近年来,国际服务贸易发展迅猛,增长速度远高于货物贸易,日益成为衡量一个国家竞争力的重要指标。随着以金融、信息和通讯等为代表的技术知识密集型代表服务业发展方向的新兴服务业的兴起,金融服务业逐渐成为未来各国经济发展的重要支撑。金融服务业作为金融服务贸易发展的产业基础, 它的高速增长直接带动了国际金融服务贸易的迅速发展, 国际金融服务贸易总额由1999年的
1 293亿美元增长到 2008年的 4 950亿美元, 金融服务贸易的发展状况成为衡量一个国家金融业国际竞争力的重要标志之一,体现了一个国家参与国际金融业分工的基本情况。
中国、印度、俄罗斯和巴西作为新兴经济体的代表和发展中国家经济发展的主导力量备受关注。随着四国金融市场的逐步开放,金砖四国的金融服务贸易也得到快速发展。在国际金融服务业和金融服务贸易快速发展的今天,研究金砖四国的金融服务贸易国际竞争力状况,以求有效地抓住国际服务业转移的机会,在提升我国金融服务贸易竞争力的基础上, 扩大我国金融服务贸易的规模并提高金融服务贸易质量,改善我国在金融业国际分工中的地位,具有重大的理论意义和现实意义。
一、金砖四国金融服务贸易发展现状
(一 )金砖四国金融服务贸易的基本情况
1 .中国。近年来,我国金融服务业得到了空前的发展,已经逐步形成了一个以银行、证券、保险等服务部门为主,其他相关金融服务部门为辅的较为完善的服务体系。同时,我国对外贸易也进入了发展的快车道,对外货物贸易的发展带动了服务贸易的迅速发展,金融业和金融服务贸易均得到很大发展的快车道,对外货物贸易的发展带动了服务贸易的迅速发展,金融业和金融服务贸易均得到很大发展。中国金融服务贸易总额由1999年的2、78亿美元增加到2008年的 8、81亿美元,年增长率为16. 58 %。金融服务贸易的出口额也不断上升,在 2008年达到3、15亿美元,是 1999年出口额的2、84倍,年增长率为27、85 % (见表 1)。同时期,中国金融服务贸易的进口额也从 1999年的1、67亿美元上升到 2008年的5、66亿美元,是 1999年的3、4倍。但中国金融服务贸易总额占本国服务贸易总额的份额比较低,一直在 0、16 %至0、54 %这个区间内波动,其占世界金融服务贸易的比重则更低, 在 2008年的最高值也只有0、18 %的份额, 这表明中国金融服务贸易发展水平十分低下。虽然从金融服务贸易的进出口总额看,除了 2001、2002和 2004年外,其他年份的中国金融服务贸易进出口总额均处于增长态势,但由于我国金融服务贸易的进口需求大于出口需求, 中国金融服务贸易差额几乎一直处于逆差状态且逆差额逐步扩大, 2008年金融贸易逆差额达到了2、51亿美元。
2 .印度。20世纪90年代以来,印度凭借良好教育的工人、信息技术和英语语言优势大力发展服务业,服务业先行的战略带来了印度软件、商务处理外包等
I T服务业的兴隆, 促进了印度资本金融市场的发达和旅游业的兴起。从总体上看, 印度服务贸易的发展具有规模大、增速快、顺差可观等特点。金融和保险服务领域虽然向来是发达国家的强项,但是近年来印度金融和保险服务业增长较快,已跻身全球金融服务和保险服务出口前列。印度金融服务贸易总额在 2000年为 15、53亿美元,出口额2、76亿美元,进口额12、77亿美元,而到 2008年金融服务贸易总额为 76、11亿美元,出口额40、59亿美元,进口额 35、52亿美元,金融贸易总额和出口额的年均增长率分别为 43、85%和39、94 % (见表 1)。在贸易差额方面,2004年以前印度金融贸易一直处于逆差状态,而到 2005年时
