2019-2023年中国全社会用电量预测分析

能源消费结构发展趋势与展望能源消费结构发展趋势与展望当前全球能源形势正在发生巨大变化，以清洁化、低碳化为特征的能源发展趋势愈发清晰，人类迎来第三次能源大转型。

能源系统是一个受政策、技术、经济发展等多重因素影响的复杂系统。

本次能源转型的广度和深度如何？各类能源发展将如何演进？有必要对全球能源发展趋势进行深入系统研判，从而为油气企业制定战略规划、进行投资决策提供参考。

咨询以国际能源署（IEA）、石油输出国组织（OPEC，即欧佩克）、美国能源信息署（EIA）、中国国务院发展研究中心、国家能源局以及BP石油公司最新发布的能源展望报告为研究对象，对2040年前全球和中国能源发展态势进行综合性的分析研判。

一、世界能源消费现状1、世界一次能源消费增速创新高、中美印是主要贡献力量根据2019年6月11号BP公司发布的《世界能源统计年鉴（2019|第68期）》显示，按照每单位百万吨油当量（百万toe）计算，2018年全球能源消费总量为13864.9单位，相比于2017年13474.6单位的能源消费总量，2018年的能源消费增长率为2.9%，这是自2010年以来全球能源消费增长的最快增速。

图1：2008-2018年世界一次能源消费情况（单位：百万toe）图2所示为各国或地区对一次能源消费增长的贡献。

2018年能源消费增长的2.9%总额中，有三分之二来自于中国、美国和印度。

其中中国对这一数据的贡献最大，全球能源消费增长的三分之一来自中国。

2018年，美国的能源消费增长3.5%，相较于近期的历史平均水平，美国的增长令人惊叹，不同于以往十年的下行趋势，这一增速达近三十年来的最高水平。

图2：2018年各国或地区对一次能源消费增长的贡献引用自BP公司《世界能源统计年鉴（2019|第68期）》从能源消费的数量上来看，中国大陆地区总计消费32.7亿toe，居世界第一位，占全球能源消费总量的比例增加到23.6%；美国消费23亿toe，印度消费8.1亿toe，位居二、三位，俄罗斯消费7.2亿toe，排名第四，具体见表1。

2023年云南省煤炭行业市场需求分析云南省煤炭行业市场需求分析云南省位于我国西南地区，是我国经济发展较为活跃的省份之一。

作为西南重要的煤炭资源省份，云南省的煤炭行业市场需求也与之相应增长。

本文将从需求结构、需求量、需求特征等方面对云南省煤炭行业市场需求进行分析。

一、需求结构云南省煤炭行业市场需求结构主要包括电力、化工、冶金、建材、机械制造、民用等行业，其中以电力行业为主要消费行业。

据云南省能源局数据显示，2019年云南省全社会用电量为575.3亿千瓦时，同比增长11.14%，电力需求呈现逐步增长的趋势。

由于煤炭为电力行业主要能源来源，因此云南省煤炭行业的市场需求与电力行业需求密切相关。

其次，云南省煤炭行业市场需求也受到国家政策的影响。

当前，我国煤炭行业正在经历去产能、结构调整等重要阶段，政策导向对煤炭行业市场需求结构也产生了一定的影响。

例如，目前国家加大对清洁能源的支持力度，同时对传统高耗能、高污染的企业进行淘汰，这些措施均对云南省煤炭行业市场需求结构产生较大影响。

二、需求量根据云南省能源局发布的数据，2019年云南省煤炭开采总量为6169.98万吨，同比增长7.6%。

其中，云南省产煤区域主要有曲靖、玉溪、昭通等地。

随着经济增长和全社会用电需求的增加，云南省煤炭需求量逐步上升。

三、需求特征1. 多元化需求随着经济社会的快速发展和能源需求的多元化，云南省煤炭行业市场需求不再限于某一种特定行业，而是涉及到电力、化工、冶金、建材、机械制造、民用等多个领域。

