新业务启动前准备流程及规定动作

新业务启动前的准备流程及规定动作

一、新业务启动前准备流程：

二、相关岗位的规定动作（仅新业务启动需履行的职责可以在最终定岗的时候进行还原）：

岗位：开发人员

职责一、新业务启动评审（合同前评审，合同评审时间：X业务启动X天前） 1、目标客户在进入CRM“项目评估”阶段时需及时提交评审；

2、提交评审资料：《业务合作审批表》、《合同》、《报价分析表》、《有效增长业务申报表》、《服务策划方案

（试行版、运行版）》、《客户信用等级评估表》、客户会议纪要、业务合作策略分析及其他说明材料；特殊

情况，合同未签订就提前开始运作时，则需增加无合同运作申请备案，并讲清无合同运作期限；

3、根据合同评审内容就公司立场与客户进行有效沟通，并就最终的沟通结果，与公司相关岗位商榷该客户是否进行合作，如通过，则在A3系统中通过审批，然后进入下一环节；

4、对合同签订、修订、更改、终止等动作负责，并在合同明确后按合同保管流程执行传递、存档等动作；

备注：合同前评审，即客户与我司基本明确合作后，大区相关岗位职能对此业务运作的可行性、合同的可

执行性等进行评审，明确该客户运作需改善或调整的地方（如合同条款），由开发人员与客户进行探讨沟通；

职责二：服务策划方案（试运）、运作流程指引需在启动书挂网前给到运作单位 1、应会同相关服务平台在业务开始运作之前完成制定业务运作流程指引、运作SOP或服务策划方案，经营

管理部或区域公司应予以指导协助；

岗位：销售管理

职责一：合同评审通过后，新业务启动书挂网；

1、新业务启动通知书发出与首次运作时间间隔要求，新业务不少于5天，新点新业务不少于10天； 2、新业务启动书应包含的信息：开始运作时间、涉及服务平台、具体业务范围、预计业务量、客户经理、

责任平台或责任区域、该业务运作注意事项和主要风险控制点等；

职责二、及时召开新业务启动会议；

1、在新业务启动书挂网前后2天内，完成新业务启动会议，就新业务启动需准备的工作进行明确分工；

职责三、跟进各项准备工作的完成情况，确保新业务启动前各项准备工作到位； 1、翔实了解运作服务平台实际情况，并汇总新业务前期运作需要的支持，输入《新业务跟进表》，发送相

关部门及大区公司；

2、对核心类和重要类业务及时将异常情况每周报告总经理及相关部门部长、区域公司总经理一次； 3、在新业务启动2天前，保证《新业务跟进表》中的主要问题基本解决，并按实输出；

岗位：运营（运输、仓配）总监（这些规定动作如无法独立完成，则明确分解至下属岗位，全国应统一） 职责一、新业务启动前运作资源的准备完成

1、对运作资源进行评估并有效推进运作资源准备工作，包括对平台的资源准备情况，进行有效跟进协助；

2、采购资源准备工作应在业务启动日期的2天前完成，完成标志是有明确的运力、库房等采购渠道和初期

成本目标。

3、其它运作资源如装卸工具等，要求至少在业务启动日期前3天做好各项采购计划和审批工作，在启动日期前2天完成采购工作，特殊设备需要提前与区域公司业务管理、经营管理部、行政与人力资源部沟通，

确定需求，提前采购。

岗位：行政总监（这些规定动作如无法独立完成，则明确分解至下属岗位，全国应统一）

职责一、新业务启动前确保人员落实到位

1、在新业务启动通知书发出后2天内会同区域公司运营管理部门等相关单位确定经验丰富的人员，现场负

责新点建设，进行资源准备和客户衔接工作；

2、未设立项目组时，应保证在启动日期前2天主要人员到岗，并保证50%以上的到岗人员有同类业务的工作经验；公司组织的项目组则由行政与人力资源部组织运营部等相关部门确定人员；

职责二、新业务启动前保证具备基本的办公条件

确保至少在启动日期前3天具备基本办公条件 项目 具体要求 完成时间

办公室 运输业务设点要便于业务运作，运作点要满足现场原则 运作前5天

后勤 确保基本的后勤设施到位，如交通工具、住所、用餐条件等 运作前

设备 电脑、电话/打印机/传真机/复印机/扫描仪（可以为一体机）、数码相机、安

得单证、业务印章、办公用品、办公桌椅 运作前2天

通讯 服务平台负责人手机 拜访客户前

岗位：财务总监（这些规定动作如无法独立完成，则明确分解至下属岗位，全国应统一）

职责一、新业务启动前确保资金及相关工作落实到位

1、区域公司财务接到启动通知后，应着手准备前期资金，包括押金和开办开支；

2、区域公司财务结合运作资源准备工作，预测并准备运营资金； 3、域公司财务应指导服务平台开立备用金账户和其他备用金拨付手续上的安排，该项工作要求在启动日期

前3天完成；指导中心对出纳等财务人员进行专业培训；

岗位：平台负责人

职责一、根据业务信息向相关职能单位进行有效反馈，并根据实际运作需要提出合理需求

1、跟进新业务启动各项准备工作的落实，将业务最新信息及时全面反馈给相关管理单位，了解客户实际运作现状，并对可能存在的运作风险提出预警，在无法独立完成时尽快向上反馈，请求协助，如：资源（运

作、办公）、人、钱、系统权限等；

职责二、对各项工作的落实情况进行跟进并有效反馈，自己应完成的工作也应该尽快到位；

1、在业务启动前跟进各职能并协助落实资源（运作、办公）、人、钱、系统权限等各项准备工作完成；

2、自己应该努力落实运作资源，确实无法独立完成须尽快向运营中心提出需求，由大区协助落实完成； 职责二、做好到岗人员的培训工作

1、培训效果达到所有人员掌握：自己的职责、该业务的注意事项、业务流程和公司的一些基本的管理流程，

区域公司业务管理、开发人员应积极参与培训工作，行政管理对培训工作进行指导和检查； 三、责任追究标准： 1、......

2、......

3、......