装饰公司工作流程标准
关键词：
A 业务流程
B 营销流程
C 质量流程
D 服务流程
E 全员质量服务营销意识
1 流程内容：制定公司整体营销计划方案
a、根据公司年度运营目标计划，制定年度营销整体工作计划；
b、参考市场部门的年度房地产开发情况进行数据分析；
c、避开装饰行业的营销误区；
d、根据公司现状，实行效益化营销操作；
主导人员：市场部经理
配合人员：公司副总
交接文件：《年度工作计划》
时间限制：上年度十二月份
流程目的：使营销的计划性和系统性相统一
2 流程内容：房地产开发销售及装饰市场信息收集
a、市场部主管协调配合业务代表定期收集每个区域内的房地产开发情况；
b、利用多种市场调研手段收集开发小区的各种信息（见调查表）；
c、调研装修市场的消费趋势和消费心理；
主导人员：市场部主管
配合人员：业务代表
交接文件：《市场调研信息表》
时间限制：每月度、季度收集，年度末汇总
流程目的：准确的市场调研为正确营销做导向
3 流程内容：信息分析处理
a、根据时间性，区域性进行信息筛选分类；
b、根据小区开发规模、地段、售价、环境，销售状况等因素确定首选战略小区；
c、筛选出二类小区和后备小区；
主导人员：市场部主管
配合人员：公司副总
交接文件：《市场调研分析报告》
时间限制：年度末
流程目的：确定公司营销战略的重点
4 流程内容：确定小区及营销方案
a、对所选择的小区进行分类，根据各种因素和关系制定具有针对性的营销方案；
b、对重点小区进行详细论证，做出可行性分析报告然后设立临时店面；
主导人员：市场部主管
配合人员：营销助理、副总
交接文件：《小区营销策略报告书》
时间限制：交盘前2-3个月
流程目的：使公司营销更具个性化，适应性，渗透力
6 流程内容：确定人员配置及考核标准
a、根据小区综合因素分析以及员工能力确定各部门人员比例；
b、确定各部门员工的考核方法及标准；
c、合理调配办公设备，
主导人员：公司副总。
配合人员：人力资源，市场部主管。
交接文件：《办公设备责任书》、《员工考核协议书》。
时间限制：交盘前1个月。
流程目的：使终端营销以点渗透带动全局。
7 流程内容：小区关系开发
a、以售房人员为突破口,建立合作关系争取快速进入小区；
b、巩固开发物业以及保安人员关系创建良好施工环境；
d、挖掘重点客户关系，提升宣传效应；
主导人员：市场部主管
配合人员：公司副总，业务代表
时间限制：交盘前至施工期间
流程目的：快速切入持续发展
8 流程内容：交房时营销活动组织实施
a、交房前交房中组织现场营销咨询活动；
b、现场讲解装修知识，进行产品展示，举行优惠活动；
c、举行样板房参观活动；
主导人员：市场部主管和设计部主管
配合人员：设计师、业务代表、营销助理、材料员
交接文件：《营销方案计划》、《营销活动总结》
时间限制：交盘前至施工期间
流程目的：扩大公司区域内的品牌效应及影响力，增加客户资源。
9 流程内容：电话接待业务咨询
a、记录客户基本情况：①客户姓名、②小区及户型面积③装修情况（期房、现房、大约价位、大致风格）④留下联系方式⑤客户信息来源（媒体）；
b、谈公司服务流程及规模；
c、回避谈及具体的报价及盲目估价；
d、争取客户到公司面谈；
主导人员：前台接待
配合人员：设计师
交接文件：《客户咨询登记表》
时间限制：5至20分钟
流程目的：记录咨询客户信息，争取客户上门咨询，升级目标客户资源
10 流程内容：店面接待业务咨询
a、热情问候让座倒水亲切交谈；
b、主动递名片向客户介绍自己；
c、了解客户咨询的重点并帮其澄清问题；
d、讲解公司的业务流程及公司的实力规模以及发展经历；
e、运用诱导启发式的交流沟通方法，了解客户的真实想法
f、根据客户的谈话及行为举止，对客户有一个大体的定位；
g、邀请客户看自己的完工或在施工地的方案，认真聆听其意见或建议；
h、填写客户登记表约定看样板房时间
i、客户离去时要起身相送，并整理好接待区域
主导人员：设计师
配合人员：前台接待、业务人员
交接文件：《客户咨询登记表》
时间限制：20——40分钟
流程目的：增强客户的信任感，争取量房并争取进一步合作机会
10、流程内容：参观样板工程
a、业务代表提前约好供参观样板房业主；
b、业务代表设计师陪同咨询客户参观已竣工的工地；
c、详细讲解以人为本的设计原理，争取由原业主做介绍更具说服力；
主导人员：业务代表
配合人员：设计师
交接文件：《样板房参观登记表》
时间限制：30分——2个小时
流程目的：样板房直接营销，消除客户疑虑.
11、流程内容：参观在施工地
a、业务代表将客户带到小区的施工现场，由设计师或现场施工负责人讲解；
b、施工巡检或现场负责人主动向参观客户介绍；
c、介绍内容：简单的公司介绍所施工地的情况公司关于质量服务标准验收规范管理规范等标准；
主导人员：业务代表
配合人员：施工负责人设计师
交接文件：《客户参观登记表》
时间限制：20——40分钟
流程目的：以施工现场为营销阵地，增强营销现实性
12、流程内容：上门量房
a、业务代表、设计师讨论研究量房的沟通策略；
b、设计师根据咨询（看样板房）的记录，针对性的准备方案，设计思路；
c、带好相应的量房器具；
d、根据空间格局、审美特点、生活习惯等形成系统的设计思维和沟通方式；
e、进一步引导客户说出自己的真实想法；
f、大胆和客户交流设计方案，尊重客户的合理建议；
g、对施工的难点、疑点、讲透讲明，可能出现的后果加以强调；
h、必要的话进行现场估算，并讲明估算的不太准确性，讲明设计定金的作用；
i、以公司统一的量房标准，量取详细的建筑格局尺寸，特别是水电暖尺寸，重点绘制电路水路的原始图，结构复杂的效果图等；
主导人员：设计师
配合人员：业务代表
交接文件：《量房记录表》
时间限制：1.5——3小时
流程目的：通过全方位多层次的沟通，征服客户。
13、流程内容：签设计委托书、收设计定金
a、详细向客户解释设计委托书中的条款，阐明双方的责任、义务；
b、签署设计委托书详细填写内容：（见附表）；
c、《委托书》和《量房记录表》合并；
d、执行公司定金标准，开公司专用财务收据；
主导人员：设计部设计师
配合人员：业务代表
交接文件：《委托书》《量房记录表》
时间限制：10——30分钟
流程目的：锁定目标客户提高成功率
14、流程内容：绘制基础设计图纸、方案草稿
a、根据量房沟通记录，综合各种因素确立完整方案思路；
b、绘制基础设计图纸，方案草稿（平面原始图，造型立面）；
c、按公司标准签署制图协议，不客观上加大工作量；
d、及时将方案资料转交制图人员
主导人员：设计部设计主管
配合人员：制图设计师、业务代表
交接文件：《制图交接单》
时间限制：1——1.5天
流程目的：合理分工提高效率
15、流程内容：效果图制作
a、和设计主管进行详细的沟通，了解设计思路及重点；
b、选择恰当的表现手法突出设计效果；
c、重视图面效果加大后期处理手法；
d、整体统一和谐，视觉效果独特新颖；
主导人员：制图设计师
配合人员：设计部主管
交接文件：《制图交接单》
时间限制：1——3天
流程目的：合理分工提高效率突出专业性
16、流程内容：首次方案沟通
a、简单全面介绍方案，观察客户反应；
b、根据客户对方案的认同点展开思路，进行深入浅出的讲解；
c、从影响设计的所有因素，讨论方案的完整性系统性；
d、从专业的角度出发建立充分的专家身份；
e、尊重客户建议但不轻易改变自己；
主导人员：设计部、设计主管
配合人员：业务代表、预算员
时间限制：60——90分钟
流程目的：争取用方案打动客户
17、流程内容：方案修改
a、设计师参考客户、业务代表的建议调整方案；
b、充分理解客户调整方案的因素；
c、在尊重客户的前提下不轻易改变方案；
d、避免反复修改方案，浪费时间；
e、快速调整方案，满足客户需要；
主导人员：制图设计师
配合人员：设计主管
交接文件：《制图交接单》《改图记录》
时间限制：1-2天
流程目的：进一步整合设计思想，完善设计
18、流程内容：修改方案、沟通至客户满意
a、充分全面理解方案，把握客户；
b、充满信心发挥专业性；
c、变换沟通方式增强感染力、说服力；
d、快速和客户达成一致意见避免反复；
主导人员：设计主管
配合人员：制图设计、业务代表
交接文件：《设计委托书——看图记录》
时间限制：30——90分钟
流程目的：全面确立设计方案
19、流程内容：预算员审核预算条件
a、预算员按公司标准审核预算条件；
b、图纸的完整准确性、时间的充分性；
c、设计师对特殊造型施工的理解应用；
主导人员：工程中心预算员
配合人员：设计师
交接文件：《预算制作委托书》
时间限制：10——30分钟
流程目的：保证预算及时准确制作
20、流程内容：预算制作
