砂石料项目
立项报告
规划设计/投资分析/实施方案
报告说明—
砂石作为社会宽泛需要的资源，是世界列国高度重视的环节矿产。特
别值得指出的是，作为新的计谋性矿产，砂石骨料的紧张性日益凸显。
该砂石料项目计划总投资18547.68万元，其中：固定资产投资
12451.98万元，占项目总投资的67.13%；流动资金6095.70万元，占项目
总投资的32.87%。
达产年营业收入44072.00万元，总成本费用33535.17万元，税金及
附加345.32万元，利润总额10536.83万元，利税总额12335.51万元，税
后净利润7902.62万元，达产年纳税总额4432.89万元；达产年投资利润
率56.81%，投资利税率66.51%，投资回报率42.61%，全部投资回收期
3.85年，提供就业职位785个。
砂石是指砂粒和碎石的松散混合物，也称为骨料、集料。按成因可分
为天然砂和机制砂。砂石是混凝土和砂浆的重要组成部分。从产业链来看，砂石行业上游主要涉及砂石资源、矿山机械等，下游市场广泛应用于建筑
业（房地产、交通基建、水利建设等）。
第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称及背景
砂石料项目
我国砂石行业作为一个长时间以传统粗放模式发展的行业，在本轮环保督察中受到空前打击。自中央环保督察工作开始后，全国各省市纷纷开展砂石矿山整治、砂石码头及河道治理等环保专项行动，砂石行业受到严重冲击，相关企业出现了大面积的限产停产、关停退出，致使各地砂石价格急速攀升，对下游行业造成了严重冲击。准确判断我国砂石行业面临的新的经济、政策、投资形势，同时对我国砂石行业在新形势下该采用何种发展策略和模式进行探讨，对我国砂石行业向工业化和现代化发展有重要现实意义。
预计到2020年砂石产骨料国内需求量为160亿吨，工业增加值和利润总额年均增长10%以上。
（二）项目选址
xx高新技术产业示范基地
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等
要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍
惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。
（三）项目用地规模
项目总用地面积42728.02平方米（折合约64.06亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数71.94%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率5.62%，固定资产投资强度194.38万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积42728.02平方米，建筑物基底占地面积30738.54平
方米，总建筑面积64519.31平方米，其中：规划建设主体工程49040.42
平方米，项目规划绿化面积3625.08平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计147台（套），设备购置费5318.68万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1323417.99千瓦时，折合162.65吨标准煤。
2、项目年总用水量41358.68立方米，折合3.53吨标准煤。
3、“砂石料项目投资建设项目”，年用电量1323417.99千瓦时，年
总用水量41358.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.18吨标准煤/年。达产年综合节能量52.48吨标准煤/年，项目总节能率23.51%，能
源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划，符合xx高新技术产业
示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物
都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目
建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资18547.68万元，其中：固定资产投资12451.98万元，占项目总投资的67.13%；流动资金6095.70万元，占项目总投资的32.87%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入44072.00万元，总成本费用33535.17万元，税
