2018年全球聚氨酯行业发展现状分析,中国成聚氨酯行业主要市场

14 环球聚氨酯网新闻 News服装鞋材CLOTH & SHOES别人停产亏损他们却逆势飞扬，氨纶行业上演“冰火两重天”时下北半球正值炎炎夏季，从性感、时尚、耐氯的泳衣，到展现身材曲线美的长筒丝袜，从一件柔软、富有弹性的吊带小衫，到一件干练、简洁的T 恤，都是时尚女性的夏季必备单品。

而在这一件件单品中，处处都活跃着氨纶的影子。

作为目前应用最广泛的弹性纤维，氨纶被誉为纺织工业的“味精”并不是无缘无故的。

除了那些备受欢迎的夏季单品，氨纶在秋冬季服饰、产业用领域也有广泛应用。

可以这样说，氨纶在化纤工业中虽然是个体量不大的品种，却发挥着无可替代的重要作用。

那么，我国氨纶行业自2018年以来的市场行情如何？龙头企业在产品研发方面有哪些新动向？行业的产能扩张情况如何？国内氨纶目前的市场竞争格局怎样？近期，记者梳理了3家包含氨纶业务、或主营业务为氨纶的上市公司华峰氨纶、新乡化纤、泰和新材的2018年年报，并对中国化学纤维工业协会氨纶分会相关负责人，以及几名氨纶行业业内人士进行了采访。

大行业利润整体下滑，龙头业绩却“逆势飘扬”氨纶行业虽然从远期看仍有很大的增长空间，但某一段时期的运行情况却难免出现一些让业界“郁闷”的插曲。

2018年的氨纶行情就属于让人“郁闷”的那一种。

来自中国化学纤维工业协会的数据显示，2018年，我国氨纶行业实现利润总额9.39亿元，同比下降44.01%，利润率为3.56%，同比下降3.29个百分点，其利润率近年来首次低于化纤行业的平均水平。

氨纶行业主要偿债能力指标及赢利能力指标同比均有所下降，整体显示出走低态势。

“前几年，氨纶行业景气时利润率始终高于化纤行业的平均水平，在那个阶段，氨纶厂家加速扩充产能。

但自2017年开始，国内氨纶市场进入下行通道，不过，那时产品价格依然处于上升态势，所以行情仍然不错。

不过，到了2018年，氨纶行业整体处于下行周期，在PTMEG 及MDI 等主要原料价格一路走低的压力下，氨纶主要品种的价格均有不同程度的下跌，库存也有所增加，从而使行业的利润总额和利润率出现下降，整体赢利水平下降。

中国鞋底原液行业市场现状及成本原料分析鞋底原液即鞋底用聚氨酯树脂，主要用于生产聚氨酯鞋底，其组分根据鞋底用途的不同，添加比例也有所差异。

在鞋底原液组合料中，A组分主要是聚酯多元醇、发泡剂、扩链剂、匀泡剂的混合物，B组分是部分多元醇和MDI形成的预聚体，C 组分主要为胺类催化剂。

中国是全球最大的聚氨酯鞋底原液生产国。

我国自1986年引进日本聚氨酯鞋底原液生产技术以来，行业迅速发展，目前国内鞋底原液生产厂家已达30余家，主要分布在浙江、江苏、山东、福建、广东等地。

2018年中国鞋底原液总产能为117万吨，产量约为54万吨，开工率为46.2%。

由于国内鞋底原液产能过剩严重，整体行业开工率偏低。

全球制鞋行业规模稳步上升，我国是全球最大的鞋类生产国。

2018年全球制鞋市场规模为271.76亿双，同比增长3.5%，其中55.8%的鞋产量都来自中国。

制鞋行业为劳动密集型行业，产能持续向劳动力成本更低的国家和地区转移，全球制鞋中心起始于意大利、西班牙，逐渐转移到日本、台湾、韩国、中国，目前中国是全球最大的制鞋中心。

