出单人员管理制度

第一章总则第一条为规范出货单管理，确保货物出库的准确性和及时性，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有负责出货单填写、审核、打印、发货等工作的员工。

第二章职责与权限第三条出货单填写人员职责：1. 根据销售订单或采购订单准确填写出货单；2. 确保出货单信息完整、准确，包括货物名称、规格、数量、单价、总价等；3. 对出货单进行初步核对，确保无误后提交给审核人员。

第四条出货单审核人员职责：1. 对出货单进行详细审核，确保信息准确无误；2. 审核出货单的合规性，如库存、价格等；3. 对有疑问的出货单进行核实，确保无误后签字确认；4. 将审核通过的出货单提交给打印人员。

第五条出货单打印人员职责：1. 根据审核通过的出货单打印出库单；2. 确保打印的出库单与原单一致；3. 将打印好的出库单交由发货人员进行发货。

第六条发货人员职责：1. 根据出库单核对货物，确保无误；2. 将货物装车或包装，准备发货；3. 在货物发出后，及时更新库存信息；4. 将发货单交回仓库管理人员存档。

第三章工作流程第七条出货单填写：1. 销售或采购订单确认后，填写人员根据订单信息填写出货单；2. 填写完成后，进行自检，确保无遗漏或错误。

第八条出货单审核：1. 审核人员接收填写好的出货单；2. 对出货单进行审核，如发现错误或疑问，及时与填写人员沟通确认；3. 审核无误后，签字确认。

第九条出货单打印：1. 打印人员根据审核通过的出货单打印出库单；2. 打印完成后，核对出库单与原单信息。

第十条货物发货：1. 发货人员根据出库单核对货物；2. 货物装车或包装后，准备发货；3. 发货完成后，更新库存信息，并将发货单交回。

第四章纪律与考核第十一条严格执行本制度，确保出货单管理的规范性和准确性。

第十二条出货单填写、审核、打印、发货等环节出现错误或延误，将根据错误程度和延误时间进行处罚。

第十三条对工作表现优秀、遵守制度的员工给予表扬和奖励。

第一章总则第一条为加强我单位外出办事人员的管理，提高工作效率，确保外出办事人员的安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有外出办事人员。

第三条外出办事人员应遵守国家法律法规，服从组织安排，确保外出办事工作顺利进行。

第二章外出办事审批第四条外出办事人员需提前向部门负责人提出书面申请，内容包括：外出目的、时间、地点、参加人员、经费预算等。

第五条部门负责人审核同意后，将申请报单位领导审批。

第六条单位领导审批同意后，由办公室统一安排车辆、住宿等相关事宜。

第七条外出办事人员应在出发前一日向办公室报告出发时间、预计返回时间。

第三章外出办事纪律第八条外出办事人员应按时到达指定地点，不得擅自改变行程。

第九条外出办事人员应遵守廉洁自律，不得接受不正当利益。

第十条外出办事人员应保持通讯畅通，遇紧急情况及时向单位汇报。

第十一条外出办事人员应爱护公物，不得损坏、私用单位物品。

第四章外出办事报销第十二条外出办事人员应严格按照单位财务制度报销费用。

第十三条外出办事人员报销费用时，需提供相关票据、行程安排、住宿证明等材料。

第十四条外出办事人员报销费用后，剩余经费应如数上交单位财务。

第五章安全保障第十五条外出办事人员应关注天气变化，确保人身安全。

第十六条外出办事人员应遵守交通规则，确保行车安全。

第十七条外出办事人员应提高安全意识，预防突发事件。

第十八条外出办事人员遇紧急情况，应立即向单位报告，并采取必要措施。

第六章附则第十九条本制度由办公室负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，我单位将加强外出办事人员的管理，提高工作效率，确保外出办事人员的安全，为我单位的发展贡献力量。

财务出单管理制度一、总则为了规范公司财务出单行为，防范财务风险，提高财务管理效率，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有部门和员工在进行财务出单行为中的管理。