a、严格执行公司预算制作要求标准；
b、预算格式统一规范、基础数据准确、工程量不过分夸大；
c、按公司标准材料，工艺，人工准确计算；
d、详细和设计师沟通不得漏项不重复计算；
e、特殊项目必须进行成本分析禁止估价；
f、保证工程预算的整体利润，避免局部过高引起客户争议；
g、准确填写预算成本分析表；
主导人员：预算员
配合人员：工程部经理，设计师
交接文件：《预算分析表》
时间限制：60——120分钟
流程目的：保证工程整体利润
21、流程内容：预算沟通，调整至满意
a、整体介绍分项剖析；
b、突出公司的正规性、材料质量至上、服务至上、品牌信誉至上；
c、不随便因价格原因而答应客户调整方案；
主导人员：预算员（设计师）
配合人员：设计主管、业务代表
交接文件：《预算分析表——客户疑点》
时间限制：30——60分钟
流程目的：预算和方案的统一与客户达成共识
22、流程内容：签定合同及收取首期款
a、把握客户成交的因素，体察客户成交信息；
b、主动创造条件把握机会促成客户签单成交；
c、掌握谈判技巧以最小的优惠额成交；
d、有优惠行为要写出或者口头申请，经主管领导签字或口头许可；
e、按公司要求填写装订合同，不口头承诺客户；
f、按标准收取工程首期款；
主导人员：设计主管
配合人员：业务代表、预算员
交接文件：《工程合同》
时间限制：10——30分钟
流程目的：以合理价签署合同及时收款
23、流程内容：整理施工图、预算、交接单、效果图
a、按公司制图标准整理完善图纸；
b、打印装订填写交接单据；
主导人员：设计师
配合人员：预算员
交接文件：图纸、预算、工程交接单、预算分析表、合同
时间限制：1天
流程目的：保证流程化交接顺利开工
24、流程内容：合同相关文件转公司各部门建立档案
a、《合同》转至财务部进行登记后转至质量服务部；
b、《预算》《预算分析表》《工程交接单》《图纸》交工程部管理中心
c、财务、工程、质量服务部及时建立客户信息档案便于开展工作；
主导人员：设计部主管
配合人员：制图设计师、预算员
时间限制：1天
流程目的：使信息传递及时快捷
25、流程目的：分析协议金额、签定承包协议
a、根据当前施工情况及工队考核结果，派工标准，确定施工队；
b、工程部经理根据图纸预算、预算分析、优惠幅度及公司工费标准确定协议金额；
c、签署施工协议，特殊工程交专项质量保证金；
d、质服巡检、工队长领取工地标准配置物品；
主导：工程部经理
配合人员：质服巡检、工队长、预算员
交接文件：《施工承包协议》
时间限制：1天
流程目的：保障公司利润、保障项目获利、提高基层管理积极性
26、流程内容：办理物业进场手续
a、业务代表到财务部门领取物业管理押金；
b、到物业部门办理手续
c、工队长必须严格按物业管理要求进行施工；
主导部门：业务代表
配合人员：工队长
交接文件：《物业管理手续》
时间限制：开工前
流程目的：规范管理施工确保安全
27、流程内容：重申合同开工日期通知相关人员
a、开工前一天业务代表通知客户确认开工日期是否照常；
b、通知其他相关人员准备开工；
c、工队长、设计师、质服巡检、工程部经理提前安排准时到场
主导人员：业务代表
配合人员：工队长、设计师、质服巡检、工程部经理
交接文件：《施工通知单》
时间限制：60分钟
流程目的：为开工做好充分准备
28、流程内容：原建筑配套设施交接验收
a、进行原建筑设施交接验收；
b、详细填写施工手册向客户讲解清楚透彻；
c、建筑质量、原门、窗、水电等分项验收（开关数量）
主导人员：质服巡检
配合人员：工队长、设计师、工程部经理、业务代表
交接文件：《施工手册——原建筑交接单》
时间限制：30——60分钟
流程目的：对客户负责，对公司负责，避免不必要矛盾
29、流程内容：水电施工交底
a、设计师、工队长、业主、协调配合，根据设计、生活、施工等综合因素，考虑确定水电施工方案；
b、巡检工队长详细记录完整水电施工方案并经客户签字认可；
主导部门：设计师
配合人员：工队长、质服巡检
交接文件：《施工手册——水电交底》
时间限制：60——90分钟
流程目的：尊重客户需要，符合设计要求，清晰责任
30、流程内容：水电施工协议
a、水电班组长根据水电交底记录单详细准确统计材料，工程量及工人；
b、严格按照公司水电报价施工管理标准规定报价，严禁漫天要价影响公司声誉；
c、及时通知客户洽谈水电协议金额，签署施工协议；
主导人员：水电工长
配合人员：质服巡检
交接文件：《施工手册——水电施工协议》
时间限制：1天内
流程目的：确保水电施工，不影响整体工程利润
31、流程内容：水电报料及材料配送
a、质服巡检确认施工班长的水电报料单及时转交工程中心材料配送员；
b、配送员按公司要求在指定材料经销处配送材料；
c、详细审核材料单，合理搭配材料，避免出错；
主导部门：水电班组长
配合人员：质服巡检，材料配送员
交接文件：报料单
时间限制：协议后半天
流程目的：统一管理材料，确保工程质量
32、流程内容：水电施工过程
a、施工班长组织工人严格按公司标准工艺施工，不违反物业管理规定；
b、施工班长按公司统一验收标准随机自检工程质量纠正失误；
c、客服人员定期电话回访客户登记客户反馈信息；
d、质服巡检随机检查工地，全面监督处理工程问题，并向主管领导汇报工作；
e、工程部经理根据客户反馈信息针对性现场解决问题；
f、业务代表，设计师全面协调客户关系，向质服部门反映客户要求；
主导人员：工程管理人员
配合人员：质服巡检、客服人员、业务代表、设计师
交接文件：《工程整改通知单》《工程管理罚款单》《工程变更单》
时间限制：2——3天
流程目的：抓一线施工质量，抓后方监督，抓全面配合。提高服务质量
33、流程内容：水电施工验收
a、施工班长先组织内部检查，发现问题解决问题，后通知质服巡检进行验收；
b、工程验收必须严格执行公司相关项目工程的验收标准；
c、不回避掩盖问题，坚决处理，彻底整改，让客户满意后详细填写《施工手册——水电工程验收单》并双方签字认可；
主导人员：质服巡检
配合人员：工程部经理（管理，处罚）班组长，业务代表
交接文件：《施工手册——水电工程验收》
时间限制：1——1.5小时
流程目的：严把质量关，确保优良工程
34、流程内容：收取水电施工协议款
a、施工班长整理工程资料在协议基础上进行水电款竣工决算；
b、质服巡检审核水电决算款，并通知客户按时交款；
c、泥瓦工结束前，水电款必须交公司财务部，否则暂停施工；
主导人员：质服巡查
配合人员：施工班长、业务代表、会计
交接文件：《施工手册——水电款收交单》
时间限制：泥瓦工程结束前
流程目的：财务监督工程进度，增加回款率
35、流程内容：泥瓦工程交底，备料，泥工验收
a、项目设计师配合客户采购墙地砖材料；
b、材料配送员按公司标准配送辅料；
c、设计师按时到场进行泥瓦工程施工交底
d、施工班长组织工人严格按公司标准工艺施工；
e、施工班长按公司统一标准随机自检工程质量纠正失误；
f、客服人员定期回访客户，登记客户反馈信息；
g、质服巡检人随机检查工地，全面监督处理工程问题，并向主管领导汇报工作；
h、工程部经理根据客户反馈信息针对性现场解决问题；
i、业务代表设计师全面协调客户关系向质服巡检反映客户要求；
j、施工班长先组织自检内部发现问题解决问题，后通知质检人员进行验收；
k、工程验收必须严格执行公司相关项目工程的验收标准
l、不回避掩盖问题坚决处理彻底整改，让客户满意；
m、详细填写《施工手册——泥瓦工程验收》并双方签字认可；
主导人员：质服巡检人员
配合人员：施工班长、客服员、业务代表、设计师
交接文件：《施工手册——泥瓦工程交底单，泥瓦工程验收单》
时间限制：4——7天
流程目的：提高基础工程施工质量
36、流程内容：木制工程施工交底
A、水电、泥瓦施工期间设计师和质服巡检进行图纸技术交底及时纠正错误；
B、班组长、设计师、业务代表、巡检按时到场参加现场交底；
C、设计师以施工图纸，合同项目、详细交底解答客户的疑问，务必让客户明白方案及施工意图；
D、设计师填写设计现场交底单等相关文件，经客户签字后方可使用；
E、施工班长充分理解设计图纸后在图纸及交底单上签字认可；
F、工程经理、施工班长随时提醒设计师有无遗漏的项目，对不合规范的工艺和设计施工班长有责任向设计师提出建议；
G、业务代表、质服巡检配合交底，努力掌握重点项目便于监督施工；
主导部门：工程中心、质服巡检
配合人员：施工班长、设计师、业务代表
交接文件：《施工手册——木制工程交底单》
时间限制：1——1.5小时
流程目的：确保主体工程顺利施工避免差错
37、流程内容：木制工程报料及材料配送
A、施工班长确认木制工程报料单及时交配送员；
B、材料配送员按公司要求在指定材料经销处配送材料；
