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2018年天然气行业市场调研分析报告目录1. 国内外天然气价差扩大，具备海上 LNG 接气站资产企业受益 (3)1.1. 国内天然气门站价与油价挂钩 (5)1.2. 全球 LNG供应过剩，东北亚海气定价有望与油价脱钩 (6)1.2.1. 未来 LNG 出口增量主要来自美国 (8)1.3.民营海上 LNG 接气站陆续投产 (11)2. 政策+经济性双轮驱动国内天然气及 LNG 需求增长 (14)2.1. LNG 经济性优势明显，对汽柴油比价已是历史最低点 (17)2.1.1. LNG 在交通运输领域的经济性及市场空间测算 (19)2.1.2. 天然气发电领域未来市场空间测算 (22)2.1.3. 城镇燃气未来市场空间测算 (22)2.1.4. 煤改气未来市场空间测算 (23)2.2. 政策驱动 LNG 及天然气消费增长 (24)3.风险提示 (29)4.附录 (29)4.1.海外天然气相关资料 (29)4.2.国内天然气相关资料 (30)5.企业分析 (33)图 1：LNG通过海上接收站以及管道进入终端市场 (5)图 2：天然气预处理和液化流程示意图 (5)图 3：亚太地区是LNG进口主力军 (7)图 4：2016年前已经投产或建设的项目将给未来3年带来1亿吨增量 (7)图 5：2006-2020年全球范围内实际交付产量呈迅速上升趋势 (8)图 6：2016年澳大利亚及美国是出口增量的主要影响因素 (9)图 7：美国将从2020年开始转变为天然气净出口国家 (9)图 8：东北亚LNG进口价格（单位：美元/MMBTU） (11)图 9：中国天然气进口量占到了消费量的三分之一 (14)图 10：2015年中国天然气能源消费中占比6% (14)图 11：2015年全球天然气能源消费中占比24% (15)图 12：天然气终端消费领域中制造业，电力，生活消费占据主要部分 (16)图 13：同等热值下LNG/汽油与LNG/柴油的价格比 (18)图 14：同等热值下LNG 相比汽柴油及燃料油（重油）经济性显著 (18)图 15：各省集中式天然气发电LCOE气电价格范围为0.57元~1.16元 (27)图 16：各地区天然气定价模式占比 (30)图 17：缅甸管道气在国际进口气中价格最高 (31)表 1：气源不同采取不同定价机制 (6)表 2：2017-2019年美国有大量LNG项目投产 (10)表 3：中国LNG接收站建设或规划情况 (12)表 4：未来天然气消费市场空间目前天然气消费情况（单位：亿立方米） (16)表 5：2012-2014LNG汽车保有量复合增速达56.6% (19)表 6：绝大多数地区可在一年内回收LNG汽车改装费用 (20)表 7：燃煤锅炉和燃气锅炉成本比较 (23)表 8：天然气十三五规划中强调天然气在一次能源消费结构中的占比提升 (24)表 9：加快推进天然气利用的意见中提出各领域的消费目标，较目前水平均有较大程度增长 (25)表 10：政策保障促进相关消费领域天然气需求增长 (25)表 11：天然气车船补贴政策出台增强天然气车船竞争力 (26)表 12：国家大力鼓励分布式能源及煤改气 (28)表 13：中国进口管道气情况一览表 (30)表 14：天然气价格改革步骤 (31)表 15：天然气管道运输定价标准前后对比 (32)表 16：各省（区、市）天然气最高门站价格表 (32)1. 国内外天然气价差扩大，具备海上 LNG 接气站资产企业受益液化天然气简称 LNG，其主要成分是甲烷，无味无色无毒且无腐蚀性，普遍被认为是清洁能源。
2018年中国天然气产量、进出口量及行业发展趋势「图」一、中国天然气产量、需求量及进出口量1、天然气市场供需情况2017年我国天然气产量为1474.2亿立方米，年度进口数量为920亿立方米，国内出口数量为27亿立方米，我国天然气表观消费量为2367.2亿立方米。
2018年1-9月中国天然气产量为1161.7亿立方米。
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理数据来源：华经产业研究院整理资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理从运行来看，冬季天然气供应紧张，但总体上平稳渡过。
