中国餐厨垃圾处理市场现状
一、形势与政策
1、公示两批新试点，试点城市总量达到100 个
2014年7月，国家发改委公示了第四批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市，陕西省西安市、浙江省衢州市等17个城市入围。2015年5月，发改委又公示了第五批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点备选城市，湖北省十堰市、山东省临沂市等17个城市入围名单。加上2011年、2012年和2013年公布的三批试点城市，目前餐厨垃圾处理试点城市（区）已达100个，覆盖了32个省级行政区。
2、地方餐厨垃圾管理办法继续大量出台
据不完全统计， 2014年1月1日至今，南宁、三亚、合肥、南昌、大连、唐山、宜昌、丽江、芜湖、广州、铜仁、徐州、烟台、南京、铜陵等 15个城市陆续实施了餐厨垃圾管理办法， 100个试点城市中已有62个城市专门实施了餐厨垃圾管理办法或条例，10个城市出台了餐厨垃圾管理实施细则或实施方案，3个城市出台了管理意见，8个城市正在编制餐厨垃圾管理草案，已出台、计划出台餐厨垃圾管
理相关规定的城市占比83%。虽然部分城市餐厨垃圾管理办法的可操作性还有待提高，但餐厨垃圾专项收运、无害化处理和资源化利用在法规层面的大氛围已基本形成。
二、设施建设
1、处理设施建设进度明显加快
与前几年相比，2014年至今餐厨垃圾处理设施的建设进度明显加快（见图1）。据不完全统计，目前全国已投运、在建、筹建（已立项）的餐厨垃圾处理项目（50t/d以上）至少有118座，总计处理能力超过2.15万吨/日：
（1）投入运行的餐厨垃圾处理设施为43座，其中2014年前投运的有24座，处理能力0.51万吨/日；2014年至今新投运的有19座（见表 1），新增处理能力0.30万吨/日。
（2）在建的餐厨垃圾处理设施为35座，处理能力0.68万吨/日。（3）筹建中（已完成立项批复）的处理设施40座，处理能力0.66万吨/日。
图1 餐厨垃圾处理设施建设进展
表 1 2014年至今部分投运的餐厨垃圾处理设施
2、各地区设施建设总能力相差较大，但单座设施平均规模相差不多
根据对全国已建、在建、筹建（已立项）餐厨垃圾处理设施的不完全统计（见表7-2），目前餐厨垃圾总处理能力较高的省、直辖市有：山东（1600吨/日）、江苏（1370吨/日）、广东（1300吨/日）、湖南（1265吨/日）、浙江（1110吨/日）、湖北（1070吨/日）、安徽（1000吨/日），海南（100吨/日）、西藏较低。
表 2全国餐厨垃圾处理设施（含已建、在建、筹建）的建设情况
参考《中国城市建设统计年鉴》，按区域经济带划分（东部、中部、西部、东北地区）对餐厨垃圾处理情况进行分析，可知：（1）不同地区的省（市）在总处理能力上相差较大。各省（市）平均总处理能力东部地区（912吨/日·省）略高于中部地区（889吨
/日·省），高于东北地区（583吨/日·省），西部地区（479吨/日·省）最低。其中东部地区各省市间差异最大。
（2）不同地区的省（市）在单座处理设施平均规模上没有明显差异。受运行成本和技术稳定性限制，餐厨垃圾集中处理设施的规模一般在100~200吨/日，人口密度较高或城市规模较大的地区一般单座设施平均规模在150~200吨/日左右，人口密度较低或城市规模较小的地区一般单座设施平均规模在100~150吨/日左右。国内餐厨垃圾处理设施平均规模约为182吨/日·座。
三、处理技术
厌氧发酵已成为当前餐厨垃圾处理的绝对主流技术。2014年至今投运的19座餐厨垃圾处理厂中，有13座主体工艺为厌氧发酵技术，1座主体工艺为液体厌氧、固体堆肥技术。根据对111座已确定技术路线的餐厨垃圾处理设施（50t/d以上）的统计：采厌氧发酵技术的有80座，处理能力1.60万吨/日，能力占比76.1%；采用固体堆肥+液体发酵技术有4座，处理能力0.07万吨/日，能力占比3.3%；采用好氧堆肥或快速好氧发酵技术的有16座，处理能力0.30万吨/日，能力占比14.1%；采用制饲料或其它技术有11座，处理能力0.14万吨/日，占比6.4%。
图2餐厨垃圾处理技术应用情况
四、参与企业
国内餐厨垃圾处理市场参与企业众多，但随着建设项目的增多，龙头企业逐步显现。根据统计到的81座已知项目承建单位的餐厨垃圾处理设施（50t/d以上，部分由联合体公司建设），参与餐厨垃圾处理设施建设的单位至少有54家，其中有2座及2座以上餐厨垃圾处理设施承建经验的单位约有15家，参与过46座餐厨垃圾处理设施的建设，占比53.5%。包括：桑德环境承建7座，青海洁神、山东十方、江苏维尔利、普拉克各参建4座，北京驰奈、黑龙江中科瑞合、北京嘉博文各承建3座，郑州蓝德、天津碧海、中联重科、重庆市环卫集团、江苏洁净、锦江集团、宁波开诚等至少各承建2座（如表
7-3所示）。
表 3 国内餐厨垃圾处理企业及其典型案例
五、投融资模式
1、BOT、BOO等模式在餐厨垃圾处理项目中广泛采用
新投运的19座餐厨垃圾处理厂中，有10座采用了BOT模式，2座采用了BOO模式，3座为政府投资。已知承建模式的78个试点城市餐厨垃圾处理设施（50t/d以上）中，49座采用BOT模式，17座采用BOO模式，2座采用BT模式，10座为政府投资，BOT、BOO模式占比84.6%（见图3）。
图3 餐厨垃圾处理设施建设运营模式比例
2、不同工艺、规模、投融资模式下的设施建设吨投资差异较大
根据统计到的51座已知建设投资的餐厨垃圾处理设施（50t/d以上）：
（1）按工艺技术计算吨投资，其中：厌氧发酵技术的平均投资为58.2万元/吨，固体堆肥+液体厌氧技术的平均吨投资为97.0万元/吨，好氧堆肥技术的平均投资为41.8万元/吨，快速好氧发酵技术的平均投资为29.7万元/吨，制饲料技术的平均投资为34.0万元/吨，其他技术的平均成本为55.7万元/吨。
（2）按设施规模计算吨投资（如表4所示），发现100吨/日以下规模的餐厨垃圾处理设施吨投资普遍偏高，有条件的地区宜考虑建设规模在200吨/日左右的餐厨垃圾处理设施，必要时可考虑跨区域处理。
