K3系统销售操作手册深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档
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一.客户资料维护 (3)
二.销售价格维护 (5)
三.客户物料对应表维护 (8)
四.产品预测维护 (9)
五.销售订单维护 (12)
六.销售订单相关报表查询 (15)
七.销售发票维护 (19)
一. 客户资料维护
客户资料提供管理存货流转的消费者信息的功能。 客户是企业购销业务流程的终点,也是企业执行生产经营业务的直接外因,设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分,同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素,因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。
1. 进入路径
进入主控台后,选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖客户〗,双击就可以进入客户维护界面
2.
),可新增上级组别
进入画面后,如上述操作 3.新增客户资料
2.点上级组
2.输入代码(自定义) 输入名称(按客户类别分类)
2.输入代码(代码规则:上级组+点+
流水号)
3.输入客户全名
4.输入税率
5.点应收应付资料
6.选取结算币别
7.分管部门,专营业务员(设置后,进行业
务处理时只要录入客户后新增的所有单据均
自动填充部门,减少录入的工作)
8.收款条件(自动计算此笔交易的收款日
期,财务人员根据此收款日期进行收款)如上述步骤操作,其他栏位可以根据需要输入,也可不输入
二.销售价格维护
价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案。系统默认提供两种类型的价格政策,一种是基本价格,这种政策只能定义产品的基本售价。另一种是特价政策,这种政策可以按照客户、业务员、VIP组不同维度设置不同物料的明细销售单价。
1.进入路径:
进入主控台后,选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖价格管理〗→〖客户〗→〖价格政策维护〗,双击进入过滤界面
2.进入过滤界面选择条件
1.点确定
在此界面可根据需要进行条件筛选,如果只有一个价格方案,可不选取,直接点“确定”进入
3. 新增价格方案(此仅第一次维护时需新增,后续如方案相同不需要再新增)
4.
备注:此方案是系统默认的基本价格方案,(基本价格主要处理物料的基本售价,即该方案中的价格是针对各种物料所有客户)不能删除
4.组合类型(有客户,客户类别,业务员,业务员类别,VIP 组)分,一般选客户
选择相应的客户,点新增
5.限价控制维护
6.调价维护
4.按F7选取实际报价币别
5.输入销售价
7.点保存 1.选取限价的物料,点价控
2..按F7选最低限价币别
3.输入最低限价
4.此处打勾
5.点保存
三.客户物料对应表维护
客户物料对应主要应用就是在业务单据及相应序时簿处理时同步处理客户对应物料信息,以保证客户的货物信息及时形成销售业务信息,以及销售业务信息及时传递给客户。
1.系统选项设置
在销售系统选项中,有<在销售系统应用物料对应表>选项;(2)在仓存系统选项中,有<在仓存系统应用物料对应表>选项,这两个选项可以一起选中,也可以选中其中一个选项。
选中以上选项,才能在相应管理系统的业务单据中增加物料对应信息。
2.进入路径
进入主控台后,选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖物料对应表〗→〖客户物料对应表维护〗,双击进入维护界面
3.客户物料对应新增
1.选取要维护的客
户,点新增
4.点保存
2.输入成品代码,
或按F7选取
3.输入客户物料
对应代码及名称
四.产品预测维护
是指企业为了满足市场和销售需要,根据企业的历史生产数据和市场、销售预测等资料,制定在未来一段时间内需要安排生产什么、生产多少、什么时候生产等的一种生产计划。它的主要作用在于指导生产部门进行生产准备、生产,或采购部门进行采购,相当于企业的周、月或季生产计划。
1.进入路径
进入主控台后,选择〖计划管理〗→〖主生产计划〗→〖产品预测〗→〖产品预测新增〗,双击进入维护界面
2. 产品预测单新增
3.产品预测单修改/查询
1.输入产品代码
2.输入数量
3.输入预测时间
5.输入客户代码或按F7选取,亦可不输
6保存
7审核
进入主控台后,选择〖计划管理〗→〖主生产计划〗→〖产品预测〗→〖产品预测-维护〗,双击进入维护界面
进入此界面可以双击单据进行反审核修改,亦可下推生成销售订单
五.销售订单维护
1.销售订单新增进入路径
进入主控台后,选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖销售订单〗→〖销售订单-新增〗,双击进入新增界面
5.输入产品代码
2.销售订单查询/变更修改
进入主控台后,选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖销售订单〗→〖销售订单-维护〗,双击进入过滤界面
根据所需条件过滤选取,如图所示,选择好条件点确定
如果已有单据关联需要
修改,选取单据,点右键
再点订单变更
变更完后点保存
可以把系统中的资料引
出,转成EXCEL
六. 销售订单相关报表查询
1.销售订单统计表
销售订单统计表是以物料为对象、汇总一定时间内销售订单所反映的订货数量和订货金额的汇总报表,是针对销售订单的查询,它反映不同期间销售订货的基本情况,是常用的销售报表之一。 进入路径
进入主控台后,选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖订单处理〗→〖销售订单统计表〗,双击进入过滤界面
如果客户取消订单又有关联单据,订单变更也无法删除时,点右键,再点行业务关闭即可
可以上查/下查相关联的单据
选好条件后点确定进入
2.销售订单执行情况汇总表
销售订单执行情况汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映订单执行情况的报表。 即可以按物料类别、客户类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。 该报表的生成与销售汇总表生成的操作方式一致。
进入主控台后,选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖订单处理〗→〖销售订单执行情况汇总表〗,双击进入过滤界面
1.选取时间范围
2.可以依物料代码,或客户代码等查询
4.可以把系统数据引出
条件筛选好,点确定进入
此报表有订单总数,出库数量,未出库数量.也可从文件引出 3.销售订单执行情况明细表
销售订单执行情况明细表是按客户反映的每张销售订单的详细执行情况,它与汇总表一起,分别从详细和汇总的角度反映订货的出库情况。 该报表的生成与销售明细表生成的操作方式一致。 进行路径
:
进入主控台后,选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖订单处理〗→〖销售订单执行情况明细
1.选取制单时间范围
2.可依物料代码或客户代码查找
表〗,双击进入过滤界面
选取所需查看的资料后点确定
可以查看每笔的订单相关的详细信息,也可从文件出引出数据
4.销售订单全程跟踪
销售订单全程跟踪通过在一个综合的跟踪界面中展示销售订单的各个环节执行情况,包括订单发货情况、销售出库情况、销售开票情况、销售收款情况、订单是否下达了生产任务等多个环节,并提供了每个环节的执行汇总信息和详细的关联的单据信息,非常方便企业的订单跟踪人员或销售管理人员快速的掌握订单的全面情况,及时的进行计划生产和提供高效的客户服务。
进入路径:
进入主控台后,选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖订单处理〗→〖销售订单全程跟踪〗,双击进入查询界面
1.按F7选取要查找的订单
这里可以查到所有相关联单据的执行情况
七.销售发票维护
1.销售发票新增
进入主控台后,选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖销售出库〗→〖销售出库-维护〗,双击进入过滤界面
选择需要生成发票的销售出库单明细,下推生成销售发票1.筛选过滤条件
2.点确定