2015年全球原铝消费国家(地区)排行榜(单位：千吨)

铝土矿市场行情分析及展望李好月; 李飞; 龚元翔【期刊名称】《《世界有色金属》》【年(卷),期】2019(000)016【总页数】4页(P149-152)【关键词】铝土矿; 铝; 市场分析【作者】李好月; 李飞; 龚元翔【作者单位】长沙有色冶金设计研究院有限公司湖南长沙 410019【正文语种】中文【中图分类】F205; F416.1金属铝作为世界上仅次于钢铁的第二重要金属，具有比重小、导电导热性好、易于加工、耐腐蚀等优良性能，被广泛应用于建筑、机械、装饰、航空、交通、电力、军工等行业，是国民经济建设、战略性新兴产业和国防科技工业发展中的重要基础材料，并符合新工业时代“轻量化、环保化、可持续”的发展要求，在交通、建筑、电力等领域有替代钢材、木材、铜材的趋势[1-6]。

铝土矿作为生产铝的最主要来源，在制铝方面的消耗量占铝土矿总产量的90%以上。

此外，铝土矿在制作耐火材料、研磨材料、化学制品及高铝水泥等方面同样有着广泛的应用。

21世纪以来，随着我国新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化“四化”同步快速发展，国内对铝土矿的需求量日趋旺盛，铝土矿消耗量已占全球44.77%（数据来自《中国有色建设》）。

但是国内铝土矿资源保障程度低，可开发利用的后备资源严重不足，对外依存度高，供需形势日益严峻，因此铝土矿已成为我国紧缺的大宗矿产之一，被列入我国战略性矿产目录。

1 铝土矿资源1.1 世界铝土矿资源世界铝土矿资源比较丰富，美国地质调查局2016年数据显示，世界铝土矿资源量为550～770亿吨。

其中，已探明储量为280亿吨，按目前开采强度，后续可采年限在100年以上。

世界范围内，铝土矿主要分布在几内亚、澳大利亚、巴西、中国、希腊、圭亚那、印度、印尼、牙买加、哈萨克斯坦、俄罗斯、苏里南、委内瑞拉、越南及其他地区。

其中几内亚（已探明铝土矿储量74亿吨）、澳大利亚（已探明铝土矿储量65亿吨）和巴西（已探明铝土矿储量26亿吨）三国已探明铝土矿储量约占全球铝土矿已探明总储量的60%，具体分布情况见表1，图1。

2015年有色金属铝行业分析报告2015年10月目录一、铝土矿：我国供应短缺逐步显现 (6)1、资源分布：全球矿产丰富，中国第八 (6)（1）全球：资源丰富，国别差异巨大 (6)（2）中国：分布集中，品质较差 (7)2、供需：全球供给稳定，我国对外依存度高 (8)（1）供给：全球尚且宽裕 (8)（2）需求：我国对外依存度高 (10)①我国铝土矿对外依存度超过60% (10)②铝土矿：2014 年进口“价升量跌”，2015 年“量升价跌” (11)3、后市价格预判：铝土矿将逐步面临短缺，价格有望上涨 (12)（1）资源有限，印尼禁矿政策不变 (12)（2）2016 年或出现小幅短缺，价格有望上涨 (14)二、氧化铝：供需紧平衡，下行空间有限 (14)1、生产工艺：以拜耳法为主 (14)（1）烧结法 (15)（2）混联法（拜耳—烧结联合法） (16)（3）选矿—拜耳法 (16)2、供需：增量有限，需求不减 (16)（1）国外：产能增量有限，产量增速略有恢复 (16)（2）国内：产量增加，增速回落 (18)3、价格预判：供需紧平衡，下行空间有限 (19)（1）价格走势回顾：回吐2014 年涨幅 (19)（2）成本：因铝土矿不同而异 (20)（3）价格预判：下行空间有限 (21)①供需：产量增速落后于电解铝，市场略微短缺 (21)三、电解铝：成本支撑+供需逐步好转，行业扭转可期 (24)1、生产工艺：冰晶石—氧化铝熔盐电解法 (24)2、供需：国外紧缺，国内过剩 (25)（1）国外：产量增速趋缓，消费增长平稳 (25)（2）国内：产能增长高峰已过 (28)3、预判：基本面好转，铝价有望回升 (31)（1）铝价走势回顾：2014 年反弹，2015 年回落 (31)（2）成本构成：电力成本第一，原料第二 (34)（3）预判:成本支撑+基本面好转+政策，铝价有望回升 (36)四、铝业上市公司 (41)1、上游铝冶炼企业 (41)（1）云铝股份：全产业链综合性大型铝企 (41)（2）中国铝业：国内最大的氧化铝、原铝生产商 (44)2、下游铝加工企业 (45)（1）明泰铝业: 多元化大型铝加工企业 (45)（2）宜安科技: 三大战略稳推进，液态金属创造全新利润增长点 (47)（3）银邦股份: 主营稳步,静待3D 打印发力 (49)（4）亚太科技: 产能逐步释放，拓展国际市场 (51)（5）罗普斯金: 主营业务保持平稳，拆迁收益增厚业绩 (52)（6）利源精制: 六大核心优势，增强公司实力 (53)五、主要风险 (55)1、美联储加息风险 (55)2、铝价波动风险 (55)3、下游需求不及预期 (55)铝土矿：我国将面临逐步短缺。

