业务场景快速操作手册
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操作手册业务部门人员操作层:
一、表单定义管理
1.系统设置---表单管理
保存后显示如下图:
点击列表中“查看”如下图:
2.系统设置---应用管理
3.系统设置—应用实例管理
保存后,点击列表明细显示如下图所示:
指标库里的指标数据在表单上能展现出来,那就确定取值已完成,接口数据已接通。
报表查看:
领导查询可以在主业务系统---营销信息库---管理信息系统数据---营销数据方面---营销月报中查看报表。
二、日常工作管理
1.工作定义
主业务系统--日常工作管理—工作定义
基层单位营销人员在定期工作管理的功能需求,主要是提醒和显示每天固定的工作安排。
可通过系统个人首页上提供工作提醒功能,在日历上用标注的形式提醒工作数量。基层单位营销人员负责编制个人工作定义和工作提醒功能。
保存后点击启用/停用状态显示为启用,如下图所示:
a.工作提醒
在此“工作定义”定时已启用,而在工作任务计划中会同步一条记录;同时在登陆后,首页中的工作提醒界面也会体现增加一条任务信息。如下图
在这也可以点击工作安排连接,进入到工作详情界面。如下图所示:
b.工作任务计划
通过定时定义工作任务的业务需求,在工作定义到时间点自动生成的工作任务,会在工作任务计划中显示出来。
在此可以对工作定义任务进行业务归类,例如:月发电量、周发电量等归类到发电量类。如图所示:
工作任务维护完成,请选择状态:已完成,然后点击“保存”按钮完成此业务功能的操作。
三、客户管理
客户管理按客户分类可以分为:大用户、省网公司、跨省用户、售电公司;所属行业:制造业、采矿业、农林牧渔业、电力/燃气及水的生产业、建筑业、黑色金属、有色金属业、邮政通信服务业等。客户的基本信息,如;企业名称、企业性质、税号、联系方式、电话、邮箱、联系人等。如下图就是相关的客户管理业务功能
对于客户进一步的详情情况就是客户评价、客户的洽谈记录、客户电力信息等。如下图所示:
四、合同管理
合同管理是企业的经济往来,主要是通过合同形式进行的,合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。根据业务需求合同管理有以下内容:合同编号,合同名称,合同类型
(大用户直供、跨省跨区、基数电合同、供热合同、现货交易合同、发电权交易、交易辅助合同),合同金额,签订日期,合同执行情况,比如合同兑现率,付款情况等
订单管理
根据湖北业务情况,一个合同的购电量分配到年的每个月售电,这样就出现一份合同出现多个订单的情况,也就需要一个订单管理功能。总体来讲:订单管理简单概述:一个合同可以有多个订单,但一个订单只能对应一个合同。如图所示:
点击“明细”进入如下图:
五、业务系统功能查询
1.高级查询功能
高级查询---添加条件查询---选择查询域----添加需要查询的值---保存查询,即可完成用户自定义常用条件的查询功能,然后选择查询已定义的条件就查询信息。
2.快速定位查询功能
快速定位是对于当前列表中,已添加到查询库里的所有字段,然后输入关键字即可快速定位查询。
3.列查询功能
列表查询是针对单列信息的查询。输入关键字按回车即可
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