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收购股权尽职调查报告尽职调查报告范本-股权收购律师尽职调查报告律师事务所非诉字第（018号）目录一、导言1、尽职调查范围与宗旨2、简称与定义3、尽职调查的手段与方法4、尽职调查的前提5、尽职调查报告的限制6、本报告的结构二、正文1、公司主体情况介绍2、公司征地的背景3、被征地块状况描述4、公司征地成本构成5、公司对＊＊村征地成本明细6、土地征用涉及的法律法规及参考文献7、土地征用涉及的相关文件及协议三、尾部本所律师要求四、附件＊＊公司提供的相关文件、票据导言：尽职调查范围与宗旨：有关深圳市＊＊国际酒店管理有限公司的律师尽职调查，是由本所根据＊＊＊先生的委托，基于＊＊＊先生与深圳市＊＊国际酒店管理有限公司初步达成的公司股权收购意向，在本所收到深圳市＊＊国际酒店管理有限公司提供的有关该公司设立、对外合同及内部管理等文档资料基础上进行的。
简称与定义：在本报告中，除非根据上下文应另做解释，否则下列简称和术语具有以下含义（为方便阅读，下列简称和术语按其第一个字拼音字母的先后顺序排列）：“本报告”指由＊＊＊＊律师事务所于＊＊＊年＊月＊＊日出具的关于深圳市＊＊国际酒店管理有限公司之律师尽职调查报告。
“本所”指＊＊＊＊律师事务所深圳分所。
“本所律师”或“我们”指＊＊＊＊律师事务所法律尽职调查律师。
“＊＊公司”指深圳市＊＊国际酒店管理有限公司公司，一家在广东省深圳市工商行政管理局登记成立的公司，注册号为＊＊＊＊＊＊＊。
本报告所使用的简称、定义、目录以及各部分的标题仅供查阅方便之用；除非根据上下文应另做解释，所有关于参见某部分的提示均指本报告中的某一部分。
尽职调查的方法：本次尽职调查所采用的基本方法如下：审阅文件、资料与信息；与＊＊公司有关公司人员会面和交谈；向＊＊公司询证；参阅有关政府机构公示的信息；考虑相关法律、政策、程序及实际操作；就＊＊＊公司的主体情况向深圳市工商行政管理局调取了相关资料。
尽职调查的前提：所有＊＊公司提交给我们的文件均是真实的，所有提交文件的复印件与其原件均是一致的；所有＊＊公司提交给我们的文件均由相关当事方合法授权、签署和递交；所有＊＊公司提交给我们的文件上的签字、印章均是真实的；所有＊＊公司对我们做出的有关事实的阐述、声明、保证（无论是书面的还是口头做出的）均为真实、准确和可靠的；工商部门所存档的资料与公司的实际资料相符；有关文件及陈述和说明是完整和有效的，并无任何重大遗漏或误导性陈述；也无任何应披露而未向本所披露，但对本次收购的合法成立、存续、数额等有重大影响的事实；所有＊＊公司提交给我们的文件当中若明确表示其受中国法律以外其他法律管辖的，则其在该管辖法律下有效并被约束；描述或引用法律问题时涉及的事实、信息和数据是截至＊＊＊＊年＊＊月＊＊日＊＊公司提供给我们的受限于前述规定的有效的事实和数据；及我们会在尽职调查之后，根据本所与＊＊＊先生签署之委托合同的约定，按照＊＊＊先生的指示，根据具体情况对某些事项进行跟踪核实和确认，但不保证在尽职调查之后某些情况是否会发生变化。
股权收购尽职调查报告一、引言股权收购是企业扩张和战略发展的重要手段之一，但在进行股权收购之前，必须进行全面、深入的尽职调查，以评估目标公司的价值、风险和潜在机会。
本报告旨在对目标公司名称的股权收购进行尽职调查，并提供详细的分析和建议。
二、目标公司概况（一）公司基本信息目标公司名称成立于成立日期，注册地址为注册地址，注册资本为注册资本金额，法定代表人为法定代表人姓名。
公司的经营范围包括详细经营范围。
（二）股权结构截至调查日期，公司的股权结构如下：｜股东名称|持股比例|｜｜｜｜股东 1 名称|持股比例 1|｜股东 2 名称|持股比例 2|｜｜｜（三）组织架构公司的组织架构包括各个部门的名称和职责，目前的管理层成员包括管理层人员姓名和职位。
三、业务与市场（一）主营业务公司的主营业务为详细业务描述，主要产品或服务包括产品或服务名称。
（二）市场竞争公司所处的市场竞争激烈，主要竞争对手包括竞争对手名称。
通过对市场的分析，公司在市场中的地位为市场地位描述。
（三）客户与供应商公司的主要客户包括主要客户名称，供应商包括主要供应商名称。
