附件2
**银行授信业务尽职调查报告（2014年版）（非金融企业债务融资工具承销业务）
第一部分工作底稿
尽职调查应用的主要方法包括查阅、访谈、列席会议、实地调查、信息分析、印证和讨论等。需要指出的是，并不是所有的方法都适用于所有的债务融资工具发行人，主承销商需要根据发行人的行业特征、组织特性、业务特点选择适当的方法开展尽职调查工作。
尽职调查报告应在收集资料和债券承销业务尽职调查工作底稿的基础上撰写。尽职调查工作底稿按照《**银行非金融企业债务融资工具承销业务尽职调查和注册材料撰写工作细则》（招银发【2013】446号）要求办理。
尽职调查报告应层次分明、条理清晰、具体明确，突出体现尽职调查的重点及结论，充分反映尽职调查的过程和结果，包括尽职调查的计划、步骤、时间、内容及结论性意见。
一、尽职调查资料清单
二、调查人员尽职调查声明
本调查报告的内容是按照**银行债券承销业务有关制度、规章和操作规程的要求，由（杨永征）与（张亚峰）共同对发行申请人、增信方的主体资格、财务状况以及抵（质）押物的权属、状态进行了全面的调查、核实，取得了相关凭据，
并对所取得的资料凭据进行了理性分析与判断。
本调查报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们没有隐瞒已经知道的风险因素，申请人及担保人的实际控制人、高层管理层人员不是我们的关系人。
主办客户经理姓名：杨** 协办人姓名：张**
调查时间：2014年3月3日至 2014年3月17日
第二部分授信调查报告
一、业务往来与合作情况
1.简述客户关系建立历史
客户上门、我行开发、他人介绍等；与我行人员有无特殊关系。
申请人为浙商证券股份有限公司推荐客户，2013年11月18日，上海证券交易所下发上证债备字【2013】125号文《接受中小企业私募债券备案通知书》，拟以非公开方式发行中小企业私募债券30000万元人民币，自通知书出具之日起6个月内完成。申请人为我分行辖内企业，浙商证券作为承销商向我行推荐认购该笔中小企业私募债券。申请人与我行人员无特殊关系。
2. 客户授信要求及我行预计收益
3.申请人及其关联企业在我行授信历史
申请人及其控股子公司在我行的授信历史、目前有效的授信内容和审批条件，以及授信使用情况。如果是集团客户，应说明集团客户在我行的总体授信情况，以及额度切分情况。
申请人为我行新客户，无授信历史。
3.1按时间列示现有效授信额度的终批意见(老客户)，含申请人申请人及关联公司（或控股子公司）在我行的新兴融资业务详情（包括：信托、私募债、已登记/发行的其他新兴融资产品的金额、期限、保证方式及其用途）
无
3.2说明我行授信额度的有效使用情况，目前的额度空余状况。
无
4.申请人在其他银行授信情况（截止2014年3月10日结合贷款卡信息向申请人了解），
申请人在其他银行授信使用情况（结合贷款卡信息向申请人了解）
贷款卡查询记录（结合贷款卡信息向申请人了解，查询时间不早于本调查报告10个工作日；如果贷款卡数据较所提供的财务报表数据差异较大，须解释原因）
（单位：人民币万元）
根据人行征信查询结果，申请人公开信息中有住房公积金暂停缴费记录，最近一次交费日期为2013年10月15日，累计欠费金额为81992万元，造成该欠费的主要原因是由于施工工人流动性大，部分员工申请应缴住房公积金以现金形式发放，申请人正在研究可行性，对该笔欠费，公司已于近期补足。
申请人及关联公司（或控股子公司）在其他金融机构的各类融资业务详情（包括：信托、私募债、已登记/发行的其他新兴融资产品的金额、期限、保证方式及其用途）
申请人及控股公司在其他金融机构无其他信托、私募债等融资业务。
申请人对外担保情况（结合贷款卡信息向申请人了解）
（单位：人民币万元）
5.已发行债券情况
申请人以往无债券发行情况。
我行金融市场部门目前的持券情况（含自营和理财业务）
无
6.在我行业务往来情况
无
二、申请人基本情况
1.申请人注册登记情况和股权结构、股东背景
要求：必须追溯到申请人的最终股东和最终实际控制人，以及最终股东和最终实际控制人
对申请人的持股状况和控制程度。对民营和集体企业，需说明其创业、发展的历史。
申请人注册工商登记信息及其他基本情况
最新注册资本及股东构成
如申请人历史股权结构曾有多次调整，请反映变化过程及原因
1993年3月28日邳州市交通局作出的邳交发[1993]字第48号《关于组建交通工程公司的决定》，交通工程公司财产由局下属有关单位拨出。1993年4月16日江苏省邳州市会计师事务所作出邳会（验）字第017号注册资金审验报告，审验邳州市交通工程公司登记注册资金共计2437万元。1993年9月20日邳州市计划委员会作出“关于成立邳州市交通工程公司的批复”（邳计发（1993）72号），同意成立“邳州市交通工程公司”，企业性质为全民所有制，1994年5月28日公司在徐州市邳州工商行政管理局正式登记设立。
2011年10月27日，经徐州市邳州工商行政管理局作出企业法人备案核准通知书，同意申请人的出资人及主管部门变更为邳州市润城资产经营集团有限公司。
2012年12月19日，邳州市润城资产经营集团有限公司作出“关于邳州市交通工程公司改制有关问题的批复”同意以2012年9月30日为改制基准日对发行人进行改制，改制完毕后企业经济性质由“全民所有制”变更为“有限公司”，注册资本2437万元人民币，由邳州市润城资产经营集团有限公司全资控股。
2013年9月20日，邳州市润城资产经营集团有限公司及邳州市国有资产管理办公室审议通过，同意对邳州市交通工程有限公司增资5000万元，增资后注册资本达7437万元。此次增资已经徐州天源会计师事务所有限公司徐天会验字（2013）第039号《验资报告》确认