三、财务出单流程1. 出单申请员工在需要进行财务支出的情况下，需先填写出单申请表，明确支出事由、金额、支付方式等信息，并由所属部门负责人审批。

2. 出单审核财务部门接收到出单申请后，需进行审核，确认支出的合规性和真实性，并核实申请金额与预算是否符合，并进行备案。

3. 出单支付审核通过的出单申请会进入财务付款流程，根据不同的支付方式进行付款，如电汇、支票、现金等，同时在账务记录中标明相关支出信息。

4. 出单归档完成出单支付后，相关部门应将出单申请表及相关财务支出凭证归档存档，以备日后查阅。

四、财务出单的规范1. 出单审批所有财务支出需经过严格的审批流程，确保支出符合公司预算和政策要求，且真实有效。

2. 财务出单限额设立财务支出限额，超过限额的支出需经过更高级别主管批准，避免造成不必要的财务风险。

3. 出单凭证管理严格管理财务出单凭证，确保其真实有效，并按规定及时归档存档，以备查阅和审计需要。

4. 出单信息公开对于公司内部人员，所有对外财务支出信息应当公开透明，确保财务出单行为的公平公正。

五、财务出单的责任1. 部门负责人部门负责人需对其部门财务出单行为进行监督和审批，确保其符合公司政策和预算要求。

2. 财务部门财务部门为公司财务出单的管理者，需对出单申请进行审核，并负责支付流程的执行和记录，确保支出合规。

3. 出单申请人出单申请人需按规定填写出单申请表，并如实提供支出事由和金额等信息，确保申请的真实性和合规性。

六、财务出单风险防范1. 财务出单内控建立健全的财务出单内控体系，确保财务出单行为的合规性和真实性，防范财务风险。

2. 财务出单监督加强对财务出单行为的监督和审查，定期进行检查和审计，发现问题及时处理、整改，提升财务管理水平。

保险出单员岗位管理规定第一篇：保险出单员岗位管理规定**保险代理有限公司出单员岗位管理规定一、岗位职责：1、客户办理车险业务的咨询、客户信息登记；2、车险算价、收费、出单、保单快递；3、定期统计出单表、对账、投保资料归档；4、客户办理车险过户的咨询，资料的收集，交接；5、车商、代办人、车主等客户的拜访、联系与关系维护；6、领导交办的其他任务。

二、岗位要求：1.在资料完整时，无特殊原因情况的，算价时间不得超过5分钟；2.对保险公司算价系统操作中出现的问题，应及时与保险公司对接人联系解决；3.热情接待客户，根据客户类型（车商、代办人和车主）的不同，对应填写《客户咨询信息登记表》。

4.与客户（车商、代办人和车主）积极交流和引导，留下手机号，互相加微信号或QQ号，了解他们的需求，及时反馈。

5.对客户的需求要在10分钟内回复解决，不能很快解决的，要及时回复解决时间。

三、考核与奖励1.对车商和代办人首次来办理车险的，按首单车险保费的*%奖励。

2.对车主办理车险时，返佣比例低于标准比例的，按商业险和交强险差额的*%奖励。

3.对无特殊原因，且算价超时的，每次考核*元。

4.没有按时提交每日简报周报，月报的，每次考核50元。

5.对现场咨询客户要填写《客户咨询信息登记表》，对没有登记或登记信息不完整的，每项考核10元。

6.公司会定期对客户回访，根据客户满意度调查情况进行奖励或考核。

对获得客户正面积极评价及满意度较高的，每次奖励50元。

对客户投诉的，每次考核50元。

四、本规定自2017年2月20日起实行。

**保险代理有限责任公司 2017年2月20日第二篇：保险出单业务管理规定保险出单业务管理规定（试行）一、新车出单1.由售后保险部根据合作保险公司当期相关政策出台当期各车型商业险保费明细政策，经总经理审批后，转交销售部、财务部进行备案执行。

2.销售部根据保险部提供的保费明细标准为新车客户提供保费咨询及报价。

3.销售部、保险部、财务部依据保费明细标准对新车客户的保费进行核对、出单、收款。

人员出入库管理制度模板一、目的为确保公司仓库区域的安全，规范人员出入库行为，防止物资损失，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库区域的管理人员、工作人员及外来人员。