C、材料员详细审核材料单合理搭配材料避免出错；
D、材料员详细检查材料质量，数量确保准确无误；
E、设计师配合材料员选购特殊材料；
F、材料员及时登记材料配送情况
主导部门：工程中心、材料配送员
配合人员：班组长、设计师
交接文件：《报价单》
时间限制：1天
流程目的：确保主材质量降低配送成本
38、流程内容：木制工程施工过程
A、施工班长组织工人严格按公司标准工艺施工(不违反物业管理规定)
B、施工班长严格执行公司《施工现场管理规定》《成品保护规定》密切配合质服部门工作；
C、施工班长按公司标准随机自检工程质量纠正失误；
D、客户服务员定期电话回访客户登记客户回馈信息；
E、质服巡检提前通知客户购买工程配套用品；
F、预算员配合班组长做工程变更，及时追加工程变更手续，填写施工延期证明；
G、施工班长，质服巡检把握工程变更时间，避免误工；
H、不因我方原因导致延长工期必须填写延期证明；
I、巡查随机检查工地全面监督处理工程问题，并向主管领导汇报工作；
J、工程经理根据客户反馈信息针对性到现场解决问题；
K、业务代表、设计师全面协调客户关系向质服巡检反映客户要求；
主导部门：工程管理中心，质服巡检
配合人员：施工班长、业务代表、设计师
交接文件：《施工手册、变更单、延期单、工程罚款单、整改通知单》
时间限制：8——15天
流程目的：确保主体工程质量
39、流程内容：木制工程验收
A、施工班长先组织自检，内部发现问题解决问题后通知质服巡检进行验收；
B、巡检工程验收必须严格执行公司相关项目工程的验收标准；
C、详细向客户讲解验收标准，让客户真正懂得验收；
D、不回避，掩盖问题坚决处理彻底整改让客户满意；
E、详细填写验收记录，双方签字认可；
主导部门：质服巡检
配合人员：施工班长、业务代表
交接文件：《施工手册——木制工程验收》
时间限制：1——1.5小时
流程目的：严把主体工程质量
40、流程内容：收取中期施工合同款
A、木制工程完工前2天质服巡检班组长，决算前期工程增减量及中期款；
B、质服巡检通知客户验收通过后按时交决算中期款，设计定金在工程尾款充减；
C、油漆工进场前决算中期款必须交公司财务否则暂停施工
主导部门：质服巡检
配合人员：业务代表、班组长、会计
交接文件：《中期交款收据》
时间限制：油漆施工前
流程目的：确保中期款收缴
41、流程内容：油漆涂料工交底反配料
A、设计师根据图纸，结合已做成的框架，向油工交底，讲解每一处造型及常规项的油漆饰面工艺、区别油漆和涂料的交接施工处；
B、提示油漆工，在油漆期间，对成品的保护，以及拆装部分，五金件的保护；
C、征求业主建议确定每一个空调的不同涂料色彩；
D、材料配送员详细审核材料单合理搭配材料避免出错；
E、配送员详细检查材料质量，数量确准确无误；
F、设计师配合配送员选购特殊材料及颜色调制；
G、配送员及时登记材料配送情况；
主导部门：工程中心、质服巡检
配合人员：施工班长、业务代表、设计师
交接文件：《施工手册——涂料工程交底单》《报料单》
时间限制：1天
流程目的：确保主体工程顺利施工，避免出错
42、流程内容：油漆、涂料工程施工
A、班组长组织工人严格按公司标准工艺施工；
B、班组长严格执行公司《施工现场管理规定》《成品保护规定》密切配合质服巡检工作；
C、班组长按公司统一验收标准随机自检工程质量，纠正失误；
D、客户服务员定期电话回访客户登记客户反馈信息；
E、成品导购设计师协调购买工程后期配套用品；
F、不因我方原因导致延长工期必须填写施工延期证明；
G、质服巡检随机检查工地，全面监督处理工程问题并向主管领导汇报工作；
H、工程经理根据客户反馈信息针对性到现场解决问题；
I、业务代表，设计师全面协调客户关系，向质服巡检反映客户要求；
J、需油漆涂料前安装的物品必须及时送工地，不要影响工程进度（如玻璃等）；
K、严格按照图纸上标明的具体造型施工；
主导部门：工程中心，质服巡检
配合人员：施工班长、业务代表、设计师
交接文件：《施工手册变更单，延期单，工程处罚单》
时间限制：8——20天
流程目的：确保主体工程质量
43、流程内容：油漆涂料工程验收
A、施工班长先组织自检，内部发现问题解决问题，然后通知质服巡检进行验收；
B、质服巡检工程验收必须严格执行公司相关项目工程的验收标准；
C、详细向客户讲解验收标准，让客户真正懂得验收；
D、不回避，掩盖问题，坚决处理，彻底整改，让客户满意；
E、详细填写验收记录，双方确认签字；
主导部门：工程中心、质服巡检
配合人员：班组长、业务代表
交接文件：《施工手册——油漆涂料工程验收》
时间限制：1——1.5小时
流程目的：严把工程整体质量
44、流程内容：后期安装工程及整体自检修整
A、成品导购设计师配合施工人员进行成品安装；
B、依照产品安装说明，避免出错损坏产品；
C、安装完成后进行实验确保，正常使用，没有安全隐患；
主导部门：工程中心
配合人员：成品导购设计师、质服巡检
交接文件：《安装工程验收单》
时间限制：2天
流程目的：提高服务意识和服务质量
45、流程内容：整体验收
A、在全面内容自检的基础上面通知客户进行整体验收；
B、从整体到局部详细校验工程质量；
C、耐心解释客户的疑问，不回避，掩盖问题，坚决处理彻底整改让客户满意；
D、验收重申公司相关项目工程的验收标准；
E、详细填写验收记录，双方签字认可；
主导部门：质服巡检、工程经理
配合人员：各工种班组长、设计师、业务代表
交接文件：《整体工程竣工验收单》
时间限制：1——1.5小时
流程目的：严把整体工程质量，创精品工程，树口碑工程
46、流程内容：竣工决算，结清尾款
A、质服巡检决算工程款，通知客户按时交款；
B、客户在自竣工验收单签字之时算起，一周内到公司财务交齐尾款；
C、工程中心填写《质量保修手册》及保洁卡
D、因客户时间原因不能到公司交款，可由质服巡检、业务代表或公司财务凭收据上门将尾款收回；
E、客户交齐尾款，处理完工程自身问题可凭保洁卡，免费保洁一次（保洁时间由客户自行安排）
主导部门：工程中心、质服巡检
配合人员：财务部、联盟保洁公司、客户服务员
交接文件：《工程尾款收据》《保洁卡》《质保手册》
时间限制：合同项目工程结束
流程目的：确保工程全面回款，方便公司财务结算
47、流程内容：全面客户回访，完善客户档案
A、全面回访客户，当面详细听取客户建议，填写回访表；
B、认真、公正填写客户对工程参与人员的评价；
C、及时整理施工过程中各种资料、装订成册，建立客户工程档案；
D、每年节假日，定期送卡或发送祝福短信，生日送花或礼品；
主导部门：客服中心、客户服务员
配合人员：全体工程参与人员
交接文件：《客户回访表》《客户档案》
时间限制：工程完工三年内
流程目的：完善客户资料信息，建立客户网络，提高客户忠诚提升公司美誉度；
48、流程内容：完善员工考核档案
A、各部门汇集单项工程参与人员的考核统计，上报人力部门；
B、人力部门根据公司岗位考核标准进行考核，并对考核结果定期公布，对表现优异的员工进行奖励，考核不达标准的予以处罚；
C、员工的考核结果，记入档案中，做为晋升嘉奖的参考依据
装饰公司前台岗位职责 1、装饰公司前台接待工作职责 前台的形象关于公司的形象，是公司的招牌。所以，前待接待这个职位相当重要！ 工作职责：公司前台接待；电话接转、邮件及传真收发、文档复印，办公文档入、打印等。员工考勤、员工资料管理，日常文书、资料整理。其他、人事、行政工作，以及上级临时指派的其他工作。 1、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。（填写《来访客户登记表》） 2、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。 3、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。（设计师工作量、设计水平等） 4、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，然后填写《意向客户沟通记录表》。 5、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给公司经理或副总经理。 6、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。 7、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。 8、接听电话，以真诚甜美的声音，展现公司良好的形象。 9、打扫卫生，保持公司的整洁现象，收换垃圾袋等其他有关整洁的工作。 10、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理，以便随时能接待新客人。 11、现象展示：A.微笑.B.稳定的心态.C.自信(我相信我能)