与客户和供应商的合作关系较为稳定，但也存在一定的依赖风险。
四、财务状况（一）财务报表分析对公司最近三年的财务报表进行了分析，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
主要财务指标如下：1、资产负债率：资产负债率数值，表明公司的负债水平负债水平评价。
2、净利润率：净利润率数值，反映公司的盈利能力盈利能力评价。
3、经营活动现金流量净额：现金流量净额数值，显示公司的资金周转情况资金周转情况评价。
（二）财务风险评估通过分析，发现公司存在以下财务风险：1、应收账款账龄较长，存在一定的坏账风险。
2、存货周转率较低，可能存在存货积压的问题。
3、短期偿债能力较弱，需要关注资金流动性风险。
五、资产与负债（一）资产情况1、固定资产：包括固定资产明细，资产状况良好，但部分设备存在老化需要更新的情况。
2、无形资产：拥有无形资产明细，但部分无形资产的价值评估存在一定的不确定性。
关于【AA】(香港)有限公司拟收购中国【BB】集团有限公司股权的尽职调查报告京安尽查字【20**】第 001 号致【AA】(香港)有限公司:贵公司基于中国【BB】集团新股发行,如下结构图:新股发行后公司的结构图欲收购并持有中国【BB】集团有限公司30%股权。
受贵公司的委托,就贵公司对【BB】集团股权收购及增发持有所涉及的相关法律问题,对目标公司及目标公司股权架构中的相关公司展开尽职调查。
北京【CC】律师事务所根据中华人民共和国法律,并参考中国香港、开曼群岛、英属维尔京群岛的现行法律制度,向贵公司出具本尽职调查报告,供贵公司决策时参考。
北京【CC】律师事务所二零一一年一月二十四日第一部分导言一、尽职调查范围与宗旨有关中国【BB】集团有限公司的律师尽职调查,是由北京【CC】律师事务所根据【AA】(香港)有限公司的委托,基于【AA】(香港)有限公司拟收购并持有中国【BB】集团有限公司30%股权,对该股权转让所需要尽职调查事项的基础上进行的。
二、简称与定义在本报告中,除非根据上下文应另作解释,否则下列简称和术语具有以下含义:“本报告”指由北京【CC】律师事务所于【20**】年1月20 出具的关于中国【BB】集团有限公司的之律师尽职调查报告。
“本所”和“本所律师”指北京【CC】律师事务所及本次法律尽职调查的律师。
“【XJ】工商登记资料”指登记于【XJ】工商行政管理局的有关【XJHYH】番茄制品有限公司、【XJLGH】番茄制品有限公司、【XJBWYG】番茄制品有限公司、【XJBB】番茄制品有限公司、【XJTB】番茄制品有限公司的工商登记资料。
“【TJ】工商登记资料”指登记于【TJ】市工商行政管理局的【TJ】港保税区【BWYG】国际贸易有限公司、【TJ】港保税区【SBT】国际贸易有限责任公司的工商登记资料。
“香港公司登记资料”指登记于香港特别行政区公司注册处(Hong Kong Companies Registry)的香港【YY】商贸实业有限公司、香港【TY】商贸实业有限公司、香港【BDX】商贸实业公司、香港【ZY】商贸实业有限公司、香港【ZW】商贸实业有限公司、香港【BB】商贸实业有限公司的公司注册登记资料。
股权收购尽职调查协议书甲方（收购方）：[收购方公司全称]地址：[收购方公司地址]乙方（被收购方）：[被收购方公司全称]地址：[被收购方公司地址]鉴于甲方拟收购乙方的股权，为确保交易的公平性和合理性，双方同意进行尽职调查。
为明确双方在尽职调查过程中的权利与义务，特订立本协议。
一、尽职调查的范围甲方将对乙方的财务状况、法律状况、业务运营、资产负债、市场前景等进行全面调查。
乙方应提供必要的信息和文件，以便于甲方进行全面评估。
二、尽职调查的程序1. 乙方应于本协议签订之日起五个工作日内，向甲方提供初步的财务报表、法律文件及其他相关资料。
2. 甲方在收到乙方提供的资料后，有权进行现场考察，乙方应予以配合。
3. 甲方在尽职调查过程中，如发现需要乙方进一步提供的信息或文件，乙方应在接到甲方书面通知后的三个工作日内提供。
三、保密条款1. 双方应对在尽职调查过程中获取的对方商业秘密和非公开信息予以保密，不得泄露给第三方。