就出现了顺差,金融服务贸易顺差额2008年达到 5、07美元。印度金融服务贸易总额占本国服务贸易总额的份额在四国中是最高的,一直在1、53 %至5、57 %范围内变化,其占世界金融服务贸易的份额也在稳定上升, 在2008年达到最高值1、54%。
3 .巴西。2000年以来,巴西的服务业占 GDP的比重一直超过 55 % ,占就业人口的50 %以上,针对服务业在国民经济中的重要性和贸易潜力,巴西政府采取一系列措施提高服务贸易国际竞争力,而金融服务业和金融服务贸易也得到快速发展。1999年金融服务贸易总额为 8、79亿美元, 2008年达到23、83亿美元,年均增长率为13、51%, 巴西的金融服务贸易出口额从 1999年的3、05亿美元增长到2008年的 12、38亿美元, 年均增长率为14、38%。同时金融服务贸易进口额在 2008年达到11、45亿美元,增长率为 12、6 % ,但是增长幅度并没有出口增幅大(见表 1)。在 1999~ 2006年间巴西的金融服务贸易差额长期处于逆差状态,但是 2007年则实现金融服务贸易顺差, 2008年顺差额为0、93亿美元。巴西金融服务贸易占其服务贸易总额的比重介于2、76% ~4、29 %期间, 多数年份其占世界金融服务贸易的比重也一直处于0、3%以下。
4 . 俄罗斯。进入 21世纪以来,俄罗斯积极参与国际服务贸易, 服务贸易进出口规模均呈逐年扩大趋势。在服务贸易规模扩大的同时, 服务贸易商品结构也发生了一定变化,虽然传统的服务贸易项目一直占据主导地位,但新型服务项目及其贸易额在上升,特别是通讯、金融等服务部门。俄罗斯的金融服务贸易总额在1999年为1、81亿美元,出口额为1、01亿美元,进口额为0、81亿美元,而到 2008年金融服务贸易总额为 34亿美元,出口额为13、2亿美元, 进口额为20、8亿美元, 金融服务贸易总额年增长率为 26 %,出口年增长率为29、76% ,这表明俄罗斯的金融服务贸易在快速发展 (见表 1)。虽然金融服务贸易的出口额和进口额都在增长, 但是近年的进口额在一直大于出口, 导致其处于金融服务贸易逆差地位,虽然在 1999年和 2000年其处于顺差状态, 但是顺差额并不明显。俄罗斯金融服务贸易占本国服务贸易总额和世界金融服务贸易总额的比重都处于较低的水平,但呈现不断增长的趋势,在2008年其占本国服务贸易的份额2、66 %, 占世界金融服务贸易份额达到0、69%。
(二 )金砖四国金融服务贸易的比较分析
1 . 金砖四国与世界其他国家尤其是发达国家比较。金砖四国的金融服务贸易额占世界金融服务贸易总额的份额长期处于较低水平。最高的时期是印度在2008年达到1、54%, 这与发达国家的金融服务贸易所占份额相比有很大差距, 美国2008年金融服务贸易总额占世界金融服务贸易总额的16、01 %。同期金砖四国的金融服务贸易占本国的服务贸易总额的比重过低,全都小于 5 %, 这反映了服务贸易结构存在不均衡的问题。
2 . 金砖四国内部比较。首先从金融服务贸易总量和金融服务贸易出口额看, 印度一直处于领先地位,2008年印度的金融服务贸易总量为76、11亿美元,金融服务贸易出口额为 40、59亿美元,而同时期的俄罗斯、巴西、中国的金融服务贸易总量分别为34亿、23、88亿和8、81亿美元,出口额为13、2亿、12、38亿和3、15亿美元,印度的金融服务贸易总量和出口额分别是中国的8、6倍和12、9倍, 这说明印度在金融服务贸易规模上处于领先地位, 巴西、俄罗斯、中国次之。在金融服务贸易进口方面,印度在四国中是金融服务进口最多的国家,但是相比出口的巨大优势,印度的金融服务贸易差额在近年来由逆转顺,实现了金融服务贸易顺差并且顺差额有扩大的趋势。从金融服务贸易的增速看,印度的