而近年来随着中国制造成本的上升，制鞋业有向印度、越南、印度尼西亚等国转移的趋势。

《2020-2026年中国制鞋行业市场竞争格局及投资战略咨询报告》数据显示：中国拥有全球第一的鞋产品消费市场，同时受益于国内和出口需求。

中国、印度、印尼、巴西同为全球前五大鞋类生产国和消费国，其中中国鞋类消费占全球的18.4%，排名第一。

中国制鞋行业不仅有内需支撑，而且外需拉动更为强劲，2018年中国鞋类出口额占全球的32%，出口量占国内产量的71%，充分受益于全球制鞋市场规模的稳步增长。

我国聚氨酯原液在鞋材中占比较低，替代空间广阔。

随着社会经济的发展与人们生活水平不断提高，鞋底材料的质量不断提高，选择性也越来越多。

传统鞋底大多采用皮革、NR等天然材料，现代鞋底则多采用SR、PVC、PU、TPE等人造材料。

聚氨酯作为鞋底材料在1990年以后被广泛使用，具备质量轻、弹性好、强度高、耐磨、穿着舒适、可降解等特点。

聚氨酯行业分析报告一、引言聚氨酯是一种重要的高分子材料，具有优良的物理性能和化学稳定性。

本文将对聚氨酯行业进行全面分析，包括市场规模、发展趋势、竞争格局等方面进行探讨。

二、市场规模分析聚氨酯是一种广泛应用于建筑、汽车、家具等行业的材料，其市场需求持续增长。

根据市场研究报告显示，聚氨酯市场在过去几年保持了稳定增长的态势。

预计未来几年，随着全球经济的发展和新兴行业的兴起，聚氨酯市场将进一步扩大。

三、发展趋势分析聚氨酯行业的发展呈现以下几个趋势：1. 环保要求推动行业发展随着环保意识的提高，消费者对产品的环境友好性要求越来越高。

聚氨酯作为一种可回收利用的材料，具有良好的环保性能，将会受到更多企业和消费者的青睐。

2. 技术创新带动产业升级随着科技的进步，聚氨酯行业也在不断进行技术创新，推动产业的升级。

新的生产工艺和材料研发将使聚氨酯在性能和成本方面得到更好的改善，满足不同行业对材料的需求。

3. 市场竞争加剧随着聚氨酯市场规模的扩大，竞争也日益激烈。

各家企业在产品质量、价格和服务等方面竞争加剧，提高了整个行业的发展速度。

四、竞争格局分析聚氨酯行业的竞争格局主要表现在以下几个方面：1. 市场份额较大的企业在聚氨酯行业中，一些大型企业拥有较大的市场份额，具有较强的生产能力和销售网络。

这些企业通过规模优势和品牌影响力，牢固占据市场地位。

2. 中小型企业的崛起中小型企业在聚氨酯行业中逐渐崛起，通过技术创新和差异化经营，不断扩大自己的市场份额。

它们通常具有灵活的生产能力和快速的响应能力，能够满足市场细分需求。

3. 行业整合加速在竞争加剧的情况下，聚氨酯行业出现了一些并购和重组的情况。

这些整合有助于企业实现规模经济，提高市场竞争力。

五、发展机遇与挑战聚氨酯行业面临着发展机遇和挑战：1. 市场扩大带来机遇随着全球经济的发展，聚氨酯市场将进一步扩大，为企业带来更多机会。

尤其是新兴行业的兴起，对聚氨酯的需求将快速增长。

2. 环保压力带来挑战在环保压力不断增加的背景下，聚氨酯行业需要不断改进生产工艺，提高产品的环保性能。

全球及中国MDI行业发展历程、成本构成、贸易格局及进出口情况分析MDI性能优异，是目前最重要的聚氨酯材料原料之一。

多异氰酸酯在聚氨酯材料的合成中占据重要地位，按照分子结构可以分类为脂肪族、脂环族和芳香族异氰酸酯，目前芳香族异氰酸酯的使用量最大，如MDI、TDI等。

其中MDI为双苯环结构，可以显著增加聚氨酯材料硬度；另外，两苯环之间又有一个亚甲基，由于碳-碳单键的内旋转，增强了大分子链的空间旋转性，使得弹性体伸长率较高，力学性能提高，由于其优异的性能，MDI成为目前用量最大的异氰酸酯原料。

