华南理工大学
硕士学位论文
中国汽车配套玻璃行业发展研究
姓名：陈继生
申请学位级别：硕士
专业：工商管理
指导教师：刘志超
2002.11.1
摘要
ｆ中国近十多年的强劲经济增长主要靠投资，消费和进出口的拉动。在９７金融风暴后遗症和９．１１恐怖事件的余波影响，中国的出口受到一定的障碍。对外贸的依存度降低的同时必须扩大内需，在消费热点中只有汽车消费受到中国入世的利好影响下特别引人瞩目。作为配套的汽车玻璃生产商得益于此，在这两年内业务不断扩展。从深沪两地的相关上市公司年报中可以看出，包括福耀玻璃和耀皮玻璃。
与此同时，平板玻璃市场经过几年的无序竞争后变得无利可图，各大厂纷纷向玻璃深加工方面发展，寻求新的利润增长点，考虑到建筑玻璃市场的不规范，汽车行业的发展给他们带来新的机遇。ｊ乒，、—７７
本文参考了国外同行业的领先企业，分析研究了国内汽车配套玻璃加工行业内主要生产厂家的情况，从其选点布局，生产特点，投资情况以及目前竞争状况，未来市场需求作出介绍，结合中国汽车市场入世后的发展，总结出行业发展
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正处于上升阶段，而平板玻璃生产厂可能趁此机会加快向深加工方面的发展从而对这个行业的竞争造成影响。
／汽车玻璃行业必须着重自身发展，加大研发方面的投入，开发出满足市场需求的产品，和世界水平发展一致。史芦～
关ｔ词：④平板玻璃；汽车玻璃：＠一一一、中∞
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ｉｎｆｌｕｅｎｃｅｄｉｎｓｏｍｅｅｘｔｅｎｔａｆｔｅｒｆｉｎａｎｃｉａｌｓｔｏｒｍｉｎ１９９７ａｎｄ９．１１ｔｅｒｒｏｒｉｓｍａｔｔａｃｋｓ．Ｔｈｅｄｏｍｅｓｔｉｃｍａｒｋｅｔｄｅｍａｎｄｓｈａｌｌｂｅａｃｔｕａｔｅｄａｆｔｅｒｄｅｃｌｉｎｅｏｆ
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Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｍｅｍｂｅｒｓｈｉｐｏｆＷｏｒｌｄＴｒａｄｅＯｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ；ａｕｔｏｇｌａｓｓ；ｓｈｅｅｔｇｌａｓｓ；ｄｅｅｐｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ
Ⅱ
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第一章绪论
１．１研究背景
１．１．１国际环境
自１９９７年以来，随着欧洲经济从坚挺转向急速下降，日本经济持续负增长使衰退进一步加深。而美国９．ｎ恐怖袭击事件的发生作为转折点，美国从超过十年的持续经济增长开始放缓后并进入负增长。由于国内需求的疲软，欧盟几个经济大国的经济状况萎靡不振，在外汇市场上对美元的汇率一直走低，欧罗从刚发行时的１．１８美元跌到最低时的０．８７美元，经过近两年的时间才回复到现在的汇率水平，美元处于相对强势。
经济增长放缓，包括汽车在内大宗消费品的订单和销售减少。全球各大汽车生产厂商为降低生产成本而纷纷进行整合重组，通过共用开发平台，通用组件等方式降低开发成本。在同样不景气的建筑市场上，各大公司在本土的回报率降低的情况下开始向外国特别是第三世界市场转移和扩张。
１．１．２国内环境
１．经济放缓，消费减少
１）国际环境变化导致外贸的滑坡
长期以来，中国的骄人的高速经济持续增长靠三架马车拉动，一是外来投资，二靠消费，三靠出口。人民币和美元采取的是联系汇率制度。经历了１９９７年的金融风暴后，中国政府从大局着想，为稳定东南亚地区内经济，一直坚持人民币对美元不贬值。这样造成了人民币汇率处于高位。中国的出口贸易受到严峻的考验，增速开始回落。受此影响之下，外需减少了，对中国进出口特别是扩大出口有比较大的制约。
２）国内对基础项目投资减少
固定资产投资方面，虽然有利好因素支撑其增长：一是申奥成功，二是加入世界贸易组织ＷＴＯ：三是西部大开发战略进入加紧突破阶段，但投资增长中也还面临不少问题。随着投融资体制改革的深入和市场经济的发展，投资者自我约束
一．．丝墼墼璧墅堡塑型塑堡——————一机制进一步加强，投资增长将进入一个理性发展时期，不会出现突然的爆发性增长：同时随着连续几年的基础设施建设高潮，大家容易找的且愿意投资的公共项目也不像前几年那么多了，项目储备并不十分充足，２００１年大型基础设施及房地产施工项目的减少已在一定程度上反映了这一问题。因此，国家经济信息中心预测在投资方面的发展速度将比已往有所降低。
３）房地产市场萎缩
进入二十一世纪后面临的主要问题便是社会需求不足，启动经济的着眼点就是要实行鼓励性消费政策，希望百姓多消费，多投资，启动国内市场，缓解乃至解决需求不足的问题。但根据中国人民银行的公布数字显示，截至二００二年五月底，各大商业银行的居民存款余额达到了八万亿元人民币并有上升趋势。
巨大的压力迫使政府想尽办法刺激消费。随着居民平均收入的增加，大宗商品的消费开始进入消费者的眼里。在开始取消房屋分配制度后，实行货币分房政策，在一定程度上刺激了楼市的发展。但由于太多的相关税费，开发商的欺诈，
楼市买卖市场对购买者弱势群体缺少保护，造成了消费者一定程度上的持币观望。楼市发展不如理想，各地楼市空置率不断上升，全国只有北京市场是在金额和销售面积方面呈现增长。只有汽车消费成了最后的希望。
２、汽车及其相关工业的蓬勃发展
１）基础建设的发展
俗话说“路通财通”，地区经济的发展依赖于交通的顺畅及发展。近十几年来，我国公路建设速度加快，尤其是中心城市间高速公路相继开通，为汽车工业发展创造了新的空间。１９９９年我国公路总通车里程已达到１３５万公里（其中高速公路１．１万公里），每车拥有公路长度为９３米，远高于国外的水平（如美国为３２米／辆，韩国为１０米／辆）。预计到２００５年，我国公路里程将增加到１６０万公里，其中高速公路为２．５万公里，今后相当长一段时间内公路不会成为制约汽车工业发展的主要因素。
虽然由于城市道路长度和面积的增长速度低于汽车保有量增加速度以及混合交通现象严重，道路网结构和客货运输结构不合理等原因，部分特大型城市交通状况日趋紧张。然而，各地加快发展城市道路建设，大力发展公共交通，提高交通管理水平，我国特大型城市的车辆仍有相当的增长空间。
２）汽车工业开始被受到重视
２
．！二。。。；。。。；。。。；：。。；。：，。一为了对加入世界贸易组织做好准备，对薄弱工业实行保护政策，一直以来汽车行业受到保护。从１９９７年开始，汽车消费一直呈强劲的上升趋势，每年都以两位数的速度增长，汽车的需求量一直以高于经济增长率２－３倍左右的速度增长。不少汽车整车生产厂赚的眉欢眼笑，积压库存得以解决。
随着汽车工业的发展，给我国汽车零部件生产企业带来了千载难逢的机遇。作为汽车车身主要部件的汽车玻璃，被要求首先国产化的三大部件之一（玻璃，
轮胎和蓄电池），生产企业也得到前所未有的发展。汽车玻璃加工企业也得到丰厚的回报。相比起普遍长达三到四年的国产化周期来说，这三大件被要求是与引进同步的，引进的当年就要国产化。
３）市场竞争要求引入新进入者
以最少资金采购质量最好，技术最先进，交货期最短，服务最好的零部件这一最佳采购原则，已被整车企业普遍认同。由于对汽车行业有关认证标准，对每一零部件的供应应该有两个以上的供应商作为货源，以保证质量的不断提高，供货的及时。
由于我国汽车市场正处于上升阶段，零部件的国产化率未达到理想，在供应方面存在缺１３。根据对国内市场的调查（参照附表５—３），在高档车型的玻璃供应上，由于生产能力，开发技术力量的原因，有的规格只有一个国内配套厂家供应一部分，另外的部分只能依赖进口。有的规格仍未能成功开发，需要全部进口。
主要骨干厂家的生产能力饱和，导致汽车生产厂家需要并欢迎新的供应货源。进１３货源在运输时间，报关清关手续上耗费时间，未能跟上生产进度，令整车厂家头疼。
３、混乱的平板玻璃市场
１）整个市场的混乱无序
和汽车玻璃形成鲜明对比的是它的上游一平板玻璃市场，受房地产建筑市场的影响，在过去十年经历了几次大起大落，在房地产市场应用发展缓慢，产量供大于求，２００１年全国的产量已经达到两亿多重量箱，一千多万吨（按每重量箱５０公斤算），超过国家十五计划预计的到２００５年产量，同时也超过整个市场的需求量。行业平均利润率从２０００年最高峰时的３０％以上一下予下降到７％。
为了达到销售目的，各厂家割价竞销，以低于成本的价格销售而形成恶性竞争，几乎所有的厂家均不能幸免。因此不少厂家亏损甚至破产，部分小型厂家被
３
：一：丝皇星三奎耋三窒堡矍堡圭耋堡篁圣：：：：一国家勒令实行关停并转。财大气粗如法国的圣戈班集团看见如此混乱的市场状况，也失去信心，舍弃在江苏东海的项目过亿元人民币的前期投入而撤出中国市场。美国的ＰＰＧ公司也将手头上的四个合资企业包括广东浮法全数出售，暂时退出中国市场，抽身作壁上观。
针对这种情况，国家经贸委提出了几点解决方案，其中一条是未经国家批准的平板玻璃项目一律不得给予贷款，包括短期流动资金贷款，上市公司募集的资金也不得用于未经国家批准的平板玻璃项目建设，另一条是扩大浮法玻璃的应用，促进玻璃深加工。宏观调控使一窝蜂的现象暂时得到控制，但同时也限制了重点企业的规模扩大。
表１—１２００１年国内产量十大平板玻璃生产厂
Ｔｏｐ１０ｒａｎｋｉｎｇｏｆｓｈｅｅｔｇｌａｓｓｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒｓｉｎｏｕｔｐｕｔｉｎＣｈｉｎａ
排名公司产量：万重量箱
ｌ江苏华润集团公司１２４０
２秦皇岛耀华玻璃集团公司９１２
３洛阳浮法玻璃集团有限公司７６９
４浙江绍兴县光宇集团公司６３４
５河南省建华玻璃厂５９２
