2017-2018年中国手机市场年度报告

中国手机市场销量调查分析中国市场销量突降与苹果砍单消息相比，作为全球最大手机市场的中国市场销量突然下滑的消息更加剧了市场悲观情绪。

近日，数据显示，中国市场2017年智能手机出货量为4.61亿部，同比下降11.6%。

其中，12月份国内手机市场出货量4261.2万部，同比下降32.5%。

过往数据还显示，2017年11月份国内手机市场出货量同比下滑22%。

2017年1-6月，国内手机市场出货量2.39亿部，上市新机型565款，同比分别下降5.9%和26%。

“这是近十年来中国手机市场从没见过的。

”OPPO副总裁吴磊表示。

中国手机市场的下滑，一个席卷了上下游的强大产业的增长周期似乎被按上暂停键。

2017年9月份发布的研究报告显示了我国近年来智能手机市场发展的上升和回落的轨迹。

报告显示，全球手机市场在2009-2010年进入3G换机时代，中国手机产量增速高达20-40%，2013-2014年进入智能机和4G换机时代，手机产量增速也达到10-30%。

随着智能机普及率上升，国内手机整机产量逐步进入中低速增长期。

2015年，中国手机产量增速8%，相比前几年两位数的增速，有了明显回落，但同年全球出货量增速仅为2%。

2016年在全球手机出货量负增长的情况下，中国手机产量仍实现了超10%的快速增长。

2016年也是中国品牌高速增长的奇迹时间。

华为2016年出货量1.39亿台，跻身全球前三。

OPPO出货量近1亿部，增长率达到惊人的122%，vivo同期的增长率也超过100%。

到2017年，手机市场出货量达到峰值，出货量爬坡表现出疲态。

与之对应的，手机市场竞争日趋激烈，市场资源快速集中，有手机品牌高层接受记者采访时表示，中国手机市场格局由原来的“倒三角”演变为“T”型格局，头部品牌继续扩张产品线，高中低价位全线洗牌。

随着4G手机换机潮结束，换机周期拉长至22个月，与之对应的全球平均换机周期为19个月。

与国内手机品牌增速放缓对应的，苹果方面也不断传来坏消息。

2017年中国智能手机行业市场研究分析报告目录1 热销机型彰显创新趋势 (5)1.1 存量时代到来，各厂商蓄力瞄准下半年 (5)1.2 创新趋势显著，推动手机均价提升 (9)2 多因素带来销量驱动力 (11)2.1 渠道与品牌建设拉动消费 (11)2.2 创新升级直击消费者痛点 (14)3 新机发布和备货旺季来临 (18)3.1 智能新机迎来发布和备货热潮 (19)3.2 新一轮创新推动产业链下半年业绩快速增长 (21)4 投资建议 (35)5 风险提示 (35)图目录图 1：17年1-5月中国大陆手机出货增速趋缓 (5)图 2：17年1-5月中国大陆上市新机型数量下降 (5)图 3：中国手机市场基本完成从功能机到智能机的转换 (6)图 4：17Q1中国手机市场竞争格局 (7)图 5：主流手机品牌型号Top 5 (7)图 6：三星S8/S8+外观创新大受好评 (8)图 7：双摄像头占比显著提升 (9)图 8：玻璃机壳渐受市场关注 (10)图 9：热销机型均价稳步提升（元） (11)图 10：华为Mate+P双旗舰抢占高端市场 (11)图 11：OPPO、vivo以品牌专卖店为渠道建设核心 (12)图 12：OV大力开拓印度等海外市场 (13)图 13：金立捆绑运营商市场 (14)图 14：用户购买手机考虑因素 (14)图 15：用户关注的性能与功能体验 (15)图 16：荣耀9携手当红偶像胡歌 (17)图 17：手机品牌选择当红巨星代言 (17)图 18：手机市场下半年将迎来传统旺季 (18)图 19：荣耀9主打3D曲面极光玻璃+双摄拍照 (19)图 20：OPPO R11外观与性能提升明显 (20)图 21：iPhone出货量有望再创新高 (21)图 22：中国手机产业链布局（红字为A股上市公司） (21)图 23：iPhone 8预计将搭载全面屏 (23)图 24：全面屏手机渗透率有望快速提高（单位：亿台） (24)图 25：全面屏手机推动相关产业链升级 (25)图 26：2018年各终端无线充电市场规模预测（百万美元） (26)图 27：玻璃机壳+金属中框具备优势 (26)图 28：玻璃机壳未来渗透率有望快速提升 (27)图 29：全球智能手机曲面玻璃市场空间预测（亿元） (28)图 30：全球智能手机OLED市场营收将迅速增长（十亿美元） (28)图 31：荣耀V9主打双摄3D建模技术 (29)图 32：苹果采用的3D双摄像头有望实现立体绘制功能 (30)图 33：智能手机的双电芯电池（金立M2017） (31)图 34：采用双充电芯片给两块电池充电 (32)图 35：移动设备锂电池成本估算 (33)图 36：双电芯将大幅提高电池单机价值（单位：美元） (33)图 37：双电芯智能手机渗透率将快速提升 (34)图 38：主要消费电子公司业绩预期与当前估值情况 (35)表目录表 1：零部件升级与创新功能提升单机价值量 (9)表 2：2017上半年畅销机型多维度创新设计 (16)表 3：iPhone 8与Galaxy Note 8创新力度空前 (20)表 4：iPhone产品创新将使相关环节核心上市公司受益 (22)表 5：三种主流的3D成像技术 (31)1 热销机型彰显创新趋势1.1 存量时代到来，各厂商蓄力瞄准下半年2017 年 1-5 月，国内手机市场出货量 2 亿部，上市新机型 468 款，同比分别下降 6%和 25%。

