咨询服务项目管理流程和规范
1、项目组织构成 (2)
1.1项目总负责人 (2)
1.2项目协调人 (2)
1.3项目经理 (3)
1.4财务经理 (3)
1.5项目人员 (3)
2、项目管理流程 (4)
2.1项目立项 (4)
2.2项目执行 (5)
2.3项目变更及取消 (5)
2.4项目验收 (6)
3、项目管理规范 (6)
3.1沟通管理 (6)
3.2报价管理 (7)
3.3合同管理 (7)
3.4文档管理 (8)
3.5绩效管理 (9)
4、项目经理要求 (10)
4.1基本素质 (10)
4.2应具备的特质 (10)
4.3能力要求 (10)
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1、项目组织构成
以项目为核心，涉及项目总负责人、项目协调人、项目经理、财务经理和项目人员，相应的职责分工为：
1.1项目总负责人
所有项目总负责人
1.负责整体项目的分配（年度指标及计划）
2.项目过程监督（所有项目有始有终）
3.绩效考核（根据项目完成情况及具体执行情况，对项目经理
进行奖惩）
4.审核项目奖励发放（审核项目经理到款项目的奖励发放方案）1.2项目协调人
协助项目负责人进行项目管理，全程跟进所有项目的进展情况（重点为已进行项目进度、正在签约的项目数量，未来可以签约的项目）。
（1）督促项目经理跟紧手头正在执行的项目（项目进度控制表-附件1，项目经理需根据整个项目的流程，从申请至验收完成为止，填写好此表），并核实项目真实进度
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（2）填写项目执行情况汇总表-附件2（所有正在进行项目的进行情况，企业付款情况），并定期向项目总负责人汇报；
（3）其他相关，包括紧急项目支援、项目人员工作饱和情况等。
1.3项目经理
具体项目负责人，对项目进行全面管理，确保项目进度、项目成本和项目质量。
（1）项目全过程管理，包括项目进度与安排、项目执行与控制、项目收尾与验收等；
（2）客户关系管理，通过项目与企业对接人建立信任关系，并打通与上层领导联系的路径；
（3）及时收回项目款项。
1.4财务经理
（1）督促项目经理，所有企业已经到款的项目的款项收回
（2）协助项目经理，给企业开具发票会计工作
（3）在拿到经审核，已到款项目奖励发放表-附件3之后，及时为项目组成员发放项目奖励
1.5项目人员
协助项目经理参与项目，承担具体的项目任务（网上系统填写，
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资料整理打印，通知企业提交所需资料，陪同企业对接人递交纸质资料等），由项目经理安排管理。
2、项目管理流程
公司所有项目的管理，都必须严格按照流程进行，其基本流程为：
2.1项目立项
项目的立项，从秘书处或者企业回来的初步有意向的合作，需PC和一位PM与秘书处和企业，商议好协议内容：
1明确给企业的服务内容
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2明确与秘书处的分成比例
经过PMO审核项目的通过后，具体把项目分配到项目经理
2.2项目执行
2.2.1项目管理
项目经理全权负责项目的进度及执行，项目协调人负责定期督促项目经理跟进项目进度，督促公示成功项目的收款等事宜，并将所有项目执行情况定期汇报给项目总负责人；
2.2.2财务管理
财务经理管理汇总好，所以项目的合同原件，并汇总所有项目的签约比例，以及与秘书处的分成比例。后期根据企业公示的到款情况，核算比例支付给秘书处，并根据项目经理填写的项目奖励分配表（PMO 审核通过），及时给项目组成员发放奖励。
2.3项目变更及取消
需要变更或者中途取消的项目，由项目经理提出，并与PC、PMO 商议出解决方案，再与秘书处签约人商议，给企业一个满意的答复，让项目可以善始善终。
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2.4项目验收
公示成功的项目在收到款项后，项目经理就要和企业谈好项目验收的事情，顺利为企业完成验收，会是更进一步的合作的开始。3、项目管理规范
3.1沟通管理
为确保项目管理的质量，必须加强项目的沟通管理。
确保几个方面的实时和有效沟通：
（1）项目执行前，就项目服务内容、服务要求等与企业在签约前沟通到位；就企业到款的分成比例和秘书处沟通到位；
（2）就项目进展过程中出现的各种问题，尤其是客户方面的信息，项目经理必须立即向项目协调人及时沟通，项目协调人针对实际情况和项目总负责人或者项目签约人汇报，最终会同项目经理给出解决方案；
（3）项目经理就项目进度情况及时与项目协调人进行沟通，是否需要援助支持；
（4）项目经理就项目中涉及财务的事宜及时与财务经理沟通。
（5）项目协调人监控项目进度，就所有项目的进展情况与项目总负责人进行及时沟通，项目总负责人根据正在执行的项目数量，安排未来几个月内的计划安排。
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3.2报价管理
对于秘书处会员企业的政策项目，项目经理可以就自己后期负责的项目与秘书处商定签约比例，但需要报项目协调人与项目总负责人知晓。
对于其余渠道来源的项目，需要项目总负责人，项目协调人，项目经理商议后报价（其余渠道的项目，需在不耽误服务会员企业的基础上，再考虑接不接）
3.2.1项目经理
根据项目的具体情况，定好合理的服务模式，收费方式。
3.2.2项目协调人
汇总一些比较成熟项目的服务模式，收费方式，与项目经理和项目总负责人确定好后，可以整理成一份报价单，给秘书处、企业参考。
3.2.3项目总负责人
审核初步对外报价表，根据项目执行遇到的情况，和项目协调人，项目经理不断完善，调整报价表。
3.3合同管理
项目合同统一由财务经理进行管理。
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