６上海耀皮玻璃股份有限公司５７６
７山东蓝星玻璃（集团）有限公司５５５
８山东玻璃集团５４２
９河南商丘市振华玻璃厂５３５
１０河北北方玻璃集团有限公司４６２
总计６８１７
资料来源：中国汽车玻璃网
２）出路的选择
虽然我国是平板玻璃产量第一大国，但受限制于生产工艺水平，大部分产品质量未能符合深加工要求。即使通过对现有设备进行技术改造从而达到提高产品质量的目的，除了需要经国家经贸委审批立项，而且耗费大量时间和资金外，项目未必被批准。
由于过去非关联产业多元化经营失败的经验教训，稍具实力的厂家只能依从国家指引向更下游发展，进入到玻璃深如工领域，一来可以消化部分产品，同时可以谋求新的利润增长点。深加工玻璃主要应用在建筑装饰行业以及汽车行业两大块。
４
；！！！』窒。。，：。：。：。，。；。。。；；，。一据不完全统计，现在发达国家生产的平板玻璃总量的６０％左右用于建筑方面（包括建筑用加工玻璃），３０％一４０％被加工用于汽车方面，不到１０％应用到家居用品及电器（主要是玻璃器皿和显示屏）（数据主要来源于控制世界玻璃市场的五大跨国公司的销售数字中得出），２００１年全球整个市场的销售额达到３１０亿美元，这样的产值是非常惊人的。
在建筑玻璃市场上，由于缺乏可以采用的相应技术规范，国家法规不配套，
以及法规的实施缺乏监控，导致市场上产品质量参差不齐，行业未能实现产业化，影响对切入点的选择。与此同时，在某些产品竞争的加剧使利润也降低了。举例来说，２０００年每平方米每毫米厚度的钢化玻璃的加工费可以达到四元人民币。但到了今天，部分地区如广东的报价却只需八毛钱。至今为止，全国众多的玻璃产品只有福耀玻璃被评上名牌产品，而且是毫不关联的汽车玻璃。
相比之下，汽车玻璃配套市场的经营情况比较正常，行业标准相对规范。由于汽车玻璃质量认证完全不同于建材方面的质量标准，我国的质量标准一直引用欧美日等地的质量标准，企业没有一定的工艺水平，技术水平和管理水平，无法提供符合质量要求的产品。为达到质量要求，在生产流程上大部分的加工设备包括磨边设备，钢化炉，前挡弯夹层设备等需要重新投资，而且进口设备才能保证质量稳定而且成品率高。丰厚的利润令人们遐想连篇，但设备的前期投入又令他们却而止步，谨慎考虑。
１．２文献综述
在进入新世纪后，最热门的话题莫过于中国加入世界贸易组织。各行业应该怎样面对在入世后所面对的机遇以及挑战，企业也需要考虑在这大环境中的对策，平板玻璃行业需要面对，汽车玻璃加工行业同样需要面对。
不少专家对玻璃加工行业在进入ＷＴＯ后的前景作出了猜想，并相应地提出
意见。一方面，市场的对外开发会使国外产品进入国内市场更畅通，对国产产品构成强大压力：另一方面，加入ＷＴＯ可以打破国际市场的贸易壁垒，进一步占
领国际市场。
而对于汽车玻璃行业，由于汽车工业向集团化，大规模化方向发展，将导致行业格局改变，缺乏技术创新的企业将被淘汰出ＯＥＭ供应商行列。加入ＷＴＯ后
各成员间的贸易壁垒将被取消，给有实力的生产商带来机遇。
５
华南理工大学工商管理硕士学位论文
由于中国汽车玻璃在近年来出口发展迅猛，市场拓展到美国，加拿大和澳大利亚等地区，并占有相当分量的市场份额，从而引起竞争对手挑起的反倾销诉讼。目前除加拿大市场胜诉外，其他仍在处理过程中。
在短短十多年内，我国企业在国内和国际市场具备相当的竞争力，而国内的汽车工业及市场的发展为汽车玻璃行业的发展提供诱人的市场前景。
１．３本章小结
外部大环境影响下，中国经济增长速度放缓。国内需求不足，政府想方设法刺激消费。房地产不景气，汽车市场的旺销，恰恰构成了玻璃加工市场的两个方面：平板玻璃市场产大于销，建筑用加工玻璃市场不规范从而限制了它的发展：汽车玻璃供不应求，存在巨大的发展空间。
６
：：篓塞旦坠塑塑墼里些丝垦——————一
＝＝！Ｅ＝＝！＝＝ｔ＝＝！＝＝＝＝＝＝＝＝＝；２。。５———————————一第二章国内外汽车玻璃加工行业的发展
尽管汽车业与玻璃业是属于两个不同领域的行业，前者属于机械制造业，后者属于建材工业。但汽车的发展历程来看，自从玻璃被装配到汽车身上开始，就注定两者的关系越来越密切。玻璃技术已经完全渗入了汽车行业之中，受其影响随着汽车工业的发展而发展，成为汽车技术领域中不可缺少的一员。玻璃的设计也参与到新车型特别是概念车型的设计中去。现在，玻璃已不单纯是挡风挡雨这么简单，人们总是从汽车安全和美观的角度去研究和开发汽车玻璃，不断推出新的品种。
２．｛汽车玻璃的概念
早在８０多年前，玻璃已装在美国福特厂出产的Ｔ型车（ｍｏｄｅｌＴ）上。当时目的是为了使驾车者免除风吹雨打之苦，因此在车厢的前端装上了平板玻璃。从这以后的几十年间，玻璃业逐步涉足汽车工业，随着创造了多种安全玻璃一夹层玻璃。钢化玻璃和区域钢化玻璃等新品种并应用到汽车上，极大地改善了汽车玻璃的性能，提高了汽车的安全性。
汽车玻璃就是行业内所说的汽车安全玻璃，是深加工玻璃的一种。安全的概念指的是玻璃在破碎后对人员造成的伤害较少。深加工是相对一次玻璃制品而言的，它是利用一次成型的平板玻璃（浮法玻璃，平板玻璃，平拉玻璃，压延玻璃）为基本原料，根据使用要求，采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。它主要是为了改变平板玻璃的几何形状：提高玻璃的强度，增加玻璃的安全性。安全玻璃包括热弯钢化玻璃ＢｅｎｔＴａｍｐｅｒｉｎｇＧｌａｓＳ和夹层玻璃ＬａｍｉｎａｔｅｄＧ１ａｓｓ，贴膜玻璃三大类。
不同类型的钢化玻璃有不同的用途。一般来说，汽车玻璃大多是热弯钢化玻璃。在发达国家，条例已经规定一般汽车的前风挡ｗｉｎｄｓｈｉｅｌｄ必须使用夹层玻璃，其他部位可以使用一般钢化玻璃，其他只有防弹车才全车使用夹层玻璃。
在我国，区域钢化玻璃仍主要应用在部分低档汽车的前风挡上。根据最新的国家规定，从２００２年开始，使用的乘用车ＰａｓｓｅｎｇｅｒｖｅｈｉＣ１ｅ前挡必须使用
７
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．．．蒸耋塑些些里塑墼堕些鉴坠—————一
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图２－１钢化玻璃生产流程简图
Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ
ｐｒｏｃｅｓＳ
ｃｈａｒｔｏｆ
ｔｅｍｐｅｒｉｎｇｇｌａｓｓ
２．２．２夹层玻璃
夹层玻璃是采用区域钢化玻璃进行加工，因此前面部分工序和钢化一样。玻璃经钢化后是进行夹层的加工，包括清理硅粉，玻璃和ＰＶＢ片的合片，初压，ＰＶＢ膜的拉膜，调湿，底座粘结，最终进行高压。
２．３汽车玻璃工业的历史
汽车玻璃工业的发展是在玻璃工艺发展前提下和汽车的同步发展并互相影响。
汽车安全玻璃的出现是在二十世纪三十年代的事，美国，法国，英国和德国等主要汽车生产国家在那时开始生产钢化玻璃：区域钢化玻璃则是出现在二十世纪五十年代：二十世纪六十年代中期，美国和德国先后研制出夹层玻璃，并开始应用在汽车上。现代汽车工业技术的发展对车用玻璃提出越来越多的专门化要
求，汽车玻璃随之从一般加工玻璃中分离出来，逐渐成为市场规模颇大的独立子
行业。
现代轿车外型的发展与玻璃工艺的发展息息相关。在六十年代开始，为扩大驾驶员视野，轿车前挡风玻璃已经采用单件式弯曲挡风玻璃，并逐渐抛弃了平面型两件拚接式挡风玻璃。进入九十年代后，电脑辅助设计技术的发展使汽车外形设计趋于流线型而得到更低的风阻系数，轿车挡风玻璃一般都做成整体一幅式的大曲面型，上下左右都有一定的弧度（双曲率），而且球面（弯曲深度）越来越
９
一．——丝堡坠塑丝塑丝丝型鎏———————一大。这种曲面玻璃不论从加工过程还是从装嵌的配合来看，都是一种技术要求十分高的产品。因为它涉及到车型，强度，隔热，装配等诸多问题ａ
出于美观以及扩大视野，消除盲点的需要，各制造商在汽车外壳越来越多的使用玻璃，使玻璃占车重的比例从过去的２．７％增加到现时的３．５％，不到３平方米的使用最增加到接近４平方米。与此同时，汽车玻璃的应用更加广泛，玻璃已成为车身系统的重要组合件，趋向安全，节能并追求智能化。
由于汽车玻璃行业是玻璃行业的子行业，玻璃行业的巨头很容易就能成为汽车玻璃行业的巨头。全球市场上主要的汽车玻璃生产商都在汽车生产大国并瓜分了大部分市场。其中圣戈班集团凭借其综合实力跻身全球最大５００家公司中的１５５位，旭硝子公司单独经营玻璃而名列４９９位（根据２００ｌ“Ｆｏｒｔｕｎｅ财富”杂志排名）。
这些大公司的共同特点是控股或参股了一大批浮法玻璃和深加工玻璃企业，
具有遍布各地的经销网络。在中国市场，这五大集团除加迪安公司外均有涉足，
其中以皮尔金顿公司投资最早最大，战略性参股上海耀华，在上海，长春，武汉和桂林这些汽车产地成立合资企业。
表２－２全球玻璃行业五大公司及其市场份额
Ｆｉｖｅｔｙｃｏｏｎｓｉｎｇｌｏｂａｌｇｌａｓｓｂｕｓｉｎｅｓｓａｎｄｉｔｓｒｅｌｅｖａｎｔｍａｒｋｅｔｓｈａｒｅ
所属国家公司市场份额日本ＡｓａｈｉＧｌａｓｓＣｏｍｐａｎｙ旭硝子玻璃公司１８％英国ＰｉｌｋｉｎｇｔｏｎＰ１ｃ．皮尔金顿股份有限公司１１％ＰＰＧＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓＣｏｒｐｏｒａｔｅ匹兹堡工业集团（在美国美国和加拿大市场向中国产维修用挡风玻璃提出反倾销诉讼１１％的为首厂家）
法国ＬａＣｏｍｐａｇｎｅｓｄｅＳａｉｎｔＧｏｂａｉｎ圣戈班集团１１％美国ＧｕａｒｄｉａｎＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓＣｏｒｐｏｒａｔｅ加迪安工业集团９％
总计６０％
资料来源：作者自编
凭借着原材料，技术和规模等优势，五大巨头下属的玻璃深加工企业控制了国际汽车玻璃配套市场和维修市场的大部分。
２．３．１我国汽车玻璃工业的历史
１、解放前
