中国乳制品行业市场分析月度报告

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中国乳制品行业市场分析月度报告

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第二部分:中国乳品行业市场分析月度报告(4月)目录:

一、行业运行综述

二、市场状况分析

1、区域市场分析

2、主流品牌分析

三、行业热点分析

四、行业竞争状况

1、龙头企业竞争态势分析

2、新品开发状况分析

五、发展趋势预测

行业运行综述

天气转暖,冰淇淋市场竞争升级,成为本月乳业市场最活跃的品类。随着7月1日冰淇淋QS市场准入的实施时间临近,届时没有QS标志的产品将被退市,所以乳品企业纷纷对产品全面换装,并加速新品的推出。尽管原材料价格的上涨增加了冰淇淋生产成本,但由于占市场份额七成以上的五大品牌以压低价格来争取更多销量,所以国内其它品牌也不敢喊“涨”。与冰淇淋相反的是国内市场洋品牌奶粉是“涨”声一片,这应该是洋奶粉品牌为了维护高端形象,应对国产奶粉大举进军高端市场的结果。

奶粉

随着3月有部分区域的洋奶粉率先提出涨价后,本月国内奶粉市场洋奶粉呈现“涨”声一片。相比之下国内奶粉企业表现十分镇定。DHA及ARA等原料价格的上涨、美元的下跌、奶牛产量大幅下降等都只是涨价的次要原因,洋奶粉品牌为了维护高端形象,应对国产奶粉大举进军高端市场才是真正原因。虽然国内本土乳品企业的实力不断增强,但无论是研发实力的提升,还是品牌的塑造上,要与洋奶粉在高端市场上一较高下,都将是一场持久战。

液态奶

4月11日第三届国际学生奶大会在昆明召开,说明我国学生奶的发展已经不仅仅是国内关注的重点,它还吸引着世界乳业众企业的目光。但是学生奶再次遭遇发展瓶颈,谁该为一年500亿元的学生奶市场买单成了本次大会争议的焦点,也说明学生奶该如何发展已经成为行业亟待解决的问题。

酸奶

本月酸奶市场的竞争集中于部分区域,例如成都。各大乳企纷纷投资建厂扩大产能,外埠企业想进入成都捞一桶金,本土新希望乳业则奋力反击,保卫已有的领土,一场酸奶大战即将上演。酸奶作为鲜奶的竞争替代品,将逐渐成为乳企发展的重点,可以预计全国酸奶市场的竞争大战也将在所难免。

冰淇淋

天气转热部分地区的冰淇淋市场已经提前“热”起来,由于外资品牌提前做出降价的动作,所以国内本土企业在换装重新上市后,也多以降价促销作为迎接旺季的首要手段。本月推出新品种的冰淇淋价格集中在1元-3元之间,主要以“特色产品”和“老产品出新口味”两种方式出现。随着7月1日冷饮市场准入最后期限的临近,国内越来越多的冰淇淋企业为在大限之日前减少损失,将会奋力一博,预计未来两个月冰淇淋市场的价格战会愈发激烈。

二、市场状况分析

1、区域市场分析

重点区域市场价格分析

区域划分按以下的分法:

华北地区市场分析(北京、天津、河北、山西)

华中地区市场分析(河南、湖南、湖北)

华东地区市场分析(上海、山东、江苏、浙江、安徽、江西)

华南地区市场分析(广东、福建、海南)

西南地区市场分析(四川、广西、重庆、云南、西藏、贵州)

西北地区市场分析(甘肃、陕西、新疆、宁夏、青海、内蒙古)

东北地区市场分析(辽宁、黑龙江、吉林)

(下表中热卖品牌的排序原则:对该地一家或几家大型超市、餐饮、夜场中主要品牌近期销量上升幅度,广告终端促销力度,消费者认可程度进行的综合评分)

华北地区:

华中地区:

华东地区

华南地区

东北地区:

