新三板股票发行方案及发行情况报告书的内容与格式2014

发行情况报告书格式指引标题：发行情况报告书格式指引一、引言发行情况报告书是反映某一产品、服务或证券发行过程及其结果的重要文件。

它详细记录了发行的全过程，包括发行的目标、策略、执行情况、结果分析以及对未来发行的建议等。

以下是一份详细的发行情况报告书格式指引，旨在帮助编写者清晰、准确地呈现发行的相关信息。

二、报告书的主要部分1. 封面页封面应包含报告的标题（如“XX产品发行情况报告书”）、报告的日期、编制单位名称以及主要负责人的姓名和职务。

2. 目录目录应列出报告书的主要部分和子部分，便于读者快速查找相关信息。

3. 引言在引言部分，简要介绍报告的目的、背景和主要内容。

4. 发行概述这一部分应详细介绍发行的产品、服务或证券的基本信息，包括其性质、特点、目标市场等。

5. 发行策略详细阐述发行的策略，包括定价策略、推广策略、销售渠道选择等，并解释这些策略的选择依据。

6. 发行执行情况这一部分应详细描述发行的执行过程，包括发行的时间、地点、方式、参与人员等，并提供相关的数据和图表。

7. 发行结果分析基于收集的数据，对发行结果进行深入分析，包括发行量、销售额、市场份额、客户反馈等，并与预期目标进行比较。

8. 问题与挑战在此部分，应诚实地指出发行过程中遇到的问题和挑战，以及采取的应对措施。

9. 经验与教训总结发行过程中的成功经验和教训，为未来的发行活动提供参考。

10. 建议与展望基于以上的分析和总结，提出改进发行策略和方法的建议，以及对未来发行的展望。

三、报告书的格式要求1. 页面布局：采用标准的A4纸张，页面设置为左右边距2.5cm，上下边距2.8cm。

2. 字体与字号：正文使用宋体或黑体，字号为小四号；标题使用加粗的三号字体。

3. 段落设置：段落间距为1.5倍行距，首行缩进两个字符。

4. 图表与图片：所有的图表和图片应有清晰的标题和编号，且应与正文内容紧密相关。

5. 参考文献：如果引用了他人的研究成果或数据，应在文末列出参考文献。

2014年4月15日媒体沟通会2014年04月17日09:362014年4月15日，全国股份转让系统公司召开媒体沟通会，公司总经理助理隋强对市场运行的有关情况进行了通报，并回答了记者的提问。