１０
．』耋叁墅丝篁塑堡堑型些垦—————一作为四大文明古国之一，中国生产玻璃的历史虽然可以追溯到十四世界末，
明朝的郑和出使东罗马帝国后携工匠回中国开始生产平板玻璃ａ经过多年发展，
中国在１９８９年产量超过美国后就一赢保持世界平板玻璃产量第一大国的地位，
并拥有当今三大平板玻璃生产主流技术之一的洛阳浮法工艺。
而加工玻璃的生产只是在解放后才开始，一直靠自己的技术力量进行摸索。
直到七十年代末改革开放后，大量的设备引进才开始大批量生产并发展到今天的行业规模。
２、解放后的发展历程
１）钢化玻璃
表２—３我国钢化玻璃发展历程
ＴｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｔｅｍｐｅｒｉｎｇｇｌａｓｓｉｎＣｈｉｎａ
时间重大发展
沈阳玻璃厂与建材研究院合作研制成功我国第一块物理风冷平钢化１９５１焦
玻璃
１９５３焦沈阳玻璃厂试制出化学钢化玻璃并批量生产
我国自行研究的吊挂式平钢化玻璃电炉在上海耀华玻璃厂和秦皇岛１９５５焦
耀华玻璃厂先后建成投产
７０年代末洛阳玻璃厂率先引进比利时吊挂式钢化玻璃生产线
１９８３年秦皇岛耀华玻璃厂在建成一条完整的化学钢化玻璃生产线
资料来源：作者自编
八十年代开始，我国从国外引进了一大批水平辊道式钢化玻璃生产线及少量的吊挂式设备。我国现拥有一百五十多家汽车、建筑及家用钢化玻璃生产企业，
各类钢化玻璃生产线两百五十多条，其中进口的有九十多条，年生产能力七千万平方米，供应厂家包括芬兰的Ｔａｍｇｌａｓｓ（５０多条），美国的Ｇｌａｓｓｔｅｃｈ（２０多条）以及一些意大利Ｉａｎｕａ和法国设备。
３）夹层玻璃
表２－４我国夹层玻璃发展历程
ＴｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｌａｍｉｎａｔｅｄｇｌａｓｓｉｎＣｈｉｎａ
年代重大发展
１９５７年上海耀华玻璃厂建成了第一套干法夹层玻璃机组
６０年代中期秦皇岛耀华玻璃厂建成一套军用夹层玻璃机组并制造出航空防弹玻璃
７０年代后期秦皇岛耀华厂采用灌浆法生产湿法夹层玻璃获得成功
７０年代后期洛阳玻璃厂率弃从芬兰引讲实屡砖璃毕产垂甓
９０年代中期中国耀华玻璃集团研制出防火夹层玻璃和装饰夹层玻璃资料来源：作者自编
．；——』墼坚垫至墼型些型堕已———————一目前我国拥有夹层玻璃生产线一百五十多条，其中进口的有五十多条，供应厂家包括芬兰的Ｔａｍｇｌａｓｓ和Ｇｌａｓｓｒｏｂｏｔ，奥地利的Ｌａｍｉｎｏ等ａ
２．３．２我国汽车玻璃行业现状
汽车玻璃行业是汽车行业的上游行业，脱离汽车行业来讨论汽车玻璃行业是不切实际的。所以，汽车玻璃行业的发展受汽车行业的发展所制约。
随着１９５６年第一汽车制造厂的成立，新中国第一辆国产车随着诞生了。接着就是南京汽车制造厂，陕西汽车制造厂以及第二汽车制造厂的相继成立，形成了中国的汽车行业。限于当时的车型设计以及生产车型，产量等因素，玻璃应用于汽车行业的量相当少，导致生产规模小，无产品开发和更新能力，质量差，价格高。
在改革开放以后，国民经济开始高速发展，对汽车的需求量增长数倍于国民经济增长，卖方市场出现，国家决定把汽车工业建设成为国民经济的支柱产业，并随之部署了“三大三小两微”的生产格局。供不应求的局面和支柱经济的发展前景吸引了各地政府投资进入到汽车零部件生产领域中去，并形成了一种以整车配套为主的依附式发展模式，围绕几个大型整车厂所在地辐射分布，如长春，武汉，上海等。其中上海耀华，福建耀华，长春皮尔金顿，秦皇岛海燕等厂就在这个时候开始蓬勃发展。
到了九十年代中期到现在，引进国内车型的增多，国产化要求的提高，使整个行业和整车平行发展，在生产能力，设备水平，产品品种，以及技术水平，技术创新能力得到长足的发展。特别是进口免税批文取消前的１９９７年，进口设备的数量达到历史记录，大批新的生产厂纷纷涌现。
意想不到的是国内市场的发展比预期的要慢，另外一方面要消化九七年进口的大量设备而带来的产量迅猛增长及其他种种原因，行业的平均利润逐步降低了，市场发展趋于理性了。进入二十一世纪后，一方面部分业届新加盟厂家破产（如珠海兴业玻璃集团），到２００１年底为止全行业只有福耀集团长春新厂一个项目。到了２００２年中才不断出现的新投资项目（如福耀正在施工的上海新厂，秦皇岛海燕，上海和长春皮尔金顿的扩产）。
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第二章国内外汽车玻璃加工行业的发展
我国汽车玻璃经过十多年的发展经营到现在的具有一定规模，行业中的佼佼者也已跻身于世界六强。现在在业内的厂家有大大小小的超过两百家，经过国家安全认证的企业有近一百三十家，但可以维持正常生产的只有五十多家，其中比较活跃的企业如表２—５所列。
表２－５我国主要汽车玻璃加工企业简介
ＢｒｉｅｆｉｎｇｏｆｋｅｙａｕｔｏｇｌａｓｓｓｕｐｐｌｉｅｒｓｉｎＣｈｉｎａ
公司简介
简称福耀，于１９９１年在上海上市，股票代码６００６６０），中国汽
车玻璃业的龙头，也是东南亚最大的汽车玻璃制造企业，具有年
产２３０万片，７２９５万平方米钢化玻璃的生产能力，可以配套超福建耀华玻璃过２００万辆汽车。属下包括福清工业区和２００１年１０月投产的工业股份公司长春分厂，合并后的重庆分厂，正在动工的上海分厂，刚完成收
购的辽宁双辽玻璃厂，主要市场是国内配套以及包括美国，加拿
大，澳大利亚，日本和俄罗斯在内的全球维修市场。同时是中国
人保，太平洋和平安三大保险公司唯一指定汽车玻璃保险赔付定
点供货企业
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司（上海证券交易所代码
上海耀华皮尔金顿６００８１９）子公司，由上海耀华玻璃，英国皮尔金顿公司和上海建材局合资而成。耀皮股份子公司还有最近成功收购的广东浮法玻
汽车玻璃有限公司璃厂，同时参股，主要市场是国内小车配套以及澳大利亚和韩国
的配套及维修市场，配套能力超过３０万辆
长春皮尔金顿上海耀皮战略持股公司（２２％股份），主要市场是国内配套以及部安全玻璃有限公司分出口维修定单，配套能力超过１０万套
武汉耀华皮尔金顿上海耀皮战略持股公司（１０％股份），主要市场是国内配套以及部安全玻璃有限公司分出口维修定单，配套能力超过１０万套
桂林皮尔金顿上海耀皮战略持股公司（３０％股份），主要市场是国内配套以及部安全玻璃有限公司分出口维修定单，配套能力超过１０万套
港资独资，多元化经营，主要市场是建筑用加工玻璃和美洲汽车
玻璃维修市场。近年来经营情况良好，利润一直呈上升趋势。深圳信义玻璃集团
在２００２年中国产汽车维修用玻璃生产企业在美加两地遭反倾销
诉讼影响最小的厂家。
河北秦皇岛海燕日本旭硝子玻璃公司合资企业，主要市场是国内配套尤其带日资安全玻璃有限公司合资背景的汽车生产厂及日本维修市场，配套能力超过４０万套
河南洛阳玻璃集团（上海证券交易所代码６００８１９）属下加工玻璃洛阳安全玻璃公司有限公司的子公司，主要市场是国内客车和卡车配套，配套能
力超过４０万套
深圳奔迅汽车深圳南玻集团（Ｂ２０００］２）属下的全资子公司，主要市场是美洲维玻璃有限公司修市场，配套能力超过１０万套
常州市工业技术玻璃厂王曼币功悬国冈各牛配甚，占钡，８０％阴币场
杭州安全玻璃有限公司主要市场是国内配套以及部分维修业务，配套能力超过１０万套石家庄通用玻璃集团主要市场是国内皮卡和客车的配套
资料来源：作者自编
另外还有天津三联工业技术玻璃公司，河北保定三元安全玻璃公司，广东顺德顺风汽车玻璃公司等。
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华南理工大学工商管理硕士学位论文
目前整个行业处于寡头垄断经营状态，产量最大的福建耀华超过了业内第二到第十位厂家的产量总和。根据２００１年公布的数据，福耀占国内整车配套市场的４０％，维修市场的５０％。
深圳信义公司是香港独资企业，虽然工厂位置在深圳，但并没有在建设部的统计范围内，其年销售额以及利润水平未对外公开。但据透露，信义公司２００１年利润达４亿，比福耀集团的利润高。由于经营策略问题，信义公司一直没有涉足配套市场，只着眼于开拓维修市场并占有３３％的市场份额。在出口受阻后回头开拓配套市场，最近成功为柳州风行车配套提供玻璃。
２．４本章小结
汽车玻璃对驾驶员的安全十分重要，因此其生产工艺流程非常严格。我国的玻璃加工技术发展和世界潮流亦步亦趋。全球行业五大巨头占领了市场上大部分份额，我国厂家众多但规模偏小，行业正处于寡头垄断阶段。
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第三章外部环境分析
３．１产业政策
在我国，国家经济贸易委员会是汽车玻璃行业的行政管理部门，此外该行业还有专门的行业协会一中国汽车玻璃协调委员会，属于中国建筑玻璃与工业玻璃协会的下属专业协会，负责汽车玻璃行业的内部协调和管理。行业行政管理部门及中国汽车安全玻璃认证委员会等机构，负责汽车玻璃的发展政策，产品质量标准及认证的制定和执行。
由于汽车玻璃产品的安全性能要求高，我国和世界其他国家一样，对汽车玻璃的生产和使用实行产品认证制度，只有符合销售市场所在国家产品质量标准，
并获得其认证的汽车玻璃，才可以在该地区进行生产和销售。我国所有汽车用安全玻璃生产企业必须通过认证委员会的认证后才能进行销售，生产认证产品并使用国家安全认证标志。已经经过安全认证的厂家耳前有１２８家。
目前主要国家和地区的质量标准包括欧洲经济委员会第４３号法规ＥＣＥＲ４３，美国公路行驶的机动车辆用安全玻璃材料规范ＡＮＳＩ２６．１—１９９０，日本工业标准ＪＩＳＲ３２ｌｌ：１９９７，以及参照上述标准而编制的中国汽车用安全玻璃标准ＧＢ９６５６等。同时参照的标准有ＧＢＴｌ７３４０，５ｉ３７．Ｉ一１９９６，５１３７．２—１９９６，
９９６３－１９９８等。
