《企业年金账户管理个人资料新增表》(模板)

首期缴费
个人账户
个人缴费：￥元
单位缴费：￥元
公共账户
缴费：￥元
合计缴费（大写）：（￥元）
四、投资组合
计划投资组合
√统一指定□清单指定
基金名称
稳健配置
国寿养老
投资比例
100%
公共账户
投资组合
基金名称
稳健配置
国寿养老
投资比例
100%
五、年金领取
退休年龄
□统一指定男：周岁;女：周岁□清单指定√不指定
年金类型
企业年金计划信息登记表
公司提示：
1.请您根据企业年金方案及相关管理合同的约定，填写企业年金计划信息登记表。
2.填写内容必须真实、准确，我公司将按照您填写的内容进行账户管理规则的设置。若有不明事项请向业务员或本公司咨询。
3.一切与本信息登记表各项内容及账户管理合同条款相违背或增减的业务员说明及解释均属无效，一切告知均以书面为准。
投资管理人
中国人寿养老保险股份有限公司
产品名称
国寿永丰企业年金集合计划
缴费方式
□年缴□半年缴□季缴□月缴√不定期缴
上年度工资总额
万
缴费规则
√定额法
□统一定额（每人）：单位缴元；个人缴元√清单定额
□工资比例法
□统一比例：单位％；个人％□按职级工龄(请在备注栏列明)□清单比例
权益归属规则
□统一比例：％√按职级工龄（请在备注栏列明）
除非特别约定，年金领取方式、领取类型和领取金额，在领取时确定
六、备注栏
个人账户的单位缴费部分及其投资收益的归属办法如下：
权益归属核算时点
N
归属比例
教职工与本单位终止、解除劳动合同
N<3年

附件：企业年金统计报表一、报表目录1 / 11二、填表说明1.年报报告期为每年的月日至月日。

2.计量单位“万元”保留两位小数。

3.表内栏目关系：（）人社统号表甲栏（）＝（）（）（）其中（）＝（）（）（）（）（）人社统号表乙栏（）＝（）（）（）其中（）＝（）（）（）（）（）＝（）（）（）（）（）＝（）（）（）2 / 11（）＝（）（）（）（）（）人社统号表甲栏（）＝（）（）（）（）（）（）（）（）（）.已经将企业年金基金委托企业年金基金管理机构投资运作的企业可不填报人社统号表。

三、指标解释（一）人社统号表、建立企业数、参加职工数、建立个人账户数、领取待遇人员数按内资企业、港澳台商投资企业、外商投资企业填报，具体说明如下：国有企业指企业全部资产归国家所有，并按《中华人民共和国企业法人登记管理条例》规定登记注册的非公司制的经济组织，注册代码为。

不包括有限责任公司中的国有独资公司。

有限责任公司指根据《中华人民共和国公司登记管理条例》规定登记注册，由两个以上、五十个以下的股东共同出资，每个股东以其所认缴的出资额对公司承担有限责任，公司以其全部资产对其债务承担责任的经济组3 / 11织，注册代码为。

包括国有独资公司（注册代码）以及其他有限责任公司（注册代码）。

国有独资公司是指国家授权的投资机构或者国家授权的部门单独投资设立的有限责任公司。

其他有限责任公司是指国有独资公司以外的其他有限责任公司。

股份有限公司指根据《中华人民共和国公司登记管理条例》规定登记注册，其全部注册资本由等额股份构成并通过发行股票筹集资本，股东以其认购的股份对公司承担有限责任，公司以其全部资产对其债务承担责任的经济组织，注册代码。

其他企业指上述之外的其他内资经济组织，包括集体企业、股份合作企业、联营企业、私营企业及其他内资经济组织。

港、澳、台商投资企业指企业登记注册类型中代码为－的企业以及港、澳、台企业在内地依法设立的常驻代表机构。

包括合资经营企业（港澳台资）（注册代码）、合作经营企业（港澳台资）（注册代码）、港澳台商独资经营企业（注册代码）、港澳台商投资企业（注册代码）。

XXXX公司企业年金方案XXXX公司公司企业首席代表员工首席代表签章：签章：日期：日期：目录第一章总则 (3)第二章建立企业年金制度的基本条件 (5)第三章企业年金计划的参加与退出 (6)第四章资金筹集和缴费、分配办法 (7)第五章账户管理 (10)第六章基金管理 (10)第七章权益归属和待遇的计发、支付 (13)第八章中止缴费处理 (17)第九章组织管理和监督 (19)第十章方案的修改和终止 (22)第十一章附则 (23)第一章总则第一条为进一步完善XXXX公司公司（以下简称“XX公司”）薪酬福利体系，保障员工退休后的生活，充分调动员工的积极性，增强企业凝聚力和竞争力，根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《企业年金办法》（人社部财政部令第36号）《企业年金基金管理办法》（人社部第11号）等有关法律法规及政策规定，结合XX公司实际，制定本方案。