2. 保密义务在本协议终止后仍然有效，除非该信息已经成为公开信息或经对方书面同意披露。
四、费用承担尽职调查过程中产生的费用，包括但不限于审计费、评估费、咨询费等，由甲方承担。
五、协议的变更和解除1. 本协议的任何变更和补充，须经双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 如遇不可抗力事件，导致本协议无法履行，双方可协商解除本协议。
六、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：____________日期：____年__月__日乙方代表（签字）：____________日期：____年__月__日。
收购企业尽职调查报告收购企业尽职调查报告调查报告是日常工作中常见的应用文形式之一，那么收购企业尽职调查报告是怎么样的呢？那就请继续往下看看吧。
收购企业尽职调查报告一、公司并购业务中律师尽职调查的重要性公司收购是一个风险很高的投资活动，是一种市场法律行为，在设计与实施并购时，一方面要利用其所具有的缩短投资周期、减少创业风险、迅速扩展规模、弥补结构缺陷、规避行业限制等优势，同时也要注意存在或可能存在一系列财务、法律风险进行防范和规避。
并购能否一举成功，会直接影响公司今后的发展。
因此，为了增加并购的可行性，减少并购可能产生的风险和损失，收购方在决策时一定要尽可能清晰、详细地了解目标公司情况，包括目标公司的营运状况、法律状况及财务状况。
在公司并购的实践中，收购方通常是依靠律师、会计师等专业人员的尽职调查来掌握目标公司的有关内部和外部的情况。
尽职调查，也叫审慎调查，译自英文“Due Diligence”，其原意是“适当的或应有的勤勉”。
尽职调查是服务性中介机构的一项专门职责，即参与公司收购兼并活动的中介服务机构必须遵照职业道德规范和专业执业规范的要求，对目标公司所进行的必要调查和核查，对调查及核查的结果进行分析并做出相应专业判断。
通过尽职调查，可以使收购方在收购过程开始阶段即得到有关目标公司的充分信息。
律师的尽职调查是律师在公司并购活动中最重要的职责之一。
律师的尽职调查是指律师对目标公司的相关资料进行审查和法律评价，其内容主要包括查询目标公司的设立情况、存续状态以及其应承担或可能承担具有法律性质的责任，它是由一系列持续的活动所组成的，不仅涉及到公司信息的收集，还涉及律师如何利用其具有的专业知识去查实、分析和评价有关的信息。
律师的尽职调查的意义：首先在于防范风险，而防范风险首先在于发现风险，判断风险的性质、程度以及对并购活动的影响和后果;其次，在于使收购方掌握目标公司的主体资格、资产权属、债权债务等重大事项的法律状态，对可能涉及法律上的情况了然于胸;再次，还可以了解哪些情况可能会对收购方带来责任、负担，以及是否可能予以消除和解决，从而避免收购方在缺少充分信息的情况下，或在没有理清法律关系的情况下作出不适当的决策。
股权投资尽职调查报告（共6篇）股权投资尽职调查报告（共6篇）第1篇：股权投资尽职调查清单股权投资尽职调查清单第一部分、基本情况调查（BasicInformation）说明：企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节，直接影响到企业价值评估和项目的运作，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企业各方面内部信息，是企业最高级的调查，请相关参与人员严格保守企业机密。
一、公司背景（panyDescription）1、公司成立（1）历史沿革。
请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文，包括任何对该文件进行修改的文件；公司主要股东背景，情况。
（2）请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证，公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明；2、公司简介（1）请提供公司对外的正式的公司介绍资料，包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划/构想等等；（2）请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。