西南地区

西北地区

以上图表显示:总体来说,全国性品牌仍然保持较强的市场竞争力,在华北地区,乳制品市场已经比较成熟,市场分割情况也比较稳定,主要是伊利,蒙牛,光明等几个乳品老将在控制市场。在华中地区,伊利和蒙牛的销售相对火热,光明则暂居其后。在华东地区,区域品牌较为强势,可见在长三角一带,全国性品牌的市场地位正在受到冲击。在西南地区,调查城市成都的乳制品三甲中两名是华西和菊乐,都属地方品牌,看来西南地区的乳品市场消费者对本土乳品的忠诚度较高。在西北地区,热卖乳品以区域性品牌为主,而一些例如光明、三鹿的全国性品牌几乎无法涉足西北领域,西北地区的奶源充足,地方品牌在发展企业的时候能够比其他企业节约成本,自然其竞争力就强,这也是其他品牌难以进入西北地区的原因之一。

其他区域市场分析

深圳市场换了新包装后的冰淇淋价格仍然以降价为主。市场上今年的新品售价多在1元至4元之间,部分产品正在进行促销活动,价格多出现下降。其中和路雪、雀巢等以往走高端路线的合资品牌,今年部分产品价格也出现不同程度下调,其中可爱多从原来4元/支降为2.3元/支,梦龙雪糕则从原来的

5元/支降为3元/支。和路雪去年以来整体价格已经下调10%到20%。而国产品牌例如蒙牛、伊利等,今年产品价格也主要集中在低价1元至3元之间。

目前杭州冰淇淋市场形成“个性包装不断、水果口味受宠、价格争相跳水”的局面。喷满黑白巧克力条纹的斑马棒身、黑全白情侣亮相的组合冰激凌、头戴巧克力帽、身披雪棉袄的雪嘟嘟卡通雪糕成为吸引消费者目光的主要因素。选用果仁、果酱丰富口味,或干脆把水果颗粒直接“镶嵌”在雪糕中间成为水果口味的新衍生品。尽管口味、包装不断出新,但1元到2元之间的中低价产品的销售额仍然占市场总额的七八成。低价策略成为所有冰淇淋品牌的一致策略。

尽管原材料纷纷涨价,但上海主要冷饮企业80多种冷饮新品,迫于市场压力,没有一家提出涨价。由于目前,和路雪、伊利、光明、雀巢、蒙牛5巨头霸占了上海85%的市场份额,同时今年冷饮的主要原料如食糖、赤豆、进口奶粉等纷纷调高价格,其涨幅同比分别上涨了16.1%、17.9%和15%,使得上海冷饮市场争夺战趋于白热化,为了保住市场份额,上海老牌产品不涨价,新品价格也普遍偏低。新品中,2元以下产品占了69%。

目前沈阳冰淇淋市场新品不断,和路雪、光明、雀巢、蒙牛、伊利五大品牌占居七成以上的市场份额,1~5元的价格区间成为竞争热点。和路雪将高端产品价格下调25%到30%,2元以下产品占50%;雀巢也在力推1元到5元区间产品,突出大众化。国内品牌则向更低价格区间尝试,伊利从0.5元到10元基本实现价格全面覆盖,蒙牛0.5元一支的“金布点”成为主打。沈阳本土冷饮企业的新品,如宏宝莱“非你不渴”、“红豆奶油”,德氏的“转一转”、“小奶罐”定价更低集中在0.5元-1元之间。

糖酒快讯市场分析中心认为,天气转热国内很多地区的冰淇淋市场提前“热”起来,国内本土企业在换装重新上市后,多以降价促销为主。本月推出新品种的冰淇淋价格集中在1元-3元之间,主要以“特色产品”和“老产品出新口味”两种方式出现。可以预计随着7月1日冷饮市场准入大限临近,冰淇淋市场的竞争会愈发激烈。

三、行业热点分析