财务部岗位职责及工作流程 一、经理岗位职责 （一）组织制定、执行并完善公司各项财务制度，规范公司财务管理工作； （二）协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划； （三）组织公司的会计核算、编制和审核财务报表；确保财务信息的准确、及时； （四）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据； （五）进行税务规划，审核制定公司内部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担；（六）协助组织公司的对外担保和风险评估，组织调查互保单位的信贷明细； （七）制定和完善部门财务管理制度、业务流程，确保本部门工作有序、高效、协调、规范； （八）指导、监督公司内部财务管理制度、业务流程、财务预算等，确保公司财务工作有序、高效、协调、规范； （九）落实下属员工的考核、激励、培养计划，提升下级员工的整体素质； （十）定期上交公司所需的各项报表。 （十一）配合财务总监做好各项日常工作，配合审计部做好内审工作。 （十二）完成上级交办的其他任务。 二、主管岗位职责及工作流程 （一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。（二）组织公司的帐务处理，做好会计核算工作。 1．收到出纳已录钢软的所有资金收付、费用报销等的原始单据后，首先整理并检查经手的出纳是否签章，检查所有资金领用单经理是否签章，如有遗漏及时补章。然后检查原始单据的合法性、合理性、合规性。最后跟钢软进行复核，复核数量、金额、银行等是否准确无误。 2．经以上检查、复核无误后，进行会计凭证的制作。在钢软里找到正确的原始单据，选择凭证输出，导入K3中生成记账凭证，要求记账凭证摘要规范、清晰，凭证分录和数据合法、准确。经检查无误后打印出凭证。 3．审核编制好的纸制和机制记账凭证。根据审核后的记账凭证手工登记明细账，登完账后进行账簿结账，并与K3中明细账、出纳的现金、银行存款日记账进行核对，保证账账相符，正确无误后进行K3凭证过账、汇总凭证，打出凭证汇总表，据以手工登记总分类账。登完账后结帐，并与
装饰装潢公司交纳： 1.营业税3% 2.城建税：营业税的6%-7% 3.教育费附加：营业税的3%-4%。 4.印花税：合同的万分之三 5.企业所得税：不知道你们是核定还是查帐征收 A：查账征收：按照利润交纳。 利润在3万元以下的，税率为18%； 利润在3万元以上10万元以下的，税率为27%， 利润在10万元以上，33% B：核定征收：按照全部营业收入交纳 装饰装潢公司核定应税所得率一般按照10% 企业所得税=收入*核定应税所得率*税率 应税所得=全部收入*10%=E E在3万元以下的，税率为18%； E在3万元以上10万元以下的，税率为27%， E在10万元以上，33% 以上是一些基本税种和税率。 1-4项是按月交纳，如果你当月有主营业务收入（一般以开出发票确定），你就要核算1-4项税款，并申报交纳；第5项是按季度交纳。 平时月份，要及时做好购买材料、支付费用、资金往来等记帐凭证，月底及时汇总并结转收入、成本、费用、利润，编制财务报表，编制税务报表，申报并交纳税金。 现在会计科目都统一了，装饰装潢公司主要会计科目和一般企业一样。最多是如果某个装修工程跨越几个月时间，而对该装修工程发生的成本和费用需要归集核算，可以增加一个科目：工程施工根据需要，在“工程施工”下设置二级及三级科目即： 工程施工-某工程（材料） 工程施工-某工程（工资） 工程施工-某工程（其他费用） 在没有开发票之前，该科目会一直留在帐簿内，编制财务报表时，可以暂时记在资产负债表的“其他流动资产”内，等该项工程完工开出发票后，将“工程施工—”全部结转到“主营业务成本”里。 借：主营业务成本 贷：工程施工-某工程（材料） 工程施工-某工程（工资） 工程施工-某工程（其他费用） 其他核算都和一般企业一样。
装饰公司前台工作流程公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
装饰公司前台工作流程 前台是一个企业的发言人，是企业的面孔，因此是一个重要的岗位。 企业的客户第一次与企业接触就是找到你，你最少要掌握公司的工作流程，部门结构，是客户了解公司的导游。了解公司的发展史、特点、长项和短项、你就可以轻松地获得客户的好评，为公司留住客户。 你可能对公司地具体业务不是行家里手，但要略知一二，不能一问三不知。因此要处处留心学习。 表达能力很重要，但更重要的是对客户的热情，要站在客户的位置想问题，他们想了解的东西就是你所要知道的。 一、前台接待客户工作流程 1、客户进店（分两种情况：认识的客户；不认识的客户）整体流程：▲认识的客户接待整体流程： 见客户进门时→起身礼貌迎接“某某（先生、小姐）欢迎光临，阁柠装饰”→引导入座→倒茶水并请所负责的设计师→洽谈中随时查看客户是否需要增加茶水（增加茶水时礼貌用语：您好**，打扰一下，帮您增加茶水。）→见客户要离开时，走到门口作出“请”的姿态并礼貌的说“**，您/您们请慢走”，客户出店后，挥手示意。 ▲不认识的客户接待整体流程： 见客户进门时→起身礼貌迎接“欢迎光临，阁柠装饰”→引导入座同时询问客户称呼和所负责的设计师→倒茶水并请所负责的设计师→洽谈中随时查看客户是否需要增加茶水（增加茶水时礼貌用语：您好**，打扰一下，帮您增加茶水。）→见客户要离开时，走到门口作出“请”的姿态并礼貌的说“**，您/您们请慢走”，客户出店后，挥手示意。 2、同事陪同客户进店整体流程： 见同事陪同客户进门时→起身礼貌迎接“欢迎光临，阁柠装饰”→倒茶水→洽谈中随时查看客户是否需要增加茶水（增加茶水时礼貌用语：您好**，打扰一下，
装饰公司各个岗位职责 1、总经理职责 1.1 处理公司内部的日常行政工作的管理。 1.2 统筹安排公司各个部门的工作并下达工作指令单，负责协调部门之间的工作配合。 1.3 负责组织和落实装饰工程项目的工作开展并监控装饰工程项目的总体施工质量。 1.4 负责装饰工程材料采购及相关资金表格的审核，及对材料采购价格的审批。 1.5 负责审核《预结算书》、《装饰工程施工合同》、《装饰设计委托合同》等。 1.6 负责审核图纸，包括方案图、施工图、竣工图及设计变更。 1.7 负责落实各部门经理的工作安排。 2、业务部职责范围 2.1 配合总经理制定合理的部门市场发展战略并组织实施。 2.2 负责公司企业形象的宣传和装饰设计作品的推广。 2.3 负责业务联系及与业主沟通、洽淡、协调并签订合同、合约。 2.4 负责听取业主对工程项目及公司各项服务质量的意见和建议，并将其收集并反馈给总经理。 2.5 负责组织材料采购部协助更新和补充装饰材料种类。 3、设计部职责范围 3.1 设计师根据业主要求进行设计前的现场勘察，并与业主进行设计意图的相互沟通。 3.2 设计师负责依据前期勘察、交流的工作，进行工程项目方案设计，并与业主洽淡设计方案的整体构思。 3.3 设计师负责材料样板的选型定板。 3.4 设计师负责陪同业主选购装修主材。
3.5 设计师负责设计工程项目的全套施工图的设计并安排相关人员电脑绘制图纸。 3.6 设计师负责设计图纸的会审及讲解，并移交给施工项目工程师。 3.7 设计师负责设计方面在施工过程的解释权，对设计变更须有正式书面通知，并记录存档；协助施工项目工程师检查施工过程中的设计质量，贯彻设计意图。 3.8 项目竣工验收后，设计师负责安排相关人员负责竣工图的绘制，并须有业主及部门主管签字确认。 3.9 负责公司所有的电子图纸，设计图纸、专业书籍的统一管理，以及公司电脑软硬件的使用和统一安排。 3.10 负责协助项目推广服务部的相关企业形象的推广宣传工作。 3.11负责编制装饰工程项目概、预算书、投标报价。 3.12负责设计变更、工期延误等的签证工作。 3.13负责及时同公司施工部人员进行装饰工程项目的竣工结算。 4、项目施工部职责范围 4.1 负责项目施工人员的组织、管理及安全措施准备工作，填写施工人员安排表。 4.2 负责编制项目施工进度计划表及项目工程材料采购计划的编制。 4.3 负责组织设计师，各工种施工员对设计图纸会审、技术交底。 4.4 负责材料分析表及实际材料用量统计表的编制。 4.5 负责编制利润预测表、含材料用量、人工费预计、毛利预测等内容。 4.6 负责工程项目中的协调工作，包括施工人员，场地设施，工具借用的审批、发放、材料进场安排，现场施工放线、定位工作。 4.7 负责对装修前装修套房的物品检查，并接收。负责施工人员人工费结算及临时水电费、装修押金的退还。 4.8 负责组织施工人员学习安全操作，施工工地的规章制度，教育违章行为，并对临时设施及搭设脚手架等组织验收，合格后方可使用。 4.9 负责施工质量检查，对不负责或明知故犯的施工人员，项目施工负责人