由于下游市场需求旺盛，自2017年9月份开始，天然气市场运行就进入紧平衡状态，入冬后，天然气供应紧张的矛盾愈加显现。
11月下旬，河北、山东、陕西等地区多家燃气公司出现供气不足的情况，主要集中在华北地区。
12月份，市场供需矛盾进一步加剧，除华北地区供应紧张外，中南地区、西北地区、西南地区也开始限气。
供需紧张事件的直接原因：一是天然气需求端的增量，2017年市场超预期增长叠加计划外煤改气增量；二是供给端的减量，进口中亚气部分时段未按计划量供应且缺口较大，同时，中国石化天津LNG接收站未按期投运。
供需紧张事件的深层次原因则为：一是市场发展步调不平衡，煤改气政策的突然发力未有效衔接资源供给；二是资源供应体系建设不充分，国产气增长放缓，进口气增长迅速，对外依存度快速上升；三是产业链发展不平衡，地下储气库建设滞后于整体发展。
在国家主管部门的大力协调和中国石油、中国石化、中国海油三大油气供应商的密切合作下，通过上游资源串换实现了全国资源的统一调配，同时，河北、陕西、湖南、湖北等地启动了天然气应急预案，从而保障了天然气市场的稳定供应。
数据来源：华经产业研究院整理2、天然气进出口分析2017年全年我国进口天然气总量为920亿立方米，同比增长27.6%。
进口管道气以土库曼斯坦天然气资源为主，还包括乌兹别克斯坦、缅甸、哈萨克斯坦等国家的天然气资源。
2017年进口管道气量为426亿立方米，同比增长11.1%。
中国天然气发展报告（2018）全文前言世界天然气发展面临的环境形势正发生深刻变化，推进天然气发爬的积极因素超过以往任何时期。
国际石油价格逐步回归合理区间，美国“页岩革命”走向深入，以绿色发展为特征的新一轮能源转型正在各主要经济体加速推进。
中国天然气消费快速增长成为世界天然气较快发展的主要驱动因素。
各级政府高度重视，各类市场主体共同发力，产量快速增长，多元供应增强，设施建设加快，销售市场旺盛。
在快速发展的同时，中国天然气发展不平衡、不充分的深层次问题和矛盾不断暴露，亟待通过加快发展和深化改革来解决。
天然气是有效治理大气雾霾、推进中国能源生产和消费革命向纵深发展的重要抓手。
在决胜全面建成小康社会的关键时期，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党中央、国务院关于深化石油天然气体制改革的决策部署和加快天然气产供储销体系建设的任务要求，着力解决天然气发展不平衡不充分不协调的向题，确保供需基本平衡民生用气有力保障，市场规律得到充分尊重，天然气产业健康有序可持续发展。
一、2017年国内外天然气发展状况1世界天然气消费水平和供应能力同步提高，产量增长总体快于消费，延续了近年来天然气供需整体宽松格局。
受中韩等国天然气需求大幅上升拉动，世界管道气和液化天然气（LNG）贸易量较快增长，美国LNG 出口量大幅增加。
受宏观经济稳中向好、能源生产和消费革命持续推进、大气污染防治力度加大等因素的驱动，中国天然气市场呈现供销两旺态势。
2017年中国对世界天然气消费增量的贡献达30％以上，成为推动世界天然气发展的主要驱动力。
（一）天然气消费加速增长亚太市场需求旺盛，世界天然气消费増速稳步提高。
2017年世界天然气消费量达3.67万亿立方米，同比增长3.0％，较过去十年的平均増长水平高0.7个百分点。
其中，2017年亚太地区天然气消费同比增长6.2％，是2016年增速的两倍以上，占世界天然气消费总量的21.0％，提高0.6个百分点，欧洲天然气消费同比增长5.5％，逆转过去十年负増长（-0.9％）的态势，占世界天然气消费总量的14.5％，提高0．3个百分点；北美地区天然气消费同比下降0．7％，占比25．7％，下降0.9个百分点；独联体地区天然气消费同比增加0.6％，占比15．7％，下降0.4个百分点；中东地区天然气消费同比增加5.7％，占比14.6％，增加0.4个百分点。
2018年天然气行业分析报告2018年9月目录一、天然气简介 (5)1、天然气的分类 (5)2、天然气在一次能源结构中的地位 (7)3、产业链结构 (8)二、全球供需格局：地理不均衡促生全球天然气贸易 (9)1、全球储量分布和产量 (9)2、全球天然气需求 (11)3、供需不平衡和全球贸易 (12)三、中国天然气需求：发电、民用和工业燃气引领天然气高速增长 (14)1、中国天然气需求现状 (14)2、天然气发电 (16)3、居民燃气 (19)4、工业用气 (20)5、天然气化工 (22)四、中国天然气供应：未来三年进口依赖度进一步提升 (25)1、中国储量分布 (25)2、中国供应 (26)五、相关企业 (28)六、主要风险 (30)1、国际油价大幅下跌风险 (30)2、基础设施瓶颈风险 (31)3、替代能源竞争风险 (31)4、宏观经济和政策风险 (32)天然气的优点：天然气主要成分是是CH4（甲烷），主要用于民用燃气、工业燃料、化工原料和发电用气。
