中国聚氯乙烯产能产量分析
2006~2007年，是中国PVC行业投资高度增长的两年，外行业投资者纷纷涌入PVC行业，使得PVC产能得到迅速增长。究其原因，该行业能够如此吸引投资高度的原因有这样几个方面，一是国际原油价格持续上涨，造成以石油天然气为路线的PVC法价格的攀升，而国内电石法路线价格相比较低，极具市场竞争优势，利润高于行业平均；二是随着近几年国内建筑行业极速发展，对合成树脂材料特别是PVC 需求增长较快，造成下游市场需求增加；三是国内市场上五大通用树脂市场需求持续激增，但石油天然气路线的价格较高，作为替代品的PVC成为理想选择；四是一些煤化工企业看到下游市场较高的投资回报前景，延长产品产业链，经获取更好的投资效益。
1990年~2003年PVC年平均消费增长率达到18.7%，1998年~2003年PVC年均产能增长率高达20.4%
一、国内合成树脂总体情况
（一）产量持续快速稳定增长
2007年，我国合成树脂行业生产持续快速增长，全年产量达3073.6万吨，同比增长达18.5%，增幅较上年略有上升（见下表），是世界上仅次于美国的第二大合成树脂生产国。其中聚氯乙烯产量达971.7万吨，同比增长19.8%；随着中海壳牌、惠州乙烯项目的投产，另在吉化、大庆乙烯改扩建后正式投入运营，聚乙烯产量达到692.5万吨，同比增长16.1%；在海南炼厂、茂名石化、大连石化聚丙烯等生
产装置扩能的情况下，聚丙烯产量达到712.7万吨，同比增长21.7%；聚苯乙烯产量达300.3万吨，同比增长9.8%；ABS产量为135万吨，同比增长16.4%。
2000～2007年，我国合成树脂年均增长率高达15.6%。预计到2010年，我国合成树脂产量仍将以年均15%左右的增速继续快速增长。
图表1：2001～2007年中国合成树脂产量统计
单位：千吨
图表2：2000～2007年中国合成树脂产量增长走势
图表3：2002～2007年中国合成树脂国内自给率单位：%
（二）产能主要集中于东部沿海地区
目前，在国内31个省、市、自治区中，仅西藏暂无合成树脂生产。合成树脂产能主要集中于华东、中南、华北和东北四大区域，其中华东7省市占全国总产能的43%以上，其次为中南和华北地区，分别占18.2%和14.8%，东北地区占11.1%。四大区域合计占全国总产能的87.1%，也就是说全国超过80%的合成树脂产能集中于东部沿海地区。
图表4：2007年各省市区合成树脂产量单位：万吨
图表52 :2007年中国合成树脂产能分布比例
（三）企业规模不断扩大，产业集中度有所提高
统计数据显示，2007年我国合成树脂生产企业共有600家，总产量为3073.6万吨。其中中石化和中石油两大集团公司产量为1505.6万吨，约占全国总产量的50%，占有全国半壁江山。
从企业发展看，2004年，年产量50万吨以上的企业有4家，100万吨以上的企业1家；2005年产量50万吨以上企业上升为5家，100万吨以上企业有2家；2006年50万吨级以上企业跃升为9家，同比增长80%，年产量100万吨以上企业发展为3家。
虽然我国合成树脂大型企业越来越多，产量也越来越大，但所占全国的比重却未见上升，且略有下降的趋势。据统计，排名前10位的企业产量之和2004年占全国总产量的33.3%，2005年占32.2%，2006年占31.7%。这种情
况表明，在大型企业发展的同时，广大中小企业也在抓住机遇壮大自己，同时也预示未来市场竞争将进一步加剧，企业重组并购将更趋活跃，部分中小企业将会被淘汰。
图表5：2006年我国合成树脂主要生产企业及产量
单位：吨
二、聚氯乙烯产能分析
中国的氯碱行业从2004年以来一直保持良好的发展势头，虽然从今年开始扩产扩能的后遗症有所显现，但是生产能力仍然有比较大的增加，据中国氯碱网初步统计，到2006年底中国PVC的总生产能力达到1158万吨，其中电石法的比重已经接近70％。
2005年全国聚氯乙烯产量为649.2万吨，较2004年增长27.6%。其中采用乙烯法原料路线的产量约为120万吨，占总产量的18.5%，比2004年的89万吨有小幅增长；采用进口单体和EDC原料路线的产量约为119万吨，占总产量的18.3%，比2004年的115万吨略有增长；采用电石乙炔法原料路线的产量约为410.2万吨，占总产量的63.2%，比2004年的299万吨有大幅度增长。电石法仍占主导地位。自2003年以来，国际油价大幅攀升，使乙烯法PVC成本增加，而电石法生产则受此影响较小，从而导致国内电石法PVC生产装置建设的新一轮热潮，使电石法PVC产能急剧扩大，对乙烯法PVC生产形成了极大挑战，许多乙烯法企业处于亏损边缘。