企业财务人员操作流程 （讨论稿） 第一章财务岗位设置 为加强公司的财务工作，规范日常财务行为，达到高效、快捷地开展财务工作，发挥财务在公司经营治理和提高经济效益中的作用。公司本部需设置相应的财务岗位，并制定财务人员操作流程。财务岗位包括：财务经理岗位、现金出纳岗位、银行出纳岗位、费用会计岗位、销售会计岗位、往来会计岗位、办事处核算会计岗位、存货会计岗位、劳动工资核算岗位、固定资产核算岗位、成本核算会计岗位、税务会计岗位、财务分析岗位、总账会计。 第二章财务人员操作流程 一、财务经理操作流程 1、业务工作内容 （1）复核会计凭证 复核所有会计岗位传来的会计凭证—→发觉会计凭证差错—→提请各会 计改正 （2）编制以及出具会计报表
通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生存—→复核所有已生成的结转凭证看其是否正确—→对已核准无误的结转凭证进行电脑记账—→出具会计报表—→交由财务总监审定—→审定无误后将其复印若干份—→盖上“法定代表人、财务总监、财务部门负责人”印章 注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具。 （3）编制以及出具会计报表附注 收集各核算岗提供的相关资料—→按照会计准则—→编制会计报表附注注：每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。 （4）编制财务分析报告 每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需资料和信息—→编制财务分析报告—→财务总监审查—→将审定后的财务分析报打印—→复印若干份—→向总经理请示后下发相关人员 注：3月和9月为季度财务分析，6月和12月为半年和年度财务分析；每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。 （5）年末编制财务情况讲明书 要紧内容包括：①业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。 ②财务会计方法变动情况及缘故，对本期或下期财务状况变动有重大阻碍的事项；
职位说明书——前台接待 前台接待管理规定 一、目的： 为更好的提升公司前台服务水平，特制定此项规定。 二、公司前台是总经理办公室直接领导下的服务岗位，它体现着公司的整体形象，是公司形象的代表，也是沟通公司内部各部门与办公室工作之间的桥梁。具体工作内容和要求如下： 1、基本工作要求： <1>前台岗位设专人值守，值班时间为8:00——18:00在此期间不可出现随意脱岗、离岗现象。 <2>热情、自然、落落大方、有问有答、礼貌待人。 <3>公司领导、重要客人或其他客人经过前台时，前台人员应主动热情致意。 <4>做到熟悉公司的组织结构、经营理念、部门职能、员工姓名。 <5>保持前台工作区域的清洁、整齐、维持前台区域工作秩序，不聊天、不吃零食、不大声喧哗、不在座位上接打手机及私人电话。 <6>谢绝推销。对陌生人来访，要提高警觉性，主动询问来访意图。 2、工作程序要求： <1>有客人来访时，主动询问“客人找谁、是否有约”，打电话通知被访人到前台迎候； 参考术语： 前台A1：您好，请问找哪位？/上午好，请问找谁？ 客户：找***。 前台A1：好的，请稍等一分钟，我们给Ta打个电话说一下。 如果客人说已经约过，则 前台A2：这几天客人比较多，我们确认一下，看Ta是不是出去了。 被访人不在时，直接找部门负责人或其他同事下楼帮忙接待，同时引领客人到会客厅等候。 <2>公司领导的客人来访时，应电话告知领导，确认是否属实； 如领导不在或暂时不能接待时，应向客人说明情况，如需等候，则引导客人到洽谈室或会议室稍作休息，给客人倒水，请客人稍候。 <2>接听电话： 接听电话要口齿清楚，语气缓和，耐心解答对方提出的问题，如遇到不能解释的问题，应尽快转接相关部门文员接听，切忌态度生硬、呆板。 <3>报纸、杂志的收发：前台人员收到报纸、杂志后，整理分类放到展示区展示架内。
财务部会计岗位日常工作内容及流程 一：对内工作内容及流程 1、审核各部门、各店费用支出 （1）内容：审核全公司的一切费用支出，目前公司费用基本归类为：办公费、手续费、工资、社保、邮寄费、福利费、培训费、广告费、业务招待费、装修费、维修费、税费、运费（长途运费及市内运费）、差旅费、车辆使用费（油耗、通停费、维修保养费）、通讯费（网费及电话费）、水电费（水费及电费）、租赁费（房租、物管及与租赁相关的费用）、其他，共计19类费用。 （2）流程：费用产生时，当事人应取得与该笔支出相关的单据作为填写费用报销单的依据，严格按照费用报销单的格式准确、清晰、完整的填写报销内容。财务审核签字后交付总经理审核签字，最后付款，大于1000元的的支出由公司账户转账，小于1000元的支出由出纳现金支付。各部门报销费用时务必分类报销，费用报销单务必注明发生时间、因何发生，若是因寄客户的货品而产生的快递费需在快递单上注明销售单号；所有的附件必须是合理合法的，必须有金额的体现，否则视为原始凭证无效，财务部可退回报销人员；报账时若无附件依据的，需由报销人自行向总经理申请，在经得总经理同意后财务部方可认同。仓库报销费用时，特别注意运费的报销，每笔收、退货运费后边必须备注该笔运费在ERP 系统里的收、退货单号，保证货品已经收货入库或是退货出库，严禁发生货品实际出、入库时间与ERP上出、入库时间差异超过5天的情况，遇到法定长假等特殊情况除外。各部门报销餐费、住宿费时除取得相应金额的发票外，还需附上支付凭证，即收款方打印出的消费清单、消费金额凭证。
2、审核各部门、各店借款支出 （1）内容：审核全公司的一切借款支出，经常出现的是水电费借款、差旅费借款、仓库的取货、加油借款以及其他少见特殊情况借款。 （2）流程：因出差而借款时需提前填写借款单，注明出差事由并附上出差计划表；出差返回公司后务必及时到财务部办理报账手续，根据实际出差情况填写差旅费报销单，按公司规定的补贴标准按实填写报销，报销金额经审核后多退少补，特别注意，报账期限滚动不能超过一个月时间，必须在借款之日起30日内报销该笔借款，若无特殊原因超时报账的财务部可视为报账无效，上笔借款未报账结清的不允许再次借款。 3、审核员工内购及系统下账处理 （1）内容：审核各店交上来的员工内购登记表是否按公司要求操作，有无虚假内购，是否按时按量交纳内购款，内购信息是否填写完整。 （2）流程：公司给予每个在职员工优惠折扣的内购福利，员工内购时务必按以下流程操作：各部门、店铺在财务处领取内购登记表，发生内购时，由内购
2020 装饰公司前台接待工作职责文档 MODEL TEXT
装饰公司前台接待工作职责文档 前言语料：温馨提醒，意为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常 常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 一、装饰公司前台接待工作职责 前台的形象关于公司的形象，是公司的招牌。所以，前待接待这个职位相当重要! 工作职责：公司前台接待;电话接转、邮件及传真收发、文档复印，办公文档入、打印等。员工考勤、员工资料管理，日常文书、资料整理。其他文秘、人事、行政工作，以及上级临时指派的其他工作。 1、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。(填写《来访客户登记表》) 2、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。 3、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。(设计师工作量、设计水平等) 4、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，然后填写《意向客户沟通记录表》。 5、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期