其主成分甲烷是碳氢比最低的有机物，因此天然气具有热值高、燃烧充分的优点，是中国正在大力推进的清洁能源之一，2018年上半年中国天然气消费量同比增长17.5%，刷新了2012年以来的增速记录。
全球供需格局：天然气储量和产量前十位的国家主要分布在中东、独联体、中亚和北美，储量前十位的国家占到全球总储量的80%左右，产量前十位的国家占到全球产量的70%。
而消费地除了北美和中东等地自身的消费外，主要集中于亚太地区，尤其是东北亚的中国、日本和韩国等贫气的国家。
过去十年全球天然气消费量的年均复合增速是2.1%，高于全球平均增速的是中东地区（5.2%）、亚太地区（4.9%）和非洲地区（4.1%），南美地区接近全球增速，而独联体国家和欧洲为负增长。
天然气生产和消费的地理不均衡决定着其全球贸易格局，独联体、中东地区和非洲是全球前三大天然气出口地区，而亚太和欧洲是天然气净进口地区，北美地区虽然产量和消费量都很大但是基本实现供需平衡，对外的贸易比例比较小。
2018年我国天然气行业综合发展现状及
发展趋势图文分析报告
（2018.09.04）
一、天然气行业现状
1、天然气行业消费情况
2017 年 6 月，国家能源局下发了《关于加快推进天然气利用的意见》，提出将天然气培育成为我国的主体能源之一， 2020 年天然气在一次能源中的占比提升至 10%， 2030 年提升至15%。
《天然气十三五规划》进一步指出， 2020 年我国天然气保供能力要达到 3600 亿立方米，国内天然气产量要达到 2070 亿立方米，“十三五”期间年均增速 8.9%，气化人口 4.7 亿人，管道里程 10.4 万公里。
天然气“十三五”规划
今年前 4 个月，我国天然气消费量依然维持了较高的增速，同比增加 17.7%至 906 亿立方。
2013-2018年我国天然气消费量快速增长（单位：亿方）
2017 年，我国 PM2.5平均浓度为 44.1，相比于 2016 年下降了 2.1，同时 SO2 和 CO 的浓度也都有了大幅的降低。
同时，京津冀、长三角、珠三角区域的 PM2.5 平均浓度分别为 64.6 微克/立方米， 44.7 微克/立方米， 34.8 微克/立方米，相较 2013年分别下降 39.2%， 33.3%， 26.0%，超额完成大气十条规定的具体指标。
2017 年我国环境污染情况明显改善
目前所有地区的非居民基准门站价平均为 1.7 元/立方米，相比居民用气平均最高门站价高出 0.3 元/立方米，未来居民用气门站价有一定提价空间。
2016 年我国天然气消费量为 2078 亿立方米，其中生活消费量为 380 亿立方米，占比仅为 18.27%，所以居民售气量的变动对下游整体的售气量影响也不大。
２０１８年天然气行业市场分析报告报告摘要：●能源消费结构改善，天然气行业迎来需求拐点我国能源结构持续改进，尽管煤炭仍然是主要的能源消费来源，但其占比不断下滑，而天然气占比不断上升，特别是近十年，天然气消费占比增加了两倍多，2016年达历史性的6.4%，但仍远低于世界平均水平23.7%。
随着中国绿色低碳能源战略的持续推进，发展清洁低碳能源将成为优化能源结构的重要途径。
按照国家能源发展规划，我国天然气在一次能源消费结构中占比力争在2020年达到10%、2030年达到15%。
未来天然气需求增量主要来自城镇燃气、天然气发电、工业燃料和交通运输四大领域。
●“淡季不淡”，上半年天然气消费重回两位数增长受国家宏观经济稳定向好，环保政策持续推动，煤改气等天然气政策的有力推动，上半年全国实现天然气表观消费量1146亿，同期增长15.2%，自2014年以来首次出现两位数增长。
上半年消费量同比增加151亿立方米，已超过2016年的全年增量。
数据显示，占我国天然气产输量70%的中石油，上半年天然气销量同比增幅达到三年来最高水平，在本属于用气淡季的二季度，天然气销量同比增长21%。
●我国天然气利用逐步确立起以城市燃气为主的利用模式随着我国城镇化的加快以及“煤改气”政策的积极推进，城市燃气依旧保持较高占比，加上我国居民对天然气价格的承受能力较强，城市燃气为主的利用模式有望确立并保持。
