全球数据中心服务器市场趋势研究报告(2018年版)

2018年IDC行业市场调研分析报告报告编号：1目录第一节北美云数据中心需求持续旺盛，2018Q1服务器增速、ICP资本支出均超市场预期.7一、云计算改变传统IT模式，推动北美云数据中心投资额大幅增长 (7)二、中国云计算刚刚起步，云服务市场需求强劲，2018Q1中国服务器市场同比增长67.4％ (13)三、云计算推动全球数据中心规模化，超大规模数据中心美国占比高达44％，中国仅占比8% (17)四、BAT服务器总和不及亚马逊一半，国内IDC市场将继续保持高增长 (20)第二节云计算驱动北美IDC产业大规模整合，国内已开始启动，行业集中度将快速提升 (25)一、北美IDC产业已开始大规模整合，2017年IDC并购高达200亿美元 (25)二、Equnix通过并购整合成为全球零售型数据中心龙头企业 (29)三、Digital Realty通过并购整合成为批发型数据中心龙头企业 (33)四、国内IDC产业处于并购整合初期，部分企业率先开始启动 (39)第三节全球一线城市需求旺盛，运营商资本支出下滑，第三方IDC布局一线城市迎来发展良机 (43)一、数据中心地理位置和网络是关键，一线城市IDC需求旺盛 (43)二、一线城市大规模高品质IDC供应紧张，出租价格稳步上升 (49)三、运营商资本支出下滑，第三方民营IDC迎来发展良机 (52)第四节产业链：上游服务器、存储、交换机、光模块 (56)一、光模块：数据中心内部流量激增，北美高速光模块需求旺盛 (56)二、服务器：X86服务器超预期，云端AI服务器比例需求将不断提升 (62)三、交换机：数据中心需求旺盛，ARISTA快速崛起 (65)第五节行业领先企业分析 (67)一、光环新网:定位一线城市，第三方数据中心龙头企业 (67)二、数据港：坚持深耕定制化批发型数据中心 (67)三、网宿科技：CDN与定制化数据中心双轮驱动 (68)四、万国数据（GDS）：美股上市 (68)图表目录图表 1：2017年云服务和基础设施市场增速情况 (7)图表 2：2016年全球公有云企业业绩增长情况（IaaS）（单位：Million） (8)图表 3：数据中心托管模式 (8)图表 4：全球IDC市场规模历年增速与预测 (9)图表 5：2011 到2017 美国数据中心投资规模（单位：十亿美元） (9)图表 6：2017年北美数据中心净吸纳量（兆瓦） (11)图表 7：2017年北美数据中心云计算需求占比情况 (11)图表 8：阿里云季度营收情况 (14)图表 9：金山云季度营收情况 (14)图表 10：2018Q1全球服务器出货量增速 (16)图表 11：2018Q1中国X86服务器厂商市场份额（按出货量） (16)图表 12：2017Q2数据中心市场增长情况 (17)图表 13：全球超级数据中心数量增速预测 (18)图表 14：全球超级数据中心数量占比 (19)图表 15：2015-2020年全球超级数据中心占比 (19)图表 16：超大规模互联网内容提供商资本支出 (20)图表 17：云计算巨头资本支出 (21)图表 18：中国IDC市场规模历年增速与预测 (22)图表 19：互联网企业巨头服务器数量 (22)图表 20：全球IDC龙头企业批发零售市场份额 (25)图表 21：2016年全球批发型IDC市场份额 (26)图表 22：全球数据中心并购整合活动金额和数量 (28)图表 23：全球数据中心并购整合活动金额和数量 (28)图表 24：Equinix营业收入情况 (29)图表 25：Equinix营业利润情况 (30)图表 26：2016年12月31日数据中心区域分布情况 (33)图表 27：2017年前三季度收入地区分布 (33)图表 28：各年度新增可租赁面积（单位：千平方英尺） (34)图表 29：公司分业务营收情况 (35)图表 30：数据中心全球布局图 (36)图表 31：各年度出租率呈下降趋势 (38)图表 32：年平均单位面积租金 (38)图表 33：2016年IDC国内市场格局 (39)图表 34：2017国内中立数据中心市场 (40)图表 35：国内数据中心以胡焕庸线分布 (43)图表 36：中国CERNET拓扑图（8个核心主节点一览表） (44)图表 37：国内风电资源分布 (44)图表 38：国内水电资源分布 (45)图表 39：IDC数据中心客户分类 (45)图表 40：互联网企业主要分布城市（2016.8.30） (46)图表 41：2017Q3全球前20个大都市占全球零售和批发托管收入占比 (47)图表 42：全球IDC龙头企业批发零售市场份额 (48)图表 43：IDC成本拆分（典型） (50)图表 44：某PUE=2数据中心机房电力成本结构（典型） (50)图表 45：2010-2017年11月电信业务总量与业务收入增长情况 (53)图表 46：运营商资本开支（单位：亿元） (53)图表 47：数据中心流量增长 (56)图表 48：全球数据中心业务流量情况(单位：ZB) (56)图表 49：数据中心内部流量 (57)图表 50：脊-叶两层网络结构 (58)图表 51：新型高度互联的数据中心光模块应用示意图 (58)图表 52：云数据中心光模块需求情况 (59)图表 53：高速光模块需求情况 (60)图表 54：阿里光互连演进方案 (61)图表 55：2017年中国HPC应用领域 (62)图表 56：2016中国HPC应用领域 (63)图表 57：云服务提供商的AI产品 (64)图表 58：ARISTA的交换机/路由器组合 (65)图表 59：营业收入情况（单位：亿元，美元） (65)图表 60：公司毛利率（%） (66)表格目录表格 1：美国历年前十大数据中心租赁情况（亚马逊租用的是动力型建筑物而不是完全建成的数据中心不在名单之中） (13)表格 2：2018Q1全球服务器厂商销售情况与市场占比情况 (15)表格 3：阿里、腾讯、京东数据中心投资情况 (23)表格 4：2017年北美IDC行业年前六大并购 (27)表格 5：Equnix横向整合情况 (31)表格 6：Equnix2018扩张情况 (31)表格 7：2016年12月31日数据中心规模和分布 (36)表格 8：2016年12月31日数据中心规模、分布、处置前业绩、处置利得 (37)表格 9：国内IDC企业收购情况统计 (41)表格 10：BAT租赁数据港数据中心情况 (49)表格 11：BAT租赁数据港数据中心情况 (51)表格 12：国内第三方上市IDC企业扩张情况 (54)表格 13：云服务提供商的AI产品 (62)。