问：请介绍一下全国股份转让系统最新市场运行情况？答：截至2014年4月14日，挂牌公司总量达686家，总股本232.38亿股。

挂牌公司平均市盈率为25.61。

总市值1300.08亿元。

挂牌公司平均股本为3387.47万股，平均市值为1.90亿元。

今年以来截至4月14日，挂牌公司完成37次定向发行，融资金额为6.10亿元（其中挂牌同时发行16次，融资金额为0.76亿元），平均每次融资1647.69万元。

今年以来截至4月14日，挂牌公司股票合计成交0.94亿股，成交金额4.73亿元。

2006年至今成交股数7.97亿股，成交金额39.29亿元。

问：请介绍一下全国股份转让系统挂牌企业近期的融资情况？答：据调查统计，现有挂牌公司自挂牌以来截至3月28日，融资总额为112.83亿元。

其中股票融资合计38.87亿元，占34.45%；债权类融资合计为73.96亿元，占65.55%。

从融资次数来看，挂牌公司各类融资合计1062次，其中股票融资合计146次，债权类融资合计916次，债权类融资的小额快速特征更为显著。

按直接融资和间接融资分类口径统计，挂牌公司直接融资金额合计45.95亿元，占40.73%；间接融资金额合计66.88亿元，占59.27%。

近几年来，全国股份转让系统挂牌公司股票融资额稳步上升，今年一季度，全国股份转让系统挂牌公司股票融资同比显著增长。

挂牌公司完成35次股票发行融资金额为6.01亿元，同比大幅增长（去年一季度完成定向发行2次，募集金额为0.2亿元），平均每次融资1717万元。

此外，尚有拟发行或已完成股票认购的金额合计10.83亿元。

统计分析显示，全国股份转让系统股票融资呈现出三方面的新特点：一是挂牌同时发行次数多，二是机构投资者参与程度高，三是股权激励占比高。

发行情况公告范文尊敬的各位股东和投资者：根据公司治理准则和证券市场监管规定，我们荣幸地向大家发布这份发行情况公告。

自公司于去年成功上市以来，我们一直秉持着诚信、透明和规范运作的原则，将公司的公开信息及时与全体股东和投资者分享，确保公司与投资者之间的及时沟通和信息公开透明。

首先，我想介绍一下公司的业务情况。

目前，我们是一家在新能源领域从事研发、生产和销售的公司。

公司主要产品包括太阳能光伏电池、光伏组件和光伏发电系统。

公司的业务遍布全球，并且在市场上拥有良好的声誉和竞争优势。

自公司上市以来，我们在资本市场稳定发行了一系列的募资项目，以满足公司的资金需求。

以下是我们在过去一年的发行情况：1.首次公开发行股票（IPO）：公司成功在主板上市，并于去年6月进行了首次公开发行股票。

发行总股数为5000万股，每股发行价格为10元人民币，募集资金总额为5000万元人民币。

2.非公开发行股票：为了进一步扩大公司的资金规模，我们在去年8月进行了一次非公开发行。

发行总股数为3000万股，每股发行价格为15元人民币，募集资金总额为4500万元人民币。

3.公司债券发行：为了满足公司的长期资金需求，并且降低债务成本，我们在去年10月成功发行了公司债券。

债券总额为1亿元人民币，期限为5年，利率为4%。

通过以上发行，公司获得了总计2亿元的资金收入，将主要用于公司的研发、生产和市场推广等方面，进一步提升公司的核心竞争力和市场份额。

除了上述发行情况外，我们还向全体股东和投资者承诺，在未来一年内不会再有新的募资计划，并将努力实现公司的可持续发展和盈利能力，以提高公司的价值回报率。

最后，我代表公司再次感谢各位股东和投资者对公司的支持和信任。

我们将一如既往地遵守法律法规，在公司治理和信息披露方面做到公平、公正、公开，为股东和投资者谋取最大化的利益。

谢谢大家！公司董事会。

中信证券首发新三板工作报告公布做市项目选择标准2015-05-15作为内地券商的龙头，中信证券近日首先在全国股转系统发布了2014年度新三板业务工作报告。

透过这份报告，我们得以一窥中信证券新三板业务的部门架构、业务体系及人员配备等情况。

推荐业务人员计划扩张一倍报告显示，中信证券新三板业务分为推荐挂牌业务、经纪业务、做市业务、资产管理业务、以及新三板研究业务五块。

以上业务分别隶属于经纪业务发展与管理委员会（下称经发管委)、金融市场委员会、资产管理部和研究部。

（1）经发管委下设企业金融服务部，负责新三板业务的推荐挂牌、持续督导等工作。

（2）金融市场委员会下设股杈衍生品业务线，负责新三板的做市业务。

（3）资产管理业务线发行新三板相关资产管理产品。

（4）研究部设有新三板研究小组负责新三板研究及研究报告的定期发布。

（5）合规部下设内核小组，负责新三板推荐挂牌业务的审核及风险控制工作。

一直以来，中信证券在新三板业务方面都给人以略偏保守的印象。

然而，今年以来其投入力度明显加大。

以推荐业务和做市业务两块为例，截至2014年底，中信证券推荐挂牌项目数量为26个，配备人员总数为179人。

而按照中信证券披露的人员配备计划，2015年推荐业务人员计划扩张至372人，总人数接近目前的两倍。

做市业务方面，今年以来，中信证券明显加大投入力度。

截至2014年底，中信证券参与做市的股票共18只，库存股投入资金累计约7973万元。

而到了2015年4月底，其做市股票总数达到35只，实际投入做市资金累计达到约3.9亿元。

后续，中信证券计划在2015年继续扩大做市规模及投资力度，拟用于做市的资金总规模将达到约10亿元。

值得一提的是，中信证券新三板研究团队负责人是公司董事总经理、前新财富家电行业白金分析师胡雅丽，其余5名成员分别负责策略、TMT、金融、医药消费和化工行业研究。

资管业务方面，截至2015年4月30日，中信证券已经设立两只投资新三板的集合计划一中. 信证券新三板增强1号，成立规模4.57亿元；中信证券新三板增强分级1号，成立规模2.1亿元。

公司年度大事记（或）致投资者的信目录第一节声明与提示第二节公司概况第三节主要会计数据和关键指标第四节管理层讨论与分析第五节重要事项第六节股本、股东情况第七节融资情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第九节公司治理及内部控制第十节财务报告释义容 【重要风险提示表】 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

