2019年下一代中国新能源汽车消费者洞察研究报告

2019中国新能源汽车用户满意度报告赛迪品牌实验室赛迪顾问汽车产业研究中心新华网联合发布前言《中国新能源汽车用户满意度报告》是赛迪车评年度工作之一，该研究通过建立科学、系统的评价体系，从消费者的角度出发，对投入市场的新能源汽车作出评价，从而深入了解消费者在使用新能源汽车过程中的问题及主要需求点，帮助车企打造更符合消费者使用习惯的车型。

本次研究工作从2018年12月开始启动，经过一个月的时间确定了由基础体验、动力体验、舒适体验、科技体验、服务体验五个维度构成的评价体系。

2019年1月开始调研工作，调研历时4个多月，以北京、上海、广州、深圳、天津、柳州、合肥、郑州等10个城市为主要样本发放城市，通过网络问卷调查、4S店现场客户访谈与专业消费者（新能源汽车从业者）访谈三者相结合，力求以最真实、最客观的数据反映消费者在使用新能源汽车产品过程中各个维度的满意度情况。

该报告汇总了8723位车主的反馈评价，其中包括7895份调研问卷，4S店现场访谈750位车主，面访专业消费者78人。

经统计，问卷样本共涵盖29个车企、75款车型，其中纯电动车型有57款，插电式混合动力车型18款。

2019年5月，赛迪品牌实验室举办了“新能源汽车用户满意度调研车企交流会”，邀请了众多新能源汽车企业的高管出席，分享调研结果，并广泛听取各位车企高管对评价体系的建议。

将调研过程中用户反馈问题和需求变化趋势及时反馈到车企，致力于推动新能源汽车行业健康高速发展。

赛迪品牌实验室赛迪顾问汽车产业研究中心新华网2019年5月第1章市场发展现状001002 市场规模003 政策环境004 市场结构005 竞争格局第2章问卷样本分析006007 指标体系008 研究方法009 调查规模010 样本分析第3章总体满意度榜单011012 新能源汽车整体满意度013 TOP 20 EV车型满意度排名014 TOP 10 PHEV车型满意度排名015 TOP 15 新能源汽车品牌满意度排名第4章满意度特征分析016017 续航满意度排行（EV）019 充电满意度排行（EV）021 使用成本满意度排行（EV、PHEV）023 驾驶体验满意度排行（EV、PHEV）025 舒适满意度排行（EV、PHEV）027 科技体验满意度排行（EV、PHEV）029 产品可靠性满意度排行（EV车型）030 品牌售后满意度排行（车企）第5章发展趋势及建议032033 市场趋势研判037 车企决策建议第一章市场发展现状本章主要着眼新能源汽车产业发展环境及现状，从政策环境、市场规模结构、企业竞争格局等方面，对中国新能源汽车市场发展现状进行分析。

2019中国汽车消费趋势报告巨量引擎-汽车数据策略研究院&中国汽车流通协会联合发布前言中国车市经历了多年快速增长，目前已步入普及后期。

这一阶段的市场发展一般呈现以下特点：发展速度趋缓、行业加速整合、市场结构调整等。

叠加当下汽车“新四化”变革，中国汽车行业发展正面临着前所未有之大变局。

行业变迁的驱动力源自消费变化。

在移动互联网时代，用户汽车消费行为路径、人群结构、汽车内容消费偏好以及购车需求等产生了新的变化。

在需求变迁驱动下，汽车企业的经营也日益由“粗放”向精细化转变。

面对纷繁复杂的市场形势，唯有洞悉趋势，方能把握机遇。

巨量引擎-汽车数据策略研究院与中国汽车流通协会整合分析移动互联网及行业相关数据，联合发布《2019中国汽车消费趋势报告》，旨在洞察行业演进和汽车消费需求变化趋势，助力汽车企业把握市场发展方向及机遇，以更好地应对行业发展变局。

目录|CONTENTS市场发展：从成长到成熟，低增长将常态化品牌竞争：相互渗透，开启“无界化”竞争产品结构：红利退潮，需求升级驱动产品变革Part 1 行业趋势Part 2消费趋势决策路径：路径多元，周期在缩短用户结构：场域迁移，需求被唤起内容消费：互动增强，注意力分散购车需求：回归理性，新四化兴起Part 1行业趋势I.市场发展II.品牌竞争III.产品结构C h a p t e r O n e01市场发展趋势从成长到成熟，低增长将常态化从成长到成熟，中国车市进入新阶段数据来源：中国汽车工业协会公开数据巨量引擎-汽车数据策略研究院整理数据周期：2004-2019.912%14%25%22%7%45%32%2%4%14%7%5%14%3%-3%-10%-20%-10%0%10%20%30%40%50%05001000150020002500300035002004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年（1-9月）销量同比增速销量：万辆快速增长稳定增长增速下滑快速成长成长-成熟中国汽车市场历年销量变化趋势▌中国汽车市场在经历了快速增长后，已步入成长到成熟的转折期，发展速度趋缓，销量出现了阶段性下滑。

