推荐-销售管家手机客户端操作手册 精品

前言本《操作手册》内容是按该软件主界面上第一横排从左至右的顺序对各个功能加以介绍的，建议初学者先对第一章系统设置作初步了解，从第二章基础资料读起，回头再读第一章。

该管理软件的重点与难点是第二章，望读者详读。

第一章系统设置打开此管理软件，在主界面上的左上方第一栏就是【系统设置】，如下图所示：点击【系统设置】，在系统设置下方会显示【系统设置】的内容，包括操作员管理、数据初始化、修改我的登录密码、切换用户、选项设置、单据报表设置、导入数据、数据库备份、数据库恢复、压缩和修复数据库、退出程序。

下面分别将这些功能作简要介绍：1.1操作员管理新建、删除使用本软件的操作员，授权他们可以使用哪些功能。

此功能只有系统管理员可以使用。

1.1.1 进入界面单击【系统设置】，选择其中的【操作员管理】，画面如下：1.1.2、增加操作员单击【新建】按钮，画面如下：输入用户名称、初始密码、选择用户权限，可对用户进行适当描述，按【保存】后就点【退出】，就完成了新操作员的添加，效果如下图。

1.1.3 删除操作员选择要删除的操作员，单击【删除】按钮。

1.1.4 修改操作员选择要修改的操作员，单击【修改】按钮，可对操作员作相应修改，修改后需保存。

1.1.5 用户操作权限选择要修改的操作员，单击【修改】按钮，出现以下画面，点击【用户权限】栏下的编辑框，出现对号后点【保存】，该操作员就有了此权限。

1.2数据初始化1.2.1进入界面单击【系统设置】，选择其中的【数据初始化】，画面如下：1.2.2数据清除选择要清除的数据，即数据前出现对号，按【确定】后点【退出】，就可清除相应数据。

1.3 修改我的登录密码1.3.1进入界面单击【系统设置】，选择其中的【修改我的登录密码】，画面如下：1.3.2密码修改输入原密码、现密码，然后对新密码进行验证，按【确定】后关闭此窗口，就可完成密码修改。

1.4 切换用户1.4.1进入界面单击【系统设置】，选择其中的【切换用户】，画面如下：1.4.2重新登录选择用户名称，输入密码，按【确定】，就可重新登录该系统。

绿叶手机销售管理软件使用手册（绿叶手机进销存系统绿叶手机库存管理软件）绿叶手机销售管理系统是一款专业的手机销售管理软件，其中包含手机进销存系统，手机库存管理系统，财务和报表系统等子模块。