间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给公司经理或副总经理。 6、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。 7、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。 8、接听电话，以真诚甜美的声音，展现公司良好的形象。 9、打扫卫生，保持公司的整洁现象，收换垃圾袋等其他有关整洁的工作。 10、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理，以便随时能接待新客人。 11、现象展示：A.微笑.B.稳定的心态.C.自信(我相信我能) 二、装修公司前台工作岗位职责 一、客户接待与服务 1、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。(填写《来访客户登记表》)客户谈完离开之后，负责清理谈判桌面的卫生。 监督公司各员工考勤，不允许代打卡，一经发现，一并受罚。 2、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行简单介绍。 3、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于陆次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟
湖南省芝麻教育开发有限公司 财务管理制度（试行） 一、财务部组织结构及职责 （一）财务部组织结构图 （二）财务部职责 1.严格执行财务会计制度，建立完整的账薄管理体制和财务核算体系。 2.健全财务管理制度，加强经营核算管理。 3.当好决策参谋，及时向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。 4.编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计资料档案。 5.负责公司员工工资和福利的发放，各种费用的审核和报销及其他收付款 工作，对成本进行有效的控制和管理。 6.协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报 工作。 7.与公司其他部门一起制定内部控制制度，做好各项审核工作。 8.有效合理的使用资金，并做好资金调配，保证公司正常经营运作。 9.加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 10.完成公司领导指派的其他工作。
（三）财务经理的职责 1.主持本部全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项 工作 2.制定、维护和改进公司的财务管理制度和政策。制定年度、季度财务计划。 3.进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算和分析工作，提高盈利水平。 4.负责资金和资产的管理。 5.对公司税收进行整体的策划与管理，督促会计及时进行纳税申报和年度审计。 6.对公司重大的投资、融资、并购计划提供建议和决策支持。 7.向上级汇报公司的经营情况，为公司高级人员提供财务分析数据和建议。（四）会计的职责 1.熟练掌握财务软件，整理好原始凭证并及时进行账务处理。 2.认真审核各类报销票据，对不符合财务规定的坚决予以退回，要求更正补充。 3.加强开源节流，增收节支意识，掌握公司各项费用开支标准，并按规定进行报支， 坚持原则，不报人情账，杜绝资金流失和不合理开支。 4.及时进行纳税申报工作和完成年度审计。 5.管好、用好资金，加强成本核算，努力降低成本，增加资金的积累，加快资金的 周转，提高企业经济效益。 6.及时制作记账凭证，每月终了，要真实、准确、及时，完整编制月份、季度、年 度会计报表、纳税申报表，每季度编制财务情况说明书，并做好财务分析，编表 工作，做到表表相符，及时交给财务经理和上级领导。 7.妥善保管与会计凭证、账簿、报表和其他会计资料。做到分类清楚，查阅方便。 8.安排、指导、督促出纳日常工作，不定期对现金和银行账与实物进行检查核对。 9.协助财务经理制作各种财务表格和制定财务制度。
装修公司会计账务处理全过程（从初始设置到主要涉及的会计科目） 一、装饰装潢企业可以按建筑施工企业会计制度核算。 二、新建企业，要把帐建立起来。建账：按照建筑施工企业会计制度要求，确定帐簿种类、格式、内容及登记方法，设置总帐、明细帐、日记帐及备查账。 （一）设置总账 1根据一级会计科目（亦称总账科目）开设的账簿，用来分类登记企业的全部经济业务， 提供资产、负债、所有者权益、费用、收入和利润等总括的核算资料。 2、总账的格式采用三栏式，外表形式一般应采用订本式账簿。 （二）设置明细账 1明细账通常根据总账科目所属的明细科目设置，用来分类登记某一类经济业务，提供有关的明细核算资料。 2、明细账的格式主要有三栏式、数量金额式和多栏式，企业应根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。 3、明细账的外表形式一般采用活页式。明细账采用活页式账簿，主要是使用方便，便于账页的重新排列和记账人员的分工，但是活页账的账页容易散失和被随意抽换。因此，使用时应顺序编号并装订成册，注意妥善保管。 （三）设置日记账.D+ K8人）o" O） [1 F1 b 1、日记账又称序时账，是按经济业务发生时间的先后顺序逐日逐笔进行登记的账簿。根据财政部《会计基础工作规范》的规定，各单位应设置现金日记账和银行存款日记账，以便逐 日核算和监督现金和银行存款的收入、付出和结存情况。 2、现金日记账和银行存款日记账 （1）现金日记账和银行存款日记账的账页一般采用三栏式，即借方、贷方和余额三栏。4 X） r8 h5 g* ~$ G （2）账簿的外表形式必须采用订本式。现金和银行存款是企业流动性最强的资产，为保证 账簿资料的安全、完整，财政部《会计基础工作规范》第五十七条规定：现金日记账和银 行存款日记账必须采用订本式账簿。不得用银行对账单或者其他方法代替日记账”。，r4 @8 K, G9 E5 y4 '/ k. D! ml | 三、会计科目 (一)、资产类 1I 101 I 2I 10 2 I 3I 10 9 I 4I 111 I 5I 112 I 6I 113 I 7I 114 I 8I 115 I 9I 117 I 10I 118 I 11I 119 I 12I 12 1 I 13I 12 2 I 14I 12 3 I 现金 银行存款 其他货币资金D# d3 h+ @# }! G7 }: v9 J 短期投资 应收票据-S3 x+ 丫9 V/ z' L 应收账款 坏账准备:|) P6 Q, x ~! | 预付账款.G$ z! f$ r- a'乙o1 w 内部往来0 '2 d( x5 Z' p% [* R% p9 U 备用金 其他应收款'T6 z3 s4 w+ M* p& e; w# Q9 C 物资 采购 1 S/ B+ C. TO \: B& K3 p 采购保管费 库存材料8 p5 k% KO Q' M7 q$ p 周转材料 4 b/ e$ b) y+ x
前台接待岗位职责与工 作流程 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
前台接待岗位职责与工作流程 第一章前台接待岗位职责及管理制度一、前台接待岗位职责 第1条来宾登记接待工作 第2条接收转接电话，收发邮件、传真，并做好记录 第3条更新通讯录 第4条负责分发卡中心通知，并做好分发记录 第5条负责每月邮资核对及分析 第6条负责前台办公用品及办公设备的清洁保养 二、前台接待礼仪规范 第1条前台接待人员应注重仪表，工作期间一律着职业装 前台接待人员仪表要求表 第2条仪容大方整洁，凸显职业性 前台接待人员仪容要求表
第3条举止文明有礼，尊重他人，塑造完美仪态 前台接待人员手势礼仪要求表 三、来访人员接待管理制度 第1条接待预约来访人员时，应礼貌大方、热情周到 第2条来访者到后，要立即通知被访者；如需引导，则应使用正确引导方式 引导规范表 第3条安排接待地点时，前台人员主要遵循以下原则： 1．对于普通来宾，一般安排在会议室（茶水间） 2．对于贵宾，应由具体接待人员安排接待地点 3．对于面试人员，按人力资源部要求安排接待地点
