我国5G行业发展状况及市场竞争格局分析
国内5G行业发展提速
中投顾问发布的《2017-2021年中国第五代移动通信技术（5G）产业深度调研及投资前景预测报告》分析显示，在我国，5G的战略地位不断得到强化，政策环境和产业布局加速完善。
政策层面，李克强总理在2017年《政府工作报告》中提出，“全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。”5G 作为政府力推的战略性新兴产业之一，被赋予“以创新引领实体经济转型升级”的重任。
频谱是5G商用的先决条件之一，5G频谱的明确将为产业布局和技术研发指明发展方向。据报道，工信部相关人士表示，2017年将加快5G等重点频率的规划进度，包括提出5G在6GHz以下频段规划方案、做好5G技术试验毫米波段用频协调。无线电管理部门准备将3.3GHz-3.4GHz、4.4GHz-4.5GHz以及
4.8GHz-4.99GHz的频段争取划分到IMT应用，且协调已取得积极进展。6G以上的频段，约到2019年才会应用。
在产业布局层面，2017年3月召开的世界移动通信大会（MWC2017）可谓中国5G产业的检阅台。设备商方面，华为发布了全球首个面向5G商用场景核心网方案和首款5G承载分片路由器；中兴发布了5G 高低频系列化预商用产品，将支持3GPP 5G NR新空口，支持业界5G主流频段，满足5G预商用部署的多样化的场景和需求。运营商方面，中国移动与华为、德国电信、大众集团联合发布了服务可保证的5G网络切片白皮书。三大运营商均明确，在2020年实现5G网络规模商用。
目前，我国5G技术研发实验已经进入第二阶段，在北京怀柔建设了全球最大的5G试验外场。2017年，三大电信运营商加快5G外场试验。2017年2月10日，中国联通携手华为在上海完成了业界首个FDD制式Massive MIMO技术的外场验证；2017年2月18日，中国电信在南京江北新区产业技术研创园成功建成4个5G基站，总投资3亿多元的中国电信5G实验网项目，以研创园为中心在国家级南京江北新区全面铺开；2017年2月22日，中国移动联合高通、中兴通讯宣布，计划合作开展基于5G新空口（5G NR）规范的互操作性测试和OTA外场试验。
5G市场竞争状况分析
（一）企业竞争焦点分析
5G技术发轫之始此前，行业普遍认为LTE技术将在未来相当长的时间内满足人们对于无线宽带数据业务的需求，但从2014年开始5G概念就成为业内关注热点。在2012年11月，欧盟就正式宣布成立METIS （Mobile and Wireless Communications Enablers for the Twenty-Twenty （2020）Information Society）。该项
目由欧盟投资2700万欧元，由29个成员组成。其中包括爱立信、法国电信等主要设备商和运营商，欧洲众多的学术机构以及德国宝马公司。第一阶段计划运行30个月，目标是为建立下一代（5G）移动和无线通信系统奠定基础，为未来的移动通信和无线技术在需求、特性和指标上达成共识，取得在概念、雏形、关键技术组成上的统一意见。
虽然目前如3GPP还并没有对于5G技术立项，据预测国际组织对于5G技术的立项最早也要到2016年。但对于5G技术的性能要求在一定范围内已经达成共识，如速率要从4G的75Mbps提高到10Gbps，响应的速度也要到达毫秒级别。
投入更大热情的如我国的华为，据报道已经有在5年内投入6亿美元研发5G技术的计划。未来发达城市及热点地区的移动数据流量增速将更快，而这些需要5G去支持。
图表移动通信技术专利分类
数据来源：国际电联
（二）运营商技术竞争加快
对5G技术，国内三大电信运营商都十分重视，公布了自己的5G测试情况和下一步计划。
中国移动5G系统设计主要从三方面进行考虑：一是统一灵活的5G新空口；二是以用户为中心的网络；三是面向服务的云化网络。目前，中国移动已在北京、上海、广州进行5G外场测试。在北京怀柔外场，中国移动已完成30个站址规划，可满足6家系统厂商的外场组网性能测试需求；在上海浦东进行了5G C-Band5站密集城区连续组网，C-Band峰值速率可达4Gbps，拉远覆盖可达1.5公里，平均吞吐率达到1.7Gbps；在广州番禹，初步选出7个站点作为备选测试区域。
中国联通网络技术研究院首席专家唐雄燕说，中国联通将在近年率先在几个城市开展相应的5G实验，包括技术验证、设备测试，并逐步扩大规模，希望在2020年真正达到一定规模的5G商用。中国联通将分三阶段推动5G技术验证，满足5G商用需求：第一，在2017年到2018年系统样机验证阶段，验证5G预商用样机整体能力。第二，在2018年到2019年规模外场验证阶段，验证5G商用能力及组网方案。第三，2019年到2020年，（试）商用阶段，将在全国各重点城市完成1000站以上的5G规模部署，推进5G（试）商用。
中国电信技术创新中心副主任杨峰义介绍，中国电信5G部署的总体规划是2016年-2018年，完成网络架构和关键技术研究以及概念验证，并提出4G向5G演进技术方案以及开展部分关键技术实验室测试与外场试验。2019年建成若干规模预商用网，2020年实现5G商用的目标。2020-2025年，按照CTNet2025网络发展目标，持续开展5G网络后续技术演进工作。中国电信5G工作重点是：统一构建测试验证环境，打造联合创新平台。
（三）芯片厂商参与布局
从全球看，虽然5G芯片研发实力最强的依然是高通，但其他芯片企业正在努力缩小差距。目前国内正式宣布研发5G芯片的企业是展讯，展讯也参加了中国的5G测试。
展讯面对的竞争环境是非常激烈的。高通在2017年2月26日宣布正在扩展其骁龙X50 5G调制解调器系列，以支持符合3GPP 5G 新空口全球系统的5G新空口多模芯片组解决方案。全新的调制解调器支持在6GHz以下和多频段毫米波频谱运行，旨在为所有主要频谱类型和频段提供一个统一的5G设计，同时应对广泛的使用场景和部署场景。
高通计划在2017年年底推出面向商用的X50 5G样片，商用产品预计将从2019年起上市，以满足2019年商用部署的需要。
受5G标准提速影响，展讯的芯片开发计划比原计划要提前。此前在2017年3月，3GPP通过了由20多家企业提出的加速5G标准的提案。与5G芯片研发密切相关的5G新空口（5G NR）标准的制定时间前移，为了满足美国、韩国、日本等地运营商采用WTTX（无线固定宽带接入）的需要，非独立组网（NSA）的5G NR标准提前了半年，而独立组网（SA）的5G NR标准则仍将在2018年6月确定。
展讯会紧跟5G标准的制定节奏，在2018年第三季度前后，会推出满足NSA要求的芯片，到2019年推出满足SA要求的芯片。展讯5G芯片的频率目前主要基于6GHz以下，这符合中国在5G上先发展低频的策略。5G芯片的研发挑战主要存在于三个方面，一是要支持更高的传输速度；二是运算能力要求大增，要求芯片的处理能力更强；三是在高速率、高运算的同时，还要保证与4G芯片的功耗相当。
目前英特尔在5G上的发展也非常迅速，并将5G看作是英特尔未来10年重要的战略市场的开端。在2017年巴塞罗那展上，英特尔也宣布推出业界首款全球通用的5G调制解调器、LTE千兆级性能的英特尔XMM 7560调制解调器、英特尔5G移动试验平台等。英特尔认为，5G与4G最大的不同是计算变得越来越重要，而英特尔有能力将通信与计算紧密结合。
