光刻胶行业发展规划

光刻胶行业发展规划

20xx年—20xx年

近年来，受益于消费电子、LCD及半导体产业等下游产能向大陆转移，国内光刻胶市场增速远高于全球。同时，国内厂商开始在光刻胶

领域加速布局，在PCB领域已初步实现进口替代，在LCD领域随着部

分关键技术的突破，国内企业逐步开始自给，随着国内对半导体企业

在资金、政策方面大力扶持，光刻胶国产化进程可期，光刻胶进口替

代成为必然趋势。

我国相关产业发展的主要任务是贯彻落实科学发展观和走新型工

业化道路原则，加快结构调整。相关产业要持续结构调整和产业升级，加强和改进投资管理，建立企业自我约束机制，完善有利于发展的市

场环境，进一步加强和改善宏观调控，避免投资盲目扩张，促进相关

产业健康发展。

为了加快区域产业结构调整和优化升级，推进未来几年产业健康

快速发展，按照“领先发展、科学发展、又好又快发展”和“产业倍增”的战略部署，结合区域产业发展情况，制定本规划。

第一章发展思路

坚持贯彻落实科学发展观，进一步增强机遇意识，发展意识，责任意识。坚持走新型产业化道路，加快产业调整步伐，进一步加大改革开放和招商引资力度。

第二章指导原则

1、政策引导，市场推动。推动产业发展既要充分发挥总揽全局、协调各方的作用，形成分工协作、齐抓共建的工作格局，又要发挥市场对资源配置的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，形成符合社会主义市场经济要求的体制和机制，把各种要素引导到产业发展中来，激发市场主体的内生动力，逐步形成全社会关心、重视和支持产业发展的良好氛围。

2、机制创新，部门协同。创新管理体制和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可持续发展。

3、坚持总量控制。严格控制产能过快增长，把调整结构放在更加突出位置，加快推进联合重组，调整产品结构，淘汰落后产能。

4、坚持创新发展。加快自主创新，创新管理模式，发展新业态，延伸产业链，提高产品附加值。

5、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。

第三章产业环境分析

高端产品产能不足

随全球光电产业、消费电子产业、半导体产业逐渐向我国转移，

我国PCB、LCD、半导体等产业迅速发展，对光刻胶的需求猛增，从而

推动光刻胶行业逐渐兴盛。从产量来看，2017年我国光刻胶产量达到7.56万吨，较2016年增加0.29万吨；本土光刻胶产量达到4.41万吨，同比增长17.6%。需求量方面，2011-2017年我国光刻胶需求量与市场

规模连续增长，至2017年我国光刻胶需求量已达7.99万吨，年复合

增长率达14.69%；市场规模达到58.7亿元，年复合增长率达11.59%。预计2018年，光刻胶需求量在8.44万吨，市场规模约为62.3亿元。

数据可以看出，我国光刻胶需求量远大于本土产量，主要原因是

我国光刻胶行业发展起步较晚，生产能力主要集中于PCB光刻胶、

TN/STN-LCD光刻胶等中低端产品，而TFT-LCD、半导体光刻胶等高端

产品仍需大量进口，产能严重不足。

以TFT-LCD为例，目前我国TFT-LCD用光刻胶的整体本地化率不

足10%。90%以上TFT正性光刻胶来自于国外公司，全球最好的供应商

德国默克公司，在中国的市场占有率超过67%。国内从事TFT-LCD用正性光刻胶研究生产的厂家主要有北京北旭、北京科华、苏州瑞红等。

LCD触摸屏用光刻胶中，苏州瑞红市场占有率为30%-40%，其他份额由台湾新应材及台湾凯阳占据。彩色光刻胶行业技术壁垒高，日本、韩国、我国台湾是彩色光刻胶主要生产地区，我国大陆TFT-LCD生产企业使用的彩色光刻胶主要从韩国和日本进口，国内彩色光刻胶门前尚处于起步发展阶段，从事研究的单位主要有北京鼎材、浙江永太和阜阳欣奕华。黑色光刻胶的行业集中度更高，生产厂家集中于日本与韩国，国内目前主要有江苏博砚在进行生产，阜阳欣奕华也在从事相关研究。

这也意味着光刻胶行业仍有大量的发展空间，对此，我国政府为鼓励光刻胶行业发展、突破产业瓶颈，给予了大量政策支持，为光刻胶行业的发展提供了良好的环境氛围。如2017年12月，发改委印发《新材料关键技术产业化实施方案》，提出发展高端专用化学品，包括KrF（248nm）光刻胶和ArF光刻胶（193nm），为大型和超大型集成电路提供配套。

逐步实现进口替代

目前全球光刻胶行业呈现寡头垄断格局，长年被日本、欧美专业公司垄断。前五大厂商占据了全球光刻胶市场87%的份额，行业集中度

较高。其中，日本JSR、东京应化、日本信越与富士电子材料市占率加和达到72%。

但近年来，受益于消费电子、LCD及半导体产业等下游产能向大陆转移，国内光刻胶市场增速远高于全球。同时，国内厂商开始在光刻胶领域加速布局，在PCB领域已初步实现进口替代，在LCD领域随着部分关键技术的突破，国内企业逐步开始自给，随着国内对半导体企业在资金、政策方面大力扶持，光刻胶国产化进程可期，光刻胶进口替代成为必然趋势。

另外，根据上述分析，在LCD与半导体光刻胶领域，国内企业也开始布局生产，目前北京科华、苏州瑞红等公司可以生产部分TFT正性光刻胶，江苏博砚可以生产TFT黑色光刻胶。随着产业转移，国内企业投入加大，未来有望实现技术赶超。

第四章区域发展分析

预计全年完成地区生产总值xx亿元、可比价增长xx%，增幅连续xx个季度保持xx%及以上；一般公共预算收入xx亿元、增长xx%，税占比xx%，增速列区域首位。固定资产投资增长xx%，社会消费品零售总额增长xx%，外贸进出口总额增长xx%。预计，金融机构本外币存贷款余额达到xx万亿元和xx万亿元，同比分别增长xx%和xx%。国家推