2007年，我国聚氯乙烯产能达1208万吨／年，同比增长24.5%，产量达823.8万吨，同比增长23.3%，自给率约
为90%，在我国通用树脂中，自给率最高。2000～2006年，我国聚氯乙烯产能年均增长率达19.8%，产量年均增长率达23%，是五大合成树脂中增速较快的品种，仅次于ABS。
图表6：中国PVC产能排名前10省区表单位：万吨
名次地区2006年
1 山东159
2 天津125
3 江苏113
4 四川82
5 河南76.5
6 河北73
7 浙江61
8 新疆56
9 内蒙古44
10 上海42
图表7：各区域PVC工艺路线生产能力表单位：万吨
PVC产能
区域
电石法乙烯法合计
西南135 0 135
西北117.4 0 117.4
华中123 0 123
华南23 3 26
华东109 138 247
华北268 191 459
东北43 8 51
合计818.4 340 1158.4 图表8：2000～2007我国聚氯乙烯产能产量产能：万吨／年，产量：万吨
注：2007年的产能与产量为预测值。
图表9：2000～2007我国聚氯乙烯产能产量增长走势
三、聚氯乙烯产量分析
（一）2006年PVC主要生产企业产量
2006年月中国PVC总产量为824万吨，其中乙烯法产量为230万吨，电石法产量为594万吨，电石法的产量已经超过了70％。
截止到2006年，我国聚氯乙烯生产厂家共有130多家，产量在10万吨以上的有27家，20万吨以上的有10家（见下表）。前27家产量之和为560.6万吨，占总产量的68%。总的看我国聚氯乙烯平均规模尚小，主要还是靠企业数量取胜。
图表10：2006年中国PVC产量工艺路线分布
图表11：2006年我国聚氯乙烯主要生产企业及产量单位：吨
近年来，我国聚氯乙烯装置规模水平虽在不断提高，但
仍不及国际平均水平。目前我国聚氯乙烯生产装置平均规模不足10万吨／年，而国际上聚氯乙烯装置平均规模为15～20万吨／年，最大装置规模超过100万吨／年。发达国家如美国，平均装置规模为30万吨／年，相比差距更大，日本的PVC平均装置规模为15万吨／年。
图表12：2006年中国PVC企业产量前十名企业（单位：吨）
单位名称1-12月累计去年同期累计同比
天津大沽化工股份有限公司582323 410228 41.95%
中国石化齐鲁股份有限公司575294 586071 -1.84%
上海氯碱化工股份有限公司327192 326414 0.24%
宜宾天原股份有限公司318080 251660 26.39%
天津乐金大沽化学有限公司311660 279151 11.65%
新疆天业股份有限公司291970 189779 53.85%
四川金路集团股份有限公司264879 234749 12.83%
台塑工业(宁波)有限公司258650 209992 23.17%
新疆中泰化学股份有限公司235219 140575 67.33%
江苏江东化工股份有限公司229383 180008 27.43%
图表13：国内主要生产企业PVC产量与去年同期对比图
通过上述统计我们可以看出，2006年中国PVC产量前十名的排名情况变化不大，只有沧州化工由于乙烯法生产装置全年基本处于停产状态而掉出前十名，取而代之的是新疆天业。新疆地区企业依靠其成本以及能源方面的优势，发展迅速，未来将是我国电石法PVC中不可忽视的一股力量。天津大沽今年扩产完成，生产能力达到70万吨，该企业的产量今年也一跃超过齐鲁石化成为全国第一大生产企业。
（二）2007年PVC区域产量分析
2007年我国整体宏观形势向好，我国PVC工业保持良好的发展势头，各生产企业产量大幅增加，据中国石油和化学工业协会公布统计数据，中国PVC总产量为971.7万吨，较去年同期的811.1万吨同比增长19.8％。
图表14：2007年PVC区域产量单位：吨％
1-12月产量去年同期同比
华东33523952915296 34.50%
华北27670112299788 28.48%
华中1080817743307 11.12%
华南194949202578 2.01%
东北335567301261 3.45%
西北1032855317041 10.63%
西南953191968192 9.81%
图表15：国内七大区域PVC产量与去年同期对比图
从上面的分析可以看出，全国各地区产量较去年同期均有比较明显的增加，尤其是西北、西南、华中、华北地区，这主要是因为上述地区电石法扩产迅速，产量增加迅猛。华东、华北地区仍就是我国PVC的主要产地，上述两个地区产量合计达到全国的60％左右，而西北地区虽然企业数量较少，但是凭借其发展氯碱工业的优势大有后来居上的趋势。