采购人员培训资料
第一章采购人员的标准
一、才能方面：
1、价值分析能力。采购人员必须具有“成本价值”观念，精打细算，随时将投入与产出加以比较；此外，采购人员还必须能够对报价单的内容逐项进行剖析、评判。
2、预测能力。采购人员应能够依据各种资料，研究、推断资源是否充裕；从物品原材料价格的涨跌，能够推断采购成本受阻碍的幅度；能对物品以后的供应趋势作出预测。
3、表达能力。采购人员必须能正确、清晰地表达所欲采购物品的各种条件，如规格、数量、交货期等；具备“长话短讲、言简意赅”的表达能力，以免白费时刻；具有“晓之以理，动之以情”的争取优惠采购条件的表达技巧。
4、专业知识。采购人员必须具有原料来源、组合过程、差不多功能、品质、用途、成本等方面的专业知识，能主动开发新来源或替代品。
二、品德方面：
1、公正与老实。采购人员必须以公平、公正、公开的方式来评价供应商，不可心存偏见，厚此薄彼；以实事求是的态度与供应商来往，不可又欺瞒行为，造成不道德的采购。
2、临财不苟。采购人员对供应商的威逼或利诱必须保持“平常心”，不能因贪图私利损害公司利益。
3、敬业精神。采购人员必须抱有“我主管、我负责”的态度，负责调度项目所需物料，绝不能使项目出现“停工断料”事件。
4、虚心与耐心。采购人员对供应商必须公平礼貌，不可傲慢无理，与供应商谈判过程中需有忍耐、等待的修养。
第二章如何制定订货打算
一、制定订货打算的步骤：制定订货打算应当综合考虑各方面的因素，如市场要货打算、生产加工打算、实际采购能力等。通常订货打算的制定，需要通过以下几个步骤：
订货打算→分析市场需求→分析生产需求→确定订货需求→订货需求二、分析订货需求：市场需求和生产需求是分析订货需求的两个重要方面。生产需求的大小直接决定了订货需求的大小，同时，我们制定订货打算还
得兼顾公司的市场战略及潜在的市场需求量。
1、分析市场需求。即对市场需求打算或市场销售打算进行分析，兼顾市场的潜在需求。包括分析市场要货打算的可信度，市场签订合同的数量、合同剩余量（包括延时交货的合同），并参照相关的历史要货数据，预测其变化趋势，最终得出市场需求结果。
2、分析生产需求。由于我们项目的毛需求量和入库量随着时刻的变化，因而需要对项目不同时期的不同生产需求进行分析，以此来确定生产需求。
3、确定订货需求。确定订货需求是依照对市场需求和对生产需求的分析结果，通过一定的订货操作手段，在以后制定的时刻内，将指定数量的合格物品采购入库。
三、计算订货容量：
步骤：
采购环境、订货需求、订货信息→计算总体订货容量→计算承接订货量→确定剩余订货容量→订货容量
1、计算总体订货容量。计算供应商的总体订货容量，需要考虑两个方面的因素，即可供给的物料数量和到货时刻。例如甲供应商在本月30日前可供应100万匹砖（标砖70万匹，配砖30万匹），乙供应商在本月30日之前可供应80万匹砖（标砖40万匹，配砖40万匹），那么本月30日之前标砖和配砖的总体订货容量未180万匹，标砖110万匹，配砖70万匹。
2、计算承接订货量。承接订货量是指该物料供应商在制定的时刻内签下的订货量。其计算过程如下例所示：甲供应商在本月30日之前可供应商在本月30日前可供应100万匹砖（标砖70万匹，配砖30万匹），若差不多承接标砖30万匹，配砖40万匹，那么关于标砖和配砖两种砖已承接的订货容量未70万匹。
3、确定剩余订货容量。对某物料的所有供应商的剩余订货容量进行汇总可得剩余订单容量。也能够通过计算总体订货容量和承接订货量之间的差额来确定剩余订货容量。其计算公式为：
物料剩余订货容量=物料供应商总体订货容量-已承接订货量
四、制定订货打算：
步骤：
订货需求、订货容量→对比需求容量→综合平衡→制定订货打算→订货打算
1、对比需求容量。将项目物料需求与供应容量比较，假如物料需求小于供应商容量，这时需求不管多达都能满足，则项目只要依照物料需求来制定订货打算即可；假如物料需求大于供应商容量，这时就需要进行物料平衡，要求项目依照现有的容量制定合适的物料需求打算，关于不能满足的剩余物料需求则需要从新需求新的处理方案。
2、综合平衡。综合考虑市场、生产、订货容量等要素的阻碍，分析物料订
货需求所能被满足的程度，并确认供应商能否按照规定的时刻及数量交货。
3、制定订货打算。制定订货打算要紧指确定订货数量和订货时刻两个方面。
订货数量=市场需求量-打算入库量-现有库存量+安全库存量
订货时刻=要求到货时刻-订货周期-缓冲时刻
