证券代码：002228 证券简称：合兴包装公告编号：2020-035号债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●信息披露义务人权益变动不触及要约收购。
●信息披露义务人权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年6月1日收到夏平等人（以下简称“信息披露义务人”）电话及邮件通知，现将有关情况公告如下：
一、信息披露义务人权益变动的基本情况
信息披露义务人权益变动通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式进行。
截止2020年5月31日，夏平及其关联账户持有公司股份明细如下：
综上，夏平及其关联账户持有公司股份合计143,605,205股，占公司总股本的
12.28%，股份性质均为无限售流通股。
二、其他相关说明
1、信息披露义务人权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会致使公司股权分布不具备上市条件。公司已督促权益变动信息披露义务人尽快编制《简式权益变动报告书》，详细信息将于近期另行披露。
2、截至本公告披露日，夏平及其上述关联账户持有公司股份合计143,605,205股，占公司总股本的12.28%，为公司持股5%以上股东，其持有的股份不存在被质押、冻结的情况。
3、公司将在后续工作中持续关注信息披露义务人的股份变动情况，并督促其按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月二日
证券股份有限公司合规管理制度（试行） 目录 第一章总则 第二章合规管理机构设置及合规职责 第一节董事会和监事会 第二节高级管理层 第三节各部门、分支机构及全体员工 第四节合规总监与合规管理部 第三章合规管理部与其它部控制部门的分工与协调 第四章合规管理运行机制 第一节合规风险的识别与评估 第二节合规咨询与合规审查 第三节合规培训 第四节合规监督检查与监控 第五节合规公告、合规警示和合规谈话提醒 第六节合规报告与反馈 第七节合规管理的档案与留痕 第五章合规举报、问责与考核 第六章附则 第一章总则
第一条为促进公司加强部合规管理，有效识别和主动管理、防、处置合规风险，根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司合规管理试行规定》和其他有关规定，制定本制度。 第二条公司合规管理的目标是通过构建合规管理体系，提高全体员工的合规意识，建立有效规避合规风险的长效机制，确保公司依法经营、合规运作，促进公司的可持续发展。 第三条本制度所称合规是指公司及员工的经营管理和执业行为应符合的法律、法规、规章及其他规性文件、行业规和自律规则、公司部规章制度，以及行业公认并普遍遵守的职业道德和行为准则（以下统称“法律、法规和准则” ）。 本制度所称合规风险是指公司或员工的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。 第四条本制度所称合规管理是指公司制定和执行合规管理制度，建立合规 管理机制，培育合规文化，防合规风险的行为。 合规管理是公司全面风险管理的一项核心容，也是部控制的一项基础性工作。 第五条公司树立“合规是经营底线”、“合规创造价值”、“合规人人有责” 等合规理念，倡导并推行诚信和正直的道德行为准则和公司价值观念，提高所有员工的诚信意识与合规意识，形成良好的合规文化。 第六条公司合规管理应遵循以下原则:
合规管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范**公司（以下简称公司）合规管理，有效防控合规风险，保障公司依法经营、健康发展，依据《**集团公司合规管理办法（试行）》，制定本办法。 第二条本办法适用于公司及所属单位（含全资子公司）的合规管理。控股公司按照法定程序贯彻执行本办法。 第三条公司和所属单位开展经营管理活动，必须严格遵守所适用的法律法规、规章制度以及职业道德规范（以下统称制度规定），将落实合规管理要求作为业务开展的前提条件，融入生产建设和经营管理全过程，纳入考核、严格兑现，确保依法经营管理。 第四条合规是公司对全体员工的基本要求，员工应当树立合规理念，熟知并严格遵守相关制度规定，禁止违规为公司或个人谋取利益。 领导干部应当率先垂范，带头守法遵规，全面落实各项合规要求，推动实现依法决策、依法管理。 第五条公司和所属单位主要领导是合规管理第一责任人，对合规管理负总责；分管领导对分管业务领域合规管理承担相应管理责任。
第六条合规管理按照公司和员工行为性质实行分类管理。其中，商务行为合规管理由合规管理部门负责综合管理；非商务行为合规管理由相关业务主管部门负责。 本办法所称商务行为，指企业经营管理中与反商业贿赂、反利益输送、反垄断和反不正当竞争有关的行为。 第七条公司企管法规处是商务行为合规管理综合部门，履行以下主要职责： （一）组织制（修）订公司合规管理制度。 （二）组织公司合规风险评估与预警、审定合规流程，组织内控测试。 （三）组织公司机关和所属单位领导班子成员合规培训、评价和档案管理。 （四）组织重要事项合规审查。 （五）组织反垄断和反不正当竞争方面的违规案件调查。 （六）负责公司合规管理信息平台的维护和管理。 （七）指导所属单位合规管理工作。 第八条公司有关部门按照职责分工负责商务行为合规管理相关工作。 组织人事部门负责将合规培训纳入培训计划，将合规评价结果作为干部任免、奖惩的依据之一。 纪委负责违规举报受理、反商业贿赂反利益输送方面的违规案件调查、违规责任追究。