会计师事务所对公司出具了 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）（3）豁免披露事项及理由（如有）一、基本信息二、联系方式三、企业信息四、注册情况第二节公司概况一、盈利能力 二、偿债能力 （三）营运情况 （四）成长情况 （五）股本情况 第三节 会计数据和财务指标摘要（六）非经常性损益（七）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）第四节管理层讨论与分析一、经营分析（一）商业模式注：简要描述企业目前所处行业、主营业务、产品或服务、客户类型、关键资源、销售渠道、收入来源等情况，说明商业模式各项要素的变化情况以及对公司经营的影响。

年度内变化统计：（二）报告期内经营情况回顾注：介绍报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况，回顾年度内对企业经营有重大影响的事项。

1、主营业务分析（1）利润构成与现金流分析单位：元筹资活动产生的现金流量净额--项目变动及重大差异产生的原因：现金流量分析：注：若本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的，公司应当详细解释原因。

（2）收入构成分析（3）营运分析主要销售客户的基本情况：注：从客户的类型、行业、区域、规模、集中度、是否为关联方等方面介绍客户的基本情况，鼓励披露前五名客户的名称、收入。

向特定对象发行股票发行情况报告书尊敬的[对象姓名]，在此致以我们公司最新的股票发行情况报告书。

1. 公司背景介绍：在本报告书中，我们首先要介绍我们公司的背景和经营状况。

我们公司成立于[成立日期]，总部位于[总部所在地]。

我们的主要业务包括[主要业务领域]，并且在该行业中具有良好的市场地位和潜力。

2. 股票发行目的：我们决定发行股票的目的是为了支持公司的发展需求。

通过股票发行，我们将获得资金用于[资金用途]，加强公司的财务实力，并进一步扩大我们的业务范围和市场份额。

3. 发行规模和细节：在本报告书中，我们详细说明了股票发行的规模和细节。

我们计划发行[股票数量]股，每股价格为[股票价格]。

同时，我们还提供了股票发行方式、申购期限和支付方式等具体信息，以便您可以清楚地了解股票的发行条件和流程。

4. 风险提示：在股票发行情况报告书中，我们也特别强调了与股票投资相关的风险。

我们特意列出了一些风险因素，包括市场风险、行业风险和公司风险等，以便投资者能够充分了解投资中的风险和潜在收益，并做出明智的投资决策。

5. 股票发行流程和时间表：最后，在报告书中我们还列出了股票发行的详细流程和时间表。

这将使投资者在股票发行过程中了解每个阶段的安排和时限，并提供了相关的联系方式，以便投资者能够获取更多的信息或解答疑问。

请注意，本股票发行情况报告书仅供参考，不构成任何投资建议。

投资者在做出投资决策之前，应详细阅读报告书，并在必要时咨询专业的金融顾问。

我们衷心感谢您对我们公司的关注和支持。

如有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我们联系。

顺祝商祺！[您的姓名][您的职务][您的联系方式]。

新三板上市计划说明书为推进地区资源整合，加快产业转型和技术成果转化，提高资源综合利用率，打造具有地域特色的新兴产业和龙头企业，借助东湖高新技术开发区产业扶持政策优势，全力打造新三板上市企业，现就企业基本情况做如下说明。

一、企业基本情况1、公司名称：湖北万密斋生物技术股份有限公司2、子公司武汉万密斋基因中医药研究院武汉万密斋养生堂科技发展有限公司湖北义仁堂生物科技开发有限公司3、企业法人：洪峰4、公司地址：武汉东湖高新技术开发区光谷生物城生物医药园5、注册资本：1000万元人民币三家企业的实际控制人为洪峰，股份有限公司与三家企业经营范围没有发生重大变化，不存在股权、固定资产、知识产权纠纷，不存在违法违纪情况。

二、主营业务1、打造国家级公共服务平台1.1、平台名称：中医药（民族药）产业创新公共服务平台1.2、平台地址：武汉东湖高新技术开发区光谷生物城1.3、承担企业：武汉万密斋基因中医药研究院1.4、平台功能：公共服务平台内容涵盖中医药创新开发所必须的基础设施，公共服务的共享，企业产业化发展的服务管理。

以研发创新医药项目实现市场价值为目标，整合区域各类资源，如科研院所的技术力量、医药企业的产业基础、金融资本、专业外包服务资源等。

以知识产权为核心、新药申报为指南、产业化实施为标准、投资为保障，促进新药的转化，形成新药研发资源集成的CRO综合服务体系。

进行模块化、标准化、流水线式的规模化新药研发服务，降低研发成本、缩短研发周期，帮助科学家的创新药物项目实现产业化，为企业家提供具有产业化价值的成果，替投资者降低投资风险。

