金蝶物流企业调研提纲(doc 12页)

仓库管理调研提纲1.库存管理部门的组织架构图？（仓管部门职责与分工）2.仓库管理1.1仓库分为哪些？分别存放哪类物料？1.2是否存在特殊物料，例如：客供料、供应商材料等？1.3目前有进行哪些库存方面的分析（如库龄分析）？还需要哪些？1.4库存的异常事务有哪些？是否涉及物料某些属性的改变？1.5仓管部门还存在哪些棘手的问题？在与其它部门的配合方面存在哪些需要改进的地方？希望从信息化中得到哪些帮助？1.6安全库存如何设定，如何管理？补货点如何设定？1.7仓库间调拨管理流程？1.8仓库在采购入库、采购退货流程上扮演何种角色？在数据录入的及时性、准确性方面有什么问题？1.9仓库在生产领料、入库流程上扮演何种角色？在数据录入的及时性、准确性方面有什么问题？1.10仓库在销售出库、销售退货流程上扮演何种角色？在数据录入的及时性、准确性方面有什么问题？1.11如何进行发运结算？途损如何进行处理？1.12呆滞情况主要有哪些？原因主要有哪些？标准如何？呆滞处理流程如何？1.13是否存在外地成品中转仓库？对中转仓库存如何进行管理？1.14供应商寄售仓如何管理?1.15立体仓库？如何和系统对接？2.定期盘点流程2.1定期盘点多久盘点一次？盘点流程？2.2盘点的物料大概有多少？盲盘，还是明盘？2.3周期盘点流程？是否有周期盘点？盘点流程？2.4ABC物料分别多久盘一次？ABC物料按什么原则划分？盲盘，还是明盘？3.批号管理3.1物料是否需要批号管理？哪类物料？哪些环节需要记录批号？批号是否有编码规则？什么规则？3.2物料出库是否先进先出？近效期先出？随机？3.3批号追溯需要提供什么信息？仓存管理3.4是否有合批、分批地情况？4.保质期管理4.1物料是否需要保质期管理？哪类物料？4.2物料出库是否近效期先出？随机？5.序列号管理：物料是否进行序列号管理？6.其他6.1除采购入库、销售出库、生产领料、生产入库、委外发出、委外入库外，还存在哪些出入库业务？例如：调拨？组装拆卸？受托材料入库？借入借出？库存调整？6.2目前手工账、系统账与实物准确性如何？不准确主要原因是哪些？是否存在系统外管理的物资，如何管理？6.3报废管理流程？6.4发运管理存在什么样的问题？发运管理流程？6.5从集团层次和区域层次、分公司层次目前有哪些报表（物料收发汇总表、明细表等）？7.报表以及关注的角色，库存常用报表有哪些？库存台帐出入库流水账物料收发汇总表物料收发明细表收发业务汇总表物料收发日报表安全库存预警分析表超储/短缺库存分析表库存账龄分析表保质期清单库存ABC分析库存呆滞料分析表库存配套分析表保质期预警分析表生产批次跟踪表仓存管理物料批次跟踪表序列号跟踪分析表辅助属性统计表盘点差异报告。

