XX年上半年银行业资产质量分析报告
目录
摘要 (1)
一、银行业资产质量整体情况 (1)
二、不良贷款机构分布 (1)
三、不良贷款区域分布 (2)
四、不良贷款行业分布 (3)
五、资产质量真实性 (6)
六、资产质量预测 (7)
七、资产质量改善措施 (8)
*** 商业银行
风险管理部
XX年上半年，在宏观经济面临不确定因素较多的背景下，银行业资产质量整体呈现出不良贷款余额和不良贷款率双升的态势，其中不良贷款余额更是从2011年四季度开始连续7 个季度上升。在整体资产质量下滑的趋势下，大型商业银行的表现好于股份制商业银行和城市商业银行；部分行业和区域的信用风险也逐渐凸显出来，从经营区域来看，长三角地区的信贷资产质量相对较差，不良贷款增长较快；从贷款行业来看，制造业和批发和零售业是不良率较高的行业，外向型行业和部分小微企业的信贷资产风险状况同样引人关注。
、银行业资产质量整体情况
截至XX年6月末，商业银行不良贷款余额和不良贷款率分别为5,395亿元和0.96%,较2012年末分别上升了466亿元和0.01个百分点，不良贷款余额较3月末增长130亿元，环比少增206亿元，不良率与3月末持平，资产质量整体有所下滑，但不良贷款增速有所放缓。不良贷款上升成为A股上市银行半年报中的普遍现象，16家A股上市银行，不良贷款余额全线上升，除农行、中行、建行、北京银行外，其余上市银行不良贷款率也均出现不同程度的上涨，同时，受不良贷款余额上升的影响，拨备覆盖率也由2012年末的295.51%下降到X
X年6月末的292.50%。另外，上半年，逾期贷款余额较年初增长21.83%,逾期贷款率也较年初上升了0.15个百分点。
由于不良贷款额有所上升，银行业金融机构加大了贷款损失准备的计提力度，6月末商
业银行提高贷款损失准备至15781亿元，较3月末增长411亿元；拨备覆盖率为292.5%。从上半年商业银行的经营情况看，尽管息差在进一步收窄，但是资产质量并没有显著恶化，银行拨备压力并不是太大。
、不良贷款机构分布
从不同类型的银行来看，尽管大型商业银行不良贷款余额也有所上升，但其上升速度明显低于股份制商业银行和城市商业银行，其不良贷款率反而有所下降。
XX年上半年分机构不良贷款情况
单位：亿元，%
三、不良贷款区域分布
从不良贷款的区域分布来看，不良贷款率较高的区域主要集中于长三角地区（普遍高于 国内商业银行
0.96%的平均不良贷款率），并且近几年该地区的不良率呈现明显走高趋势。
主要原因在于长三角地区的民营经济、 外向型经济较为发达，受国内宏观经济增速放缓、 欧美等发达国家需求不足影响较大，以外向型经济为主的中小企业出现了经营困难。且长三 角地区集中了较多的钢贸、造船、光伏企业，而这些企业也恰恰是今年出现经营困难较多的 行业。
制分上市银行不良率较嵩区域分布
资料来源：各银行半年报文案整理 以
资产规模、区域覆盖面最大的工商银行和与我行历史背景相似的农业银行为例：
（一）工商银行
工商银行不良货款鈿分医国变鳩31
工裔银行不良贷款曙长率分区域变化情况
不良贷田幷
I
京
州 »»
宁文
X X
杭直
Xlb
溫泉
上福潭
JJI1-
东无台
□
1Ig1
.53
J7
徽
淅
上
苏
江
Jr\ E 地
业行
LSP
72
瓦
卧、
B
5F m
B
」裔行
1. y ——.
西
南
山海
地
汀
r
Jw-
IJ-
3 9 O
IX
91 - O 「
]g;1
64 ■
11
二洲
反苏
3 3 2
国行
中醐
亠f-宣 H -
r 1
12 - -1
41 - 1
200
180 160
询
120
100 80 60 4C 2C C
師
从上图显示2011年6 增长
率为负，不
扌有加速增 、良
余
部地区的不良贷款自 三角地区不良贷款有 |X 上半年，不良上 营中小 ■T
额逐季减少, 势， 201 ■ 2畑年未
匚商银行在长三角勺
2011年末该地区 x 年末月地区 持下降趋势 6月末比1 娄款沙1,其不
■201Z 年末
20晦中
012末 年以来总体保
: 中在小企
13
中
2
企业聚集相吻
I
I
曲恳
EJ
年中报披 52%,同长 -5.45（
HtJflr -12.3M-27.® -20.73( -10. 5S -0.
2. OS 1 点
□ tt
-S.3S F
心 -5.H 5. n 右脈 71 9皿
琳驱：工？
银行
不良率技高区域
国旳商业银行2QH 年令月末平均不良贷款率0^%
不良聿萤高区料
不痕贷
不
8