2018年国产智能手机市场分析2018-06-18对于全球智能手机市场竞争，业界人士基本都统一看法，2018年无疑是进入存量竞争的状态，即总出货量或将无法有所增长，在此基础上，手机厂商在市场所占份额将会由于竞争而发生变化，而这种变化则主要围绕“马太效应”展开，即大鱼吃小鱼，前几大品牌在市场的占有率将继续上升，而中小品牌的市占率则出现危险被侵占！时至2018年中旬，据大数据统计上半年1－5月份的数据，以及对下半年出货量进行详细调研后的预测，2018年国产前四大手机品牌依然是华为、OPPO、小米和vivo。

值得注意的是，华为出货量今年将会大幅度提升，将逐渐逼近苹果！2018年国产手机出货量预测：马太效应继续加强，华为出货量2亿部逼近苹果据大数据调研数据预测，2018年华为的出货量将达到1．99亿部，已经达到了近2亿部，与2017年的1．59亿部相比，同比增长25．15％，而苹果去年的出货量是2．15亿部，这也就是说，今年华为与苹果之间的出货量的差距大幅度缩小，而在前不久，市场有消息称，苹果警告供应商，今年下半年的新机出货量规划是8000万部，与2017年的1亿部相比同比下降20％，更为严重，如果苹果今年的出货量有所下降的话，那么，华为今年的出货量极有可能与苹果并驾齐驱！其次是OPPO的出货量，OPPO今年的出货量相比而言较为稳定，预测其今年出货量为1．18亿部，将近1．2亿部，从上半年来看，第一季度出货量为1809万部，第二季度环比大幅度提升超过了3000万部，而在接下来的第三季度和第四季度将会继续稳定上升，分别突破3300万部和3600万部！小米今年的出货量则会大幅度提升，在去年维持了高增长的情况下，小米2018年出货量预计将增长到1．1亿部，与2017年相比将增长近2000万部，同比增长超过20％。

从小米每个季度的出货量来看，虽然都维持上升的趋势，但是前三个季度单季度出货量却从未突破3000万部，直到第四季度出货量首次突破3000万部！对于小米而言，今年出货量增长的一个很重要的因素来源于海外市场，尤其是印度市场，据手机报在线了解到，其代工厂卓翼科技正在为其在印度开设新的厂房！而vivo今年的出货量情况还不错，整体情况依然维持了去年的稳定势态，出货量近9300万部。

2017 年手机行业分析报告2017年手机行业分析报告（说明：此文为WOR文档，下载后可直接使用）一、中国手机市场品牌发展历程：1987 年，中国广东省蜂窝式移动通信业务的正式开通，标志着中国通信市场开始步入移动通信时代。