制定订货打算是开展采购工作的基础，是采购工作得以及时、有序进行的有力保证，因此我们应当充分重视。
第三章如何保证采购打算的准确性
由于阻碍采购打算的因素专门多，因此采购人员在拟订好采购打算以后，还必须与项目部或工程部经常保持联系，并随实际情况的改变做出必要的调整与修订，以保证企业正常的生产活动，协助财务部妥善规划资金支付。制定准确的采购打算需要考虑以下几个因素：
一、年度产值打算
在一般的市场状况下，即在供求平衡和供过于求的市场状况下，企业的年度经营打算通常是以产值打算为起点的，产值打算的拟订受到外部不可控因素和内部可控因素的阻碍。具体而言，外部部可控因素包括国内外政治、经济、文化以及社会环境、竞争者状况等；内部可控因素包括企业的技术水平、原材料供应情况、人力资源和财务状况等。因此要想制定准确的采购打算，必须准确预测产值因素并准确制定产值打算。
二、年度生产打算
一般而言，生产打算是依据产值打算来制定的，而原材料的采购数量又是依据生产打算来定的。因此，假如采购打算制定得过于保守，采购数量少于生产所需数量，就会阻碍产值；反之，假如采购数量制定得过于乐观，采购数量超过生产所需而产生存货，就会给企业增加财务上的负担。因此，要想制定准确的采购打算必须对需求量进行准确估算，并制定准确的生产打算。
三、用料清单
从生产打算中，只能直接明白所要完成的生产目标，而无法明白某一产品所用的物料数量。因此，确定采购数量还要借助物料清单。在科技含量较高的企业中，产品的变更特不频繁，用料清单专门难随之及时调整，使得以此计算出来的所需物料与实际使用的物料数量货规格方面不相符合，造成采购数量过剩货不足，物料规格过时货无法及时获得。因此，要相制定准确额采购打算，必须依靠于最新最准确的用料清单。
四、存量管制卡
存量管制卡能够用来表明某一材料目前的库存状况，包括账目和物料数量是否一致、物料存量是否全部符合要求。若账目上的数量与实际存量不符，货存量中某些物料的规格不符合要求，将使存量中实际可取用的物料的数量降低。因此，准确的存量管制卡是采购打算准确性的重要保证。
五、物料标准成本的设定
以过去的采购资料未依据，通过对原材料、人工、制造费用等组合货生产总成本的周密计算，设定物料的标准成本。精确设定物料的标准成本，能够缩小打算支出与实际购入价格的差额，保证采购打算的制定更切合实际。
六、生产效率
生产效率的波动，将使物料需求量与实际耗用量之间产生误差。假如企业的生产效率降低，将会提高物料的单位耗用量，使得打算采购数量无法满足生产需要。因此，当生产效率又降低趋势时，采购打算需将此额外的耗用率计算到里面去以保证它的准确性。反之，当生产效率提高时，也需考虑它所降低的耗用率，以免白费。因此，要想制定准确的采购打算，还需关注企业生产效率的变化。
通过全面考虑生产、产值打算、用料清单、存量管制卡、标准成本和生产效率，能够最达限度地减少失误，保证所制定的采购打算的准确性。
第四章如何选择招标采购方式
不同的招标采购模式具有不同的特点和运作方式，我们在具体操作过程中应依照自身特点进行选择。在实际运作过程中，一般有如下三种招标采购方式：
一、公开招标采购：
公开招标采购是指采购方以招标公告的方式邀请不特定的供应商来进行投标的一种采购方式。
对招标者而言，公开招标又较大的选择范围，可在众多的投标人之间选择报价合理、交货期短、服务周到、信誉良好的供应商。采纳该种招标方式，有利于开展竞争，打破垄断，促使供应商提高工作质量，降低供应成本。然而，关于大型采购项目，审查投标者资格及投标文件的工作量较大，费用较高；另一方面，对投标者而言，从获得招标信息到着手预备竞标，需做大量的工作。参加的竞争者越多，中标的几率就越小，对投标费用的风险考虑就越大，标价就越高，加大了招标企业和投标企业的经济负担。
二、邀请招标采购
邀请招标采购是指采购方以投标邀请书的形式邀请五个以上特定的供应商参加投标的采购方式。邀请招标对招标者而言，简化了投标者的资格审查及投标文件评审的工作量，提高了工作效率；对投标者而言，提高了中标的几率，减少了投标的风险性。因此，关于技术含量高、技术支持及后续服务又专门要求，且限于有限供应商能够满足供货条件的项目，多采纳邀请招标采购方式。然而，邀请招标限制了投标的范围，又可能排斥一些具有优势的投标竞争者。
三、竞争性谈判采购
竞争性谈判采购，是指谈判小组从符合资格的供应商名单中确定许多于三家的供应商参加谈判的采购方式。