平台全力为中医药企业提供高水平的“一站式”服务，并力争建设成为国家级的中药研发创新创业服务平台。

2、打造园区第一家中医医院、社区医院、养生会所2.1、医院名称：湖北义仁堂中医医院2.2、医院地址：武汉东湖高新技术开发区光谷生物城生物医药园2.3、承担单位：湖北义仁堂生物科技开发有限公司2.3、机构功能：园区内第一家中医综合医院，与同济、协和、湖北省中医院、长动医院等医疗机构，与湖北中医药大学、武汉大学、中南民族大学等大专院校建立长期稳定的合作关系，建立专家坐诊机制，引进国内各科专家。

保密新三板业务介绍投资银行总部研究拓展部 二零一四年五月目录‡ 第一部分 新三板的历史沿革¾ 从老三板到全国中小企业股份转让系统 ¾ 新三板的最新规则体系 ¾ 新三板与区域性股权交易市场 ¾ 新三板挂牌公司现状与特征‡ 第五部分 交易制度¾ 做市转让方式 ¾ 协议转让方式 ¾ 竞价转让方式‡ 第六部分 主办券商责任与义务¾ 推荐挂牌前的责任 ¾ 定向增资时的职责 ¾ 终身持续督导‡ 第二部分 挂牌条件¾ 新三板挂牌条件解读 ¾ 新三板的挂牌程序 ¾ 监管部门关注的问题‡ 第七部分 信息披露¾ 信息披露原则 ¾ 定期报告的披露要求 ¾ 临时报告的披露要求‡ 第三部分 融资制度¾ 定向融资功能 ¾ 定向融资的统计与分析 ¾ 定向融资流程‡ 第四部分 转板问题¾ 成功转板的公司 ¾ 转板程序及被否原因 ¾ 未来内部分层的探讨2第一部分新三板的历史沿革31.新三板的历史沿革1.1 从老三板到全国中小企业股份转让系统 1.2 新三板的最新规则体系（部门规章与业务规则） 1.3 新三板与区域性股权交易市场 1.4 新三板挂牌公司现状与特征41.1 从老三板到全国中小企业股份转让系统‡ 2001-2013年13年间， 三板市场经历了“老 三板”、“新三板”、 “全国中小企业股份 转让系统”三个阶段。

‡ 虽然市场仍将全国中 小企业股份转让系统 仍称为“新三板”， 但已与“中关村科技 园区股份转让试点” 时的新三板有着极大 不同。

¾ 2012年9月，运作管理机构由证券业协会转变为“全国中小企业股份转让 系统有限责任公司” ¾ 中国证监会发布《非上市公众公司监督管理办法》，定义了非上市公众 公司概念 ¾ 系统公司发布5个通知、4个细则、4个暂行办法及4个指引 ¾ 国务院发布《关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》，明确 “境内符合条件的股份公司均可通过主办券商申请在全国股份转让系统 挂牌，公开转让股份，进行股权融资、债权融资、资产重组等” ¾ 证监会随后发布七项配套规则 ，标志着试点扩大至全国范围，不受高 新园区的地域限制 ¾ 全名为“中关村科技园区非上市股份有限公司进入证券公司 代办股份转让系统进行股份转让试点” ¾ 不隶属于主板、中小板，挂牌的企业为高科技企业 ¾ 2006年1月23日，世纪瑞尔（300150）和中科软（430002） 登陆新三板，但当时交投并不活跃 ¾ 2012年9月，新三板试点企业除中关村科技园区外，扩大至 上海张江高科技园区、天津滨海高新技术产业开发区、武汉 东湖新技术开发区共四个高新技术园区全国中小企业 股份转让系统新三板¾ 全名为“代办股份转让系统” ¾ 设立目的为解决两个流通问题：一是原STAQ、NET两 网系统遗留的法人股流通；二是主板退市股票的流 通交易 ¾ 截至2013年末，该系统交易流通的A股52只，B股6只 ¾ 该系统对完善我国股票退市制度起到重要作用，一 定程度保护了该部分中小投资者。

