我国生物医药产业的产业地图与分布特征(2014)
作者：余尚松 2015-05-06 阅读次数：10128
导言
当前，人口问题、环境问题、粮食问题、健康问题已经为全球所关注，生物技术可有效解决上述问题的观点早已在全球范围内达成共识。作为生物技术领域的重点分支，生物医药早已被市场青睐，并成为各发达国家争相发展的战略产业。生物医药自20世纪90年代以来一直保持年均15%-30%的快速增长，大大高于全球医药行业年均不到10%的增长速度，生物产业将是接力信息产业成为推动社会发展动力的下一个发动引擎。信息产业巨头比尔?盖茨也曾预言，超过他的下一个首富必定出自生物基因领域。
为顺应产业发展趋势，紧抓产业发展机遇，占据产业制高点，2010年国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将生物产业列为七大战略性新兴产业中的支柱性产业；2011年通过《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，将生物医药、生物医学工程产品和生物制造纳入我国重点细分产业；2012年国务院发布《生物产业发展规划》，进一步明确了生物医药发展的主要任务；2013年国务院发布《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》，将中药、创新药物、生物医药材料等产业作为重要的健康服务业支撑产业进行培育……大量的政策利好充分展现了生物医药行业广阔的发展空间，中国生物医药行业将迎来一个重要的发展机遇期。
随着政策刺激的逐步深化，国有资本与民间资本在生物医药领域的表现也十分活跃，大量的资本投向了生物医药园区开发、产品研发与生产制造领域。作为一家园区开发一站式服务提供商，东滩顾问对生物医药产业已有持续研究与关注，并参与了大量的生物医药专业园区的开发策划与产业规划咨询实践工作，鉴于国内专业的生物医药产业园不断增多的现状，谨就部分咨询经验与研究成果进行分享，包括产业政策、产业布局、投资动态、演进趋势、重点案例、园区KPI等，希望能对生物医药产业园区的产业规划、开发运营、项目招商提供些许正能量。
产业地图与分布特征
2012年，我国生物医药完成产值15403亿元，同比增长21.7%。全年累计完成投资3565亿元，同比增长34.6%，高出全社会固定资产投资增速约14个百分点，经过多年的扶持与发展，我国生物医药产业已经形成了集聚发展的态势。为全面认识我国生物医药产业分布特点，现从生物医药产值分布、国家火炬计划与生物医药产业基地分布、上市生物医药公司分布三个维度，探索我国生物医药的分布现状与布局规律。
（一）从各地区生物医药产业产值分布来看，已形成山东、江苏为代表的东南沿海集聚发展的总体分布格局
目前，中国生物医药产业集群化分布进一步显现，已初步形成以环渤海、长三角为重点，珠三角、东北、川渝等地区快速发展的格局。例如，从2012年前3季度各省生物医药产值来看，山东、江苏、京津冀、沪浙四地凭借其强大的技术、资金、科技优势快速发展生物医药产业，成为中国生物医药产业最具活力和竞争力的地区，产值分别达到了1717亿、1623亿、1046亿和1021亿元，远远超过其他地区；珠三角、川渝、河南、吉林等地区均超过700亿元，属于生物医药产业的第二梯队；湖南、湖北，江西等产值
在400亿元左右，也逐步形成了一定的产业规模；相对而言大部分西部区生物医药产业相对落后。
图1：我国生物医药产业产值分布图
资料来源：东滩顾问研究而得
（二）从火炬计划和产业基地分布来看，长三角、环渤海和东北地区集中了绝大多数
为加快培育和发展生物产业，国家发改委自2005年以来，先后批准了四批共计22个国家生物产业基地。此外，科技部自1997年起至今也确立了39个火炬计划生物特色产业基地。剔除重复及非生物医药基地，两部委确定的生物医药产业基地共计56个。
