顾客信誉等级一览表
一、基本情况 客户单位名称奥克斯空调客户项目名称 联系人职务 联系电话初次沟通时间 客户地址公司网址 项目地址信息来源 意向项目方向主要竞争品牌 初步接触描述： 二、客户主要联系人 姓名性别职务/职位手机电话QQ 邮箱 三、客户跟踪情况 时间跟踪情况 小结：
一、基本情况 客户单位名称博锋电动工具客户项目名称 联系人职务 联系电话初次沟通时间 客户地址公司网址 项目地址信息来源 意向项目方向主要竞争品牌 初步接触描述： 二、客户主要联系人 姓名性别职务/职位手机电话QQ 邮箱 三、客户跟踪情况 时间跟踪情况 小结：
一、基本情况 客户单位名称博世南京客户项目名称 联系人职务 联系电话初次沟通时间 客户地址公司网址 项目地址信息来源 意向项目方向主要竞争品牌 初步接触描述： 二、客户主要联系人 姓名性别职务/职位手机电话QQ 邮箱 三、客户跟踪情况 时间跟踪情况 小结：
一、基本情况 客户单位名称博西华电器客户项目名称 联系人职务 联系电话初次沟通时间 客户地址公司网址 项目地址信息来源 意向项目方向主要竞争品牌 初步接触描述： 二、客户主要联系人 姓名性别职务/职位手机电话QQ 邮箱 三、客户跟踪情况 时间跟踪情况 小结：
一、基本情况 客户单位名称马自达发动机客户项目名称 联系人职务 联系电话初次沟通时间 客户地址公司网址 项目地址信息来源 意向项目方向主要竞争品牌 初步接触描述： 二、客户主要联系人 姓名性别职务/职位手机电话QQ 邮箱 三、客户跟踪情况 时间跟踪情况 小结：
一、基本情况 客户单位名称常熟奇瑞捷豹路虎客户项目名称 联系人职务 联系电话初次沟通时间 客户地址公司网址 项目地址信息来源 意向项目方向主要竞争品牌 初步接触描述： 二、客户主要联系人 姓名性别职务/职位手机电话QQ 邮箱 三、客户跟踪情况 时间跟踪情况 小结：
个人客户信息整合项目概述(doc 5页)
附件1 项目概要 项目名称：个人客户信息整合 联系人：梅雨方联系电话：7182 一、项目背景 实现以客户为中心、以市场为导向的经营定位的根本前提是了解客户、把握市场需求。而目前我们的现实是拥有客户，但并不了解客户；为客户提供服务，但并不真正知道客户到底需要什么样的服务。缺少能够为业务拓展提供支持的客户信息，已经成为制约全行业务发展、影响资源投入效益与效率的主要瓶颈。随着个人信贷、个人理财、国际信用卡、人民币贷记卡等业务的陆续推出，尽快整合分散在不同业务中的个人客户信息，识别个人客户，针对不同客户需求设计不同产品及组合，根据客户的偏好有目标地开展营销，以提高高中端个人客户的忠诚度、贡献度已经成为个人银行业务能否快速发展的关键。在这样的背景下，我部曾在年初请示罗行长，建议由研发部牵头，个银部、计财部、会计部、房金部、信息技术部等部门配合，尽快开展个人客户信息整合工作。罗行长就此事进行了批示。目前，由于总行部门调整，个人客户信息整合工作暂时告停。面对中外资银行的激烈竞争，我们的优质客户正在不知不觉中流失，尽快掌握客户信息，保
整合分散在存款、银行卡、贷款、证券代理、保险代理、代收代付等业务及渠道和行外来源的个人客户信息，并通过综合业务网络系统或核心业务系统不断采集相关数据。个人客户信息的整合最好同时在核心业务系统和个人客户信息管理系统实现；在核心业务系统在全行推广前，如一级分行的城市综合业务网络系统不能支持个人客户信息整合，可以借助技术手段先在个人客户信息管理系统实现整合。 ⒊个人客户信息分析。建立多维分析模型，实现对已采集的个人客户信息的查询、汇总等基本分析；并通过聚类、关联、顺序关联等行为模式分析，将个人客户划分为不同的细分群体，并对各细分群体的产品使用偏好、盈利能力等状况进行分析，为目标市场定位、营销计划、差别化服务和产品开发提供支持。 ⒋个人客户行为及需求预测。在个人客户信息分析的基础上，利用个人客户行为偏好、态度分析结果，建立分析预测模型，对个人客户行为进行预测，为目标营销、客户保留、交叉销售、欺诈检测、产品创新、推销管理等决策提供支持。 ⒌个人客户信息的报告。根据各级管理人员、客户经理等经营人员的不同需求，灵活组织、设计、生成包括个人客户细分、盈利性分析、偏好分析、信用分析，及销售预测、交叉销售决策、客户保留决策、信用风险管理等各种报告。 四、与相关系统的关系 个人客户信息系统的客户信息主要来自城市综合业务网络系统、
