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投资中介合作协议范本专业版7篇篇1甲方（投资方）：___________________________乙方（中介方）：___________________________鉴于甲方具有一定的投资能力和意愿，乙方拥有丰富的投资资源和专业的中介服务经验，双方根据平等、自愿、诚信的原则，经友好协商，达成以下投资中介合作协议：第一条合作事项1. 乙方接受甲方委托，为甲方提供投资项目的信息、评估及相关咨询服务。
2. 乙方将积极寻找并推荐合适的投资项目，协助甲方完成投资交易。
第二条合作期限本合作协议自双方签字之日起生效，有效期为______年。
期满后，如双方同意续签，可另行协商并签订新的合作协议。
第三条双方职责与义务1. 甲方职责与义务：（1）甲方需提供真实、准确的个人信息和投资意向。
（2）甲方应按照约定支付乙方的中介服务费。
（3）甲方应保护乙方的商业秘密，未经乙方同意，不得向第三方泄露。
2. 乙方职责与义务：（1）乙方应提供真实、有效的投资项目信息。
（2）乙方应协助甲方完成投资项目的评估、谈判及交易过程。
（3）乙方应保护甲方的投资意愿和商业秘密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
第四条投资中介服务流程1. 乙方提供投资项目信息，并安排甲方进行初步了解。
2. 乙方协助甲方进行投资项目的评估、调研及尽职调查。
3. 乙方协助甲方与项目方进行谈判，达成投资意向。
4. 乙方协助甲方完成投资交易的相关手续。
第五条服务费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付的中介服务费为投资金额的______%。
2. 中介服务费在投资交易完成后______个工作日内支付。
3. 若因乙方原因导致投资交易未能完成，乙方应退还甲方已支付的中介服务费。
第六条违约责任及纠纷解决方式1. 若一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若双方在合作过程中发生纠纷，应首先协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
保险中介报告
保险中介报告是指由保险中介机构提供给客户的一份文件，用于概述客户的保险需求和推荐适合的保险产品。
报告通常包括以下内容：
1. 客户信息：报告会列出客户的个人或企业信息，如姓名、年龄、职业或公司名称等。
2. 需求分析：通过与客户的沟通和了解，中介机构会分析客户的保险需求。
这可能包括了解客户的家庭状况、财务状况、健康状况以及其他相关因素。
3. 保险建议：根据客户的需求分析，中介机构会提供相应的保险建议。
这些建议可能包括推荐适合的保险类型、保额和保险期限等。
4. 报价比较：报告可能会提供不同保险公司的产品报价比较。
这样客户可以对比不同产品的价格和保险条款，以便作出更明智的选择。
5. 解释和建议：报告还可能对保险产品的条款和细节进行解释，并提供建议。
中介机构可能会解释产品的投保要求、理赔流程以及其他相关细节，以便客户能够更好地理解所选择的保险产品。
6. 一致声明：报告通常在最后会要求客户签署一个一致声明。
这个声明表明客户已经仔细阅读并理解了报告中的内容，并同
意中介机构所提供的保险建议。
保险中介报告是中介与客户之间沟通和交流的重要工具，能够帮助客户了解并选择适合自己的保险产品。
同时，对于中介机构来说，报告也是展示专业能力和诚信度的一种方式。
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (6)1.4 主要人员 (6)1.5 联系方式 (6)二、股东信息 (7)三、对外投资信息 (7)四、企业年报 (7)五、重点关注 (9)5.1 被执行人 (9)5.2 失信信息 (9)5.3 裁判文书 (9)5.4 法院公告 (9)5.5 行政处罚 (10)5.6 严重违法 (10)5.7 股权出质 (10)5.8 动产抵押 (10)5.9 开庭公告 (10)5.11 股权冻结 (10)5.12 清算信息 (11)5.13 公示催告 (11)六、知识产权 (11)6.1 商标信息 (11)6.2 专利信息 (11)6.3 软件著作权 (11)6.4 作品著作权 (12)6.5 网站备案 (12)七、企业发展 (12)7.1 融资信息 (12)7.2 核心成员 (12)7.3 竞品信息 (13)7.4 企业品牌项目 (13)八、经营状况 (13)8.1 招投标 (13)8.2 税务评级 (14)8.3 资质证书 (14)8.4 抽查检查 (14)8.5 进出口信用 (14)8.6 行政许可 (14)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：四川嘉泰保险经纪有限公司工商注册号：510000000096890统一信用代码：915100007496327635法定代表人：谢剑组织机构代码：74963276-3企业类型：其他有限责任公司所属行业：社会保障经营状态：开业注册资本：2,000万(元)注册时间：2003-06-10注册地址：成都市武侯区菊乐路1号嘉宇大厦4楼营业期限：2003-06-10 至 9999-12-31经营范围：为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）登记机关：武侯区市场监督管理局核准日期：2022-01-291.2 分支机构序号企业名称负责人成立日期状态1四川嘉泰保险经纪有限公司新都分公司李海鹰2019-09-16注销2四川嘉泰保险经纪有限公司四川分公司陈敏2019-09-09开业3四川嘉泰保险经纪有限公司巴中分公司龚晓东2007-09-26开业4四川嘉泰保险经纪有限公司阿坝分公司周璟2006-10-31注销5四川嘉泰保险经纪有限公司雅安分公司高宇2006-09-29开业1.3 变更记录序号变更日期变更项目变更前变更后12022-01-29章程备案-2022-01-1222022-01-29投资人(股权)变更黄延玲出资 1000万人民币;四川南方汽车公司出资 850万人民币;四川南方实业有限责任公司出资 150万人民币;黄延玲出资 1000万人民币;海南海新昇企业管理有限公司出资 850万人民币;四川南方实业有限责任公司出资 150万人民币;32019-07-08投资人(股权)变更四川阿坝牦牛产业联合有限责任公司出资 1000万人民币;四川南方汽车公司出资 850万人民币;四川南方实业有限责任公司出资 150万人民币;黄延玲出资 1000万人民币;四川南方汽车公司出资 850万人民币;四川南方实业有限责任公司出资 150万人民币;42019-07-08章程备案--52009-03-19住所变更住所: 成都市武侯区武侯祠大街113号三国楼旧楼四楼; 邮政编码:610015; 电话: 87772426住所所在地住所: 成都市武侯区菊乐路1号嘉宇大厦4楼; 邮政编码: 610015; 电话: 87772426住所所在地1.4 主要人员序号姓名职务1谢剑董事长2江涛董事3刘绍光董事4徐玫董事5周洪监事1.5 联系方式联系方式电话-邮箱-网址地址成都市武侯区菊乐路1号嘉宇大厦4楼二、股东信息序号发起人/股东关联企业数量持股比例认缴出资额实际出资额1黄延玲650%1,000万(元)1,000万(元)-42.5%850万(元)-2海南海新昇企业管理有限公司-7.5%150万(元)150万(元)3四川南方实业有限责任公司三、对外投资信息截止2022年03月02日，爱企查未找到该公司的对外投资信息内容。
保险中介授权委托书尊敬的XXX保险公司：鉴于本人（或本人单位）在贵公司购买了相关保险产品，为确保保险合同的顺利履行和保险权益的及时实现，特此委托XXX保险中介机构（以下简称“中介机构”）作为本人（或本人单位）在保险领域的全权代表。
中介机构将代表本人（或本人单位）与贵公司进行保险业务沟通、理赔申请等相关事宜。
一、授权范围1. 中介机构有权代表本人（或本人单位）与贵公司进行保险业务沟通，包括但不限于保险产品的咨询、保险合同的签订、保险费用的缴纳等。
2. 中介机构有权代表本人（或本人单位）向贵公司提交保险理赔申请，并协助贵公司进行理赔调查和资料收集。
3. 中介机构有权代表本人（或本人单位）与贵公司商谈保险理赔事宜，包括但不限于理赔金额的确定、理赔款项的支付等。
4. 中介机构有权代表本人（或本人单位）处理与保险业务相关的其他事宜。
二、授权期限本授权委托书自签字（或盖章）之日起生效，有效期为五年。
除非提前终止或解除，否则有效期自动续延。
三、终止和解除1. 在授权期限内，本人（或本人单位）有权随时终止或解除中介机构的授权。
终止或解除授权的通知应以书面形式送达中介机构。
2. 中介机构在得知终止或解除授权的通知后，应立即停止代表本人（或本人单位）处理相关保险业务。