合兴包装2020年一季度财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 合兴包装2020年一季度资产总额为630,358.67万元，其中流动资产为410,222.01万元，主要分布在应收账款、存货、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的46.6%、23.74%和17.38%。非流动资产为220,136.66万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的55.93%、25.6%。 资产构成表 项目名称 2020年一季度2019年一季度2018年一季度 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产630,358.67 100.00 664,852.77 100.00 476,467.12 100.00 流动资产410,222.01 65.08 447,454.49 67.30 347,437.65 72.92 长期投资8,568.89 1.36 9,143.55 1.38 17,479.07 3.67 固定资产123,113.53 19.53 129,365.97 19.46 87,738.34 18.41 其他88,454.24 14.03 78,888.76 11.87 23,812.07 5.00 2.流动资产构成特点 企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业
流动资产的46.6%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。 流动资产构成表 项目名称 2020年一季度2019年一季度2018年一季度 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产410,222.01 100.00 447,454.49 100.00 347,437.65 100.00 存货97,385.99 23.74 88,527.96 19.78 89,952.57 25.89 应收账款191,152.65 46.60 263,920.07 58.98 175,202.94 50.43 其他应收款0 0.00 0 0.00 3,714.35 1.07 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 10,016.06 2.24 25,576.53 7.36 货币资金71,307.48 17.38 73,341.01 16.39 44,511.39 12.81 其他50,375.89 12.28 11,649.39 2.60 8,479.86 2.44 3.资产的增减变化 2020年一季度总资产为630,358.67万元，与2019年一季度的664,852.77万元相比有所下降，下降5.19%。
合规管理制度 第一章总则 第一条为规范公司合规管理，完善合规管理体系，明确合规管理责任，保障公司依法合规经营，实现公司持续规范发展，特制订本制度。 第二条合规与合规管理 依法合规经营简称“合规”，是指公司经营活动（包括公司行为和公司员工执业行为）遵守有关法律、法规和公司有关管理制度。本制度所称法律法规是指适用于评级公司经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、行业规范和自律规则等；本制度所称管理制度，是指公司制定的行政管理、人事管理、财务管理、评级业务管理、内部风险控制管理制度等。 本制度所称合规管理，是指有效识别和管理合规风险。另外，合规管理还包括合规教育，合规文化建设，提高全员合规意识。合规管理是公司一项核心的风险管理活动。 本制度所称合规风险，是指因公司经营活动违反法律、法规和公司有关管理制度，致使公司受到监管处罚、财产损失和声誉损失的风险。 第三条合规管理原则 在公司各部门（以下简称“各单位”）合规经营的基础上，合规管理遵循以下原则： （一）全面管理原则 合规管理涵盖各单位和全体公司员工，覆盖公司所有评级业务领域及评级业务全流程，做到事事合规、人人合规。
公司董事会、监事会和高级管理人员依照法律、法规和公司章程的规定，履行与合规管理有关的职责，对公司合规管理的整体有效性承担责任。 公司各部门和分支机构负责人对本部门和分支机构工作人员执业行为的合规性进行监督管理，对本部门和分支机构合规管理的有效性承担责任。 公司的全体人员都应当熟知与本岗职责相关的法律、法规和准则，主动识别、报告和控制自身执业行为的合规风险，并对自身执业行为的合规性承担责任。 （二）独立管理原则 合规管理部（以下简称“合规部”）及合规管理人员（以下简称“合规人员”）职能独立于业务部门，其合规管理职能不受业务部门干涉。合规人员不承担与其合规管理职责可能产生利益冲突的职责。 公司高级管理人员不得违反规定的职责和程序，直接向合规负责人或合规管理工作人员下达指令或者干涉其工作。 （三）垂直管理原则 合规管理部由公司监事会直接领导。合规人员由合规部直接领导，向合规部负责人报告。 合规管理部门的合规管理责任不替代或者免除公司其他部门、全体工作人员所负担或归属的合规责任。 第四条公司各部门、分支机构及工作人员应接受公司合规管理部门的指导和监督，积极配合合规管理部门对公司合规管理情况的检查和评价，不得隐瞒真实情况，提供虚假信息。