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目录1.登录： (7)1.1.功能简述： (7)1.2.菜单路径： (7)1.3.操作步骤： (8)2.首页（销售顾问）： (8)2.1.功能简述： (8)2.2.菜单路径： (9)2.3.操作步骤： (9)3.首页（数字营销专员）： (10)3.1.功能简述： (11)3.2.菜单路径： (11)3.3.操作步骤： (11)4.首页（市场与客服总监）： (12)4.1.功能简述： (12)4.2.菜单路径： (12)4.3.操作步骤： (12)5.首页（销售总监）： (13)5.1.功能简述： (13)5.2.菜单路径： (14)5.3.操作步骤： (14)6.新增线索（销售顾问\数字营销专员）： (15)6.1.功能简述： (15)6.2.菜单路径： (15)6.3.操作步骤： (15)7.线索分配（市场与客服总监）： (22)7.1.功能简述： (22)7.2.菜单路径： (22)7.3.操作步骤： (23)8.开关自动分配（市场与客服总监）： (25)8.1.功能简述： (25)8.2.菜单路径： (25)8.3.操作步骤： (26)9.线索转移（市场与客服总监）： (27)9.1.功能简述： (27)9.2.菜单路径： (27)9.3.操作步骤： (28)10.线索清洗（数字营销专员）： (32)10.1.功能简述： (32)10.2.菜单路径： (32)10.3.操作步骤： (33)11.跟进计划（销售顾问\数字营销专员）： (39)11.1.功能简述： (39)11.2.菜单路径： (40)11.3.操作步骤： (40)12.线索跟进（销售顾问\数字营销专员）： (42)12.1.功能简述： (42)12.2.菜单路径： (42)12.3.操作步骤： (43)13.线索管理（销售顾问\数字营销专员）： (46)13.1.功能简述： (46)13.2.菜单路径： (46)13.3.操作步骤： (47)14.线索详情（销售顾问\数字营销专员）： (49)14.1.功能简述： (49)14.2.菜单路径： (49)14.3.操作步骤： (50)15.编辑线索（销售顾问\数字营销专员）： (51)15.1.功能简述： (52)15.2.菜单路径： (52)15.3.操作步骤： (52)16.线索管理（市场与客服总监）： (53)16.1.功能简述： (53)16.2.菜单路径： (53)16.3.操作步骤： (53)17.线索管理（销售总监）： (58)17.1.功能简述： (59)17.2.菜单路径： (59)17.3.操作步骤： (59)18.展厅接待（销售顾问）： (63)18.1.功能简述： (64)18.2.菜单路径： (64)18.3.操作步骤： (64)19.跟进计划查询（销售顾问）： (66)19.1.功能简述： (66)19.2.菜单路径： (66)19.3.操作步骤： (66)20.机会跟进（销售顾问）： (68)20.1.功能简述： (68)20.2.菜单路径： (68)20.3.操作步骤： (68)21.机会管理（销售顾问）： (71)21.1.功能简述： (71)21.2.菜单路径： (71)21.3.操作步骤： (71)22.机会详情（销售顾问）： (74)22.1.功能简述： (74)22.2.菜单路径： (74)22.3.操作步骤： (74)23.客户机会转移（销售总监）： (82)23.1.功能简述： (82)23.2.菜单路径： (82)23.3.操作步骤： (82)24.机会管理（销售总监）： (86)24.1.功能简述： (86)24.2.菜单路径： (86)24.3.操作步骤： (86)25.机会详情（销售总监）： (89)25.1.功能简述： (89)25.2.菜单路径： (89)25.3.操作步骤： (89)26.试驾登记（销售顾问）： (93)26.1.功能简述： (93)26.2.菜单路径： (93)26.3.操作步骤： (93)27.试驾详情（销售顾问）： (94)27.1.功能简述： (94)27.2.菜单路径： (94)27.3.操作步骤： (94)28.记录试驾信息（销售顾问）： (109)28.1.功能简述： (109)28.2.菜单路径： (109)28.3.操作步骤： (110)29.客户报价（销售顾问）： (123)29.1.功能简述： (123)29.2.菜单路径： (123)29.3.操作步骤： (124)30.销售回访（销售顾问）： (137)30.1.功能简述： (137)30.2.菜单路径： (137)30.3.操作步骤： (137)31.库存管理（销售顾问/销售总监） (142)31.1.功能描述： (142)31.2.菜单路径： (142)31.3.操作步骤： (143)32.订单查询（销售顾问） (149)32.1.功能简述： (149)32.2.菜单路径： (149)32.3.操作步骤： (149)33.订单查询（销售总监） (153)33.1.功能简述： (153)33.2.菜单路径： (153)33.3.操作步骤： (153)34.个人信息 (157)34.1.功能简述： (157)34.2.菜单路径： (157)34.3.操作步骤： (157)35.修改密码 (165)35.1.功能简述： (165)35.2.菜单路径： (165)35.3.操作步骤： (165)36.退出登陆 (170)36.1.功能描述： (170)36.2.菜单路径： (170)36.3.操作步骤： (170)37.切换身份 (177)37.1.功能描述： (177)37.2.菜单路径： (177)37.3.操作步骤： (177)1.登录：1.1.功能简述：经销商用户登录该APP1.2.APP 手机要求：1)IOS：版本 IOS10 及以上2)Android :Android 7.0 及以上1.3.菜单路径：启动该APP，进入登录页1.4.操作步骤：1)用户输入用户名和密码/微信/验证码登陆，点击【登录】按钮，登录成功后，进入首页：2.首页（销售顾问）：2.1.功能简述：销售顾问登录系统后可查看首页信息；2.2.菜单路径：首页1)销售顾问登录系统，进入首页：3.首页（数字营销专员）：3.1.功能简述：数字营销专员登录系统后可查看首页信息；3.2.菜单路径：首页1)数字营销专员登录系统，进入首页：4.首页（市场与客服总监）：4.1.功能简述：市场与客服总监登录系统后可查看首页信息4.2.菜单路径：启动该APP，进入登录页1)市场与客服总监登录系统，进入首页：5.首页（销售总监）：5.1.功能简述：销售总监登录系统后可查看首页信息；5.2.菜单路径：首页1)销售总监登录系统，进入首页：6.新增线索（销售顾问\数字营销专员）：6.1.功能简述：数字化营销专员或销售顾问可以将外展外拓的客户信息录入到DMS，生成线索以方便持续跟进。