服务器市场持续火热，2018年Q2同比增长70%，政务云规模达到141.6亿元【图】根据IDC统计数据显示，2018年第二季度，全球服务器出货量达到294万台，同比2017年Q2增长20.5%；销售额225亿美元，同比增加43.7%。

全球服务器市场销售额连续四个季度创造新高，且增速大幅提升，从下游需求的结构来看，云计算依然是主要的增长点。

2014-2018年Q2全球服务器出货量从数据来源：IDC、智研咨询整理2014-2018年Q2全球服务器销售额数据来源：IDC、智研咨询整理2017年二季度，中国服务器市场出货量增速为42%，达到83.6万台，收入增速高达70%，上升至43.6亿美元。

这些数据不仅刷新一季度记录，也创下历史新高。

2014年-2018年Q2中国市场服务器出货量数据来源：IDC、智研咨询整理2014年-2018年Q2中国市场服务器销售额数据来源：IDC、智研咨询整理从全球主要的服务器厂商来看，戴尔和惠普依然是全球两个最大的服务器厂商，2018年Q2，两家企业在全球服务器市场上市场份额（按出货量计算）分别为19.5%和15.1%，两家合计34.6%，这一数据在2017年二季度为40.9%。

一年时间，下降了6.3%，这些市场份额主要由中国厂商瓜分。

2018年二季度全球服务五大厂商出货量及市场份额占比统计表数据来源：IDC、智研咨询整理从中国企业在全球市场上的表现来看，虽然与服务器市场前两大企业还有显著的差距，但增长快速，表现亮眼。