因此，煤炭品种需求也愈加多元化，如褐煤、无烟煤、洗煤、焦煤等。

2. 清洁环保要求随着生态文明建设和环保压力的逐渐加大，对清洁环保的要求也日益提高。

煤炭行业市场需求也因此呈现出对煤炭质量、燃烧效率和污染物排放等方面的要求，涌现出更多清洁能源和低污染、低碳排放的技术和能源形式。

3. 行业集聚发展随着全球经济一体化进程的推进和云南省煤炭行业市场需求的变化，行业集聚发展的趋势日益明显。

基于用电数据的行业分类和用电量需求预测及分析发布时间：2021-12-15T05:32:41.761Z 来源：《中国电业》2021年7月20期作者： 1武鑫 2安金鹏[导读] 通过挖掘吐鲁番地区的各大小用电客户的用电特征、用电规律及历史用电量数据1武鑫 2安金鹏1身份证号码：65302419921027****2身份证号码：65280119830308****摘要：通过挖掘吐鲁番地区的各大小用电客户的用电特征、用电规律及历史用电量数据，梳理各行业代表性的客户群体，提取影响用电的关键因素，采取聚类分析方法对用电行业进行分类和识别关键行业，同时提出需求预测模型对关键行业用电量进行预测分析，结合吐鲁番各行业历史用电数据进行模型验证。

一、引言随着能源互联网的不断发展，传统电力行业逐步进入能源转型阶段，在复杂的电力生产、输送、使用等过程中，累积了庞大数量的电力数据。

其中主要分类电力生产运行所产生的数据、电力企业运营的数据和电力企业经营管理的数据。

而在客户用电侧，各类电力用户不断增加，对用户信息的采集和管理也在逐步完善中，目前对于如何改善早期不规范的行业分类情况，利用电力用户档案信息识别重点关注行业，并且利用历史存量电量数据信息对关键行业进行电量预测的问题，对电力企业来说显得至关重要。

二、国内外研究现状目前对于配网用电的数据挖掘和应用方面，国内电网公司已经完成营配一体化信息集成平台建设，针对GIS、营销侧、配网端、计量端等不同来源的数据实现了集约化管理，对客户用电信息、停电时长以及快速恢复等环节实现了可靠性管理，整体系统带来了可观的经济效益。

美国电科院（EPRI）早已提出：主动利用电力大数据来进行决策支撑、合理预测未来事件以及辅助管理和业务是电力大数据的核心。

目前国外的配用电信息主要是单一的业务系统架构，因此存在各业务系统之间数据交互不通畅、信息共享有壁垒、所采集的数据具有局限性等问题。

目前对于电量预测的各类数学方法较为丰富，但电能的使用存在一定的特殊性，因此导致了对于电量的预测一定会存在偏差。

石油化工组分析师：许隽逸（执业S1130519040001） xujunyi ＠AI 算力驱动IDC 扩张，将带动用电需求提升行情回顾◼ 本周（3.27-4.1）上证综指上涨0.22%，创业板上涨1.23%，公用事业板块下跌0.30%，环保板块下跌0.95%，煤炭板块上涨0.88%，碳中和板块上涨1.47%。

每周专题：◼ AI 算力要求催生数据中心规模扩张，IDC 用电量需求增大。

由ChatGPT 引爆的各类AI+应用落地对算力提出要求，IDC 建设有望加速。

根据OpenAI 公开信息披露，ChatGPT 训练阶段总算力消耗约为3640PF-days ，对应IDC 装机功率需求2.68万千瓦。

根据Similarweb 的数据，截至1M23 ChatGPT 日活约1300万人，每人平均1000字左右的问题，对应运行阶段每日算力消耗约为3000PF-days ，对应IDC 装机功率需求66.3万千瓦、全年用电量需求约22亿千瓦时。

随着模型迭代、参数量的扩大，以及日活人数的扩大，相关算力需求将成倍增加。

◼数据中心能耗大，机房空调节能升级成为数据中心节能有效途径。

数据中心在带来强大算力的同时，耗电量也逐步上升。

2021年，全国数据中心耗电量达2166亿度，约占全国总耗电量的2.6%。

2021年10月发改委发布《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》，其中提出“到2025年，数据中心电能利用效率普遍不超过1.5”。

当前空调系统占据数据中心耗能首位，因此在保证可用性基础上，机房空调节能升级成为创新重点。

节能高效要求的驱动下，液冷技术从2016年占比24.5%提升2019年33.4%，我们预计液冷技术将进一步替代风冷空调，建议关注专注节能降耗机房空调的龙头企业英维克（通信组覆盖）、申菱环境。