全球十大铝企中国占三席世界铝市格局深度解析来源：全球铝业网作者：市场部 /newsd_24177.html 最近不少媒体纷纷刊载由研究机构CRU的数据，对2011年全球铝生产企业进行排名，并列出了产量排名前十的铝业公司。

图1 依据CRU的数据2011年全球十大铝企（全球铝业网制图）我们可以看到其中三个中国企业名列其中。

上述十大铝企业2011年电解铝产量合计为2237万吨，名列其中的中国三大企业电解铝产量为552.4万吨，占24.69%。

据国际铝业协会(IAI)公布的数据汇总，全球（含中国）2011年原铝产量为4316.4万吨。

上述十大铝企业占了51.82%。

业内人士都知道，2011年由于铝价的下跌，影响了部分电解铝企业的生产，铝企的减产停产导致电解铝产量的降低，否则全球的原铝产量应该更多。

图2 全球（含中国）2011年原铝产量与2010年原铝产量对比图（全球铝业网制图）图3 2011年全球原铝产量地区分布图（全球铝业网制图）图4 全球原铝2011年日均产量图（全球铝业网制图上面3个图片可以看出2011年全球的电解铝的生产情况。

我们再来看看中国的电解铝生产情况。

据国家统计局发布的《中华人民共和国2011年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2011年中国电解铝产量1767.7万吨。

2010年为1565万吨。

2011年全年电解铝产量与2010年相比增产202.7万吨，增长率为12.95%。

2011年中国的电解铝产量为世界电解铝总产量的40.68%。

2011年中国电解铝企业虽然期间面临电价上调以及需求放缓等不利因素，但仍总体保持盈利水平，电解铝产量仍保持较大的增长趋势。

图5 中国2011年原铝产量与2010年原铝产量对比图（全球铝业网制图）图6 2007～2011年中国原铝日均产量图（全球铝业网制图）中国铝产量高，并不等于铝工业好，中国铝工业大，并不等于铝工业强。

我们有许多事要做。

跨入龙年，我国单独编制《铝工业“十二五”发展专项规划》，作为《有色金属工业“十二五”发展规划》的子规划。

2018年国内外原铝（电解铝）供需分析：中国原铝（电解铝）产量占全球总产量的55.65%[图]2014年全球原铝产量为5392.7万吨，2015年全球原铝产量为5773.6万吨，产量较2014年同期增长7.06%。

2016年全球原铝产量为5889.0万吨，产量较2015年同期增长3.73%。

2017年全球原铝产量为6340.4万吨，产量较2016年同期增长5.87%。

2018年全球原铝产量6433.6万吨，较2017年增长1.47%。

2000-2018年全球原铝产量及增长速度统计资料来源：世界铝业协会2000-2018年全球主要地区原铝（电解铝）产量统计表（单位：千吨）资料来源：世界铝业协会2018年全球原铝产量分布格局：千吨资料来源：世界铝业协会2018年中国原铝产量达到了3580.2万吨，占全球总产量的55.65%，近几年中国原铝（电解铝）行业产量占全球产量情况如下图所示：2009-2018年国内外原铝（电解铝）产量对比资料来源：世界铝业协会、国家统计局根据统计数据显示，2018年中国原铝（电解铝）进口量为12.48万吨，出口量5.53万吨，消费量3587.15万吨。