近五年，我国城市燃气在天然气利用结构中占比逐步稳定，约占1/3，但与美、俄国家相比，仍然处于较低水平，未来城市燃气消费还有很大上升空间。
●京津冀煤改气政策为天然气消费量增长带来政策利好继2013年9月10日发布《大气污染防治行动计划》起，各地陆续出台大气污染治理相和“煤改气”相关的政策。
以京津冀及周边大气污染传输通道内的重点城市（2+26）为抓手，力争5年内有条件地区基本实现天然气、电力、余热、浅层地能等取暖替代散烧煤。
随着京津冀地区煤改气政策的落实，居民煤改气市场空间逐步释放，预计2020年京津冀地区“煤改气”的市场需求潜力在200亿立方米以上。
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1、伊核问题主导油价走势，国内原油进口依赖度超过70%2018年全年的油价震荡起伏，每一波油价上涨背后都是美伊关系不确定性的预期，5月4日美国退出伊朗核协议，3月初国际原油价格就开始上涨，反映这个不确定性，5月下旬接近高点80美元/桶。
11月5日美国对伊朗制裁正式生效，8月中旬原油价格就开始上涨，反映这个不确定性。
10月初油价接近87美元。
此次美国制裁力度低于预期，从而促使原油价格10月末回落到65美元/桶附近。
国内原油产量下降，消费上涨，对外依存度达70%原油国内消费端，2018年全国石油表观消费量约为6.25亿吨，同比增长2.5%。
虽然原油消费量持续增长首次突破6亿吨大关，但增幅也大幅收窄，增幅较上年降低了3.59个百分点，这其中主要是由于消费税和地方炼厂开工率降低导致。
原油国内供给端，受到国内油气资源日益减少和石油开采技术投资减少的因素影响，我国原油产量自2015年达到峰值2.15亿吨之后便持续下降，2018年全国原油产量1.89亿吨，降到了2009年的原油产量水平。
2016年至2018年，原油产量降幅逐渐收窄，分别同比下降7.85、3.10和1.3个百分点。
原油国内消费端的需求持续增长，但是国内供给端的产量却持续降低，两者的不平衡导致原油净进口量持续较快增长和原油对外依存度攀升。
2018年原油净进口量达到4.6亿吨，同比增长10.9%。
2016年至2018年原油对外依存度分别是65.7%、68.6%、73.6%。
2018年原油对外依存度较上年提高了5个百分点。
据中石油经研院预计，2019年我国石油表观需求约为6.68亿吨，同比增长6.91%，增速较2018年微降约0.07个百分点；国内炼油能力继续较快增长，预计2019年中国原油表观需求6.94亿吨，同比增长6.96%，增速较上年微降0.06个百分点。
预计2019年中国原油加工量约为6.34亿吨，同比增长4.7%；石油净进口量4.79亿吨，同比增长9.8%；国内原油产量稍有所回升，中国原油对外依存度将约为75.6%。
2018-2025年中国天然气市场发展趋势预测分析政策方面：明确了天然气成为我国现代清洁能源体系主体能源后，到2020年天然气占一次能源消费的比例为8.3~10%，供应量3600亿立方米；到2025年天然气消费占比12%，供应量5000亿立方米。
支持用户对管道气、CNG、LNG气源做市场化选择，宜管则管、宜罐则罐提高天然气通达能力。
管道天然气方面：横跨我国东北、西北、西南和东部海上的“东西南北”四个方向的“多元化”天然气进口通道雏形已成，其中西北通道、西南通道和东部海上通道已经投入正常运营，到2025年，天然气管道进口能力将达到1500亿立方米。
液化天然气方面：国内接收站接转能力不断提升，2025年预计达到10000万吨/年，2024年前全球LNG供应过剩，进口LNG价格下降，低价预计持续到2025年。
天然气消费方面：到2020年预计消费3243亿方，到2025年预计消费5000亿方。
供需分析：整体供需平衡，但季节性供需矛盾，LNG调峰作用凸显。
一、天然气发展政策规划2016年12月国家发展改革委公布的《天然气发展十三五规划》发改能源〔2016〕2743号中提出，到2020年国内天然气综合保共能力达到3600亿立方米以上，全年天然安琪产量2070亿方，天然气占一次能源消费的比例达到8.3~10%，天然气主干管道总里程达到10.4万公里，干线输气能力超过4000亿立方米/年，地下储气库工作气量148亿立方米，占全国天然气消费量的5%。