证券代码：******** 证券简称：**** 公告编号: 2014-***** **********股份有限公司（住所：****************************）股票发行方案主办券商***********（住所：*****************************）二零一四年月声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录声明 (1)目录 (2)释义 (4)一、公司基本信息 (5)二、发行计划 (6)（一）发行目的 (6)（二）发行对象及现有股东的优先认购安排 (6)（三）发行价格和定价依据 (8)（四）发行股份数量及预计募集资金金额 (8)（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响 (9)（六）本次发行新增股份限售安排 (9)（七）募集资金用途 (9)（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 (9)（九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 (9)（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 (10)三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 (11)四、其他需要披露的重大事项 (12)五、股份认购合同 (13)（一）协议签订主体及签订时间 (13)（二）认购方式、支付方式 (13)（三）合同的生效条件和生效时间 (13)（四）合同附带的任何保留条款、前置条件 (13)（五）自愿限售安排 (13)（六）估值调整条款 (13)（七）违约责任条款 (13)六、本次股票发行有关中介机构信息 (15)（一）主办券商 (15)（二）律师事务所 (15)（三）会计师事务所 (15)七、董事、监事、高级管理人员有关声明 (16)释义本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：一、公司基本信息公司名称：**********股份有限公司证券简称：****证券代码：********注册地址：邮编：联系电话：联系传真：电子邮箱：法定代表人：董事会秘书：二、发行计划（一）发行目的为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，本次股票发行募集资金用于公司厂房建设及补充公司流动资金。

股票发行情况报告书尊敬的股东：本报告书旨在向您详细介绍我们公司最近一段时间内的股票发行情况，并对未来发行计划进行展望。

希望通过本报告书，您能对公司的发展与投资前景有更全面的了解。

一、发行情况回顾自上次报告书公布以来，公司股票发行情况如下：1. 发行时间: XXXX年XX月至XXXX年XX月- 第一期发行时间：XXXX年XX月，发行数量：XXX万股，发行价格：每股XX元- 第二期发行时间：XXXX年XX月，发行数量：XXX万股，发行价格：每股XX元- 第三期发行时间：XXXX年XX月，发行数量：XXX万股，发行价格：每股XX元2. 发行目的与用途- 第一期发行目的：筹集资金用于公司扩大生产规模和提升研发能力。

- 第二期发行目的：用于开展市场拓展，进一步推广公司产品。

- 第三期发行目的：加强公司的资本实力，提高市场竞争力。

3. 发行对象- 第一期发行对象：合格投资者及符合相应条件的个人投资者。

- 第二期发行对象：机构投资者及符合相应条件的个人投资者。

- 第三期发行对象：战略投资者及符合相应条件的合格投资者。

二、发行成果与影响1. 发行结果- 第一期发行：认购人数XXX人，认购股数XXX万股，总认购金额XXX万元。

- 第二期发行：认购人数XXX人，认购股数XXX万股，总认购金额XXX万元。

- 第三期发行：认购人数XXX人，认购股数XXX万股，总认购金额XXX万元。

2. 影响分析- 第一期发行：成功筹集了大量资金，为公司扩展生产和研发提供了强大支持，有力推动了公司的持续发展。

- 第二期发行：市场反响热烈，认购人数较多，资金的到位为公司进一步扩大市场份额提供了坚实基础。

- 第三期发行：吸引了众多战略投资者参与，提升了公司知名度和市场影响力，通过引入投资者资源加速了公司战略发展。

三、未来发行计划展望基于公司发展战略及市场需求，我们制定了以下未来发行计划：1. 第四期发行计划- 发行时间：XXXX年XX月- 发行数量：XXX万股- 发行价格：每股XX元- 发行对象：合格投资者及符合相应条件的机构投资者2. 第五期发行计划- 发行时间：XXXX年XX月- 发行数量：XXX万股- 发行价格：每股XX元- 发行对象：合格投资者及符合相应条件的个人投资者四、风险分析与建议1. 市场波动风险- 在股票发行过程中，受到市场情绪和宏观经济情况的影响，股价可能会有波动，投资者应保持谨慎态度，做好风险控制和资产分散。

全国中小企业股份转让系统股票发行文件模板
一、股票发行方案
二、股票发行情况报告书
三、股票发行认购公告
四、主办券商关于股票发行合法合规性意见
五、股票发行法律意见书
六、股票发行备案报告
七、备案登记表
一、股票发行方案
XXXXXX股份有限公司股票发行方案
住所：
主办券商
XXX证券（股份）有限责任公司
住所：
年月
声明：
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录
一、公司基本信息
二、发行计划
三、非现金资产认购的情况（如有）
四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析（如有）
五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
六、其他需要披露的重大事项
七、中介机构信息
八、有关声明
释义(如有)。