第二条本方案所称企业年金，是指企业（包括其他已经参加企业员工基本养老保险的用人企业）及其员工在依法参加基本养老保险的基础上，自主建立的补充养老保险制度。

第三条X X公司建立企业年金遵循以下原则：（一）坚持效率与公平的原则。

根据国家企业年金政策调整及其市场发展和企业自身经营情况的变化，适时调整企业年金方案。

根据国家有关政策和XX公司经济效益确定缴费水平，保证资金分配的合理与公平；（二）坚持企业自愿与民主协商的原则。

通过职代会等民主协商程序确定企业年金方案内容，并形成相关书面记录；（三）坚持高度安全与适度收益的原则。

选择合适的企业年金基金管理人，根据风险承受能力选择相应的投资产品，确保企业年金基金的安全性与收益性的最佳结合；（四）坚持集中统一与自主管理相结合的原则。

XX公司统一制定企业年金方案，统一报省国资委审批和报省人力资源和社会保障厅备案，统一选择企业年金基金管理机构，集中管理和运作企业年金基金。

XX公司所属各单位按XX公司规定的规范程序操作。

企业缴费规则
成员缴费规则
企业账户投资规则
成员账户投资规则
归属规则名称
归属规则
费用规则名称
账户管理费付款方式
□转账□支票□现金□其它
若选择转账方式支付，请填写以下内容：
开户行
户名
账号
账户管理费收取标准
备注
以下信息由账户管理人分支机构填写：
销售机构编号
销售机构名称
业务员工号
业务员姓名
业务员性别
身份证件编号
企业年金计划与账户建立申请单
年金计划
□单一计划□集合计划
企业名称
企业计划名称
证件类型
证件编号
单位地址
邮政编码
法定代表人
联系人
联系电话
在职人数：
实际参加计划人数：
以上内容为企业必填信息，员工详细名单请在《员工信息》中列明。
以下内容为受托人必填信息：
管理角色信息
客服人员工号
客服人员姓名
参加企业年金计划单位签章：企业计划申请日期：年月日
受托人审核意见：
受托人签章：审核日期：年月日
账户管理人审核意见：
经办:复核：日期:年月日账户管理人（签章）
受托人名称
通讯地址
邮政编码
托管人名称
通讯地址
邮政编码
账户管理人名称
中国太平洋人寿保险股份有限公司
通讯地址
上海市浦东新区银城中路190号南楼
邮政编码
200120
投资管理人1名称
通讯地址
邮政编码
投资管理人2名称
通讯地址
邮政编码
投资管理人3名称
通讯地址
邮政编码
年金计划规则
缴费规则名称

本人承诺遵守XX集团有限公司企业年金方案实施细则的有关规 定，并授权XX机关及所属各单位：
1.从本人工资中代扣代缴职工个人缴费；
2.按照国家有关税收政策代扣代缴个人所得税。
申请人：
年 月 日
单位 意见
经审核，该职工符合参加企业年金的条件，同意其参加XX集团有限公司企业年金计划。
签字（盖章）：
年 月 日
职工参加企业年金计划申益人姓名
受益人身份证号码
参加企业年金计划的申请
本人巳参加基本养老保险并履行缴费义务；
本人巳认真阅读并同意接受《XX集团有限公司企业年金方案实 施细则》；
本人经慎重考虑，自愿申请加入XX集团有限公司企业年金计划， 并愿意承担由此带来的一切投资风险；

参加企业年金申请表
注：本表附申请人身份证复印件，存入员工档案。

不参加企业年金声明
本人姓名，身份证号，系单位员工，知晓《川庆钻探工程有限公司企业年金实施办法》等相关制度，自愿不参加企业年金计划，由此所造成的一切后果由本人负责，并且今后不追溯，特此声明。

本人签字（指纹）：
年月日
........................................................
备案机构确认
基层单位经办人：基层单位（章）
年月日
上级单位经办人：上级单位（章）
年月日注：本声明存入员工档案。