3、部门设置（1）请说明公司目前部门设置及人力资源的配置；（2）请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和1经营目标。
4、公司管理（1）请提供公司正式的组织架构图；（2）请提供公司股东会、董事会主要成员背景资料（股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍）；（3）请提供公司核心经营管理人员的背景资料（简历、经营业绩/评价）；（4）请提供公司现有的外部支持（法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问等）。
二、产品/服务（Product/Service）1、请提供公司现有产品/服务项目的介绍资料（名称、介绍、服务对象、价格）；2、请说明公司现有核心产品/服务的优势、特点，以及经营成绩；3、请提供公司正在开发的产品/服务项目的介绍资料，以及这些产品/服务项目的开发时间计划表；4、请说明公司现在是否有知识产权开发，如有，请具体说明；5、请提供公司现有无形资产资料（商标/知识产权/专利）。
关于******投资发展有限公司股权收购项目法律尽职调查报告（范本）致:广州珠江实业开发股份有限公司******律师事务所律师根据贵公司与本所签订的《专项法律顾问合同》,作为贵公司的专项法律顾问,就贵公司拟实施的******投资发展有限公司股权收购项目(下称“该项目”),对******投资发展有限公司(下称“目标公司”)的主体设立、历史沿革、存续状况,主要财产,主要债权和债务,税费,劳动与社保,诉讼、仲裁、争议和行政处罚等情况进行了法律尽职调查。
基于此,我们依法出具本法律尽职调查报告。
导言一、目的本报告的目的,主要在于协助贵公司在实施******投资发展有限公司股权收购项目过程中,对******投资发展有限公司尽量全面地做出法律方面之分析及了解,以帮助贵公司依法进一步针对******投资发展有限公司股权收购项目作出决策。
二、简称与定义在本报告中,除非根据上下文应另做解释,否则下列简称具有以下含义:“本报告”:指由******律师事务所出具的《******律师事务所关于******投资发展有限公司股权收购项目法律尽职调查报告》。
“本所”:指******律师事务所。
“本所律师”或“我们”:指******律师事务所本次律师尽职调查的经办律师。
“目标公司”或“公司”:指******投资发展有限公司。
“YH-J1 地块”:指广州经济开发区永和经济区YH-J1 地块。
本报告所使用的简称、定义、目录以及各部分的标题仅供查阅方便之用，除非根据上下文应另做解释,所有关于参见某部分的提示均指本报告中的某一部分。
三、方法与限制本次尽职调查所采用的基本方法如下:1、通过向有关行政主管部门查阅、调取相关档案资料;2、至目标公司收集相关文件、资料与信息;3、要求目标公司股权转让方主动提交相关文件、资料;4、与目标公司、目标公司股权转让方有关人员会面和交谈;5、至现场实地察看;6、参阅其他中介机构的信息;7、考虑相关法律、政策、程序及实际操作。
资产收购尽职调查报告有关资产收购尽职调查报告在发生了一个事件或情况之后，我们通常要进行细致全面的调查，并将探寻到的规律和经验写进调查报告。
一起来参考调查报告是怎么写的吧，下面是小编为大家整理的有关资产收购尽职调查报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
一、前期工作的主要内容本所律师主要采用了下述方法进行尽职调查：1、查阅有关文件、资料与信息（公司提供的改制文件、公司内部文件等）；2、与公司主要领导和相关部门人员进行访谈（前期进行的仅是初步了解调查线索的口头访谈，在综合评价其他调查信息的基础上将对相关人员做一次综合性访谈，并形成正式的访谈笔录）；3、向有关部门调取或查阅登记资料（如工商、房产、土地等）；4、考虑相关法律、政策、程序及实际操作。