行业要闻：◼ 3月31日，国家能源局发布关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见。

意见指出，到2030年，能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活，一批制约能源数字化智能化发展的共性关键技术取得突破。

市场数据(人民币）市场优化平均市盈率18.90 国金电力、煤气及水等公用事业指数3696 沪深300指数 4844 上证指数 3404 深证成指 13851 中小板综指 13021相关报告1.《用电量看经济：六大板块全面复苏-电力行业深度》，2020.7.232.《下半年财政投资加速，货币政策谨慎宽松-行业点评》，2020.7.233.《火电左侧建仓时，水电白马增持际-电力行业点评》，2020.7.214.《用电量看经济：三产增长，消费恢复-电力行业深度》，2020.7.85.《温升水少火电增长，煤价短涨有望利润翻倍-电力行业点评》，2020.6.17杜旷舟 联系人dukz ＠郭荆璞分析师 SA C 执业编号：S1130519100005 guojingpu ＠用电看经济：线上经济降温，消费复苏持续行业观点⏹二产增速下滑较大，经济复苏趋势放缓。

7月全社会用电量6824.49亿千瓦时，同比增长2.29%，增速与去年同期接近。

第一、二、三产业与居民的用电量增速分别为11.55%，-0.72%、5.28%和13.79%，三大产业和居民用电增速相比6月均出现下滑，其中二产业用电增速下滑明显，降幅5.06pct 。

从二季度开始的经济复苏趋势在进入三季度后放缓。

本月拉动用电量增长的主要动力是居民用电和第三产业，对全社会用电的新增贡献率分别为77.9%和38.2%。

2020年1-7月，全社会累计用电量相比去年同期下降0.67%。

⏹线上经济降温，制造板块复工基本结束，消费复苏持续。

7月TMT 板块虽然日均用电量同比增速仍然高达22%，但是日均环比增速已经下降为-10%，说明由疫情带来大幅增长的线上业务增长脚步放缓，甚至随着线下生产和消费活动恢复，线上对线下的替代有部分回滚。

消费板块和交运板块日均用电量同比增速高于环比增速，说明两板块仍在恢复中，且消费板块的复苏更强劲。

制造和能源板块赶工基本结束进入平稳增长期。

2023年二季度工业用电
2023年二季度工业用电情况分析
一、用电情况概述
2023年二季度，随着经济复苏和生产活动的正常化，工业用电需求呈现出稳步增长态势。

据统计，二季度工业用电量较去年同期增长了5.8%，这一增长主要由制造业、电力热力供应业和采矿业等行业的用电需求拉动。

二、主要行业用电情况
1.制造业：作为工业用电的主要行业，二季度制造业
用电量同比增长7.2%，其中，高耗能行业的用电量增长较快，反映出产业结构调整的成效。

2.电力热力供应业：随着夏季空调用量的增加，电力
热力供应业用电量同比增长4.7%，成为二季度工业用电增长的重要推动力。

3.采矿业：采矿业用电量同比增长3.6%，虽然增速
较慢，但在全球能源需求回升的背景下，这一行业用电量有望在未来几个月内继续保持增长。

三、地区用电情况
从地区用电情况看，东部地区用电量占比仍然最高，但中西部地区用电量增速较快，尤其是西部地区，受益于新能
源产业的发展和基础设施建设，二季度用电量同比增长
7.6%。

四、未来展望
展望未来，随着全球经济的逐步复苏和国内政策的支持，工业用电需求将继续保持增长。

同时，新能源产业的发展也将为工业用电提供新的增长点。

然而，电力供需平衡仍需关注，特别是在夏季高峰时段。

建议企业加强节能减排工作，提高能源利用效率，以应对可能的电力紧张局面。

ISSN1672-9064CN35-1272/TK“弃电量”和“弃电率”2个指标的“双降”,在很长一段时间是主管部门、地方政府、电网企业对于风光水电消纳的追逐目标。

2019年1月24日,国家电网提出2019年弃风弃光率目标保持在5%以内。

接下来,“利用率”将取代”弃电量“”弃电率“,成为清洁能源开发利用的主要评价指标。

“”“”中国电力企业联合会发布的《2018-2019年度全国电力供需形势分析预测报告》显示,2018年全国全社会用电量为6.84万亿kWh ,同比增长8.5%,为2012年以来最高增速。

