范应用了新能源客车。据中国城市公共交通协会科学技术分会对客车行业内20家主流客车企业统计，到2011年6月30日止，新能源客车销量已达9000多辆，到2011年末预计达12000辆，市场前景看好。
通过示范运营，公交企业反映新能源客车技术性能总体良好，节能减排效果明显。在今年7月20～22日举办的2011第二届中国（昆明）新能源公交客车大赛上，共有20家主流客车企业的25辆客车参赛。经测试，在昆明（海拔1890米）的公交工况（平均车速25公里/小时）下，基准车辆为12米手动公交客车，混合动力电动公交客车混联组（串联式并入混联组）车辆平均节油率为15.61%，平均油耗18.997L/百公里；车辆最高节油率为26.13%，车辆最低油耗为16.627L/百公里。混合动力电动公交客车并联组车辆平均节油率10.13%，平均油耗20.230L/百公里；车辆最高节油率为16.64%，车辆最低油耗为19.216L/百公里。增程式电动公交客车组纯电EV模式车辆平均电耗为1.41千瓦时/公里，车辆最低电耗为1.00千瓦时/公里；增程HEV模式平均油耗为24.03L/百公里，车辆最低油耗为15.876L/百公里。经有关城市公交企业使用，混合动力公交客车平均每辆少耗柴油0.48万升/年，减排二氧化碳12.63吨/年。
【动力电池将获重点扶持】
在新能源汽车的产业链上，作为纯电动汽车“心脏”的动力电池将成为产业经济受益的排头兵。
据权威人士透露，在战略性新兴产业发展“十二五”规划中，国家将实施新能源汽车重大创新工程，推进相关基础设施建设，重点突破动力电池、电机、电控等关键零部件核心技术，大幅度提高动力电池性能，减低成本。
而《节能与新能源汽车产业发展规划（2011-2020年）》也提出，未来5年，形成支撑电动汽车大规模产业化的关键零部件产业体系。实现动力电池关键材料和生产装备的国产化；形成关键零部件大型企业集团，其中动力电池、电机等关键零部件分别形成3至5家骨干企
业，产业集中度超过60%。而到2020年，产业集中度则将达到80%以上。据悉，未来10年，国家将投入500亿元用于重点支持节能与新能源汽车关键技术研发和产业化。
动力电池种类很多，包括铅酸蓄电池、镍镉蓄电池、镍氢蓄电池、铁镍蓄电池、锂蓄电池等。业内人士表示，我国动力电池将会沿着镍氢电池—锂电池—燃料电池这个路线发展，而短期能兑现业绩的只有镍氢和磷酸锂动力电池。
“目前看来，锂离子电池更适合作为动力电池使用。”一位汽车行业研究员表示，目前国外知名汽车公司如福特、克莱斯勒、丰田等都在致力于发展采用锂离子动力电池的电动汽车，而国内汽车制造商也纷纷在自己的混合动力和纯电动汽车中搭载锂离子动力电池。
此外，由于铅蓄电池生产企业在节能减排上不合标准，超八成铅蓄电池企业关停，这也给锂电池发展带来更多市场空间。
今年3月，环保部、发改委等9部门联合发文，将铅蓄电池企业的整治作为今年环保专项行动的首要任务，要求对铅蓄电池行业企业进行彻底排查，全面整治环境违法问题。截至7月31日，全国各地共排查铅蓄电池生产、组装及回收（再生铅）企业1930家。其中，被取缔关闭583家、停产整治405家、停产610家；有252家企业在生产，80家在建。取缔关闭、停产整治与停产的企业共计1598家，占全部排查企业的83%。
在国家政策扶持以及铅蓄电池腾出巨大替代空间的背景下，动力锂电池将借力腾飞，预计到2012年，动力电池将有约700亿元的市场空间。
【CNG和LNG客车总体销售情况】
我国燃气客车的使用区域主要集中在气资源开发较早、储量较为丰富的中西部三大产气区的周边省市和燃气运输发达的经济发达地区。
截至2011年7月份，天然气市场主要集中在北京、上海、重庆、天津、四川省、海南省、哈尔滨、长春、西安、乌鲁木齐、广州、银川、济南、青岛、廊坊和濮阳等多个城市（地区）为清洁汽车重点城市（地区），大致可以分为：川渝区域、东北区域、长江三角洲区域、京津区域、中原区域、广深区域和海南区域等。