第4条预约人员到达后，要电话通知被访者，告知其来访人员单位及姓名，并与被访者确认双方的会面地点 第5条如来访人员未预约，前台人员应首先询问对方来意，并初步判断是否安排他与相关人员见面 第6条前台人员经过初步判断，如不能直接回答，应及时与相关人员沟通，决定是否安排接待 四、前台电话接听管理制度 第1条电话响起三声之内，前台人员必须接听。如超过三声再接电话，接听人员先说：对不起，您久等了 第2条电话铃响时，如接听人员正在与客人交谈，应先向客人打招呼，然后再去接电话 第3条接通电话时，接听人员应先说：您好，华夏银行信用卡中心 第4条接听电话时，接听人员应恰当使用规范用语，态度应热情、诚恳，语调平稳，音调适中 第5条对于转接到领导的电话，前台人员应首先转接到其秘书 第6条如来电者说出要找的人的名字，则前台人员应回答：请稍等，我帮你转到他的分机 第7条如来电者要找的人电话占线或无人接听，接听人需询问来电者是否愿意等待或稍后来电 第8条接听人员在接电话时，要随时记录电话内容，记录应简洁完整 第9条准备结束通话时，一般应由对方提出，并由对方先挂电话
财务会计注意事项及工作流程 财务会计工作人员必须了解会计整个财务会计工作流程，更应该了解相关的财务软件，比如用友和金蝶，这两种财务软件是企业财务会计工作使用最广泛的。规模大或管理水平高的企业财务会计工作均采用信息化管理，应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机自动完成：凭证-汇总-明细账-总账-报表等。首先来了解财务财务会计工作流程是非常重要的。 一、财务工作大致环节如下： 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。 5、根据科目汇总表登记总账。 6、根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 如果企业财务会计工作的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。但实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去的。企业财务会计工作财务会计https://www.doczj.com/doc/1110320048.html,可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。 二、财务会计工作具体内容分析： 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务经理或者会计机构负责人，会计主管人员签字后才能做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末要注意计提折旧，摊销待摊费用等，若是新成立的企业财务会计工作开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借：管理费用或是制造费用贷：累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。比如城建税，教育费附加，堤围防护费等，由税务决定。
代理记账工作流程 现下，代理记账公司遍地开花,那么肯定有人会问，想办一个小公司,不知道怎么代理记账公司，应该到哪里去才能找到代理记账公司？代理记账工作流程,听扬辉代理记账公司帮您普及。 扬辉注册公司:注册公司、注册公司代理、快速注册公司、注册公司优惠政策、自贸区注册公司、能源科技公司、智能科技公司、通讯技术公司、建设工程公司、建筑工程公司建筑装饰公司 代理记账得工作流程 1、接受委托签订财务外包代理记账合同,确定服务项目及费用. ２、接票(时间：每月20号—3０号） ■届时客户将当月做帐票据送到我公司，或我公司将安排外勤会计到客户指定地点收取当月做帐票据,并对票据进行初步整理。 ■对于新设立得从来没有做过财务会计工作得客户，我们将帮助她们：开立会计帐户,建立会计核算体系；根据客户提供得合法原始凭证（指：购销发票、入库单、领料单、款项
汇出汇入底单及其她财务收支单据、有关经济合同等）编制会计分录；记账及结账;编制会计报表。 3、做账(时间：每月25号－3０号） ■记帐会计对客户票据进一步整理，对票据存在得问题与客户及时沟通，进行会计核算、帐务处理，税款计算。 ■审核会计对记帐会计做帐结果进行审核,包括票据完整性、合法性得审核、帐务处理正确性得审核、税款计算合法性得审核、往来帐得核对、并对客户帐务问题得隐患给予准确评估。在所有帐务审核无误后填制税务纳税申报表，税收缴款书，并对纳税情况与客户沟通。为客户代理记帐,并办理税务登记,减免税手续,一般税人申请手续、发票审批手续等。 4、报税(时间:每月1号—10号） ■外勤会计将审核会计填制得税收缴款书交到客户开户银行，划转税款. ■外勤会计到国、地税税务所上门申报. ■专人负责网上税务申报、个人所得税重点纳税人申报。 ５、回访(时间:每月10号-20号) ■由本公司返回税单、财务报表、纳税申报表，与出纳对账，安排下月工作 ■及时反馈给客户税务最新得各项政策、通知。
装饰公司前台接待工作职责 一、装饰公司前台接待工作职责 前台的形象关于公司的形象，是公司的招牌。所以，前待接待这个职位相当重要! 工作职责:公司前台接待;电话接转、邮件及传真收发、文档复印，办公文档入、打印等。员工考勤、员工资料管理，日常文书、资料整理。其他文秘、人事、行政工作，以及上级临时指派的其他工作。 1、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。(填写《来访客户登记表》) 2、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。 3、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。(设计师工作量、设计水平等) 4、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，然后填写《意向客户沟通记录表》。
5、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给公司经理或副总经理。 6、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。 7、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。 8、接听电话，以真诚甜美的声音，展现公司良好的形象。 9、打扫卫生，保持公司的整洁现象，收换垃圾袋等其他有关整洁的工作。 10、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理，以便随时能接待新客人。 11、现象展示:A.微笑.B.稳定的心态.C.自信(我相信我能)
设计师岗位职责 第一节咨询规范 1、客户咨询时，应首先向客户介绍公司的市场地位、工程特点（质量上乘）、分级报价（质量价格比合理）、施工流程。 2、咨询时，设计师应全面了解客户待装房间的基本情况,确定装修级别、设计风格、主要材料，做好客户登记，安排好量房时间。 3、根据客户的消费取向，主动为其推荐相应价位。 4、设计师应向客户准确解释公司不同、价位在价格、工艺做法、材料上的区别和共同点。 5、当客户要求做概算时，应严格按报价单进行（报价单上没有的项目须经公司技经部门认可）。 6、咨询时不得承诺客户改动暖气、煤气管线。 7、客户同意委托我公司装修后，收取500元量房服务费（工程尾款中扣除），并向客户开具公司收据，严禁打白条，否则由设计师承担一切责任。 第二节量房规范 一、量房中要做到认真细致，要注上下水管、暖气、卫生间和厨房设施的准确位置，向客户指明基底情况，并向客户提供是否需要修补的参考意见。 二、认真填写量房记录单，正常情况下三日内出图及粗报价，有约定按约定时间执行。 第三节设计、绘图规范 一、量房后三日内，按照公司设计规范制作平面图、吊顶图。 二、在设计方案、报价使客户满意的前提下签订合同。 三、正式开工前应做出全套施工图纸：包括总平面图、总吊顶图、剖面图、节点大样图、墙面展开图（家具立面图）。 四、施工图纸原则上采用A3 图幅，且必须有客户签字。 五、市场有特殊要求时，应同时执行所在市场规定。 第四节报价规范 我公司实行分级、分室报价，即按主卧室、次卧室、儿童房、客厅、餐厅、书房、厨房、卫浴间、阳台等分房间、部位报价（不含水、电）。 一、报价时，应严格按公司统一报价做工程项目报价，如有不清楚的项目应向公司技经部门及时咨询，不得擅自改动规定报价。 二、报价时，严禁低点切入、漏项报价（误差不允许超过10%）。 三、严禁将不同级别的报价做在一个工程项目报价单中。 第五节签约规范 设计师签定的合同、图纸、报价单，必须有设计师、审核、客户签字方能生效，没有客户签字的合同、图纸、报价单，公司行政主管有权不予盖章，领用已盖好章的合同由责任人承担。设计师在签约后一日内将报价单转至监察部（质量技经部人员不在时应放入工程合同管理箱内）。 各分部签署文件明细： 装修合同--三份：公司、市场、客户各一份。 报价单--五份（复印四份）：公司、设计师、客户、工长、巡检各一份（市场需要可增印一份）。 全套图纸--四份（复印四份）：公司、设计师、客户、工长各一份（市场需要可增印一份）。补充条款（与合同同时签）--三份：公司、客户各一份、市场一份。 代购协议--二份（复印一份）：公司、客户各一份。