2018年二季度，全球服务器市场出货量前五的企业中有三家中国企业，分别是联想、浪潮和华为。

联想在二季度出货量22.4万台，排名第三；华为服务器出货量18.7万台，在二季度跻身全球服务器出货量前五。

浪潮的出货量依然增长显著，但是增速不如联想，出货量被联想超越。

2018年二季度，三家企业合计市场份额达到20.9%，去年同期仅为16.4%，一年时间上升了4.5%。

从增速来看，浪潮、联想、华为三大国产服务器品牌的出货量增速和销售额增速都包揽了前三名，这说明了中国服务器市场的火热以及服务器国产品牌在全球竞争力的显著提升。

2018年IDC行业专题研究报告在当今数字化的时代，数据中心（IDC）行业正经历着前所未有的变革和发展。

作为支撑数字经济的重要基础设施，IDC 行业在 2018 年展现出了一系列令人瞩目的特点和趋势。

一、行业规模与增长2018 年，全球 IDC 市场规模持续扩大。

随着云计算、大数据、人工智能等技术的广泛应用，企业对于数据存储和处理的需求不断增加，推动了 IDC 服务的需求增长。

在国内，政策的支持以及互联网行业的快速发展，也促使 IDC 市场呈现出蓬勃发展的态势。

二、技术创新与发展1、云计算的影响云计算的兴起对 IDC 行业产生了深远的影响。

越来越多的企业选择将业务迁移到云端，这促使 IDC 服务商不断提升云计算服务能力，提供更加灵活、高效的云解决方案。

同时，云计算也推动了 IDC 基础设施的升级和优化，以满足云服务的高可靠性和高性能要求。

2、大数据的驱动大数据的爆发式增长使得数据存储和处理需求大幅提升。

IDC 企业纷纷加大在存储技术和数据处理能力方面的投入，以应对海量数据的挑战。

同时，大数据分析也为 IDC 企业提供了更多的增值服务机会，帮助客户更好地挖掘数据价值。

3、绿色节能技术能源消耗一直是 IDC 行业面临的重要问题。

在 2018 年，绿色节能技术得到了更多的关注和应用。

例如，采用高效的冷却系统、优化服务器布局、使用可再生能源等，以降低数据中心的能耗成本，提高能源利用效率。

三、市场竞争格局1、大型企业的优势大型 IDC 企业凭借其强大的资金实力、技术研发能力和广泛的客户资源，在市场竞争中占据主导地位。

它们能够大规模建设数据中心，提供全方位的服务，并通过并购等方式进一步扩大市场份额。

2、中小企业的突破尽管面临大型企业的竞争压力，一些中小企业通过差异化竞争策略，专注于特定领域或区域市场，也取得了一定的发展空间。

例如，提供个性化的定制服务、针对特定行业的解决方案等，以满足不同客户的需求。

四、政策环境与监管1、政策支持各国政府纷纷出台政策支持 IDC 行业的发展，将其视为推动数字经济增长的重要力量。

２０１８年ＩＤＣ行业专题研究报告投资摘要随着云计算行业的快速发展，市场对云计算上游互联网基础设施领域的投资热情逐渐提高，互联网数据中心（IDC）行业作为云计算基础设施中一个重要的细分领域，备受投资者关注。

我们发现很多投资者对IDC行业的商业模式、行业壁垒、发展趋势非常关心，因此我们将在本篇报告中重点分享一下我们对这三个问题的看法，希望能为大家提供一个思路，有不足之处欢迎批评指正。