LPG客车的主要使用区域为广州、哈尔滨、长春、北京；CNG客车的主要使用区域为四川、重庆、乌鲁木齐、北京、西安、济南，CNG的区域市场范围更为广泛。从历年的销量数据看，CNG的销量大致是LNG销量的两倍左右。
2011年1-7月，CNG和LNG客车共计销售4850辆，其中CNG为3248辆，LNG为1602辆。
（1）2011年1-7月中，CNG的销量增幅同比（除2月份外）都为正值，3月份增幅最大。
（2）6月份销量最大，达到931辆，这一点与上半年公交销量在6月份达到最大的规律是一致的。
（3）1-7月，CNG的销量增幅为16.7%。
（4）1-1月LNG的销量增幅除4月外，其余都是正值，增幅最大的月份是7月份，销量也是在6月份达到最大值。
（5）1-7月LNG的总体销量增幅为17.97%，稍大于CNG的增幅。
（6）从上述数据可知，1-7月CNG的销量几乎是LNG销量的两倍。
二、行业数据
【2006-2010年欧洲主要国家摩托车注册量】
图表欧洲主要国家摩托车注册量（单位：辆）
来源：欧洲摩托车工业协会
【世界主要摩托车出口国贸易情况】
图表世界主要摩托车出口国贸易情况，单位：美元
来源：世界贸易信息服务股份公司
【2010年意大利摩托车市场品牌占有率】
图表2010年意大利摩托车市场品牌占有率
来源：意大利两轮车工业协会
【2010年7月-2011年7月汽车产销量】
图表2010年7月-2011年7月汽车产销量（单位：辆，%）
来源：中国汽车工业协会
【2010年7月-2011年7月乘用车分系列市场份额情况】图表2010年7月-2011年7月乘用车分系列市场份额情况（单位：%）
来源：中国汽车工业协会
【2010年7月-2011年7月乘用车分车型销售情况】
图表2010年7月-2011年7月乘用车分车型销售情况（单位：辆，%）
来源：中国汽车工业协会
【2011年7月乘用车分排量销售汇总表】
图表2011年7月乘用车分排量销售汇总表（单位：辆，%）
来源：中国汽车工业协会
【2010年7月-2011年7月商用车产销量】
图表2010年7月-2011年7月商用车产销量（单位：辆，%）
来源：中国汽车工业协会
【2010年7月-2011年7月客车分车型销售情况】
图表2010年7月-2011年7月客车分车型销售情况（单位：辆，%）
来源：中国汽车工业协会
【2010年7月-2011年7月货车分车型销售情况】
图表2010年7月-2011年7月货车分车型销售情况（单位：辆，%）
来源：中国汽车工业协会
【2011年7月汽车分车型销售情况】
图表2011年7月汽车分车型销售情况（单位：辆；%）
来源：中国汽车工业协会
【2011年7月汽车生产企业前十家销量排名】
图表2011年7月汽车生产企业前十家销量排名
来源：中国汽车工业协会
【2011年7月乘用车生产企业前十家销量排名】
图表2011年7月乘用车生产企业前十家销量排名
来源：中国汽车工业协会
【2011年7月商用车生产企业前十家销量排名】
图表2011年7月商用车生产企业前十家销量排名
来源：中国汽车工业协会
【2011年7月份汽车出口情况】
图表2011年7月份汽车出口情况（单位：辆；%）
来源：中国汽车工业协会三、技术动态
光伏三种技术各有千秋，未来光伏发展将走多元化。
图表太阳能电池的主要技术
【车用发动机行业“十二五”技术创新】
一、重视传统发动机的技术升级。内燃机动力在未来30-50年仍是汽车的主要动力，但必须面对低碳减排和节油的挑战。为实现高效、低耗、环保要求，需重点突破一批发动机关键技术，如汽油机的涡轮增压技术、可变气门正时技术、缸内直喷技术等；柴油机的先进燃油喷射技术、可变截面涡轮增压技术、排气再循环和选择还原催化等后处理技术、发动机电子控制技术等。
