2017年中国宠物食品行业发展现状及发展趋势分析
一、宠物食品以主食为主，行业空间距离美国有5倍的差距
目前国内宠物食品规模290亿元左右，年增速在20-25%。美国市场1550亿元左右，国内市场距离美国仍有5倍的差距。
宠物食品以主食为主，比重在60%左右。宠物食品是专门为宠物提供的食品，其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质，具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及可预防某些疾病等优点。按照功能来划分，宠物食品主要可分为：宠物主食、宠物零食和宠物保健品等。主食类似于人类食品中的主粮，比例呈逐渐下降的趋势，宠物零食和宠物保健品的比重持续上升，但现阶段占比较低。
国内宠物食品市场空间
数据来源：公开资料整理
相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国宠物食品市场供需预测及发展趋势研究报告》
国内宠物食品子行业结构
数据来源：公开资料整理
2、成熟早，国外巨头把控主粮，零食集中度低，国内主要出口零食
宠物食品成熟早，国外巨头垄断国内宠物主粮市场，靠渠道、品牌取胜。欧美宠物食品行业起步于上世纪中叶，成熟度高，目前已形成玛氏、雀巢、皇家等巨头垄断市场。玛氏、皇家等巨头早在1990年代就进入国内市场。依靠深入人心的品牌影响力和强大的终端渠道，国外巨头几乎垄断了国内宠物主粮市场。国内市场前三甲都是国外企业，市场份额高达67%。
国内宠物食品主要品牌市场份额
零食市场集中度较低。相比于成熟的宠物主粮市场，主要由国际巨头垄断，目前国内的宠物零食市场集中度较低，2014年国内规模以上的宠物食品企业数量超过300家，其中小型企业数量超过63%。
宠物食品行业企业数量
数据来源：公开资料整理
不同类型企业分布情况
国内的公司主要从事零食出口，以规模、经济性取胜。目前主粮市场成熟，而且被国外巨头垄断。宠物零食虽然体量小，但发展迅猛，而且竞争相对不激烈。因此国内宠物食品公司普遍以宠物零食子行业切入食品市场，商业模式是为巨头做ODM，产品出口至欧美等成熟市场，几大巨头出口比例都超过85%。现阶段国内玩家的产品主打贴牌以及中低端市场，核心竞争力是公司的规模和性价比。
宠物零食占营收比重
数据来源：公开资料整理
宠物公司出口比例
数据来源：公开资料整理
三、宠物食品普及率提升，集中度提升，国内公司出口转内销
1、宠物食品普及率提升
消费增多，宠物食品普及率提升。随着收入水平的提升，以及宠物情感消费属性增强，宠物的消费水平不断提升。越来越多的宠物主开始关注科学喂养宠物的方式，了解道宠物食品和自制食品的营养元素的不同，带动宠物食品的渗透率不断提升。根据消费者指数数据：近几年干粮、湿粮和零食三个子类的渗透率均提升了2-4个百分点左右，而新进入市场的幼犬主购买宠物粮食的比例更高。
宠物食品普及率有巨大的提升空间。目前我国宠物食品的普及率不足5%，而美国高达85%，未来宠物食品的普及率有巨大的提升空间。
宠物食品普及率对比
数据来源：公开资料整理
2、美国宠物食品安全事件推动国内集中度提升
国内出口至美国宠物食品被检测有抗生素残留，导致中国对美国宠物食品出口额逐年下降。从2007年开始，由于连续收到了多起关于宠物生病和死亡的投诉案例，FDA对此展开调查并在其官网持续发布调查报告。2013年初，由于在一些中国生产的鸡肉干零食产品中检出抗生素残留，FDA认为大多数与宠物食用了中国产的肉干零食有关。在此背景下，
自2013年开始，Costco等大型商超减少了鸡肉宠物零食的进口，导致中国对美国宠物食品出口额逐年下降。虽然出口至欧洲市场稳步增长，但总出口额仍在减少。
行业集中度提升。食品安全事件导致欧美市场对原材料质量追溯和食品质量控制的要求大大提升，中小企业由于采购、研发、质量等方面不达标被迫退出市场。龙头企业市占率进一步提升，同时通过在国外设立分厂等途径进一步提升市场份额，行业的集中度得以不断提升。虽然2014年部分大型企业出口金额一度受到影响而出现回落，但随后自2015年开始又恢复增长。
国内宠物食品出口金额
数据来源：公开资料整理
国内大型宠物食品企业出口收入
数据来源：公开资料整理
2、国内企业出口转内销
国内企业内销比例逐渐提升。宠物食品市场相对成熟和集中，起初国内企业以代工出口的方式切入行业难度较小。但近年来随着国内宠物市场的快速发展，企业自身加大了研发、渠道、品牌的投入和积累，加码国内市场，内销比例逐年提升。
知名宠物食品企业内销比例逐年提升
数据来源：公开资料整理
本文采编：CY329