北京恒天财富投资管理有限公司 合规管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强北京恒天财富投资管理有限公司（下称“公司”）开展业务（下称“展业”）过程中的合规管理，规范各部门、分公司、财富中心、员工展业行为,维护公司声誉和权益,特制定本办法。 第二条 本办法所称的合规，是指开展业务符合法律、法规、规则、准则以及公司规章制度的规定。 第三条 合规展业基本原则：公开、公平、公正原则；诚实信用原则；反不正当竞争原则。 第四条 各种展业方式、方法应合规。展业工具包括但不限于对外宣传材料内容、公司LOGO标识、电话声讯等应合规。 第二章 公司内部合规展业 第五条 不得有“飞单”行为，否则按公司相关制度严肃追究有关人员责任。 第六条 不得以公开或变相公开方式直接或间接向不特定对象进行宣传公司的信托、PE等私募产品。只能向具有风险识别和承受能力的特定对象开展业务。 第七条 保守公司秘密，不得泄露公司发行费率等保密信息。 第八条 合规营销，不得采用不正当竞争手段展业。 （一）不得给客户现金返佣。
（二）不得哄抬给渠道的介绍费率，上述费率不得超过公司发行方案中的最高发行费率。分公司、财富中心给与员工的产品发行费率亦不得超过公司发行方案中的最高发行费率。 第九条 遵守运营管理规定。不得违规报备，不得违规预约，不得违规打款等，不得延报、谎报、隐瞒客户信息及签约打款信息，否则根据有关运营管理制度处罚。 第十条 遵守公司的合同管理规定，对重要空白合同丢失或存在管理上的过错使公司受到损害的，公司将追究有关人员的责任。 第十一条 遵守公司的有关客户管理规定。客户激活、会员服务应合规开展。不得争夺已经绑定的客户。否则公司有权按有关规章制度处理，并严格追究有关人员责任。 公司客服部通过客户回访等方式，核实查处有关客户服务中违规行为。 第三章 公司外部相关方的合规管理 第十二条 我公司的业务主办部门、分公司、财富中心、个人（下称“内部主办方”）应要求合作的相关机构和个人（下称“外部相关方”）应遵守本办法第二章的规定及我公司的其他有关合规管理要求。 第十三条 分销的外部相关方不得联系我公司承销的产品供应商或其属员，越过我公司开展业务（外部相关方不得违约“飞单”）。如外部相关方不得直接联系我公司产品的信托公司或信托经理。产品供应商或其属员亦不得接受上述业务，也不得接受我公司在职或离职但仍在竞业禁期内的员工个人不通过我公司直接为其分销产品（从产
证券代码：002228 证券简称：合兴包装公告编号：2020-035号债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●信息披露义务人权益变动不触及要约收购。 ●信息披露义务人权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年6月1日收到夏平等人（以下简称“信息披露义务人”）电话及邮件通知，现将有关情况公告如下： 一、信息披露义务人权益变动的基本情况 信息披露义务人权益变动通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式进行。 截止2020年5月31日，夏平及其关联账户持有公司股份明细如下：
综上，夏平及其关联账户持有公司股份合计143,605,205股，占公司总股本的 12.28%，股份性质均为无限售流通股。 二、其他相关说明 1、信息披露义务人权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会致使公司股权分布不具备上市条件。公司已督促权益变动信息披露义务人尽快编制《简式权益变动报告书》，详细信息将于近期另行披露。 2、截至本公告披露日，夏平及其上述关联账户持有公司股份合计143,605,205股，占公司总股本的12.28%，为公司持股5%以上股东，其持有的股份不存在被质押、冻结的情况。 3、公司将在后续工作中持续关注信息披露义务人的股份变动情况，并督促其按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务。 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月二日
XXXX公司合规管理制度 第一章总则 第一条为加强公司合规管理工作，增强自我约束能力，促进公司业务规范、持续、稳健发展，有效防范合规风险，根据《中国人民共和国证券法》、《证券、期货投资咨询管理暂行办法》、《证券投资顾问业务暂行规定》和其他有关规定，制定本制度。 第二条本制度所称合规，是指公司的经营管理活动和员工的执业行为应符合国家的法律、法规、规章及其他规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业公认并普遍遵守的职业道德和行为准则（以下统称“法律、法规和准则”）。 第三条本制度所称合规风险，是指公司或员工的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。 第四条本制度所称合规管理人员，是指合规总监、合规部门工作人员及各部门、各分支机构的专职或兼职合规风控专员。 合规管理人员应恪尽职守，全面、审慎地履行岗位职责，并承担履职尽职责任。 第五条合规管理原则： （一）全员全面合规原则：公司在制度建设和业务流程设计上，通过完善相关合规管理制度与机制，使合规管理体系覆盖公司所有业务、各个部门和分支机构、公司董事、监事、高级管理人员和公司所有员工，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（二）实用有效原则：公司合规管理的实施应从公司的业务规模、组织结构、发展状况、公司文化等实际出发，兼顾成本与效率，强化相关合规管理制度、流程设计的可操作性，提高合规管理的有效性。 （三）独立性原则：公司合规管理体系与经营管理体系相互独立；合规总监、合规部门按照法律、法规与准则独立履行合规管理职责，任何部门、机构和个人不得防碍、阻挠合规管理人员履行职责。 （四）科学创新原则：在公司已形成的管理方法和合规文化的基础上，积极借鉴国内外同行的先进经验，科学地通过制度性与灵活性的结合，对公司合规管理的定位、组织、机制、方法、手段等进行创新，以更好地为公司健康发展提供支持。 第六条公司合规管理工作的目标是： （一）通过合规管理体系的建设，使合规管理适应公司发展战略需求，并持续有效符合外部监管要求。 （二）形成公司内部约束长效机制，在全公司范围内营造全员“主动合规、人人合规、违规必罚”的合规氛围和机制。 （三）培育“合规从高层做起、全员全面合规、合规创造价值”的合规文化。 第二章合规管理架构体系及合规职责 第七条公司建立公司领导（风险控制委员会）——合规总监——合规部门——各部门分支机构专职及兼职合规风控专员四个层次的合规管理组织架构，负责对公司经营管理活动的合规风险进行识别、评估和管理。 公司领导、公司经营管理层依照法律、法规和公司章程的规定，
证券公司合规管理实施指引 第一章总则 第一条为指导证券公司有效落实《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（以下简称办法）,提升证券公司合规管理水平，制定本指引。 第二条证券公司应当树立并坚守以下合规理念： （一）全员合规。合规是证券公司全体工作人员的基本行为准则。证券公司全体工作人员应当严格遵守法律、法规和准则，主动防范、发现并化解合规风险。 （二）合规从管理层做起。证券公司应当建立完善的公司治理结构，确保董事会有效行使重大决策和监督功能，确保监事会有效行使监督职能；证券公司董事会、监事会、高级管理人员应当重视公司经营的合规性，承担有效管理公司合规风险的责任，积极践行并推广合规文化，促进公司合规经营。 （三）合规创造价值。证券公司应当通过有效的合规管理防范并化解合规风险，提升管理和业务能力，为机构自身、行业和社会创造价值。 （四）合规是公司的生存基础。证券公司应当提升合规管理重视程度，坚持合规经营，为公司正常经营及长期可持续发展奠定基础。 第三条证券公司应当制定合规管理的基本制度，经董
事会审议通过后实施。合规管理的基本制度应当包括合规管理的目标、基本原则、机构设置及其职责、履职保障、合规考核以及违规事项的报告、处理和责任追究等内容。 证券公司应当结合本公司经营实际情况，制定指导经营活动依法合规开展的具体管理制度或操作流程，切实加强对各项经营活动的合规管理。 证券公司应当制定工作人员执业行为准则，引导工作人员树立良好的合规执业意识和道德行为规范，确保工作人员执业行为依法合规。 证券公司应当采取有效措施保障合规管理人员的专业化、职业化水平。 第四条证券公司及其工作人员应当遵守行业公认普遍遵守的职业道德和行为准则，包括但不限于诚实守信、勤勉尽责、专业敬业、公平竞争、客户利益至上、有效防范并妥善处理利益冲突、自觉维护行业良好声誉和秩序、主动承担社会责任等。 第五条证券公司应当有效防范并妥善处理利益冲突，在涉及到公司与客户之间的利益冲突时，应当坚持客户利益至上的原则；在涉及到客户与客户之间的利益冲突时，应当坚持公平对待客户的原则。 第六条中国证券业协会（以下简称协会）对证券公司合规管理工作实施自律管理。
资产管理有限公司合规展业管理办法 为了深入贯彻公司相关制度，适应公司高速发展的需要，认真落实《业务管理办法》和《人事管理办法》，特制订本合规管理办法，以下简称“本办法”。本办法中所称的合规是指公司各分支机构员工在开展营销工作的过程中，应当符合法律法规、监管机构规定、行业自律规则、公司内部管理制度以及诚实守信的道德准则。 第一条：各分支机构在营销活动中应当做到：守法遵规、诚实信用、专业胜任、客户至上、勤勉尽责、公平竞争、保守秘密。员工应当遵守行业的自律公约和有关制度，自觉维护企业形象。各分支机构负责人为所管辖机构合规工作的责任人。 第二条：员工应当在所属分支机构授权范围内从事产品销售活动，自觉接受所属分支机构的管理，履行员工的岗位职责。 第三条：员工应当自觉参加培训，提高职业道德和业务素质，为客户提供诚信、优质的专业服务。 第四条：员工进行对外展业时，应当向客户表明自己身份。 第五条：员工拜访或接待客户时，言谈举止应文明礼貌，不得影响客户的正常生活、工作。 第六条：员工在向客户提供产品推荐时，应深入了解和分析客户需求，推荐适合客户需要产品，不可强买强卖。 第七条：员工应当客观、全面、准确地向客户披露有关产品与服务的信息，对于产品销售合同中收益、期限、风险等重要信息，应当作详细说明。员工应当正确地对客户履行如实告知义务，向客户进行风险揭示。 第八条：员工应当将产品销售合同、单据等重要文件交由客户本人签名确认。 第九条：员工应当为客户提供优质的售后服务，耐心接受客户咨询，积极协助客户办理合同签约打款事项。 第十条：员工应当将投诉渠道和投诉方式告知客户，并积极配合公司有关部门对客户的投诉进行调查处理。
公司合规风控内控管理制度13 公司合规风控内控管理制度 有效性评价机制 第一章总则 第一条为规范公司《合规风控内控管理制度》有效性评价工作，及时发现公司在合规、风控、内部控制中的缺陷，提出和实施改进方案，确保公司合规风控内控制度（以下简称“制度”）有效运行，结合另类子公司业务特点和管理要求，制定本机制。 第二条本机制所称合规风控内部控制制度之有效性评价，是指由公司相关部门实施的、对公司制度的有效性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 有效性评价是通过规范评价流程，使合规风控内控体系不断完善，帮助公司实现经营目标；检查、发现公司制度设计、运行缺陷，提出改进建议并跟踪检查；确保制度有效性评价工作的程序合规、方法合理、结果客观、建议可行。 第三条公司实施有效性评价，至少应当关注下列风险： （一）由于检查或评价流程设计不合理或控制不当，无法及时发现制度缺陷，使制度体系不能有效改善，以致公司利益或声誉受损，影响企业经营目标的实现。 （二）由于检查人员主观原因，或者有效性评价程序不当，致使评价结果不客观，或整改方案不具有操作性。