汽车玻璃制造业既属于玻璃深加工业，又属于汽车零部件制造工业，其技术含量高，已经被国家计委和经贸委列入２０００年修订的“当前国家重点鼓励发展的产业，产品和技术目录”内。同时，我国“汽车工业十五计划”指出，国家鼓励优强零部件企业自主发展，不断增强竞争能力：要对为多种车型配套，面向两个市场的汽车零部件项目给予财政贴息的支持：并鼓励和支持具有比较优势的骨干企业参与国际分工，扩大产品出口。
此外，我国“建材工业十五规划静也指出，未来我国要积极发展玻璃深加工产品，提高深加工玻璃在玻璃产品中的比重。为此，将坚决扶持那些有国际竞争力的科工贸一体化大公司和企业集团的发展。
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２００１年１２月底，国家质量监督检验检疫总局和国家认证认可监督管理委员
会颁布了“第一批实施强制性产品认证的产品目录”，该目录涉及了汽车安全玻璃，建筑安全玻璃和经济发展铁道车辆用安全玻璃。该公告同时规定：“对于列入目录内的商品，从２００２年５月１日起受理安全认证申请，自２００３年５月１日起，未获得强制性产品认证证书和未实施中国强制性产品认证标志的产品不得出厂，进口和销售。”这项制度实施的目的是迫使那些质量不合格的玻璃产品最终退出市场，而对于产品质量较好的行业骨干企业来说，这将有利于其进一步拓
展市场。
３．２经济发展
３．２．１玻璃销量增加
汽车玻璃工业的蓬勃发展和汽车工业的发展是紧密联系着的，汽车工业的发展又离不开经济大环境的改善。
自从１９５６年中国第一辆汽车诞生以来，一直到改革开放开始的八十年代初期都是计划经济年代，汽车作为生产资料，由国家进行统购统销，个人根本无法而且没能力购买。而轿车更是权力和地位的象征，普通消费者可望而不可及ａ作为反映整个国家机电行业水平的汽车工业，一直未得到应有的发展。
在改革开放后，经过近二十年的发展，整个汽车工业得到巨大的发展。随着经济发展而引至需求的增加，国家在确立了汽车工业的战略地位，对整个行业的投入大力增加了，并对其产业结构进行优化调整，并出台了一系列政策鼓励个人购车。从八十年代开始，我国就开始对汽车工业产业结构进行调整。到了今天，汽车工业的产品结构基本上改变了缺重（型）少轻（型）的局面。
汽车产量的增长速度突飞猛进，我国花了几十年的时间到了１９９２年汽车年产量才首次达到历史性的一百万辆，但从一百万辆到两百万辆花了不到十年的时间。中国现在已经踏入十大汽车生产国的行列，小轿车年产量达到七十万辆。虽
然小轿车方面的产量和其他汽车生产大国无法相提并论，但在卡车方面，一汽公
司压倒了德国奔驰，瑞典沃尔沃等各路群雄，产量居全球之冠。
相对于国家对整车工业的大力投资，跨越汽车零部件行业和玻璃深加工业的汽车玻璃在自筹资金情况下的发展更是瞩目。现时国内汽车产量结构中载重车，
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丝三兰丝塑堑堡坌堑：一客车和轿车的比例是４：３：３，但考虑到技术含量和价格水平，以轿车方面为行业
代表。
从八十年代末引进的几个轿车车型开始，基于成本节约角度考虑及国内加工
设备和加工技术水平，汽车玻璃是最早实现国产化的。国产玻璃在当时已经符合
整车厂家包括外资方的技术要求。由于当今汽车玻璃技术（指连续式水平热弯炉）
是在七十年代的基础上发展起来的，回顾中国汽车玻璃发展史我们可以知道在七
十年代末中国开始进口外国设备，毫无另外，所有骨干厂家的主要加工设备都是
使用进口设备的，设备来自于玻璃加工发达的美国，芬兰，瑞士等国家。可以
说，目前中国的生产技术是和世界同步的，比起大大落后于发达国家的其他整车
和零部件企业，这是汽车玻璃行业值得自豪的地方。
３．２．２未来的市场需求预测
踏入经济快速增长的九十年代，基础设施的改善和快速增长，部分沿海地区
的居民人均收入已经达到小康水平，人均国民生产总值ＧＤＰ达到４０００美元。
当人均ＧＤＰ为汽车价格的四倍时，汽车消费开始进入到百姓中，不再是公务消
费唱主调。在某些汽车消费量大的地区，私车登记上牌的增长量远远大于公车登
记量，居民接受把小汽车当作代步工具，而不是奢侈品，昔日王榭堂前燕，如今
飞入寻常百姓家。
即使如此，根据２００１年“中国汽车工业年鉴＂，我国目前人平均汽车拥有量
是０．０ｉ辆，就是说每一百人才拥有一辆汽车，是世界平均量的十分之一不到。
美好的前景以及巨大的潜力，汽车消费量的增加，汽车玻璃销量必然随之增加。
表３－Ｉ汽车相关工业原料市场需求（玻璃）（单位：万平方米）
Ｍａｒｋｅｔｄｅｍａｎｄｆｏｒｒａｗｍａｔｅｒｉａｌｓ（ｇｌａｓｓ）ｉｎａｕｔｏｒｅｌａｔｉｖｅｉｎｄｕｓｔｒｙ
年份夹层玻璃区域钢化玻璃钢化玻璃总量
２０００１６０１５６６７７９９３配套
２０１０４９１２０４１７３７２４３２
２０００２３３５６５７０７１５０５
维修市场
２０１０９３６７１３３６４２５６９ｌ
２０００２４９８
总量
２０１０７７２３
资料来源：“汽车相关产业中长期发展策略研究报告”
１、配套市场方面的需求
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中国汽车产业现状及未来发展趋势分析 摘要: 2009年，中国的汽车产销量均超过美国，一跃成为世界第一。这和美国 因次贷危机引发的金融危机导致美国的大型汽车企业通用（美国第一大汽车企业）和克莱斯勒（美国第三大汽车企业）的破产以及民众收入减少、消费水平降低有关。而中国市场由于宏观经济政策和宏观货币政策的协调，以及潜在内需的激发，虽然汽车出口量方面呈现了下滑，但是整体的产销量，都有较大的提高。中国市场由于其廉价的土地、劳动力以及强大的市场需求，成为世界各大知名汽车制造商争相登陆的“诺曼底”战场，在华的投资逐步扩大。而与此同时，国内的汽车制造企业也得到了快速的发展。通过海外并购、对外投资、自主创新，很多新兴的汽车制造商都实现了跨越式的发展，如奇瑞、比亚迪、吉利、长城等等。 从动力技术方面来看，日本的混合动力技术、欧洲的先进柴油机技术、美国的燃料电池技术；都得到世界公认。中国虽实现了小规模的海外并购（2009.6四川腾中重工收购悍马HAMMER ；2009.12，吉利收购沃尔沃VOLVO；2009.12，北汽控股收购萨博SAAB部分整车平台和技术），以较小的代价取得了比较核心的技术，但是从整体来看，国外把持的一线技术对我们仍是封锁的，我们得到只是别人的一小部分、次先进的技术，而现阶段我们的自主创新水平还不足以支撑我们企业与国外企业抗衡。以石油危机和全球气候变化为信号，全球的汽车产业即将进入下一轮竞争，动力电动化将是未来新能源汽车产业的重要技术制高点。而在这方面，我们和国外至少可以做到同时起步，应该加大投入开发，争取主动权。除了国家宏观政策方面的指引，企业本身要兼具这种长远的眼光，把新能源汽车的开发提升到未来竞争的战略高度，争取在下一轮竞争完全到来之前，赶超国外一线企业。 关键词;一，现状分析 <1>优势 <2>存在的问题 二，发展趋势 三，发展建议 过去十年我们见证的是中国汽车消费的巨大变化，整个十年的消费需求特征我们用一个价值观来概括就是进取。中国在过去十年取得了非常大的成就，整个社会属于动态向上不断改变的。反应在汽车消费上已不仅仅是一个精英消费，而慢慢变成生活的一部分。 在中国汽车产业达到千万辆的时候，我们不要为取得的成绩所骄傲，要看到存在的大量结构性问题。只有在有危机感的情况下，才会有扎扎实实的心态。中国汽车工业需要有危机意识，只有这样才会有更长久的发展。 而中国发展新能源汽车有以下的优势：
2020年xx汽车行业发展现状分析 众多行业加入“造车新势力” 汽车产业正在“磁吸”众多行业加入“造车新势力”。前有互联网，后有房地产，众多行业都把造车当作新突破口。作为中国市场化程度最高的行业，家电业在打败日韩品牌后曾经一度冲击造车，却纷纷铩羽而归。此次再度厉兵秣马，在新的市场条件下，家电业拥有的强大制造实力和研发水平能否成为其成功突围的利器，值得业界关注。 1、家电业再度冲浪“造车” 2003年前后，中国家电业曾涌起过一股狂热的造车“冲动”，当时春兰、美的、奥克斯、波导、夏新、小鸭等一大批家电企业进入汽车业。不过，由于低估了造车的难度，加上汽车业的游戏规则和家电业有着巨大的差别，家电厂商造车遭遇寒流。如今，十多年过去了，家电企业一度熄灭了的汽车梦，在新能源和智能化的产业大潮下重新涌现。 ——家电业再度“上车” 一起价值7.4亿元的收购，引发了业界对美的再度跨界“造车”的猜想。 近日，美的发布了《关于收购北京合康新能科技股份有限公司控股权的提示性公告》。公告称，公司拟通过下属子公司广东美的暖通设备有限公司(以下简称“美的暖通”)以协议方式收购北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“合康新能”)的控股权，收购总价为 7.4亿元。本次收购完成后，美的暖通将拥有合康新能23.73%的表决权成为公司控股股东，美的集团也将成为合康新能的间接控股股东，而美的集团创始人何享健也将成为合康新能的实际控制人。 对于这起收购，美的表示，“合康新能的核心业务正面临巨大的发展机遇，高、低压变频器有助于加速美的大型中央空调的变频化进程，提升对传统定频产品的竞争优势。”与此同时，“合康新能在节能环保、新能源汽车等业务方面的业务布局增加了美的集团业务的多元性，也为美的集团在新业务、新模式的拓展上提供了积极有效的探索基础。”
