南山铝业：公司债券发行预案公告

一、预案概述1. 编制目的为有效应对债券发行、交易、支付等环节可能出现的风险事件，确保债券市场的稳定运行，保障投资者利益，根据国家有关法律法规和债券市场管理规定，特制定本预案。

2. 适用范围本预案适用于债券发行人、承销商、投资者、托管机构等相关主体在债券发行、交易、支付等环节遇到突发事件时的应急处置工作。

3. 预案依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国企业债券管理条例》等相关法律法规。

二、组织机构与职责1. 成立债券应急处置领导小组由债券发行人、承销商、投资者、托管机构等相关主体负责人组成，负责债券应急处置工作的全面领导和协调。

2. 设立债券应急处置办公室办公室设在债券发行人处，负责具体组织实施预案，协调各方力量，确保应急处置工作的顺利开展。

3. 各相关主体职责（1）债券发行人：负责债券发行、交易、支付等环节的日常管理，建立健全债券风险防控体系，及时报告突发事件。

（2）承销商：负责债券承销过程中的风险防控，协助债券发行人做好债券发行、交易、支付等环节的应急处置工作。

（3）投资者：密切关注债券市场动态，合理配置投资组合，提高风险防范意识。

（4）托管机构：负责债券资金托管，确保债券资金安全，配合债券发行人、承销商做好应急处置工作。

三、应急处置流程1. 突发事件报告（1）债券发行人、承销商、投资者、托管机构等相关主体发现债券市场出现突发事件时，应立即向债券应急处置领导小组报告。

（2）债券应急处置领导小组接到报告后，应迅速组织力量进行核实，并启动应急预案。

2. 应急处置措施（1）债券发行人：立即采取措施，确保债券发行、交易、支付等环节的正常运行，必要时暂停债券发行、交易、支付等业务。

（2）承销商：协助债券发行人做好债券发行、交易、支付等环节的应急处置工作，确保债券承销业务正常进行。

（3）投资者：密切关注债券市场动态，合理调整投资策略，降低投资风险。

（4）托管机构：确保债券资金安全，配合债券发行人、承销商做好应急处置工作。

一、预案概述为保障债券市场的稳定运行，提高债券市场风险管理能力，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合我国债券市场实际情况，制定本预案。

二、预案目标1. 确保债券市场在突发事件发生时，能够迅速、有效地采取应急处置措施，降低风险，维护市场稳定。

2. 及时发现、处理债券市场风险，保护投资者合法权益。

3. 建立健全债券市场风险预警机制，提高风险防控能力。

三、预案组织架构1. 成立债券应急处置领导小组，负责债券市场应急处置工作的组织、协调和指挥。

2. 设立债券应急处置办公室，负责日常工作的具体实施。

3. 设立债券应急处置专家组，负责对突发事件进行分析、评估，提出应急处置建议。

四、应急处置流程1. 预警阶段（1）债券市场风险监测部门负责对债券市场风险进行实时监测，发现异常情况及时上报。

（2）债券应急处置办公室接到预警信息后，立即组织相关人员进行分析、评估。

2. 应急响应阶段（1）债券应急处置领导小组根据风险程度，启动相应级别的应急处置预案。

（2）债券应急处置办公室根据领导小组要求，组织相关单位、机构采取应急处置措施。

3. 应急处置阶段（1）根据风险类型，采取以下措施：①信息发布：通过新闻媒体、官方网站等渠道发布风险信息，引导投资者合理应对。

②风险提示：提醒投资者关注风险，合理配置资产。

③监管措施：对涉嫌违法违规行为进行查处，维护市场秩序。

④市场干预：根据需要，采取适当措施稳定市场。

（2）债券应急处置专家组对应急处置效果进行评估，提出改进建议。

4. 恢复阶段（1）债券市场风险得到有效控制后，逐步恢复正常运行。

（2）债券应急处置领导小组对应急处置工作进行总结，完善预案。

五、应急保障措施1. 人员保障：加强应急处置队伍培训，提高应急处置能力。

2. 资金保障：设立专项基金，用于应急处置工作的开展。

3. 信息保障：建立健全债券市场风险监测体系，提高信息传递效率。

4. 技术保障：加强债券市场信息系统建设，提高应急处置技术支持能力。

10月12日沪深晚间公告1. 关于公司债券发行的公告1.1 公司介绍•公司名称：XXX•证券代码：XXX•证券简称：XXX1.2 发行情况公司向公众发行XX亿元债券，发行价格为XX元，票面利率为XX%，期限为XX年。

