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2016年4月
目录
1、糖尿病概述 4
11、糖尿病简介 4
12、糖尿病流行病学概述 6
121、全球糖尿病患者持续增长 6
122、诊断率和有效控制率偏低7
123、发展中国家形势严峻8
124、国内糖尿病现状9
2、血糖监测市场分析12
21、国际市场：三大巨头垄断，发展中国家成为新的增长点12
22、国内市场：市场需求空间大，国产品牌有望抢夺市场14 221、血糖仪市场增量空间广阔14
222、血糖试条市场存量与增量空间双提升14
223、外资主导，国产品牌抢滩基层市场零售终端16
224、国产品牌企业竞争力分析：强者恒强18
23、新型血糖监测系统的影响：仍处于开拓期，市场竞争较弱20 231、动态血糖监测系统20
232、无创血糖监测系统22
3、糖尿病移动医疗市场分析24
31、全球市场分析：疾病管理类为主，线上线下资源整合是大趋势25
32、Welldoc：糖尿病移动医疗垂直切入的代表29
33、糖尿病诊疗大数据平台：血糖监测仍是最佳的入口31
34、国内市场分析：功能偏基础化，手机血糖仪前景可期32
4、行业投资策略及主要公司分析36
41、行业投资策略36
42、重点公司分析38
421、三诺生物41
422、鱼跃医疗43
423、翰宇药业46
424、九安医疗47
1、糖尿病概述
11、糖尿病简介
WHO1999 年定义，糖尿病（Diabetes）是由胰岛素分泌障碍、胰岛素抵抗等而引发的糖、蛋白质、脂肪、水和电解质等一系列代谢紊乱综合征，临床上以高血糖为主要特点，典型病例可出现多尿、多饮、多食、消瘦等症状。
目前世界上绝大部分国家（包括中国）将糖尿病分为4 类，分别为I 型糖尿病、II 型糖尿病、妊娠糖尿病和其他特殊类型糖尿病。其中I 型糖尿病多发于儿童和青少年；II 型糖尿病可发生于任何年龄段，以中老年人居多，占当下糖尿病患者的绝大部分，2013 年统计数据显示我国II 型糖尿病患者占总糖尿病患者的95%。
现阶段国际上对糖尿病的临床诊断主要是通过检测静脉血浆葡萄糖水平来实现，我国现行2010 年版的糖尿病诊断标准与WHO 和国际糖尿病联盟（IDF）的标准一致。
近期科学研究表明，糖耐量降低（IGT）和空腹血糖异常（IFG）两种前糖尿病状态的患者年进展为确诊状态的几率高达
10%左右，是已发糖尿病的主力后备人群。2006 年美国糖尿病协会的一项研究表明，全球IGT 和IFG 状态的人群比率分别为21%和11%，加上混合状态的03%，总前糖尿病状态的人群比例达到了36%，约2 亿人口。目前包括美国、法国在内的超过数十个国家已明确这两类人群需要进行必要的生活干预和药物干预措施。
糖尿病是一种慢性代谢异常疾病，患者体内血糖水平的持续偏高会引起包括神经系统、血管组织、肾脏等多种脏器的病变。IDF 数据显示，约70%的患者死于糖尿病并发症，其中最主要最致命是心血管风险。因此对于糖尿病患者，一旦确诊就需要终生采取积极的治疗手段。
12、糖尿病流行病学概述
121、全球糖尿病患者持续增长
根据国际糖尿病联盟（IDF）报告显示，截至2014 年底，全球糖尿病患者（20~79 岁）已达387 亿人，较2003 年时的194 亿已翻了一番，同时伴有前糖尿病状态的人群达到32亿。目前糖尿病患者爆发性增长时代已经过去，但是伴随着人口老龄化的到来，稳定增长的势头不会改变，预计到2035 年，全球糖尿病
患者人数将达到592 亿，前糖尿病状态人群将达到47 亿，意味每10 个人中就会有一名糖尿病患者。从全球糖尿病患者的分布来看，东南亚和西太平洋地区由于主食结构（碳水化合物为主）的原因是糖尿病高发区。
图表5：2003-2014年全球糖尿病患者数量及增长率
图表6：2014 年全球糖尿病患者分布
122、诊断率和有效控制率偏低
目前针对糖尿病的诊断和治疗技术虽然有了长足进步，但糖尿病的诊断知晓率和有效控制率仍然偏低。据诺和诺德公司统计，2013 年全球糖尿病患者的诊断知晓率仅为36%，而采取治疗后能有效控制血糖的比例仅为3%。作为全球糖尿病诊断知晓率最高者的美国（735%），美国心脏协会（AHA）一项2013 年的调查显示，其成人糖尿病患者达到有效控制血糖的比例仅为261%。
图表7：全球糖尿病诊疗率和控制率偏低
图表8：美国糖尿病诊疗率和控制率情况
123、发展中国家形势严峻
伴随着经济的增长但医疗健康水平的相应落后，目前以中国和印度为代表的发展中国家糖尿病状况逐年恶化。IDF2014 年数据显示，目前约77%的糖尿病患者分布在中低收入国家，排名前两位中国和印度患者合计占42%，而第三位美国仅占7%。IDF 预测，按照目前的发展状态，预计到2035 年中国和印度的糖尿病患者将分别增加48%和63%。
图表9：2014 年全球十大糖尿病大国（百万人）
图表10：IDF 预测2035 年糖尿病患者数量（百万）
124、国内糖尿病现状
中国人群主食摄入以碳水化合物为主，其血糖负担水平本身比以蛋白摄入为主的欧美国家较高，加之近几年随着国民收入的不断提高，高热食品的占比提高，以及人口老龄化因素，自上世纪80 年代以来，我国糖尿病发病率和糖耐量异常者比例不断攀高。IDF 数据显示，2014 年我国糖尿病患病率已达到932%。患者已达9630 万（20~79 岁），较2000 年已增长接近5 倍，此外约有7000 万的糖耐量异常（前糖尿病）者，预计每年将因此新
