客户走访记录表
（面访）
银行走访客户及外围调查情况记录 商业银行某某支行客户问卷调查分析报告环境及现状背景银行 是典型的服务行业，客户的满意和信任，是我们实现企业生存和永续发展目标的出发点和立足点。因此，客户投诉应视为我行不可多得的宝贵资源而不应被视为银行的负债，因为在客户投诉中既有我们工作的不足，也有我们潜在的客户需求，我们应把客户投诉作为银行重要的资源来进行维护。 我们总感到客户不够，原因是我们吸收的新客户太少，还是因为我们流失的老客户太多？我们的客户出现流失，吸收新客户却变得越来越难，到底问题出现在什么地方？我们总感觉成本太高，开发一个新客户的成本是维护一个老客户的几倍，我们追求的是市场份额还是客户份额？结识了新朋友，忘记了老朋友；奖励了新客户，冷落了老客户；新客户在流入，老客户在流失。就像一个“漏斗”，为了保持 漏斗的一定盛水量（客户量），要弥补不断流失的老客户就要不断地 注入新客户。 仅仅堵住“漏斗”是不够的，必须更换经营的思维模式：由以提供金融产品为中心转向以客户为中心，一方面应对客户现时的需求，尽可能的推出适合的产品和服务；另一方面通过挖掘客户的潜在需求，从另一个角度促进银行的发展。正是基于这一原因，我行推出了本次有奖客户问卷调查活动。 问卷调查重在执行本次有奖客户问卷调查活动自20xx年3月份 开始正式运作规划，20xx年5月正式下户走访，截至6月为止本次
调查采取定向下访，柜台发放，电话预约等方式。共下访客户93户，回收有效问卷50份，其中尤为可贵的是收到附卷建议27条，取得了大量翔实的第一手数据，标志着本次活动第一阶段的工作顺利结束了。 新业务名声渐响在调查中我们发现，虽然有相当一部分被调查者表示“知道”或经常使用pos机的占2，atm机占25﹪，如意卡等我行近年来推出的新业务占50﹪，不过我们也注意到，仍然有相当一 部分被调查者仅仅是知道业务名称，对其具体操作和服务内容知之甚少。有38的人对如意卡业务“听说但不清楚”。 在代收费业务上是占41，在电子汇兑业务上为32.也就是说，在全部知晓这些业务的被调查者中，有将近37的人并不知道新业务的 具体内容及操作。 经过分析可以发现，只有50左右的被调查者清楚银行新业务的 服务内容和操作，在电子汇兑业务上被调查者了解程度最高，68的 人了解这项业务的具体内容，这不但是客户业务的需要，还应归功于我行在客户中广泛深入进行宣传的结果。客户认为最有可能使用的金融工具多数选择了全国银联48﹪和网上银行34﹪，手机银行占24﹪，表明我行客户认为未来银行能否为用户提供全面和自主及时的服务 是将来发展的趋势。 客户对我行服务的期许与展望在我行前期职工内部进行的调查中，我行职工在客户看重银行哪方面服务中，46.6﹪选择结帐准确及时，20﹪选择上门服务，13.4﹪选择礼貌待人，选择理财帮助和专业知识的各占10﹪，20﹪选择上门服务。这与客户调查所得到的结果
拜访客户计划表 为了宣传酒店企业形象及产品服务，培养长期稳定的客户，为酒店的经营打下一个良好的基础，特制定客户拜访计划。 一、客户拜访计划及时间安排： （1）客户细分：通过黄页、网络、人脉圈等渠道对本地客户资源进行梳理并分类，按照消费能力、客户价值和客源种类分为A、B、C三类客户。客户群主要有：政府职能部门等事业单位、旅行社、商务散客等。 （2）制定客户拜访计划及时间：确定客户的关键人物，按照客户细分分别制定客户拜访计划。 （3）客户拜访培训：确定客户经理拜访的区域，并针对性的进行客户拜访培训，使客户经理对即将拜访的客户有大概的了解，包括负责人的爱好，对酒店的推广进行巩固。 （4）拜访准备工作：酒店客户经理在拜访客户之前，准备好酒店的简介如宣传小册子、酒店协议、酒店设施设备和服务项目图文并茂的介绍、名片及有关酒店产品和服务的各种资料。另外客户经理要确定拜访的方法、做好谈话提纲，确定销售的方式，并可以实现电话联系确定拜访客户的具体时间。 （5）开展客户拜访：将采取分区的方式，按照拜访计划，根据客户的性质开展有针对性的拜访，并以赠送消费券或礼卡的形式来吸引他们前来酒店消费。