（三）对于发现的制度缺陷，提出的整改建议未能得到执行，导 致公司违规行为得不到纠正，风险得不到有效处置。 第四条公司实施有效性评价至少应遵循下列原则： （一）风险导向原则。有效性评价应当以风险评估为基础，根据风险发生的可能性和对公司单个或整体控制目标造成的影响程度来确定需要评价的重点业务单元、重要业务领域或流程环节。 （二）一致性原则。有效性评价应当采用统一可比的评价方法和标准，保证评价结果的可比性。 （三）公允性原则。有效性评价应当以事实为依据，评价结果应当有适当的证据支持。 （四）独立性原则。有效性评价机构的确定及评价工作的组织实施应当保持相应的独立性。 （五）成本效益原则。内部控制评价应当以适当的成本实现科学有效的评价。 第五条公司总经理办公会、风险管理部、投资部、财务部、综合部联合成立有效性评价小组。有效性评价小组负责拟定年度评价计划，将年度评价计划提交总经理办公会审批；根据各部门测试总结，形成公司有效性评价报告。董事会审批年度有效性评价报告。
证券基金经营机构合规管理办法 （草案） 第一章总则 第一条为了促进证券公司和证券投资基金管理公司（以下统称“证券基金经营机构”或“公司”）加强内部合规管理，增强自我约束能力，实现持续规范发展，根据《证券法》、《证券投资基金法》和《证券公司监督管理条例》，制定本办法。 第二条在中华人民共和国境内设立的证券基金经营机 构应当按照本规定实施合规管理。 本办法所称合规管理，是指证券基金经营机构制定和执行合规管理制度，建立合规管理机制，培育合规文化，防范合规风险的行为。 本办法所称合规，是指证券基金经营机构及其工作人员的经营管理和执业行为符合法律、法规、规章及其他规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业公认并普遍遵守的职业道德和行为准则（以下统称“法律、法规和准则”）。 本办法所称合规风险，是指因证券基金经营机构或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规和准则而使证券基金经营机构受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。
第三条证券基金经营机构的合规管理应当覆盖所有业务、各个部门、分支机构、子公司和全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。 第四条证券基金经营机构应当树立合规经营、全员合规、合规从高层做起的理念，倡导和推进合规文化建设，培育全体工作人员的合规意识。 第五条中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）依法对证券基金经营机构合规管理行为实施监督管理。 中国证券业协会、中国证券投资基金业协会等自律组织依法制定实施细则，对证券基金经营机构合规管理行为实施自律管理。 第二章合规管理职责 第六条证券基金经营机构的全体工作人员都应当熟知 与其执业行为有关的法律、法规和准则，主动识别、控制其执业行为的合规风险，并对其执业行为的合规性承担责任。 第七条证券基金经营机构应当合规经营，遵守下列基本原则： （一）向客户提供适当的产品或者服务，切实维护投资者合法权益，不得欺诈客户。 （二）充分了解客户信息，对客户委托公司代其买卖证券的行为进行监控和管理，不得为客户违法从事证券交易活动提供便利。
企业合规管理办法 商业银行合规审查工作管理办法 第一章总则 第一条为规范商业银行(下文简称“我行”)法律性文本、文件审查工作程序，及时解决我行法律问题，提高审查工作效率和质量，为管理创新与业务的稳健发展提供有效的法律支持和制度保障，根据《商业银行股份有限公司风险管理制度》及风险资产部职责制定本办法。 第二条本办法所称“法律性文本、文件”是指我行在经营和管理过程中，以本行名义对内(外)出具或接受的产生法律权利、义务的合同、协议、信函、证明、声明、承诺以及其他有关文件和重要规章制度。 我行各级部门在日常经营过程中遇到的“法律性文本、文件”以外的法律问题可以书面形式提交风险资产部(法律合规部)。 第三条合规审查应当遵循以下原则： (一)依法合规原则。 (二)维护自身合法权益与促进我行规范发展的原则。 (三)业务职能管理部门管理与风险资产部(法律合规部)管理相结合原则。 第四条我行合规审查工作采取与外部律师事务所合作的运行机制。
第二章部门分工与职责 第五条风险资产部负责统一对总行法律性文件的合法性进行审查并对全行的法律问题提供咨询服务。 第六条业务性审查职责 (一)是否符合国家经济政策、产业政策、货币政策、监管政策等业务性规范。 (二)是否符合上级监管制定的有关行业管理制度及政策，内部控制机制是否严密、完备，操作流程与岗位节点设置是否合理科学。 (三)是否符合行业规定的技术等级、施工规范、产品质量标准与相应资质要求。 (四)是否超越业务权限。 (五)是否真实反映谈判情况。 (六)对方当事人是否具有签约主体资格。 (七)业务用语表述是否规范，是否会产生歧义。 第七条法律合规性审查职责包括： (一)制定或签约法律程序是否符合规范。 (二)条款之间是否有冲突。 (三)条款之间是否有歧义。 (四)条款是否与现行法律、法规、规章和国家政策相抵触。 (五)条款是否损害我行的合法权益。 第三章审查流程与时限