当采购方公开招标后，假如出现没有供应商投标或没有合格标的的情况，或者是无法按公开招标方式得到，或者碰到不可预见的急需采购情况，能够采纳竞争性谈判采购方式；此外，当投标文件的预备和制作需要较长时刻才能完成货需要高额费用时，也往往采纳竞争性谈判采购方式。
采购方式运用得正确与否，直接阻碍到企业的采购质量和采购成本。因此，依照所采购项目的具体特点选取相应的模式，对企业降低成本、提高经济效益会起到专门大的作用。
第五章如何成功开展招标采购
实践证明，实施招标采购能够大大降低企业的采购成本，同时提高企业的采购商品质量。然而，在实践工作中，进行招标是一件繁杂而又琐碎的工作，容易出现失误，使企业采购工作不能顺利进行，严峻阻碍企业的生产工作。
那么，如何成功地开展招标工作呢？
一、进行资格预审
对供应商资格预审通常包括两个部分，分不是对供应商的合法地位和信誉等进行审查的差不多资格预审以及对已具备资格供应商的履行采购项目能力的专业资格预审。
采购人员培训教材（doc 10页）
采购人员培训资料 第一章采购人员的标准 一、才能方面： 1、价值分析能力。采购人员必须具有“成本价值”观念，精打细算，随时将投入与产出加以比较；此外，采购人员还必须能够对报价单的内容逐项进行剖析、评判。 2、预测能力。采购人员应能够依据各种资料，研究、判断资源是否充裕；从物品原材料价格的涨跌，能够推断采购成本受影响的幅度；能对物品未来的供应趋势作出预测。 3、表达能力。采购人员必须能正确、清晰地表达所欲采购物品的各种条件，如规格、数量、交货期等；具备“长话短说、言简意赅”的表达能力，以免浪费时间；具有“晓之以理，动之以情”的争取优惠采购条件的表达技巧。 4、专业知识。采购人员必须具有原料来源、组合过程、基本功能、品质、用途、成本等方面的专业知识，能主动开发新来源或替代品。 二、品德方面： 1、公正与诚实。采购人员必须以公平、公正、公开的方式来评价供应商，不可心存偏见，厚此薄彼；以实事求是的态度与供应商来往，不可又欺瞒行为，造成不道德的采购。 2、临财不苟。采购人员对供应商的威逼或利诱必须保持“平常心”，不能因贪图私利损害公司利益。 3、敬业精神。采购人员必须抱有“我主管、我负责”的态度，负责调度项目所需物料，绝不能使项目出现“停工断料”事件。 4、虚心与耐心。采购人员对供应商必须公平礼貌，不可傲慢无理，与供应商谈判过程中需有忍耐、等待的修养。 第二章如何制定订货计划
一、制定订货计划的步骤：制定订货计划应当综合考虑各方面的因素，如市场要货计划、生产加工计划、实际采购能力等。通常订货计划的制定，需要通过以下几个步骤：订货计划→分析市场需求→分析生产需求→确定订货需求→订货需求 二、分析订货需求：市场需求和生产需求是分析订货需求的两个重要方面。生产需求的大 小直接决定了订货需求的大小，同时，我们制定订货计划还得兼顾公司的市场战略及潜在的市场需求量。 1、分析市场需求。即对市场需求计划或市场销售计划进行分析，兼顾市场的潜在需求。 包括分析市场要货计划的可信度，市场签订合同的数量、合同剩余量（包括延时交货的合同），并参照相关的历史要货数据，预测其变化趋势，最终得出市场需求结果。 2、分析生产需求。由于我们项目的毛需求量和入库量随着时间的变化，因而需要对项目 不同时期的不同生产需求进行分析，以此来确定生产需求。 3、确定订货需求。确定订货需求是根据对市场需求和对生产需求的分析结果，通过一定 的订货操作手段，在未来制定的时间内，将指定数量的合格物品采购入库。 三、计算订货容量： 步骤： 采购环境、订货需求、订货信息→计算总体订货容量→计算承接订货量→确定剩余订货容量→订货容量 1、计算总体订货容量。计算供应商的总体订货容量，需要考虑两个方面的因素，即可供 给的物料数量和到货时间。例如甲供应商在本月30日前可供应100万匹砖（标砖70万匹，配砖30万匹），乙供应商在本月30日之前可供应80万匹砖（标砖40万匹，配砖40万匹），那么本月30日之前标砖和配砖的总体订货容量未180万匹，标砖110万匹，配砖70万匹。 2、计算承接订货量。承接订货量是指该物料供应商在制定的时间内签下的订货量。其计 算过程如下例所示：甲供应商在本月30日之前可供应商在本月30日前可供应100万匹砖（标砖70万匹，配砖30万匹），若已经承接标砖30万匹，配砖40万匹，那么对于标砖和配砖两种砖已承接的订货容量未70万匹。 3、确定剩余订货容量。对某物料的所有供应商的剩余订货容量进行汇总可得剩余订单容 量。也可以通过计算总体订货容量和承接订货量之间的差额来确定剩余订货容量。其计算公式为： 物料剩余订货容量=物料供应商总体订货容量-已承接订货量 四、制定订货计划：