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薪酬网（）。

000001
韩伟
身份证
123456197806 2009-5-1 082015
1978-6-8
男
××省×× 市××路× 524158 ×号
工资系数
连续工作年 工作岗位 限
员工类别
行政级别
技术职称
参加工作日 参加本企业 英文姓 期 日期 1997-8-7 2004-5-6 han
英文名
证件发放机 婚姻状况 关
联系电话
移动电话
wei
所属部门编 电子邮件 码 ××@×× ×.com
社保编 自定义项1 自定义项2 自定义项3 自定义项4 自定义项5 备注 号
G203
企业客户号: 计划编码： 职工编号 姓名*
中国建设银行股份有限公司企业年金个人基本信息变更表
123456789（为账管在账管系统里为企业设置的唯一编号，计划建立时可不填） P0808（如为单一计划，请根据PTS系统定义生成的计划编码填写），以下填写项除必填项外，不涉及修改内容的可以不填 证件名称* 证件号码* 参加计划日 来源标志 期 新增 出生日期 性别 地址 邮编 个人月缴标 个人年缴标 个人上年工 工资基数 准 准 资总额

企业年金计划名称：
证件号码：证件号码：
交易报表
退出报表
综合信息查询公司年金资产分期支付表个人企业年金资金变动表个人分期支付清单个人分期支付通知成员资料检查余额报表
个人一次性支付清单成员资料新增公司企业年金资产余额表成员加入计划个人企业年金资产余额表成员资料修改 个人账户资金余额清单成员分公司转移成员密码维护缴费报表公司加入计划证明书资料删除维护账单
个人年金资产缴费单公司账单汇总表
查询报表
缴费处理公司帐单汇总表(入账后)计划转保留人员名单
公司账单入账通知
退出计划申请
投资报表
个人年金资产收益分配清单
企业确认栏：
缴费管理
退出计划管理
企业经办人
建账报表
日期个人加入计划证明书请选择需要的业务功能：
报表查询
公司名称*：使用人信息变更操作业务功能变更
新建用户号
转移支付统计表
分公司名称：公司编号:分公司名称：公司编号: *客户端支持母子公司设定不同的操作权限，您可以为不同的公司选择不同的功能模块,请为各分公司分别填写本表.
户经理申请企业银行移动证书.
公司企业年金资金变动表个人信息查询
业务类型
个人资料管理
使用人姓名：
招商银行企业年金客户端用户申请书
填写日期： 年 月 日
企业签章
投资成交后汇总表
投资成交后汇总表(分公司显示) *如果您已经申请企业银行移动证书，请在使用人姓名及证件号码中填写当前使用人的资料；如未申请则请您先咨询您的客使用人姓名：。

果，本人已确认知晓。
□本人在玉林市社保局和
同时领取基本养老保险待遇，存在多重基本养老保险关系。
□本，在玉林市社保局缴纳企业职工基本养老保险费，存在多重基本养老
出境定居退保告知： 按照《实施〈中华人民共和国社会保险法〉若干规定》，中华人民共和国人力资源和社会保障部令第13号相关规定，职工基本养老保险个人
企业职工基本养老保险个人账户一次性申请表
参保人姓名
居民身份证号码
性别
终止类型
待遇类型
□清理多重养老保险关系 □出国定居
个人账户金额
申请相关待遇 发放到相关账
户
申请原因：
开户行
开户名
银行账户号码
现本人因以下原因，要求终止本人的企业职工基本养老保险关系，并将个人账户储存额（余额）一次性支付给本人：
□因出境定居并已取消中华人民共和国（大陆）户籍及身份证，社保机构已告知本人保留个人账户的权利以及终止职工基本养老保险关系的后
承诺所填写内容真实，提供材料属实，如有欺瞒或其他违法违规行为，愿意承担由此产生的一切后果并承担法律责任。
申请人签名： 联系电话： 年
月
日
账户不得提前支取。个人在达到法定的领取基本养老金条件前离境定居的，其个人账户予以保留，达到法定领取条件时，按照国家规定享受相应 的养老保险待遇。其中，丧失中华人民共和国国籍的，可以在其离境时或者离境后书面申请终止职工基本养老保险关系。
社会保险经办机构收到申请后，已经告知其保留个人账户的权利以及终止职工基本养老保险关系的后果，经本人已确认知晓后，终止其职工 基本养老保险关系，并将个人账户储存额一次性支付给本人。 特此告知 说明：此表由玉林市社保局存档。

光大企业年金缴费帐单导入表
企业名称: 计划名称: 缴费起始日期: 缴费截止日期: 缴费类型: 缴费人数: 企业税优缴费总额: 企业税后缴费总额: 企业税前缴费总额: 个人税优缴费总额: 个人税后缴费总额: 个人税前缴费总额: 本次缴费总额: 应缴日期: 个人姓名 张三 ****股份公司 平安光大阳光人生企业年金计划 2009-1-1 2009-3-31 正常缴费 1 100
备注
20 120 2009-6-17 个人证件名称 个人证件号码 身份证 123321198110201234
企业税优缴费 企
个人税优缴费
个人税后缴费 个人税前缴费 20.00
缴费总额 120.00
说明： 1.除了应缴日期为非必填项外，其他均为必填项； 2.表头中的字段为汇总项，必须与明细记录中的合计相符，系统将进行校验。