经过10 余年的发展，中国已成长为全球最大的手机市场，竞争态势也日趋激烈。

迄今为止，中国手机市场的品牌格局演变经历了以下三个阶段：第一阶段( 1987-1995 )摩托罗拉一枝独秀。

摩托罗拉是模拟手机时代无可争议的王者，它以绝对的优势地位独霸中国手机市场，并成功地将其品牌定义为行业代言人。

第二阶段( 1996-2000 )摩托罗拉、诺基亚、爱立信三足鼎立。

爱立信与诺基亚在摩托罗拉之后相继进入中国市场，并很快形成三大品牌鼎足而立的寡头垄断格局。

其他国际品牌及中国本土品牌也开始登上竞争舞台，并初露锋芒，但尚难以动摇第一集团的霸主地位。

第三阶段( 2001 至今)土洋品牌诸侯纷争。

爱立信江河日下，三星、苹果等国外手机异军突起，国产品牌对既定的竞争格局发起全面冲击，华为、小米成绩不凡，市场竞争格局呈现出动荡与分化的特征，并孕育着重组与新生的希望。

二、我国手机行业宏观环境因素(1)经济因素一般说来，在宏观经济大发展的情况下，市场扩大，需求增加，企业发展机会就多。

从2003 年开始，我国中央政府的宏观调控目标主要集中在四个方面：国内生产总值的增长数度；物价总水平；城镇失业率或就业水平；国际收支平衡状态。

(2 )技术因素不但指那些引起时代革命性变化的发明，而且还包括与企业生产有关的新技术，新工艺，新材料的出现，发展趋势及应用前景。

技术的变革在为企业提供机遇的同时，也对它构成了威胁。

从去年年底多普达推出686 并在市场上推广成功后，国内手机生产厂商就不约而同地把目光锁定在高端智能手机。

如何更好提高手机质量，并在质量方面有更大的技术进步已成为所有厂商所面临的重大问题。

(3 )社会因素变化中的社会因素影响社会对企业产品或劳务的需求，也能改变企业的战略选择。

中国手机使用环境分析及未来发展趋势一、中国手机市场供给状况分析（1）手机产量小幅下降我国近些年手机产量一直处于高规模生产，2017年我国手机供给规模达到近期峰值18.9亿台，2018年由于国内智能手机趋于饱，手机供给开始下降，截至2019年上半年，全国手机产量8.09亿台，相比2018年同期下降4.89%。

（2）手机总体出货量连续下滑4G手机升级浪潮退去、性能提升带来的刚性换机需求走弱，致使国内市场出货量结束两年来的增长趋势。

2019年1-6月，国内手机市场总体出货量1.86亿部，同比下降5.1%，其中4G手机1.78亿部，同比下降4.2%，在同期手机出货量中占比95.6%,另有2G、3G手机出货量分别为810.5万部、5.7万部。