企业调研综合提纲_一、背景和目的1.调研的背景和原因：阐述为什么需要进行这次调研，调研的背景是什么，以及目的是什么。

2.目标和预期结果：明确本次调研的目标是什么，希望获得哪些预期结果。

二、调研方法和样本1.调研方法：介绍将采用的调研方法，如问卷调查、访谈、焦点小组讨论等。

2.调研样本的选择：说明确定样本的原则和方法，比如按行业、地区、规模等进行选择。

三、调研内容和问题1.调研内容：列出需要调研的具体内容和范围，例如市场需求、竞争对手、产品或服务的优劣势等。

2.调研问题的设计：设计针对调研内容的问题，问题要具体明确、具有可操作性和可测量性。

四、调研过程安排1.调研时间：确定调研的开始和结束时间，以及各个阶段的时间安排。

2.调研人员：明确负责调研的人员，包括内部人员和外部专家。

3.调研流程：详细描述调研的步骤和流程，包括数据收集、数据分析、结果整理等。

4.调研工具和设备：列出需要使用的调研工具和设备，如问卷、录音设备等。

五、数据分析和结果展示1.数据分析方法：介绍将采用的数据分析方法，如统计分析、主成分分析等。

2.结果展示方式：确定将以何种形式展示调研结果，如图表、报告、PPT等。

六、调研限制和风险1.调研限制：说明调研可能存在的限制因素，如时间、人力、经费等。

2.风险评估：评估调研过程可能存在的风险，并提供相应风险应对措施。

七、调研保密和伦理问题1.数据保密：明确调研过程中对数据的保密措施，限制数据的访问和使用。

2.伦理问题：阐述调研过程中可能涉及的伦理问题，如个人隐私问题，应遵循相关伦理原则。

八、预算和资源需求1.调研预算：列出本次调研所需的经费预算，包括人力、设备、材料等费用。

2.资源需求：说明人力资源和物质资源的需求，确保调研过程所需的资源能够及时准备。

金蝶ERP的调研提纲1. 背景介绍•介绍金蝶ERP的基本概况和发展历程。

•阐述金蝶ERP在企业管理和信息化领域的优势和应用场景。

2. 功能特点•概述金蝶ERP的核心功能模块，如采购管理、销售管理、库存管理、财务管理、生产管理等。

•分析金蝶ERP的功能特点和在实际应用中的优势。

3. 技术架构•介绍金蝶ERP的技术架构，包括前端界面、后台数据库、中间件等组成部分。

•分析金蝶ERP的技术优势和可扩展性。

4. 实施流程•阐述金蝶ERP的实施流程，包括项目启动、需求分析、系统设计、开发调试、测试上线等阶段。

•分析金蝶ERP实施的关键成功因素和注意事项。

5. 用户培训与支持•讲解金蝶ERP的用户培训方案，包括培训内容、培训方式和培训工具。

•分析金蝶ERP的售后支持和服务体系。

6. 成本与收益分析•对金蝶ERP的实施成本进行分析，包括软件许可费用、硬件设备投入、人力资源投入等。

•分析金蝶ERP实施后的预期收益和投资回报。

7. 案例研究•选取一家企业或组织的金蝶ERP实施案例，介绍其实施背景、目标和效果。

•分析该案例中的成功经验和值得改进的地方。

8. 市场竞争分析•分析金蝶ERP在同类产品中的市场竞争地位和优劣势。

•比较金蝶ERP与其他主流ERP产品的差异和特点。

9. 发展趋势和展望•展望金蝶ERP的发展趋势，如人工智能、区块链等新技术的应用。

•分析金蝶ERP未来的发展方向和潜在挑战。

10. 参考资料•引用金蝶ERP官方网站、产品手册、白皮书等相关资料。

•引用相关行业报告、调研文章和市场分析等第三方资料。

以上是关于金蝶ERP的调研提纲，根据提纲内容可以进一步展开详细的研究和撰写文档。

一、企业物流的历史1、初建厂时企业物流概况2、进行重要改革时的变化情况3、现在企业的物流概况二、企业物流战略1．企业物流的长期计划是什么？2．企业物流的短期计划是什么?3．与竞争者相比，企业物流的优势、劣势有哪些？4．客户服务水平的目标是什么？5．库存目标是什么6．运输目标是什么？7．是否采用物流管理信息系统？如果有，其主要功能是什么？8．在企业的物流服务中，哪部分成本（运输成本、仓储成本或其他）最大？三、企业物流组织1.请画出企业组织结构图2.具体的物流相关部门结构图3.物流人员的职责及与其他部门的关系，有何矛盾？如何解决？四、企业供应物流1、年采购物料总金额和数量？2、物料成本占总成本的比重3、生产原料有多少个供应商？4、与供应商是长期的伙伴关系吗？有合同约定吗？5、与供应商联系的频率、方式6、对供应商在物流方面是如何进行考核的？7、原材料需求和供给是否有季节性波动？生产原料对包装的要求8、生产原料由供应方运输或自行运输？运输方式及所占比例？各种方式所需时间。

9、原材料库的类型、规模、位置10、生产原料平均库存时间？11、由原材料库到生产车间采用的运输工具是什么？由哪个部门负责？12、现在供应物流是否存在什么瓶颈？13、供应物流是否是企业的优势？14、供应物流是由哪个物流部门负责？有多少人？考核指标？人员物流知识水平五、企业生产物流1、企业生产的产品产量、品种2、生产物流的类型3、企业生产物流的信息化（MRP，MRPII，ERP，JIT or TOC）4、企业半成品库类型、规模、位置5、装卸搬运方式6、短途运输方式7、考核指标六、企业销售物流1、年销售总金额和数量？2、有多少个客户？分类情况，地理分布3、与客户是长期的伙伴关系吗？有合同约定吗？4、企业和客户的沟通频率、方式？5、销售是否有季节性波动？6、销售物流是由哪个部门负责？有多少人？人员物流知识水平7、产品的包装是外购的还是自产的？单位包装的成本是多少？是否可再利用？8、产成品的平均库存时间？9、成品库的类型、规模、位置10、产成品运输的主体？运输方式及所占比例？各种方式所需时间。

