用友ERP系统
销售部岗位操作手册
目录
一、部门职责： (3)
二、部门岗位划分： (4)
三、系统业务处理流程： (4)
(4)
四、部门日常业务系统处理： (5)
1、日常业务类型的界定： (5)
2、普通销售业务日常处理： (5)
3、特殊业务： (9)
4、帐表查询： (13)
5、权限管理 (14)
6、月末结帐： (15)
一、部门职责：
销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：
1、开发新的客户，进行客户资料的维护和更改，加强客户资源管理；
2、及时录入销售订单，为生产部安排采购和生产做依据；
3、根据客户付款情况，录入销售发货单；
4、根据客户要求到财务进行开具发票；
5、掌握客户欠款情况，催收货款；
6、作好各种销售统计，为决策层提供分析数据。
二、部门岗位划分：
销售助理：系统内客户分类、客户档案、销售订单/销售开票通知单的录入、账表查询
销售部经理：对于销售管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。
销售业务员：进行订单录入、销售发货单录入、销售退货单录入。
三、系统业务处理流程：
1、销售业务员根据客户具体要求签订销售合同，具体要求参见手工合同审批流程。
2、销售助理根据已签定合同(或已中标项目)在销售管理模块中录入销售订单，如果所签的
产品为特制的产品，在目前的销售管理模块存货档案中不存在，需要手工填写项目/存货增加申请单（一式两联，技术部、留底），申请增加项目/存货。
3、技术部人员根据项目/存货增加申请单增加项目/存货；定义存货的产品结构，增加完毕
通知销售助理。
4、销售助理根据审核后的销售合同在销售管理模块中录入销售订单。
5、销售订单需要进行打印，经过相关的手工内部审批处理(具体要求见手工合同审批流
程)，所有手工审批完毕后，由销售经理在销售管理模块中审核销售订单。
6、销售业务员根据客户的收款及信用情况，开具发货单，并通知财务开票；
7、销售发货单审核自动生成销售出库单，仓库根据客户的提货单，审核对的的出库确认出
库。
四、部门日常业务系统处理：
1、日常业务类型的界定：
普通销售、配套件销售、材料（半成品）让售、直运销售、委托代销业务（以后可能发生）。
2、普通销售业务日常处理：
基础档案填加：
客户档案增加原则：客户分类+三位流水号
客户编码：客户编码必须唯一。
客户名称：可以是汉字或英文字母，不能为空
修改客户：除了客户编码不能修改外，其他信息可根据实际情况作调整。
删除客户：已经使用的客户不能删除、但可以通过并户的功能做变相处理。
操作路径：【企业门户】—【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【客户档案】
1、销售订单：
销售订货是指由购销双方确认的客户的要货需求的过程，用户根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。销售订单对应于企业的销售合同中订货明细部分的内容，但不能完全代替销售合同，没有关于合同中付款内容的描述。
1.销售订单可以手工增加，也可以参照销售报价单生成。
2.销售订单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开，已审核未关闭的销售订单可
以变更。
3.已审核未关闭的销售订单可以参照生成销售发货单、销售发票。
操作路径：【销售管理】—【业务】－【销售订货】－【销售订单】
2、销售发货单：
销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销
售业务的执行阶段。
发货单是销售方作为给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。无论工业企业还是商业企业，发货单都是《销售管理》的核心单据。
软件系统提供了两种业务模式，先发货后开票、开票直接发货。先发货后开票模式： 1）发货单由销售部门根据销售订单填制或手工输入，客户通过发货单取得货物所有权。
发货单审核后，可以生成销售发票、生成销售出库单。
2）开票直接发货模式：发货单由销售发票产生，发货单只作浏览，不能进行修改、删除、弃审等操作，但可以关闭、打开；销售出库单根据自动生成的发货单生成。
先发货后开票的模式
操作路径：【销售管理】—【业务】－【发货】－【发货单】
1、销售发货单可以手工增加，也可以参照销售订单填制。
2、销售发货单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。
3、已审核未关闭的销售发货单可以参照生成销售发票。与《库存管理》集成，
且选中是否销售生成出库单，则销售发货单审核时生成销售出库单；否则在
《库存管理》根据发货单生成出库单。
3、退货单:
销售退货业务是指客户因货物质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回本企业的业务。退货单是发货单的红字单据，可以处理客户的退货业务。退货单也可以处理换货业务，