CRM操作手册【销售版本】目录第一部分客户 (2)一．发现新潜在客户的操作 (2)陌拜客户信息录入 (2)潜在客户信息录入 (2)潜在客户联系人录入 (3)潜在客户日报填写 (5)二．潜在客户跟进的操作 (7)修改潜在客户跟进阶段 (7)跟进客户日报填写 (7)三．跟进客户变为现有客户的操作 (9)将跟进客户转化为现有客户 (9)将跟进客户的联系人与现有客户进行关联 (11)如现有客户阶段发现新联系人，需在现有客户下新建 (12)现有客户日报填写 (13)四．现有客户变为潜在客户的操作 (15)第二部分合同 (16)一．新建现有客户后录入新服务合同 (16)二．新服务合同填写销售计提 (18)三．在现有客户下录入产品销售合同 (20)三．合同的提交审批并查看审批流 (22)四．合同发生终止和变更的操作 (24)合同变更单 (24)合同终止单 (29)五．续约合同的操作 (34)六．合同关闭的操作 (34)第三部分客户和合同信息录入规则 (35)第四部分客户和合同信息录入要点总结 (36)第五部分补充内容 (37)第一部分客户一．发现新潜在客户的操作陌拜客户信息录入点击【所有拜访日报】，点击【新建】日报下的陌生拜访红色为必填项潜在客户信息录入1.在【潜在客户&跟进客户】（线索）中新增潜在客户2.点击【线索】的【新建】下的【潜在客户&跟进客户】3.录入潜在客户基本信息潜在客户联系人录入1.点击【潜在客户&跟进客户】，在线索列表中，点击一个潜在客户2.点击关联列表中的【联系人：潜在客户】，并且点击【新建】3.在联系人列表中填写联系人相关信息4.点开线索，点击客户名称，就会看到此客户下关联的联系人信息了。

潜在客户日报填写1.点击【潜在客户&跟进客户】，在线索列表中，点击一个潜在客户2.点击潜在客户下的相关行动，【新建一般行动】下选择【潜在客户&跟进客户日报】3.填写日报信息1）第一次填写时，需要将CALL CARD信息重新选择一遍，按【保存并退出】2）输入第二张日报时，可以先选择第一张日报，然后【保存并复制】，此时第一张日报的CALLCARD信息自动会复制过来，只要修改相应信息，点击【保存并退出】即可完成第二张日报的填写。

润滑油分公司CRM系统销售模块用户操作手册目录1系统登录和基本操作介绍 (2)1.1系统登录路径 (2)1.2 系统首次登录 (3)1.3 同帐号多人登录情况 (3)2销售订单平台流程 (5)2.1润滑油销售订单业务流程 (5)2.2客户平台界面整体介绍 (5)2.3客户订单报表查询 (14)2.4客户联系人修改 (16)2.5客户最近项目 (17)2.6资料下载 (17)3 通用功能 (20)3.1 修改帐号密码 (20)3.2注意事项和常见问题 (22)3.3查询报表导出EXCEL表格 (23)1系统登录和基本操作介绍1.1系统登录路径在WEB浏览器地址栏输入润滑油公司的官方网址：，如下图所示：在网页的右边菜单选择下拉框中，点击，弹出客户登录润滑油公司CRM界面，如下图所示：1.2 系统首次登录如果帐号为首次登录，输入登录帐号及首次默认密码（通常为123456），系统会强制要求更改帐号，系统弹出如下页面：在当前口令框，输入首次默认密码在新口令、重复口令框输入用户设置密码，用户两次输入密码必须一致。