公司合规管理制度(试行)1 山西证券股份有限公司合规管理制度（试行） 目录 第一章总则 第二章合规管理机构设臵及合规职责 第一节董事会和监事会 第二节高级管理层 第三节各部门、分支机构及全体员工 第四节合规总监与合规管理部 第三章合规管理部与其它内部控制部门的分工与协调第四章合规管理运行机制 第一节合规风险的识别与评估 第二节合规咨询与合规审查 第三节合规培训 第四节合规监督检查与监控 第五节合规公告、合规警示和合规谈话提醒 第六节合规报告与反馈
第七节合规管理的档案与留痕 第五章合规举报、问责与考核 第六章附则 第一章总则 第一条为促进公司加强内部合规管理，有效识别和主动管理、防范、处臵合规风险，根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司合规管理试行规定》和其他有关规定，制定本制度。 第二条公司合规管理的目标是通过构建合规管理体系，提高全体员工的合规意识，建立有效规避合规风险的长效机制，确保公司依法经营、合规运作，促进公司的可持续发展。 第三条本制度所称合规是指公司及员工的经营管理和执业行为应符合国家的法律、法规、规章及其他规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业公认并普遍遵守的职业道德和行为准则（以下统称“法律、法规 和准则”）。 本制度所称合规风险是指公司或员工的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。 第四条本制度所称合规管理是指公司制定和执行合规管理制度，建立合规管理机制，培育合规文化，防范合规风险的行为。
合规管理是公司全面风险管理的一项核心内容，也是内部控制的一项基础性工作。 第五条公司树立“合规是经营底线”、“合规创造价值”、“合规人人有责”等合规理念，倡导并推行诚信和正直的道德行为准则和公司价值观念，提高所有员工的诚信意识与合规意识，形成良好的合规文化。 第六条公司合规管理应遵循以下原则： （一）全员全面合规原则：公司在制度建设和业务流程设计上，通过完善相关合规管理制度与机制，使合规管理体系覆盖公司所有业务、各个部门和分支机构、公司董事、监事、高级管理人员和公司所有员工，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （二）实用有效原则：公司合规管理的实施应从公司的业务规模、组织结构、发展状况、公司文化等实际出发，兼顾成本与效率，强化相关合规管理制度、流程设计的可操作性，提高合规管理的有效性。 （三）独立性原则：公司合规管理从制度、组织和人员安排上保证合规管理的独立性，并按照双线分离、多线制衡的模式，使合规管理部门与其他内控部门一起积极促进与经营管理的有效制衡。 （四）科学创新原则：在公司已形成的管理方法和合规文化的基础上，积极借鉴国内外同行的先进经验，科学地通过制度性与灵活性的结合，对公司合规管理的定位、组织、机制、方法、手段等进行创新，以更好地为公司健康发展提供支持。
中国包装龙头企业纸材料制造企业（6家） 景兴纸业股份 爱迪尔包装集团公司 金盛卢氏集团 防锈包装材料XX公司 中华纸业 兴创纸业集团 纸制品制造企业（16家） 大胜达包装 正业包装() 上峰集团 大华包装集团 亚洲纸管纸箱 利乐(中国) 泉林包装 龙海源发包装 诸城新长虹包装 正元包装集团 市亭溪包装 长虹电器股份包装公司 联合包装制品 崂发包装制品集团公司 东经控股集团 丰泰包装股份 纸制品印刷企业（15家） 劲嘉彩印集团股份 九星印刷包装集团 力嘉国际集团 华力包装贸易 包装造纸(集团) 界龙实业股份 烟草工业印刷厂 天外绿色包装印刷 侨通包装印刷 金鹏凹版印刷 和鑫包装印刷 九九彩印 光夏印刷企业 省市大自然彩色印刷 合兴包装印刷 塑料材料制造企业（10家） 申达集团 富陵实业集团
申龙高科集团股份 诚信包装材料 塑料工业 大东南包装股份 富思特集团 杜邦鸿基薄膜公司 塑料集团股份 华业包装材料 塑料制品制造企业（3家） 紫江企业集团股份 市博士德塑业 XX市三山塑料 塑料制品印刷企业（5家） 盛道集团 永新股份 长海包装印刷 金誉()包装 德宝商三包装印刷 金属材料制造企业（5家） 大亚科技股份 中金玛泰医药包装 金陵金箔股份 潍坊华港包装材料 夏顺铝箔 金属制品制造企业（10家） 宝钢产业发展 紫泉包装 中粮美特容器 奥瑞金新美制罐 椰树制罐工业 华鹏嘉多宝瓶盖 开平市广容包装 XX康佳投资(集团)XX公司 XX大田包装容器 义乌市易开盖实业公司 包装材料/容器生产设备制造企业（3家）东风塑料机械厂 京山轻工股份机械 达意隆包装机械 直接包装机械制造企业（2家） 中亚机械 XX华一XX公司 包装印刷设备制造企业（5家） 北人印刷机械XX公司 吴泰机械集团 市汕樟轻工机械实业 市松德包装机械 XX长荣印刷包装设备 其它企业（1家）
股东权益(所有者权益，下同)增减变动表，是反映企业在某一特定日期股东权益增减变动情况的报表。股东权益增减变动表包括在年度会计报表中，是资产负债表的附表。 股东权益增减变动表全面反映了企业的股东权益在年度内的变化情况，便于会计信息使用者深入分析企业股东权益的增减变化情况，并进而对企业的资本保值增值情况作出正确判断，从而提供对决策有用的信息。 股东权益增减变动表包括表首、正表两部分。其中，表首说明报表名称、编制单位、编制日期、报表编号、货币名称、计量单位等；正表是股东权益增减变动表的主体，具体说明股东权益增减变动表的各项内容，包括股本(实收资本)、资本公积、法定和任意盈余公积、法定公益金、未分配利润等。每个项目中，又分为年初余额、本年增加数、本年减少数、年末余额四小项，每个小项中，又分别具体情况列示其不同内容。 股东权益增减变动表各项目应根据“股本”、“资本公积”、“盈余公积”、“未分配利润”等科目的发生额分析填列。