经过前期的调查，本所律师取得了大量的一手资料和信息，我们对于与项目并购有关的法律问题和障碍有了初步的判断，目前访谈和现有资料审阅工作基本完成，但尚有部分细节资料需要近一步的核实与调取，并需要资产评估报告作为参考依据。
在此时，我们知悉委托人与公司在收购方案的模式和具体操作方式、范围上尚有部分问题存在分歧，且尚未签署《资产转让框架协议》。
为避免进行无谓的工作，我们暂停了调查工作，等待委托人确定本次资产并购项目的最终方式，以明确下一步的工作方向。
二、初步判断与结论根据初步调查所获取的资料和信息，本所律师对东良公司的情况作出初步判断如下：1、东良公司的延续以及改制工作程序基本合法，不会对并购产生大的不利影响；2、东良公司原各下属子公司（粮库）的破产程序合法，不会对并购产生不利影响；3、东良公司的主要资产的取得从程序上基本合法，但可对应性较差且部分资产没有产权完整的取得手续（需参考评估报告），但此类问题可通过后续工作加以解决（东良公司承诺不存在其他权利人）；4、东良公司的土地使用权状况与东良公司陈述不甚一致（详见后文）；5、东良公司的职工关系等存在一定问题，但按照目前所议定的人员方案，对我方未来影响不大。
企业收购尽职调查分析报告精品范文尊敬的阁下以下是一份关于企业收购尽职调查的分析报告，总字数超过1200字：标题：企业收购尽职调查分析报告1.引言在这份报告中，我们将就[公司名称]的收购进行一项全面的尽职调查分析。
本报告的目的是为了提供给潜在投资者们在作出投资决策之前对目标公司进行全面的评估。
2.收购目标公司背景目标公司是一家[公司类型-行业]公司，成立于[成立时间]年，总部位于[总部位置]。
公司主要业务包括[主要业务领域]。
目标公司在该行业内有着较高的市场份额，其盈利能力也很强。
3.经营情况通过对目标公司的财务报告和关键业绩指标进行细致分析，发现其在过去[过去多少年]年中，保持了稳定的增长趋势。
公司的年均复合增长率为[数字]，盈利能力和市场份额得到了持续增长。
目标公司的现金流状况良好，并且净资产总额也得到了稳步增长。
4.风险评估虽然目标公司的经营状况看似良好，但我们还是需要关注一些潜在的风险因素。
其中包括：-[风险因素1]-[风险因素2]-[风险因素3]我们将进一步对这些风险因素进行深入分析，并评估其对投资决策的影响。
5.市场竞争分析为了更好地评估目标公司的竞争力，我们进行了市场竞争分析。
分析结果显示，目标公司虽然在市场份额上相对较高，但可能面临来自竞争对手的潜在威胁。
我们认为，目标公司需要进一步加强市场营销和产品创新来保持竞争优势。
6.财务评估通过对目标公司的财务报表进行详细分析，我们发现目标公司的财务状况良好，具备可持续发展的潜力。
公司的负债率较低，现金流充裕，具备未来扩张的资金支持。
7.管理团队评估目标公司的管理团队在该行业内具备丰富的经验和专业知识。
他们的领导能力和决策能力也得到了验证。
公司的制度和流程比较完善，并且员工满意度较高。
8.收购建议综合以上分析，我们认为目标公司是一家具有发展潜力的优质公司。
在考虑到潜在风险因素后，我们建议投资者在进行收购决策之前进行更进一步的尽职调查。
9.结论通过本次尽职调查分析，我们对目标公司的经营情况、市场竞争力、财务状况和管理团队进行了全面评估。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXP E R S O N A L2024年度企业并购合同尽职调查报告本合同目录一览1. 报告概述1.1 报告目的1.2 报告范围1.3 报告日期2. 目标公司基本情况2.1 公司背景2.2 组织结构2.3 业务范围3. 财务状况分析3.1 财务报表分析3.2 盈利能力分析3.3 资产负债分析3.4 现金流量分析4. 业务运营分析4.1 产品或服务分析4.2 市场地位分析4.3 竞争对手分析4.4 供应链分析5. 法律及合规性分析5.1 法律法规遵守情况5.2 知识产权情况5.3 合同法律风险6. 管理团队评估6.1 管理团队背景6.2 管理团队能力评估6.3 管理团队稳定性评估7. 潜在风险评估7.1 财务风险7.2 业务风险7.3 法律风险7.4 其他风险8. 