（3）国产品牌手机出货量占比超90%2019年6月，国产品牌手机出货量3268.0万部，同比下降4.1%，占同期手机出货量的95.2%。

2019年1-6月，国产品牌手机出货量1.72亿部，同比下降1.8%，占同期手机出货量的92.5%。

（4）新机数量大幅减少2019年6月，上市新机型37款，同比下降47.1%，占同期手机上市新机型数量的97.4%。

2019年1-6月，上市新机型221款，同比下降39.8%，占同期手机上市新机型数量的89.8%。

2019年6月，智能手机上市新机型27款，同比下降52.6%，占同期手机上市新机型数量的71.1%，其中支持Android操作系统的手机27款。

2019年1-6月，智能手机上市新机型192款，同比下降38.3%，占同期上市新机型数量的78.0%，其中支持Android操作系统的手机192款。

二、中国手机市场需求环境截至2019年上半年，电信业务收入累计完成6721亿元，同比下降0.03%。

全年净增移动电话用户达到1.49亿户，总数达到15.7亿户，移动电话用户普及率达到112.2部/百人，比上年末提高10.2部/百人。

全国已有24个省市的移动电话普及率超过100部/百人。

智能手机市占率分析及手机市场销量排名统计全球智能手机进入存量状态，国内市场饱和是主要因素。

2018年全球智能手机出货量达到14。

05亿部，出货金额达到4，861亿美元，分别占全球手机出货总量和出货总金额的74。

35%和98。

20%。

随着智能手机普及率不断提高，到2020年，全球智能手机出货量和出货金额占比将分别增长至80。

59%和98。

90%。

国内市场一直是全球智能手机销售增长加速器，国内出货量占全球出货量市场份额在30%左右，2017年国内市场同比下降4%。

国内市场增速下滑是全球智能手机呈存量状态的主要因素。

从工信部公布智能手机市占率来看，国内智能手机在2014年市占率已达80%以上，当前市占率高达94%，国内市场已呈饱和状态。

2013-2018年全球市场智能手机出货量统计国内智能手机市占率（以出货量计）%换机周期延长是国内手机销售增速下降主要因素，手机行业集中度提升，国内HOVM1厂商表现亮眼。

目前中国智能手机用户的平均换机周期约为22个月，相比2年前延长4个月。

换机周期延长一方面由于产品质量提升，另一方面也受手机创新乏力影响。

头部厂商2017年市占率提升近4pct，表明全球手机行业集中度开始提升。

从头部厂商出货量数据看，三星、苹果增速在3%以下，而国内HOVM17年出货量增速均在10%以上，手机品牌集中趋势将带动供应商趋向集中，国内头部厂商崛起更利好国内上游供应商企业，欧菲科技当前下游主要客户就涵盖HOVM。

全球手机厂商向头部集中头部厂商出货量同比增速智能手机ASP提升，光学领域为优质赛道。

在手机进入存量市场后，手机厂商营收增长只有通过ASP来提升。

2018年上半年国内智能手机整体ASP提升至267美元，同比增长28%。

而智能手机ASP提升需以手机性能及创新作为支撑。

光学领域一直是智能手机创新的优质赛道，除了延续对像素升级的追求以外，并搭配更为复杂的新规格，如大光圈、广角、超薄、双摄、光学变焦、生物识别、小型化等来满足消费者的需求，这将利好具有产业整合及规模优势的龙头企业。