三、但愿有一天你会记起，我曾默默地，毫无希望地爱过你。我这扇门曾为你打开，只为你一人打开，现在，我要把它关上了。 四、你看我的时候我装做在看别处，你在看别处的时候我在看你。 五、陆上的人喜欢寻根究底，虚度很多的光阴。冬天担忧夏天的迟来，夏天担心冬天的将至。所以你们不停到处去追求一个遥不可及，四季如夏的地方，我并不羡慕。 六、没想到的是，一别竟是一辈子了。 七、朋友们都羡慕我，其实羡慕他们的人是我。爱你，很久了，等你，也很久了，现在，我要离开你了，比很久很久还要久…… 八、Do something today that your future self will thank you for. 从现在开始，做一些让未来的你感谢现在的自己的事。 九、有个懂你的人，是最大的幸福。这个人，不一定十全十美，但他能读懂你，能走进你的心灵深处，能看懂你心里的一切。最懂你的人，总是会一直的在你身边，默默守护你，不让你受一点点的委屈。真正爱你的人不会说许多爱你的话，却会做许多爱你的事。 十、很久很久，没有对方的消息，也不再想起这个人，也是不想再想起。 十一、我不怕我会忘记他，他在我心底开出了花。 十二、我还在原地等你，你却已经忘记曾来过这里。 十三、那都是很好很好的，我却偏偏不喜欢。 十四、向来缘浅，奈何情深？ 十五、习惯难受，习惯思念，习惯等你，可是却一直没有习惯看不到你 十六、爱一个人最好的方式，是经营好自己，给对方一个优质的爱人。不是拼命对一个人好，那人就会拼命爱你。俗世的感情难免有现实的一面：你有价值，你的付出才有人重视。——苏芩
一、中国包装龙头企业(81家排名不分先后)纸材料制造企业（6家） 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江爱迪尔包装集团公司 广东金盛卢氏集团有限公司 沈阳防锈包装材料有限责任公司 宁波中华纸业有限公司 山东兴创纸业集团有限公司 纸制品制造企业（16家） 浙江大胜达包装有限公司 正业包装(中山)有限公司 上峰集团有限公司 浙江大华包装集团有限公司 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 利乐(中国)有限公司 山东泉林包装有限公司 龙海源发包装有限公司 诸城新长虹包装有限公司 河北正元包装集团有限公司 海宁市亭溪包装有限公司 四川长虹电器股份有限公司包装公司 大连联合包装制品有限公司 青岛崂发包装制品集团公司 东经控股集团有限公司 四川丰泰包装股份有限公司 纸制品印刷企业（15家） 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 深圳九星印刷包装集团有限公司 力嘉国际集团有限公司 深圳华力包装贸易有限公司 上海包装造纸(集团)有限公司 上海界龙实业股份有限公司 上海烟草工业印刷厂 湖州天外绿色包装印刷有限公司 云南侨通包装印刷有限公司 常德金鹏凹版印刷有限公司 哈尔滨和鑫包装印刷有限公司 云南九九彩印有限公司 厦门光夏印刷企业有限公司 福建省晋江市大自然彩色印刷有限公司 厦门合兴包装印刷有限公司 塑料材料制造企业（10家） 申达集团有限公司 富陵实业集团有限公司 江苏申龙高科集团股份有限公司 浙江诚信包装材料有限公司 杭州塑料工业有限公司
浙江大东南包装股份有限公司 湖北富思特集团 佛山杜邦鸿基薄膜公司 佛山塑料集团股份有限公司 广东华业包装材料有限公司 塑料制品制造企业（3家） 上海紫江企业集团股份有限公司 重庆市博士德塑业有限公司 天津市三山塑料有限公司 塑料制品印刷企业（5家） 大连盛道集团有限公司 黄山永新股份有限公司 海宁长海包装印刷有限公司 金誉(河南)包装有限公司 北京德宝商三包装印刷有限公司 金属材料制造企业（5家） 大亚科技股份有限公司 江苏中金玛泰医药包装有限公司 南京金陵金箔股份有限公司 潍坊华港包装材料有限公司 厦门夏顺铝箔有限公司 金属制品制造企业（10家） 上海宝钢产业发展有限公司 上海紫泉包装有限公司 杭州中粮美特容器有限公司 北京奥瑞金新美制罐有限公司 海南椰树制罐工业有限公司 无锡华鹏嘉多宝瓶盖有限公司 开平市广容包装有限公司 新疆康佳投资(集团)有限责任公司 天津大田包装容器有限公司 义乌市易开盖实业公司 包装材料/容器生产设备制造企业（3家） 浙江东风塑料机械厂 湖北京山轻工股份机械有限公司 广州达意隆包装机械有限公司 直接包装机械制造企业（2家） 杭州中亚机械有限公司 天津华一有限责任公司 包装印刷设备制造企业（5家） 陕西北人印刷机械有限责任公司 浙江吴泰机械集团有限公司 汕头市汕樟轻工机械实业有限公司 中山市松德包装机械有限公司 天津长荣印刷包装设备有限公司 其它企业（1家） 浙江新东方油墨集团有限公司 二、中国包装优秀企业（64家排名不分先后）
2018年包装印刷行业 分析报告 2018年11月
目录 一、供需格局：国际成熟期v.s国内成长期 (3) 1、需求端：中国人均包装消费偏低，快递需求驱动仍然强劲 (4) （1）中国人均包装消费量明显低于全球水平，未来仍有较大提升空间 (4) （2）中国和全球对包装材料的需求结构大体相近 (5) 2、供给端：国内行业集中度低，产业链延伸服务能力偏弱 (9) （1）竞争格局：中国的包装印刷行业分散，市场集中度低 (9) （2）服务能力：以中小型企业为主的国内印包行业仍以包装生产为主，产业链延伸服务能力较弱 (10) 二、重点企业简况 (10) 1、裕同科技：新模式新驱动，三年再造一个“新裕同” (11) （1）管理层战略眼光领先，技术研发、弹性供货、网点布局构筑竞争壁垒 (11) （2）印刷包装行业是传统制造业，长期以来，以销售包装产品作为主要业务模式12 （3）消费类电子：3C 客户结构优化已经初显成效，未来有望加速优化 (13) 2、合兴包装：包装主业+供应链平台共驱规模高增 (14) （1）瓦楞纸箱行业集中度提升，龙头企业市场份额扩增 (14) （2）箱板瓦楞纸单边涨价结束，纸包装企业毛利率有望恢复 (15) （3）供应链云平台布局，轻资产快速扩张，有望带动公司规模高增长 (16) 3、劲嘉股份：烟标主业稳增，大包装积极布局 (17) （1）夯实传统烟标业务，广泛合作开发电子烟市场拓宽品类 (17) 4、奥瑞金：盈利底部加模式更新，有望迎来戴维斯双击 (19) 三、风险因素 (21)