本次债券发行全部通过线上渠道进行，发行效率高，募集资金将用于公司资本金补充和项目投资等方面。

1.3 其他信息公司债券发行已经获得中国证监会、上海证券交易所的批准，并通过了信用评级机构的评级。

公司将会积极履行债券发行及后续管理的相关职责，保证债券持有人的权益。

2. 公司业绩公告2.1 公司介绍•公司名称：XXX•证券代码：XXX•证券简称：XXX2.2 业绩情况公司在第三季度实现了XX亿元的营业收入，同比增长了XX%；净利润为XX 亿元，同比增长了XX%。

公司表示，业绩增长主要得益于公司产品优化、市场拓展及内部管理水平的提升等因素。

2.3 展望未来公司表示，未来将继续加强研发投入，优化产品结构，并积极拓展国际市场，以进一步提升公司市场份额和盈利能力。

3. 其他公告3.1 公司介绍•公司名称：XXX•证券代码：XXX•证券简称：XXX3.2 其他情况公司表示，因为某些不可抗力因素，公司原计划于2021年10月中旬举行的股东大会将延迟至2021年10月底后另行通知。

公司将履行股东大会相关职责，并为股东提供公正、透明的信息披露。

3.3 其他信息公司还表示，将在第四季度开展公开招标活动，以寻找具有财务、法律、建筑等方面专业能力的优秀人才支持公司未来发展。

具体招聘信息将在公司官网上公布。

公司债券发行公告尊敬的投资者：根据公司董事会决议和相关法规要求，本公司计划发行公司债券，现就相关事项向投资者发布公告如下：一、发行主体及发行规模公司名称：XXXX有限公司公司注册地：XXXX公司法定代表人：XXX发行规模：总额XXX亿元二、发行方式及期限公司债券的发行方式为公开发行，采取线下认购方式进行。

公司债券的期限为XXX年。

三、债券详情1. 债券名称：XXXX债券2. 债券代码：XXX3. 债券面值：XXX元/张4. 发行总额：XXX亿元5. 利率及计息方式：根据承销商和发行商之间的协商确定。

四、承销商和发行商承销商：XXXX证券有限公司发行商：XXXX银行股份有限公司五、募集资金用途融资所得将用于公司的运营资金外，还将用于以下方面：1. 进一步扩大生产规模和提升产品竞争力。

2. 进行新项目的投资和并购。

3. 收购及更新先进设备和技术。

4. 偿还过期债务。

六、风险提示投资者在做出投资决策前，应充分了解相关风险，并自行承担相应投资风险。

1. 市场风险：公司债券价格会受到市场供需和利率波动的影响，可能导致债券价格的波动。

2. 流动性风险：公司债券的流动性较差，投资者在债券发行期间可能无法及时出售债券。

3. 信用风险：若公司面临重大经营困难或无法按时偿还债务，可能导致债券违约风险。

4. 政策风险：国家经济政策、宏观调控等因素可能对公司债券市场造成影响。

七、重要提示事项1. 投资者在认购公司债券前，应详细阅读、理解《公司债券募集说明书》。

2. 发行结果及交割日将另行公告。

3. 如需了解更多信息，请联系发行承销商。

八、投资者咨询电话与联系方式咨询电话：XXXX-XXX-XXXX联系邮箱：*****************特此公告。

XXXX有限公司日期：XXXX年XX月XX日。

有色金属行业研究/行业周报本周有色金属板块大幅度跑赢大盘，周内涨幅为10.66%。

本周各板块全线上涨，锂板块领涨，周涨幅25.00%，其他稀有小金属和黄金分别上涨13.79%和12.69%。

基本金属：本周基本金属期现货价格基本全线上涨。

期货市场LME 锡、铜、镍、锌、铅、铝分别上涨8.00%、4.51%、4.49%、4.33%、2.03%、1.60%。

现货市场铜、锡、镍、锌、铅分别上涨4.15%、3.12%、2.70%、2.63%、1.00%，铝微跌0.06%。

铝:本周铝价轻微震荡，收位于15700元/吨，LME 库存铝下跌2.82%。

国内铝厂开工积极性较高，产出稳定，供应面存在一定压力。

在消费端表现强势下，铝价下方存在较强支撑。

铜：本周铜价再创新高，收位于60420元/吨。

LME 铜库存继续下降，周同比下跌5.91%，月同比下跌幅度达30.14%，全球铜显性库存处于低位，且多数铜矿产能恢复不及预期。

经济复苏，需求逐渐拉升的趋势下，现货铜缺口将为铜价的高位运行提供有力支撑。

建议关注：西部矿业、江西铜业、云铝股份、神火股份。

新能源金属：在终端市场新能源汽车产业强势的带动下，新能源金属价格不断上涨。

1）价格方面：本周钴锂价格全线上涨。

钴：南非第二波疫情形式严峻，感染人数不断增加，供应方不确定性提升带动钴原料价格强势走高。

本周钴1#（长江现货）价格为31.8万元/吨，上升3.9万元/吨，周内涨幅达13.98%；硫酸钴价格为6万元/吨，较上周上涨0.2万元/吨；氯化钴价格为6.9万元/吨，较上周上涨0.2万元/吨。