2017年6月国家发展改革委公布的《加快推进天然气利用的意见》发改能源〔2017〕1217号中提出，要逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右，地下储气库形成有效工作气量350亿立方米以上。
打通天然气利用“最后一公里”：开展天然气下乡试点，鼓励多种主体参与，宜管则管、宜罐则罐，采用管道气、压缩天然气（CNG）、液化天然安琪（LNG）、液化石油气（LPG）储配站等多种形式，提高天然气通达能力。
2018年天然气行业分析报告2017年11月目录一、天然气产业链：蓝天保卫战，能源攻坚战 (5)1、天然气产业链一览 (7)2、纵向比较：十三五政策推进力度强，天然气消费增长快，占比持续提升 8（1）宏观层面 (8)（2）微观层面 (9)3、横向比较：对标海外成熟市场，空间广阔 (12)（1）对标海外，成熟的天然气市场需要经历四个阶段 (12)（2）我国天然气产业正向市场主导阶段转型，消费量仅相当于20世纪50年代的美国，未来发展空间广阔 (13)4、2017年煤改气政策落地加快，推动天然气消费进一步增长 (14)（1）华北地区大气污染严重，环保压力巨大 (14)（2）煤改气成为治理大气污染的政策着力点 (14)二、上游气源：十三五天然气推广政策趋强，上游供气资源稀缺 . 151、消费量激增，自主供给缺口不断扩大 (16)（1）天然气进口放量，对外依存度迅速增加 (16)（2）进口持续增加，看好LNG接收站 (17)2、能源安全要求大力推进本土非常规气开发 (18)3、页岩气储量丰富&技术成熟推动经济性初现，2020年规划产量300亿方 (19)（1）我国页岩气开采潜力可观 (19)（2）页岩气2020年规划产量300亿方，2030年规划产量800-1000亿方 (23)4、煤层气安全&环保效益突出，2020年规划利用量达到160亿方 (24)三、下游分销：供给充足保障下游消费放量，利好燃气分销商 (29)1、燃气分销商盈利驱动因素可以简单分为量和价 (29)2、上游供应未来数年大概率充裕，下游客户无缺气之忧 (31)（1）天然气供给端 (32)（2）天然气消费端 (32)四、天然气消费端：看好燃气消费和天然气分布式发电 (35)1、20年天然气消费结构演化：燃气&发电用气增幅最大，化工用气降幅明显 (35)2、城市化进程+环保约束强化+价改利好，燃气迎来蓝海 (37)3、工业气价走低驱动天然气分布式发电行业回暖 (39)五、主要风险 (46)1、天然气价格风险 (46)2、环保政策落地风险 (47)天然气定位主体能源，十三五景气度持续高涨。
2018年天然气行业市场调研分析报告目录第一节天然气：最清洁的化石能源 (6)一、天然气：最清洁的化石能源 (6)二、亟待转变的能源消费结构 (7)三、价格较高阻碍天然气更大范围推广 (10)四、政府的“小目标” (14)第二节进口气在国内天然气消费中的占比越来越高 (16)第三节全球天然气供需格局：供应宽松，需求乏力 (24)一、页岩油气革命 (24)二、2009年后卡塔尔天然气产量陡增 (26)三、持续增长的探明储量和LNG产能 (28)第四节油气改革持续推进，各环节引入竞争 (30)一、油气改革，关键是“引入竞争” (30)二、中游改革：管售分离，大势初现 (32)三、上游改革：民营低价LNG气源进入市场 (36)第五节投资建议 (41)一、天然气车船 (41)二、天然气发电和分布式能源 (44)第六节天然气行业相关企业分析 (46)一、中集安瑞科 (46)二、杭锅股份 (46)三、富瑞特装 (46)四、厚普股份 (47)五、恒通股份 (47)六、陕鼓动力 (47)七、派思股份 (48)图表目录图表1：1995年-2035年全球一次能源消费量（百万桶油当量/天） (6)图表2：石油、天然气、煤炭燃烧值对比 (7)图表3：石油、天然气、煤炭燃烧排放物 (7)图表4：天然气消费在各国一次能源消费中的占比(%) (7)图表5：我国天然气消费量及增速 (8)图表6：我国天然气在一次能源消费中的占比 (8)图表7：天然气对煤炭和石油的替代 (9)图表8：天然气的下游应用占比(2015年数据) (10)图表9：我国煤、天然气和原油的储产比(年 (11)图表10：全球主要天然气产出国储量和产量对比 (11)图表11：页岩气示意图 (12)图表12：可燃冰示意图 (13)图表13：我国原油和天然气的对外依存度(%) (13)图表14：天然气的优势 (15)图表15：我国天然气消费量和产量(亿立方米 (16)图表16：天然气运输管道 (17)图表17：液化天然气(LNG)运输车 (17)图表18：2015年我国各地区天然气产量 (18)图表19：2015年我国各地区天然气储量 (19)图表20：我国主要天然气管道分布图 (19)图表21：LNG接收站 (20)图表22：2015年我国管道天然气和LNG进口数量 (21)图表23：2015年我国从不同国家进口管道气数量 (21)图表24：2015年我国从不同国家进口LNG数量 (22)图表25：2015年我国各类天然气消费占比 (23)图表26：美国天然气消费量及其占全球消费量的比例 (24)图表27：美国管道天然气进出口 (25)图表28：美国液化天然气进出口 (25)图表29：美国页岩气产量 (26)图表30：卡塔尔天然气产量 (27)图表31：美国NYMEX天然气和原油价格走势对比 (27)图表32：全球天然气已探明储量 (28)图表33：天然气产业链 (32)图表34：我国各地区民用管道天然气价格(元/方) (32)图表35：目前我国居民用天然气的价格构成（其中涉及的价格仅示意大致价格水平） (33)图表36：部分地区民用和工业用天然气价格(元/方) (36)图表37：我国各地区LNG到货价（元/吨)（其中涉及的价格仅示意大致价格水平） (36)图表38：我国进口LNG平均单价(元/吨) (37)图表39：北京地区民用管道燃气价格走势 (39)图表40：北京地区车用LNG零售价(元/公斤) (40)图表41：我国LNG重卡产量(辆/月) (43)图表42：我国重卡中LNG重卡的产量渗透率(%) (43)图表43：我国天然气发电装机量(万千瓦) (45)图表44：各国气电占全国发电量比例(%) (45)表格目录表格1：我国天然气发展的十二五成就和十三五规划 (14)表格2：我国天然气进口管道建设情况 (22)表格3：全球LNG液化产能及供需差异 (29)表格4：《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》八项重要任务及具体内容 (30)表格5：部分地区民用和工业用天然气价格(元/方) (34)表格6：我国天然气接收站统计(单位:万吨) (38)表格7：我国天然气重卡和柴油重卡经济性分析 (41)表格8：我国各地区气柴比(根据2017年7月20日柴油价格和车用LNG零售计算.. 42第一节天然气：最清洁的化石能源一、天然气：最清洁的化石能源根据BP预测，2035年以前，全球能量来源仍主要以化石燃料为主。
2018 年天然气供应形势及价格分析1天然气总体概况1.1 1LNG 行业需求格局2017 年，在年度趋势方面，由于冬季采暖采购高峰，项目维修和供应反弹，全球LNG现货价格呈现U型趋势。
全球天然气需求预计将在 2018 继续放缓，全球天然气需求稳步上升至 3.67 万亿立方米，较去年年上升 1.7%。
全球天然气产量约为 3.78 万亿立方米，比去年增长 2％。
LNG 需求将进一步增长高于 2017 年的 10％，中国、亚太其他国家、欧洲和其他地区将各占增量的25％。
据 IHS 预计， 2018 年，中国的天然气消费量增长将从2017 年的 15%降至 2018 年的 8%，而韩国将继续推迟核电站的维护计划，并相应增加液化天然气发电站和可再生能源；日本至少有四座反应堆将被推迟；孟加拉国、巴拿马和俄罗斯的加里宁格勒将开始进口LNG；埃及 Zohr 天然气田将开始生产天然气，预计到2018 年，埃及的液化天然气进口量将减少 60%，至 270 万吨，所有这些都将对全球液化天然气需求产生影响。
另外，澳大利亚最近对天然气出口实施限制，以缓解国内对天然气短缺的担忧，稳定天然气价格。
从2019 年开始，澳大利亚的液化天然气出口量将限制在8000万吨 ( 合 1104亿立方米 ) 。
尽管未来 7 年卡塔尔的液化天然气产能预计将从目前的每年 7700 万吨增加到 1 亿吨，但卡塔尔与埃及、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国不断恶化的关系，将在一定程度上影响该国的出口和出口路线。
从全球液化天然气市场供需情况, 项目开发进度和国家竞争力 , 在北美地区自2020 年以来增加了增长潜力, 而巴布亚新几内亚、澳大利亚和俄罗斯也有一些机会, 并在 2030 年前后的事情该地区有望成为液化天然气供应的增长潜力。