2018年中国原铝（电解铝）供需平衡走势图资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理根据中国海关数据显示，近年我国原铝（电解铝）进口数量及金额呈波动趋势，1992-2018年我国原铝（电解铝）进口数量及金额分析如下：1992-2018年我国原铝（电解铝）行业进口情况资料来源：中国海关根据中国海关数据显示，近年我国原铝（电解铝）出口数量及金额呈波动趋势，1992-2018年我国原铝（电解铝）出口数量及金额分析如下：1992-2018年我国原铝（电解铝）行业出口情况资料来源：中国海关。

世界铝土分布与铝的主要产销国秦为胜地壳中含量排名前五位元素分别是：氧、硅、铝、铁、钙，铝是地壳中含量最丰厚的金属元素，铝的密度只有2.7g/cm3，约为铁、铜的密度(分别为7.83g/ cm3，8.93g/ cm3)的1/3。

铝及其合金的优秀特色是其外观好、质量轻，加工性、物理和力学性能好，以及抗腐蚀性好，从而使铝及铝合金在很多运用领域中被以为最为经济实用。

至19世纪末，铝材锋芒毕露，变成在工程运用中具有竞争力的金属，且风靡一时。

航空航天、建筑、汽车三大重要工业领域的应用，市场需求量不断扩大。

一、世界“铝矾土王国”—几内亚世界铝土矿资源比较丰富，世界铝土矿资源总储量为550-750亿吨。

世界铝土矿已探明储量约为280亿，主要分布在非洲（32%），大洋洲（23%），南美及加勒比海地区（21%），亚洲（18%）及其他地区（6%）。

从国家分布来看，铝土矿主要分布在几内亚、澳大利亚、巴西、中国、希腊、圭亚那、印度、印尼、牙买加、哈萨克斯坦、俄罗斯、苏里南、委内瑞拉、越南及其他国家。

其中几内亚（已探明铝土矿储量74亿吨）、澳大利亚（已探明铝土矿储量65亿吨）和巴西（已探明铝土矿出储量26亿吨）三国已探明储量约占全球铝土矿已探明总储量的60%。

西非的几内亚号称“铝矾土王国”储量丰富，储量为74亿吨，且分布广泛，易于开采，占全球总储量的26.4%。

截至2014年，我国铝土矿查明资源储量为42.3矿石亿吨。

我国铝矿、铝矾土资源储量分布较为集中，主要分布在山西、贵州、广西和河南四省（山西41.6%、贵州17.1%、河南16.7%、广西15.5%），共计90.9%；其余拥有铝土矿的15个省、自治区、直辖市的储量合计仅占全国总储量的9.1%。

2017年前9个月，几内亚对中国的铝土矿出口量增加了三倍，占国内总进口量的39％，而作为曾经的中国最大的铝土矿进口来源国的澳大利亚占37％，退居第二位，几内亚成为中国进口铝土矿最大来源国。

1、铝的发现和历史1828年丹麦物理学家H.C 奥尔斯德发现了铝元素；1889年，奥地利Bayer发明了从铝土矿中提取氧化铝的方法，即拜耳法；至今，铝的工业化生产已有一百多年历史。

2、铝的生产方法铝土矿开采，氧化铝精炼，电解铝冶炼，铝材加工，废铝回收，再生铝生产，大概是这样。

铝土矿又名矾土矿、铝矾矿，指工业上能利用的，以三水铝石、一水软铝石或一水硬铝石为主要矿物所组成的矿石的统称。

铝土矿是生产金属铝的最佳原料，其用量占世界铝土矿总产量的90%以上。

铝土矿的非金属用途是作耐火材料、研磨材料、化学制品以及高铝水泥的原料。

铝土矿在非金属领域用量所占比重很小，但是用途十分广泛。

3、世界铝矿资源分布情况来源：金属百科（/metal/al/resources&production.shtml）世界铝土矿资源比较丰富，美国地质调查局2015年数据显示，世界铝土矿资源量为550-750亿吨。