2018年智能手机行业市场调研分析报告目录1. 消费升级+创新周期，智能手机迎来供需革命 (8)1.1.需求端：智能手机步入消费升级新时代 (8)1.1.1. 消费升级之一：单机价值量提升，中高端手机市场广受欢迎 (8)1.1.2. 消费升级之二：渠道下沉，三四线城市市场跟随一二线城市走向中高端 (11)1.2.供给端：创新周期是供给侧的选择 (12)1.2.1. 增量市场，智能手机低价战略曾经有效 (13)1.2.2. 存量市场，低价战略失效，创新驱动是关键 (16)1.3.供需共振，产业趋势明晰 (19)2. Apple、 Samsung，智能手机创新方向标 (20)2.1. Apple：以创新去提升用户体验，代表了创新及配置升级方向 (20)2.1.1. iPhone 的成长轨迹，以创新去提升用户体验是成功基因 (20)2.1.2. 新一代 iPhone 创新亮点多，迎来新一轮超级周期 (22)2.1.3. iPhone 的创新源自于苹果对“硬件+系统+应用+内容”生态平台的深刻理解 (25)2.2. Samsung：垂直一体化布局，每一次都从“新”出发 (27)2.2.1. Galaxy S/Note 系列的成长轨迹，积极布局新亮点 (27)2.2.2. Galaxy S8/S8+全曲面屏惊艳市场， Note8 也将继续展示三星创新新方向 (29)2.2.3. Galaxy S/Note 系列的创新引领，凸显了垂直一体化的优势 (34)3. 供给端七大创新方向，启动手机新一轮技术升级 (35)3.1. 七大创新方向，只为更好的体验 (35)3.1.1. 智能手机新一轮创新升级已启动 (35)3.1.2. 七大创新方向，引领未来智能手机发展趋势 (37)3.2. 射频器件变革，只为更好的通讯体验 (39)3.2.1. 从 2G、3G、4G 再到 5G，对射频器件的要求越来越高 (39)3.2.2. 天线越来越多，越来越难， 5G 天线更是发生质变 (41)3.2.3. 5G 时代，射频前端器件大放异彩 (48)3.3. 后盖非金属化之玻璃&陶瓷，只为更高的“颜值”，只为更好的通讯体验 (52)3.3.1. “5G+无线充电”呼唤手机后盖非金属化 (53)3.3.2. 玻璃成为手机后盖当下的热门选择 (58)3.3.3. 氧化锆陶瓷特性极佳，成为高端选择 (61)3.4. 双摄，只为更好的拍摄体验 (65)3.4.1. 单摄捉襟见肘，双摄已成为主流旗舰机的标配 (65)3.4.2. 四种技术路径推升双摄升级，上下游多方齐力攻克难点推进双摄向前 (69)3.4.3. 双摄加速渗透，量价齐升，打开新市场空间 (73)3.5. 声学升级，只为更好的声学体验 (74)3.5.1. 声学防水，让使用场景更多样化 (75)3.5.2. 立体音效，让聆听身临其境 (78)3.5.3. 音射频一体化，为智能手机内部节约宝贵空间 (80)3.6. 新型显示， OLED、全面屏，只为更好的视觉体验 (82)3.6.1. OLED 显示屏，色彩绚丽，柔性显示 (82)3.6.2. 全面屏，已全面来袭 (87)3.7. 无线充电/快充/双电芯，只为更好的电池续航体验 (100)3.7.1. 充电方式改进之一：无线充电，随时随地在充电 (101)3.7.2. 充电方式改进之二：快充技术，十分钟让你的手机满血复活 (105)3.7.3. 双电芯，定义超级续航 (109)3.8. 无孔化与三防，增加手机应用场景 (114)3.8.1. 防水、防尘、防震，让手机随处可用 (114)3.8.2. 从增加密封性，到无孔化，零组件需要改变的有很多 (116)4. 相关企业 (118)4.1.信维通信：全球移动终端天线龙头，公司射频隔离器件、声学、 NFC、无线充电等板块即将开花结果 (118)4.2.三环集团：掌握氧化锆陶瓷后盖核心技术，领袖群雄， 2017年将是跨越年.. 1204.3.大族激光：打通激光设备产业链，中小、大功率激光器齐发力 (122)4.4.蓝思科技：消费电子玻璃市场发力，打开成长新空间 (123)4.5.立讯精密：连接器领域积累深厚，积极布局声学、无线充电等新领域 (124)4.6. 顺络电子：立足底层技术，延伸新品领域大空间 (125)4.7. 欧菲光：双摄渗透快速提升，电子龙头再起航 (126)4.8.德赛电池：深度受益大客户创新周期，积极拓展国内新兴客户 (127)5.