KPI关键绩效指标辞典(doc 11页)
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KPI关键绩效指标辞典(doc 11页)
关键绩效指标辞典财务类指标
及预算资料
培训费用预算达成率(实际培训费用/计划费
用)*100%
培训费
用实际
及预算
资料
新产品研究开发费用预算达成率(实际新产品研究开发
费用/计划费用)*100%
新产品
研究开
发费用
实际及
预算资
料
承保利润寿险各险种的死差损
益情况，死差损益=实
际死亡率-预期死亡率理赔统计、精算部
赔付率（本期实际赔付额+本
期未决赔款-本期支付
上期未决赔款）/本期经
过的寿险风险保费理赔统计、精算部
内嵌价值的增加将来保单价值的贴现
值
精算部、
财务部
人力成本总额控制率(实际人力成本/计划人
力成本)*100%
财务部
标准保费达成率(公司实际标准保费/计
划标准保费)*100%
财务部
附加佣金占标准保费比率(附加佣金/营销标准保
费)*100%
财务部
续期推动费用率(续期推动费用/“孤儿
单”佣金)*100%
财务部
业务推动费用占标准保费比率(业务推动费/标准保
费)*100%
财务部
公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算
总费用)*100%
管理费
用实际
及预算
资料
公司办公及物业管理费用预算达成率(实际数/预算
数)*100%
财务部
车辆费用预算达成率(实际数/预算
数)*100%
财务部
党办管理费用(实际数/预算财务部
预算达成率数)*100%
党办、工会费用预算达成率(实际数/预算
数)*100%
财务部
日常办公费用预算达成率(实际数/预算
数)*100%
财务部
办公费用预算达成率(实际数/预算
数)*100%
财务部
会务、接待费用达成率(实际数/预算
数)*100%
财务部
专项费用预算达成率(实际专项费用/预算专
项费用)*100%
财务部
销售目标达成率(实际销售额/计划销售
额)*100%
销售报
表
理赔率(理赔数量/销售数
量)*100%理赔报表
产品/服务销售收入达成率(实际销售收入/计划销
售收入)*100%
销售月
报表
全部账户净投资收益率/同期Benchmark 全部帐户净投资收益
率/投资委员会选择的
市场基准收益率
财务部/
证券市
场公布
数据
（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)
投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率)全部帐户净投资收益
率/董事会批准及不时
调整的的年度投资计
划
财务部
不良帐款比率/Benchmark 按照中央银行贷款分
类标准逾期不能收回
的资产占可投资资产
的比重/年初投资委员
会确定的基准(Benchmark=投资委
员会年初批准的比例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投所管辖帐户净投资收
益率/总经理选择的市
场基准收益率
财务部
资收益率)/同期Benchmark (Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)
普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark 所管辖帐户净投资收
益率/总经理选择的市
场基准收益率(Benchmark=同期封
闭式基金指数收益率)
财务部
全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark 所管辖帐户净投资收
益率/总经理选择的市
场基准收益率(Benchmark=同期国
债指数、企业债指数、
封闭式基金指数及CD
基准利率按可投资比
例加权的同期收益率)
财务部
所负责项目的净投资收益率/同期所管辖帐户净投资收
益率/总经理选择的市
场基准收益率
财务部
Benchmark (Benchmark=相应项
目的指数同期收益率
水平)
投资收益率计划达成率所管辖帐户净投资收
益率/总经理批准及不
时调整的的年度投资
计划
财务部
销售目标达成率(资产管理中心)(实际直接销售资产管
理产品收入/计划收
入)*100%
综合管
理部
客户类指标
关键绩效指标指标定义/计算公式数据来
源
包装水平客户接受随机调研的客户对包装水平
满意度评分的算术平均值
包装水
平客户
满意度
满意
度
调研
某重点产品市场占有率平均值：产品市场销售额/市场容量市场销
售月报，
市场资
料
公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会的效果
评定
上级领
导评定
解决投诉率(解决的投诉数/投诉总数)*100%投诉记
录及投
诉解决
记录
客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解决投
诉总数
投诉记
录
营销计划达成(营销实际标保/营销计划标
保)*100%
财务部