三、人员分类1. 管理人员：负责仓库日常管理的负责人及安全监督人员。

2. 工作人员：直接参与仓库作业的员工。

3. 外来人员：供应商、客户、访客等非公司内部人员。

四、出入库规定1. 管理人员：- 应随时监控仓库区域的安全状况。

- 对出入库人员进行身份验证和登记。

2. 工作人员：- 必须穿着公司规定的工作服，并佩戴工作证。

- 严格遵守仓库作业规程，不得擅自带人进入仓库。

3. 外来人员：- 必须由公司内部人员陪同，并在门卫处进行登记。

- 需出示有效身份证件，并说明访问目的。

- 遵守仓库管理规定，不得随意触碰仓库内物资。

五、出入库流程1. 进入仓库：- 所有人员在进入仓库前需在门卫处进行登记。

- 外来人员需由接待人员陪同，并签署《外来人员安全责任书》。

2. 离开仓库：- 所有人员离开仓库时需接受安全检查，确保未携带非授权物品。

- 外来人员在离开时需由陪同人员送至仓库外，并在门卫处注销登记。

六、违规处理1. 对违反出入库管理规定的人员，将根据情节轻重给予警告、罚款或移交相关部门处理。

2. 对于造成物资损失或安全事故的，将依法追究其法律责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由仓库管理部门负责解释。

2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以国家法律法规为准。

3. 本制度如有未尽事宜，由仓库管理部门提出修订意见，经公司管理层批准后实施。

八、生效日期本制度自XXXX年XX月XX日起生效。

九、附件- 附件1：《外来人员安全责任书》- 附件2：《人员出入库登记表》仓库管理部门日期：[制定日期]注：本模板仅供参考，具体内容应根据公司实际情况进行调整和完善。