G101
企业年金个人基本信息登记表
*申请类型： 填写注意事项： 1、本表格适用于企业年金计划参加员工进行个人信息的登记，以及已参加计划员工进行信息的变更申请； 2、本表格应由企业或年金计划的参加员工填制，并签字确认； 3、填写的内容说明：请在适当选*”部分为必填项，空白 无效。 □ 新增个人 □ 变更信息 *申请日期：
*计划名称： 参加计划总人数： 其中： 正常
*企业名称: _____________________ 人 离职 出国定居 退休 死亡 其他
委托人/受托人授权与声明：
以上填写的计划信息及提供的相关任何其它文件信息均真实、有效，特此声明。 *经办人签名： *委托人/受托人签章：
日期：
以下内容由账户管理人填写：
日期：
经办人签名：
所属机构签章：
日期：
填表说明： 1、本表用于新增个人、个人基本信息变更、员工转入的个人信息，请按实际情况填写，请勿删除、 更改表格的各个项目，请用 A4 纸张打印； 2、来源标志分为员工的新增、转入； 3、本表填制完成后，需委托人签名签章及受托人签名签章方有效； 4、个人信息建立期初请企业连同本表一起提供个人基本信息电子表单（详见 G202 个人基本信息表）
1

招商银行企业年金表格填写说明表格填写总说明:1.以下表格是我行年金业务日常操作涉及的表格,项目栏带*为必填项不允许进行删减，企业也可根据企业的自身情况增加某些项目。

2.年金计划下的大量建账数据是通过EXCEL表的处理格式导入系统，系统自动筛选处理，所以对数据的规范填写要求很高。

为保证数据处理的顺畅，要求报送总行年金中心的资料规范、严谨、完整。

3.“成员编号”一般为6位的数字＋字母组合，企业可以按000001,000002顺序编号也可以根据实际情况自行编号或不填写，设置为文本格式，成员编号必须唯一不允许重复。

4.“姓名”需设置为文本格式，姓名中间及前后不得带有空格。

5.“证件类型”需填写代码并设置为文本格式，01：身份证，02：护照，03：军人证，04：社保号，09：其他。

6.“证件号码”填写要求准确，网上查询是通过证件类型、证件号码和年金查询密码认证。

证件号码一般为15位数或18位数，且原则上不允许重复，如证件号码有英文字母，一律用大写。

设置为文本格式。

7.“日期”填写格式必须为“YYYYMMDD”，例如“19990105”，其它的表述“1990、01、05”、“1990/01/05”、“1990-01-05”系统均不接受。

8.缴费金额填写一定要用ROUND公式进行小数点后2位的设置。

目前有些企业给的金额隐藏了小数点后10位数，但是直观上看只显示2位数，导致实际合计数有误。

如无缴费金额应填报“0”金额。

设置为两位小数的数值格式。

《招商银行企业年金计划账户管理开户书》填表说明：初次加入招商银行企业年金账户管理的企业填报本表一式二份，企业、招行企业年金管理中心各保留一份。

本表中标注“*”的内容均为必填内容。

1.分公司信息:如参加企业年金账户管理的企业存在分公司机构，并需要向分公司机构单独提供每期年金基金应缴费通知的，填报该项内容。

2.企业缴费账户信息：填报企业年金理事会账户资料或受托人年金归集账户资料。

参加企业年金职工基本信息表
职工本人基本信息
姓名
性别
民族
参加工作时间
参加本单位工作时间
身份证号
居住地址
移动电话
邮编
电子邮箱
注：参加本单位工作时间指进入水电六局或辽工局的时间。如职工本人填写的时间与所在单位/部门记载不一致的，请单位/部门负责此项工作的同事查询本人档案确认后更改，更改处加盖公章并告知职工本人。
受益Байду номын сангаас基本信息
姓名
性别
与本人关系
身份证号
居住地址
联系电话
邮编
本人承诺以上内容及所附其他材料真实有效，如有虚假，由此引发的一切后果由本人承担。
本人签字：
年 月 日
为确保以上信息的准确性，请职工提供如下材料：
1、职工本人身份证复印件；
2、受益人身份证复印件；
3、体现职工本人与受益人关系的材料复印件（例如结婚证、户口本等）。
所在单位/部门审核意见