新三板市场股票发行与挂牌分报告自2013年新三板扩容以来，市场规模呈现爆发式增长，挂牌公司已覆盖全国各省、市、自治区，产业覆盖面不断扩大，公司整体质量有所提升，市场融资规模也大幅攀升，总体呈现良好发展态势。

一挂牌公司目前，新三板市场已成为我国挂牌公司数量最多的证券市场，其挂牌公司情况存在较大差异，具体情况如下。

（一）挂牌公司数量从挂牌情况来看，从2013年开始，挂牌公司数量迅猛增加。

如表3-1所示，截至2016年第一季度末全国中小企业股份转让系统总计挂牌公司6349家，约是2013年的18倍、2014年的4倍，自2015年以来增长迅速。

目前新三板市场已成为我国挂牌公司家数最多的证券市场。

表3-1 新三板挂牌情况统计表图3-1 挂牌公司数量与总市值变化情况（二）股本状况截至2016年第一季度末，新三板市场总股本为3738.04亿股，平均每家公司的股本规模不到6000万股。

如表3-2、图3-2所示，新三板市场挂牌公司的股本规模不大，主要集中于1000万～5000万股，股本规模逐年增大。

截至2016年第一季度末，新三板挂牌公司股本为1000万～5000万股的公司占比最大，达到3635家，占57.27%，股本在500万股以下的公司占比最小，为0.47%。

从占比变化上来看，股本为500万～1000万股和1000万～5000万股的公司占比整体呈下降趋势，而股本为5000万～10000万股和10000万股以上的公司占比整体呈上升趋势，说明规模较大的公司也开始在新三板挂牌，可见，新三板的吸引力在逐渐增强。

表3-2 新三板挂牌公司股本状况图3-2 2016年第一季度末挂牌公司股本状况（三）总市值近年来，新三板快速扩容，总市值随之高速增长，如表3-1所示，自2015年以来以平均33%的季度增长率快速增长。

截至2016年第一季度末，新三板市场总市值为28936.1亿元，是2013年的52.3倍、2014年的6.3倍。

公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2014年修订)1公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2014年修订）第一章总则第一条为规范上市公司半年度报告的编制及信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，制定本准则。

第二条半年度报告是中期报告的一种类型。

根据《公司法》、《证券法》在中华人民共和国境内公开发行股票并在证券交易所主板（含中小企业板）上市的股份有限公司（以下简称公司）应当按照本准则的要求编制和披露半年度报告。

第三条本准则的规定是对公司半年度报告信息披露的最低要求；对投资者投资决策有重大影响的信息，公司均应当披露。

鼓励公司以简明易懂的方式对投资者特别是中小投资者披露信息。

第四条在不影响信息披露完整性和妨碍阅读的前提下，公司可以采用相互引证的方法，对半年度报告相关部分进行合理的技术处理，以避免不必要的重复和保持文字简洁。

—1 —第五条公司半年度报告的全文应当遵循本准则第二章的要求进行编制和披露。

公司半年度报告摘要应当遵循本准则第三章的要求，按照附件的格式进行编制和披露。

半年度报告的报告期是指年初至半年度期末的期间。

第六条同时在境内和境外证券市场上市的公司，如果境外证券市场对半年度报告的编制和披露要求与本准则不同，应当遵循报告内容从多不从少、报告要求从严不从宽的原则，并在同一日公布半年度报告。

发行境内上市外资股及其衍生证券并在证券交易所上市的公司，应当同时编制半年度报告的外文译本。

第七条公司半年度报告中的财务报告可以不经审计，但中国证监会和证券交易所另有规定的除外。

第八条公司在编制半年度报告时应当遵循如下一般要求：（一）半年度报告中引用的数字应当采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，通常指人民币金额，并以元、千元、万元、百万元或亿元为单位。

XX股份有限公司股票发行方案主办券商二○一五年四月声明本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责目录一、公司基本信息2二、发行对象2（一）发行目的2（二）发行对象及现有股东的优先认购安排2（三）发行价格及定价方法3（四）发行股份数量及预计募集资金总额4（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本对公司股价的影响4（六）本次发行股票的限售安排4（七）募集资金用途4（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案4（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项4（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况5三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析5四、其他需要披露的重大事项5五、中介机构信息7（一）主办券商7（二）律师事务所7（三）会计师事务所7六、有关声明8一、公司基本信息公司名称：XX股份有限公司证券简称：证券代码：法定代表人：董事会秘书：信息披露负责人：注册地址：邮编：电话：传真：电子邮箱：互联网网址：有限公司设立日期：[ ]年[ ]月[ ]日股份公司设立日期：[ ]年[ ]月[ ]日挂牌时间：[ ]年[ ]月[ ]日二、发行计划(一)发行目的公司通过本次股票发行，补充公司运营资金，支持公司主营业务的发展，主要用于扩大公司业务规模、新产品开发等与主营业务相关的领域。