关键结论：第一，IDC行业商业模式很简单，服务商通过为互联网、云计算等客户提供存放服务器的空间、宽带接入、代维代管及其他增值服务，以获取空间租赁费和增值服务费。

当前主流的运营模式有三种，各有优劣，不同模式决定了其不同的盈利能力、议价能力、资产轻重等。

第二，市场大多数人认为IDC行业壁垒低，建一些房子，买一些机电设备，便能开展经营。

我们认为，IDC市场格局正发生微妙变化，行业需求不减，但监管趋严、集中度逐渐提高。

IDC行业除了牌照、资金等基本要求之外，更多的是运维经验、用户口碑、需求响应等软实力的较量，而并非彼此在技术上有多大差距。

第三，国内第三方IDC行业正处于百舸争流的快速成长期，呈现厂商众多、区域集中、规模普遍较小等特点。

我们从产业发展规律、规模经济效应及成熟市场现状来看，未来国内IDC行业集中度进一步提升是必然趋势；从提供的服务内容来看，国内IDC服务商业务还比较单一，参考海外IDC巨头发展经验，未来提供多样化增值服务、进行产业链延伸是重要方向；面临一线城市对IDC行业监管趋严的态势，一线城市周边将成为未来一段时间IDC新建的热点区域。

投资建议：在国内数据中心市场走向成熟过程中，行业集中度将逐渐提升，国内少数优质的IDC服务商有望脱颖而出，成长为细分领域龙头，甚至成为全球巨头。

建议重点关注行业头部企业，如光环新网、万国数据等。

区别于市场的观点：第一，市场一些报告认为国内IDC行业已经发展相对成熟，但我们认为行业正处于百舸争流的快速成长期，行业格局尚未完全确定；第二，通过对公司财务数据进行分析，容易发现IDC行业不同运营模式盈利能力有较大差异，我们更深一步去探讨造成这种差异的根本原因；第三，对标全球IDC龙头企业的发展历程及业务范围，为国内IDC服务商业务发展方向及战略制定提供一些可借鉴的思路；第四，系统量化的比较国内外同行，分析国内企业与国外同行的差距，有助于认清我们产业发展现状及明确未来提升的空间。

2018 年第1 季全球服务器销售概况
Gartner 6 月11 日公布，2018 年第1 季全球服务器销售额年增33.4%至166.93 亿美元、出货量年增17.3%。

Gartner 研究副总裁Jeffrey Hewitt 指出，服务器市场是由超大规模(Hyperscale) 数据中心以及企业与中型数据中心支出攀高所驱动。

他还提到，服务器第1 季
销售均价上扬的原因之一是DRAM 价格因供给吃紧而走高。

Gartner 统计显示，2018 年第1 季北美服务器销售额、出货量分别成长
34%、24.3%，亚太分别成长47.8%、21.9%，欧洲、中东与非洲(EMEA)地区分
别成长32.1%、2.7%。

另一方面，2018 年第1 季日本服务器销售额、出货量分别衰退7.3%、5.0%。

拉丁美洲出货量衰退1.8%、营收成长19.2%。

Dell EMC 2018 年第1 季全球服务器销售额市占率居冠、报21.5%，Hewlett Packard Enterprise(HPE)居次、报19.9%。

Inspur Electronics 第1 季销售额成长率居前五大品牌之首、年增120.4%，市占率达7.1%。

联想(Lenovo)、IBM 分别位
居第四名、第五名，市占率分别为6.5%、6.4%。

就出货量而言，华为(Huawei)排名全球第四、市占率报6.0%，高于联想的
5.1%。

CNBC 5 月16 日报导，RBC 资本市场分析师Amit Daryanani 初评美光科技(Micron Technology Inc.)、给予表现优于指数的投资评等，目标价设定在80 美元。

2018年数据中心IDC 行业分析报告2018年9月目录一、产业现状：全球IDC产业高景气度延续 (5)1、全球IT产业进入新一轮景气周期，云计算为发展主线 (5)2、受数据量爆炸式增长云计算推动，全球IDC产业当前高景气度有望持续.7二、海外市场：超大型数据中心主导，第三方厂商强者愈强 (8)1、下游需求：云服务正逐步成为IDC首要需求方 (9)2、技术门槛：网络连接、稳定性要求显著提升 (9)3、地理分布：靠近一线客户 (10)4、产品形态：超大型数据中心主导 (11)5、竞争格局：第三方厂商主导，行业强者愈强 (12)6、典型案例：Equinix (13)三、中国市场：看好本土第三方IDC厂商长期成长空间 (15)1、市场现状：长期空间广阔，新建为扩产能主要方式 (15)2、下游需求：预计云厂商、互联网、金融为需求主力 (16)3、产品形态：超大型、大型数据中心为市场未来主要增量 (17)4、竞争格局：预计运营商网络优势长期存在，第三方厂商快速崛起 (17)5、历史沿革：IDC并非国内运营商核心业务 (18)四、重点公司概况 (21)1、Equinix：全球最大第三方IDC厂商 (21)2、宝信软件：工业互联网推动业绩持续增长 (22)3、光环新网：IDC机柜产能扩展，营收持续增长 (23)数据中心产业受益于数据量激增和云服务普及，中国增速将超越全球。