按季度看,各季度增速分别为9.8%、9.0%、8.0%和7.3%,呈逐季回落态势,但总体处于较高水平。

报告显示,在2018年全社会用电量中,第一产业、第二产业、第三产业和居民生活用电量同比分别增长9.8%、7.2%、12.7%和10.3%,第三产业和居民生活用电继续保持2位数以上较快增长。

2018年全国全社会用电量尺度上不变的成分通过,滤掉周期10s 以下的波动;而求5s 的标准差平方实际上是求5s 时间尺度下的功率。

将5s 的标准差平方减去10s 的标准差平方,记为时间尺度为10s 下的功率P 1-10。

其中△D 为HPIC1减去HPIC2,同样得到22752个数据。

相减后环境影响大部分去除掉了,剩余功率谱主要是统计误差贡献,以及仪器不稳定的贡献。

即使没有全部扣除掉,由于与剩余的主要成分(仪器统计误差及不稳定性)不相关,标准差平方值及功率谱为直接相加关系,假定剩余10%(环境变化,即大气氡及地表湿度变化)未扣除,则功率谱中环境贡献只剩余1%,即使环境因素未完全扣除,其影响已经很小。

由于△D 可认为已经扣除环境的影响,其功率谱中不含环境影响而带入的波动,因此在不同的时间尺度下计算P 1+P 2/P (△D ),如果比值接近1,那么该时间尺度下受环境影响较小,数值的波动受统计误差及仪器稳定性影响较大。

全国能源消费总量历年数据分析我国能源工业也称为燃料动力工业，是指对能源资源进行开发、加工和利用的生产部门，它包括煤炭、石油和电力工业三大部门。

2017年前三季度，能源消费回暖，增速全面回升。

煤炭消费由负转正。

在工业生产回暖、火电增发等因素带动下，前三季度煤炭消费量约为28.1亿吨。

除建材行业外，电力、钢铁、化工行业用煤均为正增长，四大行业合计用煤占煤炭消费总量的85%，比上年提高1.6个百分点。

石油消费保持平稳。

前三季度表观消费量约为4.4亿吨，同比增长约3.9%，增速与去年同期基本持平。

物流运输和工业生产带动柴油消费小幅回暖，同比增长1.2%，扭转了去年负增长的局面。

居民消费升级拉动汽油、煤油需求持续向好，化工轻油继续保持旺盛需求。

天然气消费快速增长。

北方地区清洁取暖工程加快推进，各地“煤改气”力度加大，非居民气价下调，《加快推进天然气利用的意见》发布实施。

在这些措施推动下，城市燃气、发电用气、工业燃料、化工用气需求全面增长，2017年前三季度全国天然气消费量约为1710亿立方米，同比增长15.7%左右，增速比去年同期提升约7.3个百分点。

用电增速大幅回升。

主要用电行业需求回暖，电能替代加快推进。

受高温天气等因素影响，今年夏季全国用电负荷屡创历史新高。

前三季度全社会用电量同比增长6.9%，增速比去年同期提高2.4个百分点。

其中，二产用电量同比增长6%，比去年同期提高4个百分点。

纵观我国历年来能源生产总量变化情况，从2010-2016年，我国能源产量整体保持稳中有升趋势。

我国2016年全年能源消费总量43.6亿吨标准煤，比2015年增长1.4%。

煤炭消费量下降4.7%，原油消费量增长5.5%，天然气消费量增长8%，电力消费量增长5%。

煤炭消费量占能源消费总量的62%，比2015年下降2个百分点；水电、风电、核电、天然气等清洁能源消费量占能源消费总量的19.7%，上升1.7个百分点。

能源生产和消费革命将进一步激发天然气需求。

广东深圳全年用电量预计超1000亿千瓦时8月31日，南方电网深圳供电局走进“民心桥”节目，深圳供电局副总经理王益军与听众沟通交流，现场解答市民提出的用电热点难点问题。