在全国几大经济区域中，长三角、环渤海和东北地区各占有18家、12家和8家生物医药产业基地，总数接近总产业基地数的70%；此外中南地区11家，西部地区7家，比重分别为18%，12%。两大国家级医药城--江苏泰州和吉林通化医药高新技术产业开发区，也分别由国务院于2009年3月和2013年12月正式批准成立，成为中国生物医药两大发展核心区域。
图2：火炬计划及产业基地区域分布图
资料来源：东滩顾问研究而得
（三）从各地区生物医药行业上市公司情况来看，主要生物医药企业集中京津冀、长三角和珠三角地区
上市公司是行业中的典型代表，上市公司的发展状况集中体现了整个行业的发展现况。在任何一个地区的任何一个产业中，上市公司和大公司的联动作用毫无疑问是最强的。生物医药也不例外，即使如今中国的生物医药产业中还没有出现一个世界性龙头企业，但相对于每一个地区而言，每一家上市生物医药公司对当地的生物医药行业的发展都会产生巨大的推动作用。因此，以上市公司为视角研究地区产业分布具有一定的科学性与代表性。
图3：生物医药上市公司区域分布图
资料来源：东滩顾问研究而得
据中国证监会上市公司名录披露，截止于2014年第4季度，中国医药行业上市公司数量173家，2013年总营业收入为5249.31亿元，占中国医药行业2013年年度总收入21682亿元的24.21%。其中上海医药总收入达到782.23亿元，占医药上市公司总收入的14.9%，堪称中国医药行业巨头；同时，国药一致、哈药股份、白云山、华东药业、云南白药、中国医药、康美药业、华北制药、天士力、国药股份10家上市公司收入均超过了100亿元；复星医药、同仁堂、海正药业、海王生物、华润三九、太极集团等14家上市公司位列50亿元到100亿元之间。
从上市公司的区域分布来看，长三角、环渤海、珠三角仍是重点区域，三地分别集中了43、34、19家上市公司，营业收入分别达到1885.17、1183.11、795.3亿元，三地上市公司数量占总数量的44.5%，营业收入占总营业收入的73.6%。东北、川渝、云贵、湘鄂等地均有数家医药类上市公司存在。
（四）从总体上看，我国生物医药产业形成了三级梯队，其中长三角、环渤海、珠三角以及吉林省为引领生物医药产业发展的第一梯队
通过将上述四个分析维度的指标进行汇总，按照一定的标准进行打分并进行相应的加权平均，研究发现，我国生物医药产业形成了三级发展梯队：
图4：我国生物医药产业地图
资料来源：东滩顾问研究而得
以北京为核心的环渤海地区、以上海为核心的长三角地区、以广州、深圳为核心的珠三角地区以及吉林在产业基础、研发技术、金融支撑、人才储备等方面均具备较强的实力，是引领我国生物医药发展的第一梯队，也是后发园区进行定向产业招商的重点区域；
黑龙江、辽宁、河南、湖北、湖南、江西、云南、四川也具备了一定的产业基础与规模，是我国发展生物医药产业第二梯队，近年来上述地区均制定了相关的产业发展规划，打造了专业园区，并从资金、技术、公共平台、人才等方面进行大力扶持培育，是我国快速发展生物医药产业的重要潜在力量，也是重要的产业转移与产业投资承接地；
福建、安徽、广西、贵州、陕西、山西、内蒙古生物医药产业处于起步阶段，是我国发展生物医药的第三梯队，其中福建省拥有丰富的海洋生物资源、相当的科技研发实力及丰富的民间资本，安徽省是传统的农业大省且拥有承接沿海地区产业转移、融入长三角、环渤海地区产业分工体系的区位优势，有可能成为我国发展生物医药产业的重要后备力量；
甘肃、宁夏、青海、西藏、新疆拥有十分少量的生物医药园区与企业，几乎属于我国的生物医药产业空白领域，受环境、资金、人才等多方面的限制，除在少数中药领域，上述地区不具备大规模发展生物医药产业的条件。