并购整合方案8.1 并购整合目标8.2 并购整合策略8.3 并购整合时间表9. 并购对价及支付方式9.1 并购对价9.2 支付方式9.3 支付时间安排10. 合同条款10.1 并购协议主要条款10.2 保密协议10.3 竞业禁止协议11. 尽职调查费用11.1 费用承担方11.2 费用金额11.3 费用支付方式12. 合同的生效、终止和解除12.1 合同生效条件12.2 合同终止条件12.3 合同解除条件13. 争议解决方式13.1 争议解决方式13.2 争议解决地点13.3 适用法律14. 其他条款14.1 信息披露14.2 合同修改和补充14.3 合同解除后的义务14.4 双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条报告概述1.1 报告目的本报告旨在对目标公司进行全面、详细的尽职调查，以确保甲方在考虑并购目标公司前，充分了解目标公司的真实情况，包括但不限于财务状况、业务运营、法律及合规性、管理团队和潜在风险等。
1.2 报告范围本报告范围包括对目标公司的财务状况、业务运营、法律及合规性、管理团队和潜在风险等方面的调查分析。
关于【AA】（香港）有限公司拟收购中国【BB】集团有限公司股权的尽职调查报告——京安尽查字(【20GG】)第001号致【AA】（香港）有限公司：贵公司基于中国【BB】集团新股发行，如下结构图：新股发行后公司的结构图欲收购并持有中国【BB】集团有限公司30%股权。
受贵公司的委托，就贵公司对【BB】集团股权收购及增发持有所涉及的相关法律问题，对目标公司及目标公司股权架构中的相关公司展开尽职调查。
北京【CC】律师事务所根据中华人民共和国法律，并参考中国香港、开曼群岛、英属维尔京群岛的现行法律制度，向贵公司出具本尽职调查报告，供贵公司决策时参考。
北京【CC】律师事务所二零一一年一月二十四日第一部分导言一、尽职调查范围与宗旨有关中国【BB】集团有限公司的律师尽职调查，是由北京【CC】律师事务所根据【AA】（香港）有限公司的委托，基于【AA】（香港）有限公司拟收购并持有中国【BB】集团有限公司30%股权，对该股权转让所需要尽职调查事项的基础上进行的。
二、简称与定义在本报告中，除非根据上下文应另作解释，否则下列简称和术语具有以下含义：“本报告”指由北京【CC】律师事务所于【20GG】年1月20出具的关于中国【BB】集团有限公司的之律师尽职调查报告。
“本所”和“本所律师”指北京【CC】律师事务所及本次法律尽职调查的律师。
“【GJ】工商登记资料”指登记于【GJ】工商行政管理局的有关【GJHPH】番茄制品有限公司、【GJLGH】番茄制品有限公司、【GJBWPG】番茄制品有限公司、【GJBB】番茄制品有限公司、【GJTB】番茄制品有限公司的工商登记资料。
“【TJ】工商登记资料”指登记于【TJ】市工商行政管理局的【TJ】港保税区【BWPG】国际贸易有限公司、【TJ】港保税区【SBT】国际贸易有限责任公司的工商登记资料。
“香港公司登记资料”指登记于香港特别行政区公司注册处（HongKongCompaniesRegistrP）的香港【PP】商贸实业有限公司、香港【TP】商贸实业有限公司、香港【BDG】商贸实业公司、香港【ZP】商贸实业有限公司、香港【ZW】商贸实业有限公司、香港【BB】商贸实业有限公司的公司注册登记资料。
“BVI公司注册登记资料”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政府部门的中国【BB】控股有限公司、中国【BB】管理有限公司、HPH实业有限公司、LGH实业有限公司、BWPG实业有限公司、TF实业有限公司、HH实业有限公司、【BB】国际贸易有限公司的公司注册登记资料。
“开曼公司注册登记资料”指登记于开曼群岛(CaPmanIslands)政府部门的中国【BB】集团有限公司的公司注册登记资料。