供需格局：国际成熟期v.s 国内成长期。需求端，中国市场与国际市场的差异主要在于增量与需求结构的差异，中国人均包装消费偏低，仍有较大提升空间，快递需求驱动强劲。供给端，中国市场与国际市场的差异主要体现在竞争格局和龙头企业的服务能力两个方面，国内行业集中度低，美国市场CR4达70%，澳大利亚、台湾CR2 分别为90%、62%，而中国CR10 不到5%；同时，国内市场以包装生产为主，产业链延伸服务能力偏弱。 未来来看，国内只有具备强大客户配套服务能力的龙头企业，才有可能解决运输半径、改善现金流等这些问题。而在近年行业洗牌加速的背景下，国内印包龙头在全国性产能布局上的物理壁垒已初步形成。 一、供需格局：国际成熟期v.s国内成长期 近年来，全球包装印刷行业已经进入了稳定发展的成熟期，增速与世界经济平均增速基本持平。根据SmithersPira 的统计，2017 年全球包装印刷行业市场规模为8,510 亿美元，同比增长1.4%，近几年增速基本围绕2%的中枢小幅波动，接近发达经济体的经济自然增长率。 但在中国，经济的持续较快增长和不断扩容的下游需求，驱动中国包装印刷行业市场规模的增速远高于全球行业平均水平。2017 年中国包装印刷行业（剔除包装机械子行业）企业主营业务收入为11,048.37 亿元，2013 年至2017 年复合年均增长率为6.3%，其中2017
企业合规管理出台的背景和意义 1.顺应全球强化合规管理新趋势 1.1 国际组织推动企业合规管理的历程 自 1999 年起，世界银行宣布不给“黑名单”内任何涉嫌贪污受贿的 国际公司以投标资格，禁止其参与由该行自主的所有项目，目前中国已有 44 家企业进入该名单，如葛洲坝集团、湖南建设集团、中国水利电力 对外公司等。从国际组织推动企业合规管理的情况来看，经历了两个发展 阶段：第一阶段，在 2000 年左右，以联合国全球契约为代表，倡议企业 开展国际业务时遵守自愿性合规承诺，包括社会责任、环境责任以及反对 商业腐败等；第二阶段，在 2008 年西门子因“行贿门”被严厉处罚为 标志，此后，经济合作与发展组织（OECD ）倡导企业遵循合规最佳实践，美英等国纷纷出台更加严格的合规监管规定； 2014 年，以国际标准化组织（ISO ）为代表，发布了《 ISO19600 合规管理体系指南》这一国际标准，推动企业建立合规管理体系。 1.2 国外政府推动企业合规管理的历程 从国外政府推动企业强化合规管理来看，各发达国家不断加强监管， 创新监管方式与思路，从过去关注事后处罚到注重事前预防，要求企 业实施更加主动的合规管理工作。比如，1978 年出台的美国《反海外 腐败法》（ FCPA ），重点是对企业违规行为进行打击。2010 年，英
国出台的《反贿赂法》，新增加了未有防止商业贿赂罪，对未有防止商 业贿赂的企业加以处罚。但是，企业可以通过采取诸如建立有效的合规管理体系等措施来抗辩，以减免责任。至2016 年 12 月，法国宪法委员会批准通过了《关于提高透明度、反腐败以及促进经济生活现代化的2016-1691 号法案》（《萨宾第二法案》），该法案明确要求企业建立合 规制度，没有建立合规管理体系的企业可能面临承担处罚的风险与责任。
证券代码：002228 股票简称：合兴包装公告编号：2010-057号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于在湖北汉川投资设立中国最大预印基地和包装工业园项目 暨对外投资协议事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 为进一步扩大公司在湖北地区市场规模，提升生产能力，满足当地及周边地区的客户需求，进一步发挥公司品牌、技术、规模优势，保证公司持续稳定发展，公司拟在湖北汉川投资设立中国最大预印基地和包装工业园项目，并以在该汉川工业园项目设立的子公司实施本公司与湖北汉川经济开发区管理委员会于2010年10月26日签署的《投资协议书》相关内容（协议相关内容详见披露于巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/056736316.html, 编号为2010-055号的“关于签订对外投资协议的公告”）。 一、对外投资概述 1、《投资协议书》的主要内容： 公司拟在湖北汉川经济开发区新河工业园内设立中国最大预印基地和包装工业园项目，项目总投资约人民币50000万元。出资方式：货币出资；资金来源：自有。建设周期：签订《国有土地使用权出让合同》且取得土地之日起36个月内完成总投资。 2、本次会议讨论的投资方案： 公司拟在汉川分别设立如下子公司并实施项目，主要内容如下： （1）、汉川子公司环保预印彩箱新建项目 该新建项目主营业务是为客户生产并提供预印面纸，以及环保预印彩箱、彩盒等纸制品包装；开发设计制造各种新型包装制品，并对销售后的产品提供合理的售后服务。 该新建项目总投资37326万元（将根据项目实际情况分期投入）。项目建成达产后，预计每年可实现产值（不含税）销售收入90000.00万元，可获税后净利润4736.93万元。