世界铝土矿已探明储量约为280亿，主要分布在非洲（32%），大洋洲（23%），南美及加勒比海地区（21%），亚洲（18%）及其他地区（6%）。

从国家分布来看，铝土矿主要分布在几内亚、澳大利亚、巴西、中国、希腊、圭亚那、印度、印尼、牙买加、哈萨克斯坦、俄罗斯、苏里南、委内瑞拉、越南及其他国家。

其中几内亚（已探明铝土矿储量74亿吨）、澳大利亚（已探明铝土矿储量65亿吨）和巴西（已探明铝土矿出储量26亿吨）三国已探明储量约占全球铝土矿已探明总储量的60%。

数据来源：美国地质调查局4、我国铝土矿分布我国国土资源部发布《2014年中国国土资源公告》显示，截至2014年，我国铝土矿查明资源储量为42.3矿石亿吨。

我国铝矿、铝矾土资源储量分布较为集中，主要分布在山西、贵州、广西和河南四省（山西41.6%、贵州17.1%、河南16.7%、广西15.5%），共计90.9%；其余拥有铝土矿的15个省、自治区、直辖市的储量合计仅占全国总储量的9.1%。

深度解析全球铝产业格局：看完供需平衡表就知道，铝价很难下跌一、全球铝产业格局：产业转移导致中国电解铝产能占比过高电解铝产业链主要由铝土矿开采—氧化铝生产—电解铝生产—铝材加工四个环节组成。

上游矿业公司开采铝土矿，并由氧化铝企业将其制成氧化铝，再由电解铝企业将其制成铝锭，并被下游铝加工企业制成各类加工品，用于建筑、交运、通讯、包装、机械制造和耐用消费品等各个下游领域。

从供给端全球产业链分工看：1）上游：铝土矿储量丰富且便于开采，并不稀缺，产出主要集中在澳大利亚、中国、印度、巴西和几内亚等国家，且澳大利亚、巴西和几内亚等国大量出口铝土矿；2）中游：氧化铝作为中间环节，产量主要分布在中国、澳大利亚和巴西，中国从海外进口大量铝土矿，最终生产成氧化铝，且中国氧化铝产量占比达到约50%，已基本可满足电解铝生产需要，仅需少量进口；3）下游：电解铝是高能耗的核心生产环节，而中国却一家独大。