据悉，受异常持续高温、经济形势向好、大工业投产达产等多重因素影响，深圳电网最高负荷、用电量持续攀升。

截至目前，今年深圳负荷六创历史新高，最高负荷达2038.2万千瓦，较2019年、2020年同期分别增长6.7%、6.5%。

上半年，深圳全社会用电量508亿千瓦时，同比上升21%。

从用电结构看，第一、第二、第三产业及居民用电占比分别为0.1%、51%、34%、15%。

第三产业用电量增长幅度最大，同比增长28%。

其中，各子行业用电均实现正增长，批发和零售业、租赁和商务服务业用电量占比82%，拉动作用最大，凸显深圳经济发展的韧性和活力。

预计今年电力需求还将继续增长，全社会用电量将首次突破1000亿千瓦时，局部用电高峰时段电力供应较为紧张。

南方电网公司一直非常重视保障深圳用电，充分发挥大电网资源优化配置平台作用，全力组织西部省份按最大能力送电广东、支援深圳。

深圳供电局也密切关注负荷走势，加强预测分析，和政府部门做好沟通汇报，采取有效措施，优化有序用电方案，全力确保深圳电网及涉港涉核电力设备安全稳定运行，服务好全市用电需求。

为满足日益增长的用电需求，深圳供电局加快打造与先行示范区建设相匹配的坚强电网，政企联动、千方百计化解电网项目落地等“老大难”问题。

同时，加快建设绿色电网，服务特区“双碳”走在前列。

深圳供电局将推进本地气电、生物质能、海上风电等清洁电源建设，加快本地燃煤电厂清洁化改造，“十四五”期间预计新增新能源装机45万千瓦，本地清洁电源装机占比将提升至81%，到2025年，基本建成以新能源为主体的深圳现代化城市新型电力系统。

2020年8月16日公用事业电量增速短期波动，重视业绩确定性——公用事业周报（20200816）行业周报◆公用事业周观点：本周动力煤现货价格持续回落。

截至2020年8月14日，秦皇岛港5500大卡动力煤价551元/吨，周环比下降3元/吨，降幅0.5%。

在电力需求恢复和汛期水电挤出效应的综合影响下，传统用煤旺季煤价同比仍有望回落，进而促进火电盈利回升。

本周国家能源局、国家统计局发布2020年7月电量数据。

2020年7月全社会用电量同比增长2.3%，增速较6月放缓3.8个百分点，单月增速为近5年（2016-2020年）最低值。

我们认为第二产业用电量增速由正转负（6、7月同比增速分别为4.3%、-0.7%）是拖累全社会用电量增长的主要原因之一。

7月当月发用电量同比增速并未延5-6月的强劲态势，2020年1-7月发用电量累计同比增速尚未转正（全社会用电量及规模以上电厂发电量累计同比增速分别为-0.7%、-0.9%），但累计发用电量同比降幅数月持续收窄的趋势明显。

据国家电网报道，截至8月3日，国家电网用电负荷创历史新高，其中华东电网和天津、山东、江苏、安徽、湖南、江西6个省级电网负荷均创历史新高。

根据中电联发布的《2020年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，总体判断下半年电力消费增速将比上半年明显回升，预计下半年全社会用电量同比增长6%左右，全年全社会用电量同比增长2%-3%。

我们预计温度因素将对8月用电量增速产生积极贡献，需求恢复预期仍存。

2020年政府工作报告明确要求“降低工商业电价5%政策延长到今年年底”，对于发电侧而言，我们认为通过行政性指令降低计划电价的概率较低；在电力市场化改革进程加速背景下，市场化规模的扩张可能拉低发电侧综合上网电价水平，但对于市场化比例基数较高的火电龙头公司整体影响有限，市场对于发电企业上网电价的悲观预期有望修复。

考虑到煤价同比回落叠加用电需求加速恢复，我们判断二季度火电业绩仍然值得期待；来水偏丰预期下，水电基本面亦将边际转好，并有望在三季度持续兑现。

辽阳市（全市）用电基本情况3年数据分析报告2019版前言本报告主要收集权威机构数据如中国国家统计局，行业年报等，通过整理及清洗，从数据出发解读辽阳市用电基本情况现状及趋势。