金及附加345.32万元，利润总额10536.83万元，利税总额12335.51万元，税后净利润7902.62万元，达产年纳税总额4432.89万元；达产年投资利
润率56.81%，投资利税率66.51%，投资回报率42.61%，全部投资回收期
3.85年，提供就业职位785个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新技术产业示范基地及xx高新技术产业示范基地砂石料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高新技术产业示范基地砂石料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“砂石料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位785个，达产年纳税总额4432.89万元，可以促进xx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率56.81%，投资利税率66.51%，全部投资回报率42.61%，全部投资回收期3.85年，固定资产投资回收期3.85年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环
境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。
到2020年，全省制造业整体素质和质量效益大幅提升，规模以上制造业增加值年均增长7%左右，制造业质量竞争力指数达到87，制造业全员劳动生产率年均增速8.5%以上，初步形成产业基础雄厚、结构调整优化、质量效益良好、持续发展强劲的先进制造业体系，成为国家级战略产业的重要支撑点。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营
理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客
户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。
经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完
整的内控制度。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息
化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案
专业提供商。
随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规
模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要
公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入26971.75万元，同比增长30.92%（6369.82万元）。其中，主营业业务砂石料生产及销售收入为21912.37万元，占营业总收入的81.24%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额7878.51万元，较去年同期相比增长1040.18万元，增长率15.21%；实现净利润5908.88万元，较去年同期相比增长626.60万元，增长率11.86%。
上年度主要经济指标
第三章背景及必要性
一、砂石料项目背景分析
砂石是指砂粒和碎石的松散混合物，也称为骨料、集料。按成因可分为天然砂和机制砂。砂石是混凝土和砂浆的重要组成部分。从产
业链来看，砂石行业上游主要涉及砂石资源、矿山机械等，下游市场
广泛应用于建筑业（房地产、交通基建、水利建设等）。
砂石是基础设施用量最大、不可替代、不可或缺的材料。近些年，我国相继出台了相关文件和法规，为砂石产业的健康发展提供了强有
力的支撑。
2009年以来我国砂石市场规模一路飙升，2014年市场规模达到近
年来的较高水平，规模为14484.6亿元，而后砂石市场受需求及价格
因素影响，市场规模有所波动，2018年我国砂石市场规模为14596.0
亿元，较2017年的10695.2亿元增长36.5%，2019年在量价齐升双重
利好的推动下，产业规模创历史新高，达到17672.0亿元。
近年来，我国砂石行业产量基本维持在180亿吨左右，仍处于产
需两旺的状态。2018年受环保督察影响，我国部分砂石企业关停，使
得2018年产量有所下降，2019年国内的砂石产量有所回升，约188.1
亿吨。
从细分市场需求来看，2019年我国天然骨料需求量46.88亿吨，