中国汽车行业的PEST分析 随着社会的不断发展，汽车在人们的生活中扮演着越来越重要的角色。从工作用车到生活用车，随着生活科技化、快捷化等的发展，汽车普及化的势头也越来越汹涌！下面我将用PEST模型来对中国汽车行业的发展进行分析。 一、Political-legal Factors 政治法律因素 所谓政治法律环境是指一个国家或地区的政治制度、体制、政治形势、方针政策、法律法规等。我们可以从以下接个方面来看： 1、税收政策对汽车行业的刺激 “十二五”期间，将通过综合利用金融、税收、经贸等政策，鼓励引进先进技术设备、节能和新能源汽车关键技术、关键零部件等。在国家政策上，近年来陆续推出了汽车补贴政策，汽车下乡政策，还有汽车贷款政策，小排量车的减征购置税等， 2、产业政策 ●汽车产业政策重点从生产环节向销售环节转变，以便 更好地发挥汽车产业的支柱作用。 ●《乘用车燃料消耗量限值》：有利于抑制能源需求增长 过快的势头 ●加入世界贸易组织：取消汽车产品进口配额管理，继
续降低汽车进口关税 ●《二手车市场管理办法》：二手车市场经营主体多 ●《汽车品牌销售管理实施办法征求意见稿》：提出只要 汽车生产商授权，进口车可以和国产车同网销售。很 有利的促进了我国汽车产业的发展。汽车产业作为一 个国民经济的支柱产业，国家的强有力的政策支持， 完善的鼓励汽车消费的政策的出台，为汽车产业的发 展提供了一个坚实的基础和平台。 二、Economic Factors 经济因素 经济环境主要是指一个国家或地区的经济制度、经济 结构、产业布局、经济发展水平以及未来的经济走势 等。 ●构成经济环境的关键要素包括：国生产总值（GDP） 的变化发展趋势、利率水平的高低、财政货币政策 的松紧、通货膨胀程度及趋势、失业率水平、居民可支 配的收入水平、汇率升降情况、能源供给成本、市场需 求情况等。 ●自中国加入WTO，国外大的汽车生厂商纷纷进入，形 成了九州分天下的局面，2010年我国汽车销售量超过 1500万,车辆购置税完成1792亿元,同比增长54.0%,汽 车增值税和消费税等各项相关税收也有所增长。汽车消
我国客车市场在经历了从1998年到2002年的持续增长之后，进入2003年以来，在汽车行业形势一片大好的情况下，突如其来的非典将整个客车市场带入低谷，虽然在年底前有所好转。 在汽车保持高速增长的情况下我国客车行业也保持了一定的增长速度，2003年共生产客车1195210辆、销售1207794辆，同比增长分别为11.94%、15.15%，但相比2002年的增长率要差将近一半，也低于汽车行业的总体增长率：生产和销售中型客车分别为53666和53117辆，同比分别下降了13.07%和14.00%；生产和销售大型客车分别为19613和19003辆，同比分别增长了13.40%和14.01%。，增长速度逐渐趋缓；轻型客车2003年共生产443421辆，销售440240辆，产销同比增长分别为32.45%、 29.89%，高出2002年增长率近10个百分点，与整个汽车行业总体的发展速度相当，成为2003年客车行业发展中唯一的亮点。 表1：2003年产销量列前10位的客车企业 大鹏证券金融产品2004 中国客车行业最新分析 2004年7月26日 曾昕 大鹏证券
数据来源：中国客车统计数据网，统计数据只包括会员单位。 2004年5月份客车共生产10.71万辆，同比增长37.83%，比上月下降13.26%。除微型客车比上月下降外，其他车型均继续呈现增长态势。1-5月客车累计生产54.08万辆，同比增长18.39%，除中型客车同比下降9.70%外，大型客车、轻型客车、微型客车同比均为增长。 5月份客车共销售10.35万辆，同比增长24.94%，比上月下降16.55%。其中，大型客车本月销售0.19万辆，与上月相比，下降了29.99%，较去年同期增长了147.18%；中型客车本月销售0.38万辆，与上月相比下降了31.53%，同比增长21.11%；轻型客车本月销售4.06万辆，与上月相比，下降了16.40%，同比增长26.36%；微型客车本月销售5.72万辆，与上月相比，下降了14.90%，同比增长22.22%。1-5月，客车累计销售56.03万辆，同比增长14.32%。其中，大型客车累计销售0.93万辆，同比增长59.66%；中型客车累计销售1.88万辆，同比下降7.15%；轻型客车累计销售20.19万辆，同比增长17.80%；微型客车累计销售33.04万辆，同比增长12.87%。 除中型客车外，产销量双双突破去年同期水平，不是因为今年的情况好，而是由于去年客车市场的境遇太差。从市场表现来看，今年1-5月客车市场所受到的压力非常之大，而且这种影响持续的时间会很长，因此，客车企业目前所面临的困难是前所未有的。
当今中国汽车行业发展趋势 如今，我国汽车行业目前继续保持良好增长势头。但仍有许多不足，据权威媒体的分析人士表示，政府在扶持汽车业发展时，最应该做的是停止以牺牲民营汽车企业为代价的，对国有汽车企业的大力扶持。在中国政府2006年制定的相关法规中，规定电信业完全国有，汽车等其他重要行业的国有化比重要非常高。中国政府同意各国有汽车企业与国外厂商展开合作，以创办合资公司、生产国外厂商的车型的方式来提高各自的效益。 在过去的三十年中，几乎每一个国有汽车企业都实现了与国外厂商的合作并取得巨大的经济效益。又例如，在2006年重庆长安汽车公司实现了与法国PSA 集团的合作。在2010年奇瑞汽车公司实现了与捷豹和路虎的合作。 对于成为世界销量第一的中国汽车工业来说合资企业功不可没。合资企业提出合资自主品牌汽车的发展思路无疑是与时俱进适应中国汽车市场实情的举措当前发展合资自主品牌汽车存在着多方面的有利因素。 第一政策优势汽车产业政策对我国汽车工业的发展有着重要的影响。纵观我国近些年来的汽车产业政策可以看出我国在对小排量的汽车的优惠和鼓励政策尤为明显而合资企业汽车很难享受到政府的政策支持。目前已上市的几款合资自主品牌汽车主要是低排量的小型低端汽车。因此合资企业发展合资自主品牌汽车政策优势明显。 第二技术研发优势与我国本土自主品牌汽车相比合资自主品牌的在技术研发方面可以更好的借鉴和学习国外先进的技术更容易进行新的技术研发。 第三产品定位优势随着我国经济水平日益提高我国一线城市汽车逐渐呈现饱和状态未来我国二、三线城市汽车市场存在着较大消费空间合资企业发展合资自主品牌汽车扩大低端车市的市场份额无疑为在我国二、三线城市汽车市场上分一杯羹积蓄力量打好基础。由2010年我国各地区千人汽车拥有量图可以看出北京天津浙江等城市千人保有量在100~230辆/千人之间其他城市千人汽车保有量在30~100辆/千人之间不等中国汽车市场前景广阔。同时从消费结构来看我国二、三线城市汽车需求空间还较为宽阔合资自主品牌汽车定位低端市场符合我国国情具有很大的发展空间。 第四品牌定价优势2011年合资自主品牌汽车未上市之前合资企业的汽车主要是合资企业生产技术和品牌均是使用国外品牌在中国汽车市场上合资企业品牌技术优势明显。 合资企业生产合资自主品牌汽车占有了品牌优势又因属于自主品牌可以实现不影响外资品牌价值的情况下自由定价。从而在抢占低端城市汽车市场份额时合资自主品牌汽车占据价格优 中国政府希望通过这样的合作，在增加各国有企业经济效益的同时能学习到国外厂商的先进技术。通过与国外厂商合作势必会增加各国有企业的经济效益，但是在技术交流层面所得到的“效益”却是很少的。这是因为国外厂商在技术方面或多或少是对中国厂商有戒备心理。而且中国国内国有汽车企业大都追求经济效益的增长，忽略了向国外厂商学习先进技术。此外，中国政府的相关部门希望国有汽车企业不断增加其规模，但大部分厂商现阶段的能力不足以实现大规模的扩张。 争夺低成本领先地位：国外与国内企业不断在汽车领域内注入资金，这将导致一个产能过剩的阶段。目前零部件是汽车成本的主要来源：尽管中国劳动力成本极低，但中国的制造业成本有时甚至比世界一流水平高约20%，因此中国零件
通过对我国汽车市场营销历程及目前营销中存在问题的分析，参考国外汽车市场营销先进经验，结合我国具体国情，我们认为国内汽车市场营销有以下几个方面的发展趋势。 我国的汽车产业，是在一穷二白的基础上成长起来的。从解放初引进苏联技术到改革开放后引进欧美生产线，从八十年代初大量依赖进口到九十年末国产车成为市场主流，前后经历了五十多年的时间。1999年年底，我国汽车生产能力超过250万辆，汽车产量从1980年22万辆快速增长到1999年的183.2万辆，居世界第9位，到2005年我国全年汽车产量累计570.77万辆。 与汽车产量快速提高形成鲜明对比的是我国汽车市场营销的相对滞后。在长期的计划经济条件下，汽车作为特殊物资，销售被国家控制，销售渠道单一，基本不存在事实意义上的营销，直接造成了我国汽车市场营销发展的先天不足。 一、我国汽车市场发展历程 在1994 年以前，汽车作为国家重要的“一类物资”之一，与钢材、粮食等一起，按国家的既定计划进行生产、调拨规格和数量完全由国家来定；中汽贸、中汽销两个主要的汽车销售渠道也完全由政府控制，汽车生产和消费在严格的数字约束下进行；当时政府官员对来年汽车产销量的‘预测’发言总是及其准确，因为产销量是早就在规划定好的，根本不是由市场决定。所以，这个阶段根本谈不上营销。 在1984、1985 年间，国家实行计划、市场双轨制，允许企业超产部分汽车自销。此时，‘中间人’出现了。资源掌握在少数人手里，以计划价格购进，再以很高的市场价卖出，把价格炒到最高。“中间人”们利用权利掌控资源，在“倒买倒卖”中赚取高额利润并带动了汽车投资热，造成了畸形的“市场繁荣”；与此相反，“汽车市场营销”的萌芽被遏制。 中国汽车销售体系发生根本性的改变是在1994 年，国务院颁布了《汽车工业产业政策》，在“销售与价格政策”中明确指出“鼓励汽车工业企业按照国际上通行的原则和模式自行建立产品销售系统和售后服务系统”。1996 年开始，汽车市场基本放开，汽车价格开始下跌，红旗、桑塔纳大幅降价，给整个车坛带来强烈震荡，第一次价格战开始。 汽车市场营销的标志性事件应该是1998 年通用、本田等公司带来了品牌专卖的模式。在此以前，上汽大众厂家、商家共同出资，按照4S 店的标准建立品牌专卖店，但是这个模式下厂家的投资太大，而且基本没有代理的概念，所以推行不下去。 此后，汽车生产企业的自主的销售体系逐渐壮大，并成为中国汽车销售的主渠道。2001 年以后，品牌专卖成了主流，几乎所有的厂家都搞4S店，一些简单的销售服务、营销策略开始应用和发展。直到2002年全国轿车产产销量首次突破百万辆。全年轿车产销量持续高增长，几乎没有淡旺季之分，汽车销售形势似乎一片大好，近一两年来年，汽车市场产品极大丰富、降价史无前例，但车市并没有像预期那样火暴起来，多数消费者对购车仍报以观望的态度。车市陷入低迷状态。2006年中国汽车需求将增长15%-20%，产能将增长20%，预计汽车业产能过剩状况有可能进一步加剧，2006年仍将属于买方市场，巨大市场需求背后是更为激烈的市场竞争，汽车作为一个复杂的工业品和大件消费品，其营销也有更多的变化，更加复杂。