1.2全国天然气概况近几年来，随着我国天然气产业的快速发展，天然气供应格局也发生了很大的变化。
从单一的国内气田向多源、多类型的天然气供应模式转变。
国内气源主要来自塔里木盆地、柴达木盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地和松辽盆地等；进口 LNG主要通过中亚（约550 亿立方米）、中缅管道（约120亿立方米）进口的天然气，另外，中俄东线天然气管道将于 2019 年从东北向内陆供应300 万吨液化天然气(41.4亿立方米 ) ，与中亚管线的西北和中缅管线的西南部相辅相成；近海气田天然气主要来源于南海和东海。
另外， 2018 年 7 月 19 日，中俄能源合作项目亚马尔项目向中国供应的第一船液化天然气通过北极东北海峡抵达江苏省如东LNG接收站。
根据双方签署的长期采购和销售协议，中石油将从 2019 年起每年从亚马尔进口 300 万吨液化天然气 (41.4 亿立方米 ) ，开启向中国供应 LNG的新篇章。
1.3广东省天然气概况目前，广东省已建成跨省长输管道天然气、进口液化天然气和近海天然气等“多源互补、就近供应”的供气模式，建成天然气供应项目 9 个，供应能力约每年 468 亿立方。
目前已建成天然气主干管网约2200 公里，初步形成珠三角地区内、外环网，连接广东北部的输气网；全省13 个地级市联通天然气主干管网。
表 1 广东省天然气供应能力汇总表近几年来，虽然广东省天然气消费增长迅速，但总体利用水平仍然较低， 2016 年天然气占广东省一次消费的比重约为7%，略高于全国平均水平（6.4 ％），低于江苏（7.7 ％）、上海（ 9％）等地。
制约广东省天然气利用水平提高的主要原因为：气源及管输价格偏高；气源供应主体较少，未能形成有效竞争的供气格局；天然气主干管网建设和运营机制不完善；天然气主干管网建设滞后。
2 2017 年天然气供需情况2.1 2017 年全国总体情况在国家经济形势回暖和“煤改气”政策的指导下，2017年天然气发电、工业天然气利用、交通运输、天然气化工、城市燃气等领域的天然气需求将增加，特别是在北方进入冬季采暖期之前，中国最大的天然气供应国土库曼斯坦，突然将中亚管道进口天然气量减约3000 万立方米 / 年（正常情况下约为 1.3 亿立方米），导致中国天然气供需由2016年的宽松突然转向紧张。
国内天然气生产商、供应商和大型城市燃气公司等纷纷到国际市场上采购液化天然气现货资源，加之，在欧佩克关于限制原油产量的协议的推动下，不断上涨的石油价格导致国际天然气市场价格上涨，包括长期协议价格和现货价格。
它们还推高了2017 年中国天然气进口的价格，导致中国天然气进口大幅增长，平均进口价格同比增长13.9%。
同时，也暴露出管道线路建设、气源国供气量和政治因素等因素制约了管道天然气的进口，供应极为不稳定。
2017 年中国天然气消费量达到2398.6 亿立方米，比去年同期净增318 亿立方米，创历年最高纪录，增长从去年的8.1 ％升至 15.3 ％。
国内天然气产量 1474.2 亿立方米，比去年同期净增 116 亿立方米，增加为 8.5 ％；天然气进口总量约 960 亿平方米，比上年同期净增加204 亿平方米，增长 26.9%，创历史新高。
图1 中国天然气消费量的趋势图国内天然气生产增长速度与消费量不相匹配，供需不平衡，导致我国天然气进口持续上升。
2017 年，中国天然气净进口约 924.4 亿立方米 ( 不包括港澳出口 ) ，对外依存度上升至38.5%。
另外， 2017 年天然气进口净增长占内陆天然气供应净增长的 63.5%。
从中国天然气供需形势来看，天然气对外依存度将进一步提高。
图2 中国天然气进口量与对外依存度趋势图2.2 2017年广东省总体情况目前，广东省天然气消费主要集中在珠三角地区（占91.8 ％），以发电用气为主，耗用天然气约101 亿立方米（占52％），其次是工业燃料用气和城市居民用气；广东省气源主要由中海油、中石油、中石化三大油公司供应，其中中海油占 74％。
表 2 2017 年广东省天然气消费情况表2017 年前三季度广东省天然气供应相对缓和，直至 2017年冬季，全国爆发性出现大面积的天然气短缺，甚至断供。
中石油将天然气供应给广东和香港地区的天然气转向北方，中石油置换中海油的天然气为广东、香港地区供气。