风险提示 (128)图表目录图表 1：智能手机行业发展历史 (8)图表 2：2017年4月中国畅销手机TOP20价格分布 (8)图表 3：用户换机周期变化情况（单位：月） (9)图表 4：中国人均GDP（单位：美元） (10)图表 5：最终消费支出在GDP增长中的贡献率 (10)图表 6：三四线城市明显表现出对旗舰的跟随性 (11)图表 7：低线市场战略地位日趋重要，消费升级下沉 (12)图表 8：企业的两种竞争战略 (13)图表 9：2011-2014年中国智能手机销量增长情况 (13)图表 10：红米系列手机的两条产品线 (14)图表 11：红米用户渗透率城市分布,台/百人 (15)图表 12：中国智能手机销量及增长率 (16)图表 13：2016年手机&智能手机普及率 (16)图表 14：智能手机关键影响因素分析 (17)图表 15：全球智能手机前10大厂商 (17)图表 16：中国手机厂商正由创新的跟随者转变为创新的引领者 (18)图表 17：消费升级与创新周期循环促进，产业链趋势明晰 (19)图表 18：2016年下半年的新发机型售价明显提升 (20)图表 19：历代iPhone (20)图表 20：历代iPhone创新点 (21)图表 21：Reddit用户曝光的iPhone机型 (22)图表 22：Reddit用户曝光的iPhone前后盖板 (23)图表 23：iPhone 8工程文件 (24)图表 24：iPhone 8设计图 (24)图表 25：苹果硬件与系统生态 (26)图表 26：苹果app生态 (26)图表 27：三星Galaxy S/Note系列智能手机 (27)图表 28：Galaxy S/Note系列创新点 (28)图表 29：Galaxy S8/S8+ (30)图表 30：三星S8的Bixby语音助手 (30)图表 31：三星S8的人脸识别 (31)图表 32：Galaxy S8/S8+全视曲面4K屏 (32)图表 33：指纹识别或许会藏在Note屏幕内 (32)图表 34：Note8或将搭载双摄 (33)图表 35：Galaxy S6拆解 (34)图表 36：Galaxy S6中的芯片 (35)图表 37：各大手机厂商标签 (36)图表 38：世界三大消费电子展会 (36)图表 39：2017年MWC期间部分手机核心配置 (37)图表 40：智能手机创新七大方向 (39)图表 41：手机通信协议的演化 (40)图表 42：单机天线配置量大幅提升 (41)图表 43：苹果手机采用多天线并集成 (42)图表 44：天线要求的传输速率不断提升 (43)图表 45：天线对宽带、多频段要求越来越高 (43)图表 46：4G对手机天线要求高 (44)图表 47：应用于各领域的LDS天线 (45)图表 48：发射端（MassiveMIMO），接收端（阵列天线） (46)图表 49：采用波束成形技术，信号定向传输 (47)图表 50：毫米波天线阵列体积小，安装至手机 (47)图表 51：射频前端系统组成，滤波器负责射频信号的过滤 (48)图表 52：SAW/BAW由于频带及特征是射频前端应用的首选 (49)图表 53：SAW应用于中低频，BAW应用于高频 (50)图表 54：滤波器在智能手机的射频前端价值量占比越大 (50)图表 55：功率放大器（PA）模块 (51)图表 56：低噪声放大器（LNA）模块 (52)图表 57：典型的手机天线布局 (53)图表 58：iPhone6/6S天线布局 (54)图表 59：5G终端PC与金属需保持1.5mm净空 (55)图表 60：5G天线需放在最优位置 (55)图表 61：三星S7采用玻璃后壳实现无线充电 (56)图表 62：AppleWatch采用陶瓷实现无线充电 (57)图表 63：塑料/金属将成为过去，陶瓷&玻璃将是未来的可选材质 (58)图表 64：三种玻璃机身术 (59)图表 65：使用3D玻璃的旗舰新机型 (59)图表 66：玻璃机身材料应用发展过程 (60)图表 67：小米MIX手机陶瓷后盖非常美观高档 (62)图表 68：手机玻璃外观件容易划伤 (62)图表 69：小米MIX表现相对惊艳 (63)图表 70：Essential Phone表现同样惊艳 (64)图表 71：小米MIX自发布后不到一天的时间，其官网预定量超过65万台 (65)图表 72：千万像素之后，单摄已捉襟见肘，需要双摄提升效果 (65)图表 73：iPhone旗舰机型采用双摄像头 (66)图表 74：华为旗舰机型采用双摄像头 (66)图表 75：iPhone6s单摄像头凸出机身 (67)图表 76：荣耀8双摄像头流畅设计 (68)图表 77：双摄像头四大细分技术路径 (69)图表 