汽车行业研究报告－－行业发展概况 （一）行业架构和隶属关系 1 ．隶属关系 中国汽车行业的现行主管机构是国家机械工业局。中国汽车技术研究中心、中国汽车工程咨询公司及中国汽车报社均隶属于机械工业局；中国汽车工程学会、中国汽车工业协会为机械工业局挂靠单位；原有的中国汽车工业总公司名称保持不变，仍在国家计划中实行单列。 2 ．组织结构 目前，中国汽车工业的组织结构分为三个层次，主要包括： （ 1 ）计划单列企业集团（中国汽车工业总公司、第一汽车集团公司、东风汽车集团、中国重型汽车集团和北方工业集团总公司）以及京、津、沪等地方企业集团；（ 2 ）集团控股企业及联营企业；（ 3 ）其他各类独立的企业。 中国汽车工业的空间分布比较分散，除西藏外全国各省市均有汽车工业，其中， 122 个整车厂分布在除西藏、甘肃和宁夏以外的 27 个省市。在这种过度分散的布局形态中依然存在一定的空间集聚性，上海、北京、天津、四川、吉林、湖北和江苏等省市汽车工业的地域集中程度和专业化程度较高，是中国汽车工业的主要力量所在，其汽车总产量占全国的 3/4 。 按车型和类别分，目前中国汽车工业的地域性分布主要集中在以下三个部分： （ 1 ）载货汽车 重型车制造主要分布在长春、十堰、济南、重庆和上海；中型车集中在长春和十堰，占全国的 88 ％；轻型车则分散于北京、南京、南昌、重庆、长春、沈阳和天津；微型货车集中在柳州、重庆、天津、西安、哈尔滨和安徽，年生产量占全国的 97 ％。 （ 2 ）客车 除微型客车外，其他生产厂家相当分散且所占比例
甚小。微型客车制造企业主要集中在天津、哈尔滨、重庆、景德镇和柳州，产量占全国的 97 ％。 （ 3 ）轿车 生产企业主要分布在上海、长春、天津和北京 4 个城市，产量占全国的 90 ％。从目前发展状况来看，上海、长春一汽、天津以及二汽（武汉）将成为中国主要的轿车生产基地 [2] 。 （二）企业和职工现状 改革开放以来，在国家宏观经济调控下，中国汽车工业发展迅速，企业规模不断扩大，汽车整车、整机生产企业的数量基本保持相对稳定。近年来，由于国家产业政策的不断调整，汽车企业在总数上有所下降。据 1999 年国家统计局关于汽车工业的统计资料显示：截止到 1998 年底， 汽车行业汽车生产企业总计为 2426 个，比上年减少48 个。其中大中型企业 1128 个，占企业总数的 46.5% [1] 。 1998 年汽车工业企业按汽车生产量划分：产量在1000 ～ 2000 辆以下的汽车企业有 14 个； 2000 ～ 5000辆以下的汽车企业有 16 个， 5 万辆以上的汽车企业有10 个。按汽车产品类型划分：汽车整车生产企业 115个，占总数的 5% ；汽车配件生产企业占据比例最大，企业数量为 1628 个，占总数的 67% 。 随着汽车工业的发展，汽车工业职工总数总体来讲呈稳步增长态势。尤其是 “ 八五 ” 时期，年平均增长率为 3.74% 。据有关统计，到 1998 年 底，汽车工业职工总数达到 196.3 万人，比 1997 年略有减少。 在职工就业方面，汽车行业及直接相关行业就业人员包括汽车产品生产企业人员以及科研、管理、销售、使用、维修与汽车产品生产用原材料、燃料、能源等相关行业及直接相关行业就业人员 [3] 。 （三）固定资产和工业总产值 近 20 年来，汽车产品在中国从紧俏商品、卖方市场、高额利润逐步转向买方市场、以销定产、微利经营。汽车工业在经营及管理理念上发生了重大变化，从
中国汽车行业研究报告 通常，汽车带给我们喜悦和方便，因为现代汽车既具美感，又经济实用，但汽车的实用性只有在公路交通顺畅的情况下才有可能实现。遗憾的是，许多居住大城市的中国人在拥车之后，并不能真正享受到更高的生活质量和便利，原因就是堵车现象令人心烦。 如今，生活日益富足的中国人当中，有很多人巳经圆了拥车梦，或正在编织拥车梦。再加上中国开放门户，降低进口汽车的关税，允许更多优质而又低廉的外国汽车进入中国市场，这会让更多中国人的拥车欲望得实现。于是，在汽车业成为中国的支柱产业之前，人们或许应当关注，因汽车消费造成严重的社会和环境问题，会成为今后中国汽车生产和消费的一个巨大障碍。 例如，根据世界卫生组织的数据，中国道路上每天有680 人丧命，远远高出作为全球汽车大国的美国，每天死在道路上的115 人。另外，中国因汽车污染所造成的环境破坏问题也日益严重。 除了环境污染之外，汽车增加带来的其他社会和环境问题还包括能源消耗上升、交通拥挤、有车者炫耀财富和权力，大规模修造道路造成农地减少，引起农民不满等等。 如果中国不能在汽车需求大量暴增前做好准备，则汽车带给中国人的将不是喜悦和便利，而是更多的烦恼和寸步难行。另外，中国也不得不因汽车消费上升而加快在世界上寻找更多的能源。 中国则在近几十年来，因经济高速发展，人民物质生活水平日渐提升，加上文明的进步，社会和环境都有极大的改善，但是改善的速度赶不上经济步伐。具体而论，以前因愚昧而破坏生态环境（比如滥砍树木）的现象，如今已受到遏制，但追求物质文明却又悄然带来另一种环境破坏（如汽车造成的空气污染和噪音）。所以，当中国向第一世界挺进时，也应当在社会共识和价值取向之中，纳入更多第一世界的要素。使用汽车所造成的环境污染同工业生产所制造的环境污染不同，前者的社会成本是很难量化的。因应汽车消费所造成的社会成本，不像对付工厂将污水排入江河那样简单。 因此，中国需要一个超然的权力部门来设计中国汽车使用的基本原则和制度，既考虑经济效益，也要考虑社会和环境效益。比如中国目前正在推行的减少公家车措施，就可以演变成为一项很好的制度。 为了减轻道路压力，中国各级政府正在大力兴建道路，而修路的投资一般通过收取过路费来回收，但这是远远不够的。对个人而言，当用车的效用远远大过边际成本时，只要堵车所造成的成本在可承担范围内，拥车还是划算的，而那些公家车使用者，根本就不需多考虑用车的成本。 一旦消除公家车消费的弊病后，用车者和汽车厂商都理应承担社会和环境的成本，就好比日本的做法，向用车者索取高额的过路费，迫使更多人使用公共交通代步。索取的费用再进一步用于建造更多的道路，或治理环境污染，由此形成一个良性的循环，让汽车所造成的种种问题得到妥善的解决。 目录 第一章行业发展概述 第一节行业发展外部环境因素分析 一、行业政治环境因素分析 二、行业社会环境因素分析 三、行业技术环境因素分析
要点提示： ◆1-9月，累计生产汽车319.89万辆，同比增长35.77%，其中第三季度生 产112.21辆车，比二季度增长7.5%；销售汽车311.83万辆，同比增长 30.16%，其中第三季度销售109.15辆车，比二季度增长3.7%。 ◆2003年2月份景气指数创出新高点137.7点，3月份继续攀升至145点， 4月份到达峰值154点，5月份受非典影响回落明显，6月、7月景气指数平稳，8月景气指数再次小幅升至145.8点。由于汽车行业景气指数运行在新的增长通道当中，行业增长具有很强的适应性和稳定性。轿车、轻型车拉动前三季度的增长。 ◆今年以来，我国汽车行业继续保持快速发展的势头，产销进一步增长， 民间资本和业外资本大举进入，掀起了新一轮的汽车投资高潮。但同时也出现了一些值得关注的苗头，主要是市场供求有失衡迹象、产能增长过快、车型分化严重、产品库存增加、价格竞争趋于白热化、消费环境风险加大等，特别是汽车行业投资增长过快，引起了社会对汽车行业发展是否过热的担忧。 ◆四季度，汽车行业整体将会继续延续今年的增长势头，但增长速度将低 于三季度。预计汽车销量有望达到120万辆左右，全年有望达到430万辆左右，轿车销量第四季度可能达到60万辆左右，全年有望达到170-190万辆，整体增长水平预计在35%至45%以上。但车型的分化将进一步加剧，库存继续增加。
目录 I基本数据 (1) 一、2003年1-9月汽车产销量 (1) 二、2003年1-8月汽车行业经济指标情况 (4) 三、2003年1-8月15家重点生产企业经济指标 (6) II 汽车行业三季度总体运行情况 (8) 一、汽车产销量持续增长 (8) 二、主要经济指标持快速增长、亏损企业亏损额继续下降 (13) 三、重点企业生产、经营指标继续保持良好增势 (19) 四、高档进口车利润大趋向大排量车型 (23) 五、三季度汽车行业增长景气继续攀升 (25) III汽车行业重点问题分析与建议 (26) 一、家电企业转型造车现象增多 (26) 二、库存显著增加，产能快速扩张 (31) 三、保险公司退出车贷险，消费链出现断裂 (34) 四、黄标车、私车受限，消费风险增加 (35) 五、产业政策拟出台，引导汽车投资 (37) IV 汽车行业四季度发展前景分析与预测 (43)
