客户关系管理系统(CRM)操作手册

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1.整体流程图........................................................................................................... 错误!未定义书签。

.客户关系管理流程图 ................................................................................... 错误!未定义书签。'

2.功能....................................................................................................................... 错误!未定义书签。

3.公共部分说明....................................................................................................... 错误!未定义书签。

4.客户关系管理....................................................................................................... 错误!未定义书签。

客户来源维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。

关系类型维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。

交流类型维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。

交流自定义信息维护 ................................................................................... 错误!未定义书签。

热点分类维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。

产品类别维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。

产品信息维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。

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客户意向维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。

客户状态维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。

计划类型维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。

计划设置维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。

客户信息维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。

交流信息维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。

计划信息维护 ............................................................................................... 错误!未定义书签。

1.整体流程图

1.1.客户关系管理流程图

2.?

3.功能

客户关系管理：

维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等；可更改客户负责人，共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理。

4.公共部分说明

公共说明：

本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。

“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户

信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。

查询时文本查询条件支持模糊查询。

必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。

，

失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。

分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：

合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。

首页：点击，页面显示第一页信息。

尾页：点击，页面显示最后一页信息。

上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。

下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。

跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。

》

输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。

按钮说明：

按钮说明

点击此控件，打开下拉数据列表，进行数据选择。

点击此控件，打开日历控件，进行日期的选择。