二、重视替代能源发动机和新能源动力的研发应用。21世纪前半叶内燃机与混合动力、燃气、燃料电池、纯电动车将会长期并存，呈现动力多元化的特征。目前，我国政府和业界逐步趋向于达成共识：近期重点发展天然气、甲醇、二甲醚等替代能源汽车和纯电动、插电式混合动力等新能源汽车。
【自动泊车技术】
随着科技不断发展，汽车逐渐向智能化发展，声音提示及影像显示逐渐满足不了驾驶的需求，各大车厂陆续在顶级车种中又加入了更具智能化自动泊车系统。自动泊车技术为倒车辅助系统的延伸。一个有效的自动泊车系统，可以帮助驾车者安全、快速、准确地完成泊车的操作，可以降低泊车过程中车辆发生交通事故的概率，对整个社会具有重要意义。西方早在上个世纪八九十年代就开始了自动泊车方面的研究。此后，泊车问题开始吸引欧美日等国的大量研究人员的注意。同时我国在21世纪初期也开始展开这方面的研究工作。
进入21世纪以来各个厂商推出的产品主要有以下几种。2003年，丰田公司首先在其Prius混合动力车型上配置了智能泊车系统；2007年，又在新款LS460轿车上使用了自动泊
车系统；2006年，本田公司宣布在改进款life车型上提供智能泊车辅助系统；2006年，法国的汽车零部件供应商法雷奥公司发布了其第一代自动泊车系统（Park4U），并已在大众公司的途安系列车型中应用；奔驰也有类似的系统，例如奔驰B200，该车型配备了梅赛德斯-奔驰独有的自动泊车系统，这套系统是在车子的前后保险杠上安装了10组超声波感应器，当车速低于36km/h，车辆开启自动搜索长于车身1.2-1.3m的停车区域。感应器发射出的超声波可以扫描车身两侧来查找停车空间，当发现合适的泊车位置后，车内仪表盘的液晶显示器显示给驾驶员有泊车位，驾驶者只需按下泊车按钮，然后控制油门和刹车就可以轻松地停车入位。
目前，各类豪华量产车使用的自动泊车系统严格来讲是半自动的，仍然需要驾驶员在车内加以操作。大众汽车公司在德国展示的新型PA系统则完全不需要驾驶员的帮助，通过控制一系列的遥控装置，汽车能全自动完成泊车动作。整套系统是在大众现有PA系统基础上拓展新功能，能成为包括途安、途观和帕萨特在内的各类大众车型的选装配置。驾驶员无需坐在车内操作，汽车即可自动完成包括平行移位和倒车入库等泊车动作。称为傻瓜式PA V （Dubbed Park Assist Vision）系统，该系统的工作原理是根据汽车周身的摄像头和超声波感知器反馈的信息，由电子控制机械转向系统和2GHz车载电脑监测停车位的空间并调整车身动态，最终自动完成泊车动作。泊车完成后，PA V系统才会关闭发动机并锁止车门。
【汽车变速器技术发展趋势】
随着时间的推移，手动变速器的市场占有率会逐渐降低，自动变速器将不断增加。发展趋势紧紧围绕安全、环保、节能、操纵轻便化、换档自动化、智能化、整车电子集成控制一体化等方面展开。同时，向以下方向发展。
大功率、大扭矩化。为了节能、环保，降低发动机的比油耗，减少排放污染，降低噪声，汽车发动机朝着大功率、大扭矩和低转速的方向发展。与之匹配的轿车变速器最大输入功率已达450马力、扭矩已达800Nm；客车变速器最大输入功率已达380马力、扭矩已达2100Nm；商用车变速器最大输入功率已达650马力、扭矩已达3300Nm。
系列化、多档位、组合化。为了适应各种不同的使用工况，汽车变速器普遍朝着系列化、多档位、组合化方向发展。轿车变速器档位朝6档方向发展，轿车用7档手动和自动变速器（如：奔驰新型7G-TRONIC自动变速器）已开发成功；微型车、轻型商用车及客车变速器朝6档方向发展，大型客车变速器已发展A8档；重型商用车变速器普遍采用组合式9档、10档，最多已达16档。
大传动比、小档间级差化。为了满足商用车重载或坡道起步以及在困难路面上稳定行驶的要求，与之匹配的汽车变速器传动比范围均有不同程度的增大趋势，特别是重型商用车尤为明显，目前最低档传动比已至17左右，最高档传动比已至0.7左右；各档位之间的传动比级差逐步缩小，趋于“理想功率水平”。
小型化、轻量化。小型化是指传递同等扭矩的情况下，变速器的尺寸朝着越来越小的方