78：智能协调对焦 (71)图表 79：双摄的智能协调对焦 (71)图表 80：共基板式双摄模组AA制程 (72)图表 81：共支架式双摄模组AA制程 (72)图表 82：全球智能手机出货量及渗透率预测分析 (74)图表 83：智能手机上声学器件的升级方向 (74)图表 84：防水薄膜只允许空气通过不允许水通过 (75)图表 85：GalaxyS7声学器件采用橡胶密封圈密封防水 (76)图表 86：GalaxyS7听筒采用GORE-TEX防水膜防水 (76)图表 87：iPhone7扬声器与格栅之间采用硅胶固定防水 (77)图表 88：iPhone7扬声器出口处也有防水处理 (77)图表 89：iPhone7顶部受话器&喇叭负责中高频声音 (78)图表 90：iPhone7底部的SPKBOX，负责低频声音 (78)图表 91：小米耳机基于经典的“传输线”音箱设计原理实现立体音效 (79)图表 92：三星S7的扬声器和部分天线设计在一起 (80)图表 93：小米5部分主天线设计在喇叭BOX表面 (81)图表 94：一体化的难点在于如何很好地解决音频与射频之间的干扰 (82)图表 95：LCD与OLED功能参数的对比 (82)图表 96：LCD与OLED结构的对比 (83)图表 97：LCD与OLED结构的对比 (83)图表 98：AMOLED主要有四方面的技术优势 (84)图表 99：5寸全高清AMOLED与LTPSLCD成本对比,美元 (85)图表 100：2016年6月至2017年4月中国畅销手机TOP20显示方案占比分布 (86)图表 101：硬屏AMOLED、柔性AMOLED出货量预测 (86)图表 102：iPhone系列手机屏占比提升明显 (87)图表 103：Galaxy系列手机屏占比提升明显 (88)图表 104：全面屏具有强烈的视觉效果 (89)图表 105：手机尺寸呈现不断增长的趋势 (90)图表 106：华为大屏手机的单手模式体验糟糕 (90)图表 107：提高屏占比对音频、摄像头、距离传感等模组的改变 (91)图表 108：2016年6月至2017年4月中国畅销手机TOP20指纹识别方案占比分布 .. 93图表 109：Under Glass方案还是会限制屏占比 (94)图表 110：In-Display方案真正实现全面屏 (95)图表 111：三星S8采用的后置指纹识别方案 (96)图表 112：iPhone8的受话器很可能使用优化开槽方案 (96)图表 113：小米MIX悬臂压电陶瓷导声 (97)图表 114：小米MIX压电陶瓷导声原理 (98)图表 115：GoogleGlass搭载骨传导技术 (98)图表 116：苹果提交的骨传导噪声抵消耳塞专利 (99)图表 117：Essential Phone通过异性切割一部分，用于放置摄像头 (100)图表 118：智能手机电池续航成为智能手机发展的一块短板，分钟 (101)图表 119：主流无线充电的方式对比 (102)图表 120：目前已经搭载无线充电的智能手机 (103)图表 121：无线充电接收端市场规模预测（单位：百万台） (103)图表 122：无线充电产业链构成 (104)图表 123：快充的三种模式 (105)图表 124：快充与非快充对比 (106)图表 125：三大主流快充技术 (106)图表 126：高通Quick Charge系列快充技术 (107)图表 127：Pump Express系列快充技术 (108)图表 128：智能手机电池续航成为智能手机发展的一块短板，分钟 (108)图表 129：电池容量制约续航的重要因素 (109)图表 130：双电芯电池技术的优势 (110)图图表 131：双电芯电池技术 (111)图表 132：金立M2017内置7000mAh双电芯电池 (112)图表 133：用户在游玩的时候拍摄 (114)图表 134：三星S7的IP68防水等级 (115)图表 135：iPhone7的IP67防水等级 (115)图表 136：三星S7的防水处理方式 (116)图表 137：iPhone7/7Plus取消了耳机孔 (117)图表 138：iPhone8无线充电想象图 (117)图表 139：三星S7的防水处理方式 (118)图表 140：电子陶瓷产品的技术核心，三环集团全部掌握 (120)图表 141：三环集团核心技术（以光纤插芯为例） (120)1. 消费升级+创新周期，智能手机迎来供需革命1.1.需求端：智能手机步入消费升级新时代消费升级是智能手机行业来自需求端的期待。