销售人员外出拜访计划表 编号：日期：年月 日 备注： 1.每份客户拜访报告需完整仔细填写，访问达到预期效果方可视为有效拜访。 2.每次拜访中，访问同一客户对象多于一名时，归为一份访问报告。 3.拜访登记表作营销人员记录备档用，市场部进行不定期检查。篇二：客户拜访计划书 客户拜访计划书 一、拜访前的准备工作 （一）明确拜访目的 分销商拜访涉及的常规工作有，新品推广、店招争夺、活动组织、网点开发、售后服务、卖手培训、应收催付、关系拓展、异议处理、合同谈判、市场了解等14个项目，所有人员在进行分销拜访时，必须明确拜访目的，以便做好相应资料、物料等准备。 （二）提前进行预约 对于需要拜访的分销商，提前两天进行电话预约，并在电话明确到达时间。不得迟到。推广、终端人员进行分销终端检查时，不需要进行提前预约。 （三）查看历史记录 拜访人员需提前一天查看拜访记录，了解前次拜访情况，对于前次拜访及近期承诺解决事宜必须在拜访时予以回复。 （四）查找出潜在客户，备份好客户资料，确定好最近的拜访路线和交通工具。 （五）状态及装备准备 1、专业状态准备 （1）精神面貌：精神抖擞，斗志昂扬，掌握自信之度； （2）仪态外表：头发整齐、胡须刮净，保持清洁程度； （3）着装要求：干净整洁、穿着得体、色彩搭配有度； （4）言谈举止：尊重别人、举止大方，拥有翩翩风度。 二、拜访细节 与客户约好十点整见面，九点五十前到达。下车前，先整理一下自己的仪表。到会客室，先自我介绍、递名片，不要慌张，要对客户保持微笑。若会客室里不止一个人，对于在场的每个人都应表示尊重，可以说句‘初次见面，请多关照’之类的客气话。然后业务员简明扼要地介绍产品的经营范围和优势，并可经过对方的许可当场做演示，现场得到对方对产品的直接态度。在谈话期间，认真记录对方的谈话内容。记录是表示对对方的一种尊重，它可以增加对方的信赖。不仅可以记录实质性的谈判，也可以记录一下对方感兴趣的话题、说话时的神态、 个性特征等内容，特别是这种第一次直接打交道的客户，收集他们的各种信息非常重要。 因为时间比较近中午，若对方出于礼貌邀我们一起吃顿“便饭”，还是以公司还有事为由谢绝为宜。 三、拜访总结 取得潜在客户的信任十分重要，要试着站在客户的角度思考，交谈过程中不要意图过于明显，要善于分析公司产品的优越性，可以的情况下给予新客户优惠。
内部管理制度系列 售楼部客户信息管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-50701售楼部客户信息管理制度 Model of customer information management system for sales department 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 售楼部客户信息管理制度8 一、客户信息管理目的 1、简化销售人员填写的报表内容，有效地落实报表的填写工作; 2、加强对销售人员的业绩考核力度; 3、及时有效地反映客户需求，对新产品规划提供依据; 4、对宣传媒体及客户认知途径的反馈，可为营销部门提供参考; 5、实施情况及效果反馈后重新完善，对以后新项目建立管理模型提供导向; 6、相关内容上报地产公司销售部，统一分析整理后可建立公司的完整客户资料，做到客户资源共享。 二、客户资源管理