A、旅行社拜访：旅行社作为一个旅游中间商，是我们酒店必不可少的合作伙伴，由于其性质的特殊性，因此在拜访旅行社时，我们必须从互惠互利这个原则出发，才能达到双赢的结果。首先，当然是向所有旅行社全面的推出我们酒店的产品，使旅行社对我们酒店有一个完整的认识，在安排旅游时能够把我们酒店作为其中的一个点。其次，对于一些规模较大的旅行社，我们可以与其进一步合作，比如双方可以相互在对方的场所放置双方的宣传资料、将对方的电弧列入电话指南，从而有利于双方的宣传。最后，我们可以根据业务量重点选择4-5家旅行社，成为我们的指定旅行社，酒店在为客人介绍旅行社时，会优先考虑这些旅行社，旅行社在安排旅游线路时也要首选我们酒店，并且可以商讨确定双方的提成方案或返佣政策。 B、政府职能部门拜访：对于政府职能部门，营销部将和各部门配合进行拜访，比如财务部拜访财税局、行政部拜访劳动部门等，既能达到拜访的目的，也方便今后各部门的工作开展。对于政府职能部门，我们在拜访时要提现对他们的尊重，比如提高他们挂账消费的额度、延长结账的时间、将他们的一些重要领导列为VIP、对于他们的活动安排予以优先等。在拜访时，我们要重点了解这些只能部门的固定工作安排和近期工作安排，使今后能开展有针对性的拜访。 C、大型企事业单位拜访：对于大型企事业单位，我们要重点关注他们的业务接待量，这些也是客户经理在拜访时需要重点手机
银行家访情况记录内容 一、引言 银行家访是指银行员工对客户进行家庭拜访，了解客户的家庭情况、生活习惯以及财务状况等，以便更好地为客户提供服务。本文将详细记录银行家访情况，并分析其意义和影响。 二、背景 随着金融市场的不断发展，银行业务也日益复杂多样化，而传统的柜面服务已经无法满足客户需求。因此，银行员工需要更深入地了解客户，才能为其提供个性化的金融服务。而通过家庭拜访，则可以更好地了解客户的实际需求和状况。 三、实施过程 1. 客户筛选：根据客户资料和交易记录等信息，筛选出需要进行家庭拜访的客户。 2. 预约：与客户联系并预约拜访时间。 3. 拜访：到达客户家中进行拜访，并进行调查记录。 4. 分析：根据所得数据进行分析，制定相应的服务方案。 四、调查内容 1. 客户基本情况：包括姓名、年龄、职业等。
2. 家庭状况：包括家庭成员、家庭结构等。 3. 生活习惯：包括饮食、娱乐、旅游等。 4. 财务状况：包括收入、支出、资产等。 五、意义和影响 1. 更好地了解客户需求：通过家庭拜访，可以更深入地了解客户的实际需求和状况，为其提供更贴心的服务。 2. 提高客户满意度：通过个性化服务，可以提高客户满意度，增强客户黏性。 3. 增加业务量：通过了解客户需求，并提供相应的服务方案，可以增加银行的业务量。 六、注意事项 1. 保护客户隐私：在进行家庭拜访时，要注意保护客户隐私，不得泄露客户信息。 2. 安全第一：在进行家庭拜访时，要注意安全问题，并遵守相关规定和程序。 七、总结 银行家访是一种重要的服务方式，在提高银行服务质量和效率方面具有重要意义。通过合理实施并分析数据，可以更好地了解客户需求，并为其提供个性化的金融服务。同时，在实施过程中需要注意保护客户隐私和安全问题。
代理门店走访清单 （最新版） 目录 1.代理门店走访的目的 2.代理门店走访的准备工作 3.代理门店走访的具体流程 4.代理门店走访的注意事项 5.代理门店走访的反馈与总结 正文 一、代理门店走访的目的 代理门店走访是企业对代理商运营情况进行了解、监督和管理的重要手段，旨在加强企业与代理商之间的沟通与合作，确保代理商按照企业的要求和标准进行经营活动，提高企业的整体运营效率和市场竞争力。 二、代理门店走访的准备工作 1.确定走访对象：根据代理商的业绩、区域等因素，选择需要走访的代理门店。 2.制定走访计划：明确走访时间、路线、人员安排等，确保走访工作有序进行。 3.准备走访资料：收集企业的相关政策、产品知识、市场动态等信息，以便在走访过程中进行传达与交流。 4.配备走访工具：如调查问卷、录音笔、相机等，以便记录走访过程中的相关信息。 三、代理门店走访的具体流程 1.门店环境检查：了解门店的选址、装修、布局等，评估其是否符合