占比24.94%；机制骨料需求量141.12亿吨，占比75.06%。
目前，砂石行业企业的大致可分为两类，一类是基于黄金水道运
输优势，分布比较集中，这类企业的运输半径长、市场需求大，各企
业根据自身产品特点进行定价销售，相互竞争较少，另一类企业基于
局部区域市场需求，分布较散、但数量有限，竞争程度有限。整体来看，由于传统砂石行业技术要求不高，政策限制较少，准入门槛较低，所以企业数量多、生产规模小、企业集中度低。
基建行业的发展直接影响到我国砂石市场的需求，未来，随着我
国城镇化进程的加快，西部建设和“一带一路”战略的发展，我国基
础设施建设前景依旧广阔，对砂石的需求将不断增长。预计到2026年
我国砂石行业市场规模将达到24734.2亿元。
二、砂石料项目建设必要性分析
砂石作为社会宽泛需要的资源，是世界列国高度重视的环节矿产。特别值得指出的是，作为新的计谋性矿产，砂石骨料的紧张性日益凸显。
砂石普通是指河砂、水库砂、卵石、其余砂石、山石和矿山开采
中发生的砂石料(废石)及其加工产品。砂石开采具备以下特色：一是
资源丰富，分布宽泛，随地可见；二是社会需要量庞大，是根基装备
的必需质料；三是开采体例轻便，制造老本较低；四是砂石开采多为
露天开采，对生态环境影响和破坏较大，成为目前环保部分严格监管
的对象。
多年来，因为我国矿业的粗放式开发谋划管理，造成了大量资源
铺张和紧张的环境题目。作为社会宽泛需要的砂石行业，更是遍地开花，对生态环境造成紧张风险。
当今时代，随着全球经济的快速增长和生态环境的日益恶化，世
界列国对环保的要求也越来越严格。为贯彻落实习总布告“绿色青山
即是金山银山”生态文化头脑、党中央生态文化装备的系列方针政策
和要求，我国矿业必需走装备绿色矿山、发展绿色矿业之路，这已成
为汗青发展大潮流，势不可挡。在这种形势下，砂石开采业势必首当
其冲地受到紧张冲击，大量砂石开采矿山被关停。因此，2018年以来，受供需失衡影响，我国多地砂石费用一路高涨。随着自然砂资源日益
紧缺，河流开采收归国有已成为行业趋势。绿色环保家当也将成为砂
石行业来日的发展偏向。与此同时，建筑用砂石矿开采准入门槛也随
着大血本集团的进入被生生抬高一大截。今后，在众多央企、国企、
血本巨擘的博弈中，砂石行业角逐或将加倍猛烈。
社会经济发展和国度装备离不开对矿产资源的需要，此中对砂石
资源的需要更将日益剧增。对砂石开采业来说，一方面是对砂石的大
量需要，另一方面是环境压力越来越大。若何办理资源与环境的矛盾，
唯一路过即是走绿色发展、可连接发展道路。因此，从生态环保和资
源保证角度来看，以下三个方面将成为砂石开采业发展的势必趋势。
砂石是一种低老本、低产值商品，普通都是当场制造、就近提供，外销或外供的可能性很小。因此，为了保证地方经济建没的需要，实
观供需平均和经济安稳增长，以及确保符合环保的要求，地方政府势
必要对砂石骨料的制造进行同一规划、同一制造、同一管理、同一消售，其后果势必招致地方政府居于主导职位，或成立平台公司统一管
理域内砂石矿山的制造贩卖，或指定或成立本地国有砂石公司同一开
发谋划砂石矿山。
今后，砂石骨料制造遍地开花、小型矿山星罗棋布的地势将永不
复存在。但地方政府为办理经济装备环境趋势对砂石骨料的需要，同
时又要护卫好环境，势必要走绿色可连接发展道路，即执行砂石开采
的密集管理和規模化、机械化制造。如京津冀和一些省市区正在研究
与规划，制定在域内合理布局装备几个砂石骨料制造基地的方案，这
种做法将会引领砂石开采业今后的发展偏向。
对于河流砂的开采，国度已划定不再公示出让，由本地国有控股
企业同一管理。而从砂石骨料网发现，一些区域砂石矿山地方国营糢
式曾经出现，其特性是某一区域的砂石矿山凭据政府指导，执行制造
同一管理、产品同一贩卖，即推行砂石等矿产资源国有化谋划。这种
地势也恰是上述两种势必发展趋势最终将招致的后果。云云一来，砂
石矿山、诃道砂全部同一，“砂石国营”的真意终于完备，砂石开采
业国营化格局势必会形成。砂石矿山的国营化，无疑将为保证本地砂
石提供、稳定环境趋势费用做出踊跃进献，也必将为矿业的绿色发展
创始新的制造谋划模式和经验。
第四章产业分析预测
一、砂石料行业分析
预计到2020年砂石产骨料国内需求量为160亿吨，工业增加值和
利润总额年均增长10%以上。
天然砂石骨料资源日趋紧张，价格持续看涨，经过多年开采，天
然砂资源在迅速减少，有的地区天然砂已近枯竭。为了保护江堤河坝、保护生态平衡，各地政府将加大河流限量和严禁开采力度。
随着基础设施施工技术的要求和高科技的发展，对砂石的数量和
质量都有了更高的要求，机制砂石已是砂石行业产业结构转型升级的
主要发展方向和产业主体，亦是行业规范化发展的重点工作之一。
随着2018年砂石价格的巨大变化，很多上下游行业的企业都非常