四、责任承担1. 中介机构在授权范围内代表本人（或本人单位）处理保险业务，其行为视为本人（或本人单位）的委托行为。
中介机构的行为所产生的法律后果由本人（或本人单位）承担。
2. 中介机构在授权范围内代表本人（或本人单位）处理保险业务，应当遵守国家法律法规和保险行业的相关规定，不得利用授权之便谋取不正当利益。
3. 若中介机构在授权范围内代表本人（或本人单位）处理保险业务时出现过错，导致本人（或本人单位）遭受损失的，中介机构应承担相应的赔偿责任。
五、其他事项1. 本授权委托书一式两份，本人（或本人单位）和中介机构各执一份。
2. 本授权委托书的修改和补充需由本人（或本人单位）和中介机构共同签署。
2022年-2023年中级经济师之中级经济师金融专业通关提分题库(考点梳理)单选题（共45题）1、为构建积极的外汇储备管理模式和机制，我国成立了具有()性质的中国投资公司，将部分外汇储备由其运作和管理。
A.国务院国有资产监督管理委员会B.开放式基金C.主权财富基金D.封闭式基金【答案】C2、金融深化的原因之一是经济活动中存在着信息不对称。
信息不对称的含义是指交易一方对交易另一方的信息掌握()。
A.不及时B.不透明C.不充分D.不正确【答案】C3、2019年非洲某国家受灾严重，农业大面积减产，中国政府及时伸出援手为其提供优惠贷款。
在我国办理这项贷款的银行是（）A.国家开发银行B.中国农业银行C.中国农业发展银行D.中国进出口银行4、材料题A.4％B.5％C.8％D.8.5％【答案】B5、为逐步尝试性能更好地货币政策中介目标，我国在2010年中央经济工作会议上首次提出“社会融资总规模”概念。
此概念是指一定时期内()。
A.实体经济从金融体系获得的新增全部资金总额B.实体经济从金融体系获得的信贷总额C.金融体系从实体经济获得的全部存款总额D.金融体系从实体经济获得的全部资金总额【答案】A6、在一国出现国际收支逆差时，该国之所以可以采用本币贬值的汇率政策进行调节，是因为本币贬值可以使以外币标价的本国出口价格下降，而以本币标价的本国进口价格上涨，从而刺激出口，限制进口，最终有助于国际收支回复的平衡，这种效应表明，本币贬值的汇率政策主要用来调节逆差国家国际收支的（）。
A.经常项目收支B.资本项目收支C.金融项目收支D.错误与遗漏项目收支7、下列商业银行组织机构制度中，各国商业银行普遍采用的组织形式是（）。
A.持股公司制度B.单一银行制度C.连锁银行制度D.分支银行制度【答案】D8、我国建立了多层次的证券市场。
其中，设立的目的是服务高新技术或新兴经济企业的证券市场是()。
A.中小企业板市场B.创业板市场C.主板市场D.代办股份转让市场【答案】B9、根据2013年中国XX国际金融研究所的测算，如果利息市场化能完全实现，中农工建四大行整体的利息净收入会比2013年下降近一半，利息净收入下降属于这四大行的（）。
保险公司中介合同范本保险中介合同甲方（保险公司）：公司名称：[保险公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（中介机构）：公司名称：[中介机构名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]鉴于甲方需要拓展保险业务，乙方具备丰富的保险中介经验和资源，双方经友好协商，就甲方委托乙方作为保险中介事宜，达成如下协议：一、合作内容1. 乙方作为甲方的保险中介机构，为甲方提供保险销售、咨询及其他相关服务。
2. 乙方应按照甲方的要求，积极推荐客户购买甲方的保险产品，并协助客户办理投保手续。
3. 甲方应按照本合同的约定向乙方支付中介费用。
二、中介费用1. 甲方按照乙方实际促成的保险业务保费收入的[具体比例]向乙方支付中介费用。
2. 中介费用的支付方式为[具体支付方式，如按月结算等]。
3. 乙方应在收到中介费用后及时向甲方提供发票。
三、双方权利和义务1. 双方应保守在合作过程中知悉的对方商业秘密。
2. 甲方应按照法律法规和保险监管部门的要求，对乙方推荐的客户进行审核和承保。
3. 乙方应遵守法律法规和保险行业的规定，不得采取欺诈、误导等手段促成保险业务。
4. 乙方应按照甲方的要求，及时向甲方提供客户信息和业务进展情况。
四、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应向对方支付违约金[具体金额]。