输入完成后点击“更改”进入页面：系统提述密码已改变，点击“继续”，完成首次登录的密码修改，进入润滑油CRM系统。

1.3 同帐号多人登录情况如果客户在以后的使用中，在登录页面中输入帐号，密码后出现以下的页面：表明该帐号已有至少一人在同时使用，或者上次操作未正常“注销”，如果把前面的勾去掉，点击“继续”登录，不影响其他使用该帐号用户正常使用，进入CRM系统。

如果此勾没有去掉，点击“继续”登录，系统将只能允许同一账号只能唯一用户进入,其他在系统同时使用的账户将会强制从系统踢出，当前用户进入CRM系统。

2销售订单平台流程2.1润滑油销售订单业务流程（1）业务流程概览（2）业务流程介绍客户登录客户订单平台提报订单需求，订单流转到润滑油分子公司订单业务员处；业务员登录订单审核平台处理、审批订单；客户确认订单无误后，业务员释放订单传输ERP生成ERP订单，继续订单的发货、开票流程；客户在客户订单平台上查看订单的状态和处理进度。

销售管理系统操作手册作者------------------------------------------日期------------------------------------------销售管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司年 月进入销售管理、 销售订单新增操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单 新增 ） 双击“销售订单—新增”打开“销售订单”光标依次定位在“购货单位”、“销售方式”处，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择销售方式式和客户，单击确定即可；） 在产品代码项上，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“核算项目—物料”窗口） 选择你要销售商品的名称，双击该名称，返回销售订单窗口，在该订单的物料处填入数量、单价等信息。

填入交货日期，最后在部门、业务员项上按 或点击工具条上的“查看”按钮选择正确的选项，最后单击保存按钮保存。

维护操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单 维护双击“销售订单 维护”打开“条件过滤”窗口，过滤选项根据视具体的情况选择，点击确定，进入销售订单序时簿。

） 销售订单序时簿中会列出你所有过滤条件下的订单，在这里查看销售订单详细情况，并确认产品的数量、单价等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售订单序时簿该销售订单的审核标志字段处打上 的已审核标志；同时，对销售可以进变更、修改、删除等操作。

、 发货通知单。

新增操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单 新增） 双击“发货通知单—新增”打开“发货通知单”） 光标定位在“源单类型”处，选择销售订单，然后在选单号处，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“销售订单序时簿”） 窗口中出现的是已经审核并且未关闭的销售订单，选择要关联的销售订单，双击该销售订单，系统就会把该销售订单的信息带回到“发货通知单 ”窗口上来维护操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单 维护） 双击“发货通知单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入发货通知单序时簿） 发货通知单序时簿中会列出你所有过滤条件下的发货通知单，在这里查看到根据销售订单要发货的详细情况，并确认发货产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在发货通知单序时簿的审核标志字段处打上 的已审核标志；同时，对发货通知单可以进变更、修改、删除等操作。

前言本《操作手册》内容是按该软件主界面上第一横排从左至右的顺序对各个功能加以介绍的,建议初学者先对第一章系统设置作初步了解,从第二章基础资料读起,回头再读第一章。

该管理软件的重点与难点是第二章，望读者详读。

第一章系统设置打开此管理软件，在主界面上的左上方第一栏就是【系统设置】，如下图所示：点击【系统设置】，在系统设置下方会显示【系统设置】的内容,包括操作员管理、数据初始化、修改我的登录密码、切换用户、选项设置、单据报表设置、导入数据、数据库备份、数据库恢复、压缩和修复数据库、退出程序。