移动互联网，尤其是视频产业快速发展，带来数据量激增。

据IDC统计，2016 年全球数据存量达16ZB，预计到2020年将增长至40ZB 以上，2025 年或高达160ZB。

数据流量端，2017 年全球移动数据流量合计11.3EB/月，过去十年CARG 高达79%。

数据量激增，全球云计算产业加速发展，数据中心IDC（Internet Data Center）作为IT 底层基础设施，直接受益。

2017 年全球IDC市场规模540亿美元（+18%），中国市场946 亿人民币（+32%）。

２０１８年服务器行业深度研究报告方，云计算时代整体来说，硬件开源对硬件厂商的利润产生压力，软硬一体化提高了硬件附加值，将为硬件厂商带来新的利润增长点。

⏹风险提示：云计算等下游需求不及预期；市场竞争加剧；国际贸易摩擦；市场系统性风险长。

目前服务器市场以企业用户为主，数据中心规模服务器集群约占30%，预计2021年超大型数据中心将占服务器安装量53%，占公有云服务器安装量的85%。

数据中心的ICT 设备采购成本中服务器约占70%以上，总拥有成本TCO 中服务器相关成本占比约60%以上。

大规模云数据中心催生了电源和散热等共享式的多节点服务器出现，2018Q1云服务器贡献了一半以上的增长，而未来5G 建网的IT 化趋势下，针对边缘计算的微型服务器也将会在未来3-5年显著成长。

CPU+GPU 、FPGA 等形态为主的异构计算架构新趋势，AI 服务器持续保持高速增长。

云计算、5G 、AI 、IOT 将成为未来5年推动服务器增长的主要驱动力。

⏹定制化的多节点云服务器贡献50%以上增长，白牌服务器厂商崛起与品牌服务器厂商的困境。

2017年中国服务器出货量和市场规模分别为256万台和112.1亿美元，同比增长7.79%和19.05%，分别占全球总出货量（1018万台）和市场规模（668.9亿美元）的25.15%和16.76%。

服务器更新升级和高端服务器占比提升推动均价继续走高。

2018年Q1云服务器在整体市场的增长贡献为51.7%。

随着云计算业务快速增长，CSP 云服务提供商掌握了全球1/3服务器采购份额，CSP 的自研服务器+定制化需求推动机架、整机柜等符合云变革需求的多节点服务器崛起，ODM 服务器厂商份额逐步提升，戴尔、思科和IBM 等品牌服务器厂商遭受压力，目前ODMs 份额接近四分之一，仍然保持高增长态势，浪潮、SuperMicro 等白牌厂商崛起，预计未来份额将更加集中。