采购人员培训资料 第一章采购人员的标准 一、才能方面： 1、价值分析能力。采购人员必须具有“成本价值”观念，精打细算，随时将投入与产出加以比较；此外，采购人员还必须能够对报价单的内容逐项进行剖析、评判。 2、预测能力。采购人员应能够依据各种资料，研究、推断资源是否充裕；从物品原材料价格的涨跌，能够推断采购成本受阻碍的幅度；能对物品以后的供应趋势作出预测。 3、表达能力。采购人员必须能正确、清晰地表达所欲采购物品的各种条件，如规格、数量、交货期等；具备“长话短讲、言简意赅”的表达能力，以免白费时刻；具有“晓之以理，动之以情”的争取优惠采购条件的表达技巧。
4、专业知识。采购人员必须具有原料来源、组合过程、差不多功能、品质、用途、成本等方面的专业知识，能主动开发新来源或替代品。 二、品德方面： 1、公正与老实。采购人员必须以公平、公正、公开的方式来评价供应商，不可心存偏见，厚此薄彼；以实事求是的态度与供应商来往，不可又欺瞒行为，造成不道德的采购。 2、临财不苟。采购人员对供应商的威逼或利诱必须保持“平常心”，不能因贪图私利损害公司利益。 3、敬业精神。采购人员必须抱有“我主管、我负责”的态度，负责调度项目所需物料，绝不能使项目出现“停工断料”事件。 4、虚心与耐心。采购人员对供应商必须公平礼貌，不可傲慢无理，与供应商谈判过程中需有忍耐、等待的修养。 第二章如何制定订货打算 一、制定订货打算的步骤：制定订货打算应当综合考虑各方面的因素，如市场要货打算、生产加工打算、实际采购能力等。通常订货打算的制定，需要通过以下几个步骤： 订货打算→分析市场需求→分析生产需求→确定订货需求→订货需求二、分析订货需求：市场需求和生产需求是分析订货需求的两个重要方面。生产需求的大小直接决定了订货需求的大小，同时，我们制定订货打算还
采购员培训 1、了解采购的目的和采购作业流程。 2、了解采购工作的基本运作程序和规程，自己的工作职责内容与范围。 3、了解你自己整个采购组所采购的物料知识。 4、熟悉供应商的审查流程与评估流程。 5、订货合同条款的制订与供应商合同谈判。 6、熟悉如何支付货款。（预付款、货到检验合格后付款，现金付款、月付款、电汇与支票） 7、有关生产方面的管理知识掌握。（产品的生产流程，产品的质量标准、产品的相关特殊特性.） 8、材料市场行情的前期调查和市场行情的价格预测。 9、熟悉掌握所在行业的产品质量体系认证知识和相关标准。 10、供应商资格的前期审查：（相关文件证照是否一致、真实、是否过期、信誉情况、所服务的公司有那些）。 11、熟悉所采购物料的名称与特性及种类，相关信息的收集与汇总。 12、熟悉现有各种的供应商厂名及业务联系人。了解长期供货商及潜力发展供货商，对各家有一个基本了解。 13、熟悉各种商品的价格（现在的价格，前段时间的价格，或与去年、前年做比较的价格，最好能找到变化规律或影响因素。 14、学习采购谈判技巧的运用，询价、比价、议价、定价的实际操作，力求采购到价廉物美的商品及最终达到降低采购成本。 15、学会看采购的各种记录报表及熟练使用ERP与SAP系统软件，能从报表中看出现在需要什么货要订了，用了多少，用量如何，结合行情走势做出是否要订购的事宜。 16、学会灵活处理采购中的任何事情，关心订货的到货情况：何时到，到了检验合格没有，结论如何，是否合格，有无质量变化或差异、不合格或数量有问题与供应商如何沟通处理、学会与销售员工、顾客购通了解所促销商品的具体情况。 17、了解每种商品的源产地的价格及市场存货量情况，并且能学会从客户所反馈的信息中去发觉行情变化，有涨价信息要与各供应商联系证实信息，做出是否备货的决议。有降价的信息也要与各供应商联系探实是否真实，做出是否少购缓购的决议。 18、学会总结分析每一种商品的市场行情变化及其它信息，综合考虑并分析能整理成文字和书面报告，加入自己的认识和想法，以便做出正确的指导。 19、自己所负责采购的工作要做精做细，心中有数，能逐一产生联想，扩大思维。做到今日事今日毕，不能毕的首先做好记录。明白自己工作中的重点难点，虚心好学，同事间相互帮助及时提出问题，提高工作效率。 20、积极配合与自己有相关业务部门的工作，配合本部门其他同事的工作，发挥自己的团队合作精神，沟通协调处理自己职责内的工作，做到每件事情按月计划目标完成. 市场调查 市场调查主要包括三方面内容：顾客消费需求调查、现有生鲜食品经营方式和采购渠道调查。