出库单据管理制度一、目的和范围为了规范公司的出库单据管理流程，保证出库操作的准确性和有效性，特制定本管理制度。

本管理制度适用于公司所有涉及出库操作的部门和岗位，确保出库单据的准确、及时、规范和完整。

二、定义1. 出库单据：指用于记录公司物品、设备、原材料等出库记录的单据，包括但不限于出库申请单、出库单、配送单等。

2. 出库操作：指根据业务需要将公司资产、物品、设备等从库存中取出的行为。

三、出库单据管理责任1. 财务部门负责出库单据的监管和审核工作，包括出库单据的合规性、准确性和完整性的审查。

2. 仓库管理人员负责出库单据的具体操作工作，包括出库申请的审核、物品发放、配送单的编制等。

3. 部门经理和负责人负责自己部门出库单据的合理性和必要性审查，以及对出库操作的批准和监管。

四、出库流程1. 出库申请：部门需要进行出库操作时，由部门负责人审核并填写出库申请单，说明出库的具体物品、数量、用途等信息。

2. 审核：出库申请单由仓库管理人员进行审核，检查出库申请的合理性和准确性，决定是否批准出库。

3. 出库操作：经过审核的出库申请单交由仓库管理员进行出库操作，包括将物品从库存中取出、填写出库单、编制配送单等。

4. 物品发放：出库操作完成后，物品交由配送人员根据配送单进行发放，确保物品安全、无误地送到目的地。

5. 记录和归档：完成出库操作后，要将出库单据及时记录和归档，确保出库记录完整、准确、可追溯。

五、出库单据管理制度1. 出库单据的统一编号：所有出库单据都必须进行统一编号，并在出库操作完成后及时归档，以便随时查阅。

2. 出库单据的审核：所有出库单据必须经过财务部门审核，确保出库操作合规、准确、合理。

3. 出库单据的备份：出库单据一律要进行备份存档，确保出现问题时能够及时找到相关出库记录。

4. 出库单据的限制：严格控制出库单据的使用和批准，确保出库操作的合理性和必要性。

5. 出库单据的查询：任何有关出库单据的查询和调阅都必须得到授权，并记录查询人员和查询时间。

出单管理工作职责第一篇：出单管理工作职责1.制定相关出单管理办法，建立和完善公司的出单管理体系。

2.进一步理顺出单流程，对出单人员数据质量、工作效率进行考核。

3.指导分支机构进行出单管理。

4.完成领导安排的其他工作。

第二篇：营业部出单工作职责1.按公司作业要求进行保单打印、清分和装订。

2.投保资料归档，办理与业务管理人员的档案交接。

3.办理部门领导交办的其他事务。

第三篇：出单员工作职责保险出单员本职工作1实物单证的收发管理。

2电脑系统单证的收发核销。

3投保承保出单工作。

4退保批改处理;手续费登记。

5单证换领、装订、整理归档工作。

6根据客户提出的问题对被保险车辆进行测费。

7负责了解和解答客户有关汽车上险方面的需求和问题。

8保险内勤工作，指导相关人员正确的填写投保单（包括批单申请）。

9日常数据的录入与维护。

10正确、快速录入投保单（批单申请）信息，及时纠正业务员的填写错误和初核人的审核错误。

11完成分配的车辆投保、续保任务。

责任：1对客户保单资料的准确性和真实性负责。

2对客户档案的完整性和安全性负责。

3对所统计数据的准确性负责。

第四篇：出单员工作内容及职责出单员岗位职责再次确认，确保信息无误。

1、负责接收运营中心座席传递的客户承保出单信息。

2、负责与座席、部门经理就有关承保出单信息进行3、按照公司相关业务流程和管理规定，在业务系统中填制投保单，并进行核保。

4、负责打印投保单、保险单等保险凭证。

5、按照公司业务管理规定和流程，将保险凭证交由外勤送单员或指定的座席。

6、严格执行公司各项承保业务管理规定和内控制度，做好应收保费管控工作。

7、严格履行保守公司商业秘密和为客户信息保密的义务。

8、协助领导做好公司各部门之间的协调工作，积极完成上级交办的临时事务第五篇：保险出单保险出单员主要是将保户或保险代理人提供的保险单信息录入到保险公司专门的业务程序中去,没有太大的难度,然后将保险单提交核保员,当核保员将保单核对并提交回出单员时,出单员按规定打印保险单证等.业务流程中: 出单员应注意核对保户或保险代理人所提供的信息是否准确,并认真录入业务程序,需掌握一般的保险业务知识.岗位概述承保柜面人员主要负责指导客户填写单证、收集资料、核对信息、系统录入、收取保费、单证打印和清分归档等，同时负责解答客户对保险产品、条款内容的咨询和客户投诉的处理。

出单管理制度一、总则为加强对公司出单工作的管理，规范出单流程，提高出单效率，确保出单操作合规、准确、高效，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门、各项目组出单管理工作。

