我国饲料行业发展概况(20200620234107)
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我国饲料行业发展概况
(一)饲料行业发展状况
饲料是指能提供动物所需营养素,促进动物生长、生产和健康,且在合理使用下安全、有效的可饲物质,包括单一饲料、预混料、浓缩料、配合料和精料补
充料。
1、饲料产品的分类
饲料产品常见的分类方法包括根据饲料营养成分和使用比例分类、根据饲养对象分类、根据饲料加工工艺分类等。其中,前两种是饲料工业的常用统计分类方法。
(1)按饲料营养成分和使用比例分类
预混料、浓缩料和配合料是饲料加工过程中按照不同的需求,逐步进行深加工产生的不同营养成分、不同浓度的饲料种类。三种饲料的生产流程可以简化示意如下:
预混料是饲料生产的核心,是饲料加工生产的基础;预混料添加适量的蛋白质原料(如鱼粉、豆粕以及棉粕、菜粕、麻粕、花生粕等杂粕等)就构成了浓缩料;浓缩料再添加能量饲料原料(如玉米和麦麸等)就构成了配合料,可以直接
进行饲喂。
预混料、浓缩料和配合料的不同点比较如下:
(2)按饲料喂养对象分类
按照饲养对象的不同,饲料可以分为猪饲料、禽饲料、反刍料、水产料及其
他特种料。在此基础上,按照饲养对象的不同生长阶段可以进行进一步细分。(3)按饲料物理形态及加工工艺分类
根据不同动物的食用习性以及不同年龄段的消化特征,将饲料制成最适用的物理形态。
2、我国饲料行业的产量及分布
(1)我国工业饲料产量
饲料行业是我国国民经济中不可或缺的重要行业,作为连接种植业与养殖业的饲料行业,其发展对促进粮食高效转化增值、农产品精深加工和畜牧水产养殖起到良好的基础支撑和保证作用。饲料行业发展水平的高低,已成为衡量现代农牧业发展程度的重要标志。
我国饲料业起步于上世纪70 年代,经过四十多年的发展,已形成了以饲料加工业、饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械工业以及饲料科研教育、质
量安全检测与监管体系等为支撑的比较完整的饲料工业体系,饲料产品品种齐
全。我国饲料工业伴随着畜禽、水产养殖业的快速发展而迅猛发展,从1992 年起饲料总产量跃居世界第二位,到2011我国饲料总产量跃居全球第一,至2016 年已经连续 6 年占据世界饲料产量首位,2015 年我国饲料产量首次突破 2 亿吨。
1990 至2016 年,我国工业饲料产量从3194万吨增长至20918万吨,年复合增长率达到7.50%。2016 年,我国配合饲料、浓缩料、添加剂预混合饲料
的产量分别为18,395 万吨、1,832 万吨和691 万吨,占总产量比重分别为87.94%、8.76%和3.30%。
(2)我国饲料品种分布
猪饲料和禽饲料是我国饲料产品结构中的主要品种。2016 年,我国猪饲料产量为8,726 万吨,同比增长 4.6%;蛋禽饲料产量3,005万吨,同比下降0.5%;肉禽饲料产量6,011 万吨,同比增长9.0%;水产饲料产量1,930 万吨,同比增长 1.9%;反刍动物饲料产量880 万吨,同比下降0.5%;其他饲料产量336 万吨,同比增长 3.5%。2016 年我国各饲料品种产量占比情况如下图:
猪饲料在我国饲料市场上占据重要地位,与猪肉在我国膳食结构中占有重要
地位密切相关。2006 年至2016 年,我国猪饲料产量如下图所示:
从2006至2016年,猪饲料产量由4,015 万吨增长至8,726 万吨,年均复
合增长率为8.07%,2015 年,猪饲料产量占我国饲料总产量的41.72%,是我国饲料市场最大的品种。
(3)我国饲料行业地区分布
从区域发展来看,国内饲料行业的产业区域主要集中在东部沿海地区和部分
省份。2015 年,东部地区(北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山
东、广东、海南、辽宁)饲料总产量为10,405 万吨,占全国饲料总产量52%;中部地区(山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南、黑龙江、吉林)饲料总产量
6,003 万吨,占全国饲料总产量的30%;西部地区(内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、山西、甘肃、青海、宁夏、新疆)饲料总产量为3,601万吨,占全国饲料总产量的18%。2016 年,我国突破千万吨的省份达到9个,分别为:广东、山东、河南、辽宁、河北、湖南、广西、江苏、四川,以上9 省总产量为13,548 万吨,占全国总产量的64.8%。
农业部在《全国饲料工业“十三五”发展规划》中指出,“‘十三五’期间,综合考虑养殖业发展趋势、环境资源禀赋、区位优势和现有产业基础等因素,
进一步优化饲料工业布局,顺应养殖业结构调整和粮改饲、草牧业战略发展新要
求,促进不同区域饲料加工业与种养业协调发展”。针对我国不同区域特征,《全国饲料工业“十三五”发展规划》将各省划分为加快发展区(黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、甘肃、青海、新疆、西藏、四川、重庆、云南、贵州和广西)、稳定发展区(山东、江苏、福建、广东、海南、河北、河南、陕西和山西)及适
度发展区(湖北、湖南、江西、安徽、北京、天津、上海和浙江),从划分来看,我国饲料行业逐渐从东部沿海经济发达、人口稠密地区向中西部地区均衡发展,
3、饲料行业的供求状况和竞争格局
(1)我国饲料行业的需求情况
饲料产业的快速发展主要取决于畜牧业生产规模的扩大、养殖方式的转变及饲料企业竞争力的提升。近二十年来,随着我国经济持续快速增长,人们饮食结构发生改变,拉动畜禽产品需求规模的扩大。城市化进程的加快和国家相关政策的扶持,使畜牧业规模化养殖比例得到提高,这些因素都推动了饲料市场销量迅速增长。
1990 年至2016 年,我国肉类总产量从2,857 万吨增长至8,540 万吨,年
复合增长率达到 4.30%。其中,2016 年我国猪肉产量为5299万吨,占肉类总产量比重为62.05%。得益于我国猪肉消费量的稳步增加,未来饲料行业依然存在
广阔的发展空间。
(2)我国饲料行业经营集中度
①饲料工业企业数量变动趋势
随着饲料行业的快速发展,饲料产能不断扩张。激烈竞争导致利润水平不断下降,大量规模小、技术水平低、管理能力弱的中小饲料企业在竞争中逐步退出
市场,而大企业则利用行业整合机遇及其规模优势,通过兼并和新建扩大产能产量,提升了行业的集中度,促使我国饲料行业逐渐向规模化和集约化转变。
从饲料企业数量来看,从2008 年以来,我国饲料工业企业数量出现总体下降的趋势。按照企业产品类型统计,2009-2016 年我国饲料加工企业数量如下表:
根据新修订的《饲料和饲料添加剂管理条例》等要求,从2014 年7 月起,