金蝶物流企业调研提纲一、公司概况1.公司背景与发展历程-金蝶物流成立的时间，主要创始人-公司的增长历程，核心发展阶段-公司的组织架构和人员规模2.公司经营范围与业务模式-公司涉及的物流服务类型，如配送、仓储、运输等-公司的主要客户群体，业务覆盖领域-公司的运作模式，如线上、线下、电商等3.公司核心竞争力和市场地位-公司在物流行业中的地位和影响力-公司的核心竞争力，如技术、服务创新等-公司的市场份额和发展趋势二、公司运作模式与流程1.公司的运作模式-公司是自营物流还是与其他物流公司合作-公司如何保证服务质量和时效性-公司的信息化水平，如物流管理软件的使用情况2.公司的物流流程-从下单到交货的物流流程是怎样的-公司的仓储管理流程和物流配送流程-公司物流过程中可能遇到的问题和应对策略3.公司的物流成本控制-公司如何控制物流成本，提高运作效率-公司物流成本的组成部分和核心影响因素-公司在物流成本控制方面的经验和做法三、公司的技术应用1.公司的数据管理和分析-公司如何进行数据的收集和管理-公司对数据进行分析的方法和工具-公司数据分析的应用和效果2.公司的运输信息系统和物流平台-公司使用的运输信息系统和物流平台是哪些-这些系统和平台的功能和特点-公司使用这些系统和平台的优势和困难3.公司的物流创新技术-公司是否在物流领域进行技术创新-公司最近的物流创新成果和应用案例-公司未来发展中的物流技术方向和计划四、公司的发展战略1.公司的战略目标和规划-公司当前的发展目标和规划-公司未来几年的发展战略和方向-公司在哪些方面有优势和亮点2.公司的风险与挑战-公司在发展过程中面临的主要风险和挑战-公司对于这些风险和挑战的应对措施-公司可持续发展的特点和优势3.公司的社会责任-公司在社会责任方面的实践和成果-公司如何履行环境保护和公益事业-公司在员工培养和福利方面的投入五、展望与建议1.对金蝶物流的发展前景的展望-根据当前的市场环境和公司实力的预测-对公司未来发展的潜力和机会的评估-公司可以采取何种措施来实现未来的发展目标2.对金蝶物流的建议和改进方向-发掘公司在物流服务、技术和管理方面的潜力-提出改进物流流程和提升服务质量的建议-建议公司在营销和品牌推广方面的策略和措施3.其他相关问题和意见-其他对于公司发展和运作的问题和意见-关于公司产品和服务的改进建议-对于公司与客户合作和发展的期望以上是金蝶物流企业调研提纲，可根据实际情况进行适当调整和补充。

物流物流行业调研报告提纲及调研方案一、引言1. 背景介绍2. 研究目的3. 研究方法二、物流行业概述1. 定义与分类2. 发展历程3. 目前行业现状分析三、物流调研方案1. 调研主题确定2. 调研目标明确3. 调研方法选择与设计四、调研内容及实施1. 调研内容a. 物流行业主要业务领域分析b. 物流企业经营模式调研c. 物流市场供需状况分析d. 物流企业技术创新情况调研e. 物流企业竞争力分析2. 调研方法a. 文献研究b. 实地调研c. 客户访谈d. 数据分析五、调研结果分析1. 物流行业主要业务领域分析结果2. 物流企业经营模式调研结果3. 物流市场供需状况分析结果4. 物流企业技术创新情况调研结果5. 物流企业竞争力分析结果六、调研结论与建议1. 结论总结2. 对物流行业发展的建议七、参考文献八、附录以上是物流物流行业调研报告提纲及调研方案的大致内容，下面对各部分进行详细说明。

一、引言：在引言部分，需要对物流行业的背景进行简要介绍，包括行业的发展历程和目前的现状，然后明确本次调研的目的，以及所采用的研究方法。

二、物流行业概述：在这一部分，可以对物流行业进行定义和分类，通过介绍行业的发展历程，了解其演变过程，同时分析物流行业目前的发展状况，包括市场规模、行业结构等方面的情况。