电解铝产量主要分布在中国、俄罗斯和印度，中国产量占比高达54%，而美国作为全球第二大消费国，产量占比仅1%。

从需求端全球分布看，除中国、印度以外，美国、德国和日本等发达国家是全球电解铝主要消费者，其供给缺口由中国铝材出口支撑。

2016年全球铝消费量约为5961万吨，从分国家来看，中国消费占比高达53%，其次是美国，需求占比为9%，德国、印度和日本消费占比依次为4%、3%和3%。

1、全球铝供给格局：铝土矿不稀缺，电解铝产量高度集中在中国铝土矿：全球储量丰富，露采模式决定铝土矿稀缺性不足。

铝土矿储量极度丰富。

作为地壳中含量排名第三的元素，铝的全球储量高达280亿吨，铝土矿储量主要集中在澳大利亚、几内亚、巴西、越南和牙买加等地，合计储量占全球64%。

相对于铝土矿产量而言，储量极其充沛，以2016年全球铝土矿产量计算，可供开采106年。

露采模式决定铝土矿稀缺性不足。

铝土矿产量主要来自澳大利亚、中国、印度和巴西，合计产量占全球78%。

考虑到铝土矿的开采主要以露天开采为主，储量丰富的资源特点决定了铝土矿供给高度充足，稀缺性不足，这也意味着，铝的供给瓶颈不在上游矿石环节，而在中游冶炼。

全球铝产业发展现状及趋势全球铝产业发展现状及趋势引言铝是一种重要的金属材料，具有重量轻、导电性好、抗腐蚀性强等优点，广泛应用于工业、建筑、电子等领域。

随着全球经济的发展和科技的进步，全球铝产业也在不断发展壮大。

本文将探讨全球铝产业的发展现状及未来的发展趋势，从中分析铝产业的机遇和挑战。

一、全球铝产业发展现状1.1 铝产量和消费量自20世纪以来，全球铝产量和消费量都呈现出快速增长的态势。

根据国际铝协会的数据，全球铝产量从1950年的130万吨增长到现在的7000多万吨，年均增长率高达5%以上。

与此同时，全球铝消费量也从1950年的130万吨增长到现在的7000多万吨，年均增长率也达到了5%以上。

这一增长势头主要得益于工业、建筑、汽车等行业对铝材料的需求的增加。

1.2 铝产业格局当前，全球铝产业格局具有以下特点：（1）中国是全球最大的铝生产国和消费国。

根据国际铝协会的数据，中国的铝产量占全球总产量的一半以上，消费量也占全球总消费量的一半以上。

中国的铝产能过剩问题一度严重，但在政府的引导下，一些不具备环保、技术、经营能力的企业已经关停，中国铝产业正在进行结构调整和转型升级。

（2）其他亚洲国家也成为重要的铝生产和消费地。

日本、印度等国家也具有相当规模的铝产能和消费量。

（3）北美和欧洲地区的铝产业规模相对较小。

随着国内产能的扩大，北美和欧洲地区的铝产量逐渐下降，一些落后的工厂被迫关闭。

1.3 铝产业的发展趋势未来，全球铝产业将保持高速增长的趋势，但也面临着一些挑战：（1）能源成本的上升。

铝的生产过程中需要大量的电力，而且铝冶炼是一项能耗较高的工艺。

随着可再生能源的发展和环保要求的提高，铝生产所需的电力成本将不断上升，这对铝产业的发展会造成一定的影响。

（2）环保要求的提高。

铝行业的生产过程中产生大量的温室气体和固体废弃物，对环境造成了较大的污染。

为了应对环保压力，铝企业需要采取更加环保的生产工艺和技术，提高资源利用率，减少环境污染。

2015年有色金属行业运行情况报告2015年，针对全球有色金属需求疲软、供应过剩及预期美元走强等不利因素，在党中央、国务院一系列稳增长政策措施支持下，企业积极应对经营困难，中国有色金属工业运行呈现出“四稳四降”的特点。

即，生产、消费、资产规模平稳增长，单位产品能耗稳定下降；固定资产投资、进出口贸易额、有色金属价格、企业经济效益下降。

初步统计2015年，规模以上有色金属企业工业增加值增长9.5%；十种有色金属产量5155.8万吨，增长6.8%；精炼铜消费量985万吨，增长4.8%，原铝消费量2950万吨，增长9.3%；规模以上有色金属企业年末总资产3.9万亿元，增长4.3%，原铝综合交流电耗减少了34千瓦时/吨;铜冶炼综合能耗减少了11.7千克标准煤/吨;完成固定资产投资额6718.8亿元，下降2.8%；有色金属进出口贸易总额1307.1亿美元，下降26.2%；国内市场年均铜价下降16.8%，铝价下降10.2%；规模以上有色金属工业企业实现利润总额1509.7亿元,下降13.2%。

1 2015年有色金属工业运行情况及主要特点1.1 生产基本平稳据国家统计局统计，2015年，规模以上有色金属企业工业增加值增长10.0%，增幅比上年回落1.4个百分点，但比全国的增幅高3.9个百分点。

2015年，十种有色金属产量为5155.8万吨，同比增长6.8%，增幅比上年收窄0.6个百分点。

其中，精炼铜产量796.2万吨，增长4.2%；原铝产量3 141.0万吨，增长8.8%;铅产量385.9万吨，下降5.3%；锌产量615.4万吨，增长4.9%。

氧化铝产量为5898.0万吨，同比增长9.6%。

六种精矿金属含量906.6万吨，同比下降10.5%。

其中，铜精矿金属含量167.0万吨，下降6.3%；铅精矿金属含量233.9万吨，下降13.8%；锌精矿金属含量474.8万吨，下降10.5%。

铜材产量（铜、铝材产量均未扣除企业间的重复统计数，下同）为1913.7万吨，同比增长7.1%；铝材产量为5236.4万吨，同比增长9.0%。