2019年我国新能源汽车行业发展趋势分析报告（2019年4月29日）在出租车及网约车等运营市场拉动下，2019年有望成为A级车型放量元年，预计2019-2020年新能源车销量可达180/250万辆，动力电池需求90.6/143.6GWh，复合增速将维持55%以上。

进入2019年在续航里程、能量密度等技术指标达到新的阶段后，新能源车产品竞争逐步从硬性技术参数竞争迈向柔性消费体验竞争转变。

续航里程：2019年政策激励下A/A0级车将升级至400km以上，A00级车300km以上，两年时间200km翻倍增至400km突破续航瓶颈。

能量密度：补贴政策已助力国产三元电池突破180Wh/kg赶超日韩，下一阶段竞争方向逐步从能量密度转向工艺与成本，而磷酸铁锂技术突破140Wh/kg，成本率先降至1元/Wh，逐步打开车型应用空间。

运营车辆：营运车辆给予0.7倍补贴强化运营强度与使用效率，保障行业健康有序发展，出租车电动化铺开以及主机厂入局网约车，将为A级市场提供需求增量。

2019年补贴对于非快充类纯电动客车考核从能量密度转变为综合能耗，反映稳健平衡技术和安全要求。

新能源货车补贴更加强调内生经济性实现，淡化硬性技术指标考核，磷酸铁锂及锰酸锂电池应用有望持续拓宽。

2019年政策更加突出在“技术上先进”的同时“质量上可靠、安全上有保障”，对于电池系统能量密度、整车能耗等技术指标要求中增加“稳步”、“适度”等表述，特别强调鼓励企业注重安全性、一致性。

政策更加强调补贴退出过程对促进新能源汽车产业包括乘用车在内，实现优胜劣汰的积极作用。

2017年是新能源乘用车元年。

2016年12月工信部发布了新能源汽车新版补贴方案，刺激2017年以A00级为代表的纯电动乘用车型迅速放量。

2018年补贴新规进一步提升技术指标门槛，A00级补贴下。

腾讯广告：下一代中国新能源汽车消费者洞察研究报告（）【占比】购车预算中产家庭新奇玩家中高收入家庭首购中高收入家庭换购中高收入家庭加购中高收入个人换购包含人群：中等收入个人加购包含人群：资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》注：主力消费群体样本量为51541中产家庭人群洞察中产家庭人群画像中产家庭群体多位于一二线城市处于家庭稳定和事业发展时期，注重产品品质，聚焦关键需求重视性价比聚焦关键需求家庭观念强年龄：中年（30-50岁为主）城市：主要在一二线城市收入：中高收入，大多在2-3.5万之间家庭：大多数已婚，且有一个或多个子女我比较享受目前生活，工作强度中等，平时用车基本就是上下班，顶多有一个礼拜一到两次会在吃完晚饭后去大卖场买点东西，节假日和家人或者朋友出去自驾游，短途长途都有。

消费的话是偏冲动型，在满足核心需求的前提下，也讲究第一眼的感觉，有自己喜欢的品牌---福特锐界车主陈先生消费观生活方式►高度关注品牌知名度►定制化要求不高►注重产品质量和品质►聚焦关键需求►家庭观念强►经常自驾出游►开车通勤资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》注：中产家庭样本量为275；金额均以人民币为货币单位42中产家庭人群洞察中产家庭群体购买新能源汽车包括首购、换购和加购新能源汽车需满足个人出行和家庭/多人城内城际出行需求个人出行家庭/多人出行商务出行48%36%15%基本上周一到周五的工作日就是上下班，出差和接送客户这种情况很少。

然后顶多一个礼拜大概一次到两次，吃完晚饭会去大卖场买点东西。

一般是休息天或者放假的时候，也会带着家里老人出去自驾游---福特锐界车主陈先生个人出行家庭多人出行►个人出行是群体购买新能源汽车最主要的使用场景►市内短途出行，例如上下班等日常通勤和接送孩子等短途代步类型是个人出行的主要使用场景►家庭/多人出行以社交、休闲等城内出行需求为主，新能源汽车也将满足大量的周边自驾游等家庭/多人城际旅行类型的需求，对续航旅程、驾乘舒适度提出了更高要求用车场景13%16%31%40%58%42%资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》问题：您平时使用新能源车的主要目的有哪些？（多选）43中产家庭人群洞察获取牌照和用车经济是中产家庭群体购买新能源汽车的基础动因，新能源车辆行驶受限少也是吸引中产家庭购买的重要因素35%23%18%17%12%8%15%13%7%7%7%5%4%1%为了最新配置/功能外观好看不限行获得牌照容易驾驶所在城市可走公交车道能源费用低停车方便有补贴噪音低启动加速性能好升级更高品牌免征税没有汽油味其他0%购车原因新能源汽车行驶受限少也是吸引中产家庭人群购车的重要原因，具体体现在不限行和所在城市可走公交车道新能源汽车免费获得牌照是中产家庭群体考虑购置新能源汽车的重要考虑，不用摇号即可获得限牌城市牌照中产家庭重视性价比，同平台汽车用电比燃油费用低是中产家庭群体购买新能源汽车重要考虑因素一个是使用费用，再就是这块牌。