1、销控管理 (1)操作程序 售房前核对房源表，开房位确认单，待客户交定金并经财务确认后，在售楼大厅的房源表处做出售出标志; 及时通知销售人员房位认购情况，督促其填写房源表。 (2)销售统计 将销售房位按楼栋、户型、面积、楼层、价格分别进行统计，售房后及时更新有关数据，并编制《销售日报表》，及时反馈销售情况; 对销控房位作出统计，根据销售情况和客户意向对销控比例进行适当调整，可采用滚动释放侯留房源的方式。 (3)销售动态及广告效果监控 对每天的来人来电量作出统计，及时反馈客户关注问题，并据此编制《销售日动态表》; 通过对来人来电量的统计，为广告效果测评提供参照，从而适时调整广告策略。 2、意向客户资源管理 (1)销售员接待客户后将客户资料填入《意向客户登记
附件十一：来访客户信息登记表 来访客户信息登记表
备注说明，非正文，实际使用可删除如下部分。本内容仅给予阅读编辑指点： 1、本文件由微软OFFICE办公软件编辑而成，同时支持WPS。 2、文件可重新编辑整理。 3、建议结合本公司和个人的实际情况进行修正编辑。 4、因编辑原因，部分文件文字有些微错误的，请自行修正，并不影响本文阅读。 Note: it is not the text. The following parts can be deleted for actual use. This content only gives reading and editing instructions: 1. This document is edited by Microsoft office office software and supports WPS. 2. The files can be edited and reorganized. 3. It is suggested to revise and edit according to the actual situation of the company and individuals. 4. Due to editing reasons, some minor errors in the text of some documents should be corrected by yourself, which does not affect the reading of this article.
项目信息表 第一阶段：项目情况 客户名称 联系人 电话 项目名称 企业性质 国营 □ 民营 █ 外资 □ 合资 □ 股份 □ 事业单位 □ 地 址 电 话 客户业务基本 主营业务 行业地位 用户组 织结构 客户立项 信 息 本项目驱动因素 是否有项目预算 无明确预算 预算资金类别 预算金额 是否有实施计划 有 计划时间 接触最高层关系描述 姓 名 职 务 联系电话 亲密程度 竞争对手 企业名称 主要产品 亲密程度 项目跟进人员意见 项目预期：（目标、时间、成功率） 运营总监意 见 总经理意见 每二阶段：项目调研（项目信息管理员填写） 预计项目金额 涉及产品 是否要求试用 是否招标 客户态度、能力、 关注点分析 项目最终决策 决策链 姓 名 职 务 联系电话 亲密程度 专业程度 支持程度 决策者
描述 把关者 使用者 采购者 影响者 合作单位信息单位名称 地址 姓名职务联系电话亲密程度支持程度联系人1 联系人2 合作意向 公司项目团队信息 项目组 职责项目经理商务经理技术/工程信息管理接受投诉姓名 职位 联系电话 商务可 行性评估 技术风险 评估 第三阶段：持续支持跟进 沟通跟进时间1 项目发展近况与存在的问题 问题跟进人意见、处理方式 沟通跟进时间2
问题反馈、项目发展近况与存在的 问题 问题跟进人意 见、处理方式 沟通跟进时间3 问题反馈、项目发展近况与存在的 问题 问题跟进人意 见、处理方式 沟通跟进时间4 问题反馈、项目发展近况与存在的 问题 问题跟进人意 见、处理方式 沟通跟进时间5 问题反馈、项目发展近况与存在的 问题