企业形象要求。 2.业务运营检查：检查门店的销售、库存、价格执行等情况，评估其经营状况。 3.代理商沟通：与代理商进行沟通交流，了解其在经营过程中遇到的问题和需求，传达企业的相关政策和市场动态。 4.客户满意度调查：通过调查问卷等方式，了解客户对门店服务、产品等方面的满意度，为提高企业服务质量提供参考。 5.走访总结：对走访过程中发现的问题、不足之处等进行总结，提出改进措施。 四、代理门店走访的注意事项 1.保持专业和礼貌：在走访过程中，要保持专业和礼貌，尊重代理商和客户的意见和建议。 2.注意保护商业秘密：不要泄露企业的商业秘密和敏感信息。 3.做好走访记录：详细记录走访过程中的信息，以便进行总结和分析。 4.及时反馈和处理：对走访中发现的问题，要及时向企业反馈，并协助代理商进行整改。 五、代理门店走访的反馈与总结 1.撰写走访报告：对走访过程中的情况进行整理和总结，形成书面报告。 2.反馈给相关部门：将走访报告反馈给企业相关部门，如市场部、销售部等，以便进行进一步的分析和决策。 3.跟进整改：对走访中发现的问题，要进行跟进和督促整改，确保问题得到解决。
门店走访报告范文模板 一、背景介绍 1.1 门店概况 门店名称：XXX门店 门店地址：XXX省XXX市XXX区XXX街道XXX号 1.2 走访目的 本次门店走访的主要目的有以下几点： 1. 了解门店的经营状况，包括销售额、客流量等关键数据； 2. 深入了解门店的销售策略和运营模式； 3. 掌握门店的竞争对手情况，分析其优势和劣势； 4. 收集消费者对门店产品和服务的意见和反馈，为公司提供改进建议。 二、走访结果 2.1 销售数据 根据与门店经理的交流和数据统计，我们获得了以下销售数据： - 月度销售额：XXX元 - 日均销售额：XXX元 - 客单价：XXX元 - 月度销售增长率：XX% 以上数据显示，该门店的销售表现较稳定，且销售额呈增长趋势。 2.2 门店经营策略 通过与门店经理的深入交谈，我们了解到该门店采取了以下经营策略： 1. 产品定位：该门店主要定位于中高档市场，以提供高品质的产品和服务为目
标。 2. 促销活动：门店经常举办促销活动，如满减、折扣等，以吸引客户消费。 3. 会员制度：门店积极推行会员制度，通过发放会员卡、积分等方式增加客户黏性。 4. 售后服务：门店注重售后服务，通过及时反馈、维修保养等方式提高客户满意度。 2.3 竞争对手分析 在走访过程中，我们了解到门店周边有两家竞争对手，他们分别是XXX超市和XXX便利店。 根据我们的调查，竞争对手的特点如下： - XXX超市：规模较大，品种丰富，价格相对较低。 - XXX便利店：店面小巧，交通便利，对周边居民服务更加贴心。 与竞争对手相比，该门店的优势在于产品质量较高，服务态度更加专业。然而，竞争对手的价格较低、便利性更强也是它们的优势。因此，该门店需要进一步提升价格竞争力和服务质量来应对竞争。 2.4 消费者反馈 在走访中，我们积极收集消费者对门店的反馈意见。以下是我们整理得出的主要意见： 1. 产品价格稍高：部分消费者认为该门店的产品价格相对较高，建议门店考虑适当调整价格，以提高竞争力。 2. 售后服务较好：大多数消费者赞赏门店的售后服务，认为门店的维修保养等工作做得很到位。
公司走访情况访记录内容 一、背景介绍 最近，我公司进行了一系列的走访活动，目的是为了更好地了解市场状况以及与客户建立更紧密的联系。本文将详细记录公司走访情况及相关发现，并提出一些建议。 二、走访活动概况 在过去一个月内，我们共走访了10家企业，涵盖了不同行业和规模的公司。走访的对象包括制造业、服务业和科技公司。在每次走访中，我们都与公司的高层管理人员进行了深入的交流，并了解了他们的需求和问题。 三、走访发现及建议 1. 市场需求变化 在走访过程中，我们发现许多公司面临着市场需求的不断变化。为了适应这种变化，我们建议公司加强市场调研，及时了解市场动态，并灵活调整产品和服务策略。 2. 人才招聘与留住 许多公司在走访中提到了人才招聘和留住的问题。我们建议公司加强人才战略规划，通过提供良好的福利和培训机会，吸引和留住优秀的人才。