看好砂石行业的发展前景和矿产资源开发利用的商机，纷纷投资兴建大、中型规模的砂石生产基地，同时国内各大型水泥企业集团根据行
业发展趋势已开始涉足和布局砂石骨料行业。
由于更多企业的介入，为砂石骨料行业发展注人了新的发展动力，成为助推砂石交易高质量、高水平发展的生力军。行业一批有实力、
高水平、规范化管理的大、中型机制砂石生产基地将陆续兴建和投产
运营。
各地政府加大了砂石行业的企业管理力度，限期整改、强行关闭
各地的小型、不达标的采砂矿厂,强力实施整合、兼并重组，做大、做强。
在国家政策和产业链延伸等发展战略推动下，行业内的优胜劣汰
有利于行业整体规模的提高和工业化发展。
在淘汰、关闭落后的传统砂石开采业产能基础上,延长产业链。如:商混、水泥制品、细粉、超细粉等产品。
在提升生产技术、产品标准与提高行业准入门槛的前提下，依据
市场容量适度发展将是行业成熟、稳定、良胜循环发展的体现。
提高资源配置能力和生产过程资源利用效率,形成多层面、多元化
的国际贸易与合作，增加国际市场份额和提高国际竞争力，将作为提
高行业发展水平的着力点和立足点。
二、砂石料市场分析预测
我国砂石行业作为一个长时间以传统粗放模式发展的行业，在本
轮环保督察中受到空前打击。自中央环保督察工作开始后，全国各省
市纷纷开展砂石矿山整治、砂石码头及河道治理等环保专项行动，砂
石行业受到严重冲击，相关企业出现了大面积的限产停产、关停退出，致使各地砂石价格急速攀升，对下游行业造成了严重冲击。准确判断
我国砂石行业面临的新的经济、政策、投资形势，同时对我国砂石行
业在新形势下该采用何种发展策略和模式进行探讨，对我国砂石行业
向工业化和现代化发展有重要现实意义。
砂石作为工程建设过程中用量最大的基础性材料，常常作为混凝
土原料广泛应用于房建与基建领域，同时也是公路、铁路基床的重要
组成部分。我国砂石主要来源于矿山及河道资源开采，由于范围界定
模糊、盗采超采严重、机构管理重叠以及行业“多小散乱”等特征，
砂石的资源储量及实际开采总量一直没有准确的数值可供参考。根据
国土资源部发布的相关数据统计，截至2015年底，我国砂石类资源矿
山开发企业共26396个，约占非油气矿山总数的1/3，其中小型（含小矿）矿山企业占比高达90%，集约化程度不高。除砂石类矿山资源外，我国大量的河湖也赋存着丰富的砂石资源。据不完全统计，我国江河
多年平均输沙量约为27亿t，其中黄河、长江的年均输沙量为21.3亿t，约占80%。河道砂石虽然丰富，但采砂量的统计一直处于空白状态，直到2002年国务院颁布《长江河道采砂管理条例》明确长江河道采砂
主管部门后，长江干流的采砂量统计才步入正轨。2016年，江干流河
道内共实施采砂41项，实际完成采砂总量约3195万。
随着我国经济的快速发展和人民生活水平的逐步提高，近些年对
砂石的需求量持续增加。砂石消费量主要是依据水泥应用于生产水泥
制品、混凝土及砂浆时，水泥与砂石的配合比大致估算，再考虑路基
用砂石料、沥青混凝土等所用砂石，得到当年砂石消费量。依据上述
方法对2009~2017年砂石消费量进行估算，可以看出，我国砂石消费
量2014年达到最高峰的145亿t左右，占全球需求总规模的50%以上。2014年以后，受宏观经济增速放缓影响，砂石市场也进入相对平稳的
状态，2017年消费量回落至135亿t左右。
对统计数据分析后发现，当前我国砂石类矿山单矿山的平均生产
规模较低，单矿山平均矿区面积约0.115km2，实际调研后发现大部分
地区的单矿山面积在0.05km2以下，行业资源开发集约化、规模化水
平偏低。此外，砂石矿山在开发的过程中“大矿小开，整矿零开”的
情况也普遍存在，整体呈现出“多、小、散、乱”的特点，以湖南省
娄底市某县为例，截至2017年底，该县在册的砂石资源开发企业就多
达百余家。传统砂石行业开发资本投入少、技术要求低、政策限制少
等原因使得行业进入门槛较低，从而导致中小型砂石企业很容易立足
市场，并成为砂石供给端的重要组成部分。
我国砂石企业这种以小、微型为主的特点也造成了当前企业资金
实力不够、技术水平不高、环保意识淡薄等问题，多数企业仍旧延续
着以往粗放的资源开发方式，导致砂石资源整体利用效率低，深加工
能力不足，经济效益差，浪费严重等问题。此外，砂石矿山开采造成
的地表植被、地形地貌、土地景观破坏；河道无序采砂对河床安全、
生态环境、航道工程的影响；砂石装卸运输过程中扬尘污染、道路破
坏等一系列环境问题亟待解决。在已公布的中央环保督察意见中，砂
石乱采造成的环境问题多次被提及，相关环保问题的解决已非常迫切。
近些年各地砂石偷挖盗采现象严重，部分地区甚至出现了在水源
保护区、自然保护区等生态敏感地区的盗采滥挖行为，影响恶劣。其
中河道砂石的盗采现象更为严重，在环保督察前，以长江流域为代表