下面分别将这些功能作简要介绍：1.1操作员管理新建、删除使用本软件的操作员，授权他们可以使用哪些功能。

此功能只有系统管理员可以使用。

1。

1.1 进入界面单击【系统设置】,选择其中的【操作员管理】，画面如下：1。

1。

2、增加操作员单击【新建】按钮，画面如下：输入用户名称、初始密码、选择用户权限，可对用户进行适当描述，按【保存】后就点【退出】，就完成了新操作员的添加，效果如下图。

1.1.3 删除操作员选择要删除的操作员，单击【删除】按钮。

1。

1.4 修改操作员选择要修改的操作员，单击【修改】按钮,可对操作员作相应修改，修改后需保存。

1.1.5 用户操作权限选择要修改的操作员，单击【修改】按钮，出现以下画面，点击【用户权限】栏下的编辑框,出现对号后点【保存】,该操作员就有了此权限.1.2数据初始化1.2。

1进入界面单击【系统设置】，选择其中的【数据初始化】，画面如下：1。

2。

2数据清除选择要清除的数据，即数据前出现对号，按【确定】后点【退出】，就可清除相应数据。

1。

3 修改我的登录密码1.3。

1进入界面单击【系统设置】，选择其中的【修改我的登录密码】，画面如下：1。

3。

2密码修改输入原密码、现密码,然后对新密码进行验证，按【确定】后关闭此窗口，就可完成密码修改。

1.4 切换用户1.4。

1进入界面单击【系统设置】，选择其中的【切换用户】,画面如下:1.4.2重新登录选择用户名称，输入密码,按【确定】,就可重新登录该系统。

销售管理系统操作手册一、系统登录销售管理系统是一个用于帮助企业进行销售业务管理和数据分析的软件系统。

下面是系统的登录操作步骤：1. 打开计算机，并确保网络连接正常。

2. 双击打开销售管理系统的图标，进入登录界面。

3. 在登录界面输入您的用户名和密码，然后点击"登录"按钮。

4. 系统将验证您的用户名和密码是否正确，如果正确，则进入系统的主界面。

二、主界面概览在销售管理系统的主界面上，您将看到以下几个核心功能模块：1. 销售数据统计分析：点击该模块，可以查看已有销售数据的统计分析报告，如销售额、销售量等。

2. 销售订单管理：点击该模块，可以进行销售订单的添加、修改、删除和查询操作。

3. 客户信息管理：点击该模块，可以管理客户的基本信息，如联系方式、地址等。

4. 产品信息管理：点击该模块，可以添加、修改和删除产品信息。

5. 员工管理：点击该模块，可以管理公司员工的信息和权限设置。

6. 数据报表生成：点击该模块，可以生成各类销售数据的报表，方便管理层进行决策分析。

三、销售数据统计分析在系统的主界面上，点击"销售数据统计分析"模块，进入销售数据的统计分析页面。

系统会自动生成以下几种报表供您选择：1. 销售额统计报表：该报表显示了不同时间段内的销售额情况，以柱状图或折线图的形式呈现。

您可以根据需要选择特定的时间范围进行分析。

2. 销售量统计报表：该报表展示了产品销售量的情况，可以帮助您了解产品的销售情况和趋势。

3. 业绩排名报表：该报表列出了销售人员的业绩排名情况，可以帮助您评估员工的销售能力和贡献度。

四、销售订单管理销售订单管理是销售管理系统的核心模块之一。

在主界面上点击"销售订单管理"模块，可以进行以下操作：1. 添加销售订单：点击"添加订单"按钮，填写订单相关信息，如客户、产品、数量、价格等。

点击"保存"按钮，订单将被成功添加到系统中。

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同这些人员保持顺畅沟通，建立良好关系，是销售成功的关键。