“【BB】集团”指登记于开曼群岛(CaPmanIslands)政府部门的中国【BB】集团有限公司（China【GGGG】GroupLimited），公司注册证书号为：HL—【GGGGG】；“【BB】控股公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政府部门的中国【BB】控股有限公司（China【GGGG】HoldingsLimited），公司注册证书号为：【GGGGG】；“【BB】管理公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政府部门的中国【BB】管理有限公司（China【GGGG】ManagementLimited），公司注册证书号为：【GGGGG】；“HPH公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政府部门的HPH实业有限公司（HPHIndustrialCo.，Ltd），公司注册证书号为：【GGGGG】；“LGH公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政府部门的LGH实业有限公司（LGHIndustrialCo.，Ltd），公司注册证书号为：【GGGGG】；“BWPG公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政府部门的BWPG实业有限公司（BWPGIndustrialCo.，Ltd），公司注册证书号为：【GGGGG】；“TF公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政府部门的TF实业有限公司（TFIndustrialCo.，Ltd），公司注册证书号为：【GGGGG】；“HH公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政府部门的HH实业有限公司（HHIndustrialCo.，Ltd），公司注册证书号为：【GGGGG】；“【BB】国贸公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政府部门的【BB】国际贸易有限公司（【GGGG】InternationalTradeCo.，Ltd），公司注册证书号为：1609653；“【PP】公司”指登记于香港特别行政区公司注册处（HongKongCompaniesRegistrP）的香港【PP】商贸实业有限公司，公司注册证书号为：【GGGGG】；“【TP】公司”指登记于香港特别行政区公司注册处（HongKongCompaniesRegistrP）的香港【TP】商贸实业有限公司，公司注册证书号为：1359957；“【BDG】公司”指登记于香港特别行政区公司注册处（HongKongCompaniesRegistrP）的香港【BDG】商贸实业公司，公司注册证书号为：“【ZW】公司”指登记于香港特别行政区公司注册处（HongKongCompaniesRegistrP）的香港【ZW】商贸实业有限公司，公司注册证书号为：【GGGGG】；“【ZP】公司”指登记于香港特别行政区公司注册处（HongKongCompaniesRegistrP）的香港【ZP】商贸实业有限公司，公司注册证书号为：【GGGGG】；“【BB】香港公司”指登记于香港特别行政区公司注册处（HongKongCompaniesRegistrP）的香港【BB】商贸实业有限公司，公司注册证书号为：【GGGGG】。
“【HPH】公司”指登记于【GJ】工商行政管理局的【GJHPH】番茄制品有限公司，公司注册证书号为：【GGGGGGGGGGGG】；“【LGH】公司”指登记于【GJ】工商行政管理局的【GJLGH】番茄制品有限公司，公司注册登记号为：【GGGGGGGGGGGG】；“【BWPG】公司”指登记于【GJ】工商行政管理局的【GJBWPG】番茄制品有限公司，公司注册登记号为：【GGGGGGGGGGGG】；“【TB】公司”指登记于【GJ】工商行政管理局的【GJTB】番茄制品有限公司，公司注册登记号为：【GGGGGGGGGGGG】；“【BB】【GJ】公司”指登记于【GJ】工商行政管理局的【GJBB】番茄制品有限公司，公司注册登记号为：【GGGGGGGGGGGG】；“【BWPG】国贸公司”指登记于【TJ】市工商行政管理局的【TJ】港保税区【BWPG】国际贸易有限公司，公司注册登记号为：【GGGGGGGGGGGG】。