三、物流调研方案：在这一部分，需要明确本次调研的主题和目标，并选择适合的调研方法进行设计。

调研方案的设计需要结合实际情况，设计一套详细的调研计划，确保能够收集到全面、准确的数据。

四、调研内容及实施：在这一部分，需要具体列出调研的内容，包括物流行业主要业务领域分析、物流企业经营模式调研、物流市场供需状况分析、物流企业技术创新情况调研、物流企业竞争力分析等内容，并说明采用的调研方法。

五、调研结果分析：在这一部分，对调研结果进行详细分析，包括物流行业主要业务领域分析结果、物流企业经营模式调研结果、物流市场供需状况分析结果、物流企业技术创新情况调研结果、物流企业竞争力分析结果等，通过对结果的分析，对物流行业进行全面的评估和分析。

公司系统调研提纲目录一、系统调研提纲图形的表现形式 (2)二、关于企业实施环境部分 (3)三、关于企业计算机环境部分 (6)四、关于企业各职能部门情况 (7)五、关于企业物流控制部分业务调研提纲 (9)六、关于企业资金控制部分业务调研提纲 (13)七、关于企业成本核算部分业务调研提纲 (19)八、关于企业生产管理部分业务调研提纲 (20)九、附表 (25)一、系统调研提纲图形的表现形式说明：为了使用户在描述调研提纲的图形时有统一一致的表现形式，请参照下列图形表示企业的业务内容。

表示实体如：职能部门、外部单位、人员等---------- 表示传输信息的数据流表示处理过程（即输入信息转变成输出信息的处理过程）表示数据存贮方式如：单据、帐本、卡片等表示需要决策，有通过和未通过两种处理结果二、关于企业实施环境部分（以下内容由企业综合部门填写：）1、企业的发展史和行业地位说明：本题目是为了解企业的发展历史和生产规模情况，以及企业在同行业中的地位和重要性。

2、企业的基本组织形式是什么？请选择：□国有单厂型□国有事业部型□国有多厂型□股份制单厂型□股份制事业部型□股份制多厂型□其它（请具体说明）说明：本题目是为了解企业是哪一类企业，如国有、股份制等；企业的基本组织形式是工厂一车间型（单厂型）、集团一分公司型（事业部型）；总厂一分厂型（多厂型）或其它类型。

3、企业的组织机构是如何设置的？主要职能是什么？说明：本题目是为了解企业的领导制度和组织机构的建立原则，和现行组织机构形式，要求绘制一张企业组织机构总图，表明隶属关系，说明其各自的职能。

4、企业的销售和生产环境是什么？销售环境：□现货生产（make to stock ）□定货生产（make to order ）□定货组装（assemble to order ）□专项生产（engineer to order ）□其它（请具体说明）生产环境:□专项设计产品特点：□标准设计□定型产品□其它（请具体说明）□单件生产生产类型：□多品种、小批量生产□大批量、连续式生产□流程生产□其它（请具体说明）□机群式工艺特点：□单元式□柔性制造□流水线□装配线□连续、反应、合成□其它（请具体说明）说明：了解企业目前的销售环境和主要产品的生产方式，确定企业的主要生产方式及其它生产方式的解决方案，指导企业针对不同的生产方式采取适当的计划策略与控制方法。

调研提纲一、基本情况1、公司名称：2、公司地址：3、邮编：4、电话：5、传真：6、公司在职员工总人数：人；其中职员_____人，工人_____人；7、工厂面积：8、最近一年的年产值：9、公司性质：☐外商独资企业；哪一个国家的外资？☐合资企业；哪些国家的合资？☐国营企业；☐民营企业；有多少股东？主要的股东是谁？☐集体企业；共有多少合伙人？☐其它；10、公司行业类型：□电子□机械□五金□化工□灯饰□塑胶□玩具□服装/鞋业□印刷□其它11、公司是否为集团企业？☐是；公司是集团总部还是集团下面的子公司？☐否；12、公司是否通过质量体系认证？☐是；□ISO9000 □ISO14000 □其它☐否；13、公司产品的销售方向：☐内销；占销售额的百分比：☐外销；占销售额的百分比：14、请简要估算公司职员（包括部门经理、文员）的学历组成，以百分比描述☐本科及本科以上：☐专科：☐中专：☐高中：☐其它：15、公司人员流动情况，主要指公司职员（包括部门经理、文员）：☐比较大；大概每月有多少人离职：☐正常；大概每月有多少人离职：☐较小；大概每月有多少人离职：16、公司是否正在或曾经应用过MIS、MRP、ERP类进销存，企业管理软件？☐是；软件名称：软件供应商：版本：☐否；17、已有应用系统的应用情况：☐能够发挥一定作用，但主要只是数据的记录；☐目前使用的系统不错，发挥较大作用；☐有系统，但基本没用起来,主要工作还是手工和Excel18、公司希望通过上ERP系统，急切需要解决的问题是：19、公司对应用金蝶K/3 Cloud系统的期望目标：20、公司主要产品线和主导产品：21、公司目前主营业务的现状及成长性预测？22、公司短期的发展目标及长期的发展战略？23、公司是否有了解过竞争对手的信息化建设情况？24、公司是否制定过信息化建设的总体规划？如何规划的？25、请画出或提供公司组织架构图，并描述各个部门的职能。