2018年手机行业发展趋势分析及预测2018年手机行业发展趋势分析及预测2017年又将画上一个句号。

纵观2017年，手机行业两极分化日益明显，一方面，中国手机品牌厂商继续领跑全球市场，另一方面，国内市场的竞争仍然残酷而且激烈。

从品牌上来讲，尽管三星、苹果仍然是全球手机行业的核心力量，但是以华为为代表的中国手机军团和其之间的距离越来越小，尤其是近两年三星和苹果在产品上的创新乏力，给了中国手机厂商们带来了巨大的市场机会和想象空间。

在国内市场上，国产手机品牌格局渐渐清晰，以华为、小米、OPPO、vivo为主的新格局越发稳固，而随着乐视、酷派的折戟沉沙，以及手机品牌化层级的逐渐清晰，二三线和中小品牌的日子愈发艰辛。

在供应链上，随着手机品牌的集中化和发力高端的市场策略，今年手机ODM的“大腿”抱的异常艰辛，由当年的“捡单做”变成了如今的“抢单做”，几大手机ODM厂商竞争空前激烈。

现如今，手机ODM已经完全由当年的单一产品竞争进入到了比拼成本和供应链管控等综合室实力的竞争。

在核心部件上，全面屏的迅速蹿红让整个触控产业供应链意料未及，导致去年下半年开始布局3D双曲面的厂商苦不堪言，但是真正能实现全面屏的面板厂商并不多，其产能也是微乎其微；另外，随着隐藏式指纹未能有效突破技术瓶颈，数据来源：中商产业研究院大数据库放眼全球手机品牌格局趋向集中一、全球手机品牌格局趋向集中，“华米维欧”出货量持续上涨从今年的市场情况来看，国产手机品牌厂商交出了一份满意的成绩单。

根据市场研究机构IDC 最新的研究报告指出，今年第三季的全球手机出货厂商分别为三星、苹果、华为、OPPO和小米。

数据来源：机者观察预计今年全年，前四位厂商的变化不大，而第五名将会在小米和vivo中产生，无论如何，全球前五的手机厂商，国产品牌奖牢牢占据三席。

苹果失位，市占率将被华为赶超作为曾经全球手机行业的风向标，iPhone在今年备受质疑。

iPhone8的发布，创下了历史最差销售记录，而且iPhone已经连续三代产品在外观上并无太的改变，创新能力受到质疑。

2017-2018红利真空期下的中国手机市场行业红利消退，中国手机市场步入红利真空期智能机功能机整体市场导入普及替换功能机智能机存量替换1.5年中国手机市场月度销量趋势2009-2018F （单位：百万台）☐智能机红利☐运营商红利☐3G 红利☐互联网红利☐4G 红利☐低线消费升级红利1.5年☐红利真空期2018年中国手机市场进入增长冰封期中国手机市场年度销量规模2017-20184.49亿台4.69台-4%201720181.09万亿2018年手机零售量1.01万亿7.1%20172018产品结构保持升级态势，推动销售额实现增长中国手机市场年度销售额规模2017-2018品牌进入巨头竞争时代，由倒三角变“T ”型格局中国智能机市场品牌销量份额趋势201509、201609、201712201509TOP1-5TOP6-10TOP11-20Others20160983%20171210%4%3%60%27%8%5%65%21%7%6%160116021603160416051606160716081609161016111612170117021703170417051706170717081709171017111712QUALCOMMHISILICONAPPLEMEDIATEKSAMSUNGOTHERS资源集中化趋势，向产业上游蔓延中国手机市场处理器芯片厂商销量占比201601-20171269%50%49%第三次零售变革驱动，渠道资源向顶部汇集旗舰化多品化商超化面临生存危机店面选址、装修、面积等面向旗舰化•店面位置优、面积大、装修好，向旗舰店面标准看齐多品类扩展，挖掘单用户多产品价值•可穿戴、新兴智能硬件、智能家居、VR 体验、无人机等产品全面扩张店面选址聚焦Shopping Mall 等高客流商圈•借势传统高客流商圈，提高店面客流量、进店率、复购率、连带率等大中型零售店面中小型零售店面成本上涨、客流转移厂商压力，政策调整资源向大中型零售店面集中继渠道和生产，互联网第三次重塑手机行业格局中国智能手机市场线下市场与线上市场规模变化率趋势-50%0%50%100%150%200%250%300%20102011201220132014201520162017线下市场规模同比变化率线上市场规模同比变化率⏹互联网第二次生产端介入2011年，小米互联网模式介入手机生产，2014年新兴互联网品牌，全面爆发，对厂商形成冲击⏹互联网第三次全面颠覆2017年，第三次零售变革启动，互联网从渠道、生产、收入、数据、生态等全方位介入，重塑手机行业格局⏹互联网第一次渠道端介入互联网介入零售端，线上渠道扩张，对渠道形成冲击第三次零售变革规模化扩张，激进圈地……小米之家2019年1000家云零售事业部与天猫、淘宝全面合体超级旗舰店2017年128家。