（采购管理）采购管理规范原创版及培训教材
采购管理规范
采购前—采购计划的制定及供应商的选择 首先，采购计划的制定 目的： 1、预估所需物资数量、使用期，使采购数量与物资使用时间完全配合，达到适时供应； 2、避免库存过多、资金积压、空间浪费，也同时避免因物资短缺而发生的临时性高价采购； 3、配合销售计划的顺利达成，增进营运效率、控制成本； 4、配合公司资金运转、周转； 5、指导采购工作，为相关部门汇编与核准预算数量作参考。 一、采购计划制定所依据的原则 1、适时：在最恰当的时候，购回经营所需物品，避免采购延迟或提前，造成库存积压或短 缺； 2、适质：a、根据申购部门的实际需要，考虑其经济与使用两方面的成本与价值； b、在合理的时间内，以合理的价格获得充足的数量； c、使采购费用继续维持在最低水平，已达到最大经济利益； 3、适量：以适量库存为基本要求，仔细计算运营需求、物资损耗、搬运和仓储费用等，制 定周密的采购计划，最终确定是一次性采购还是分批量采购，同时督导供应商按 预定数量交货； 4、适价：在满足数量、品质、使用期的前提条件下，用最合理的价格采购； 5、适地：从沟通的方便性、处理事务的快捷便利性及降低采购成本等方面综合考虑选择最 佳供应商和最佳供货地点。
二、采购申请的提出 不论是计划内采购还是计划外采购，在填写采购申请时都应详细注明物品的名称、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、供应商（参考）、交货期及送货方式等。 三、采购计划的管理 1、采购计划由行支部根据各门店审批后的采购申请表制定，采购计划需由行政部总监、财 务总监签字，并呈报总经理批示； 2、采购计划应同时报送财务部审核，以利于公司资金的安排； 3、采购专员应审查各部门申请采购的物品是否能由现有库存满足，或有无可替代的物品， 只有现有库存不能满足的申购物品才能列入采购计划； 4、申购部门下达给行支部的《采购申请表》，应分类列表，且必须是经过汇总、计划后的物 资清单； 5、对于无法于指定日期内完成的《采购申请单》，须及时通知申购部门。 6、对于已申请的采购物品，申购部门若需要变更规格、数量或撤销采购申请时，必须立即 通知行支部，以便及时根据实际情况更改采购计划； 7、未列入采购计划的物品不能进行采购。如确属急需用品，应填写《工作联系单》或《固 定资产申购单》，由部门负责人审核，报公司副总经理核准后才能列入采购范围。
关键职责内容： 1、订单的下达。 2、交期的追踪 3、成本控制 4、供应商的选择。 5、供应商品质处理及检讨 6、供应商环保要求的推行 7、设备的验收8、协助财务处理应付相关事宜 9、协助打样10、其它事情 一．订单的下达 1.根据物控《请购单》和各部门《申请单》及时向供应商下达《订购通知单》，注明所采购物 料名称、型号、规格、数量、单价、交货期和付款条件等。 2.《订购通知单》打印出来交由课长审核后由采购文员交副理及总经理核签后，由采购文员传 真至供应商，并打电话或用邮件的方式与供应商确认是否有收到订单，并要求其回传订单存档。 3.采购订单与供应商确认交期，回复物控及相关部门，并按时追踪交货情况，对于不能满足我 司需求交期的需协商，不能解决的需提报以寻求合理解决途径。 二．交期的追踪 1.在接到物控的物料申请单时，跟据申请单下达采购订单，与供应商协调交期，采购需了解供 应商的生产工艺、并对生产周期进行评估，分析其回复的交期是否还有提前的空间，回复物控及相关部门进货时间，当供应商回复的交期达不到我司需求时，会存在停线的风险时，需与供应商的上层领导寻求帮助，如实在无法达成需提报我司高层以寻求合理解决途径。 2.遇供应商产能紧张、生产周期较长的情况，将生产周期提供物控及项目部，提醒申请部门， 尽早安排订购计划以及安全库存。 3.客户订单较稳定的情况下,可以将客户提供的备料计划,转至供应商,要求供应商提早备料。 4.遇物急物料的采购，需与供应商协商，要其协助加班加点生产，以满足我司生产需求，并给 物控准确到料时间，如在非正常上班时间到料，需先安排好人员收货，及时知会生产部门领取物料。采购要跟进物料的生产进度，如遇生产异常,想尽办法,都没有办法满足我司交货需求的情况下，需及时知会物控及相关部门，变更生产计划。 三．成本控控 1.所有需要采购的物料，都须进行询价、比价、议价。要做到货比三家甚至更多家。同一种材 料保持多家供应商供应，多家供应商报价、竞价。在质量和售后服务相当的情况下，选择价格较优惠的供应商。 2.本集团对于所有生产性原物料，一直要秉承保持供应商合理利润的情况下，不断的降低采购