3. 供应链管理 供应链管理是制造业企业普遍面临的挑战之一。在走访中，我们发现一些公司存在着供应链效率低下的问题。我们建议公司优化供应链流程，采用先进的物流技术和管理方法，提高供应链的响应速度和灵活性。 4. 创新与研发 创新和研发是科技公司的核心竞争力。在走访中，我们发现一些公司对创新和研发的投入不足。我们建议公司增加研发投入，加强与高校和研究机构的合作，推动技术创新和产品升级。 5. 客户关系管理 客户关系管理对于服务业企业尤为重要。在走访中，我们了解到一些公司在客户关系管理方面存在不足。我们建议公司建立完善的客户关系管理系统，提高客户满意度，增加客户忠诚度。 6. 品牌建设 品牌建设是企业长期发展的重要策略之一。在走访中，我们发现一些公司对品牌建设的重视不够。我们建议公司加强品牌管理，提升品牌形象和知名度，树立良好的企业形象。 7. 管理效能提升 在走访中，我们注意到一些公司存在管理效能不高的问题。我们建议公司加强内部管理，优化流程和制度，提高工作效率和质量，从
包保企业走访记录内容 包保企业走访记录 日期：2022年5月15日 地点：XX市XX区XX街道XX号 走访企业：XXX公司 参观人员：李经理、张专员 一、企业基本情况 1.公司名称：XXX公司 2.经营范围：主要从事XXX行业，涉及XXX产品的研发、生产和销售。 3.公司规模：注册资金XXX万元，员工XXX人。 4.公司成立时间：成立于XXXX年。 二、企业发展概况
1.经营状况：公司近年来经营状况稳定，持续增长。2019年销售额XXX万元，2020年销售额XXX万元，2021年销售额XXX万元。 2.市场竞争情况：公司处于该行业的领先地位，对竞争对手具有一定优势。 3.创新能力：公司注重技术创新，不断开发新产品来满足市场需求，并在市场中取得了一定的竞争优势。 4.客户关系：公司拥有一批稳定的客户群体，并与他们建立了良好的长期合作关系。 三、产品质量管理 1.质量控制体系：公司建立了严格的产品质量控制体系，通过ISO9001质量管理体系认证，并在生产过程中进行全面检测，确保产品质量的稳定性。 2.售后服务：公司重视售后服务，为客户提供及时的技术支持和维护保障，根据客户反馈进行及时改进。 四、科技创新
1.技术研发能力：公司投入大量资源进行技术研发，拥有一支专 业的研发团队，并与多所知名高校合作，不断提升科技创新能力。 2.创新成果：公司已取得多项自主知识产权，拥有多项核心技术，产品在市场上具有一定竞争优势。 3.合作与交流：公司积极参与行业内的技术交流和合作，与其他 企业、科研机构保持密切联系，推动行业的共同发展。 五、社会责任 1.环境保护措施：公司注重环境保护，建立了完善的环保管理体系，严格遵守相关法律法规，减少环境污染。 2.公益活动：公司积极参与社会公益事业，定期组织员工参加慈 善活动，扶贫帮困等社会公益项目。 六、走访总结 通过对XXX公司的走访了解，我们认为该企业在产品质量管理、 科技创新和社会责任方面做得非常出色。公司不断创新，积极应对市 场竞争，同时注重环保和社会公益事业，具有较强的企业社会责任感。
敲门行动走访记录 日期：2024年1月10日 走访人员：小王、小李、小张 走访地点：XX小区XX号楼 走访目的：了解居民在小区内的生活情况，了解存在的问题和需求，为小区改进和服务提供参考。 走访记录： 10:00AM 今天一早，我们一行三人来到了位于XX小区的XX号楼开始了敲门行动走访活动。我们充分准备好走访所需要的问卷调查表和记录表格，并带上了宣传册等相关资料。 10:30AM 上午的第一户居民是一对年轻夫妇，他们对我们的到来表示了欢迎。我们向他们介绍了走访的目的，询问了他们对小区环境和物业服务的满意度。他们表示小区环境整洁，物业服务也比较到位，但希望小区能增加一些休闲娱乐设施，如健身器材和儿童游乐区。 11:00AM 接下来，我们拜访了一位上了年纪的老人。他向我们讲述了他在小区居住的点点滴滴，很喜欢这里的安静和优美环境。但老人提到了小区内缺少一些便利设施，比如药店、便利店等，希望能有更多的便民设施。我们记录下他的意见并向他保证会向物业提出建议。