附件1参加企业年金申请表注：本表附申请人身份证复印件，存入职工档案。

不参加企业年金声明本人姓名，身份证号，系单位职工，知晓《中石油昆仑燃气有限公司企业年金实施办法》等相关制度，自愿不参加企业年金计划，由此所造成的一切后果由本人负责，并且今后不追溯，特此声明。

本人签字（指纹）：年月日........................................................备案机构确认基层单位经办人：基层单位（章）年月日上级单位经办人：上级单位（章）年月日注：本声明存入职工档案。

企业年金数据变更申请表说明：1.本表所列变更事项按照管理权限逐级上报审批；2.本表需附变更内容依据性材料；3.上报企业年金理事会办公室的，需上报扫描件。

企业年金个人缴费暂停（恢复）审批表说明：本表一式两份，用于办理个人缴费暂停及之后的恢复业务，基层单位和上级单位人事劳资部门各留存一份。

自愿退出企业年金申请表注：本表存入职工档案。

中国石油企业年金个人账户资金商转函企业年金个人账户待遇支付（封存）审批表说明：1.职工退休的，附职工退休审批材料复印件、身份证复印件和银行存折首页（卡）复印件；2.职工出国（境）定居的，附领取个人账户资金的申请原件、出国（境）定居证明材料复印件和境内银行存折首页（卡）复印件；3.职工死亡的，附具有法律效力包含企业年金财产分割内容的证明材料原件和职工死亡证明材料复印件、指定受益人或法定继承人身份证复印件、银行存折首页（卡）的复印件；4.指定受益人或法定继承人支付信息中，支付比例之和等于100%；5.职工参军或升学的，附无法履行劳动合同证明材料复印件；6.其他退出类型的，附解除或终止合同证明材料复印件；7.本表一式两份，基层单位和上级单位的人事劳资部门各留存一份。

附件8企业年金个人账户支付信息审批表□首次支付□重新支付说明：1.本表用于转支付或支付失败时使用；2.职工退休的，附职工退休审批材料复印件、身份证复印件和银行存折首页（卡）复印件；3.职工出国（境）定居的，附领取个人账户资金的申请原件、出国（境）定居证明材料复印件和境内银行存折首页（卡）复印件；4.职工死亡的，附具有法律效力包含企业年金财产分割内容的证明材料原件和职工死亡证明材料复印件、指定受益人或法定继承人身份证复印件、银行存折首页（卡）的复印件；5.指定受益人或法定继承人支付信息中，支付比例之和等于100%；6.本表一式两份，基层单位和上级单位的人事劳资部门各留存一份。

继承领取企业年金个人账户资产申请表申请人信息•姓名：[填写申请人姓名]•性别：[填写申请人性别]•出生日期：[填写申请人出生日期]•身份证号码：[填写申请人身份证号码]•手机号码：[填写申请人手机号码]•邮箱：[填写申请人邮箱]•通讯地址：[填写申请人通讯地址]继承人信息•姓名：[填写继承人姓名]•性别：[填写继承人性别]•出生日期：[填写继承人出生日期]•身份证号码：[填写继承人身份证号码]•手机号码：[填写继承人手机号码]•邮箱：[填写继承人邮箱]•通讯地址：[填写继承人通讯地址]企业年金个人账户信息•个人账户编号：[填写个人账户编号]•个人账户余额：[填写个人账户余额]•账户开设日期：[填写账户开设日期]•账户状态：[填写账户状态]继承申请信息•继承方式：[填写继承方式，如法定继承、指定继承等]•继承人与申请人关系：[填写继承人与申请人的关系]•继承人申请原因：[填写继承人申请继承的原因]•继承人证明文件：[填写继承人提供的证明文件，如继承人的身份证复印件、继承人与申请人的关系证明文件等]继承领取方式•领取方式：[填写继承领取方式，如一次性领取、分期领取等]•领取金额：[填写继承领取的金额]•领取时间：[填写继承领取的时间]•领取账户信息：[填写继承人领取的账户信息，如银行账户信息]继承人声明本人郑重声明，所填写的以上信息真实、准确、完整，并愿意承担由于提供虚假信息所引起的法律责任。

如有变更，本人将及时通知相关部门，并按规定提供相关证明文件。

本人同意并接受相关部门对所提供信息的核查和审查，并愿意配合提供其他相关文件和材料。

继承人签名：____________________日期：____________________申请人声明本人确认已经了解继承人的申请内容，并同意将企业年金个人账户的资产按照继承人的申请进行处理。

本人同意并接受相关部门对所提供信息的核查和审查，并愿意配合提供其他相关文件和材料。