2. 若因一方违约给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。
五、争议解决本合同的履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[具体期限]。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：________________签订日期：______年____月____日乙方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：________________签订日期：______年____月____日。
明亚保险经纪公司调研情况汇报一、基本情况明亚保险经纪股份有限公司成立于2004年11月18日，注册资金7675.74万元，总部设于北京，是国内第一家专注于为城市中高端个人客户提供风险管理、保险经纪和理财咨询服务的经纪公司。
目前在国内保险经纪公司中综合排名位列前三，寿险业务排名前三，高端医疗险保费规模和件数排名第一，MDRT、COT、TOT人数的综合占比排名第一。
明亚业务跨越寿险、财产险，针对的客户群体包含了个人和团体，但主营业务板块聚焦于个人寿险领域。
长期以来，明亚恪守独立、客观、公正的立场，真正注重每一位客户的个性需求，并依托专业的服务团队和丰富的产品体系，旨在成为客户的私人风险管理顾问。
二、机构布局、合作伙伴及产品供给明亚已基本在全国各省市完成布局，除了甘肃、青海、西藏，所有地区都已经开设了机构，其中省级分公司有33家，37家营业部，服务遍及中国大中型城市。
各地分公司由总公司全权管理，制度标准统一，但在业务团队拓展方面，明亚推行全国展业全国增员，不限制团队发展的空间，因此明亚很多大团队都是全国发展，不限于某个地域。
明亚目前与111家机构建立合作关系，包括46家人寿保险公司、46家财险公司、4养老保险公司、2家相互保险公司、7家健康保险公司及6家高端医疗机构，并且与微信、天猫等第三平台都有合作。
其合作机构的业务分散度较高，2022年明亚的合作保险公司在业务体系中占比最大的达到18%，第二位是11%，其余的占比均为10%以下。
由于合作伙伴众多，明亚是整个保险行业，包括所有中介经纪渠道中产品线最丰富的平台，可为客户配置1000+款保险产品，类型丰富，包括重疾、医疗、养老金、教育金、留学险、海外生子计划、养老社区、齿科保险、家财险、家族信托等，包括企业需要的雇主责任险、营业中断险、财产险等一应俱全。
三、经营情况（一）业务规模及发展历程2022年明亚实现规模保费147亿，新单规模保费74.25亿（其中个险新单63亿，团财约5亿，医疗险约6.4亿），新单标保29.65亿。
保险公司与经纪公司长期合作协议甲方：保险公司（以下简称“甲方”）地址：______________ 联系电话：______________乙方：经纪公司（以下简称“乙方”）地址：______________ 联系电话：______________鉴于甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，为了更好地服务于广大客户，双方决定建立长期、稳定的合作关系，现就有关事项达成如下协议：一、合作内容乙方作为保险中介机构，为甲方提供保险代理、咨询、风险管理等服务。
甲方提供保险产品及相关技术支持，乙方负责在保险市场推广和销售甲方产品。
二、双方职责与义务1. 甲方职责与义务（1）提供符合国家法律法规的保险产品及相关技术支持，确保产品质量和服务水平。
（2）按照市场价格和双方商定的折扣率，对乙方进行价格优惠。
（3）定期向乙方提供市场动态和产品信息，协助乙方开展业务。
（4）对乙方的销售业绩进行考核和奖励，激励乙方积极拓展业务。
2. 乙方职责与义务（1）积极宣传推广甲方保险产品，扩大市场占有率。
（2）按照双方商定的价格折扣率，向客户推荐和销售甲方保险产品。
（3）协助甲方解答客户关于保险产品的咨询，维护客户关系。
（4）定期向甲方反馈市场动态和客户需求，为甲方提供市场建议。
三、合作期限本协议自签订之日起生效，有效期为______年。
协议到期前，双方可协商续签合作协议，以确保长期合作关系。
四、费用结算1. 乙方按照双方商定的价格折扣率销售甲方保险产品，甲方每月向乙方支付销售款项。
2. 双方同意采用月结方式结算，每月底由乙方提供销售报表和收款收据给甲方审核确认。
3. 如有特殊情况，双方可协商调整结算方式。