锂：气温骤降导致多数锂盐厂家减产，但下游采购需求火爆，锂盐价格持续上涨。

本周电池级碳酸锂价格为5.8万元/吨，较上周上涨0.6万元/吨，周内涨幅达11.54%；氢氧化锂价格为5万元/吨，较上周上涨0.1万元/吨。

2）需求方面：比亚迪发布公告称，在哥伦比亚首都波哥大2020年度巴士项目招标中，比亚迪斩获1002台纯电动巴士订单。

一、预案编制目的为有效预防和控制债券发行与交易过程中可能出现的风险，确保债券市场的稳定运行，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国债券法》及相关法律法规，特制定本预案。

二、预案适用范围本预案适用于以下情况：1. 债券发行过程中出现重大风险；2. 债券交易过程中发生系统性风险；3. 债券发行人或承销商、交易商等市场主体出现违约风险；4. 债券市场出现其他可能影响市场稳定运行的风险事件。

三、预案组织架构1. 成立债券应急处置领导小组，负责组织、协调和指导应急处置工作。

领导小组组成：（1）组长：由债券市场管理部门负责人担任；（2）副组长：由债券市场管理部门及相关监管部门负责人担任；（3）成员：由债券市场管理部门、监管部门、债券发行人、承销商、交易商等市场主体代表组成。

2. 设立应急处置办公室，负责日常应急管理工作。

应急处置办公室组成：（1）主任：由债券市场管理部门负责人担任；（2）副主任：由债券市场管理部门及相关监管部门负责人担任；（3）成员：由债券市场管理部门、监管部门、债券发行人、承销商、交易商等市场主体代表组成。

四、应急处置原则1. 预防为主，综合治理；2. 快速反应，协同作战；3. 依法依规，科学决策；4. 保护投资者合法权益，维护市场稳定。

五、应急处置措施1. 风险预警与识别（1）建立健全债券市场风险监测体系，对债券市场进行全面、动态监测；（2）对债券发行人、承销商、交易商等市场主体进行信用评估，及时发现潜在风险；（3）对债券市场交易异常情况进行分析，判断是否存在系统性风险。

2. 风险处置（1）对债券发行人、承销商、交易商等市场主体进行风险提示，要求其采取措施降低风险；（2）对违约债券，要求发行人、承销商、交易商等市场主体及时披露相关信息，保障投资者知情权；（3）对可能引发系统性风险的债券市场事件，采取暂停交易、限制交易等措施，防止风险蔓延；（4）对存在重大风险的债券，要求发行人、承销商、交易商等市场主体采取重组、置换等手段化解风险。

证券代码：601600 股票简称：中国铝业公告编号：临2013-026 中国铝业股份有限公司关于转让债权的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：2013年5月17日，本公司刊发了《中国铝业股份有限公司关于转让债权的公告》，本公司拟按评估价格出售本公司对中铝河南铝业有限公司和中铝青岛轻金属有限公司（以下合称“标的企业”）享有的债权合计人民币292,550万元（以下简称“标的债权”），标的债权的转让作为本公司于2013年5月13日在北京产权交易所公开挂牌转让所持有标的企业股权的附加条件之一。

2013年6月7日，本公司控股股东中国铝业公司（以下简称“中铝公司”）参与标的企业股权竞买且竞买成功，标的债权将与标的企业的股权一并转让给中铝公司，本次债权转让构成关联交易。

最新进展：一、本次交易进展概述2013年5月13日，本公司在北京产权交易所公开挂牌转让所持有标的企业的股权。

挂牌期间仅产生中铝公司一家竞买人，2013年6月7日，中铝公司按挂牌价成功竞买标的企业股权，双方将在2013年6月11日或之前签署相关股权转让协议及所附之产权交易合同。

前述协议签署日，双方将签署《关于对中铝河南铝业有限公司及中铝青岛轻金属有限公司债权的转让协议》（以下简称“债权转让协议”），中铝公司以人民币1,755,970,700元的价格受让标的债权。

二、受让方情况介绍本次交易的受让方为中铝公司。

中铝公司成立于2001年2月，系国家国有资产监督管理委员会直接履行出资人职责的全民所有制企业，注册地址：北京市西直门北大街62号，法定代表人：熊维平，注册资本：人民币1,543,180万元，主要经营范围：从事矿产资源开发、有色金属冶炼加工、相关贸易及工程技术服务等。