采购的控制(2003-4-18) 控制好采购环节是实现经营计划目标的重要手段，控制好采购环节就等于控制住了商品流通的起点和源头。 （一）采购控制的目标 采购控制的目标是什么？这是每一家连锁超市公司要首先确定的。 采购计划是达到经营目标的依据，因此在采购计划的制定中要控制好经营目标值、市场份额值和盈利值和盈利率，一般可考虑以下集中控制的方法： （1）采购计划的制定要细分，落实到商品的小分类，对一些特别重要的商品甚至要落实到品牌商品的计划采购量，采购计划要细分到小分类，其意图就是控制好商品的结构，使之更符衙目标顾客的需求。同时采购计划的小分类细人也是对采购业务人员的业务活动给出了一个X围和制约。 （2）如果把促销计划作为采购计划的一部分，那么在供应商签订年度采购合同之前，就要要求供应商提供一年度的产品促销计划方案，以便我们在制定促销计划时参考。必须认识到连锁企业的促销活动，实际上是一种对应供应商产品的促销动员、促销组合。还必须认识到在制定采购计划时要求供应商提供下一个年度新产品上市计划和上市促销方案是制定新产品开发计划的一部分。 （二）采购考核的指标体系 对采购的控制除了采购计划的控制外，还有与供应商进行交易的制度计划（供应商文件）、采购组织机构控制和采购程序控制。但在日常具体的采购业务活动中，还必须建立考核采购人员的指标体系对采购进行细化的控制。采购考核指标体系一般可由以下指标所组成。 １．销售额指标 销售额指标要细分为大分类商品指标、中分类商品批标、小分类商品指标及一些特别的单品项商品指标。应根据不同的业态模式中商品销售的特点来制定分类的商品销售额指标比例值。 ２．商品结构指标 商品结构指标是以体现业态特征和满足顾客需求度为目标的考核指示。如对一些便利店连锁公司的商品结构进行研究发现，反映便利店业态特征的便利性商品只占8%，公司自有品牌商品占2%，其他商品则高达80%。为了改变这种商品结构，就要从指标上提高便利性商品和自有商品的比重，并进行考核，通过指标的制定和考核同时达到两个效果。第一，在经营的商品上业态特征更明显。第二，高毛利的自有品牌商品比重上升，从而增强了竞争力和盈利能力。 ３．毛利率指标 根据超级市场品种订价的特征，毛利率指标首先是确定一个综合毛利率的指标，这个指标的
採購部培訓教材 一、採購及採購工程組培訓教材 二、採購物料運用組培訓教材 編排：審核： 採購部助理經理採購總監
采購部(采購及采購工程組)培訓教材 一﹑目的﹕ 1-1本教材之編寫﹐是幫助采購員進一步認識采購學﹐對采購學有較完善的概念﹐並通過學習提高工作效率。 1-2在采購學中有一句至理名言﹕節省一元就多一元利潤。以本公司每年的物料采購額約20億﹐如果可以節省1%-2%的話﹐每年之利潤可增加約2-4千萬元﹐這些於采購學中稱為"利潤中心”。 -完-
二﹑采購部的職責 在采購定義里所提及的范疇也可以說是采購部在現代工業管理分工制度下的工作規范。 采購的責任是要供給本公司生產所需的物質。知道生產部需要什麼後就適時﹑適質﹑適量地供應其所需的物質以輔助達成生產部的任務。所以由確定所需的物料開始﹐直到收點貨物﹑供應生產線及完成出貨為止的一切有關工作﹐都應歸納在采購職權范圍之內。至於有關工作﹐即整個采購循環﹐我們可以分為下列程序﹕ 2-1本公司是把不同的事務分由不同部門來處理﹐而每一部門都有不同的物料要求﹐如生產部需要生產原料或半制成品﹔工程部需要測量及設計儀器﹔行政部需要辦公室文具用品等。每一個部門對采購部而言﹐都是“用 家”(USER DEPARTMENT)。一般而言﹐用家應了解自已部門所需要的是 何種物品及何時需要,應在適當時侯向PMC部簽發申購單(MATERIALS REQUISITION)。 2-1-1申購單 申購單是一種內部文件﹐一式兩份。申購部門經理簽准後﹐給IE及營運 部總監審批﹐正本送交采購部﹐副本則用家保存以備查詢。 2-1-2 申購單上最基本之資料應該有﹕ (1) 申購單曰期及編號﹔ (2) 申購單位及名稱﹔ (3) 准確的物料編號及所有物料規格﹔ (4) 每項物料所需數量﹔ (5) 貨物需要曰期﹔ (6) 送貨地點; (7) 核准申購之經理簽章﹔ 2-2采購部接到訂單後應審查單上所列之資料是否正確及足夠﹐和核對申購單
