分公司销售管理基础培训

销售和其他模块接口介绍
销售管理为ATP模拟运算提供预计发出量。销售管理为模拟报价提供已 选配的ATO模型、PTO模型的客户BOM。
客户关系管理的商机执行过程中，可以进行销售报价，商机成功后转 入销售订单，在销售管理执行后续业务。销售管理与客户关系管理共用 销售费用支出单，客户关系管理记录售前过程中的费用，销售管理记录 销售执行过程中的费用，从而实现完整的销售费用管理。
销售出库单
销售模块核心业务流程讲解
先开票后发货业务规则
开票直接发货业务，是指根据销售订单或其他销售合同，向客户开据销 售发票，客户根据发票到指定仓库提货。开票直接发货业务只适用于普 通销售。
发货单根据销售发票自动生成，作为货物发出的依据。在此情况下，发 货单只作浏览，不能进行增删改和审核等操作。对于直接依据销售发票 的某一联提货的企业，可能没有业务单据与系统中的发货单相对应，即 发货单不具有业务单据的作用；当然发货单也可以作为给运输部门的送 货单据或类似用途。
U8销售管理培训
ERP客户服务中心61号工程师
培训课程整体内容概要
•销售模块基本功能介绍 •销售与其他模块接口介绍 •销售模块期初业务 •销售管理核心流程讲解 •销售模块选项详细介绍 •销售管理特殊业务讲解 •销售管理常见问题
销售模块基本功能介绍
销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经 营活动的中心。《销售管理》是用友ERP-U8供应 链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开 票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分 期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售 业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户 可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售 业务管理平台。
销售和其他模块接口概述
销售在U8ERP中的接口关系
销售和其他模块接口介绍
采购可参照销售订单生成采购订单。销售的直运销售订单 可参照生成采购的直运采购订单；直运销售发票与直运采购 发票可互相参照。
销售和其他模块接口介绍
根据选项设置，可以在库存管理参照销售管理的发货单、 销售发票、销售调拨单、零售日报生成销售出库单；销售出 库单也可以在销售管理生成后传递到库存管理，库存管理再 进行审核。
用户可以录入启用日之前已经发生但未完全结算的委托代销发货单。期 初委托代销发货单被《存货核算》取数后就不允许再弃审。期初委托代 销发货单只需录入未完全结算的数据。
期初发货单和期初委托代销发货单在数据库中的特点
期初发货单和期初委托代销发货单在销售发货单表（dispatchlist）中 “日期”字段（ddate）的值是销售模块启用之前的日期，并且“是否期 初”字段（bfirst）的值为1。
赠品发货
在先发货后开票业务中，可以将一部分产品作为赠品销售或将其他货物 作为赠品销售，则需要在开具发货单时将赠品货物按照实际应发数量开 具，金额为0处理。赠品必须建立在存货档案中，并且存货属性为销售。
换货业务
在先发货后开票业务中，客户需要换价值等于或小于的不同规格产品， 首先在发货单按照原发货品种及金额录入负数、金额，然后再按照客户 所换的产品录入正数数量、金额。
发货单要求最后的总金额大于等于0，但允许单据中的某存货数量、金 额为负数。
退货单要求最后的总金额小于等于0，但允许单据中的某存货数量、金 额为正数
销售模块核心业务流程讲解
先开票后发货模式业务流程图
销售报价单 销售订单
销售发票
发票审核 生成发货单
发货单
否
库存系统中 参照发货单 生成
是否销 售生单
是
发货单审 核自动生 成
管理驾驶舱抽取销售数据，进行统计分析。
销售和其他模块接口介绍
已锁定、已审核的未关闭的销售订单余量作为主生产计划、 需求规划的需求来源。
销售订单上的ATO件（面向订单组装），可以批量下达生产， 生成生产订单。在生产订单，ATO件、供需政策＝‘LP’的 存货（批量供应法，不同销售订单的净需百度文库不合并）可以按 照销售订单查询生产订单的完工状况。
提示：
先开票模式下：销售发票参照已审核订单生成，发票审核后自动生成发 货单；
销售模块期初业务
销售模块在启用时，若有期初数据必须录入期初数据，销售期初数据包 括期初销售发货单和期初委托代销发货单。
期初发货单可处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务，包 括普通销售、分期收款发货单。期初发货单按照正常发货单录入，发货 日期小于系统启用日期。期初发货单不影响现存量、可用量、待出库数 等数据。期初发货单在《销售管理》的开票处理同正常发货单，但加期 初标记。期初分期收款发货单被《存货核算》取数后就不允许再弃审。
库存管理为销售管理提供可用于销售的存货的可用量。
销售和其他模块接口介绍
销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款 管理审核登记应收明细账，进行制单生成凭证。销售发票、 销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理进行收款 结算核销，并回写有关收款核销信息。
销售和其他模块接口介绍
直运销售发票在存货核算进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。委 托代销发货单、发票在存货核算进行记账登记存货明细账、制单生成凭 证。分期收款发货单、发票在存货核算进行记账登记存货明细账、制单 生成凭证。存货核算为销售管理提供销售成本。存货核算设置按照销售 发票确认销售成本的，销售发票在存货核算进行记账、制单。
销售模块核心业务流程讲解
先发货后开票业务模式流程图
销 售 报 价 销售订单 单
发货单
发票参照发 货单生成
销售发票
是否销 售生单
是
发货单审核 自动生成
否 库存系统中参
照发货单生成
销售出库 单
销售模块核心业务流程讲解
先发货后开票业务规则
先发货后开票业务模式，是指根据销售订单或其他销售合同，向客户发 出货物，发货之后根据发货单开票并结算。先发货后开票业务适用于普 通销售、分期收款、委托代销业务。
销售和其他模块接口介绍
销售发货单进行发货报检，生成发退货报检单。销售退货 单生成红字销售出库单后，在库存管理进行报检生成发退货 报检单。
销售和其他模块接口介绍
销售订单可参照合同生成，参照已生效未结案、且［合同 标的来源］＝'存货'的销售类合同。销售订单作为销售合同 的执行，并为合同提供执行数据。