一、行业发展历程1）第一轮周期（1994-2002年）。

一直到20世纪90年代，MDI生产技术仅掌握在拜耳、巴斯夫、亨斯迈、陶氏等几家公司手中。

当时由于MDI的生产企业较少，同时下游应用有限，全球消费量仅为200万吨左右，行业价格较为稳定。

2000年之后，巴斯夫等公司纷纷扩产，同时，万华化学将80年代从日本引进的1万吨装置扩产至6万吨，伴随产能增长，供给逐步宽松，产品价格逐步走低。

2）第二轮周期（2002-2010年）。

伴随着上一波产能扩张的结束，全球MDI产能增长进入停滞状态，2003-2004年全球产能非但没有增长，反而有8万吨退出，与此同时产品需求增长稳定。

这段时期的供需错配，带来了2002-2005年全球范围内MDI产品价格的快速上涨。

MDI价格的上涨吸引相关厂商进行投资，2005年之后再次进入产能集中投放期：万华化学在宁波建设16万吨项目；巴斯夫、亨斯迈等合资投建上海联恒装置24万吨MDI装置；陶氏在美国得克萨斯州新建23万吨装置；巴斯夫在比利时进行了32万吨的扩产。

与此同时，2009年的全球性金融危机带了经济全球范围内的衰退，MDI需求增长转负，2009-2010年MDI价格重新回到周期底部。

3）第三轮周期（2010-2016年）。

2010年的行业产能增量很少，MDI价格自2011年之后重新进入上升通道，之后由进入新一轮产能扩张周期，伴随万华宁波完成60万吨扩产，重庆巴斯夫产能逐步投放，同时叠加2015-2016年全球原油价格大幅下跌，MDI价格在2016年重新回到底部区间。

第七十二讲全球2010-2016年聚氨酯与氨纶纤维行业发展现状及动态分析作者：顾超英一、聚氨酯市场产需情况分析1.全球2010-2012年聚氨酯市场需求情况全球聚氨酯市场主要集中在北美、西欧、亚太（日本、韩国）和中国，占全球总量的85%左右。

北美和西欧消费量占全球总消费量40%左右，亚洲占45%左右，其中中国占全球总消费的38%左右。

根据最新的一份研究报告表明，2010年全球聚氨酯市场总额为1365万吨，预计2016年全球聚氨酯市场总额将攀升到1794.62万吨。

2010年北美、亚非和欧洲主导聚氨酯市场，95%的聚氨酯市场需求来源于这些国家。

北美和西欧市场已显成熟，后期增长会显低迷态势，而亚太、东欧和南美国家在未来十年将成为聚氨酯市场需求的驱动力。

2010年，家具和室内装修行业在全球聚氨酯市场占主导地位，占总需求量的28.01%。

建筑行业是第二大聚氨酯终端用户，占市场总需求量的24.98%。

而电子行业对聚氨酯需求量的涨势最为强劲，2011年增长率高达7.3%，之所以说终端产品如建筑和电子产品行业在未来5年会助长对聚氨酯需求。

就收益额而言，市场总收入额2011年为330.33亿美元，预计2016年会上涨到554.7968亿美元。

聚氨酯主要原料为PPG（聚醚多元醇）、TDI、MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）等。

制品种类主要包括软泡、硬泡、弹性体、纤维、合成革、胶黏剂、密封剂和涂料等，其中软泡和硬泡比例最大。

软泡中以家具、床垫、汽车、地毯为主；硬泡以建筑保温和工业绝热为主。

2002年世界聚氨酯制品总产量约1130万吨，2005年增长到1375万吨，2007年增长到1592万吨；2002-2007年年均增长率为7.1%；2008年受金融危机的影响，仅增长了2%，为1630万吨；2009年经济逐步复苏，同比增长了3.4%，产量为1685万吨；2011产量为1800万吨，同比增长3.4%；2006-2011年年均增长率为4%，预计未来聚氨酯将保持3%的年均增长率，到2016年，全球聚氨酯总产量将达2120万吨。