(视实际情况修改)(二)发行对象及现有股东的优先认购安排1. 发行对象本次发行对象为2. 本次股票发行对象的具体情况如下：（1）xxx，女，中国国籍，新增自然人投资者，xx年xx月xx日出生，自xx年xx月xx日以来参与证券交易，由xxx开具资产证明，截止xx年xx月xx日，其资产（市值）为xxx元。

（2）xx公司，成立于xx年xx月xx日，注册资本：xx万元，注册号xx，法定代表人：xx，注册地址：xx，经营范围：xx。

股票上市报告书格式写法股票上市报告书格式写法股票上市报告书格式写法股票上市报告书，是股份公司在股票上市前向社会公众报告本公司基本情况的一种经济应用文体。

其作用主要是让公众尤其是股票投资者了解该公司的组织、财务、经营业绩、发展规划、资金投向、盈利预测等情况，以吸引投资，扩大经营，增加盈利。

股票上市报告书的结构，主要由标题、上市日期和交易机构、说明、正文、附表等部分组成。

标题。

股票上市报告书的标题，一般要写明公司全称、股票种类和文种。

如上海金桥出口加工区开发股份有限公司（公司全称）股票Ａ股（股票种类）上市报告书（文种）。

上市日期和交易机构。

写在标题下，加括号，要写清具体年、月、日和交易机构名称。

说明。

这个说明很简短，只写出公布这个股票上市报告书所依据的法规名称，以及愿对此承担的义务和责任就可以了。

正文。

这是股票上市报告书的主体部分，一般要写出以下内容：公司概况，滤布包括法定名称、注册地址及邮政编码、法人代表及主要负责人（高级管理人员）的文化程度和职务职称、所属行业、成立日期、在册人数、股票发行情况及股本结构、经营范围和经营方式等；公司组织状况，包括公司的沿革、组织机构、董事会等；经营业绩，通常是概括介绍，但主要业绩如现有资产、盈利情况等要较具体地写出来；财务状况，包括验资报告、资产评估报告、财务报表等，应摘要写出；资金投向及发展规划，通常是订出本公司三年内的规划，包括业务量、营业额及利润等；洗煤滤布盈利预测，要列出简表，概述逐年盈利额，一般还要预测出本年内每股税后利润及净资产值。

附表。

主要用于数字比较集中，在正文不便叙述的一些内容，如资产负债状况、财务变动情况、利润及利润分配情况等。

写股票上市报告书，还要注意以下问题：首先，内容要真实，数字要准确；其次，语言要简洁，表述要严谨。

附送：股长的竞职演讲稿股长的竞职演讲稿部长、副部长、同志们：大家好！很高兴，很荣幸，也很新鲜。

在学生时代曾经当过主持人，也就某一篇文章进行过演讲，但象今天坐在这里就某一职位带有竞争性的演讲，还是第一次。

证券代码：**** 证券简称:**** 公告编号：2014-***********股份有限公司股票发行认购公告2014 年11月**日，********股份有限公司（以下简称“公司”或“环宇装备”）2014 年第*次临时股东大会审议通过了《********股份有限公司股票发行方案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》、《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等，现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法：一、公司在册股东对本次股票发行股份认购的办法（一）在册股东的认定在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记注册的持有公司股份的股东。

（二）股权登记日股权登记日为：2014年11月*日。

（三）在册股东优先认购情况公司在册股东***、***、***、***参与了本次股票发行。

本次共发行股份2000万股，每股价格为人民币2.00元，募集资金总额为4000万元。

股东***、***、***认购的股份数量小于其按照股权登记日持股比例计算的优先认购股份数量，股东***认购的股份数量大于其按照股权登记日持股比例计算的优先认购股份数量，具体认购信息如下：二、本次股票发行新增投资者的认购办法除在册股东外，公司本次股票发行拟向公司董事、高管、监事、核心员工合计11名新增投资者发行股份。

本次股票发行核心员工的认定已经董事会提名，向全体员工公示和征求意见，由监事会一致通过同意提名孙清礼、李太平、陈秋丽、申长春4名员工为公司核心员工。

核心员工的最终确认已经股东大会审议通过。

经协商，本次股票发行新增认购人拟认购股票明细情况如下：三、认购程序（一）2014年11月日（含）至12月日（含），认购人进行股份认购，将认购资金存入或汇入公司本次股票发行指定账户。