“【BB】集团股权架构中有关公司”包括：中国【BB】集团有限公司、中国【BB】控股有限公司、中国【BB】管理有限公司、HPH实业有限公司、LGH实业有限公司、BWPG实业有限公司、TF实业有限公司、HH实业有限公司、【BB】国际贸易有限公司、香港【PP】商贸实业有限公司、香港【TP】商贸实业有限公司、香港【BDG】商贸实业公司、香港【ZP】商贸实业有限公司、香港【ZW】商贸实业有限公司、香港【BB】商贸实业有限公司、【GJHPH】番茄制品有限公司、【GJLGH】番茄制品有限公司、【GJBWPG】番茄制品有限公司、【GJBB】番茄制品有限公司、【GJTB】番茄制品有限公司、【TJ】港保税区【BWPG】国际贸易有限公司；“关联公司”指【TJ】港保税区【SBT】国际贸易有限责任公司；“贵司”指【AA】（香港）有限公司。
本报告所使用的简称、定义、目录以及各部分的标题仅供查阅方便之用；除非根据上下文应另作解释，所有关于参见某部分的提示均指本报告中的某一部分。
三、尽职调查方法与限制本次尽职调查所采用的基本方法如下：1、由【BB】集团股权架构中有关公司及其关联公司提供尽职调查清单要求的文件材料；2、审阅有关文件、资料与信息；3、与【BB】集团及有关公司工作人员会面和交谈；4、向ApplebP公司、香港注册会计师询证；5、实地察看；6、向【GJ】工商行政管理局、【TJ】市工商行政管理局等部门查询；7、参阅其他中介机构尽职调查信息8、考虑相关法律、政策、程序及实际操作四、本报告基于下述假设1、所有【BB】集团股权架构中有关公司及其关联公司所提交给我们的文件均是真实的，所有提交文件的复印件与其原件均是一致的；2、所有【BB】集团股权架构中有关公司及其关联公司提交给我们的文件均由相关当事方合法授权、签署和递交；3、所有【BB】集团股权架构中有关公司及其关联公司提交给我们的文件上的签字、印章均是真实的；4、所有【BB】集团股权架构中有关公司及其关联公司对我们做出的有关事实的阐述、声明、保证(无论是书面的还是口头做出的)均为真实、准确和可靠的；5、APPLEBP律师事务所（香港毅柏律师事务所）出具的资料都是真实、准确、可靠的；6、所有【BB】集团股权架构中有关公司及其关联公司提交给我们的文件当中若明确表示其受中国法律以外其他法律管辖的，则其在该管辖法律下有效并被约束；描述或引用法律问题时涉及的事实、信息和数据是截止到【20GG】年1月10日【BB】集团股权架构中有关公司及其关联公司提供给我们的受限于前述规定的有效的事实和数据；及我们会在尽职调查之后，根据本所与贵司签署之委托合同的约定，按照贵司的指示，根据具体情况对某些事项进行跟踪核实和确认，但不保证在尽职调查之后某些情况是否会发生变化。
五、本报告的法律依据本报告所给出的法律意见与建议，是以截止到报告日所适用的中国法律为依据，并参照香港、BVI、CAPMAN的有关法律制度。
六、本报告的结构本报告分为导言、正文、附件和特别声明四个部分。
报告的导言部分主要介绍尽职调查的范围与宗旨、简称与定义、调查的方法以及对关键问题的摘要；在报告的主体部分，我们将就五个方面的具体问题逐项进行评论与分析，并给出相关的法律意见；报告的附件包括本报告所依据的由【BB】集团股权架构中有关公司及其关联公司提供的资料及文本。
第二部分正文一、中国【BB】集团有限公司股权架构（下图）中各公司的设立、变更及股权结构（注：1.1~1.4中的股权结构判断，是基于APPLEBP律师事务所提供的律师认证资料，加以分析后进行的判断）1.1中国【BB】集团有限公司的股权结构中国【BB】集团有限公司于【20GG】年10月13日在开曼群岛政府设立，中国【BB】集团的注册地址为：【GGGGGGGGGGG】，中文：【GGGGGGGGGGG】，注册资本为100万美元，截止【20GG】年1月20日各股东占有股份数额及比例如下：股东名称股份数额出资比例【BB】控股公司813381.33%【BB】管理公司186718.67%合计10000100%对中国【BB】集团有限公司股权的法律评价：该公司成立时间较短，结构简单，股权清晰。