中国聚氨酯行业发展态势分析报告一、行业概况聚氨酯是一种重要的合成材料，具有优良的气密性、耐热性和机械强度。

聚氨酯广泛应用于建筑、汽车、电子、鞋材、家具等领域。

中国聚氨酯行业自20世纪80年代发展起来，到目前已成为全球最大的聚氨酯生产和消费国。

行业在我国国民经济中具有十分重要的地位。

二、市场规模根据中国聚氨酯工业协会统计数据显示，近几年，中国聚氨酯行业经历了持续增长的发展态势。

2024年，中国聚氨酯行业的总产量达到约800万吨，创历史新高。

其中，聚酯型聚氨酯产品产量占比最大，占到总产量的60%以上。

随着国内消费需求的不断增加和产业结构的不断优化，预计未来几年中国聚氨酯行业的市场规模还将继续扩大。

三、主要应用领域聚氨酯作为一种高性能材料，具有良好的机械性能、耐热性和耐腐蚀性，广泛应用于建筑、汽车、电子、鞋材、家具等领域。

其中，建筑领域是聚氨酯的最大应用领域，主要用于屋面、保温材料等方面。

随着我国城市化进程的推进以及人们对环境保护意识的提升，建筑行业对聚氨酯的需求将逐渐增加。

而汽车行业作为聚氨酯的第二大应用领域，也将在未来几年持续增长。

四、发展趋势及挑战1.制造业转型升级：目前，中国聚氨酯行业主要以大规模中小企业为主，产能过剩且竞争激烈。

未来，行业将面临转型升级的压力，推动企业进行技术创新和产业升级，提高产品质量和附加值。

2.环境保护压力：聚氨酯生产过程中会排放一些有害气体和废水废气，对环境造成一定污染。

由于我国加强了对环境保护的监管力度，企业将面临更高的环保标准和责任。

因此，聚氨酯企业需要采取有效措施减少环境污染，以满足环保要求。

3.原材料价格波动：聚氨酯的主要原料是异氰酸酯和聚醚多元醇等，这些原料的价格波动会直接影响到聚氨酯行业的成本和盈利能力。

未来，随着原材料价格的不确定性增加，企业需要谨慎应对，以降低成本压力。

综上所述，中国聚氨酯行业在未来几年仍将保持较快的发展态势，并面临转型升级、环保压力和原材料价格波动等挑战。

中国热塑性聚氨酯弹性体（TPU）行业现状及趋势分析聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，被誉为“第五大塑料”，因其卓越的性最大生产国，占全球聚氨酯产量的45%左右。

聚氨酯制品种类众多，聚氨酯弹性体是其中之一。

聚氨酯弹性体为聚合物主链上含有较多的氨基甲酸酯基团的系列弹性体材料，是对其施加的外力消除后可以较好地复原的一种高分子材料。

聚氨酯弹性体按照工艺的不同，可以分为热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、浇注型聚氨酯弹性体（CPU）和混炼型聚氨酯弹性体（MPU），其中TPU规模最大。

TPU行业是聚氨酯行业的一个分支，处于整个化工产业链的下游，更接近终端消费市场。

TPU为一种聚氨酯弹性体制品，其生产所需的多元醇、MDI、BDO、己二酸、乙二醇等原材料均为石油衍生品或副产品，为石油化工下游产品。

TPU为热塑性弹性体材料的一个分支，是由二异氰酸酯、大分子多元醇、扩链剂（低分子二元醇）三类基础原料聚合而成的高分子材料。

与通用的塑料与橡胶材料相比，TPU具有硬度范围广、机械性能突出、耐高/低温性能优异、加工性能好、环保性能优良、可塑性强、可设计性强、透明性能优异等优越特性，其既有橡胶材料的高弹性，又有工程塑料的高强度。

TPU最早由德国拜耳公司于1958年研制成功，欧美主要化工企业相继研发投产。

20世纪70年代，日本引进德国TPU生产设备，并将TPU生产技术传入台湾。

中国大陆从20世纪80年代开始接触TPU生产技术，但一直未实现研发与工艺上的突破。

90年代以后，随着市场对TPU材料的需求增长，在欧、美、台资企业进入大陆后，大陆一些企业开始进行TPU的生产、销售。

得益于优异的产品性能，TPU在日用消费品、工业生产、医疗健康、国防军工等多个国民经济领域的市场需求大幅增加。

近年来，我国TPU新增产能陆续释放，2018年和2019年TPU开工率稳步提升，2014-2019年国内TPU产量年均复合增长率高达15.46%。

2019年我国TPU产业规模继续呈扩大态势，产量约51.29万吨。