⏹x86架构主导CPU 处理器市场，ARM 为代表的精简指令架构处理器符合了国内自主可控和云变革的趋势。

2018年云计算行业研究报告在当今数字化快速发展的时代，云计算已成为推动各行业创新和变革的关键力量。

2018 年，云计算行业继续保持着迅猛的发展态势，为企业和社会带来了诸多机遇和挑战。

一、云计算行业的发展背景随着信息技术的不断进步，企业对于数据处理、存储和应用的需求日益增长。

传统的本地计算模式在成本、灵活性和可扩展性方面逐渐暴露出不足，而云计算以其按需服务、弹性扩展、成本效益高等优势，迅速获得了市场的青睐。

云计算能够让企业无需大规模投资硬件设施，即可获取强大的计算和存储能力，从而专注于核心业务的发展。

二、2018 年云计算市场规模与增长2018 年，全球云计算市场规模持续扩大，达到了数千亿美元。

其中，基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）三大服务模式均实现了显著增长。

IaaS 市场增长尤为强劲，主要得益于企业对于数据中心基础设施的数字化转型需求。

PaaS 市场也在不断拓展，为开发者提供了更多创新的平台和工具。

SaaS 市场则保持稳定增长，涵盖了诸如企业资源规划（ERP）、客户关系管理（CRM）等众多领域。

在地域分布上，北美地区依然占据主导地位，但亚太地区的增长速度最快，中国、印度等新兴经济体成为推动云计算市场增长的重要力量。

三、云计算技术的创新与突破2018 年，云计算技术在多个方面取得了创新和突破。

容器技术和微服务架构的广泛应用，使得云应用的部署和管理更加高效和灵活。

无服务器计算（Serverless Computing）逐渐兴起，开发者只需关注业务逻辑，而无需管理服务器资源，进一步降低了开发和运维成本。

在存储方面，云对象存储技术不断优化，提供了更高的性能和可靠性。

同时，云计算与人工智能、大数据等技术的融合更加紧密，为企业提供了更强大的数据处理和分析能力。

四、云计算行业的竞争格局2018 年，云计算市场竞争激烈。

亚马逊 AWS、微软 Azure 和谷歌云依然是全球领先的云服务提供商，但其他厂商也在不断发力，试图抢占市场份额。

2018年中国部分ICT⾏业现状及趋势,IDC发展拉动ICT增长「图」2018年中国部分ICT⾏业现状及趋势，IDC发展拉动ICT增长「图」⼀、IDC与ICT相关介绍互联⽹数据中⼼(IDC)通常是指⼀个物理空间内实现对数据信息的集中处理、存储、传输、交换、管理，⽽计算机、服务器、⽹络、通信、存储设备等通常⼈为是数据中⼼的关键设备。

数据中⼼的基础设施是指为确保数据中⼼的关键设备和装置能安全、稳定和可靠运⾏⽽设计配置的基础⼯程。

IDC为互联⽹内容提供商（ICP）、企业、政府机构等部门、单位提供⼤规模、⾼质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租⽤、⽹络批发带宽以及ASP、EC等业务。

ICT即信息和通信技术，是电信服务、信息服务、IT服务及应⽤的有机结合，通信业、电⼦信息产业、互联⽹、传媒业都将融合在ICT的范围内。

固⽹运营商如中国电信为客户提供的⼀站式ICT整体服务中，包含集成服务、外包服务、专业服务、知识服务以及软件开发服务等。

事实上，ICT服务不仅为企业客户提供线路搭建、⽹络构架的解决⽅案，还减轻了企业在建⽴应⽤、系统升级、运维、安全等⽅⾯的负担，节约了企业运营成本，因此受到了企业⽤户的欢迎。

IDC和ICT提供的服务资料来源：公开资料整理伴随着云计算、⼤数据、⼈⼯智能等技术与垂直⾏业结合呈现势不可挡的趋势，以及领域更宽⼴的⽣态系统，ICT产业各个⽣态成员助⼒不同类型的传统企业实现“互联⽹+”转型升级的步伐正在加快。

⼆、国内IDC现状2017年底50Mbps及以上接⼊速率的固定互联⽹宽带⽤户总数占⽐达70.0%，较2016年提⾼27.4%；100Mbps以上的⽤户总数占⽐达38.9%，提⾼25.0%。

移动互联⽹接⼊流量近三年来每年增长⼀倍以上。

⾼带宽的⼴泛覆盖和移动互联⽹的流量爆发带来了视频、游戏等⾏业的蓬勃发展，驱动互联⽹数据中⼼（IDC）需求⾼速增长。

资料来源：公开资料整理资料来源：公开资料整理我国数据中⼼市场收⼊在2012年⾄2017年的复合增长率为32%，预计未来三年平均增速在25%以上。