（二）2014年11月日（含）至12月日（含），认购人将其认购款缴纳情况电话告知公司。

新三板法律意见书的内容与格式(xx年12月)新三板法律意见书问题点总结一、股权代持问题。

（1）定价是否合理，为了保持股权结构清晰，代持股东将股份转让给实际持有人时转让价格问题以及是否存在潜在诉讼纠纷。

（2）原有限责任公司采取委托持股方法，转股份公司进入新三板时取消委托持股，公司需按照《非上市公众公司监视指引第4号—股东人数超过200人的未上市股份和申请行政许可有关问题的审核指引》的要求，披露股权确认的方式、经过股权确认的具体股东人数及股份比例、未确认局部股权的管理方式和责任承当主体。

（北京大成关于齐鲁华信股份补充法律意见书）二、公司由有限责任公司整体变更为股份的情况下缴纳个人所得税问题。

（北京国枫凯文关于大连约伴传媒股份补充法律意见书）三、无形资产出资问题（1）股东出资的专利实际上是职务专利（2）无形资产作价偏高（3）中介机构没有相关资质（4）无形资产出资比例过高四、非股权出资问题。

投资分红协议的合法性问题。

（广东广信君达律师事务所关于运通四方汽配供给链补充法律意见书）（1）、协议分红的合法性。

（2）、公司是否非法集资五、预留集体开展股（江苏东晟律师事务所关于江苏华源建筑院补充法律意见书）【预留股权的处置】预留集体开展股是为以后引进主要技术骨干的预留股份，集体开展股暂由董事长代持，其分红权、表决权等权利与股东会分享权利。

六、小规模纳税人问题（瑛明律师事务所关于南菱科技补充法律意见书二）1、小规模纳税人的认定2、小规模纳税人产生的原因七、实际控制人与控股股东的认定八、公司债转股问题《公司资本登记管理规定》第七条规定：债权人可以将其依法享有的对在中国境内设立的公司的债权，转为公司股权。

转为公司股权的债权应当符合以下情形之一：（一）债权人已经履行债权所对应的合同义务，且不违反法律、行政法规、国务院决定或者公司章程的禁止性规定；（二）经人民法院生效裁判或者仲裁机构裁决确认；（三）公司破产重整或者和解期间，列入经人民法院批准的重整方案或者裁定认可的和解协议。

新三板项目中律师尽职调查之常见法律问题刘志慧张颖三板市场全称“代办股份转让系统”，设立之初主要是为了解决原STAQ、NET系统挂牌公司流通股的转让问题。

自2002年8月起，退市公司也纳入代办股份转让系统服务范围。

所谓“新三板”，特指中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让试点，因挂牌企业均为高科技企业，为区别于原三板市场，中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统通常被称为“新三板”。

新三板作为多层次资本市场的重要组成部分，其市场定位是为非上市高新技术企业提供一个高效、便捷的投融资平台。

“新三板”挂牌相对于主板上市，具有门槛低、成本低、程序便捷等特征，企业在新三板市场挂牌后，有利于完善企业的资本结构，促进企业规范发展，提高企业的信用等级，可通过定向增发等方式便利融资，使企业的融资渠道不再局限于银行贷款和政府补助。

企业在新三板市场挂牌后也可以实现转板上市的目的，转板机制一旦确定，企业可优先享受上市的“绿色通道”。

鉴于以上种种益处，新三板自启动以来受到了证券业、企业界尤其是中小型高科技企业的青睐。

现在政府拟准备面向全国各地其他高新区企业打开方便之门的呼声颇高，所以目前，全国各地高新区先后出台相关鼓励政策，积极培育新三板挂牌上市企业，争取成为首批扩大试点地区。

新三板的挂牌条件新三板挂牌对象面向中关村科技园区非上市股份有限公司，具体挂牌条件是：1、存续满两年。

有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续期间可以从有限责任公司成立之日起计算；2、主营业务突出，具有持续经营能力；3、公司治理结构健全，运作规范；4、股份发行和转让行为合法合规；5、取得北京市人民政府出具的非上市公司股份报价转让试点资格确认函；6、协会要求的其他条件。

律师在尽职调查过程中发现企业普遍存在的问题企业是否具备新三板的挂牌条件，是否存在需在改制重组前解决的问题，这都要求主办券商及律师对企业进行全面的尽职调查。