三、出单责任人员1. 出单申请人：根据需要向公司出单管理人员提出出单申请的人员。

2. 出单管理人员：负责审核和处理出单申请的人员。

3. 出单审批人：对出单申请进行最终审批的人员。

四、出单流程1. 出单申请：出单申请人根据实际需要，向出单管理人员提出出单申请，提供相关资料和信息。

2. 出单审核：出单管理人员对出单申请进行审核，确认申请的合理性、真实性和完整性。

3. 出单审批：出单审批人对审核通过的出单申请进行最终审批。

4. 出单备案：完成出单审批后，将出单申请及相关资料进行备案，作为出单的依据。

5. 出单执行：公司相关部门根据出单申请的要求，按时按质地完成出单工作。

五、出单管理要求1. 出单申请应真实、准确，并提供所需资料和信息。

2. 出单管理人员应及时审核和处理出单申请，确保出单流程顺畅、高效。

3. 出单审批人应认真审批每一份出单申请，确保出单操作合规、符合公司规定。

4. 出单备案应保留完整的出单申请和相关资料，并按规定时间进行备案。

5. 出单执行应按照出单申请的要求，及时进行出单工作，并确保出单质量。

六、出单管理监督1. 公司领导对出单管理工作进行监督，确保出单管理制度的执行落实。

2. 出单管理人员应自觉遵守出单管理制度，确保出单管理工作的正常运行。

3. 出单申请人、出单执行人员应积极配合出单管理人员开展出单工作，确保出单工作的顺利进行。

七、出单管理制度的执行与监督1. 公司各部门应根据本制度制定相应的具体工作流程和细则，确保出单工作的规范落实。

2. 公司内部审计、风险管理等相关部门负责对出单管理工作进行监督和检查，并及时通报情况，发现问题及时整改。

3. 公司领导对出单管理工作进行定期检查和评估，对出单管理人员的工作表现进行评价。

出单员岗位工作制度一、岗位概述出单员是公司的重要岗位，主要负责处理保险业务中的单证制作、审核、打印、归档等工作。

出单员需熟练掌握保险公司续保政策、保险产品知识、保险市场情况等，为客户提供专业的保险服务。

本制度旨在规范出单员的工作行为，提高工作效率，保证业务质量，提升客户满意度。

二、工作职责1. 业务办理：出单员需告知客户所需的单证，接收客户提供的投保、批改资料，指导客户填写单证，审核材料的真实性和完整性。

根据各类监管要求及各公司承保规定进行初审，将投保影像资料上传至承保业务系统，向客户收取保费后缮制保单并清分归档。

2. 业务咨询：出单员需介绍保险产品、条款等内容，解答客户关于承保手续、保费金额、承保政策等方面的咨询。

对不能当场答复的问题进行登记，及时转至相关部门，并及时跟进。

3. 续保提醒：出单员需按时通知保险到期客户并提供新的保险规划，确保客户保险权益的延续。

4. 市场分析：出单员需了解掌握汽车保险市场情况，对未续保客户做出分析，为公司提供业务决策依据。

5. 统计报告：出单员需根据公司要求按时做出统计报告，反映业务运行情况，为公司管理提供数据支持。

6. 保单管理：出单员需按规定打印保险单证，确保保单制作的准确性和及时性。

三、工作规范1. 工作态度：出单员需认真履行工作职责，对待客户热情、耐心、细致，提供优质服务。

2. 工作效率：出单员需按时完成工作任务，确保业务处理的及时性。

3. 信息保密：出单员需严格遵守公司保密制度，确保客户信息和业务数据的安全。

4. 协作配合：出单员需与公司其他部门密切协作，共同完成保险业务处理。

5. 业务培训：出单员需积极参加公司组织的业务培训，提高自身业务水平。

6. 工作环境：出单员需保持工作区域整洁、有序，创造良好的工作氛围。

四、考核与奖惩1. 考核指标：出单员的考核主要包括业务处理量、业务质量、客户满意度等方面。

2. 奖励机制：出单员在工作中表现优秀，为公司创造显著效益的，可获得奖金、晋升等激励。

保险出单管理制度一、总则为规范保险出单业务流程，规定保险出单相关要求，保障出单工作的顺利进行，特制定本管理制度。

二、机构范围本制度适用于所有从事保险出单工作的机构。

三、保险出单流程1.申请出单申请人向保险公司提交相关申请资料，包括个人信息、投保项目、保险期限等。

2.核保保险公司根据申请人提供的资料进行核保审核，包括风险评估、合同条款等。

3.确认出单保险公司确认出单并签发保单，通知申请人缴纳保费。

4.保单送达保险公司将保单送达申请人手中，并向申请人说明保单内容和保障范围。

5.保单生效保险公司收到保费后，保单生效，申请人获得相应的保险保障。

四、保险出单要求1. 申请人应如实提供个人信息和投保项目，保险公司有权拒绝不实信息的申请。

2. 保险公司应审慎核保，确保合同条款的准确性和合理性。

3. 保险公司应及时签发保单，确保保单内容与申请人要求一致。

4. 保险公司应及时送达保单，并向申请人详细说明保单内容和保障范围。

5. 保险公司应妥善保管保单信息，并确保保单的安全性和完整性。

六、保险出单管理制度执行1.相关部门应按照本制度规定进行出单流程操作，确保出单工作的顺利进行。

2.出单人员应严格遵守相关要求，确保出单流程的合规性和准确性。

3.保险公司应加强对出单工作的监督和管理，确保出单工作的质量和效率。

七、保险出单责任追究1.出现因违反保险出单管理制度造成的损失，相关责任人将被追究责任。

2.若保险公司出现因管理不善或故意造成的保单问题，保险公司将承担相应的责任。

八、附则本制度自发布之日起实施，如有调整或变更，将提前通知相关部门并进行说明。

以上保险出单管理制度自发布之日起正式执行，所有相关人员必须严格遵守。

如有违反本制度规定的行为，将被追究相应责任。

希望大家共同遵守，确保保险出单工作的顺利进行。