五、知识产权与保密条款1. 双方在合作过程中所获得的商业秘密和敏感信息属于双方共同所有，双方将予以严格保密。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露。
2. 任何一方以任何形式使用对方的商标、商号、技术及其他商业秘密和敏感信息，应当事先获得对方的书面同意，并遵守相关保密协议的规定。
保险经纪可行性报告1. 引言本报告旨在评估保险经纪业务的可行性，并提供一系列步骤，以帮助初创企业或个人在保险经纪领域建立起可持续的业务模式。
保险经纪作为保险行业中重要的一环，为客户提供保险产品选择和保险理赔等服务，具有广阔的市场潜力。
2. 市场分析在进行保险经纪业务之前，对市场进行详细的分析是必要的。
以下是市场分析的几个关键因素：2.1 行业规模和增长趋势从过去几年的数据来看，保险行业保持了稳定的增长。
根据相关统计数据，保险行业年均增长率在5%左右。
预计未来几年，随着人民收入的提高和保险意识的增强，保险行业将继续保持较高的增长率。
2.2 竞争对手分析在保险经纪行业中存在着一些大型保险公司和其他保险经纪机构。
通过分析竞争对手的优势和劣势，可以为自己的业务定位提供参考。
此外，还可以借鉴竞争对手的成功经验，并寻找差异化的发展方向。
2.3 目标客户群体保险经纪业务的成功离不开对目标客户群体的准确定位。
可以通过市场调研和数据分析，了解目标客户的特点和保险需求。
例如，中年人群体更倾向于购买人寿保险，而年轻人可能更关注医疗保险。
3. 业务模式设计在进行保险经纪业务时，需要明确自己的业务模式。
以下是业务模式设计的几个要点：3.1 合作渠道建立保险经纪业务离不开与保险公司的合作。
建立起稳定的合作渠道，以获取优质的保险产品和服务是关键。
可以通过与保险公司签署合作协议、参加保险公司的培训和推广活动等方式，建立起长期稳定的合作伙伴关系。
3.2 信息收集和分析作为保险经纪，了解客户的保险需求是至关重要的。
可以通过客户调研、在线问卷、数据分析等方式，收集客户的信息，并进行深入分析。
这样可以为客户提供更加个性化和符合其需求的保险产品。
3.3 服务提供和理赔处理保险经纪的核心任务之一是为客户提供保险服务和理赔处理。
建立起高效的服务机制，提供快速、准确的服务是必要的。
可以通过建立专业团队、优化流程、引入技术手段等方式，提升服务质量和效率。
一、行业概况保险中介行业作为保险市场中的重要一环，起到了保险销售、服务和理赔等多方面的中介作用。
随着中国保险市场的快速发展，保险中介行业也取得了长足的发展。
2024年是该行业发展的重要一年。
二、市场规模根据行业数据统计，2024年保险中介行业的总体规模有所扩大。
全国各地的保险中介机构数量持续增长，中介渠道的拓展也在推动市场规模的扩大。
尤其是互联网保险中介的快速崛起，对整个行业发展起到了积极的促进作用。
三、互联网保险中介互联网保险中介是保险中介行业的新兴力量。
通过互联网平台，保险中介机构能够以更高效、更便捷的方式进行保险销售和客户服务。
互联网保险中介的发展为传统保险中介带来了巨大的冲击和变革。
同时，互联网保险中介也面临着监管的挑战，需要加强信息安全和风险控制。
四、市场竞争保险中介行业的市场竞争非常激烈。
不仅有传统保险代理机构之间的竞争，还有互联网保险中介与传统保险中介之间的竞争。
在消费者需求多样化、渠道多元化的背景下，保险中介机构需要不断提升服务质量和效率，以保持竞争优势。
五、监管政策为了规范保险市场秩序，保护保险消费者的权益，监管部门加大了对保险中介行业的监管力度。
加强了对中介销售行为的监管，加强了对中介机构资质和经营行为的审核，加大了对互联网保险中介的监管力度。
这些监管政策将对保险中介行业的发展产生积极的影响。
六、发展趋势随着保险市场竞争的不断加剧和消费者需求的不断提升，保险中介行业将会面临新的发展趋势。
首先，中介机构需要加强技术创新，提升互联网保险中介的服务能力。
其次，中介机构需要更加注重产品创新，打造独特的销售竞争力。
此外，加强企业文化建设和人才队伍培养也是行业发展的关键。
七、结论总体来说，2024年保险中介行业保持了良好的发展势头。
互联网保险中介的快速发展和监管政策的不断完善，为行业发展带来了新的机遇和挑战。
要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，保险中介机构需要不断创新，提高服务水平，以适应市场发展的变化，才能够在行业中占据领先地位。