中国的汽车行业发展史 当你走在马路上的时候，你看着车水马龙的汽车，你是否也会想起，中国的汽车行业是什么时候发展的如此辉煌，在去年欢庆新中国成立70周年的时候，不仅感叹起中国汽车工业的发展历史，发现这些恍如隔世的变化全部来源于中国改革开放的伟大政策，遥想过去，展望未来，中国的汽车行业，将会发展的更强更大，成为世界上的著名品牌。 从新中国成立到现在已经70多年过去了，新中国汽车产业变化之大，可以用“当惊世界殊”来形容。然而，这个巨变的历程却很不平凡，并不像西方国家那样自然而然。1978年以前，中国汽车行业在被西方封锁、计划经济统管一切的条件下缓慢地成长着，政府和企业之间均不熟悉市场经济运作方式，经济改革的系统性还不够强，所以，起初的对外合作之路走得踉踉跄跄，有的企业就“中道崩殂”了。 中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。未来，中国的国门将越开越大，改革开放的力度会越来越大，竞争将越来越公平。新中国成立70多年的历史表明，惟有以开放促改革，以改革促竞争，汽车产业才会健康快速地往前发展，中国人的“轿车梦”才能及早实现，日益增长的美好汽车生活的需要才能及时得到充分满足。政府主管部门应当进一步调整管理思想，紧紧抓住维护公众利益这根主线，努力减少对企业具体事务的直接干预，促进竞争，政策制定少打摆子，最好不打摆子，自主品牌汽车产业自会固本强基、行稳
致远。 自上个世纪末诞生以来，汽车行业已经走过了风风雨雨的一百多年。通用、福特、丰田、本田这些汽车品牌公司已经是每个人耳熟能详的，但我相信，中国未来的汽车品牌也会走出国门，在汽车行业占据重要的地位。
导语 2020年，中国新能源汽车市场发生了巨变。随着消费者对新能源汽车认知度的提高，以及更加青睐可持续的环保生活方式，原本主要以供应和政策为驱动的市场，已经进一步向以需求为导向发展。 毕马威中国汽车行业主管合伙人诺伯特(Norbert Meyring)表示：“当前，我们正身处汽车行业向电动化、共享化、服务创新化和网联化演进的趋势之中。当前投身新能源大潮的不仅仅是造车新势力这些后起之秀们，传统汽车制造商也越来越多地推出新能源汽车产品。多方并举之下，中国和其他汽车大国的新能源汽车市场均开始迸发出巨大活力。” 近几年，国内厂商整体占据了中国新能源汽车市场超过80%的市场份额，相对而言，外国传统汽车制造商在电动化方面步伐较为保守。然而，随着政府的大力支持、基础设施的日益完善以及新能源汽车与燃油车生产成本差距的不断缩小，如今外国汽车制造商角逐新能源汽车市场的意愿已经变得较为强烈。预计他们未来将通过其在华合资企业增加其在新能源汽车市场的份额。 由于整体汽车市场规模的增长可能无法达到所有汽车制造商的销售目标总和，市场整合将不可避免。毕马威中国财务咨询合伙人徐驾表示：“电动汽车的市场引领者将持续发生变化。由于传统汽车制造商如今更加关注电动化，国内和国际竞争将越发激烈。” 价格仍是消费者购买新能源汽车时的重要考量因素，而由于电池占新能源汽车总体成本的主要部分，因此，能够开发出或采购到更优质电池的汽车制造商将获得竞争优势。中国不断为新能源汽车电池生产所需的主要原材料供应提供保障，并且在材料处理方面扮演领跑者角
色。尽管部分国际供应商加入竞争，但是由于越来越多的国际汽车制造商与本土电池供应商建立了紧密的合作关系，外国供应商未来很难进一步赢得市场份额。毕马威中国交易咨询合伙人孟托亚(Miguel Montoya)表示：“领先的中国新能源汽车电池供应商，以及日本和韩国等其他亚洲主要供应商，占据着强大的市场地位，并将继续引领全球供应链。”
汽车行业月刊 重点关注 1 季度盈利较好的公司我们认为日本地震对国内自主品牌及国产化率较高的合资车型冲击较小。预计 3 月份重点厂商批发量较好，估计目前经销商库存处于合理水平。部分整车企业1 季度销量有望实现较好增长，盈利水平显着上升。我们建议配置销量及盈利增长确定性较高的汽车股，预计估值有望在季报公布前后逐步修复至13-15 倍市盈率。 支撑评级的要点 2月国内汽车销售126.7万台，同比增长4.6% ，其中乘用车销量同比略增2.6% ，商用车销量同比增长11.6% 。1-2月累计销量同比增长近10% ，乘用车和商用车累计增速分别为10.5% 和6.8% 。 1-2月，1.6升及以下乘用车（含微客）销量占乘用车总量比重同比下降1.1个百分点；但1.6 升及以下的轿车销量占轿车总量的比重比上年同期提高1.8 个百分点，该板块销量同比增速达12.8% ，高于整个轿车板块9.7% 的增速。 2月乘用车价格指数为68.1，环比下降0.7% 。价格指数在连续3个月环比回升后有所松动。但另一方面，如日本地震导致部分日系汽车、零部件产能趋紧，则可能减少降价促销，令市场价格企稳。 我们维持全年各板块的销量预测，预计2011 年乘用车销量同比增长15%左右；商用车方面，卡车板块增速放缓至10% 左右；客车销量预计同比增长13%左右。 估值 我们预计部分优质企业 1 季度销量及盈利将实现较好的同比正增长，4月股价有望在盈利调增和估值修复的双重因素刺激下提升；建议适时买入，等待估值恢复至13-15 倍市盈率。首选买入
我们建议选择1季度销量及盈利较好的企业继续买入，重点关注江淮汽车、悦达投资；关注上海汽车、华域汽车复牌后的买入机会；商用车部分关注江铃汽车、宇通客车、潍柴动力 目录 投资摘要及估值 (3) 行业综述 (5) 主要上市公司概述 (11) 研究报告中所提及的有关上市公司 (24) 投资摘要及估值 2月国内汽车共计销售126.7 万台，同比增长4.6% ；1-2月汽车累计销量315.5 万台，同比增长近10% ，其中乘用车和商用车累计增速分别为10.5% 和6.8% 。 我们预计2011年SUV和MPV两个细分板块全年增速分别在35%和20%左右；轿车板块预计15%的同比增幅；微客板块由于去年2、3季度基数走低，故目前预计全年实现5%左右的同比增长。我们认为，轻卡方面1-2月也存在一定的透支，但城市物流及中短途货运的需求增长仍保持强劲，维持2011年12%的增长预测，维持大客板块18%的增速预测。 重卡方面，预计全年重卡（含底盘）将保持15%左右的同比增长；而半挂车今年将面临需求放缓的压力，目前估计全年销量与去年基本持平。另一方面，由于轮胎及钢材价格的上升，对重卡整车企业的毛利率形成负面影响，需警惕投资风险。 我们认为日本地震对国内自主品牌汽车及国产化率较高的车型冲击较小，但将对关键部件仰
波特五力模型分析汽车行业 五力分析模型是迈克尔·波特(Michael Porter)于80年代初提出，对企业战略制定产生全球性的深远影响。用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。波特五力分析属于外部环境分析中的微观环境分析，主要用来分析本行业的企业竞争格局以及本行业与其他行业之间的关系。根据波特（M．E．Porter）的观点，一个行业中的竞争，不止是在原有竞争对手中进行，而是存在着五种基本的竞争力量：潜在的行业新进入者、替代品的竞争、买方讨价还价的能力、供应商讨价还价的能力以及行业内竞争者现在的竞争能力。这五种基本竞争力量的状况及综合强度，决定着行业的竞争激烈程度，从而决定着行业中最终的获利潜力以及资本向本行业的流向程度，这一切最终决定着企业保持高收益的能力。一种可行战略的提出首先应该包括确认并评价这五种力量，不同力量的特性和重要性因行业和公司的不同而变化，波特的竞争力模型的意义在于，五种竞争力量的抗争中蕴含着三类成功的战略思想，那就是大家熟知的：总成本领先战略、差异化战略、专一化战略。 下面用五力分析模型来分析下汽车行业及其领域内的战略方针。 1．供应商的讨价还价能力 在轿车行业中，上游企业主要是林业、黑色金属采选业、有色金属采选业、纺织业、皮革毛坯羽绒及其制品业、石油加工及炼焦业、化学有色金属冶炼加工业、普通机械制造业、电气机械和器材制造业、电子及通信设备制造业、仪器仪表及文化办公用品机械制造业、电气蒸汽热水生产供应业等。在这些行业中，供应商有很多。在零部件技术开发方面，中国轿车企业在某些中低附加值方面具有相当强的开发能力；在汽车关键零部件的技术开发方面具有一定能力，但是与国外先进水平差距甚大。中国整体轿车开发能力，而且在合资企业的供应链中外方占着主动地位，行业本身的特点决定了零部件都有一定的私有技术，因而供应商有一定的议价能力。 许多汽车够加大了中国市场战略部署，例如：福特宣布，将在中国东部城市杭州建设一家造价7.6亿美元的汽车生产厂。那些在建设中国本地生产厂方面姗姗来迟的公司（包括雷诺、捷豹路虎(Jaguar Land Rover)和沃尔沃(Volvo)）都拟定了不久建厂的计划。借以实现大部分车辆生产本地化。丰田汽车公司全球生产布局显示，除日本本土外，北美地区(特别是美国)和亚洲地区(特别是中国)
（汽车行业）中国汽车发展 史
中国汽车发展史- 中国汽车发展史 中国汽车发展史 50年风雨汽车路 进入90年代以来，轿车开始进入我们的生活，买私家车就像70年代的“四大件”、80年代的家用电器一样成为众多家庭追求的目标，而这在20年前是无法想象的。这说明我国的经济实力不断增强，人民生活水平大幅度提高，同时也反映出民族汽车工业的巨大进步。更令人感慨的是，我们是在经历了一段漫长曲折的历程之后才迎来了这一天。在新中国50年大庆即将来临之际，让我们共同回顾一下我国轿车工业的发展历程。 50年代中国轿车呱呱坠地 新中国刚一成立就决定发展自己的汽车工业，1953年第一汽车制造厂破土动工，这是中国有史以来第一次建设自己的汽车厂，毛泽东主席为奠基仪式亲自题写了“第一汽车制造厂奠基纪念”。1956年我国生产的第一辆汽车下线，毛主席又亲自为其命名———解放，对于当时工业整体水平非常落后的中国人来说，这确实是一次经济上的解放。1956年是中国汽车史上令人难忘的一年。5月，第一汽车制造厂试制成功东风牌轿车，送往北京向党的八大”献礼，这是中国自制的第一部轿车，6月，北京第一汽车厂附件厂试制成功井冈山牌轿车，同时工厂更名为北京汽车制造厂。8月一汽又设计试制成功第一辆红旗牌高级轿车，9月上海汽车配件厂（上海汽车装修厂，后更名为上海汽车厂）试制成功第一辆凤凰牌轿车。在大跃进的年代，这几辆稚嫩的国产轿车确实让全国人民欢欣鼓舞了一阵子。 中国汽车发展史 东风牌轿车开进中南海，毛主席试乘之后高兴地说：“好啊，坐上自己制造的小轿车了！”以大跃进的狂热和速度造出的中国第一批轿车，更多地是政治因素在起作用，“造出争气