12:00PM 休息片刻后，我们去敲开了一户年轻夫妇的门。他们表示小区内的停车位有限，停车难题比较突出。他们建议物业考虑增加停车位，或者采取一些措施解决停车问题，给居民提供更多的便利。 14:00PM 下午，我们来到一户住着单身年轻人的家中。他提到希望小区能增设一些运动场地，如篮球场和足球场，便于居民进行体育锻炼。他还对小区内的垃圾分类工作提出了一些建议，认为可以加强宣传教育，提高居民的环保意识。 15:00PM 在一户居民家中，我们遇到了一个孕妇。她表示小区内的公共场所缺乏母婴设施，希望能增加婴儿换尿布台和哺乳室等设施。她还对小区的安全问题提出了关切，希望能加强小区的安保力度。 16:00PM 最后一户居民是一位外来务工人员。他表示小区内的便民设施不足，希望能增设一些日常生活所需的商店，如蔬菜水果店和快递代收点。他对小区的治安状况也提出了一些担忧，希望能加强治安巡逻和监控设备的设置。 总结： 通过这次敲门行动走访活动，我们了解到了居民对小区环境和物业服务的满意度，也收集到了他们对小区改进和增设设施的建议和需求。这对于小区的改进和提供更好的居住环境和服务非常有帮助。我们将会将这些
邮储客户走访简报 1.邮政储蓄银行走访记录如何写 一、带着细心去走访，充分做好走访前的准备。 干一件事情要有目的性和计划性，不但要考虑到打算走访哪个村庄，哪部分人，要走访的村庄大体情况，老百姓对公安工作的认知情况，还要考虑到你走访的时节、时间等因素。每个村庄的村民对公安工作的认知程度都有差异，而群众之间因年龄、文化水平、与公安民警打交道的多少等因素又存在不同，所以要事先了解要走访村庄人员的基本情况。 走访时还要注意是否是农忙时节，去的时间群众在不在家，方便不方便等问题。我刚开始走访时，没有充分考虑这些因素，在走访过程中不是时间不对找不到人，就是群众不配合，。 2.怎么写邮政的走访报 类比一下啊关于彝良县邮政局2012年国庆节召开座谈慰问工作情况的报告彝良县县委办公室：彝良县境内发生了“9。 07”地震和“9。11”洪灾，给全县人民代来了接踵而至的灾难。 为了让咱们的老百姓在国庆节期间过上一个好的节日。按照县委、政府的安排，我局10月7日由县局工会主席马顺国带队，组织人员到角奎镇河湾村河湾社进行座谈形式看望慰问群众，使困难老党员、群众切实感受到党和政府的关怀和温暖。 现对有关情况报告如下：1。领导高度重视。
通过10月2日晚上县委召开工作会议以后，我局及早安排、提前准备、进行统一部署，科学划分制定详细的工作计划，对角奎镇、洛泽河镇重灾区村社进行全面调查摸底的基础上，做到召集群众座谈慰问不重复、不遗漏，确保了座谈慰问活动公开、公平、公正。2。 慰问人群面广。座谈慰问含盖了帮扶联系村的困难党员和群众、离退休老干部、下岗职工、社属企业负责人、职工家属和遗孀等7个类别，基本上对贫困对象的慰问实现了全面覆盖，共座谈慰问群众85人、户数45户。 3。慰问形式多样。 当天邮政局带队组织人员，在座谈会上对老党员和贫困群众、计生户群众，详细询问他们的身体状况和家中的生产生活情况，了解他们的疾苦和愿望，为河湾社送去慰问物资45包大米，折合人民币2450元；切实把党和政府的温暖送2012国庆节国庆节简介国庆节演讲稿国庆活动主持词国庆节活动方案手抄报&黑板报2到他们的心坎上及时了解他们的生活状况，切实帮助解决实际困难，使国庆节日慰问工作取得实效。4。 慰问内涵丰富。通过这次座谈慰问活动营造彝良县邮政局全局上下人人奉献爱心的良好氛围，慰问工作组深入到群众当中听取老党员、离退休干部、社属企业职工和群众的意见和建议，把此次座谈慰问活动作为深入开展创先争优活动、四帮四促、干部下基层、密切党群干群关系、加强党性教育的一项重要工作内容，进一步引导全局干部员工主动深入基层、深入一线、深入群众。