辽阳市用电基本情况数据分析报告知识产权为发布方即我公司天津旷维所有，其他方引用我方报告均需要注明出处。

辽阳市用电基本情况数据分析报告深度解读辽阳市用电基本情况核心指标从全社会用电量，工业用电量，城镇居民生活用电量等不同角度分析并对辽阳市用电基本情况现状及发展态势梳理，相信能为你全面、客观的呈现辽阳市用电基本情况价值信息，帮助需求者提供重要决策参考及借鉴。

目录第一节辽阳市用电基本情况现状 (1)第二节辽阳市全社会用电量指标分析（均指全市） (3)一、辽阳市全社会用电量现状统计 (3)二、全国全社会用电量现状统计 (3)三、辽阳市全社会用电量占全国全社会用电量比重统计 (3)四、辽阳市全社会用电量（2016-2018）统计分析 (4)五、辽阳市全社会用电量（2017-2018）变动分析 (4)六、全国全社会用电量（2016-2018）统计分析 (5)七、全国全社会用电量（2017-2018）变动分析 (5)八、辽阳市全社会用电量同全国全社会用电量（2017-2018）变动对比分析 (6)第三节辽阳市工业用电量指标分析（均指全市） (7)一、辽阳市工业用电量现状统计 (7)二、全国工业用电量现状统计分析 (7)三、辽阳市工业用电量占全国工业用电量比重统计分析 (7)四、辽阳市工业用电量（2016-2018）统计分析 (8)五、辽阳市工业用电量（2017-2018）变动分析 (8)六、全国工业用电量（2016-2018）统计分析 (9)七、全国工业用电量（2017-2018）变动分析 (9)八、辽阳市工业用电量同全国工业用电量（2017-2018）变动对比分析 (10)第四节辽阳市城镇居民生活用电量指标分析（均指全市） (11)一、辽阳市城镇居民生活用电量现状统计 (11)二、全国城镇居民生活用电量现状统计分析 (11)三、辽阳市城镇居民生活用电量占全国城镇居民生活用电量比重统计分析 (11)四、辽阳市城镇居民生活用电量（2016-2018）统计分析 (12)五、辽阳市城镇居民生活用电量（2017-2018）变动分析 (12)六、全国城镇居民生活用电量（2016-2018）统计分析 (13)七、全国城镇居民生活用电量（2017-2018）变动分析 (13)八、辽阳市城镇居民生活用电量同全国城镇居民生活用电量（2017-2018）变动对比分析14图表目录表1：辽阳市用电基本情况现状统计表 (1)表2：辽阳市全社会用电量现状统计表 (3)表3：全国全社会用电量现状统计表 (3)表4：辽阳市全社会用电量占全国全社会用电量比重统计表 (3)表5：辽阳市全社会用电量（2016-2018）统计表 (4)表6：辽阳市全社会用电量（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (4)表7：全国全社会用电量（2016-2018）统计表 (5)表8：全国全社会用电量（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (5)表9：辽阳市全社会用电量同全国全社会用电量（2017-2018）变动对比统计表 (6)表10：辽阳市工业用电量现状统计表 (7)表11：全国工业用电量现状统计表 (7)表12：辽阳市工业用电量占全国工业用电量比重统计表 (7)表13：辽阳市工业用电量（2016-2018）统计表 (8)表14：辽阳市工业用电量（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (8)表15：全国工业用电量（2016-2018）统计表 (9)表16：全国工业用电量（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (9)表17：辽阳市工业用电量同全国工业用电量（2017-2018）变动对比统计表（比上年增长%）10表17：辽阳市工业用电量同全国工业用电量（2017-2018）变动对比统计表（比上年增长%） (10)表18：辽阳市城镇居民生活用电量现状统计表 (11)表19：全国城镇居民生活用电量现状统计分析表 (11)表20：辽阳市城镇居民生活用电量占全国城镇居民生活用电量比重统计表 (11)表21：辽阳市城镇居民生活用电量（2016-2018）统计表 (12)表22：辽阳市城镇居民生活用电量（2017-2018）变动分析表（比上年增长%） (12)表23：全国城镇居民生活用电量（2016-2018）统计表 (13)表24：全国城镇居民生活用电量（2017-2018）变动分析表（比上年增长%） (13)表25：辽阳市城镇居民生活用电量同全国城镇居民生活用电量（2017-2018）变动对比统计表（比上年增长%） (14)。