中铝公司系本公司控股股东，其持有本公司38.56%已发行股份，与本公司在业务、资产、人员等方面保持相互独立。

证券代码：600219 证券简称：南山铝业编号：临2013-039 转债代码：110020 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
关于收到参股公司南山集团财务有限公司分红款的公告
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年6月17日收到参股公司南山集团财务有限公司（以下简称“南山财务公司”）分红款人民币6,300.00万元。

南山财务公司本次利润分配方案已获得该公司股东大会审议通过，本次共分配现金红利人民币30,000.00万元，本公司持有其21%的股权，可获得现金红利人民币6,300.00万元。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司
2013年6月17日。

一、预案背景随着我国金融市场的不断发展，债券投资作为一种重要的投资方式，越来越受到投资者的关注。

然而，债券市场也存在一定的风险，为了保障投资者在债券投资过程中能够有效应对各种突发情况，特制定本应急预案。

二、预案目标1. 确保投资者在债券投资过程中遇到突发事件时，能够迅速采取措施，降低损失。

2. 提高投资者对债券市场风险的认知，增强风险防范意识。

3. 提高债券投资管理团队应对突发事件的能力，确保债券投资业务的正常进行。

三、预案内容1. 风险识别与评估（1）风险识别：对债券投资过程中可能出现的风险进行识别，包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。

（2）风险评估：对识别出的风险进行评估，确定风险等级，为后续应急预案的实施提供依据。

2. 预警机制（1）建立健全债券市场风险预警机制，对市场风险、信用风险等进行实时监测。

（2）对预警信息进行分类分级，确保投资者及时了解风险情况。

3. 应急措施（1）市场风险应急措施：①密切关注市场动态，及时调整投资策略。

②加强流动性管理，确保资金安全。

③加强债券品种的选择，降低市场风险。

（2）信用风险应急措施：①加强债券发行主体的信用评级，选择信用等级较高的债券进行投资。

②对已投资债券的信用风险进行动态监测，一旦发现信用风险上升，及时采取风险控制措施。

（3）流动性风险应急措施：①优化债券投资组合，确保投资组合的流动性。

②建立流动性风险预警机制，及时发现并应对流动性风险。

（4）操作风险应急措施：①加强投资管理团队培训，提高风险防范意识。

②建立健全投资操作流程，确保操作规范。

4. 应急预案执行（1）应急预案启动：当投资者在债券投资过程中遇到突发事件时，立即启动应急预案。

（2）应急响应：根据预案内容，采取相应的应急措施。

（3）应急结束：当突发事件得到有效控制，恢复正常投资环境时，应急预案结束。

四、预案管理1. 定期评估应急预案的有效性，根据市场变化和风险特点进行修订。

2. 加强与投资者的沟通，及时传递风险信息，提高投资者风险防范意识。

一、方案概述为有效防范和化解债券市场风险，确保债券投资者合法权益，维护债券市场的稳定运行，根据《中华人民共和国债券法》及国家相关法律法规，结合我国债券市场实际情况，特制定本预案。

二、预案目标1. 及时发现、识别债券市场风险；2. 采取有效措施，降低债券市场风险；3. 确保债券投资者合法权益；4. 维护债券市场的稳定运行。

三、预案适用范围本预案适用于以下情况：1. 债券发行人、承销商、投资者等债券市场参与者；2. 债券市场监管部门；3. 债券市场基础设施机构。

四、应急处置组织架构1. 成立债券应急处置领导小组，负责全面领导应急处置工作；2. 设立债券应急处置办公室，负责应急处置的具体实施；3. 设立债券应急处置专家组，为应急处置提供专业意见。

五、应急处置流程1. 风险监测（1）建立健全债券市场风险监测体系，对债券市场风险进行全面监测；（2）密切关注债券市场异常波动，及时收集、分析相关信息；（3）对可能引发债券市场风险的重大事件进行预警。

2. 风险评估（1）对债券市场风险进行定量和定性分析，评估风险程度；（2）根据风险评估结果，确定应急处置等级。

3. 风险处置（1）根据应急处置等级，采取相应措施：a. 一级应急处置：启动应急预案，全面排查风险，采取果断措施化解风险；b. 二级应急处置：采取部分应急措施，控制风险蔓延；c. 三级应急处置：采取一般性措施，降低风险。

（2）对债券发行人、承销商、投资者等债券市场参与者进行风险提示，引导其理性投资；（3）加强与债券市场基础设施机构的沟通协调，确保应急处置措施落实到位。

4. 风险总结（1）对应急处置过程中发现的问题进行总结，完善应急预案；（2）对应急处置效果进行评估，为今后应急处置提供参考。

六、应急处置措施1. 信息公开（1）及时发布债券市场风险信息，提高市场透明度；（2）对可能引发债券市场风险的重大事件进行公告。

2. 风险隔离（1）对高风险债券进行隔离，防止风险蔓延；（2）加强对高风险债券发行人的监管，督促其采取措施降低风险。