采购管理培训资料 1 职责 1.1 技术部负责按采购产品对公司产品质量的重要程度对采购产品进行分类，提供采购清单、采购图纸、采购产品采购要求一览表、采购产品检验规范等采购资料，并参与对供方的评定。 1.2 采购部负责产品采购工作的管理和控制，并组织采购合同评审，及对供方的评定。对因采购不及时或采购产品的质量不符合规定要求而延误生产或影响产品质量负责。 1.3质量部负责采购产品的进货检验和试验，并参与对供方的评定。 1.4各部门负责提出采购需求和反馈质量信息，并参与采购合同评审。 2 工作流程 2.1 采购准备 2.1.1 对于产品研发、生产所需材料必须有技术部发行技术文件。内容一般包括：物料类别、标识方法、BOM-生产物料清单、图纸、产品技术说明书等。 2.1.2技术部将最新的技术文件分发给采购部时，采购应负责通知并分发给相关供应商，保证发给供应商的技术文件是最新版本。 2.1.3设备及监测装置的采购详见《基础设施控制程序》及《监测装置控制程序》。 2.2 采购的实施策划 2.2.1 定型产品物料：生产部提出《物料申购单》经生产负责人审核，总经理批准后递交采购部。 2.2.2 新产品/特殊订单物料：技术部提出《物料申购单》经技术负责人审核，总经理批准后递交采购部。 2.2.3资产物料：需求部门提出固定资产《设备申购验收单》，经审批后递交采购部。验收详见《基础设施控制程序》及《监测装置控制程序》。 2.2.4 采购部根据个需求部门申购单，签订相应的《采购合同》进行物料的采购。 2.3 对供方的选择和评价 2.3.1供方的初选条件 1）供方要具有从事其生产和服务的有效法定资质； 2）供方的产品质量稳定，各项性能指标能满足采购产品的技术要求； 3）供方的生产能力，能充分满足本公司数量和交货期的要求； 4）供方的资源配置、过程控制、检测手段、质量管理等质量体系运行情况，具有满足产品质量要求的能力； 5）供方具有良好的质量信誉和售后服务； 6）供方要价要合理，同上述条件相对照具有良好的性价比。 2.3.2物料重要性的分类 物料根据其重要性分三类：A类、B类、C类。一般在图纸或技术说明书上注明。 A类：对产品的性能、质量、安全起重要作用的进货产品； B类：对产品的性能、质量、安全起次要作用，对其中的某些指标须加以控制的进货产品； C类：不重要的进货产品，对其中的某些指标只须进行常规控制。 2.3.3 对新供方的初定 由采购部根据供方初选条件对产品供方进行初选，以确定供方的质量保证能力，填写供
采购管理培训教材 目录 一、目的 (2) 二、适用范围 (2) 三、定义 (2) 四、采购管理制度 (2) 五、供应商选择标准 (3) 六、供应商选择、评价和终止办法 (3) 1、供应商档案管理要求 (3) 2、供应商选择流程 (4) 3、供应商选择考察表 (5) 4、合格供应商名录 (6) 5、供应商资料卡 (7) 6、供应商考核办法及考核表 (8) 7、终止供应商的报告 (9) 七、采购流程 (10) 1、采购原则 (10) 2、常规采购 (10) 3、小额应急采购 (11) 八、货物检验 (12) 1、抽货检验标准 (12) 2、货物检验报告 (13) 九、采购中心职责与绩效考核 (14) 1、采购中心工作职责 (14) 2、采购主管绩效考核标准 (14) 十、采购报告必须具备要素及分析图表 (15)
采购管理规范 一、目的 规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 二、适用范围 本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。 三、定义 1、供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2、合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3、购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门 经理和其他审核权限必须签批。 