国内汽车行业PEST分析 一、政治法律环境 Political Factors (具体文献) A.《乘用车燃料消耗量限值》:有利于抑制能源需求增长过快的势头 B.《汽车产业发展政策》:要求地方政府一律取消不利于汽车消费的政策 C.加入世界贸易组织:取消汽车产品进口配额管理,继续降低汽车进口关税 D.《二手车市场管理办法》:二手车市场经营主体多元化 E.《汽车品牌销售管理实施办法征求意见稿》:提出只要汽车生产商授权进口车可以喝国产车同网销售 F.《汽车产业“十一五”发展规划纲要》:鼓励发展自主品牌 G.《汽车工业产业政策》:一定程度上的缓解了长期困扰我国汽车工业发展的“政策瓶颈”问题 (国家政策的支持) 1、自主创新的国家战略,在十二五规划中自主创新为国家战略提出,为中国汽车产业的发展指明了方向 2、国家产业政策的支持,作为国家重点发展的支柱性产业之一,国家投入了大量的人财物,积累了一定的人才和经验,为下一步发展打好了基础
3、小排量汽车解禁。2006年1月国家发改委等六部门联合发出通知,要求取消一切针对节能环保型小排量汽车行驶路线和出租车运营等方面的限值。这直接促进了小排量汽车的销售 二、经济环境 Economic Factors 1、我国汽车产业的市场规模 据中国汽车工业协会公布,2009年中国汽车产销量分别为1379.10万辆和1364.48万辆,同比增长48.20%和46.15%,创历史新高。同时,2009年中国汽车产量首次超过日本,位居世界第一。中国一跃成为世界第一汽车生产和消费国。 2、我国汽车养护消费 根据对国内汽车消费者调查的结果,在2008年,消费者每年用于车辆养护的费用支出平均为21721元,且费用支出随车辆档次的提升依次上升。其中,以中大型轿车平均养护费用最高,为32567元,是微型轿车年平均养护费用的2.1倍。 三、社会文化环境 Sociocultural Factors 1、城市居民人均可支配收入,自2003年持续稳定上升,年均同比增长9.6% 2、乘用车市场高端化趋势愈加明显,中型轿车以其良好盈利性和高销量高增幅继续成为各汽车企业关注的核心;由于对购买价格和相关费用支出的不敏感,中高级轿车有继续上升的趋势,但同比增幅有所下降;小型轿车市场将保持和市场同步增长态势;微型轿车随外部环境的不断恶化,市场增幅和份额进一步下滑。 3、决定乘用车产品购买的关键因素开始发生变化。价格虽然是决定产品购买的第一因素,但品牌的重要程度在紧凑型以上级别的轿车中都居于首位,而价格和油耗的重要程度随车型级别升高呈现逐渐降低的趋势。
中国汽车产业现状及未来发展趋势分析 学号：114305244 姓名：徐超专业:旅游管理班级：2 摘要:2009年，中国的汽车产销量均超过美国，一跃成为世界第一。这和美国因次贷危机引发的金融危机导致美国的大型汽车企业通用（美国第一大汽车企业）和克莱斯勒（美国第三大汽车企业）的破产以及民众收入减少、消费水平降低有关。而中国市场由于宏观经济政策和宏观货币政策的协调，以及潜在内需的激发，虽然汽车出口量方面呈现了下滑，但是整体的产销量，都有较大的提高。中国市场由于其廉价的土地、劳动力以及强大的潜在市场需求，成为各大世界知名汽车制造商争相登陆的“诺曼底”战场，在华的投资逐步扩大。而与此同时，国内的汽车制造企业也得到了快速的发展。通过海外并购、对外投资、自主创新，很多新兴的汽车制造商都实现了跨越式的发展，如奇瑞、比亚迪、吉利、长城，不一而足。 从动力技术方面来看，日本的混合动力技术，欧洲的先进柴油机技术，美国的燃料电池技术，都得到世界公认。中国虽实现了小规模的海外并购（2009.12，吉利收购沃尔沃VOLVO；2009.12，北汽控股收购萨博SAAB部分整车平台和技术；腾中重工收购悍马HAMMER），以较小的代价取得了比较核心的技术，但是从整体来看，国外把持的一线技术对我们仍是封锁的，我们得到只是别人的一小部分、次先进的技术，而现阶段我们的自主创新水平还不足以支撑我们的企业与国外抗衡。以石油危机和全球气候变化为信号，全球的汽车产业即将进入下一轮竞争，动力电动化将是未来新能源汽车产业的重要技术制高点。而在这方面，我们和国外至少可以做到同时起步，应该加大投入开发，争取主动权。除了国家宏观政策方面的指引，企业本身要兼具这种长远的眼光，把新能源汽车的开发提
中国汽车行业SWOT分析报告（一） 2010年04月29日星期四16:19 【摘要】结合我国汽车零部件产业的现状，分析了其优势、劣势，针对该行业面临的机遇和挑战，提出了一些对策和建议。 【主题词】汽车工业,零部件,企业 【引言】我国汽车零部件企业的发展由依靠国内资源的内循环型产业向国际性产业的转变，承接国际产业分工和转移带来自身结构的调整，结合自身优势来发展。随着中国经济的高速增长，人民生活水平已开始迈入小康水平，汽车进入家庭时代也随之到来，中国汽车制造业生机盎然。 ◆ 汽车行业概况 2007年，中国汽车行业继续呈现产销两旺的发展态势。其中：汽车生产888.24万辆，同比增长22.02%，比上年净增160.27万辆；销售879.15万辆，同比增长21.84%，比上年净增157.60万辆。其中，商用车表现明显好于上年，产销250.13万辆和249.40万辆，同比增长22.21%和22.25%；与上年同期相比增幅提高6.96和8.02个百分点，高于全行业增幅0.19个百分点和0.41个百分点。乘用车产销分别达到638.11万辆和629.75万辆，同比分别增长21.94%和21.68%，产销增幅较上年有所减缓。 2007年，汽车行业重点企业利润利税保持了强劲增势，整体赢利水平显著。从利税总额看，截止11月重点企业集团共完成1156亿元，同比增长48%。2007年，行业内重点企业依然占据主导地位，其中销量排名前十位企业依次为：上汽、一汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、华晨、哈飞和吉利。上述十家企业共销售733.65万辆，占汽车销售总量的83%。
但是，我们也应该清醒地认识到，在中国汽车工业蓬勃发展的同时，老问题依然未解决，新问题又出现了，因此，还有许多问题值得我们高度重视。进口汽车发力抢占国内市场，油价高企、环境污染，汽车行业“大而全、小而全”、“散、乱、差”等问题，应该引起我们的政府部门、企业管理者、市场经营者和广大消费者更多的思考，我们如何以更好的环境进入汽车生活时代。 目前中国汽车工业的发展正处于明显的上行周期，2008年中国汽车市场仍将维持一个较快增长的局面。乘用车产销增长速度还会保持在20%的水平；而商用车产销的增速大约在18%左右。2008年，汽车市场还将继续快速增长，同时带动二手车市场保持高速增长势头。中央惠农政策，将使广大农民迅速富裕，本来对二手车就有很大需求的广大农村，会逐步将需求势能转化成实际行动。 ◆ 行业优势（strength） 1、良好政策和投资环境： （1）、我国汽车产业政策规定，汽车企业引进制造技术后，必须进行产品国产化，并提出了不低于40%的国产化率要求； （2）、一些政策和规定引导零部件产业进行结构调整、产品种类多元化生产等促进零部件企业的优化组合； （3）、由于我国参与国际化程度不断增强，外资在汽车和零部件产业投资的增加，国际许多著名的汽车零部件企业在我国设立了独资或合资企业，很多跨国公司还将我国的汽车零部件企业纳入其全球采购系统并在国内设立采购机构或办事处，有些还在国内设立了技术中心和培训中心，在一定程度上促使零部件产业化程度的不断提高和零部件企业的快速发展。 2、廉价的劳动力成本和广阔的市场潜力优势
?（一）行业发展概况 ? ??汽车产业是世界上规模最大、最重要的产业之一，从某种意义上说，汽车产业的发展水平和实力反映了一个国家的综合国力和竞争力。 ? ??1、整车行业的发展趋势 ? ??（1）全球整车行业的发展趋势 ? ??随着全球经济一体化及产业分工的日益加深，以中国、巴西和印度为代表的新兴国家汽车产业发展迅速，在全球汽车市场格局中的市场地位得到逐步提升。具体来看，全球汽车工业正呈现出以下新的特点： ? ??第一，新兴市场成为全球汽车工业生产的生力军。由于新兴市场汽车需求量的快速增长，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入，2016 年中国汽车产销量双双超过2,800 万辆（数据来源：中国汽车工业协会），连续多年位居全球首位，印度、俄罗斯等国家近年来也同样发展迅速。新兴市场的特点仍然是人均汽车保有量低、潜在需求量大，因此仍是未来世界汽车业最有潜力的市场。 ? ??第二，美国、日本、德国和法国等老牌汽车强国受经济危机影响产量波动明显，但整体发展平稳。2009 年全球汽车产量出现急剧萎缩，随着各国经济刺激方案的出台以及世界经济的复苏，全球汽车产量2010 年就已经恢复并超过2007年水平。
? ??同时，据中国汽车工业协会统计，2016 年我国汽车产销总量较快增长，产销总量再创历史新高，全年汽车产销分别完成2,811.9 万辆和2,802.8 万辆，比上年同期分别增长14.76%和13.7%，高于上年同期11.5 和9.0 个百分点。 2014年至2016年主要国家汽车产量的增长情况 数据来源：公开资料整理 ? ??（2）我国整车行业的发展趋势 ? ??我国的整车行业在经历了近十年的快速发展之后，回归到稳定增长状态。从中长期来看，以国家政策为导向的市场消费需求影响相对短暂，并且由于汽车工业对GDP 的增长贡献度较高，其对经济有巨大的拉动作用，在稳增长的前提下，刺激或抑制汽车行业的政策均较难出台，而地方性限购政策对汽车行业整体销量的影响有限，故社会经济的持续发展是汽车工业持续增长的决定性因素：