财务会计工作流程图 财会人员必须了解会计整个工作流程，更应该了解相关的财务软件，比如用友和金蝶，这两种财务软件是企业使用最广泛的。规模大或管理水平高的企业均采用信息化管理，应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机自动完成：凭证-汇总-明细账-总账-报表等。首先来了解财务工作流程是非常重要的。 一、大致环节如下： 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。 5、根据科目汇总表登记总账。 6、根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。但实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去的。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。 二、具体内容分析： 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务经理或者会计机构负责人，会计主管人员签字后才能做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末要注意计提折旧，摊销待摊费用等，若是新成立的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借：管理费用或是制造费用贷：累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。比如城建税，教育费附加，堤围防护费等，由税务决定。
装饰公司前台岗位职责 、1 装饰公司前台接待工作职责 前台的形象关于公司的形象，是公司的招牌。所以，前待接待这个职位相当重要！ 工作职责：公司前台接待；电话接转、邮件及传真收发、文档复印，办公文档入、打印 等。员工考勤、员工资料管理，日常文书、资料整理。其他、人事、行政工作，以及上 级临时指派的其他工作。 、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客1 ）（填写《来访客户登记表》户来访进行登记。 、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计2 师进行推崇。 做到合理安排。应对设计师手头现有的工作充分掌握，在安排设计师接待工作前，、3（设 计师工作量、设计水平等）
、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，然后填4 。写《意向客户沟通记录表》 、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解5 客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给公司经理或副总经理。 、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写6 ，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的《竣工客户售后服务记录表》 工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。 、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。7 、接听电话，以真诚甜美的声音，展现公司良好的形象。8 、打扫卫生，保持公司的整洁现象，收换垃圾袋等其他有关整洁的工作。9 以便随时能接待新客人。客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理，接待客人后，、10 ) 我相信我能(自信.C.稳定的心态.B.微笑A.、现象展示：11、2装修公司前台工作岗位职责一、客户接待与服务
会计工作流程 一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗岗位开具的收据（销售会计开具的发票）收款-检查收据开具的金额正确、大小写是否一致、必须有经手人签名-在收据（发票）上签字并加盖财务结算章-将收据第2联或发票联给交款人-凭记账联登记现金总流水账-登记票据传递登记本上-将记账联同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项等等） 管理费用岗（其他应收款等） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款、运输费） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具发票，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后必须加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应财务岗位。（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销网址：https://www.doczj.com/doc/1110320048.html, 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证是否一致-----检查并督促领款人必须签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭
证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 （2）人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。（二）银行存款收付 1、银收 （1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计
装修管理流程 1.0目的 使物业公司各部门明了装修的申办及对装修公司、人员的管理流程，加强监控、防患于未然。2.0适用范围 适用于物业公司各部门。 3.0管理内容 3.1 住户到物业管理公司客户服务中心领取：《住户装修审批及竣工验收表》一式一份、防盗报警按 钮一个、《业主装修须知》1份（特别说明：此为一般情况下应领取的物品，应参照各组团或小区交房时向业主交付物品的情况确定）。 3.2 住户填好《住户装修审批及竣工验收表》，提供装修队营业执照复印件1份、装修设 计方案1套，将以上资料交管理处客户服务中心，由工程部负责人或客户中心助理审 批，同时签定《装修安全及环境维护协议》。 3.3 住户与装修队施工负责人到客户中心收费员处交装修结构保证金2000元、防漏与外 观保证金2000元、安全与环境维护保证金2000元、垃圾清运费2.00元/平方米，费用缴清并登记在《装修情况汇总表》上后才能领取到盖有物业管理公司指定印章的《装修许可证》。 3.4 由管理处工程部工程人员与住户一起对房间所有管道进行通水试验。若管道畅通，即 填写《管道通水试验记录》，由住户或装修负责人签字认可；若管道不通，由物业管理公司协调整改。 3.5 物业管理公司发放《装修许可证》一份，要求装修队将此证贴于装修房户门外，装修 施工人员由负责人，或业主办理《出入证》，在《___________ 司（业主）装饰人员出入证发 放登记表》上登记，装修队可开始施工。 3.6 维修人员跟踪监督，每天至少必须到施工现场一次，填写《装修房检查日报表》。保 安巡逻员或班队长每天抽查，填写《装修房检查记录表》。其依据参照《装修管理规 定》等。 3.7 工程部人员在巡检中，若发现有超越审批范围的施工情况，由工程部人员发出《违章施