创建联系人点击菜单【联系人】进入联系人列表页面，点击右上方的按钮，打开创建联系人界面。

根据文字提示完成联系人创建。

查看联系人信息记录每次的交往记录，能够让销售人员在每次跟进前充分掌握之前的交往情况，有目的性的进行跟进。

联系人信息界面，记录了联系人基本信息，同时详细记录了销售人员拜访时间、任务进行情况等，便于销售人员后续跟进执行。

客户跟进记录与客户的交往记录（包括拜访签到），支持语音、地理位置、拍照等。

您可以创建任务，并设置任务提醒。

PC端同样可以实现公海客户管理通过自动化公海客户领取和回收的全流程，实现客户资源分配最优化，提升客户资源利用率。

创建公海客户点击菜单【公海池】进入公海客户列表页面，点击右上方的按钮，打开新建客户页面。

一、 登录系统1.点击销售易APP进入登录页面。

点击【点击登录】按钮。

（注：一般员工都是由管理员从后台加入系统的无需自己注册）2.输入用户名和密码后，点击【登录】按钮。

（如果您忘记了密码，可通过点击【忘记密码】找回密码）二、 首页1. 查看日程及任务1.1在首页中可以查看到当天的日程及任务安排。

点击【∨】按钮可进行进一步操作。

1.2点击【完成】，把任务的状态变为已完成状态。

1.3（1）点击【跟进】按钮。

（2） 根据需求点击【新建日程】或【新建任务】按钮，进行后续跟进。

1.4（1）点击【延时】按钮。

（2）将日程或任务延迟到相应的时间点。

（也可自定义时间点）1.5点击【删除】按钮。

删除任务或日程。

2. 查看通讯录2.1 点击左上角的通讯录。

2.2 点击相应同事的姓名，进行查看即可。

2.3 点击右上角的【导出】按钮。

将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。

2.4 选择完需要导出的通讯录后，点击右下角的【确定】按钮。

3.CRM全局模糊查询如需查看系统中是否已经有同事在跟进同样的客户，可通过该功能实现。

3.1点击右上角的放大镜按钮。

3.2 在文本框中输入需要查询的信息后，点击下方的搜索按钮。

4.查看工作圈在工作圈中除了可以查看您关注的同事发表的最新动态外，还可以查看您在CRM中关注的业务的最近跟进进展情况。

4.1 在首页将屏幕向左侧滑动，切换至工作圈页面。

4.2 上下滑动屏幕，查看更多动态。

5.查看仪表盘5.1在工作圈页面，将屏幕向左侧滑动，切换至仪表盘页面。

5.2 上下滑动屏幕查看相应的仪表盘即可。

6.快捷键点击快捷键可以快速的完成一些操作。

快捷键中的内容可以自定义。

6.1 在首页点击黄色的【+】按钮。

6.2 点击相应的模块，进行操作即可。

6.3 点击【设置】按钮，编辑快捷键中显示的模块内容。

6.4 如需增加模块，可点击需要增加模块前方的【+】按钮。

如需删除模块，可点击需要删减的模块前方的【-】按钮。

完成选择后点击右上角的【完成】按钮。

PP3多语言掌销存/掌上批说明书说明书21.如何安装 31.1 先期准备 (3)1.2 1.2.1安装数据传输中间件PP3Service.exe到电脑端和1.2.2授权 (3)1.3 安装PP3_PALM.apk到安卓端 (8)1.3.1 通用: (8)1.3.2 打印机管理 (9)1.3.3 打印设置 (10)1.3.4授权（已经变更到1.2.2中间件内按总点数授权） (11)1.3.4 测试服务器连接 (12)2. 如何使用 (14)2.1主界面 (14)2.2 语言选择 (15)2.3采购进仓 (16)2.4 批发销售 (19)2.5快速收银（如需开通扫码支付请与供应商联系） (21)2.6零售收银 (22)2.7 盘点管理 (26)2.8打印标签 (28)2.9查询库存 (30)3.0 同步数据 (30)3.1 切换用户 (31)简介掌销存PalmPos系列是我司针对安卓系统新开发的应用软件，主要用于商业经营中的采购，销售以及库存管理等业务中。

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（2）. 到官网下便携收银开单软件安装到PP3_PALM.apk到安卓PDA，手机，平板等设备。

1.2.1安装数据传输中间件PP3Service.exe安装文件到电脑，收银机等POS设备解压缩文件“PP3Service..zip”, 然后双击运行解压出来的文件“PP3Service.exe”点击“下一步”,点击“安装”开始, 点击“完成”。