这项工作于 2017 年 12 月 5 日开始，置换量从每天200 万立方米开始增加， 2017 年 12 月 9 日达到每天425 万立方米，保障了广东（不含深圳）的天然气需求，2017 年 12 月 16 日在广州鳌头站第一次将来自中海油的南海近海天然气和珠海液化天然气资源反向输送至中石油西气东输二线管道，第一天供应300 万立方米到深圳、香港地区。
截止目前，中石油每天从西向东供应广东、香港的 725 万立方米天然气全部置换为中海油的南海天然气和进口液化天然气，并持续到北方地区冬季供暖结束。
2017 年，广东省天然气消费量约195 亿立方米，占全国消费量约8.1 ％，居全国第三。
3 国内 LNG价格现状3.1国内价格走势据中国海关总署统计, 中国天然气进口量与国内生产的比例由去年底的0.64:1扩大到0.74:1；上半年天然气进口4208 万吨，较去年同期增长35.4 ％。
截止 7 月 16 日， 116 家国内液化天然气工厂，检修、停产、停报、内销有41 家，整体对外开工率65％。
国际局势动荡 , 国际原油价格持续上涨，然而亚太地区液化天然气进口合同中70％的合同价格是与石油指数挂钩, 加上中国环境保护方面压力的增加，亚太地区的天然气需求增加，进一步推高了 LNG到岸价格。
特别是今年第一季度, 由于冬季供应短缺 , 液化天然气价格飙升至每吨 1 万元以上，直到北方供暖期结束 , 液化天然气供应才有所缓解。
4 月低，由于供应问题导致液化天然气价格逆市上涨。
目前，据 LNG物联网统计，市场平均价格为4216 元 / 吨（折约 2.90 元 / 立方米）。
最高报价为四川的达州汇鑫5550元/ 吨（折约 3.81 元 / 立方米），最低报价为新疆的广汇淖毛湖 3300 元 / 吨（折约 2.27 元 / 立方米）。
15 家国内 LNG接收站平均价格为4440 元 / 吨（折约 3.05元 / 立方米），最高报价为青岛的董家口4800 元 / 吨（折约3.30 元 / 立方米），最低报价为4000 元/ 吨（折约 2.75 元/立方米）。
图 3 国内接收站介个对比图目前，液化天然气经过持续上涨后，下游用户承受的能力有限，交易氛围略为减弱，终端交付情况不佳，预计国内近期 LNG价格主要以回落为主！3.2广东价格情况广东省管道天然气用户价格由气源价格、省管输价格和地方城镇燃气管输价格构成。
气源价格主要由三种情况：一是西二线天然气价格，列入国家定价目录，到广东的天然气门站价格为 2.06 元/ 立方米，最多可上浮20％；二是根据商务合同确定（如澳大利亚进口液化天然气），到广东价格约 1 元 / 立方米；三是其他海上天然气、页岩气、煤层气、煤制气和其他液化天然气价格采用市场调节价格，由企业自主定价。
总体而言，除大鹏LNG接收站一期合同天然气外，广东省管道气气源价格在全国处于较高水平，平均气源价格约占终端平均用气价格的60％。
中海油占广东天然气消费量74％，其在广东的气源：一是澳大利亚进口液化天然气（即大鹏LNG），每年供应量为370万吨，采用点对点供气，为国内价格最低的液化天然气资源。
另一个是中海油气电集团的天然气资源池气量。
这部分气量组成结构主要包括现货天然气、LNG长协及海上天然气等。
由于是综合性的气源，它的气量及成本外界很难获悉。
根据广东省发改委发布的信息显示，中海油的近海天然气和其他进口液化天然气价格为每立方米 2.55元（到城市燃气的价格），非合同天然气为每立方米 2.76元，燃气电厂到厂价格为每立方米 2.45 —2.7 元。
目前，天然气需求全方位增长，发电、工业、化工、民用全面增加，天然气供不应求。
根据2018年7 月16 日国内4700接收站LNG价格信息显示，深圳大鹏LNG接收站均价元 /吨（折约 3.23 元/立方米），较全国平均价格4440元 /4400元/吨，吨高出260 元 /吨，东莞九丰LNG接收站均价4300元/吨。
中海油珠海LNG接收站均价4 下半年LNG价格走势4.1全国LNG供需及价格情况2017 年的“气荒”和天然气市场短时间迸发的需求潜力，进一步激活中国的天然气勘探动能，2018 年新增天然气探明储量有望超过2017 年。
但是，天然气生产因上年为保供而强力开采，加之2017 年新建产能有限，产量净增量和增速将有所下降，除川渝地区的常规气特别是页岩气的增产潜能较大外，其余天然气主产区的产量会出现滞涨。
预计2018全年天然气产量约在1570 亿立方米，增长约 6.5%。