物流行业调研（物流管理）金蝶物流企业调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲●企业地址及邮编●企业电话及传真●企业产品及主导产品型号●企业产值及销售额●员工总人数●组织结构。

画出壹个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名●企业的运营范围？●企业的营运模式？●目前企业微机软、硬件基本情况●画出壹张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。

●关键的业务现状？●基本需求及期望目标？●公司运营战略和管理制度文件？●主要想解决哪些问题？●现有的系统存于哪些不足？●部门各业务具体流程《业务流程图》●所有单据、凭证及报表《业务表单》●现有MIS系统关联文档●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（GeneralLedger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.关联财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（AccountPayable）总体调研内容：1.关联应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策和流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。

目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批和入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策和流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划和折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(AccountReceivable)总体调研内容1.关联应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录且和供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查和控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（CashManagement）总体调研内容1.关联资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（OrderManagement）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。

调研提纲一、基本情况1.产品、规模、行业地位2.组织结构、部门职能划分、经营控制关键点3.公司的物流概况（物流外包情况？物流成本占比？物流部门职能？）4.物流供应商选择（物流供应商选择机制？物流供应商评价体系？）5.物流需求（产品需要的仓储条件？对价格敏感度？时效性要求？公司物流现状？（仓储条件、运输时效性））6.信息系统（现在运行状况、包含哪些业务模块、存在哪些问题？有何进一步需求？）二、产前阶段1．原材料采购是否采取VMI(供应商管理库存)运作模式？2．采购部门设置，物料采购范围和采购方式？3．采购计划如何制定？企业内哪些部门有物料请购权？采购信息如何传递？非计划物品、零部件的计划采购处理流程是怎样的？4．企业物料仓库硬件条件？仓库管理物品的范围？参与“库存管理”职能的人员有哪些？5．采购物料以何种方式运抵仓库？是否委托第三方物流公司参与采购运输及物料仓库管理？6．产品入库交接标准？采购质检入库的流程及处理？采购退货流程及处理？7．物料如何编码？物料分类方式有哪些？各类产品库内的堆码标准要求？三、生产阶段1. 料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？2.库房发料采取那种方式？领用出库流程是怎样的？3. 是否存在材料处理（如多余原材料的外卖、报废、降级等）流程？是否存在呆、滞料的认定处理流程？5．生产过程中补料（领料单以外的追加发料）如何处理？6．非生产性领料（如内部领用、样品等）的处理流程？7．料的报废处理流程？包括库存物料的报废和车间物料的报废。

8.库存管理需要提供的主要帐表？库存点处理方法（周期、非周期、抽样）和流程？是否按照仓库、批次、或者库位、存货大类进行盘点？9. 成品入库的流程是怎样的?成品入库是否进行抽检，？根据检验结果生成入库单及办理实物入库时仓库及货位如何处理？10. 生产退库的流程有哪些？质检合格、不合格、报废、降级、分拣、让步的不同处理方式？四、销售阶段1. 企业销售的的组织结构？产品采用何种销售渠道模式销售？销售业务流程及控制点？2. 销售订单信息的传递处理方式？销售订单的流转流程？3. 销售阶段是否设置成品基地仓库、中转仓库？设置的原则？仓库需要具备的基本硬件条件？4.是否委托第三方物流公司参与成品运输及基地仓库、中转仓库的管理？5. 成品货物出入库业务流程、关键控制点？6.WMS物流管理系统特点？库存量控制、库龄控制？需要可视监控？7.运输主要方式、各种方式的业务流程及关键控制点？运输在途监控信息系统？8. 配送出库流程是怎样的？物流增值服务（出库添加物流外包装等）？9. 出入库货物交接标准？成品检测环节？10.仓储、配送环节KPI物流考核指标？五、反向物流阶段1. 销售退货入库的流程是怎样的？退货产品交接有何标准？2. 产品退货的执行流程，包括退货计划下达、单据接收传递及退货交接办法等？3. 废旧产品回收物流模式探讨？【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】。