4、供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商 进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5、供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根 据考核决定是否与该供应商继续合作。 6、终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的 报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。 7、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写 交采购中心汇总成册。 8、货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意 见。 四、采购管理制度 ●洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请； ●严格遵守采购规范流程，按流程办事； ●能及时按质按量地采购到所需物品； ●严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量； ●加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采 购质量； ●科学、客观、认真地进行收货质量检查； ●处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题； ●认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议； ●做好采购相关文档的存档、备份工作； ●在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本； ●所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准, ，除急购外不得采购，急购需在申请单 上注时“急购”，并由总经理补批； ●凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门
采购员培训资料 一、采购员的基本素质要求 目的：为明确规定公司的采购部工作人员的工作原则，特制定本管理规定。适用围：本管理手册适用于公司采购部全体员工。 职责： 1．操守廉洁 ●正直高尚的个人品质； ●良好的职业道德； ●不利用工作之便谋取私利，拒绝接受供应商的任何个人馈赠。 2．市场知识 ●对零售行业有深入的了解； ●对消费品市场有深入的了解； ●掌握对所负责部门商品的专业知识； ●对供应商的熟悉。 3．精打细算 ●把超市采购看成是自己的生意； ●良好的成本控制意识； ●尽最大努力创造最高的利润； ●时时处处维护公司的整体利益。 4．积极认真 ●敬业、爱业，热爱零售业； ●良好的心态，工作认真扎实； ●上进心强。 5．创新求进 ●不断寻求突破，提升业绩； ●善于学习，提高自我； ●不躺在原来的成就上沾沾自喜。 6．适应性强 ●良好的身体素质和心理素质；
●能适应超市快速扩的需要和重复繁琐的工作； ●合理安排工作。 7．团结合作 ●良好的谈判能力，不断提高谈判技巧，善于与供应商合作； ●良好的人际关系处理能力，善于与各部门同事合作； ●尊重供应商、同事及店铺员工。 二、采购概论 采购原则：减少流通环节、互惠互利、长期合作、共同发展。 采购方式：经销、代销、联营。 决定采购因素： 1、商品知名度、质量优劣、价格优势、包装大小、失窃性； 2、供应商供货能力； 3、缩短流通环节，能否提供最低的进价，最佳的服务； 4、能多提供双方互利的促销方案； 5、多提多毛利或让利（含各种赞助广告费及折扣）的商品； 6、能提供增加营业额或毛利的替代性产品； 7、种类”比品牌更重要。 采购程序： 1、选择商品； 2、选择供应商及让供应商了解本公司及操作流程； 3、供应商报价（增值税价）及商品相关证件； 4、洽谈供货交易条件（合作形式，结算方式）； 5、决定销售商品进价及促销事项及入场费等； 6、报备采购总监审阅（供应商及商品准入）； 7、签定购货合同； 8、建供应商档案，入电脑存档备案； 9、商品信息入电脑部存档备案； 10、合同入电脑部存档备案；